附件4.1
勇士遇见了煤炭公司。
作为{BR}发行者
及本协议之附属担保人。
2028年到期的7.875厘高级担保票据
压痕
日期截至2021年12月6日
威尔明顿 信托，全国协会
作为受托人和优先留置权抵押品代理
目录
| 页面 | ||||||
| 第一条 | ||||||
| 定义和通过引用并入的内容 |
| |||||
| 第1.01节 |
定义 | 1 | ||||
| 第1.02节 |
其他定义 | 62 | ||||
| 第1.03节 |
施工规则 | 63 | ||||
| 第1.04节 |
不得参照信托契约法注册成立公司 | 64 | ||||
| 第二条 |
| |||||
| 这些笔记 |
| |||||
| 第2.01节 |
债券金额 | 64 | ||||
| 第2.02节 |
形式和年代 | 65 | ||||
| 第2.03节 |
执行和身份验证 | 66 | ||||
| 第2.04节 |
注册主任和付款代理 | 66 | ||||
| 第2.05节 |
付钱给代理人以信托形式持有资金 | 67 | ||||
| 第2.06节 |
持有人列表 | 67 | ||||
| 第2.07节 |
转让和交换 | 67 | ||||
| 第2.08节 |
替换票据 | 68 | ||||
| 第2.09节 |
未偿还票据 | 69 | ||||
| 第2.10节 |
取消 | 69 | ||||
| 第2.11节 |
违约利息 | 69 | ||||
| 第2.12节 |
CUSIP号码、ISIN等 | 70 | ||||
| 第2.13节 |
计算票据本金金额 | 70 | ||||
| 第三条 |
| |||||
| 赎回 |
| |||||
| 第3.01节 |
可选的赎回 | 70 | ||||
| 第3.02节 |
条款的适用性 | 70 | ||||
| 第3.03节 |
致受托人的通知 | 70 | ||||
| 第3.04节 |
精选将赎回的债券 | 71 | ||||
| 第3.05节 |
可选择赎回通知 | 71 | ||||
| 第3.06节 |
赎回通知的效力 | 73 | ||||
| 第3.07节 |
赎回价款保证金 | 73 | ||||
| 第3.08节 |
部分赎回的票据 | 73 | ||||
| 第四条 |
| |||||
| 圣约 |
| |||||
| 第4.01节 |
支付票据 | 74 | ||||
| 第4.02节 |
报告和其他信息 | 74 | ||||
| 第4.03节 |
对债务产生和发行不合格股票和优先股的限制 | 76 | ||||
| 第4.04节 |
对受限制付款的限制 | 84 | ||||
| 第4.05节 |
影响子公司的股息和其他支付限制 | 93 | ||||
i
目录
(续)
| 页面 | ||||||
| 第4.06节 |
资产出售 | 95 | ||||
| 第4.07节 |
与关联公司的交易 | 99 | ||||
| 第4.08节 |
控制权的变更 | 102 | ||||
| 第4.09节 |
合规性证书 | 104 | ||||
| 第4.10节 |
进一步的手段和行动 | 104 | ||||
| 第4.11节 |
未来的附属担保人 | 104 | ||||
| 第4.12节 |
留置权 | 105 | ||||
| 第4.13节 |
[已保留] | 106 | ||||
| 第4.14节 |
办事处或代理机构的维护 | 106 | ||||
| 第4.15节 |
圣约暂停 | 107 | ||||
| 第4.16节 |
发行日后担保物权的创设与完善 | 108 | ||||
| 第五条 |
| |||||
| 后继公司 |
| |||||
| 第5.01节 |
发行人和附属担保人何时可以合并或转让资产 | 108 | ||||
| 第六条 |
| |||||
| 违约和补救措施 |
| |||||
| 第6.01节 |
违约事件 | 111 | ||||
| 第6.02节 |
加速 | 113 | ||||
| 第6.03节 |
其他补救措施 | 114 | ||||
| 第6.04节 |
豁免以往的失责行为 | 114 | ||||
| 第6.05节 |
多数人控制 | 114 | ||||
| 第6.06节 |
对诉讼的限制 | 115 | ||||
| 第6.07节 |
持票人收取货款的合同权利 | 115 | ||||
| 第6.08节 |
受托人提起的托收诉讼 | 115 | ||||
| 第6.09节 |
受托人可将申索债权证明表送交存档 | 116 | ||||
| 第6.10节 |
优先次序 | 116 | ||||
| 第6.11节 |
讼费承诺书 | 117 | ||||
| 第6.12节 |
放弃逗留或延期法律 | 117 | ||||
| 第七条 | ||||||
| 受托人 | ||||||
| 第7.01节 |
受托人的职责 | 117 | ||||
| 第7.02节 |
受托人的权利 | 118 | ||||
| 第7.03节 |
受托人的个人权利 | 122 | ||||
| 第7.04节 |
受托人的免责声明 | 123 | ||||
| 第7.05节 |
失责通知 | 123 | ||||
| 第7.06节 |
[已保留] | 123 | ||||
| 第7.07节 |
赔偿和弥偿 | 123 | ||||
II
目录
(续)
| 页面 | ||||||
| 第7.08节 |
更换受托人 | 125 | ||||
| 第7.09节 |
合并后的继任受托人或优先留置权抵押品代理人 | 126 | ||||
| 第7.10节 |
资格；取消资格 | 126 | ||||
| 第7.11节 |
对发行人的优先索偿 | 126 | ||||
| 第八条 |
| |||||
| 解除契约；无效 |
| |||||
| 第8.01节 |
票据责任的解除；失败 | 127 | ||||
| 第8.02节 |
失败的条件 | 128 | ||||
| 第8.03节 |
信托资金的运用 | 130 | ||||
| 第8.04节 |
向发行方偿还款项 | 130 | ||||
| 第8.05节 |
对美国政府义务的赔偿 | 130 | ||||
| 第8.06节 |
复职 | 130 | ||||
| 第九条 |
| |||||
| 修订及豁免 |
| |||||
| 第9.01节 |
未经持票人同意 | 131 | ||||
| 第9.02节 |
经持票人同意 | 132 | ||||
| 第9.03节 |
异议及弃权书的撤销及效力 | 133 | ||||
| 第9.04节 |
纸币上的记号或交换纸币 | 134 | ||||
| 第9.05节 |
受托人及/或优先留置权抵押品代理人签署修正案 | 134 | ||||
| 第9.06节 |
附加投票条件；本金的计算 | 134 | ||||
| 第十条 |
| |||||
| [已保留] |
| |||||
| 第十一条 |
| |||||
| [已保留] |
| |||||
| 第十二条 |
| |||||
| 担保 |
| |||||
| 第12.01条 |
辅助担保 | 135 | ||||
| 第12.02节 |
法律责任的限制 | 137 | ||||
| 第12.03条 |
[已保留] | 138 | ||||
| 第12.04条 |
继任者和受让人 | 138 | ||||
| 第12.05节 |
没有豁免权 | 139 | ||||
| 第12.06条 |
改型 | 139 | ||||
| 第12.07节 |
为未来的附属担保人签立补充契约 | 139 | ||||
| 第12.08节 |
非减损 | 139 | ||||
三、
目录
(续)
| 页面 | ||||||
| 第十三条 |
| |||||
| 抵押品和担保 |
| |||||
| 第13.01条 |
担保权益 | 139 | ||||
| 第13.02条 |
担保协议、ABL债权人间协议和抵押品代理协议 | 140 | ||||
| 第13.03条 |
优先留置权抵押品代理 | 141 | ||||
| 第13.04条 |
解除抵押品留置权 | 141 | ||||
| 第13.05条 |
解除对票据的留置权 | 141 | ||||
| 第13.06条 |
优先留置权债务持有人平等和按比例分摊抵押品 | 143 | ||||
| 第13.07条 |
相对权 | 143 | ||||
| 第13.08条 |
进一步保证；保险 | 144 | ||||
| 第13.09条 |
债权人间协议 | 145 | ||||
| 第13.10条 |
受托人作为优先留置权代表的职责 | 145 | ||||
| 第十四条 |
| |||||
| 其他 |
| |||||
| 第14.01条 |
[已保留] | 146 | ||||
| 第14.02条 |
通告 | 146 | ||||
| 第14.03条 |
[已保留] | 148 | ||||
| 第14.04条 |
关于先决条件的证明和意见 | 148 | ||||
| 第14.05条 |
证书或意见中要求的陈述 | 148 | ||||
| 第14.06条 |
当笔记被忽略时 | 149 | ||||
| 第14.07条 |
受托人、付款代理人及司法常务官订立的规则 | 149 | ||||
| 第14.08节 |
法定节假日 | 149 | ||||
| 第14.09条 |
管辖法律；同意管辖权 | 149 | ||||
| 第14.10条 |
没有针对他人的追索权 | 149 | ||||
| 第14.11条 |
接班人 | 149 | ||||
| 第14.12条 |
多份原件 | 150 | ||||
| 第14.13条 |
目录；标题 | 150 | ||||
| 第14.14条 |
压痕控制 | 150 | ||||
| 第14.15条 |
可分割性 | 150 | ||||
| 第14.16条 |
放弃陪审团审讯 | 150 | ||||
| 第14.17条 |
计算 | 150 | ||||
| 第14.18条 |
美国爱国者法案 | 151 | ||||
| 附录A | – | 有关初始附注及附加附注的条文 |
四.
展品索引
| 附件A | – | 初始备注的格式 | ||
| 附件B | – | 受让人代表书格式 | ||
| 附件C | – | 补充契约格式(未来担保人) |
v
契约，日期为2021年12月6日，由Warrior Met Coal，Inc.(发行人)、本合同的不时附属担保方(定义见下文)和全国协会Wilmington Trust之间签订，不是以个人身份，而是仅以受托人(受托人) 和优先留置权抵押品代理的身份。
为了其他各方的利益，以及(I)发行方2028年到期的7.875%高级担保票据(初始票据)的本金总额3.5亿美元，以及(Ii)不时发行的 时间的额外票据(连同初始票据，票据)持有人的平等和应评等 利益，各方同意如下协议：(I)发行方2028年到期的7.875%高级担保票据(初始票据)的本金总额为350,000,000美元(初始票据)，(Ii)不时发行的附加票据(连同初始票据和票据)：
第一条
定义和通过引用并入的内容
第1.01节定义
-2019年拒绝金额指5880万美元，是根据现有票据契约的条款于2019年3月22日完成的限制性付款要约(定义见现有票据契约)作出后，截至发行日期的拒绝金额(定义见现有票据契约 )的未使用金额。
？ABL抵押品代理人是指根据信贷协议或任何其他ABL留置权文件，ABL债务持有人的任何代理人或代表(包括与管理ABL担保文件有关的目的)。
？ABL Credit 融资是指与提供基于资产的循环信贷贷款或信用证的银行或其他机构或其他贷款人之间的一项或多项基于资产的循环信贷安排(包括信贷协议)，作为此类信贷 在一个或多个情况下，可以全部或部分地修改、重述、修改、补充、延长、续签、退款、重组、再融资或更换或以其他方式修改，无论是由相同的或任何其他 代理人、贷款人或任何其他 代理人、贷款人或
？ABL债务是指发行人或任何附属担保人根据第4.03(B)(I)(X)条承担的融资债务和信用证及偿还 义务，该债务由允许发生的ABL留置权担保，并根据每个适用的担保债务文件进行担保。
？ABL债权人间协议是指ABL抵押品代理和优先留置权抵押品代理之间截至发行日期日期的债权人间协议，该协议一方面规定了优先留置权和次要留置权相对于ABL留置权的相对优先权，另一方面规定了优先留置权和次级留置权的相对优先权，并根据本契约不时对其进行修改、重述、补充、续签或 替换或以其他方式修改。
？ABL债权人间协议 联合是指由附加优先留置权义务或次要留置权义务的一个或多个持有人或其各自的代理人或受托人向ABL抵押品代理和根据ABL债权人间协议有权获得的任何其他方提交的ABL债权人间协议的加入。
？ABL留置权是指由ABL 担保文件随时授予或声称授予ABL抵押品代理的留置权，该留置权针对发行人或任何附属担保人的任何财产，以确保ABL留置权义务；前提是ABL优先抵押品以外的抵押品上的任何此类留置权将低于 优先留置权和次要留置权。
？ABL留置权上限指：(1)任何ABL信贷安排或任何其他ABL留置权文件项下未偿还的金额高达1.6亿美元 (信用证和据此签发的银行承兑汇票被视为本金金额等于其面值)；(2)发行人及其任何受限子公司(不包括后进先出准备金)存货账面价值的75%(按照公认会计准则计算)和(Ii)发行人及其任何受限子公司应收账款账面价值的90%的总和 (每种情况下，均按发行人最近四个完整会计季度的合并资产负债表上列出的账面价值计算，并有财务报表可供参考)的总和 ，(2)发行人和任何受限子公司的存货账面价值(不包括后进先出准备金)和(Ii)发行人和任何受限子公司应收账款账面价值的90% (每种情况下，均以备有财务报表的发行人合并资产负债表上列出的账面价值计算)
？ABL Lien Documents是指任何ABL信贷工具、所有ABL证券文档、每个其他贷款文档 (该术语在任何ABL信贷工具中定义)以及依据其签署或与之相关的每个其他协议、文件和票据。？
ABL留置权义务是指ABL债务和与ABL债务有关的所有其他义务及其担保， 包括贷款、信用证、掉期义务、银行产品义务、就信用证或银行产品义务提供现金抵押品的义务、任何 其他赔偿或担保，以及根据ABL留置权文件应支付的或根据ABL留置权文件担保或拟担保的所有其他金额，并受ABL留置权文件条款的约束仅在此类义务 及其担保被允许在ABL留置权文件和担保债务文件项下发生，并在ABL留置权文件项下进行担保的范围内。
？ABL留置权优先义务是指除超额ABL债务外的所有ABL留置权义务。
ABL优先抵押品是指每个设保人在以下抵押品中的所有权利、所有权和权益，在每种情况下， 无论现在拥有或现有，或以后获得或产生，无论位于何处，包括(A)每个设保人根据或根据以下规定收取到期款项和到期的所有权利，(B)每个设保人 就下列任何保险、赔偿、保证或担保收取任何保费或收益的所有权利(C)每个设保人 就因下列任何事项或违反或过失而引起的损害提出的所有索赔，以及(D)每个设保人根据下列任何事项终止、修改、补充、修改或放弃履行、强制 履行和以其他方式行使所有补救措施的所有权利：(I)所有账户，但仅为本款(I)的目的，不包括对具体构成已出售票据优先抵押品的任何财产的支付权， 但为免生疑问，所有获得付款的权利
2
出售、租赁、许可、转让或以其他方式处置库存或货物(固定装置或设备除外)或提供服务应构成ABL优先抵押品； (Ii)所有动产票据；(Iii)存放于任何银行或其他财务机构的所有存款户口、证券户口及所有其他活期、存款、定期、储蓄、现金管理、存折及类似户口( 任何该等存款户口、证券户口或其他户口只载有任何票据优先抵押品的可辨认收益的范围除外)，以及上述任何一项所存放或规定存放的所有现金、金钱、证券、票据及其他投资 ；(Iv)因出售、租赁或以其他方式处置存货或货物(每次均不包括固定装置或 设备)或提供服务而产生的所有存货及收取付款、债务及其他义务的一切权利，包括支付利息或融资费用的权利；。(V)所有现金、金钱及现金等价物(任何票据优先抵押品及现金的可辨认收益除外)，以及只在信贷协议所容许的范围内质押予第三方的现金；。(Vi)在证明或管辖前述第(I)至(V)款所述任何项目的范围内，所有一般无形资产(不包括股权 和任何知识产权，只要该等知识产权不附连于或不需要出售任何库存项目)、信用证(不论有关信用证是否有书面证明)，信用证权利、票据及文件；但在上述任何一项亦与任何票据优先抵押品有关的范围内，只有与前述第(I)至(V)款所提述的项目包括在ABL优先抵押品内的部分，才包括在ABL优先抵押品内；(Vii)就与前述第(I)至(Vi)款所提述的任何项目有关的范围而言，指所有保险；但在上述任何一项亦与票据优先抵押品有关的范围内，只有与前述第(I)至 (Vi)款所提述的项目有关并包括在ABL优先抵押品内的部分，才可包括在ABL优先抵押品内；(Viii)在与前述第(I)至(Vii)款所提述的任何项目有关的范围内，所有支持 义务的项目；但在上述任何抵押品亦与票据优先抵押品有关的范围内，只有与前述第(I)至(Vii)款所提述的项目包括在ABL优先抵押品内的部分，才包括在ABL优先抵押品内；(Ix)在与前述第(I)至(Viii)款所提述的任何项目有关的范围内，所有商业侵权索偿；但在上述任何一项也涉及票据优先权抵押品的范围内，只有与前述第(I)至(Viii)款所述项目有关的部分包括在ABL优先权抵押品内；(X)所有簿册和记录，包括所有簿册和记录，包括所有与其有关的簿册、数据库、客户名单和记录，以及在任何时间证明或与上述任何一项有关的任何一般无形资产；和(Xi)所有现金收益以及， 仅在不构成票据优先抵押品、非现金收益、产品、加入的范围内, 上述任何项目(包括所有保险收益)的租金和利润，以及任何人就上述任何项目提供的所有 抵押品、担保和其他抵押品支持。根据某些 强制执行行动或在破产程序期间收到的任何类型的抵押品，以换取ABL优先抵押品或票据优先抵押品，将被视为与其在交换中收到的抵押品类型相同的优先抵押品(ABL优先抵押品或票据优先抵押品，视情况而定)。为免生疑问，任何被排除的资产均不应构成ABL优先抵押品。
3
ABL担保文件是指ABL债权人间协议，所有 由发行人或任何附属担保人签署和交付的担保协议、抵押品转让、抵押、控制协议或其他担保授予或转让，以ABL抵押品代理人为受益人在ABL优先权抵押品上设立(或声称设立)留置权，以ABL留置权义务的任何持有人的利益为目的，在每种情况下，经修订、修改、续签、重述或替换(全部或部分)
？后天负债指的是，就任何特定的人而言：
(1)在该其他人与 合并、合并或合并为 或成为该指明人士的受限制附属公司时已存在的任何其他人的债务；以及
(2)以该特定人士取得的任何资产 为抵押的留置权所担保的债务。
就上一句第(1)款而言，已取得的债务将于该人成为受限制附属公司之日及就上一句第(2)款而言，被视为已于该等资产收购完成之日产生。
·所需担保当事人法案在任何时候对任何事项都是指：
(1)在(X)票据义务解除和(Y)未偿还票据起征日(以较早者为准)之前，当时持有超过50%未偿还票据的持有人或经其书面同意，向优先留置权抵押品代理人发出 书面指示；
(2)自(X)票据义务解除和(Y)未清偿票据阈值日期中较早者 日期起，但在优先留置权义务解除之前，由以下金额超过50%的持有人(或代表持有人的优先留置权代表 )向优先留置权抵押品代理人发出或经其书面同意的书面指示：
(A)优先留置权债务的未偿还本金总额(包括未偿还信用证的面值 ，不论当时是否可用或已提取)；及
(B)除与 行使补救措施有关的以外，用于发放信贷的无资金支持的承诺总额，该贷款在获得资金后将构成优先留置权债务；但是，如果在优先权留置权义务解除之前的任何时候，唯一剩余的优先权 留置权债务是担保掉期债务，则所需担保当事人的条款法案将指持有担保掉期合同 (或，对于根据其条款终止的任何担保掉期合同)中定义的总结算金额(或类似条款)的大部分持有人 (对于已根据其条款终止的任何担保掉期合同，如有，然后由发行人或任何其他设保人根据所有担保掉期合同到期并支付(不包括费用和类似付款，但包括当时到期的任何提前终止付款)；如果结算金额为负数(或类似条款)或终止付款为负数的任何担保掉期合同应 在计算所需担保当事人的条款中要求的所有计算时不予考虑；以及
4
(3)在优先留置权义务履行后的任何时间，由次级留置权债务持有人(或代表次级留置权债务持有人的初级留置权代表)向初级留置权抵押品代理人发出或经其书面同意的书面指示 ，
在每种情况下，如适用抵押品代理提出要求，应附上令适用抵押品代理满意的担保或赔偿 ，以弥补适用抵押品代理可能因此类指示而招致的任何损失、债务或费用。
就本定义而言，(A)以发行人或发行人的任何关联公司的名义登记的或由发行人或其任何关联公司实益拥有的有担保债务将被视为未偿还债务，发行人或发行人的任何关联公司均无权投票表决此类有担保债务(在每种情况下，均由发行人或 发行人的关联公司以书面形式向抵押品代理人确认)，以及(B)投票权将根据抵押品代理协议的规定确定
额外 附注是指在发行日期之后根据本契约条款发行的附注。
额外再融资 金额是指与发生任何再融资债务相关的额外债务本金总额、为支付应计利息和未付利息而产生的不合格股票或优先股、保费 (包括投标保费)、费用、失败成本和与此相关的费用。
？任何指定人员的附属公司 指直接或间接控制或控制该指定人员，或与该指定人员直接或间接共同控制的任何其他人。在此定义中，对任何人使用的控制(包括具有相关含义的术语 控制、由控制和与其共同控制)指的是直接或间接拥有直接或间接地指导或导致该人的管理层或 政策的权力，无论是通过拥有有表决权的证券、通过协议还是其他方式。
？之后获得的 财产是指(I)发行人或任何其他设保人在发行日期后获得的设备或固定装置，构成票据 优先抵押品一部分的设备或固定装置的增值、增加或技术升级，(Ii)发行人或任何其他设保人在发行日期后获得的不动产(及其固定装置)，(Iii)发行日期后获得并由 发行人持有的所有股本。 财产是指(I)发行人或任何其他设保人在发行日期后获得的设备或固定装置，构成票据 优先抵押品一部分的设备或固定装置的增加、增加或技术升级；(Ii)发行人或任何其他设保人在发行日期后获得并由 发行人持有的所有设备和材料(Iv)发行人和每个设保人在发行日期后获得的几乎所有其他有形和无形资产，以及(V)被指定为除外资产的任何资产或其他 资产，无论是个人的、不动产的还是其他的，该资产或其他财产不再构成除外资产。
5
？适用溢价，对于发行人确定的在任何适用的 赎回日期的任何票据，以较大者为准：
(1)当时未偿还本金的1%；及
(二)超额部分：
(A)(I)该票据于2024年12月1日的赎回价格的现值(该赎回价格载于该票据第5段)加(Ii)债券截至2024年12月1日到期的所有规定利息(不包括应计但未支付的利息)，按等于赎回日国库利率 的贴现率计算加50个基点；超过
(B)该票据当时的未偿还本金 。
？资产出售意味着：
(1)发行人或任何受限制附属公司(在本定义中均称为受制附属公司)在正常营业过程以外的财产或资产的出售、转易、转让或其他处置(不论是在单一交易或一系列相关交易中) (包括以卖出/回租交易的方式)；或(B)对发行人或任何受限制附属公司的正常业务过程以外的财产或资产的出售、转让、转让或其他处置(不论是在单一交易或一系列相关交易中) ；或
(2)发行或出售任何受限制附属公司(发行人或另一受限制附属公司除外)的股权(在单一交易或一系列相关交易中)，但不包括符合资格的董事，以及在适用法律要求的范围内向外国 国民或其他第三方发行的股份。
在除以下情况以外的每种情况下：
(A)在正常业务过程中处置现金等价物或投资级证券，或处置陈旧、损坏或破旧的财产或设备，或与过去的惯例或行业规范一致，或处置发行人或其受限制附属公司的业务中不再使用或有用的资产(由发行人真诚决定)；
(B)按照第5.01节 允许的方式处置发行人的全部或几乎所有资产，或任何构成控制权变更的处置；
(C)根据第4.04节允许支付的任何受限制付款或允许投资(br})；
6
(D)发行人或任何受限制附属公司的任何资产处置，或 任何受限制附属公司的股权发行或出售，而如此处置或发行的资产或股权的公平市场总值(由发行人真诚厘定)少于1,000万美元；
(E)由发行人的受限制附属公司或由发行人或受限制附属公司向受限制附属公司作出的任何财产或资产处置，或由发行人或受限制附属公司向受限制附属公司发行证券；
(f) [已保留];
(G)就发行人或任何受限制附属公司的任何财产或其他 资产采取止赎、谴责、征用、强迫处置或任何类似行动；
(H)对不受限制附属公司的股权或债务或 其他证券的任何处置；
(I)在正常业务过程中或与以往做法一致的任何不动产或动产的租赁、转让、转租、许可或再许可；
(J)在通常业务运作中出售、折价或以其他方式处置存货或其他资产；
(K)在正常业务过程中或与过去对专利、商标、专有技术或任何其他知识产权的任何许可或再许可的做法一致的任何授予；
(L)在(A)总公平市值小于或等于1,500万美元的任何交易中，凭借与第三方的资产交换或互换而对 资产进行的任何处置，(B)涉及以煤换煤交换，(C)以公平市价和类似重置财产的购买价格作为信用交换，或(D)由煤炭交换组成，涉及发行人或任何附属公司(包括任何承租权或矿产)在发行人或任何受限制的子公司拥有或经营的任何和所有地块中的任何权利、所有权和权益，无论是通过租赁、许可证或其他 使用协议，包括但不限于煤炭租赁和地面使用协议，包括但不限于，煤炭租赁和地面使用协议，以及发行人或任何受限制的子公司拥有或经营的任何和所有地块的权利、所有权和权益，包括但不限于，煤炭租赁和地面使用协议，包括但不限于，煤炭租赁和地面使用协议，以及对发行人或任何受限制的子公司拥有或运营的任何和所有地块的权利、所有权和权益选煤厂或其他煤炭加工设施、筒仓、商店和装卸及其他运输设施)、地役权和其他与其所有权、租赁权或经营权相关的财产和权利，包括但不限于矿产的访问权、水权和开采权；
(M)任何处置(包括通过出资)、质押、保理、转让或出售(I)证券化 资产给任何特殊目的证券化子公司或以其他方式处置，以及(Ii)任何其他受留置权约束的证券化资产，以保证许可的证券化融资；
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(n) [已保留];
(O)与准许留置权相关的处置；
(P)依据与 人(发行人或受限制附属公司除外)达成的协议或向 人(发行人或受限制附属公司除外)作出的任何受限制附属公司的股本处置，而该受限制附属公司是从该人(发行人或受限制附属公司除外)或从该受限制附属公司取得其业务及资产(与该项收购相关而新成立)的，作为该项收购的一部分而作出的 项处置，而在每种情况下均包括与该项出售或收购有关的全部或部分代价；
(Q)在取得任何物业后12个月内，在售卖/回租交易中出售该物业；
(R)在正常业务过程中或在破产或类似的法律程序中，与妥协、结算或收取相关的应收款的处置，但不包括保理或类似的安排；
(S)任何合约权利的退回、期满或放弃，或任何种类的合约、侵权行为或其他索偿的和解、免除、追讨或退回；及
(T)在构成资产出售的范围内，任何掉期义务的终止、结算、终绝或解除。
？银行产品债务是指根据现金管理协议(或类似条款)(在任何ABL信贷安排中定义 )欠现金管理银行(或类似条款)(在任何ABL信贷安排中定义)的所有债务。
“破产法”是指“美国法典”的第11章。
？破产法？指破产法和任何其他用于救济债务人的联邦、州或外国法律。
？董事会对任何人来说，是指 该人的董事会或经理或其他管治机构(如果该人是合伙企业，则指该人的普通合伙人的董事会或其他管治机构)或其任何正式授权的委员会(如果该人是合伙企业，则指该人的任何直接或间接母公司)或其任何正式授权的委员会(如该人是合伙企业，则指该人的普通合伙人的董事会或其他管治机构)或其任何正式授权的委员会。
？营业日是指除周六、周日或其他获得授权的银行机构或法律要求在纽约市或付款地点关闭的 以外的日子。
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·股本？指的是：
(一)公司、公司股票；
(二)社团、企业法人的股份、权益、参股、权利或其他 等价物(不论其名称如何)；
(3)如属合伙或有限责任公司， 合伙或会员权益(不论是一般权益或有限权益)；及
(4)任何其他权益或参与，使任何人 有权分享发行人的损益或分派资产。
？资本化租赁义务是指在作出任何决定时，资本租赁的负债金额，该负债在当时需要资本化，并根据公认会计原则在资产负债表(不包括资产负债表的脚注)上反映为负债；提供发行人或其 受限制附属公司，或特殊目的或其他实体的债务，或未与发行人及其受限制附属公司合并的债务，在发行日存在或此后产生，且(A)最初未作为资本租赁义务计入发行人的综合资产负债表，随后重新定性为资本租赁义务，或在该特殊目的或其他实体与发行人及其受限制的 子公司合并的情况下，要求将其定性为资本租赁义务。(B)发行人或其受限制的附属公司的债务(A)最初未作为资本租赁义务计入发行人的综合资产负债表，随后被重新定性为资本租赁义务；如果该特殊目的或其他实体与发行人及其受限制的附属公司合并，则要求将其定性为资本租赁义务。或(B)于发行日并不存在，且须 定性为资本租赁责任，但假若当时存在，则在发行日本不会被视为资本租赁责任，则在任何情况下均不得视为资本化租赁责任或 债务。(B)(B)于发行日并不存在，且须 定性为资本租赁责任，但假若在当时存在，则不会被视为资本化租赁责任或 债务。
？资本化软件支出是指在任何期间，个人及其受限制子公司在该期间与许可或购买的软件或内部开发的软件和软件增强有关的所有支出(无论是以现金支付还是作为负债应计)的总和，根据GAAP，该等支出 必须在该个人及其受限制子公司的合并资产负债表中反映为资本化成本。(br}=
？现金等价物意味着：
(一)美元、英镑、欧元、欧盟成员国的国家货币或单位在正常经营过程中不定期持有的当地货币；
(2)由美国政府或任何欧盟成员国或其任何机构或工具发行或直接发行的、 全额担保或担保的证券，每种情况下的到期日均不超过收购之日起两年；
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(3)自收购之日起 期限不超过一年的存单、定期存款和欧洲美元定期存款、银行承兑汇票(每种情况下期限不超过一年)和隔夜银行存款，每种情况下都是资本和盈余超过2.5亿美元的商业银行，其长期债务被穆迪或标普评为A/A或同等评级(或另一家国际公认评级机构的合理同等评级)；
(四)与 任何符合上述第(3)款规定条件的金融机构订立的上述第(2)、(3)款所述标的证券的回购义务；
(5)由 公司(发行人的关联公司除外)发行的商业票据，评级至少为A-1或穆迪或标普的同等评级(或另一家国际公认的评级机构的合理同等评级)，且在每种情况下均在收购之日后一年内到期；
(6)美利坚合众国任何州或其任何行政区发行的、可从穆迪或标普获得的两个最高评级类别之一(或另一家国际公认评级机构的合理同等评级)发行的可随时出售的直接债券，每种债券的到期日均不超过自收购之日起两年；
(7)由标普评级为A或以上或穆迪评级为A-2或以上(或另一家国际公认评级机构的合理同等评级)的人发行的债务，每种情况下的到期日均不超过 收购之日起两年；以及
(8)将至少95%的资产投资于上述第(1)至(7)款所述类型的证券的投资基金。
？现金管理服务是指托收、金库 管理服务(包括控制支付、透支、自动结算所资金转账服务、退货和州际存管网络服务)、任何活期存款、工资、信托或经营账户关系、 商业信用卡、商务卡、购买或借记卡、非卡e-Payables服务，以及其他现金管理服务，包括电子资金转账 服务、锁箱服务、停止支付服务和电汇服务。
？控制变更？指发生以下任何情况 ：
(1)在一次或一系列相关交易中，将发行人及其子公司的全部或几乎所有资产作为整体出售、租赁或转让给任何人(包括交易法第13(D)(3)节中使用的任何人)；
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(2)发行人(通过报告或根据《交易所法》第13(D)条、委托书、投票、书面通知或其他方式提交的任何其他文件)知晓任何个人或团体(《交易所法》第13(D)(3)条或第14(D)(2)条，或任何后续规定)的收购，包括为收购、持有或处置证券而行事的任何团体(第13d-5(B)(1)条所指)。在单一交易或相关的 系列交易中，通过合并、合并、合并或其他业务合并或购买实益所有权(根据交易法第13d-3条或任何 后续条款的含义)，超过发行人表决权总投票权的50%；
(3)发行人 根据发行人或该其他人的任何有表决权股份转换为现金、证券或其他财产或交换现金、证券或其他财产的交易，与任何人士合并或合并，或任何人士与发行人合并、合并或合并为发行人，但发行人的有表决权股份构成、或转换为或交换有表决权股票的多数的交易除外
(四)通过与发行人清算或者解散有关的计划。
尽管有上述规定：(A)发行人与其附属担保人之间或 与其附属担保人之间的全部或实质所有资产转让本身并不构成控制权的变更，(B)在协议拟进行的交易完成前，任何人士或集团不得被视为拥有符合购股协议、合并协议或 类似协议(或与此相关的投票权或期权协议)的证券的实益所有权。
？Code？是指修订后的1986年国内收入法(Internal Revenue Code Of 1986)。
？抵押品？指根据担保文件授予留置权或要求或声称授予留置权的所有财产和资产(除外资产除外)，作为本契约项下义务的抵押品。
？抵押品代理协议是指在发行之日由发行人、附属担保人、优先留置权抵押品代理和受托人以及(如果适用)任何优先留置权代表、初级留置权抵押品代理和初级留置权代表(如果适用)、不时提交抵押品代理协议的任何优先留置权代表 之间签订的抵押品代理协议。
？抵押品代理协议加入是指(1)就抵押品 代理协议中关于任何其他优先留置权义务或次级留置权义务(视情况适用)的规定而言，实质上是以抵押品代理协议附件形式(作为附件A)的协议，以及(2)关于抵押品代理协议中关于增加额外附属担保人的条款(br})，协议实质上是以抵押品代理协议附件(作为附件B)的形式达成的协议。
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？抵押品代理？指(I)就优先留置权 义务而言，是指优先留置权抵押品代理；(Ii)就初级留置权义务而言，是指初级留置权抵押品代理。
？《商品交易法》系指《商品交易法》(《美国法典》第7编第1节及其后)。
？合并折旧和摊销费用，对于任何人来说，是指该人及其受限子公司在任何期间的折旧、损耗和摊销费用总额，包括无形资产摊销、递延融资费、资本化软件支出、开发成本、资本化客户获取成本、未确认的前期服务成本以及与养老金和其他离职后福利有关的精算损益， 指该人及其受限子公司在该期间的综合摊销，并以其他方式确定
？综合利息支出指的是，就任何人而言，在任何时期内，无重复的以下金额：
(1)该人及其受限制附属公司在该期间的综合利息开支，以该等开支 在计算综合净收入(包括资本化租赁债券的利息部分和净付款及收入(如有))时扣除，并不包括递延融资费用及原发行折扣摊销 费用及原发行折扣、债务发行成本、佣金、手续费及开支、任何桥梁费用、承诺费或其他融资费，以及可归因于市值变动的非现金利息开支 加
(2)该人及其受限制子公司在该期间的合并资本化利息，无论是已支付的还是应计的； 加
(三)与允许的证券化融资有关的应付给发行人和受限制子公司以外的其他人的佣金、折扣、收益率和其他费用。 减号
(四)该期间的利息收入。
就本定义而言，资本化租赁债券的利息应被视为按发行人根据公认会计准则合理确定的利率 计入该资本化租赁债券的隐含利率。
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？综合净收入，对于任何人来说， 指该人及其受限制的子公司在综合基础上在该期间的净收入的总和；提供, 然而，，即：
(1)任何税后非常、特殊、非经常性或异常收益或 亏损(减去所有相关费用和费用)或费用或收费、任何遣散费、搬迁费用、重组费用、削减或修改养老金和退休后员工福利计划、超额养老金 费用或固定资产重建、退役、重新启用或重新配置为其他用途的费用、与关闭成本、矿山闲置成本和重新开工成本有关的费用或收费 费用、费用及开支(包括结算)、与发行任何股权有关的费用或收费(包括发行人首次公开发行普通股)、与开始上市公司合规、投资、收购、 处置、资本重组或发生、发行、偿还、回购、再融资、修订或修改债务有关的费用(每种情况下，不论是否成功)，以及与交易相关的任何费用、开支或收费(包括 任何过渡-
(2)GAAP要求或允许的购进会计调整(包括推低到该个人和该 子公司的此类调整的影响，包括但不限于对(A)递延租金、(B)资本化租赁债务或其他债务或可归因于与供应商的资本支出基金的其他债务或递延或(C)任何 其他收入递延)的调整的影响，应按GAAP要求或允许的金额进行，或将其任何金额的税后摊销或注销所产生的影响，包括但不限于：(A)递延租金，(B)资本化租赁债务或其他债务或递延，或(C)任何 其他收入递延
(三)该期间的净收益不包括该期间会计原则变更的累计影响 ；
(四)处置、废弃、转让、关闭、停产经营或固定资产的税后净收益或亏损，以及处置、废弃、转让、关闭、停产经营或固定资产的税后净损益，不计入 ；
(五)除正常业务过程(发行人管理层真诚确定)以外的任何业务处置或资产处置的税后净损益(减去所有费用和支出或 费用)应不包括在内；
(六)不包括因提前清偿或回购债务、掉期债务或其他衍生工具而产生的税后净损益(减去所有与此有关的费用和费用)；
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(7)(A)任何人如不是该人的 附属公司，或并非受限制附属公司，或以权益会计方法核算，则该期间的净收入只计入就该期间以现金支付予有关人士或其受限制附属公司的股息、分派或其他付款(或在 范围内转换为现金)的款额；及。(B)该期间的净收入须包括任何股息。被推荐人或其子公司(该被推荐人的不受限制的子公司除外)从任何人那里收到的现金分配或其他付款(或在一定程度上转换为现金)，超过(A)款所列金额，但没有重复；
(8)仅为确定根据累积信贷定义 第(1)款可用于限制性付款的金额，任何受限制子公司(任何附属担保人除外)在该期间的净收入应被排除在其净收入的受限制子公司在确定之日未经任何事先政府批准(未获得)或直接或间接通过其章程条款或任何协议、文书的实施而宣布或支付股息或类似分配的范围内。适用于该受限制子公司或其股东的规则或政府规章，除非在支付股息或类似分配方面的此类限制已被合法放弃； 提供则该人的综合净收入须增加任何该等受限制附属公司以现金(或转换为现金)实际支付予该人的股息或其他分派或其他付款的款额， 但不得计入该等股息或其他分派或其他付款的数额 ；
(9) [已保留];
(10)不包括根据GAAP产生的任何减值费用或资产冲销，以及根据GAAP产生的无形资产摊销和其他 公允价值调整；
(十一)股票期权计划、员工福利计划、离职后福利计划，或股票、股票增值或类似权利、股票期权、限制性股票、优先股或其他权利的授予或出售所实现或产生的任何 非现金费用；
(12)任何 (A)非现金补偿费用、(B)与雇用被解雇员工有关的成本和费用、或(C)与股票增值有关或因股票增值而变现的成本或费用 或高级管理人员、董事和员工的类似权利、股票期权或其他权利，均不包括在内；
(十三)因完成收购而设立或调整的、 需要按照公认会计原则或者因采纳或修改会计政策而设立或调整的应计项目和准备金不包括在内；
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(14) [已保留];
(十五)不包括与债务货币重新计量有关的任何货币兑换损益，以及因货币兑换风险套期保值交易而产生的任何净亏损或净收益 ；
(16)(A)(A)在保险承保并实际获偿付的范围内，或只要该人已断定有合理证据证明该款额事实上会由保险人偿付，且只限於(I)适用承运人没有在180天内以书面拒绝及(Ii)事实上在该证据的日期起计365天内获偿付(并扣除任何如此增加的款额，但不得在365天内获如此偿付)，与责任或伤亡事件或业务中断有关的费用应不包括在内，(B)应计入因责任或伤亡事件或业务中断而真诚地从保险公司获得的收入或收益损失金额(扣除实际收到的金额，最高可达该估计金额，并计入未来一段时期的净收入)；
(十七)不计入资本化的软件支出和软件开发成本；
(18)不计入递延税项资产估值准备的非现金费用；
(19)不包括可归因于非控股权益的任何扣除； 和
(20)任何后进先出条例的应用所引致的任何损益、收入、开支或费用，均不包括在内。
尽管如上所述，仅就第4.04节而言，根据累积信贷定义第(4)和(5)款，从非限制性子公司或受限制子公司偿还贷款或垫款或以其他方式转让资产的任何股息、偿还或转让将增加第4.04节 所允许的限制性付款金额，不应计入综合净收入。
？合并 非现金费用是指任何人在任何期间的非现金支出(合并折旧和摊销费用除外) 该人及其受限制子公司在合并基础上减少该人在该期间的综合净收入，并根据GAAP以其他方式确定的非现金费用；提供如任何该等 非现金支出代表任何未来期间潜在现金项目的应计或储备，则有关该等非现金项目在未来期间的现金支付应从该未来期间的EBITDA中减去 已支付的范围，但为免生疑问，本但书不包括在前一期间支付的预付现金项目的摊销。
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？综合税金是指，对于任何人在任何时期， 以收入、利润或资本为基础的税金拨备，包括但不限于州税、特许经营税、财产税和类似税、外国预扣税(包括与此类税种相关的罚款和利息或因税务考试而产生的税金和利息) 。
？合并总资产是指发行人和受限制的 子公司的总合并资产，如发行人最近的资产负债表所示(较少适用的准备金和其他适当的可扣除项目)。
合并总资产的 计算将在与固定费用覆盖率定义一致的形式基础上进行。
？或有义务？对任何人而言，是指该人以任何方式(无论直接或间接)担保任何其他人(主要义务人)的任何租赁、股息 或其他不构成债务(主要义务)的义务，包括但不限于该人的任何 义务，不论是否或有：
(一)购买该主要债务或者构成该主要债务的直接或间接担保的任何财产；
(二)垫付或者提供资金：
(A)购买或支付任何该等主要债务；或
(B)维持主债务人的营运资本或权益资本，或以其他方式维持主债务人的净值或偿付能力；或
(3)购买财产、证券或服务的主要目的是向所有人 保证主债务人有能力就其损失偿付该主义务。
？控制优先留置权代表是指(I)在(X)票据义务解除 和(Y)未偿还票据阈值日期 之前，受托人，以及(Ii)在(X)票据义务解除和(Y)未偿还票据阈值日期中较早者之后，主要 非控制优先代表。
？控制代表？是指在 任何时候(I)在优先留置权义务履行之前，控制优先留置权代表，以及(Ii)在优先留置权义务履行后和之后，代表具有当时最大未偿还本金金额的次要留置权债务系列的初级留置权代表。
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？公司信托办事处是指第14.02节规定的受托人在美利坚合众国的指定办事处，在任何时候管理其公司信托业务，或受托人不时通过通知持有人和发行人指定的其他地址，或任何继任受托人的主要公司信托办事处(或该继任受托人不时通过通知持有人和发行人指定的其他地址)。
？信贷协议是指(I)第二份经修订和重述的基于资产的循环信贷协议，日期为 发行日，发行人、其中所列金融机构、其他当事人以及作为行政和抵押品代理人的花旗银行(Citibank，N.A.)之间的经修订、重述、补充、放弃、替换(无论是否终止，以及 是否与原始贷款人)、重组、偿还、退款、再融资或以其他方式不时修改的循环信贷协议，包括任何协议或更换或以其他方式重组该协议或协议或契约或任何继承人或替代协议或契约或契约项下的全部或任何部分债务 增加根据该协议借出或发行的金额或改变其到期日(除非发行人指定任何此类再融资、替代或重组或协议或工具不包括在信贷协议的定义中)和 (Ii)无论第(B)款所指的信贷协议(提供循环信用贷款、定期贷款、证券化或应收账款融资(包括通过向贷款人或为向贷款人借款而成立的特殊目的实体出售应收账款)或 信用证，(B)债务证券、债权证或其他形式的债务融资(包括可转换或可交换债务工具或银行担保或银行承兑汇票)，或(C)证明下列情况的票据或协议：(B)一种或多种(A)债务融资工具或商业票据(包括循环信用贷款、定期贷款、证券化或应收账款融资)，或(C)证明任何可转换或可交换债务工具或银行担保或银行承兑汇票的票据或协议。经修订的, 补充、修改、延长、重组、续订、再融资、重述、更换或退还全部或部分至 时间。
？累计信用(Cumulative Credit)是指以下各项的总和(无重复)：
(1)相当于发行人从2017年10月1日至发行人最近结束的会计季度末期间(以一个会计期间为准)的合并净收入的50%的金额，而该财务报表在该限制性付款时已交付给受托人(或者，如果该 期间的综合净收入为赤字，则减去该赤字的100%)，(或者，如果该 期间的综合净收入为赤字，则减去该赤字的100%)，(或，如果该 期间的综合净收入为赤字，则减去该赤字的100%)。加
(2)发行人在发行日之后从发行或出售发行人或发行人的任何直接或间接母公司实体的股权中收到的总收益净额的100%，包括现金和 发行人真诚确定的现金以外的财产的公平市场价值(净收益除外，但净收益已用于产生债务、根据第4.03(B)(Xiii)节被取消资格的 股票或优先股)。(B)发行人在发行人或发行人的任何直接或间接母公司实体的股权发行或出售中收到的现金和 非现金财产的公平市价(发行人善意确定的)(净收益除外，除非该净收益已用于产生债务、根据第4.03(B)(Xiii)节被取消资格的 股票或优先股)包括因行使认股权证或期权而发行的股权(向发行人或受限制附属公司发行或出售除外)，加
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(3)发行人在发行日期后收到的现金和现金以外财产(除外出资、退还股本、指定优先股和不合格的 股票除外)资本总额的100%，以及根据第4.03(B)(Xiii)节用于产生债务、丧失资格的股票或优先股以外的出资的总金额的100%(由发行人善意确定)，加
(4)发行人或任何受限制附属公司在发行日期后发行的任何不合格股票(向受限制附属公司发行的债务或不合格股票除外)已转换或交换在发行人(不合格股票除外)或发行人的任何直接或间接母公司的权益 权益的任何债务本金的100%，或清算优先权或最高固定回购价格(视属何情况而定)。加
(5)发行人或任何受限附属公司收到的现金总额的100%，以及发行人或任何受限附属公司从以下方面收到的现金以外的财产的公平市价(由发行人真诚确定)的100%：
(A)将发行人和受限制附属公司作出的受限投资出售或以其他方式处置(发行人或受限制附属公司除外)，或从发行人和受限制附属公司作出的受限投资的其他投资回报，以及任何人(发行人或任何受限制附属公司除外)从发行人和受限制附属公司回购和赎回该等受限投资，以及偿还贷款或垫款，以及解除担保，构成受限投资(但在每种情况下除外)
(B)出售(发行人或受限制附属公司除外)非受限制附属公司的股本；或
(C)来自不受限制的附属公司的分派或股息 ，加
(6)如任何非限制性附属公司已被重新指定为受限制附属公司，或 已合并、合并或合并，或将其资产转让或转让给发行人或受限制附属公司，或被清算为发行人或受限制附属公司，则发行人或受限制附属公司在该非受限制附属公司的投资的公平市价(由发行人真诚厘定)(如该项投资的公平市值超过2,500万美元，则须厘定)合并或转让(或转让或转让的资产，视情况而定)(不包括根据 第4.04(B)(Vii)节指定该子公司为非限制性子公司或构成许可投资的每种情况)。
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违约？是指任何违约事件，或者在通知或时间流逝之后，或者 两者都是违约事件。
？指定非现金对价是指发行人或受限子公司在资产出售中收到的与资产出售相关的非现金对价的公平市场价值(由发行人真诚确定)，该非现金对价根据高级职员证书被指定为 指定非现金对价，并减去与随后出售该指定非现金对价或就该指定非现金对价收到的其他现金等价物有关的现金等价物金额 。
？指定 优先股是指发行人或发行人的任何直接或间接母公司的优先股(不合格股票除外)，以现金方式发行(发行人或其任何子公司或发行人或其任何子公司设立的员工持股计划或信托除外)，并在发行之日根据高级职员证书被指定为指定优先股。
Br}票据义务的解除意味着与票据相关的优先留置权义务不再由抵押品担保 ，也不再需要根据本契约或其他适用担保文件的条款由抵押品担保；但如果发行人 根据抵押品代理协议的条款签订了任何指定的替代信贷协议或契约，则票据义务的解除将被视为没有发生。
？优先留置权义务的解除是指无法以现金全额支付优先留置权义务 (赔偿和其他未提出索赔的或有义务除外)，并终止其下的所有承诺。
？不合格股票？对于任何人来说，是指根据其条款(或根据其可转换为或可赎回或可交换的任何证券的条款 )，或在任何事件发生时，该人的任何股本：
(1)到期或可强制赎回，依据偿债基金义务或其他方式(控制权变更或资产出售除外)，
(2)可转换或可交换该人 或其任何受限制附属公司的债务或丧失资格的股票，或
(3)可由持有人选择赎回全部或部分 (仅因控制权变更或资产出售而赎回的除外)，
在任何情况下，均在票据到期日 或票据不再未偿还日期(以较早者为准)后91天前；提供, 然而，，只有到期或可强制赎回、可兑换或可在该日期前由持有者选择赎回的股本部分才应被视为不合格股票；
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提供, 进一步, 然而，如果该股本发行给任何员工或发行人或其子公司的任何员工的福利计划，或由任何此类 计划发行给该等员工，则该等股本不应仅因为该人为履行适用的法律或法规义务或由于该 员工的终止、死亡或残疾而需要回购而构成不合格股票；提供, 进一步该人的任何类别股本，如其条款授权该人士透过交付并非 不合格股份的股本来履行其义务，则不应被视为不合格股份。
？国内子公司？是指不是外国子公司的受限子公司 。
？EBITDA？对于任何人来说，是指该人及其受限制子公司在该期间的综合净收入 加，没有重复，但在计算综合净收入时扣除的范围相同：
(一)合并征税；加
(二)与融资活动有关的担保债券的固定费用和成本，以及根据第(1)款不属于 综合利息支出定义的项目；加
(3)合并 折旧摊销费用；加
(4)合并非现金费用 ；加
(5)与发行股权、投资、收购、处置、资本重组或本公司允许发生的债务(包括其再融资)(无论是否成功)有关的任何费用、成本或收费(合并折旧和摊销费用除外) ，包括(I)与交易、发行票据或任何其他债务有关的费用、费用或收费，(Ii)任何修订或偿还与任何允许的证券化融资有关的收益和其他费用(包括任何利息支出)；加
(6)业务优化费用和其他重组费用、准备金或费用(为免生疑问， 应包括但不限于库存优化计划、设施、分支机构、办公室或业务单位关闭、设施、分支机构、办公室或业务单位合并、保留、遣散费、系统建立成本、合同终止成本、未来租赁承诺、超额养老金费用、其他离职后福利、黑肺结算、裁员或其他超额费用以及与任何要约或修改相关的费用、费用、收费或溢价 加
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(7)与允许的证券化融资有关的亏损或折价金额，包括贷款发放成本摊销和组合折价摊销；加
(8)根据任何管理层股权计划或股票期权计划，或任何其他管理层或 员工福利计划或协议，或任何股票认购或股东协议而发生的任何成本或支出，其资金来源为发行人或附属担保人的资本的现金收益，或仅限于发行人发行股权(不合格股票除外)的现金收益净额，但该等现金收益净额不包括在累计信贷的计算范围内；加
(9) [已保留]; 加
(10)直线租金费用的非现金部分；加
(11)按照会计准则第410号“资产报废”和 环境负债的规定增加资产报废负债，以及前期类似的会计核算；加
(12)就不是附属公司的任何合营企业 而言，仅在与综合净收入定义第(7)款所指的任何净收入有关的范围内，相当于上述第(1)和(2)款所述与该合营企业相对应的发行人和受限制子公司在该合营企业的综合净收入中所占比例的金额 (按该合营企业为子公司确定)；加
(13)在计算形式上调整的EBITDA时提出的所有调整，如发售通知中非GAAP财务措施摘要/调整后的EBITDA在发售通知中所述，但此类调整在无重复的情况下继续适用于该四个季度；以及
较少，在不重复的情况下，在增加的综合净收入相同的范围内，
(14)增加该期间综合净收入的非现金项目(不包括确认递延收入或任何项目，该项目代表冲销任何前期减少EBITDA的预期现金费用的应计或现金储备，以及任何前期收到现金的项目)。
？环境？是指土壤、地面或地下地层、水、地表水(包括可航行水域、适用领土范围内的海水、溪流、池塘、流域和湿地)、地下水、饮用水供应、与水有关的沉积物、空气、动植物生命以及任何其他环境介质。
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？环境法是指由任何政府当局发布、颁布或签订的所有法律(包括普通法)、规则、条例、守则、条例、命令、法令、判决、禁令或有约束力的协议，以任何方式与环境、自然资源的保护、恢复或回收，或任何污染物、污染物或危险或有毒物质、废物或材料的存在、使用、储存、排放、管理、释放或威胁释放，或环境对人类健康和安全的影响有关。 环境法律是指由任何政府当局发布、颁布或签订的与环境、自然资源的保护、恢复或回收，或任何污染物、污染物或危险或有毒物质、废物或材料的存在、使用、储存、排放、管理、释放或威胁释放有关的所有法律、法规、条例、命令、法令、判决、禁令或有约束力的协议。
？股权是指股本和收购股本的所有认股权证、期权或其他权利(但不包括 任何可转换为股本或可交换为股本的债务证券)。
O股权发售是指发行人或发行人的任何直接或间接母公司(如果适用)在普通股或优先股发行日期之后的任何公开或 私下出售(不合格股票除外)：
(一)关于发行人的公开发行或者在S-4或S-8表格上登记的直接或间接母公司普通股；
(二)向发行人的任何 子公司发行；
(3)构成除外供款的任何该等公开或私人售卖。
？超额ABL债务是指(A)与ABL留置权文件项下未提取信用证和ABL留置权文件项下未提取信用证有关的贷款本金金额和(在一定程度上不构成ABL信贷安排项下贷款)偿还义务与ABL留置权文件项下未提取信用证金额的总和 超过ABL留置权上限，加上(B)贷款本金部分应计或收取的利息、保险费和手续费部分。
？超额有担保债务是指(A)有担保债务文件项下未偿还票据或贷款的本金金额超过(X)$3.5亿美元之和，(Y)发生的债务金额达到优先留置权上限，以及(Z)产生的债务金额达到次要留置权上限，加上(B)就票据和贷款本金金额中的该部分应计或收取的利息、保费和手续费部分的总和，(B)未偿还票据或贷款的本金金额超过(X)$3.5亿美元的金额，(Y)发生的债务金额达到优先留置权上限，以及(Z)债务金额达到次要留置权上限的债务，加上(B)票据和贷款本金金额的应计或收取的利息、保费和手续费部分，为免生疑问，有担保的 掉期债务不应被视为有担保债务文件项下的未偿还票据或贷款，在确定超额有担保债务时应不予考虑。
？交易法是指修订后的1934年证券交易法，以及据此颁布的美国证券交易委员会的规则和条例 。
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·排除的资产？意味着：
(一)发行人或者其他出让人根据不动产租赁或者其他方式租赁的不动产的任何租赁权和租赁权益；
(2)非实质性不动产(及其固定装置)的任何费用、表面财产或不动产所有权权益；
(3)(A)占每类已发行 的65%以上的股权，以及(I)任何外国子公司在任何时候、(Ii)任何直接或间接国内子公司(X)其几乎所有资产都由一个或多个外国 子公司的股权组成的未偿还表决权股权，或(Y)在美国联邦所得税方面被视为一个或多个持有一个或多个外国子公司股权的被忽视实体的股权，以及(Iii)在美国联邦所得税方面被视为持有一个或多个外国子公司股权的受控外国公司的个人(B)合伙企业、合资企业和非全资子公司的股权：(I)未经一个或多个第三方 同意而无法质押，或(Ii)如果质押，将对适用的设保人和(C)保证金股票造成不利的税收后果；
(4)受所有权证书约束的机动车辆和其他资产，其担保权益不能通过提交UCC-1财务报表来完善；
(5)(X)受融资租赁或购买资金担保权益约束的任何财产 (就任何在适用收购之前已存在的融资租赁或购买资金担保权益而言，受融资租赁或购买资金担保权益的约束)，在每种情况下，允许发生的任何财产， ；或(Y)在发行日期存在并允许发生的任何租约、许可证或其他类似协议或类似安排(在第(X)和(Y)条的情况下，但不包括任何此类财产、租赁、许可证， 本合同双方包括或打算包括在信贷协议借款基础内的库存或任何其他资产，或影响其销售、可执行性或 可收集性的资产)，前提是授予其中的担保权益将根据任何控制权变更或其他类似的 条款产生终止权(有利于发行人或任何其他设保人以外的人)，或将使任何此类融资租赁、购买资金担保权益、租赁(视适用情况而定)无效或违反条款协议或安排的任何其他一方(发行人或任何其他设保人除外)在实施本条款第(5)款下适用的反转让条款(其收益和应收款除外)后，建立有利于协议或安排的任何其他一方(发行人或任何其他设保人除外)的终止权，尽管有此类禁令，但其转让在UCC下仍被明确视为有效 ；
(6)除账户和 任何设保人的存货以外的资产(包括任何股权)，在实施UCC适用的反转让条款后，担保权益被适用于该设保人的法律的任何要求禁止或违反，但 其收益和应收款除外，其转让在UCC下被明确视为有效，尽管有这种禁止；
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(七)数额在二十五万美元以下的商事侵权债权；
(8)任何智能使用在提交和接受使用说明书之前的商标申请 只有在授予使用说明书的担保权益可能损害其有效性或可执行性的范围内(如果有的话)，以及仅在授予使用说明书或类似使用说明书的使用说明书或类似申请的可执行性的范围内(如果有的话)，才可以对商标申请进行修正，如果有的话，且仅在其中授予担保权益可能损害此类申请的有效性或可执行性的范围内(如果有的话)。智能使用根据适用的美国联邦法律申请商标；
(9)(A)任何授予人的任何存款账户、证券账户或商品账户，其个人持有量始终少于$500,000 ，合计少于$2,000,000；及(B)任何授予人的任何其他存款账户专用于持有资金(I)用于支付工资和其他雇员工资及福利给任何 格兰特或其任何附属公司的高级职员、董事或雇员，(Ii)用于缴税(包括销售税)(Iii)零 余额支出账户，或(Iv)任何设保人或其任何子公司代表第三方(该设保人或该附属公司的任何关联公司除外)持有的第三方托管或受托凭证；
(10)任何资产，如果该资产的质押或留置权的设立或完善会给发行人或其任何子公司带来实质性的不利税收后果，这是发行人与ABL抵押品代理和优先留置权抵押品代理协商后合理确定的。 发行人经与ABL抵押品代理和优先留置权抵押品代理协商后合理决定；以及
(11)ABL抵押品代理、优先留置权抵押品代理和发行人合理地同意 任何设保人在该资产上的担保权益的成本或其完善性相对于由此向适用的担保当事人提供的利益而言过高的任何资产；
前提是排除资产不应包括排除资产的任何收益、产品、替代或替换 (除非此类收益、产品、替代或替换否则将构成排除资产)。
排除的 出资是指发行人在发行日期后从以下渠道收到的现金等价物或其他资产(按高级管理层或发行人董事会真诚确定的公平市价估值)：
(一)对其普通股资本的出资；
(2)将发行人的股权(不合格股票和指定优先股除外)出售(发行人的子公司或任何子公司管理层股权计划或股票期权计划或任何 其他管理层或员工福利计划或协议除外)；
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在每一种情况下，根据官员证书被指定为除外分担。
？除外子公司是指发行人的任何子公司，即：(A)不受限制的子公司，(B)非全资子公司的境内子公司(只要该子公司仍然是非全资子公司)，(C)任何适用的法律要求或在发行日(或较晚的情况下，在根据允许收购该子公司被收购之日起，只要该禁令不是在考虑该收购时发生)禁止发行人提供担保。(A)直接或间接的国内子公司(A)其几乎所有资产由一家或多家外国子公司的股权组成，或(B)因美国联邦所得税的目的而被视为持有一家或多家外国子公司的股权的被忽视的实体(A)被视为持有一家或多家外国子公司股权的美国联邦所得税被忽视的实体(A)被视为被忽视的实体(a不被忽视)；(C)(D)直接或间接的国内子公司(A)其资产基本上全部由一家或多家外国子公司的股权组成(B)在美国联邦所得税方面被视为持有一家或多家外国子公司的股权的被忽视的实体 (F)被忽视的国内人士的间接附属公司；(G)非实质性附属公司；(H)守则第957(A)条规定的受控外国公司；或(I) 的任何其他附属公司，只要为义务提供担保的负担或成本超过发行人合理确定的由此产生的利益。
？现有票据契约是指发行人(其不时的附属担保方(如其中的定义)和全国 协会威尔明顿信托作为受托人和优先留置权抵押品受托人)之间日期为2017年11月2日的契约，并由日期为2018年3月1日的第一份补充 契约和日期为2018年3月2日的第二份补充契约补充的契约。
？公平市价，对于任何资产或 财产而言，是指愿意的卖方和愿意和有能力的买方之间在一笔公平的现金交易中可以协商的价格，双方都没有承受过大的压力或强迫 完成交易，在资产出售、限制支付或投资的情况下，这一价格应由发行人选择在资产出售、限制支付或投资时确定，或者在资产出售、限制支付或投资的日期确定{而不影响任何随后的价值变化。
固定费用承保比率对于任何人来说，是指该人在该 期间的EBITDA与该人在该期间的固定费用的比率。如果发行人或其任何受限附属公司产生、偿还、回购或赎回任何债务(任何许可证券化融资除外，在这种情况下，利息支出应根据该等债务在适用期间内的日均余额计算)，或在计算固定费用覆盖率的 期间开始后但在计算固定费用覆盖率的事件之前发行、回购或赎回不合格股票或优先股，则利息支出应在计算固定费用覆盖率的事件之前发行、回购或赎回。 如果发行人或其任何受限制附属公司产生、偿还、回购或赎回任何债务(任何许可证券化融资除外，在此情况下，利息支出应根据该债务在适用期间内的日均余额计算)，或在计算固定费用覆盖率的 期间开始之后、但在
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然后计算固定费用覆盖率，给出形式上的对于债务的产生、偿还、回购或赎回，或对不合格股票或优先股的发行、回购或 赎回的影响，犹如其发生在适用的四个季度开始时一样。
为了进行上述计算，投资、收购、处置、合并和 非持续经营(根据公认会计原则确定)以及发行人或任何受限制子公司决定在四个季度参考期内或在该参考期之后、在固定费用计算日期之前或同时进行的任何经营变更、业务重组项目或倡议、重组或重组(就本定义而言，每一项均适用于该四个季度参考期内或该参考期之后以及在固定费用计算日期之前或与之同时进行的)包括投资、收购、处置、合并和 非持续经营(根据公认会计原则确定)，以及发行人或任何受限制子公司已决定进行和/或 进行的任何经营变更、业务重组项目或计划、重组或重组。形式活动如果所有此类投资、收购、处置、合并、非持续运营和其他运营变更、业务重组项目或计划、 重组或重组(以及任何相关固定费用义务的变更和由此产生的EBITDA变化)均发生在四个季度参考期的第一天， 应以备考方式计算该等投资、收购、处置、合并、合并、终止运营和其他运营变更、业务重组项目或计划、重组或重组(以及由此产生的任何相关固定费用义务的变更和EBITDA的变更)的所有此类投资、收购、处置、合并、合并、终止运营和其他运营变更、业务重组项目或计划 。如果自该期间开始以来，任何 个人随后成为受限子公司，或在该期间开始后与发行人或任何受限子公司合并、终止经营、经营变更、业务重组项目或倡议、重组或重组，则固定费用覆盖率应根据该定义计算 。形式上的该等投资、收购、处置、终止经营、合并、经营变更、业务重组项目或计划、重组或重组已在适用的四个季度期初发生。 该等投资、收购、处置、终止经营、合并、合并、经营变更、业务重组项目或计划 已在适用的四个季度期初发生。如果自该期间开始，任何受限子公司被指定为非受限子公司，或者任何非受限子公司被指定为受限子公司，则固定费用覆盖率应计算为形式上的其效力应视为该项指定发生在适用的四季期开始时。
就本定义而言，只要对任何形式的事件给予形式上的效果，发行人的负责财务或会计人员应本着诚意进行形式上的计算。任何此类备考计算均可包括适当的调整(根据高级官员证书中规定的发行人的合理善意确定)，以 反映(1)运营费用减少和其他运营改进、协同效应或成本节约，这些调整(X)不应超过适用的四个 财季期间EBITDA的25%(在实施此类上限调整之前计算，但为免生疑问，在实施其他无上限的备考调整后)和(Y)仅在以下情况下才包括在内：(br}在执行任何此类计算的日期 后18个月内(发行人善意确定)采取或开始或预期采取或开始采取或开始的行动 导致此类运营费用减少和其他运营改进、协同效应或成本节约；以及(2)在计算备考调整EBITDA时所列的所有调整，如第2条摘要/非GAAP项下所述
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如果任何债务具有浮动利率并被赋予形式上的效力， 该债务的利息应按照固定费用计算日的有效利率在整个期间内的适用利率计算(如果该 掉期债务的剩余期限超过12个月，则考虑适用于该债务的任何掉期义务)。( 如果该债务的剩余期限超过12个月，则应考虑适用于该债务的任何掉期义务)。 如果该债务的剩余期限超过12个月，则计算该债务的利息时应将其视为整个期间的适用利率。资本化租赁债务的利息应被视为按发行人的负责财务或会计官员根据公认会计准则合理确定为该资本化租赁债务中隐含的 利率的利率应计。为进行上述计算，循环信贷安排项下任何债务的利息应 根据适用期间内此类债务的日均余额计算。债务利息可根据最优惠或类似利率、欧洲货币银行同业拆借利率或其他利率中的一个因素选择性地确定，应被视为基于实际选择的利率，如果没有实际选择的利率，则应视为基于发行人可能指定的可选择的利率。
就本定义而言，美元以外货币的任何金额将根据确定日期前12个月该货币的平均汇率(br})折算为美元，换算方式与计算适用期间的EBITDA时使用的方式一致。
？固定费用？对于任何人在任何时期而言，是指：(1)该人在该期间的综合 利息支出(不包括递延融资成本、折扣或溢价的摊销或注销)和(2)该人及其受限子公司的任何系列优先股或不合格股的所有现金股息支付(不包括在 合并中剔除的项目)的总和，且不重复：(1)该人在该期间的综合 利息支出(不包括递延融资成本、折扣或溢价的摊销或注销)。
A外国子公司是指不是根据美利坚合众国或其任何州或哥伦比亚特区的法律组织或存在的受限制子公司。
？融资债务对任何特定的人来说，是指该人的任何债务(不包括应计费用和 贸易应付款)，无论是否或有，
(一)借款或者垫款；
(2)贷款协议、债券、票据或债权证或类似票据或信用证(仅限于该等信用证或其他类似票据已开具且仍未偿还的范围)，或无重复的有关偿还协议的证明。
？GAAP？是指 美国注册会计师协会会计原则委员会的意见和声明以及财务会计准则委员会的报表和声明，或由会计行业中相当一部分人批准的其他实体的其他报表中提出的在美国普遍接受的会计原则，这些原则在发行日期生效。(br}美国注册会计师协会会计原则委员会的意见和声明以及财务会计准则委员会的报表和声明，或其他由会计行业的重要部门批准的其他报表，于发布日期生效。就本契约而言，术语与任何人合并应指与其受限 子公司合并的此人，不包括任何非受限子公司，但此人在非受限子公司中的权益将作为投资入账。
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设保人？指发行人、附属担保人和任何其他在任何时候为任何担保债务提供抵押品的人 (如果有)。
？担保是指以任何方式(包括但不限于信用证和与之有关的偿还协议)直接或间接(不包括但不限于)对任何 债务或其他义务的全部或任何部分的担保(除了在正常业务过程中背书托收的可转让票据)。任何担保的金额应被视为等于该担保所针对的债务的已陈述或可确定的金额，或者，如果不是已陈述或可确定的，则等于该人善意确定的有关债务的合理预期最高责任。
持有人？或 ？票据持有人？是指在登记处簿册上以其名义登记票据的人。
非实质性 附属公司是指，在确定日期的任何日期，发行人的每一家子公司(A)截至发行人最近一个会计季度最后一天的总资产不到发行人及其子公司在该日期的综合总资产的2.5%，以及(B)发行人最近结束的最后四个会计季度的毛收入低于发行人及其子公司综合毛收入的2.5%(br}在最后四个会计季度内，发行人及其子公司的总资产不到发行人及其子公司在该日期的综合总资产的2.5%)，非实质性的附属公司是指发行人的每一家子公司，(A)截至发行人最近一个会计季度的最后一天，其总资产低于发行人及其子公司在该日期的综合总资产的2.5%但仅因未达到(A)和(B)条款规定的门槛而不是附属担保人的子公司应 在发行人最近结束的会计季度的最后一天合计不到发行人及其子公司综合总资产的5.0%，以及发行人 及其子公司在发行人最近结束的四个会计季度的合并毛收入中合计不到5.0%。
？招致是指问题， 承担、担保、招致或以其他方式承担责任；提供, 然而，任何人士成为附属公司时已存在的任何债务或股本(不论是透过合并、 收购或其他方式)，应被视为该人士在成为附属公司时招致的任何债务或股本。
·负债指的是，对任何人而言：
(1)该人的任何债项的本金，不论是否或有，(A)就借入的款项而言， (B)由债券、票据、债权证或类似的票据或信用证或银行承兑汇票(或无重复的还款协议)证明，(C)代表任何财产的延期及未付购买价格(但构成(I)在正常业务过程中或与以往惯例一致的须付予贸易债权人的贸易或类似债务的任何余额除外)， (Ii)任何赚取债务，直至该等债务根据公认会计原则成为该人资产负债表上的负债为止；及(Iii)在正常业务过程中累积或一致的负债
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(br}按照以往惯例)，购买价格应在该财产投入使用或接受交付及其所有权之日起12个月以上到期；(D)就资本化的 租赁债务而言，或(E)代表任何掉期债务，如果并仅限于上述任何债务会在按照 公认会计原则编制的资产负债表(不包括其脚注)上显示为负债的情况下；(D)就资本化的 租赁债务而言，或(E)代表任何掉期债务，而上述任何债务均会在按照 公认会计原则拟备的资产负债表(不包括其脚注)上显示为负债；
(2)该人作为债务人、担保人或其他身份对第(1)款所指的义务负有责任或支付义务的义务(在正常业务过程中背书托收票据或与以往惯例一致的除外)，但未包括在其他范围内的义务；(B)该人作为债务人、担保人或其他身份对第(1)款所指义务负有责任或支付义务的任何义务(在正常业务过程中背书托收或与以往惯例一致的除外)；以及
(3)以留置权为担保的另一人对其拥有的任何资产的负债，但未包括的范围 (不论该负债是否由该人承担)；提供, 然而，(A)该资产在该发生日期的公平市价(由发行人真诚厘定)，及(B)该另一人的该等债务的本金金额，两者以较小的数额为准，而(B)该另一人的该等债务的本金金额则以下列两者中较小者为准：(A)发行人真诚地厘定该资产的公平市价(由发行人真诚厘定)；及
提供,然而，尽管有上述规定， 债务应被视为不包括(1)在正常业务过程中发生的或有债务，或符合过去惯例，不涉及借款；(2)递延或 预付收入；(3)为履行相应卖方的担保或其他未履行义务而对资产购买价格的一部分扣留；(4)允许的证券化融资项下或与其相关的义务；(5)交易和(6)[已保留]；(7)对第三方资金的债务；(8)发行人及其受限制子公司的债务；(X)在正常业务过程中或符合过去惯例或行业规范的、期限不超过364天(包括任何展期或延期)的所有公司间债务；(Y)发行人及其受限制子公司的现金管理、税务和会计业务方面的公司间负债；(9)互换项下的任何债务。以及(11)煤炭租约项下的义务(承租人可酌情终止)。
即使本契约中有任何相反的规定，债务不应包括，且在计算时不应生效， 会计准则编纂专题第815号和相关解释的影响，如果这些影响否则将增加或减少本契约项下任何目的的债务数额，这是由于 根据与收购地表权利的协议有关的债务和义务(与借款债务或其他融资债务有关的债务除外)的条款产生的任何嵌入衍生品的会计 ，该协议以符合历史惯例的方式在正常业务过程中生产煤炭储量的权利 。 该影响将增加或减少本契约项下的任何目的的债务金额。 该债务和义务的条款所产生的任何嵌入衍生品(与借款债务或其他融资债务有关的债务除外)与在正常业务过程中以符合历史惯例的方式获得煤炭储量的表面权有关。 而任何在本契约下本应构成债务的金额，如因适用本句子而构成债务，则不应被视为本契约下的债务招致。
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？本压痕是指在 时间内不时修改或补充的本压痕。
？独立财务顾问是指会计、评估或投资银行公司或顾问，在每个 国家认可的案件中，即发行人善意确定的情况下，有资格执行其承担的任务。
？初始票据？是指发行人2028年到期的7.875高级担保票据的本金金额3.5亿美元 。
？破产程序指的是：
(一)根据破产法对设保人的自愿或非自愿案件或程序；
(二)与设保人或其资产的重要部分有关的其他自愿或非自愿破产或破产案件或程序，或任何接管、清算或其他 类似案件或程序；(二)其他自愿或非自愿破产或破产案件或程序，或与设保人或其资产的重要部分有关的任何接管、清算或其他类似案件或程序；
(3)任何设保人(ABL留置权文件和担保债务文件允许的任何前述事项除外)的任何 清算、解散或清盘，无论是自愿的还是非自愿的，也不论是否涉及破产或破产；或
(4)为债权人的利益而作出的任何转让，或任何授予人的资产或负债的任何其他处置。
利息支付日期？具有本合同附件A中规定的含义。
投资级评级是指穆迪的投资级评级等于或高于Baa3(或同等评级)，或标准普尔的BBB-(或同等评级)的评级，或任何其他评级机构的同等评级。
？投资级证券意味着：
(1)由美国政府或其任何机构或机构发行或直接全面担保或保险的证券(现金等价物除外)，
(2)穆迪评级等于或高于Baa3(或等值)，标普评级等于或高于BBB-(或等值)的证券，但不包括发行人与其子公司之间的任何债务证券或贷款或垫款，
(3)对专门投资于第(1)款和 (2)款所述类型投资的任何基金的投资，该基金还可以持有无形的现金，等待投资和/或分配，以及
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(4)美国以外国家的相应工具 通常用于高质量投资，每种情况下的到期日均不超过购买之日起两年。
？投资，对于任何人来说，是指该人以贷款(包括贷款担保)、垫款或出资(不包括应收账款、对客户的贸易信贷和垫款，以及在正常业务过程中向高级管理人员、雇员和顾问支付的佣金、差旅费和类似垫款)的形式对其他人(包括关联公司)进行的所有投资，以及为防止或限制损失和任何预付款而合理必要地从陷入财务困境的账户债务人那里收到的清偿或部分清偿的任何资产或证券 任何其他人发行的股权或其他证券以及公认会计准则要求 的投资，在涉及现金或其他财产转移的情况下，应以与本定义中包括的其他投资相同的方式在该人的资产负债表上分类。就不受限制的子公司和第4.04节的定义而言：
(1)投资应包括发行人子公司被指定为非限制性子公司时的公平市场价值(由发行人真诚确定)的部分(与发行人在该子公司的股权权益成比例)； 提供, 然而，，在将该附属公司重新指定为受限附属公司后，发行人应被视为继续拥有对非受限附属公司的永久性投资，其金额(如果 为正数)等于：
(A)发行人在重新指定时对该子公司的投资减去
(B)在重新指定时，发行人在该附属公司的净资产中公平市值(由发行人真诚厘定)的部分(与发行人在该附属公司的股权比例)；及
(2) 转让给或转让自不受限制附属公司的任何财产，均须按转让时的公平市价(由发行人真诚厘定)估值，每种情况均由发行人董事会真诚厘定。
？发行日期？是指2021年12月6日，也就是初始票据最初发行的日期 。
？初级留置权是指由初级留置权担保文件授予初级留置权担保代理人的抵押品留置权 任何时候，对发行人或任何附属担保人的任何财产的留置权，以确保初级留置权义务。
*次级留置权上限是指，截至任何确定日期，(I)1.3亿美元减去根据优先权留置权上限定义第(I)款发生的任何金额，加上(Ii)发行人可能产生的次级留置权债务金额，以便在形式上产生此类债务并运用由此产生的净收益 后，担保杠杆率不会超过4.00至1.00。
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？初级留置权抵押品代理人是指由初级留置权义务持有人 以抵押品代理协议项下初级留置权担保当事人的抵押品代理人的身份指定的人，以及该身份的继任者。
？初级留置权债务是指融资债务(不包括任何ABL债务和任何优先留置权债务)，由初级留置权担保 ，并且根据每个适用的担保债务文件允许发生和允许如此担保的债务；
提供，即：
(A)在发行人发生此类有担保债务之日或之前，根据担保债务文件和抵押品代理协议中规定的程序，此类有担保债务被发行人指定为次要留置权债务；但不得将任何有担保债务指定为次要留置权债务和优先留置权债务，不得将ABL债务指定为次要留置权债务；
(B)除非此类有担保债务是根据现有担保债务文件为其担保债务代表已是抵押品代理协议一方的任何一系列次级留置权债务发行的，否则此类有担保债务的初级留置权代表将按照抵押品代理协议的条款签立并 交付一份抵押品代理协议联名书；以及
(C) 符合抵押品代理协议中规定的所有其他相关要求。
？初级留置权文件 统称为根据其产生任何初级留置权债务的任何契约、信贷协议或其他协议以及初级留置权担保文件。
？初级留置权义务是指初级留置权债务和与此相关的所有其他义务，包括但不限于利息和保费(如果有)(包括请愿后利息，无论是否允许)，以及对上述任何事项的所有担保。
？初级留置权代表在任何一系列次级留置权债务的情况下，是指该系列次级留置权债务的 持有人的受托人、代理人或代表，该受托人、代理人或代表保存该系列次级留置权债务的转让登记簿，并(A)根据管理该系列次级留置权债务的契约、信贷协议或其他协议被任命为初级留置权代表(出于管理担保文件的目的) ，以及(B)
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？初级留置权担保当事人是指初级留置权义务的持有人 以及每个初级留置权代表和初级留置权抵押品代理。
？初级留置权担保文件是指所有 由发行人或任何附属担保人签署和交付的担保协议、质押协议、抵押品转让、抵押、信托契据、抵押品代理协议、控制协议或其他担保授予或转让 为初级留置权抵押品代理人设立(或声称设立)抵押品留置权，以任何初级留置权担保人的利益为目的，在每一种情况下，经全部或{修订、修改、续签、重述或替换)的所有担保协议、质押协议、抵押品转让、抵押、信托契据、抵押品代理协议、控制权协议或其他担保转让
？留置权，对于 任何资产，是指与该资产有关的任何抵押、留置权、质押、押记、担保权益或任何种类的类似产权负担，无论是否根据适用法律提交、记录或以其他方式完善(包括任何有条件出售或其他所有权保留协议或任何性质的租赁)；提供在任何情况下，根据任何司法管辖区的UCC(或同等法规)，经营租约或出售协议或给予担保权益的协议以及提供任何融资声明的任何提交或协议均不得被视为构成留置权。
主要 非控制优先权代表是指(I)在未偿还票据阈值日期之前，构成任何当时未偿还优先权留置权债务系列中最大未偿还本金金额的一系列优先权留置权债务的优先权留置权代表(但如果有两个未偿还优先权留置权债务系列的未偿还本金金额相等，则优先留置权债务的优先留置权债务的受托人除外， 根据票据，受托人对优先权留置权债务具有 受托人资格)。就本条而言，到期日较早的优先留置权债务系列应被视为有较大的未偿还本金金额，(I)和(Ii)在 未偿还票据起征日或之后，构成任何当时未偿还优先留置权债务系列中最大未偿还本金的优先留置权债务系列的优先留置权代表(但是，如果 有两个未偿还优先留置权债务系列具有相等的未偿还本金金额，就 第(Ii)款而言，到期日较早的优先留置权债务系列应被视为有较大的未偿还本金金额)。
？材料所拥有的不动产是指(I)截至发行日，发行人或发行人拥有的对发行人的采矿计划或地面作业(包括煤炭运输和/或运输、支持采矿活动以及地下和地面设备的维护)至票据规定到期日的所有不动产，包括发行人或发行人拥有的阿拉巴马州塔斯卡卢萨县或杰斐逊县的 手续费或地面地产。 发行人或任何其他出资人对发行人的采矿计划或地面作业(包括煤炭的运输和/或运输， 对采矿活动的支持以及地下和地面设备的维护)所确定的期间内，由发行人或任何其他出资人拥有的 费用或地面地产构成的所有不动产以及(Ii)发行人或任何其他出让人在发行日期后为开采或在该不动产上进行采矿作业(包括但不限于煤炭和其他矿物的开采及其加工和运输)而取得所有权权益的任何 由费用或地面地产组成的任何其他不动产，其公允价值在取得之日等于或大于1,000万美元，由适用的税务局确定。
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？矿山是指在美国现在和今后在任何不动产上或从任何人拥有所有权、租赁权或其他权益的不动产上或从其上开采煤炭或其他矿物的任何挖掘或开挖 。
？矿业法是指任何和所有适用的联邦、州、地方和外国法规、法律、法规、具有法律约束力的 指南、条例、规则、判决、命令、法令或普通法中与1920年《矿产租赁法》、《联邦煤炭租赁修正案法》或《露天采矿控制和复垦法》(分别经修订或取代)有关的采矿作业和活动的诉讼因由，以及它们的州和地方对应方或等价物。
？采矿 租赁是指向发行人或任何受限附属公司提供房地产和水权、土地的其他权益(包括煤炭、采矿权和地面权、地役权、通行权和 选择权)以及木材和天然气(包括煤层气和采空区气)的权利，以及从任何煤矿回收煤炭所必需或不可或缺的租约、许可证或其他使用协议。给予发行人或任何其他受限制附属公司在含有该等储备的不动产的 表面建造及营运输送机、破碎机、筒仓、卸货设施、铁路支线、商店、办公室及相关设施的权利的租约(资本化租赁责任或动产经营租约除外，即使 该等动产会成为固定设施)亦应被视为采矿租约。
穆迪是指 穆迪投资者服务公司或其评级机构业务的任何继承人。
？抵押是指所有 抵押、债权证、抵押权、信托契约、债务担保契据和类似文件、文书和协议(及其所有修订、修改和补充)，创建、证明、完善或以其他方式设立房地产和其他相关资产的留置权，以确保支付票据和附属担保或其任何部分。
？净收益对任何人而言，是指该人及其受限制附属公司的净收益(亏损)，根据公认会计准则(GAAP)确定，并在优先股股息减少之前 。
？净收益 是指发行人或任何受限制子公司就任何资产出售收到的现金收益总额(包括但不限于因出售或以其他方式处置在资产出售中收到的任何指定非现金代价而收到的任何现金，以及根据应收票据或分期付款或其他方式以延期支付本金方式收到的任何现金付款，但仅在收到时才如此)，但 不包括收购人承担的与已处置资产有关的债务或收到的其他代价扣除与此类资产出售有关的直接成本 和出售或处置此类指定的非现金对价(包括但不限于法律、会计和投资银行费用，以及经纪和销售佣金)，以及由此产生的任何搬迁费用、因此而支付或应付的税款(在考虑到任何可用的税收抵免或扣除以及任何仅与此类处置有关的分税安排后)，需要 用于偿还本金、保费(如果有)和利息的金额
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此类交易需要偿还的债务(不是根据第4.06(B)节的规定)，以及发行人根据GAAP从与此类交易中处置的资产相关并在出售或其他处置后由发行人保留的任何负债中扣除的适当金额 ，包括但不限于养老金和其他离职后的债务和与环境问题有关的负债或与此类交易相关的任何赔偿义务，以及
尽管有前述规定或第4.06节中的任何相反规定，但如果发行人真诚地认定(I)适用的当地法律禁止、限制或推迟汇回外国子公司出售任何资产的任何或全部净收益，或(Ii)外国子公司出售任何资产的任何或全部净收益可能导致重大不利税收后果，受此影响的净收益部分(但仅限于受此影响的净收益 )将不构成净收益，也不应根据第4.06节的规定加以运用；提供在任何情况下，发行人应尽其商业上合理的努力，采取一切合理需要的措施来消除此类税收影响。
“票据义务”是指与票据、本契约和附属担保有关的义务。
？票据优先权抵押品是指每个 设保人在每种情况下对下列抵押品的所有权利、所有权和权益，无论是现在拥有或现有的，还是以后获得或产生的，无论位于何处，包括(A)每个设保人根据 或根据以下规定收取到期款项和到期的所有权利，(B)每个设保人有权获得退还任何保险、弥偿、保证或担保的任何保费或收益的权利，这些保费或收益涉及下列事项或担保：(A)每个设保人根据 或根据下列规定收取到期款项的所有权利；(B)每个设保人有权获得退还与下列各项有关的任何保险、赔偿、保证或担保的任何保费或收益的所有权利(C)每名授予人因违反或失责而提出的所有损害赔偿申索，及。(D)每名授予人根据 以下任何规定终止、修订、补充、修改或放弃履行、强制履行及以其他方式行使一切补救的权利：。(I)所有机械及设备；。(Ii)所有实物拥有的不动产；(Iii)所有知识产权；(Iv)任何设保人所有直接子公司的所有 股权；(V)发行人及其子公司欠任何设保人的所有公司间债务；(Vi)所有提取的抵押品，除非(和 直到它是(或已成为)库存)；(Vii)所有固定装置；(Vii)所有相关矿业资产；(Ix)任何设保人的所有其他资产，无论是不动产还是个人资产(X)至 证明或管辖前述第(I)至(Ix)款所述任何项目、所有一般无形资产、信用证(不论有关信用证是否以书面证明)的范围，信用证权利、文书及文件；但如上述任何一项亦证明、管治、保证或以其他方式与任何ABL 优先权抵押品有关，则只包括与前述第(I)至(Ix)款所提述的项目有关并包括在票据优先权抵押品内的部分；(Xi)在 范围内与前述第(I)至(X)款所提述的任何项目有关的所有保险；但在上述任何抵押品也与ABL优先抵押品有关的范围内，只有与前述第(I)至(X)款所述项目相关的部分才应包括在票据优先抵押品中
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包括在票据优先抵押品中；(十二)在与前述第(I)至(Xi)款所述任何项目有关的范围内，支持义务；但 在上述任何一项也与ABL优先抵押品有关的范围内，只有与前述第(I)至(Xi)款所述项目相关的部分才应包括在票据优先抵押品中；(Xiii)在与下列任何项目有关的范围内，债券优先抵押品应包括在债券优先抵押品中；(Xiii)在与ABL优先抵押品有关的范围内，只有与前述第(I)至(Xi)款所述项目有关的部分才应包括在票据优先抵押品中；但在上述任何一项亦与ABL 优先抵押品有关的范围内，只有与前述第(I)至(Xii)款所提述的项目有关并包括在“票据优先抵押品”内的部分，才包括在“票据优先抵押品”内；(Xiv)所有簿册 及纪录，包括所有与其有关的簿册、资料库、客户名单及纪录，以及在任何时间证明或关乎任何前述事项的任何一般无形资产；及(Xv)所有现金收益，以及(仅在不构成ABL优先抵押品的范围内)任何前述(包括所有保险收益)的或与其有关的非现金收益、产品、加入、租金和利润，以及任何人就上述任何内容提供的所有抵押品、 担保和其他抵押品支持。根据强制执行行动或在破产程序中收到的任何类型的抵押品交换为ABL优先抵押品或票据优先抵押品的任何类型的抵押品，将被视为与在交换中收到的抵押品(ABL优先抵押品或票据优先抵押品，视情况而定)相同类型的优先抵押品。为免生疑问，任何除外资产 均不得构成票据优先抵押品。
？债务是指任何本金、利息、罚金、费用、 赔偿、补偿(包括但不限于信用证和银行承兑的偿付义务)、损害赔偿和根据管理任何债务的文件应支付的其他债务 (包括利息、手续费、费用、赔偿索赔和在破产程序悬而未决期间产生的其他货币义务，无论是否构成此类诉讼中允许的索赔)；提供与票据有关的 债务不包括以受托人、优先留置权抵押品代理和票据持有人以外的第三方为受益人的任何前述金额。
？发售通告是指日期为2021年11月19日的发售通告，与发行初始票据有关。
？高级副总裁是指董事会主席、首席执行官、首席财务官、总裁、任何高管 副总裁、高级副总裁或副总裁、财务主管或发行人秘书。
？发行人证书是指发行人的高级职员代表发行人签署的证书，发行人是发行人的主要高管、主要财务官、财务主管或主要会计官，该证书 符合本契约中规定的要求。(？
律师意见书是指法律顾问的书面意见，其收件人 可以接受。大律师可以是发行人的雇员或其律师。
未偿还票据阈值 日期是指(I)本契约项下未偿还票据(包括任何额外票据)的未偿还本金金额低于所有优先留置权债务的未偿还本金总额的15.0% 和(Ii)另一系列优先留置权债务的未偿还本金总额超过本契约项下未偿还票据的未偿还本金金额的日期。
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？允许的投资？指的是：
(一)对发行人或受限制子公司的任何投资；
(二)投资现金等价物或投资级证券；
(3)发行人或任何受限制附属公司对某人的任何投资，如果(A)该 人成为受限制附属公司，或(B)该人在一项或一系列相关交易中与发行人或受限制附属公司合并、合并或合并，或将其全部或实质全部资产转让或转让给发行人或受限制附属公司，或 被清算为发行人或受限制附属公司；(B)该人在一项或一系列相关交易中被合并、合并或合并，或将其全部或实质上所有资产转让或转让给发行人或受限制附属公司，或被清算为发行人或受限制附属公司；
(4)不构成现金等价物的证券或其他资产的投资，并因根据第4.06节进行的资产出售或其他不构成资产出售的资产处置而收到的任何投资；(四)不构成现金等价物的任何证券或其他资产投资，以及与根据第4.06节进行的资产出售或其他不构成资产出售的资产处置相关的任何投资；
(5)根据发行日或 发行日存在的具有约束力的承诺或履行发行日存在的合资协议项下的义务作出的任何投资，或包括对发行日存在的任何此类投资、具有约束力的承诺或义务进行任何延期、修改或续签的任何投资，在每种情况下，均为 发行日存在的具有约束力的承诺或义务；提供任何此类投资的金额可根据该等投资、有约束力的承诺或义务的条款的要求增加(X)，在每种情况下，如发行日存在的那样，或(Y)在本契约允许的其他情况下 增加；
(6)向发行人或其任何附属公司的高级职员、董事、 雇员或顾问提供的贷款、垫款或债务担保(I)在正常业务过程中未偿还的总金额(发行人在作出该等贷款时真诚地估值，且不影响任何 其后的价值变动)不超过500万美元，(Ii)在正常业务过程中的工资支付和费用，以及(Iii)与该人购买发行人或发行人的任何直接或间接母公司的股权有关，仅限于该等贷款和垫款的金额应以现金作为普通股出资给发行人；
(7)发行人或任何受限制子公司获得的任何投资：(A)以发行人或受限制子公司持有的与该等其他投资或应收账款的发行人破产、清算、重组或资本重组相关或由于该等其他投资或应收账款的发行人破产、清算、重组或资本重组而持有的任何其他投资或应收账款，或(B)由于发行人或任何受限制子公司就任何违约担保投资或其他所有权转让而丧失抵押品赎回权而获得的任何投资；
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(8)第4.03(B)(X)节允许的互换义务；
(9)发行人或任何受限制附属公司在类似业务中的任何投资，其未偿还总额(发行人在作出投资时真诚地估值 ，且不影响随后的价值变动)，连同根据本条第(9)款作出的当时未偿还的所有其他投资，不得超过(X)较大者(I)$4000万美元和(Ii)综合总资产的2.5%加(Y)相等的金额的总和(X)(I)$4000万美元和(Ii)2.5%的综合总资产加(Y)等值的金额(X)较大者(I)$4000万美元和(Ii)综合总资产的2.5%加(Y)相等的金额(br}就任何此类投资实际收到的还款、收入和类似金额)(每项投资的价值是在作出时计量的，不影响随后的价值变化)；提供, 然而，，如果根据本条第(9)款对在作出该投资之日不是发行人或受限制附属公司的任何人进行投资，而该人在该日期后成为发行人或受限制附属公司，则该等投资此后应被视为是根据上文第(1)款作出的，并且只要该人继续是发行人或受限制附属公司，该投资即根据第(9)款停止；
(10)发行人或任何受限制附属公司的未偿还投资总额 (发行人在作出投资时真诚估值，且不影响随后的价值变动)，连同根据本条第(10)款作出的当时未偿还的所有其他投资，不得超过(X)较大者(I)$4000万美元和(Ii)综合总资产的2.5%加(Y)相等于任何回报的金额之和就任何此类投资实际收到的(每项投资的价值是在作出时计量的，不影响随后的价值变化)；提供, 然而，，如果根据本条第(10)款对在作出该投资之日不是发行人或受限制附属公司的任何人进行投资，而该人在该日期后成为发行人或受限制附属公司，则该等投资此后应被视为是根据上文第(1)款作出的，并且只要该人继续是发行人或受限制附属公司，该投资就应根据第(10)款停止；(B)如果该人仍是发行人或受限制附属公司，则在该人继续是发行人或受限制附属公司期间，该等投资应被视为已根据上述第(1)款作出，并须在该人继续是发行人或受限制附属公司期间停止；
(11)(A)向高级管理人员、董事或雇员提供的贷款和垫款，用于与商务有关的差旅费、搬家费用和其他类似费用，每种情况下均在正常业务过程中发生，或符合过去的惯例或行业规范，或为该等人士购买发行人或发行人的任何直接或间接母公司的股权提供资金，以及(B)发行人在正常业务过程中或按照过去的惯例或行业规范向客户、出租人和供应商扩大商业信贷。
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(12)支付由发行人(不合格股票除外)或发行人的任何直接或间接母公司(视情况而定)的股权组成的投资；提供, 然而，，该股权不会增加 累计信贷定义第(3)款下可用于限制性付款的金额；
(13)根据第4.07(B)节的规定，在 允许的范围内构成投资的任何交易(第4.07(B)节第(Ii)、(Iv)、(Vi)、(Ix)(B)和(Xvi)条所述的交易除外)；
(14) [已保留];
(15)根据第4.03节和第4.11节出具的担保，包括但不限于根据任何信用证协议出具或产生的与发行人或其任何子公司账户开立的任何信用证相关的任何担保或其他义务(包括开具信用证或就该信用证项下的提款付款的担保)；
(16)购买和购买存货、物资、服务或设备或购买合同权或知识产权许可证或租赁的投资，或为购买和购买库存、供应、材料、服务或设备提供资金的投资；
(17)由证券化资产组成的投资，或因许可证券化融资而产生或与许可证券化融资有关的投资，包括投资于许可证券化融资安排允许或要求的账户内的资金或任何相关债务；
(18)对不是受限制子公司的任何投资，受限制子公司根据允许的证券化融资向其出售证券化资产 ；
(19) [已保留];
(20)在发行日之后收购的受限子公司或与发行人或受限子公司合并、合并或合并的实体在发行日后不受第5.01节禁止的交易的投资，但此类投资不是考虑到该等收购、合并、合并或合并而进行的，并且在该收购、合并、合并或合并之日存在；
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(21)在正常业务过程中或与过去 惯例或行业规范相一致的投资，包括UCC第三条收款或存款背书和UCC第四条与客户的惯例贸易安排；
(22)预付费用形式的预付款，只要此类费用是按照发行人或其受限制子公司的惯例贸易条件支付的；
(23)在发行人的任何子公司或任何合资企业中因公司间现金管理安排或相关活动在正常业务过程中产生或符合以往做法或行业规范而进行的任何投资；
(二十四)在正常经营过程中或符合 以往惯例或行业规范的客户融资信用额度下的债务担保；
(25) [已保留];
(26)任何投资，只要紧接该项投资生效后， 在紧接该项投资之前已向受托人交付财务报表的最近四个会计季度的总负债杠杆率不大于2.00至1.00。形式上的依据；
(27)(I)性质为生产付款、特许权使用费、根据供应协议或类似 规定的专用储量或授予、取得或以其他方式强加于物业的相关权利或权益的投资；(Ii)为符合采矿业正常做法而就合资企业订立的交叉收费、留置权或担保安排，在每种情况下均符合采矿业的正常做法；或(Iii)发行人或任何受限制附属公司借此提供贷款的付款或其他安排；(Ii)在任何情况下，发行人或任何受限制附属公司以符合采矿业正常做法的方式，为该合资企业的参与者、经理或经营者的利益而订立的交叉收费、留置权或担保安排；或(Iii)发行人或任何受限制附属公司借此提供贷款的付款或其他安排。预付款或担保，以换取符合采矿业正常做法的未来煤炭交付 ；
(28)包括赔偿 履约保证金、投标保证金、上诉保证金、保证金、复垦保证金和完工保证金的投资，以及任何矿业法或环境法规定的类似义务或与工人补偿福利有关的义务， 在正常业务过程中达成的每种情况下的投资，在构成投资的范围内，还包括在正常业务过程中为支持现有煤炭销售合同(以及按类似条款延长或续签)义务而在正常业务过程中作出的承诺或存款；以及
(29)对保证保证金、回收保证金、履约保证金、投标保证金、 上诉保证金和相关信用证或类似义务的投资，在本契约允许的范围内，以保证保证金、回收保证金、履约保证金、投标保证金、上诉保证金、相关信用证和类似义务为限。
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·允许留置权就任何人而言是指：
(1)该人根据劳工补偿法、失业保险、雇主健康税和其他社会保障法或类似法律授予的质押或押金及其他留置权，或与该人所属的投标、投标、合同(用于偿还债务的合同除外)或租赁相关的善意存款，或为保证该人的公共或法定义务或现金或美国政府债券的存款 ，以保证填海债券、保险债券、担保或上诉保证金、履约和回报或押金，作为有争议的 税或进口税或支付租金的担保，每种情况都是在正常业务过程中发生的；
(2)法律规定的留置权 ，如房东、承运人、仓库保管员、机械师、物料工、维修工、建筑商或其他类似留置权，以保证未逾期超过30天的义务，或因对该人不利的判决或裁决而引起的适当程序或其他留置权真诚地提出争议，而该人随后须就该等程序或其他程序进行上诉或其他程序以进行覆核；
(三)逾期未满30日或者正在善意提起诉讼的税款、评税或者其他政府收费的留置权 ；
(4)对履约和保证、投标、赔偿、担保、解除、上诉或类似债券的发行人或其他监管要求或信用证、银行承兑或类似义务以及完成担保的发行人保留留置权，在每种情况下，均应发行人的要求或按照过去的惯例或行业规范为其出具或为其账户出具的类似义务和完成担保；(四)对发行人的留置权；(br}担保、出价、赔偿、担保、解除、上诉或类似债券的发行人，或其他监管要求或信用证、银行承兑或类似义务以及完成担保。
(5)较小的勘测例外、较小的产权负担、跟踪权、特别评估、地役权或保留权，或者他人对许可证的权利。通行权，地役权、下水道、电线、电报和电话线及其他类似用途、服务协议、开发协议、场地平面图协议和其他在正常业务过程或分区过程中产生的类似产权负担或其他限制(包括业权上的小瑕疵和不规范以及类似产权负担)，以使用该人在经营业务或其财产所有权时附带的不动产或留置权，而这些不动产或留置权并非与债务有关，也不是合计的。
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(六)对不是子担保人的子公司的资产留置权 担保根据第4.03节允许发生的非子担保人的子公司的债务；
(7)(A)任何担保ABL债务不超过根据 第4.03(B)(I)(X)节产生的ABL留置权上限的ABL抵押品代理人所持有的ABL留置权，以及所有相关的ABL留置权义务；(B)(1)优先留置权抵押品代理人持有的优先留置权，保证优先留置权债务不超过根据第4.03(B)(I)(Y)节产生的优先留置权上限和所有相关的优先留置权义务 ；(2)优先留置权抵押品代理持有的优先留置权，保证发行日发行的票据以及根据第4.03(B)(Ii)节产生的相关附属担保； (C)初级留置权抵押品代理人持有的初级留置权和(D)担保债务的留置权 根据第(Iv)、(Xii)(或(Xiv)条担保任何此类债务)、(Xvi)或(Xx)(但(1)在第(Xvi)条的情况下，该等担保根据第(Xvi)条产生的债务的留置权只有在以下情况下才可根据本条(D)(1)在以下情况下被允许)：(br}第(Xii)条(或(Xiv)条在其担保任何此类债务的范围内)、(Xvi)或(Xx)(但(1)在第(Xvi)条的情况下，根据第(D)(1)条，该等担保债务的留置权必须在以下情况下才被允许(X)对于构成优先留置权债务的任何此类债务 发行人的优先担保杠杆率不超过1.50比1.00，或(Y)对于构成次级留置权债务的任何此类债务，发行人的担保杠杆率不超过4.00比1.00， (2)在第(Iv)款的情况下，只有在本条(D)项下，才允许根据第(Iv)款发生的担保债务的留置权 建造、安装、修理、更换或改进以及(3)第(Xx)款的情况, 该留置权不适用于发行人的任何子公司的财产或资产，但不包括不是子公司担保人的受限子公司 ；
(8)发行日存在的留置权(在发行日 生效的信贷协议项下以贷款人为受益人的留置权除外)；
(九)在某人成为子公司时对该人的资产、财产或股票的留置权；提供, 然而，该等留置权(根据第4.03(B)(Xvi)节产生的保证债务的留置权除外)不是因该其他人成为该附属公司而设立或产生的；提供, 进一步, 然而，，该等留置权不得延伸至发行人或任何受限制附属公司所拥有的任何其他财产(但根据收购时该等留置权有效的后置财产条款除外)，而该等财产的类型本应受该留置权管辖，即使该等收购已发生；
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(十)发行人或受限制子公司取得资产或财产时对资产或财产的留置权，包括通过与发行人或任何受限制子公司合并、合并或合并而取得的资产或财产；提供, 然而，该等留置权(根据第4.03(B)(Xvi)节产生的担保债务的留置权除外)不是在与该收购相关的情况下设立或产生的，也不是在考虑该收购时产生的；(br}根据第4.03(B)(Xvi)节产生的担保债务的留置权除外)；提供, 进一步, 然而，，该等留置权不得延伸至发行人或任何受限制附属公司拥有的任何 其他财产(但根据收购时与该留置权有关的、本应受该留置权约束的财产的收购后有效的财产条款除外) 尽管发生了此类收购，该等留置权仍不得延伸至发行人或任何受限制附属公司拥有的任何其他财产；
(11)根据第4.03节允许发生的发行人或其他受限子公司对发行人或受限子公司的债务或其他义务的担保留置权；
(12)担保互换义务的留置权，不违反本契约或证券文件，也不为投机目的而发生；
(13)任何人在为其账户开具或开立的跟单信用证、银行担保或银行承兑汇票方面承担义务以便利购买、装运或储存该等存货或其他货物时，对该人的存货或其他货物及收益的留置权；
(十四)对发行人或者受限制子公司的正常经营没有实质性影响的房地产租赁、转租；
(15)因经营租赁或其他不构成债务的债务而由UCC财务报表备案产生的留置权；
(16)以发行人或任何附属担保人为受益人的留置权；
(17)对仅适用于资产的许可证券化融资的留置权和对特殊目的证券化子公司股权的留置权；
(18)为保证回收责任、保险或自保安排下对保险承运人的责任而在正常业务过程中作出的质押、押金和其他留置权；
(十九)非限制性子公司股权留置权；
(20)在正常业务过程中授予他人的租赁或转租，以及许可或再许可(包括知识产权方面的许可或再许可)；
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(21)对本 定义第(6)、(7)、(8)、(9)、(10)、(11)、(12)、(16)和(26)款所指的任何留置权所担保的债务进行全部或部分再融资、退款、延期、续期或 更换(或后续再融资、退款、延期、续签或更换)的留置权；提供, 然而，，(X)该新留置权应仅限于保证了 原有留置权的同一财产的全部或部分(包括本应受原留置权约束的任何收购后财产)(加上根据收购后财产条款对该财产、其收益和产品、习惯担保存款和任何其他资产的改进和补充，只要该等资产对债务进行了再融资、退款、延期、续签或替换)。(Y)当时由该留置权担保的债务不会增加到超过(A)未偿还本金金额 (或累加价值，如适用)或第(6)、(7)、(8)、(9)、(10)、(11)、(12)、(16)和(26)条所述适用债务的承诺金额之和(A)在最初的留置权成为本 契约项下的许可留置权时，该债务总额不超过(A)未偿还本金 (或累加价值，如适用)或第(6)、(7)、(8)、(9)、(10)、(11)、(12)、(16)和(26)条所述的承诺债务之和(C)支付与该等再融资、再融资、延期、续期或更换有关的任何承保折扣、失败成本、佣金、手续费和开支所需的金额；提供 进一步, 然而，就第(7)(A)、(7)(B) 或(7)(C)条所提述的留置权所保证的任何债务的再融资、退款、延期或续期而言，就厘定而言，因该等再融资、退款、延期或续期而招致的任何债务的本金，须当作由第(7)(A)、(7)(B)或(7)(C)条而非本条第(21)条所指的留置权担保。(7)(B)或(7)(C)；
(22)发行人或任何受限子公司在正常业务过程中授予发行人或该受限子公司客户的设备留置权；
(23)不会导致违约事件的判决和扣押留置权，以及与诉讼有关的待决通知和关联权 正在通过适当的诉讼程序真诚地抗辩，并已预留足够的准备金；
(24)因有条件销售、保留所有权、寄售或类似安排而产生的留置权，该留置权是在正常经营过程中订立或符合以往惯例或行业规范的 货物的买卖安排；(四)因货物的有条件销售、所有权保留、寄售或类似安排而产生的留置权；
(二十五)为获得现金管理服务或在正常业务过程中实施现金汇集安排而产生的留置权；
(26)担保债务，其未偿还本金金额不超过 根据本条第(26)款产生的所有其他由留置权担保的债务的本金，以及为保证根据上述第(21)款发生的任何再融资、退款、延期或续期而产生的任何留置权， 当时尚未偿还的债务， 超过综合总资产的(I)$4500万和(Ii)3.0%两者中较大者；
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(27)对任何合营企业的股本或类似安排的任何产权负担或限制(包括认沽和催缴安排) 以保证该合营企业的义务或依据任何合营企业或类似协议作出的任何产权负担或限制(包括认沽和催缴安排) ；
(28)受托人在为发行人或任何受限制附属公司 利益而发行的收入债券提供担保的契约、根据惯例托管安排在解除之前以第三方托管方式发行的契约、或根据惯例解除、赎回或失效条款 条款发行的契约下所持有的基金和账户中的任何金额；(C)为发行人或任何受限制附属公司的利益而发行的任何收入债券、根据惯例第三方托管安排发行的任何契约、或根据习惯解除、赎回或失效条款而发行的任何契约下的受托人持有的任何金额；
(29)留置权：(I)因任何有关银行留置权、抵销权或类似的权利和补救措施而产生的留置权，该等留置权与银行在存托机构或金融机构开立的存款账户或其他资金有关；(Ii)附属于在正常业务过程中发生的商品交易账户或其他商品经纪账户；或(Iii)对在正常业务过程中发生的经纪账户附加合理的习惯初始存款和保证金存款以及类似的留置权。
(30)根据与信用卡公司的协议，(一)以信用卡公司为受益人的留置权；(二)以客户为受益人的留置权；
(31)根据信贷协议、本契约、票据或担保文件，在发行日期或之后交付的所有权保险单所披露的留置权，以及任何此类留置权的替换、延期或续期；提供该替换、延期或续订留置权应 不包括任何财产，但在该替换、延期或续订之前受该留置权管辖的财产、其任何加入和增加或其收益和产品，以及尽管有该等替换、延期或续订，也应 受该留置权管辖的相关财产；前提是，进一步根据本契约，该等替换、延期或续期留置权所担保的债务和其他义务是允许的；
(32)作为合同抵销权或质押权的留置权：(A)与银行建立存款关系，而不是与发行债务有关；(B)与发行人或其任何受限制子公司的集合存款或清偿账户有关，以允许清偿发行人及其受限制子公司在正常业务过程中发生的透支或类似义务；或(C)与客户、供应商或服务提供者订立的采购订单和其他协议有关
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(33)对于构成租赁权益的不动产，指费用单一权益(或任何高级租赁权益)适用的任何留置权；
(34)第三方资金留置权；
(35)将发行人或任何受限子公司在任何应收账款或其他价格中的任何权益置于次要地位的协议 发行人或任何受限子公司根据在正常业务过程中订立的协议寄售的存货；
(36)根据 定义第(4)款构成现金等价物的回购协议标的证券的留置权；
(三十七)保证保险费融资安排的留置权；提供此类留置权仅限于适用的未到期保险费；
(38)对当地分销公司在正常业务过程中持有并授予的存货的留置权，以及(Ii)对当地分销公司购买、收集并授予的账户的留置权，该当地分销公司已同意在正常业务过程中向发行人或其任何受限制的子公司支付此类 金额；
(39)发行人或其任何受限子公司在正常业务过程中授予的设备留置权 ，或者与过去的做法或行业规范一致的设备留置权；
(40)许可房地产 产权负担；
(41)保证(I)履行投标、贸易合同和租赁(债务除外)的留置权， 填海债券、保险债券、法定义务、担保和上诉保证金、履约保证金、银行担保和信用证以及在正常业务过程中发生的其他类似性质的义务的留置权，(Ii)资产留置权，以确保根据与签订联邦煤炭租约有关的要求而获得的保证债券的义务，或(Iii)根据任何营业额或因任何营业额而设立的留置权
(42)与采矿租约或矿业权或其他不动产有关的地面使用协议、地役权、分区限制、通行权、侵占、管道、租赁(资本化租赁义务除外)、许可证、特别评估、轨道权利、输电和运输线，包括采矿、特许权使用费支付和地面所有者购买或租赁规定的其他义务规定的对地面所有者的任何 再运输义务
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获取地表干扰权以获取地下煤炭矿藏所需的安排，以及法律规定的或在正常业务过程中产生的类似不动产产权负担，不保证任何金钱义务，也不会对受影响财产的价值造成重大减损，也不会干扰发行人或任何附属公司的正常业务运作；以及
(43)生产付款、特许权使用费、根据供应协议或类似或相关权利或权益授予、取得或以其他方式对物业施加的储量的奉献 ，或(Y)在每个 情况下，为该合资企业的参与者、经理或经营者的利益而就该合资企业订立的交叉收费、留置权或担保安排 。
许可房地产产权负担是指以下 产权负担，在任何情况下，该等产权负担不会个别或合计大幅减损受其影响的任何矿山的价值，或干扰发行人及其受限附属公司目前所进行的业务或营运的正常进行， 该等产权负担不会影响发行人及其受限制附属公司的正常业务或运作，亦不会影响发行人及其受限制附属公司的正常业务或营运。在该矿场或就该矿场，以及将在发布日期之后进行的：(A)在适用的不动产所在的适用司法管辖区内，通常在用于采矿目的的不动产上发现的产权负担，但该等产权负担须由审慎的采矿财产经营者准许或授予，而该等产权负担在使用和配置上与该等不动产相似(例如，地面权协议、轮式运输协议和再运输协议)；(B)在适用的不动产所在的适用司法管辖区内，通常就该等不动产而发现的产权负担(例如，地面权利协议、轮距协议和再运输协议)；(B)(I)发行人和/或其受限制附属公司拥有少于100%费用权益的任何不动产的不可分割权益的拥有人的权利和地役权；(Ii)发行人和/或其受限制附属公司并不拥有或租赁该地面权益的任何不动产表面的权益拥有人；(Iii)发行人和/或其受限制的 受限制的煤炭或其他矿物(包括石油、天然气和煤层气)的承租人(如果有的话)的权利和地役权以及(Iv)发行人和/或其受限子公司未拥有或租赁的其他煤层和其他矿产(包括石油、天然气和煤层气)的承租人； (C)对于发行人或任何受限附属公司持有租赁权益的任何不动产，授予该租赁权益的租约中包含的条款、协议、条款、条件和限制(本协议允许的特许权使用费和其他付款义务除外)以及出租人(及其继承人、遗嘱执行人)的权利, 管理人、继承人和受让人)；(D)发行人或任何受限子公司作为出租人的农场、牧场、狩猎、娱乐和住宅租约，其范围为此类租约将由 审慎的采矿业经营者授予或允许，并包含与此类房地产相似的条款和规定；(E)特许权使用费和其他向收费煤炭或租赁的出卖人或转让人支付的义务；(E)对出卖人或转让人支付的特许权使用费和其他付款义务，条件是此类租约将被授予或允许，并包含与此类房地产的使用和配置类似的采矿财产的审慎经营者可以接受的条款和规定；(E)特许权使用费和其他支付义务给收费煤炭或租赁的出卖人或转让人(F)任何采矿租契所规定的其他人对地下或侧向支撑的权利，以及没有沉降权或维护障碍柱或限制在某些区域内采矿的权利，除非在 中该其他人在每一种情况下都放弃了这种权利；及(G)采矿和复垦完成后回购或归还的权利。
许可证券化文件是指证明、关于或以其他方式管理 许可证券化融资的所有文件和协议。
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允许证券化融资是指一项或多项交易 根据这些交易，(I)证券化资产或其中的权益被出售或转让给一家或多家特殊目的证券化子公司或由其融资，以及(Ii)该等特殊目的证券化子公司通过出售或借款证券化资产或其中的权益以及与该等资产或权益相关而订立的任何掉期义务或对冲协议来融资(或 再融资)收购该等证券化资产或其中的权益或为其融资 提供就此类交易向发行人或任何受限子公司(特殊目的证券化子公司除外)的追索权应限于适用司法管辖区类似交易的惯例(发行人真诚决定)的范围(在适用的范围内，包括在适用的范围内，包括以与发行人或任何受限子公司(特殊目的证券化子公司除外)的真实销售/绝对转让相一致的方式与 就发行人或任何受限子公司(特殊目的证券化子公司除外)的任何转让达成一致的意见)，或仅限于发行人或任何受限子公司(特殊目的证券化子公司除外)就此类交易向发行人或任何受限子公司(特殊目的证券化子公司除外)提供的追索权。
？个人？或个人？指任何个人、公司、合伙企业、有限责任公司、合资企业、协会、股份公司、信托、非法人组织、政府或其任何机构或政治分支机构或任何其他实体。
优先股？指在清算、解散、 或清盘时享有优先股息支付权的任何股权。
优先留置权是指担保文件授予或声称授予优先留置权抵押品代理的留置权，该留置权在任何时候对发行人或任何附属担保人的任何财产授予，以确保优先留置权义务。
？优先留置权上限是指截至任何确定日期，(I)1.3亿美元减去根据初级留置权上限定义第(I)款发生的任何金额 加上(Ii)发行人可能招致的优先留置权债务的金额，使发行人在支付以下金额后，可以：(I)1.3亿美元，减去根据初级留置权上限定义第(I)款发生的任何金额 加上(Ii)发行人可能发生的优先留置权债务的金额形式上的如果出现这种情况，而净收益 由此产生，优先担保杠杆率将不会超过1.50至1.00。
优先留置权抵押品代理 是指威尔明顿信托全国协会，其作为抵押品代理协议项下优先留置权担保方的抵押品代理，及其继任者。
？优先留置权债务意味着：
(一)发行日发行的票据及相关附属担保；
(2)由优先留置权担保并根据ABL留置权文件允许发生和允许如此担保的任何其他有资金支持的债务(包括任何信贷安排下的额外票据和借款，但不包括任何ABL债务) ；
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提供，如属第(2)款所提述的有担保债项：
(A)在发行人发生此类有担保债务之日或之前，根据担保债务文件和抵押品代理协议中规定的程序，该有担保债务被发行人指定为优先留置权债务；但不得将任何有担保债务指定为优先留置权债务和次要留置权债务，不得将ABL债务指定为优先留置权债务；
(B)除非此类有担保债务是根据现有担保债务文件为其担保债务代表已是抵押品代理协议一方的任何一系列优先留置权债务发行的，否则此类有担保债务的优先留置权代表将按照抵押品代理协议的条款签立并 交付一份抵押品代理协议；以及
(C) 符合抵押品代理协议中规定的所有其他相关要求。
为免生疑问，互换 债务不构成优先留置权债务，但有担保的互换债务构成优先留置权债务。根据优先留置权文件担保的有担保互换义务应为抵押品代理协议中的优先留置权义务 。
优先留置权文件统称为本契约、票据和 优先留置权担保文件、抵押品代理协议、产生任何优先留置权债务或优先留置权义务的任何其他契约、信贷协议或其他协议，以及根据这些协议、文件 签署或与之相关的每一份其他协议、文件和文书。
优先留置权义务是指(I)优先留置权债务和与此相关的所有其他义务，包括但不限于任何请愿后利息(无论是否允许)、(Ii)担保互换义务和(Iii)上述任何债务的所有担保。
优先留置权代表意味着：
(1)如属债券，则为受托人；
(2)就任何其他优先留置权债务系列而言，该优先留置权债务系列 的持有人的受托人、代理人或代表，根据管辖该优先留置权债务系列的 协议，保存该优先留置权债务的转让登记册，并被任命为优先留置权债务的代表(就管理担保文件而言)，并已与该身份的任何继承人签署抵押品代理协议联合协议；以及
(3)就每份有担保掉期合约而言，指该有担保掉期合约的适用有担保对冲供应商 。
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优先留置权担保当事人指截至任何确定日期，当时优先留置权义务的 持有人，包括(I)每名优先留置权代表和优先留置权抵押品代理和(Ii)票据持有人和任何其他优先留置权债务持有人。
优先留置权担保文件是指由发行人或为优先留置权抵押品代理人设立(或声称设立)抵押品留置权的任何附属担保人为任何优先留置权担保当事人的利益而签署和交付的所有担保协议、质押协议、抵押品转让、抵押、信托契据、抵押品代理协议、控制权协议或其他担保授予或转让，在每一种情况下，均经修订、修改、续签、重述或替换
？优先担保杠杆率，对于任何人，在任何日期，指 (I)优先留置权债务的比率(为免生疑问，(B)该人士及其受限制附属公司截至该计算日期的债务(按公认会计原则综合厘定)减去 该人士及其受限制附属公司在资产负债表上列报并由该人士及其受限制附属公司持有的超过任何受限制现金的现金及现金等价物的金额 (Ii)该人士及其受限制附属公司截至该决定日期的四个完整会计季度的EBITDA，而该等现金及现金等价物的财务报表已在紧接该决定日期交付受托人如果发行人 或任何受限子公司在计算优先权担保杠杆率的期间开始之后但在计算优先权担保杠杆率的事件(优先权担保杠杆率计算日期)之前产生、偿还、回购或赎回任何优先权留置权债务，则优先权担保杠杆率应计算如下形式上的对于该等产生， 优先留置权债务的偿还、回购或赎回，或该等不合格股票或优先股的发行、回购或赎回，犹如其发生在适用的四个季度期初一样。
为了进行上述计算，投资、收购、处置、合并和 非持续经营(根据公认会计原则确定)以及发行人或任何受限制子公司已决定进行和/或 在四个季度基准期内或在该基准期之后、在优先权担保杠杆计算日期之前或同时进行的任何经营变更、业务重组项目或计划重组或重组(就本定义而言，每一项均适用于)或同时终止运营、投资、收购、处置、合并、合并和 中断经营(根据公认会计原则确定)以及发行人或任何受限制子公司已决定进行和/或 进行的任何经营变更、业务调整项目或计划重组或重组。形式上的假设所有该等投资、收购、处置、合并、停止经营及其他营运改变、业务重组 项目或计划、重组或重组(以及任何相关固定费用义务的改变及由此导致的EBITDA改变)均发生在四个季度参考期的第一天。如果自该期间 开始后成为受限子公司，或自该期间开始后与发行人或任何受限子公司合并或并入发行人或任何受限子公司，则该人应进行任何需要根据 进行调整的投资、收购、处置、合并、停止经营、经营变更、业务重组项目或倡议、重组或重组
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根据此定义，则应计算优先担保杠杆率形式上的该等投资、收购、处置、 终止经营、合并、经营变更、业务重组项目或计划、重组或重组，犹如该等投资、收购、处置、 该等投资、收购、处置、 终止经营、合并、经营变更、业务重组项目或计划、重组或重组在适用的四个季度期初发生一样。如果自该期间开始 起，任何受限子公司被指定为非受限子公司，或者任何非受限子公司被指定为受限子公司，则优先权担保杠杆率应计算为形式上的其有效期为 ，如同该指定发生在适用的四个季度期初一样。
就此 定义而言，无论何时形式上的其效力适用于任何形式上的事件时，形式上的计算应由发行人的负责财务或会计人员真诚地进行。任何这样的形式上的 计算可包括适当的调整，根据主管证书中规定的发行人的合理善意决定，以反映(1)运营费用减少和其他运营改进、协同效应或 合理预期的适用事件将产生的成本节约，这些调整(X)不得超过适用的四个会计季度EBITDA的25%(在实施此类上限调整之前计算(但为避免怀疑，在实施其他无上限调整之后形式上的调整))和(Y)仅在以下情况下才包括在内：(B)和(Y)导致此类运营费用减少和其他运营改进、协同效应或 成本节约的行动是在执行任何此类计算之日起18个月内(发行人善意确定)或预期采取或开始进行或开始的，以及(2)在计算 δ形式调整后的EBITDA时提出的所有调整，如以下各项所述：(1)非GAAP财务措施摘要中所述的调整后的EBITDA
如果任何债务带有浮动利率，并且正在给予若该等债务的利率不受影响，则计算该等债务的利息时，须将优先担保杠杆计算日期的有效利率视为整个期间的适用利率(如该等债务的剩余期限超过12个月，则考虑适用于该债务的任何掉期债务 )。资本化租赁债券的利息应被视为按发行人的负责财务或会计人员根据公认会计准则合理确定的利率计提，该利率为该资本化租赁债券中隐含的利率。为进行上述计算，循环信贷项下任何债务的利息 按形式上的基数应根据适用期间内此类债务的日均余额计算。债务利息可根据最优惠或类似利率、欧洲货币银行间同业拆借利率或其他利率的 因数确定，应被视为基于实际选择的利率，如果没有实际选择的利率，则应视为基于发行人可能指定的可选择的利率。
就本定义而言，美元以外货币的任何金额将根据确定日期前12个月该货币的平均汇率(br})折算为美元，换算方式与计算适用期间的EBITDA时使用的方式一致。
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？生产付款？对任何人来说，是指根据公认会计准则在该人的财务报表上记录为负债或递延收入的该人与煤炭和其他自然资源有关的所有生产 付款义务和其他类似义务。
？公众公司合规是指遵守2002年《萨班斯-奥克斯利法案》(Sarbanes-Oxley Act)的要求以及相关颁布的规则和 条例、《证券法》和《交易法》的规定，以及国家证券交易所上市公司的规则(在每种情况下，适用于公众持有股权或债务证券的公司)，包括采购董事和高级管理人员的保险、法律和其他专业费用以及上市费。
评级机构？指(1)穆迪和标普中的每一个(及其各自的继承人和受让人)以及(2)如果穆迪或标普因发行人控制之外的原因停止对票据进行评级，则由发行人或发行人的任何直接或间接母公司根据交易法选择的 规则15CS-1(C)(2)(Vi)(F)所指的国家认可的统计评级机构作为替代机构对票据进行评级。(2)如果穆迪或标普因发行人无法控制的原因而停止对票据进行评级，则由发行人或发行人的任何直接或间接母公司选择 规则15CS-1(C)(2)(Vi)(F)规定的国家认可的统计评级机构进行评级
*不动产是指任何人拥有、租赁或经营的不动产的所有权利、所有权和权益(包括任何租赁地产)以及 任何人以租赁、许可或其他方式拥有、租赁或经营的不动产的所有地块或权益，以及在每种情况下与其相关的所有装修、固定装置、地役权、可继承产、许可证和附属设施。
？不动产租赁是指任何人作为 当事一方的任何租赁、出租、转租或其他类似协议，并被授予对不动产全部或任何部分的占有性权益或使用权(包括但不限于从不动产的任何部分开采矿物的权利)及其每次修订或修改 。
？应收账款资产是指应收账款(包括任何汇票)和相关资产以及 不时由发行人或任何子公司发起、收购或以其他方式拥有的财产。
？记录日期？具有 本合同附件A中规定的含义。
？相关矿业资产是指(I)洗煤 和加工设施，(Ii)煤炭装载和运输设施，包括但不限于驳船和有轨电车，(Iii)用于经营或管理上述任何项目的计算机和控制系统，以及 (Iv)与阿拉巴马州莫比尔港签订的合同，提供使用McDuffie煤炭码头出口煤炭的权利。
？所需的次要留置权债券持有人是指根据抵押品代理协议计算的所有次要留置权债务当时未偿还本金总额的多数持有人。就本定义而言，以发行人或发行人的任何关联公司的名义登记的或由发行人或其任何关联公司实益拥有的次级留置权债务(经适用的担保债务代表以书面形式向抵押品代理证明 )将被视为非未偿还债务，发行人或发行人的任何关联公司均无权投票表决任何次级留置权债务。
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？受限现金是指受限制 子公司持有的现金和现金等价物，这些现金和现金等价物将在发行人或其任何受限子公司的合并资产负债表上显示为受限现金和现金等价物。
限制投资？指许可投资以外的投资。
*受限附属公司对任何人而言，是指该人的任何附属公司，而不是该人的非限制性附属公司 。除非本契约另有说明，所有提及的限制性子公司均指发行人的限制性子公司。
·标普？是指标普全球评级或其评级机构业务的任何继任者。
？出售/回租交易是指与发行人或 受限制子公司现在拥有或今后获得的财产有关的安排，根据该安排，发行人或受限制子公司将该财产转让给某人，发行人或受限制子公司从该人处租赁该财产，但发行人与受限制子公司之间或 受限制子公司之间的租赁除外。
·美国证券交易委员会指的是美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)。
==备注=参考=外部链接==*官方网站
·担保债务文件是指优先留置权文件和次要留置权文件。
·有担保债务代表是指每个优先留置权代表和每个初级留置权代表。
？有担保对冲提供商是指任何有担保掉期合同 下发行人或发行人的任何子公司的交易对手，该有担保掉期合同 根据抵押品代理协议的条款签署和交付(I)根据抵押品代理协议的条款签署和交付的抵押品代理协议加入书，以及(Ii)根据ABL债权人间协议的条款签署和交付的ABL债权人间协议加入书，在每种情况下，都得到发行人的确认和同意。
有担保债务是指通过留置权担保的任何有资金的债务 。
·有担保杠杆率是指，对于任何人，在任何日期，(I)该人士及其受限制附属公司于该计算日期的有担保 负债(按公认会计原则综合厘定)减去该人士及其受限制附属公司于确定日期所持有的 该人士及其受限制附属公司在资产负债表上所列的任何受限制现金的现金及现金等价物的数额，与(Ii)该人士在编制 财务报表的四个完整会计季度的EBITDA的比率(I)该人及其受限制附属公司截至该计算日期的有担保 负债减去该人士及其受限制附属公司在财务报表已编制的四个完整会计季度的现金及现金等价物的数额。 该等现金及现金等价物应列於该人及其受限制附属公司的资产负债表上。如果发行人或任何受限附属公司在有担保杠杆率期限开始后产生、偿还、回购或赎回任何 债务
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在计算担保杠杆率的事件(担保杠杆率计算日期)之前计算的，则应 计算担保杠杆率形式上的债务的产生、偿还、回购或赎回，或不合格股票或优先股的发行、回购或赎回，犹如其发生在适用的四个季度期初一样。
为了进行上述计算，投资、收购、处置、 合并、合并、合并和非持续经营(根据公认会计原则确定)以及发行人或任何受限制的 子公司决定在四个季度参考期内或在该参考期之后、在担保杠杆计算日期或之前或同时进行的任何经营变更、业务重组项目或倡议、重组或重组(就本定义而言，每一项均适用于或同时在担保杠杆计算日期之前或同时进行)包括投资、收购、处置、合并和停止经营(根据公认会计原则确定)，以及发行人或任何受限 子公司决定在四个季度参考期内或在该参考期之后、在担保杠杆计算日期之前或同时进行的任何经营变更、业务重组项目或倡议、重组或重组。形式活动(？)应按备考方式计算，假设所有此类投资、收购、处置、合并、终止运营和其他运营变化、业务 调整项目或计划、重组或重组(以及任何相关固定费用义务的变化和由此产生的EBITDA变化)均发生在四个季度参考期的第一天。如果 自该期间开始后成为受限制子公司的任何人，或自该期间开始后与发行人或任何受限制子公司合并或并入发行人或任何受限制子公司的任何人，应根据本定义进行任何需要调整的投资、收购、 处置、合并、终止经营、经营变更、业务重组项目或倡议、重组或重组，则 担保杠杆率应根据该定义计算形式上的该等投资、收购、处置、终止经营、合并、营运变更、业务重组 项目或计划、重组或重组，犹如该等投资、收购、处置、终止经营、合并、业务重组 项目或计划、重组或重组在适用的四个季度期初发生。如果自该期间开始，任何受限子公司被指定为非受限子公司，或者任何非受限子公司被指定为受限子公司，则担保杠杆率应计算为形式上的在该期限内有效，如同该指定发生在适用的四季度期初一样。
就本定义而言，无论何时形式上的其效力适用于任何形式上的事件时，形式上的 应由发行人的负责财务或会计人员诚信计算。任何这样的形式上的计算可包括根据高级船员证书中规定的发行人的合理善意决定进行的适当调整，以反映(1)运营费用减少和其他运营改进、协同效应或成本节约合理预期由适用事件产生，这些调整(X)不得超过适用的四个会计季度EBITDA的25% (在实施此类上限调整之前计算(但为避免怀疑，应在实施其他无上限调整之后计算形式上的调整))和(Y)只应包括 以下条件：(br}在执行任何此类计算之日起18个月内，(br}发行人善意确定)采取或开始或预期将采取或开始的行动，以减少运营费用和其他运营改进、协同效应或成本节约；(2)按照第 项摘要 >非公认会计准则财务措施调整后EBITDA的规定，在计算中列出的所有调整都应包括在此范围内。)/(Y)/(Y))和(Y)仅在以下情况下才包括在内：(br}采取或开始采取或开始采取或预计采取或开始(基于 发行人善意确定)采取或开始的行动
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如果任何债务带有浮动利率，并且正在给予形式上的 如有担保杠杆计算日的实际利率为整个期间的适用利率(如果该互换债务的剩余期限超过12个月，则考虑适用于该 债务的任何互换义务)，则该债务的利息应计算为该债务的利息(如果该互换债务的剩余期限超过12个月，则应考虑适用于该 债务的任何互换义务)。资本化租赁债券的利息应被视为按发行人的负责财务或会计官员根据公认会计准则合理确定的利率计提，该利率为该资本化租赁债券隐含的利率。为进行上述计算，循环信贷安排项下任何债务的利息应以适用期间内此类债务的日均余额为基础，按形式 计算。债务利息可根据最优惠或类似利率、欧洲货币银行间同业拆借利率或其他利率中的一个因素选择性地确定，应被视为基于实际选择的利率，如果没有实际选择的利率，则应视为基于发行人可能指定的可选择的利率。
就本定义而言，美元以外货币的任何金额将根据确定日期前12个月该货币的平均汇率(br})折算为美元，换算方式与计算适用期间的EBITDA时使用的方式一致。
？担保义务？指优先留置权义务和次要留置权义务。
？有担保当事人？指有担保债务的持有人、有担保债务代表、优先留置权抵押品 代理人、其他优先留置权义务或次要留置权义务的任何持有人。
？有担保的掉期合同？是指发行人或其任何子公司与优先留置权文件担保的有担保的对冲提供商之间签订的任何 掉期合同。
*有担保掉期义务是指发行人或其任何子公司根据任何有担保掉期合同对任何 有担保对冲提供商的所有债务、债务和义务。
？证券法？是指修订后的1933年证券法 及其颁布的美国证券交易委员会规章制度。
证券化资产是指发行人或任何受限子公司不时发起、收购或以其他方式拥有的、或发行人或任何受限子公司拥有任何权利或权益的下列 资产(或其中的权益)，无论这些资产或权益位于何处：(1)应收账款资产，(2)与使用商号和其他知识产权有关的特许权使用费和其他类似付款，(3)与分销产品有关的收入。
55
上述类型的资产，(5)任何特殊目的证券化子公司或特殊目的证券化子公司的任何子公司的任何股权，以及根据任何 有限责任公司协议、信托协议、股东协议、组织或组建文件或其他协议订立的任何权利，(6)特殊目的证券化子公司按照其规定的目的运营所需的任何设备、与 独立第三方的合同权利、网站域名和相关财产和权利(7)通常包括在相关类型的证券化交易中(由发行人善意确定)的任何其他资产和财产(或该等资产或财产的收益)。
？担保协议？指发行人、附属担保人、受托人和优先留置权抵押品代理之间于发行日期签署的担保协议。
？担保文件是指担保协议、抵押品 代理协议、ABL债权人间协议、每个抵押品代理协议加入物、每个ABL债权人间协议加入物、每个ABL担保文件、每个优先留置权担保文件和每个初级留置权担保文件，在每个 案件中，根据其条款和抵押品代理协议的条款，经不时全部或部分修改、修改、续签、重述或替换后，指担保协议、抵押品代理协议加入物、ABL债权人间协议加入物、每份ABL担保文件、每份优先留置权担保文件和每份初级留置权担保文件。尽管如上所述，如果本契约中提及的担保文件仅涉及ABL留置权义务、优先留置权义务或次要留置权义务，则此类引用仅指适用于ABL留置权义务、优先权留置权义务或次级留置权义务的担保文件(视具体情况而定)。
？系列次级留置权债务分别是指保存单个转让登记簿的每个 次留置权债务发行或系列。
？系列优先留置权债务 分别是指每个系列票据和每个其他发行或系列的优先留置权债务，并为其保存一个单一的转让登记簿。
重要附属公司？是指根据美国证券交易委员会颁布的S-X规则(或任何后续条款)，将是发行人 规则1-02含义下的重要附属公司的任何受限附属公司。
？类似业务？指其大部分收入来自(I)发行人及其子公司截至发行日的业务或活动，(Ii)任何该等业务的自然发展或合理延伸、发展或扩大的任何业务，或任何类似、合理相关、附带、互补或附属于上述任何业务的业务，或(Iii)根据发行人的善意业务判断，构成发行人合理多元化业务的任何业务
？特殊目的证券化子公司是指(I)发行人为收购证券化资产或其中的权益和/或其他特殊目的证券化子公司的股权而 为收购证券化资产或其中的权益和/或其他特殊目的证券化子公司的股权而设立的直接或间接子公司，其组织方式(由 发行人本着善意确定)旨在降低其获得实质性资产或权益的可能性
56
发行人或其任何受限子公司(特殊目的证券化子公司除外)合并，以防发行人或任何此类受限子公司 受到破产法(或其他破产法)和(Ii)特殊目的证券化子公司的任何附属公司的约束。
？就任何证券而言，规定的到期日是指该证券中规定的日期，即该证券本金的 最终付款到期和应付的固定日期。
？从属债务是指(A)就发行人而言， 发行人根据其条款从属于票据的付款权的任何债务，以及(B)对于任何附属担保人而言，根据其条款 从属于其附属担保的该附属担保人的任何债务。
？附属公司就任何人而言， (1)任何公司、协会或其他商业实体(合伙、合资或有限责任公司除外)，其有权在董事、经理或受托人选举中投票的股本总投票权(不论是否发生)的50%以上的任何公司、协会或其他商业实体，在决定时直接或间接由该人或该人的一家或多家其他子公司或其组合拥有或控制的。 (1)任何公司、协会或其他商业实体(合伙企业、合营企业或有限责任公司除外)，其有权(不论是否发生任何意外情况)的股本总投票权超过50%的任何公司、协会或其他商业实体在决定时直接或间接由该人或该人的一家或多家其他子公司或其组合拥有或控制。(X)该人士或其任何附属公司(视何者适用而定)直接或间接拥有或控制(X)该人士或该人士的一间或多间其他附属公司或其组合(不论是否以会员制、普通、特别或有限合伙 权益的形式)拥有或控制(X)超过50%的资本账户、分派权、总股本及投票权权益或普通及有限合伙 权益的合营或有限责任公司，及(Y)该人士或其任何附属公司为控股普通合伙人或以其他方式控制该实体。
？附属担保是指任何 附属担保人根据本契约的规定对发行人在本契约和票据项下义务的任何担保。
？辅助担保人？是指产生辅助担保的任何子公司 ；提供一旦该人根据本契约解除或解除其附属担保人，该附属担保人即不再是附属担保人。
？暂停期间？指公约暂停事件与相关回归日期之间的一段时间。
？掉期合约是指(一)任何利率掉期协议、利率上限协议、利率未来协议、 利率下限协议、利率对冲协议或旨在防范或减轻利率风险的其他类似协议或安排；(Ii)任何外汇合约、货币掉期协议、期货合约、期权合约、合成上限或旨在防范或缓解外汇风险的其他类似协议或安排；以及(Iii)任何商品或原材料，包括煤炭、期货合约、商品对冲协议、期权 协议。任何实际或合成远期销售合同或其他类似装置或工具或旨在防范或减轻原材料价格风险的任何其他协议(为免生疑问，应包括要求或收到全部或部分付款的任何远期煤炭买卖 )。
57
？互换义务？指发行人或其任何子公司在任何互换合同项下的所有债务、债务和义务。
？第三方资金是指发行人或其任何子公司根据书面协议以代理身份代表第三方收到的任何账户或资金或其中的任何 部分，该书面协议规定发行人或其一个或多个子公司有义务收取这些资金并将其汇给 此类第三方。
TIA？指自本契约之日起生效的《1939年信托契约法案》(《美国法典》第15编第77aaa-77bbb条)。
？总负债杠杆率是指，对任何人而言，在任何日期，(I)该人及其受限制附属公司截至该计算日期的融资债务(按公认会计原则综合厘定)的比率，减去该人及其受限制附属公司在确定日期所持有的超过任何受限制现金的现金及现金等价物 的数额，减去(Ii)该人士及其受限制附属公司在已呈交财务报表的四个完整会计季度的EBITDA 的比率(I)该人及其受限制附属公司截至该计算日期的融资债务比率(按公认会计原则综合厘定)减去该人士及其受限制附属公司在确定日期所持有的超过任何受限制现金的现金及现金等价物 的数额 如果发行人或任何受限子公司在计算总负债杠杆率的期间开始之后但在计算总负债杠杆率的事件(总负债杠杆率计算日期)之前产生、偿还、回购或赎回任何 债务，则总负债杠杆率应计算如下形式上的有关债务的产生、偿还、回购或赎回，或不合格股票或优先股的发行、回购或 赎回，犹如其发生在适用的四个季度开始时一样。
为进行上述计算，投资、收购、处置、合并和 非持续经营(根据公认会计准则确定)以及发行人或任何受限制子公司决定在四个季度参考期内或在该参考期之后以及在总负债杠杆计算日期之前或同时进行的任何经营变更、业务重组项目或计划、重组或重组(每一项都是为了实现以下目的)进行的投资、收购、处置、合并和 中断经营(根据公认会计原则确定)以及发行人或任何受限制子公司决定进行和/或 在四个季度参考期内或在该参考期之后以及在总负债杠杆计算日期之前或同时进行的任何经营变更、业务重组项目或计划、重组或重组形式{BR}活动？)应按形式上的假设所有该等投资、收购、处置、合并、停止经营及其他营运改变、业务重组 项目或计划、重组或重组(以及任何相关固定费用义务的改变及由此导致的EBITDA改变)均发生在四个季度参考期的第一天。如果自 该期间开始以来，任何人后来成为受限制子公司，或在该期间开始后与发行人或任何受限制子公司合并或并入发行人或任何受限制子公司，则该人将进行任何投资、收购、处置、合并、终止经营、经营变更、业务重组
58
需要根据此定义进行调整的项目或倡议、重组或重组，则应计算总负债杠杆率，给出 形式上的该等投资、收购、处置、终止经营、合并、经营变更、业务重组项目或计划、重组或 重组，犹如该等投资、收购、处置、终止经营、合并、经营变更、业务重组项目或计划、重组或 重组在适用的四个季度期初发生。如果自该期间开始，任何受限子公司被指定为非受限子公司，或者任何非受限子公司被指定为受限 子公司，则总负债杠杆率应计算为形式上的其效力应视为该项指定发生在适用的四季期开始时。
就本定义而言，无论何时形式上的其效力适用于任何形式上的事件时，形式上的 应由发行人的负责财务或会计人员诚信计算。任何这样的形式上的计算可包括根据高级船员证书中规定的发行人的合理善意决定进行的适当调整，以反映(1)运营费用减少和其他运营改进、协同效应或成本节约合理预期由适用事件产生，这些调整(X)不得超过适用的四个会计季度EBITDA的25% (在实施此类上限调整之前计算(但为避免怀疑，应在实施其他无上限调整之后计算形式上的调整))和(Y)只应包括 以下条件：(br}在执行任何此类计算之日起18个月内，(br}发行人善意确定)采取或开始或预期将采取或开始的行动，以减少运营费用和其他运营改进、协同效应或成本节约；(2)按照第 项摘要 >非公认会计准则财务措施调整后EBITDA的规定，在计算中列出的所有调整都应包括在此范围内。)/(Y)/(Y))和(Y)仅在以下情况下才包括在内：(br}采取或开始采取或开始采取或预计采取或开始(基于 发行人善意确定)采取或开始的行动
如果任何债务带有浮动利率，并且正在给予形式上的若该等债务的利息已生效，则该等债务的利息应 当作于总负债杠杆计算日的有效利率为整个期间的适用利率计算(如该等互换债务的剩余期限超过12个月，则考虑适用于该等债务的任何互换义务)。(br}如该等互换债务的剩余期限超过12个月，则计算该等债务的利息，犹如该等债务杠杆计算日期的有效利率为整个期间的适用利率一样)。资本化租赁债券的利息应被视为应按发行人的负责财务或会计官员合理确定的利率计提，该利率为该资本化租赁债券根据公认会计准则隐含的利率 。为进行上述计算，循环信贷安排项下任何债务的利息应根据适用期间内此类债务的日均余额 计算。债务利息可根据最优惠或类似利率、欧洲货币银行同业拆借利率或其他 利率的一个因素随意确定，应被视为基于实际选择的利率，如果没有实际选择的利率，则应视为基于发行人可能指定的可选择的利率。
就本定义而言，美元以外货币的任何金额将根据确定日期前12个月该货币的平均汇率(br})折算为美元，换算方式与计算适用期间的EBITDA时使用的方式一致。
59
？交易？是指发售通函中 ？摘要？现有票据的赎回中所述的交易。
？国库券利率是指截至 由发行者确定的适用赎回日期，具有恒定到期日的美国国债在赎回日的到期日收益率(在美联储最新的统计数据发布 H.15(519)中汇编和公布，该数据在赎回日期前至少两个工作日公开发布)，最接近等于从以下日期开始的时间 起(或，如果不再发布该统计数据，则为类似市场数据的任何可公开来源)，最接近于从以下时间开始的时间： (或，如果该统计数据已不再发布，则为类似市场数据的任何公开来源)。提供, 然而，，如果从赎回日期到2024年12月1日的时间少于一年，将使用交易活跃的美国国债 证券调整为固定期限一年的每周平均收益率。
？信托官员？指任何官员：
(1)在受托人的公司信托部内，包括任何副总裁、助理副总裁、助理秘书、助理司库、信托官员或受托人的任何其他高级人员，他们通常履行的职能与当时分别为上述任何指定高级人员的人所履行的职能相似，或任何公司信托事宜因其对特定主题的了解和熟悉而被转介给该人，以及
(2)谁直接负责本契约的管理。
受托人是指在本契约中以受托人身份在本契约中被指定为受托人的一方，直到继任者将其取代为止 此后，指的是继承人。
？UCC？指纽约州不时生效的《统一商法典》；但是，如果由于法律的强制性规定，任何抵押品的任何或全部完善、优先权或补救措施受在纽约州以外的司法管辖区颁布并有效的《统一商法典》管辖 ，UCC？一词应指仅为本协议相关规定的目的而在该其他司法管辖区颁布和有效的《统一商法典》。
？不受限制的子公司意味着：
(1)发行人的任何子公司，在决定时应由发行人董事会 按照以下规定的方式指定为不受限制的子公司；以及
(二)非限制类子公司的子公司；
发行人可将发行人的任何子公司(包括任何新收购或新成立的子公司)指定为不受限制的 子公司，除非该子公司或其任何子公司在指定时拥有发行人或发行人的任何其他受限制子公司的任何股权或债务，或对发行人或任何其他受限制子公司的任何财产拥有或持有任何留置权，而在每种情况下， 均不是将被指定的子公司的子公司，否则发行人可将其指定为不受限制的 子公司，除非该子公司或其任何子公司拥有发行人或发行人的任何其他受限制子公司的任何股权或债务，或者对发行人或发行人的任何其他受限制子公司的任何财产拥有留置权。提供, 然而，vt.那，那.
60
(I)如此指定的附属公司及其附属公司在指定之时并无负债，此后亦不会招致任何债务，而贷款人据此可向发行人或任何受限制附属公司的任何资产追索，除非根据第4.04条另有准许，否则，该附属公司或其附属公司不会产生任何债务，而贷款人据此对发行人或任何受限制附属公司的任何资产有追索权，则属例外。
(Ii)(A)如此指定的附属公司的综合资产总额不超过1,000美元，或(B)如果该附属公司 的综合资产超过1,000美元，则根据第4.04节的规定，这种指定是允许的；及
(Iii) 发行人的任何附属公司被指定为非限制性附属公司的时间不发生在任何暂停期间。
发行人可以指定任何非限制性子公司为限制性子公司；提供, 然而，，紧接 生效后：
(X)(1)根据第4.03(A)或(2)节规定的 固定费用覆盖率测试，发行人可能产生1.00美元的额外债务。(2)发行人及其受限制子公司的固定费用覆盖率将不低于紧接该项指定之前的该比率，在每种情况下均为 形式上的在考虑到此类指定的基础上，以及
(Y)不会发生任何违约事件，也不会 继续发生任何违约事件。
发行人的任何该等指定须迅速向受托人提交发行人董事会或其任何委员会批准该指定的决议副本，以及证明该指定符合前述规定的高级人员证书，以向受托人证明该等指定。
·美国政府义务是指符合以下条件的证券：
(1)美利坚合众国保证其全部信用和信用的及时付款的直接义务，或
(2)由美利坚合众国控制或监督并作为美利坚合众国的机构或工具行事的人的义务，美利坚合众国无条件保证及时付款为完全信用和信用义务，
在每个 情况下，不可由发行人选择赎回或赎回，还应包括由作为托管人的银行(根据证券法第3(A)(2)条的定义)就任何此类美国政府义务签发的存托收据，或由托管人持有的任何此类美国政府债务的本金或利息的特定付款，由存托凭证持有人代为支付；提供除法律另有规定外，该托管人 无权从托管人就美国政府债务或该存托凭证所证明的美国政府债务本金或利息的具体支付中扣除应付给该存托凭证持有人的任何金额。
61
？任何人在任何日期的表决权股票是指该 个人当时有权在该人的董事会选举中投票的股本。
？加权平均寿命至 到期日是指在任何日期应用于任何负债或不合格股票或优先股(视属何情况而定)的商数，除以(1)自确定之日起至该债务或优先股每一次预定本金支付之日为止的年数乘积之和乘以该等债务或优先股的付款金额，再乘以(2)所有该等款项的总和
？全资受限子公司是指属于受限 子公司的任何全资子公司。
*任何人士的全资附属公司是指该人士的附属公司，其100%的已发行股本或其他所有权权益(符合资格的董事或根据适用法律规定须持有的股份除外)当时应由该人士或该人士的一间或多间全资附属公司拥有。
第1.02节其他定义。
| 术语 |
部分 | |
| $ | 1.03(j) | |
| 关联交易 | 4.07(a) | |
| 代理会员 | 附录A | |
| 资产出售报价 | 4.06(b) | |
| 控制权变更要约 | 4.08(b) | |
| Clearstream | 附录A | |
| 契约失败选择权 | 8.01(b) | |
| 圣约中止事件 | 4.15 | |
| 保管人 | 6.01 | |
| 递减金额 | 4.04(b) | |
| 视为日期 | 4.03(c)(3) | |
| 确认性说明 | 附录A | |
| 存放处 | 附录A | |
| 选举日期 | 4.04(d) | |
| 欧洲清算银行 | 附录A | |
| 违约事件 | 6.01 | |
| 超额收益 | 4.06(b) | |
| 全局笔记 | 附录A | |
| 全局注释图例 | 附录A | |
| 担保债务 | 12.01(a) | |
| IAI | 附录A | |
| 增加的金额 | 4.12(c) |
62
| 术语 |
部分 | |
| 附带条款 | 4.04(c) | |
| 初始注释 | 前言 | |
| 发行人 | 前言 | |
| 法律败诉选择权 | 8.01(b) | |
| 新的附属担保人 | 4.11 | |
| 备注 | 前言 | |
| 注意到托管人 | 附录A | |
| 失责通知 | 6.01 | |
| 优惠期 | 4.06(d) | |
| 付款代理 | 2.04(a) | |
| 准许司法管辖区 | 5.01(a) | |
| 受保护购买者 | 2.08 | |
| QIB | 附录A | |
| 债务再融资 | 4.03(b)(xv) | |
| 退还股本 | 4.04(b)(ii) | |
| 书记官长 | 2.04(a) | |
| S条 | 附录A | |
| 规则S全球票据 | 附录A | |
| 规例S附注 | 附录A | |
| 报告实体 | 4.02(b) | |
| 受限注释图例 | 附录A | |
| 限制付款优惠 | 4.04(b) | |
| 限制支付 | 4.04(a)(iv) | |
| 限制期 | 附录A | |
| 报废股本 | 4.04(b)(ii) | |
| 恢复日期 | 4.15 | |
| 规则第144A条 | 附录A | |
| 规则144A全局注释 | 附录A | |
| 规则第144A条附注 | 附录A | |
| 规则第501条 | 附录A | |
| 第二次承诺 | 4.06(b)(ii) | |
| 继任者公司 | 5.01(a)(i) | |
| 后继子担保人 | 5.01(b)(i) | |
| 暂缓执行的契诺 | 4.15 | |
| 转让受限制的最终票据 | 附录A | |
| 转移受限制的全局票据 | 附录A | |
| 转移受限制的票据 | 附录A | |
| 受托人 | 前言 | |
| 美元 | 1.03(j) | |
| 不受限制的最终票据 | 附录A | |
| 不受限制的全球票据 | 附录A |
第1.03节施工规则。除非上下文另有要求，否则：
(A)某词具有给予该词的涵义；
63
(B)未另作定义的会计术语具有根据《公认会计原则》 赋予该术语的含义；
(C)不是排他性的；
(D)包括包括但不限于的手段；
(E)单数字包括复数，而复数字包括单数；
(F)无担保债务不得仅因其作为无担保债务的性质而被视为从属于或次于有担保债务，而有担保债务亦不得仅因其对同一抵押品的担保具有较低优先权而被视为从属于或次于任何其他有担保债务；
(G)任何无息证券或其他贴现证券在任何日期的本金应为 按照公认会计原则编制的发行人在该日期的资产负债表上所显示的本金；
(H) 任何优先股的本金金额为(I)该优先股的最高清算价值或(Ii)该优先股的最高强制赎回或强制回购价格，以较大者为准；
(I)除非本协议另有规定，否则本协议中使用的所有会计术语均应予以解释，本协议下的所有会计决定均应作出，本协议规定必须交付的所有财务报表均应按照公认会计准则编制；以及
(J)美元、货币和美元均指美元，或美利坚合众国在付款时为支付公共和私人债务的法定货币的其他货币 。(J)美元、货币和美元均指美元或美利坚合众国在付款时为支付公共和私人债务的法定货币的其他货币 。
第1.04节 不得参照信托契约法注册。本契约不符合TIA的规定，TIA不适用于本契约的条款，也不以任何方式支配本契约的条款。因此，除非根据本契约明确合并，否则本契约中不包含TIA的任何条款。
第二条
这些笔记
第2.01节票据金额。在发行日，根据本 契约可认证和交付的票据本金总额为350,000,000美元。
64
发行人可在发行日期后不时根据本 契约发行本金不限的额外票据，只要(I)该等额外票据所代表的债务在第4.03节所允许的时间内产生，以及(Ii)该等额外票据是按照 本契约的其他适用条款发行的。就发行日期后发行的任何额外票据而言(根据第2.07、2.08、2.09、3.08、4.06(E)、4.08(C)或附录A节登记转让或交换或代替其他票据 时认证和交付的票据除外)，在发行日期之后发行的票据(根据第2.07、2.08、2.09、3.08、4.06(E)、4.08(C)或附录A节认证和交付的票据除外)，在发行该等附加票据之前，应(A)在发行人董事会决议中或根据该决议设立，以及(B)(I)按照高级船员证书中规定的方式规定或确定，或(Ii)在本附注的一个或多个补充契据中设立：(A)在发行人董事会决议中设立，以及(B)(I)按照高级船员证书中规定的方式规定或确定，或(Ii)在本补充票据的一个或多个补充契约中设立：
(1)根据本契约可认证和交付的该等额外票据的本金总额；
(2)该等额外票据的发行价及发行日期，包括该等额外票据的计息日期 ；及
(3)如适用，该等额外票据可全部或部分以一张或多张全球票据的形式发行，在此情况下，可发行该等全球票据的各自存管人、该等全球票据应具有的任何一个或多个图例的形式，以补充或取代本协议附件A附件A所列的图例，以及任何附加或替代附录A第2.2节所列情况的任何情况，其中任何该等全球票据可全部或替代该等全球票据进行兑换。(C)如适用，该等额外票据应可全部或部分以一张或多张全球票据的形式发行，在此情况下，该等全球票据可全部或部分以该等全球票据的存管人的形式发行，以及该等全球票据可全部或取代附件A第2.2节所述的任何图例的形式或 该全球票据的全部或部分转让可登记在该全球票据的托管人或其代名人以外的一个或多个人的名下。
如果根据董事会决议采取的行动确立了任何附加票据的任何条款，则应由发行人的秘书或任何助理秘书证明该等行动的适当记录的副本，并在交付高级职员证书或附加于此的契约时或之前将其交付受托人，该证书或附加契约阐明了附加票据的条款。 该副本应由发行人的秘书或任何助理秘书认证，并在交付高级职员证书或附加契约时或之前交付受托人。 说明附加票据条款的文件应由秘书或发行人的任何助理秘书证明，并在提交附加票据的证书或附加契约之前提交给受托人。
根据发行人的选择，初始票据和任何附加票据可被视为本契约项下所有目的的单一类别，包括但不限于豁免、修改、赎回和购买要约；提供如果出于美国联邦所得税 纳税目的，附加附注不能与初始附注互换，则附加附注将具有单独的CUSIP编号(如果适用)。
第2.02节表格和日期。与初始注释相关的条款 载于附录A，在此并入并明确成为本契约的一部分。(I)初始注释和受托人认证证书和(Ii)任何额外的 注释和受托人认证证书均应基本上采用本合同附件A的形式，在此并入并明确成为本契约的一部分。(I)初始注释和受托人认证证书和(Ii)任何其他 注释和受托人认证证书均应基本上采用本合同附件A的形式，并明确成为本契约的一部分。票据可能有法律、证券交易规则、发行人或任何附属担保人遵守的协议(如有)或惯例(如有)所规定的 批注、图例或背书(提供任何此类批注、图例或背书的格式为发行方可接受的 。每张票据应注明其认证日期。债券只能以登记形式发行，不含利息券，最低面额为2,000美元，超过1,000美元的整数倍， 提供该批债券可发行面额少於2,000元的票据，只供存放处的参与者开设面额少於2,000元的簿记头寸之用。
65
第2.03节执行和验证。受托人应根据发行人的一名高级职员签署的书面命令进行认证，并 根据发行人的一名高级职员签署的书面命令(A)本金总额为350,000,000美元的原始票据，以及(B)在符合本契约条款的情况下，发行本金总额为350000,000美元的额外票据，这些额外票据的本金总额将在发行时确定并在其中指定。该命令应规定待认证的单独票据证书的金额、待认证的每种票据的本金金额、原始票据的认证日期、票据是初始票据还是附加票据、每张票据的注册持有人以及交割指示。尽管 本契约或附录A有任何相反规定，在发行日之后发行的任何额外票据的本金金额至少应为2,000美元，超出本金1,000美元的整数倍。
一名高级船员应以手签或传真签名的方式为发票人签署票据。
如果在票据上签名的高级职员在受托人认证票据时不再担任该职位，则票据仍然有效 。
票据只有在受托人的授权签字人在票据上手动签署认证证书后才有效。 该签名应为该票据已根据本契约认证的确凿证据。
受托人可以 指定一个或多个发行人合理接受的认证代理来认证票据。任何该等委任须由信托人员签署的文书证明，而该文书的副本须提供予发行人。除非受到此类任命条款的限制，否则只要受托人可以这样做，认证代理就可以对票据进行认证。本契约中提及受托人认证的每一处都包括该代理人的认证。认证代理人与任何注册人、付款代理人或送达通知和索要的代理人享有 相同的权利。
第2.04节注册人和支付代理人 。
(A)出票人应维持(I)可出示纸币进行转让登记或兑换的办事处或机构(登记处)和(Ii)可出示纸币进行付款的办事处或机构(支付代理)。注册官须就票据及其转让和兑换备存登记册。 发行方可能有一个或多个共同注册商以及一个或多个额外的付费代理。注册人一词包括任何共同注册人。术语 n支付代理包括支付代理和任何其他支付代理。发行人最初任命受托人为全球票据的注册人、支付代理人和票据托管人。
(B)发行人可与非本契约一方的任何注册人或付款代理人签订适当的代理协议。协议 应执行本契约中与该代理人有关的规定。发行人须将任何该等代理人的姓名或名称及地址以书面通知受托人。如果发行人未能维持注册人或付款代理人，受托人应作为注册人或付款代理人 行事，并有权根据第7.07条获得适当的赔偿。发行人或其在国内设立的任何子公司可以担任支付代理人或注册人。
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(C)发行人可在书面通知该注册官或付款代理人及受托人后将任何注册官或付款代理人免任；提供, 然而，除非(I)继任注册处处长或付款代理人(视属何情况而定)接受委任(如适用)，并由发行人与该继承人注册处处长或付款代理人(视属何情况而定)订立的适当协议证明，并送交受托人，否则上述免职不得生效；或(Ii)通知受托人，受托人将担任注册处处长或付款代理人，直至根据上文第(I)款委任继任人为止。注册人或付款代理人在书面通知发行人和受托人后，可随时辞职；提供, 然而，，只有当受托人同时按照第7.08节的规定辞去受托人职务时，受托人才可以 辞去付款代理人或注册人的职务。
第2.05节 支付代理人以信托形式持有资金。在任何票据的本金和利息的每个到期日之前，发行人应向每位付款代理人(或如果发行人或附属公司担任付款代理人，为有权获得票据的人的利益分离并以信托方式持有)存入一笔足够在到期时支付该等本金和利息的款项(或如果发行人或附属公司担任付款代理人，则为有权获得该票据的人的利益而分离并以信托形式持有 )足够支付到期时的本金和利息的款项。发行人应要求各付款代理人(受托人除外)书面同意，付款代理人应为持有人、受托人或优先留置权抵押品代理人的利益以 信托形式持有付款代理人持有的所有款项，用于支付票据的本金和利息，并应将发行人在支付任何 此类款项时的任何违约通知受托人。如果发行人或发行人的子公司担任付款代理人，则发行人应将其作为付款代理人持有的资金分开，并以信托形式为有权享有该款项的人的利益而持有。发行人可随时要求付款代理人将其持有的所有款项支付给受托人，并说明付款代理人支付的任何资金。在遵守本第2.05条的规定后，付款代理人对交付给受托人的款项不再承担任何责任。
第2.06节持有人名单。受托人应在合理可行的情况下以最新的形式保存其可获得的持有人姓名和地址的最新名单 。如受托人并非注册处处长，发行人须在每个付息日期前至少五个营业日，以及在受托人以书面要求的其他时间，以受托人合理要求的格式及日期，向受托人提供或安排注册处处长提供持有人姓名或地址的名单。
第2.07节转让和交换。该等票据须以登记形式发出，并须在交出转让登记票据并符合附录A的规定后方可转让。当票据连同登记转让的请求呈交注册官时，如转让的要求已获符合，注册处处长须按要求将转让登记。 当向注册官提交票据时，并要求兑换等额的其他面额的票据，注册处处长须在符合相同规定的情况下按要求进行兑换。为允许注册 转让和交换，应应注册官的请求，签发人应执行，受托人应对票据进行认证。发行人可要求支付一笔款项，足以支付与根据本节进行的任何转让或交换有关的所有税款、评估或其他政府费用 。这个
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发行人不需要，注册官也不需要登记、转让或交换被选择赎回的票据(如果是要赎回的票据，则其 部分不被赎回)或任何票据在选择要赎回的票据之前或在记录日期和相关利息支付日期之间15天的期间内的转让或交换，均不需要进行登记和转让或交换(如属将被赎回的票据，则其 部分将不被赎回)或任何票据的转让或交换(如属将被赎回的票据，则其 部分将不被赎回)。
在就任何票据的转让作出适当提示之前，发票人、附属担保人、受托人、付款代理人及注册处处长可为收取该票的本金及利息(如有的话)及所有其他目的，将以其名义登记该票的人当作及视为该票的绝对拥有人。 不论该票是否已逾期，而发票人、附属担保人、受托人、付款代理人或任何其他人士均不会被视为该票的绝对拥有者。 不论该票是否已逾期，而发票人、附属担保人、受托人、付款代理人或任何其他人士均不会被视为该票的绝对拥有者。 不论该票是否逾期，而发票人、附属担保人、受托人、付款代理人或
全球票据实益权益的任何持有人在接受该实益权益后，应同意该全球票据的实益 权益的转让只能通过由(A)该全球票据持有人(或其代理人)或(B)该全球票据实益权益的任何持有人维持的簿记系统进行，并且该全球票据的 实益权益的所有权应反映在账簿分录中。(B)任何持有该全球票据实益权益的人应同意，转让该全球票据的实益 权益只能通过由(A)该全球票据持有人(或其代理人)或(B)该全球票据实益权益的任何持有人维持的账簿记账系统进行。
根据本契约条款在任何转让或交换时发行的所有票据应证明与转让或交换时交出的票据具有相同的债务，并在本契约项下享有相同的利益。
受托人没有义务或义务监测、确定或查询是否遵守根据本契约或适用法律对任何票据的任何权益的转让施加的任何限制(包括任何全球票据的存托参与者或权益的实益所有人之间的任何转让)，但要求交付本契约明确要求的证书和其他文件或证据，并在本契约条款明确要求的情况下这样做，并对其进行审查，以确定实质上是否符合要求，否则受托人没有义务或义务对其进行监测、确定或查询，并对其进行审查，以确定其实质上符合要求。 托管人没有义务或义务监测、确定或查询是否符合本契约或适用法律对任何票据的任何转让施加的任何限制(包括任何全球票据的存托参与者或权益的实益所有人之间的任何转让)
受托人、注册人或付款代理人对托管机构采取或未采取的任何行动不负任何责任。
第2.08节更换备注。如果残缺不全的纸币被交回注册官，或如果纸币持有人声称该纸币已遗失、销毁或被错误取走，则出票人应(如果符合UCC第8-405节的要求)签发，受托人应在收到书面 命令后认证补发的纸币，以便持票人(A)在其通知该遗失后的合理时间内使出票人和受托人信纳该遗失、销毁或错误取用。(B)在票据被UCC第8-303条定义的受保护买家(受保护买家)收购之前，向发行人和受托人提出上述请求，以及(C)满足发行人和受托人的任何其他合理要求。如果受托人或发行人要求，该持有人 应根据受托人和发行人对发行人的判断提供足够的赔偿保证，以保护发行人、受托人、
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付款代理人及注册处处长(视何者适用而定)不会因更换汇票及其后出示或要求付款而蒙受的任何损失或法律责任承担任何损失或法律责任。出票人和 受托人可以向持有人收取更换票据的费用(包括但不限于律师费和更换票据的支出)。如果任何该等残缺不全、遗失、销毁或错误记录的票据已成为或即将到期并须支付，则出票人可酌情支付该票据，而不是签发新的票据以取代该票据。
每一张补发票据都是发票人的一项额外义务。
本第2.08节的规定是排他性的，应排除(在合法范围内)有关 替换或支付损坏、丢失、销毁或错误记录的笔记的所有其他权利和补救措施。
第2.09节未偿还票据。 任何时候未偿还的票据都是经受托人认证的票据，但被托管人注销的票据、交付托管人注销的票据以及本节所述的未偿还票据除外。根据第14.06节的规定，票据不会因为发行人或发行人的关联公司持有票据而 停止未偿还。
如果根据 第2.08节更换票据(交回更换的残缺不全的票据除外)，除非受托人和发行人收到令他们满意的证明，证明被更换的票据由受保护购买者持有，否则该票据不再是未偿还票据。残缺不全的票据 在根据第2.08节交出并更换该票据后即不再未偿还。
如果付款代理人按照本契约分离 并在赎回日期或到期日以信托形式持有足以支付在该日期就要赎回或到期的票据(或其部分)应付的全部本金和利息(视属何情况而定)的款项，而付款代理人不得根据本契约的条款在该日期向持有人支付该等款项，则在该日期及之后，该等票据(或其部分)将不再是未偿还票据和利息，而根据本契约的条款，付款代理人不得在该日期向持有人支付该等款项，则在该日期及之后，该等票据(或其部分)将不再是未偿还票据及利息
第2.10节取消。发行人可随时将票据送交受托人注销。注册处处长及每名付款代理人须将交回予他们登记转让、交换或付款的任何票据转交受托人。托管人及其他任何人不得注销所有因登记转让、交换、支付或注销而交回的票据，并应按惯例处置已注销的票据。发行人不得发行新票据以取代其已赎回、支付或交付受托人注销的票据。受托人不得 根据本契约的条款以外的其他条款认证票据，以取代注销的票据。
第2.11节拖欠 利息。如果发行人拖欠票据利息，发行人应以任何合法方式支付票据当时承担的违约利息(加上合法范围内的违约利息)。发行人可能会在随后的特殊记录日期向持有者支付 违约利息。发行人应确定或安排确定任何此类特殊记录日期和付款日期，并应立即向每个受影响的持有人邮寄或安排邮寄一份通知，说明特别记录日期、付款日期和支付违约利息的金额 。
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第2.12节CUSIP号码、ISIN等发行票据的发行人可以使用 CUSIP号码、ISIN和？通用代码？号码(如果当时普遍使用的话)，受托人应在赎回通知中使用任何此类CUSIP号码、ISIN和？通用代码？号码，以方便持有人；提供, 然而，，任何该等通知可声明并无就附注上印载或任何赎回通知所载号码的正确性作出陈述，只可依赖附注上印载的其他 识别码，而任何该等赎回不会因该等号码有任何瑕疵或遗漏而受影响。发行人应将任何此类CUSIP号码、ISIN和公共代码号码的任何更改通知受托人。
第2.13节票据本金金额的计算在任何决定日期，票据的本金总额应为该决定日期的票据本金金额。对于需要持有一定比例本金 全部票据的持有人同意、放弃、批准或采取其他行动的任何事项，应在有关确定日计算该百分比，计算方法为：(A)持有者同意的票据在确定日的本金金额除以(B)根据上一句、第2.09节和第2.09节确定的当时未偿还的票据在确定日的本金总额(br})，在每种情况下，计算百分比的方法是：(A)持有者同意的票据在确定日的本金金额除以(B)当时未偿还的票据的本金总额，每种情况下的本金金额都是按照上一句、第2.09节和第2.09节确定的。根据本契约或票据对适用的溢价进行的任何计算应由发行人进行，并根据高级职员证书交付给受托人。
第三条
赎回
第3.01节可选赎回。债券可全部或不时赎回，但须受 条件及本协议附件A所载附注第5段所载赎回价格的规限，附件A在此并入本契约，并连同截至(但不包括)赎回日期(但不包括赎回日期)的应计及未付 利息(须受于相关记录日期的记录持有人收取于相关付息日期到期的利息的权利所限)的约束。(见附件A所载附注第5段所载的赎回价格，在此并入作为参考，并成为本契约的一部分，连同截至(但不包括)赎回日期的应计及未付利息(如有))(须受于相关记录日期的记录持有人收取于相关付息日期到期的利息的权利规限)。
第3.02节条款的适用性。在发行人选择时或在 本契约的任何规定允许或要求的其他情况下赎回票据，应按照该规定和本条第三条作出。
第3.03节通知受托人 。如果发行人根据票据第5段的可选择赎回条款选择赎回票据，发行人应在高级职员证书中通知受托人(I)赎回所依据的本契约部分 ，(Ii)赎回日期，(Iii)要赎回的票据的本金金额和(Iv)赎回价格。如果根据本附注第5段赎回的是赎回，发行人应在赎回日期前至少30 天但不超过60天通知本款规定的受托人，但可以发出通知的除外
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如果通知是根据第VIII条就票据失效或本契约的清偿和解除发出的，则应在赎回日期前60天以上向受托人发出。发行人还可以在该高级职员证书中要求受托人以发行人的名义发出赎回通知，费用由发行人承担，并列出第3.05节规定的通知中应说明的信息。如果受托人在紧接赎回通知邮寄给任何持有人 或按照托管机构的适用程序以其他方式交付之前的营业日实际收到发行人的书面取消通知，则该通知可被取消，因此应无效和无效。发行人应向受托人提交文件和记录，使受托人能够根据第3.04节选择要赎回的票据 。
第3.04节选择赎回的票据。在任何部分赎回的情况下，受托人将按照债券上市的主要国家证券交易所(如有)的要求选择要赎回的债券(发行人应将任何此类 上市通知受托人)，或如果债券没有如此上市，则在切实可行的范围内或按批次按比例选择赎回债券(如适用，并以符合存托凭证要求的方式)；提供最低面额 $2,000或以下的票据不得部分赎回。受托人应从先前未赎回的未偿还票据中进行选择。受托人可以选择面额大于2,000美元的票据本金的部分进行赎回。受托人选择的票据和部分票据的金额应为2,000美元或超过1,000美元的整数倍。本契约中适用于需要赎回的票据的条款也适用于被要求赎回的票据 部分。受托人应将需赎回的票据或部分票据及时通知发行人。
第3.05节 可选赎回通知。
(A)根据 附注第5段，在赎回日期前最少30天但不超过60天，发行人须将赎回通知邮寄或安排以头等邮件邮寄至其注册地址，或按照存放处的程序向每名须赎回债券的持有人交付赎回通知(连同一份 副本予受托人)，但在以下情况下，赎回通知可在赎回日期前60天以上邮寄或以其他方式递送
任何该等通知须注明须赎回的票据，并须注明：
(I)赎回日期；
(Ii)到赎回日为止的赎回价格及应累算的利息款额；
(Iii)付款代理人的姓名或名称及地址；
(Iv)要求赎回的票据必须交回付款代理人，以收取赎回价格，另加应计利息和 未付利息(如有的话)；
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(V)如赎回的未赎回债券少于全部，则将赎回的个别债券的证书编号及本金金额、将赎回的债券本金总额，以及在该部分赎回后将会赎回的未偿还债券本金总额；
(Vi)除非发行人没有作出上述赎回付款，或付款代理人被禁止依据本契约的条款作出上述 付款，否则被要求赎回的票据(或其部分)的利息在赎回日期当日及之后停止产生；
(Vii)印在赎回纸币上的CUSIP号码、ISIN号码及/或通用代码号码(如有的话)；
(Viii)没有就该通知中所列或附注上印制的CUSIP号码或ISIN和/或通用代码(如果有)的正确性或准确性作出任何陈述；
(Ix)如果赎回必须 满足一个或多个先决条件，则赎回通知应说明每个该等条件，如果适用，还应说明，根据发行方的酌情决定权，赎回日期可推迟到任何或所有该等 条件应得到满足(或由发行者自行决定放弃)的时间，和/或该赎回不得发生，并且在任何或所有该等条件不具备的情况下，该通知可被撤销。和/或如果发卡人自行决定不会满足(或放弃)任何或所有该等条件，发卡人可随时撤销该通知；和
(X)根据发行人的选择，支付赎回价格和履行 发行人关于该赎回的义务可由另一人履行。
任何 公司交易或其他事件(包括任何股权发行、负债、控制权变更或其他交易)的赎回通知可在其完成之前发出。此外，任何赎回或通知(由发行者自行决定)可能受一个或多个先决条件的约束，包括但不限于公司交易或其他事件的完成。为免生疑问，如果任何赎回日期应按照 本第3.05节和适用赎回通知的条款的规定延迟，则延迟的赎回日期可在适用赎回通知中规定的原始赎回日期之后以及在满足(或 放弃)任何适用条件后的任何时间发生，包括但不限于，在原始赎回日期后30天或在赎回通知日期之后60天以上的日期。如果赎回日期将发生在适用赎回通知中规定的原始赎回日期以外的日期，发行人应将最终赎回日期通知持有人和受托人，该赎回日期应满足 在该日期之前存托机构当时有效的任何时间要求；提供未发出通知或通知中的任何缺陷不应损害或影响根据本条第三条进行的任何赎回的有效性。
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(B)应发行人的书面要求，受托人应以发行人的名义交付赎回通知，费用由发行人承担。在这种情况下，发行人应在将通知提供给持有人的日期 之前至少三个工作日(或受托人可接受的较短期限)将该请求通知受托人。
第3.06节赎回通知的效力。一旦赎回通知根据第3.05节邮寄或以其他方式交付 ，除附注第5段最后一段或 第3.05(A)节规定外，要求赎回的票据将于赎回日期到期并按通知所述的赎回价格支付。交回付款代理人后，该等票据须按通知内所述的赎回价格支付，加，在根据第3.01节可选赎回的情况下，应计未付利息(如果 有)至赎回日(但不包括赎回日)；提供, 然而，如果赎回日期在正常记录日期之后且在下一个付息日期或之前，应向在相关记录日期登记的 赎回票据的持有人支付应计利息。没有向任何持有人发出通知或通知有任何欠妥之处，并不影响该通知对任何其他持有人的效力。
第3.07节赎回价格保证金。就任何票据而言，在纽约市时间上午11点前，即赎回日 ，发行人应存入或安排存入付款代理人(或如发行人或发行人的附属公司为付款代理人，则须分开并以信托形式持有)足以支付赎回价格的款项， 加将于当日赎回的所有票据或其部分的应计及未付利息(发行人已交付受托人注销的票据或其部分除外)。在赎回日期及之后，只要发行人已向付款代理存入足以支付本金的资金，则被赎回的票据或其部分应停止计息，加，应计未付利息(如有)将赎回的票据或其部分，除非付款代理人根据本契约条款被禁止支付此类款项。
第3.08节部分赎回的票据。如任何票据只赎回部分，则有关该票据的赎回通知 须注明须赎回的本金部分。在退回和取消部分赎回的票据后，发行人应签立并由受托人(由发行人承担费用)为持有人认证一张本金金额相当于退还和注销的票据的未赎回部分的新票据(或者，如果该票据是全球票据，则应根据托管机构的适用程序，根据 对其附带的全球票据增减时间表进行调整)。(br}由发票人承担费用) 新票据的本金金额相当于退还和注销的票据的未赎回部分(或者，如果该票据是全球票据，则应根据托管人的适用程序对附带的全球票据增减时间表进行调整)。
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第四条
圣约
第4.01节支付票据。发行人应按票据和本契约规定的日期和方式及时支付票据的本金和利息。如果受托人或付款代理人在截止上午11点的到期日支付本金或利息分期付款，则应视为在到期日支付本金或利息分期付款。纽约市有足够的时间支付当时到期的所有本金和利息，根据本契约的条款，受托人或付款代理人(视情况而定)不被禁止在该日向持有人支付该等款项。
发行人应按票据中指定的利率支付逾期本金利息，并应在合法范围内按票据承担的相同利率支付逾期 期利息。
第4.02节报告和其他 信息。
(A)只要有任何未偿还的票据，发行人应向受托人交付以下所有资料和报告的副本 ：
(I)在美国证券交易委员会规则和条例 为非加速申请者指定的时间段后15天内，报告实体(定义见下文)该会计年度的年度报告，其中包含的信息如果报告实体是交易法规定的报告公司，则应包含在10-K表格(或任何后续表格或类似表格)的年度报告中，但美国证券交易委员会允许排除的范围除外；
(Ii)在美国证券交易委员会规则和条例为非加速申请者指定的时间段后15天内，报告实体的该会计季度的季度报告，其中包含如果报告实体是交易法规定的报告公司，则本应包含在10-Q表格(或任何后续表格或类似表格)的季度报告中的信息，但美国证券交易委员会允许排除的范围除外；以及
(Iii)在《美国证券交易委员会》关于提交表格8-K当前报告的规则和规定所规定的期限后15天内，报告实体的当前报告包含依据第1、2和4节第5.01、5.02(A)项规定在发布日期根据《交易法》提交的表格8-K当前报告中所要求的基本全部信息，(B)根据第1、2和4节，报告实体的当前报告应包含依据第1、2和4节第5.01、5.02(A)项在发布日期提交的表格8-K当前报告中所规定的基本全部信息。(B)和(C)以及表格8-K第9.01(A)和(B)项(仅在与上述任何一项有关的范围内)(如果 报告实体曾是《交易法》规定的报告公司)；提供, 然而，如果发行人根据其善意判断确定该事件(或信息)对持有人或发行人及其受限制子公司的业务、资产、运营、财务状况或前景作为一个整体并不重要，则不需要交付(或包括)任何此类当前报告(或其中的项目或本应要求的全部或部分财务报表 )。
除向受托人提供此类信息外，发行人还应通过在其网站(或发行人的任何母公司网站，包括报告实体)或IntraLinks或任何类似的在线数据系统或网站上发布该等 信息，向债券持有人、潜在投资者、与债券的任何初始购买者有关联的市场庄家和证券分析师提供根据前述第(I)、(Ii)和(Iii)条规定必须提供的信息。
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尽管如上所述，(A)发行人或其他报告实体都不会 被要求提供(I)2002年萨班斯-奥克斯利法案(Sarbanes-Oxley Act)第302节或第404节，或美国证券交易委员会颁布的S-K条例第307或308项或(Ii)美国证券交易委员会颁布的S-K条例第10(E)项关于其中所包含的任何非公认会计原则的任何信息、证书或报告， 否则不需要提供这些报告，(B)不要求此类报告规则S-X规则3-10或规则3-16，或包括S-K规则下的表格10-K、表格 10-Q或表格8-K(或任何后续表格或类似表格)或相关规则所要求的任何证物或证明，(C)此类报告应 符合例外、排除和其他与发售通告中财务和其他信息的呈现一致的差异，且不需要提供补偿或受益所有权信息和 (D)商业秘密和其他专有信息可以
(B)本第4.02节规定需要提供的财务报表、信息和其他文件可以是(I)发行人或(Ii)发行人的任何直接或间接母公司(第(I)或(Ii)款描述的任何此类实体、报告实体)的财务报表、信息和其他文件，只要在第(Ii)款的情况下(1)发行人的该直接或间接母公司不得进行、交易或以其他方式从事或承诺进行、交易或 除直接或间接拥有发行人的全部股权和管理发行人以外的任何业务或业务，或(2)如果不是这样，所提供的财务信息应附有关于该母公司的信息与与发行人及其受限制子公司有关的独立信息之间的数量差异的合理 详细说明。
(C)发行人应要求以电子方式向潜在投资者提供此类信息。只要发行人在其或其他报告实体均不受交易法第13或15(D)条约束，或根据交易法第12g3-2(B)条被允许向美国证券交易委员会提供某些信息的任何时期内仍有未偿还票据，发行人就应票据持有人和潜在投资者的请求，向票据持有人和潜在投资者提供根据证券法第144A(D)(4)条规定必须交付的信息。
(D)尽管有上述规定，如果发行人或其他报告实体已通过EDGAR备案系统 (或任何后续系统)向美国证券交易委员会提交该等报告和信息，则就本契约的所有目的而言，发行人应被视为已向持有人、潜在投资者、做市商、证券分析师和受托人交付了本 节第4.02节所述的报告和信息。此外，通过在发行人网站(或发行人的任何母公司，包括报告实体的网站)上张贴要求提供的报告和信息，应被视为已满足本第4.02节的要求，发行人将被视为已就本契约的所有目的向持有人、潜在投资者、做市商和证券分析师交付了本第4.02节所述的报告和信息。受托人没有义务监督发行人是否发布了此类报告和信息包括报告实体)
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或美国证券交易委员会的EDGAR服务，或从颁发者(或颁发者的任何母公司)网站或美国证券交易委员会的EDGAR服务收集任何此类信息。受托人 对根据本契约或根据本契约拟进行的交易提交或提交的任何报告或其他信息的内容、提交或及时性不承担任何责任或责任。
(E)发行人应在不迟于第4.02(A)条第(I)或(Ii)款规定的信息分发后的十个工作日内为所有票据持有人、潜在投资者、与票据任何初始购买者有关联的做市商和证券分析师举行季度电话会议，从截至发行日期的第一个完整会计季度开始举行电话会议，发行人应在每次电话会议日期之前宣布召开电话会议的时间和日期，以及潜在投资者、与债券的任何初始购买者有关联的市场庄家以及证券分析师如何获取此类信息，包括但不限于适用的密码或登录信息 (如果适用)。
(F)根据第4.02节向受托人交付该等报告、资料和文件，而受托人收到该等报告、资料和文件，并不构成受托人对其中所载或可由其中所载资料(包括发行人遵守其在本契约下的任何契诺(受托人有权最终依赖高级人员的证书)的任何契诺的遵守情况)的实际或推定知识，亦不构成对受托人的书面通知。受托人没有责任审查该等报告、资料或文件，以 确保遵守本契约的规定，或确定其中包含的信息或陈述是否正确。
第4.03节债务产生和发行不合格股票和优先股的限制。
(A)(I)发行人不得、亦不得允许任何受限制附属公司直接或间接招致任何债务 (包括已获得的债务)或发行任何不合格股票；及(Ii)发行人不得允许任何受限制附属公司(附属担保人除外)发行任何优先股；提供, 然而，，发行人及任何附属担保人可能招致债务(包括获得性债务)或发行不合格股票的股份，而发行人的任何非附属担保人的受限制附属公司可能招致 债务(包括获得性债务)、发行不合格股票股份或发行优先股，在这两种情况下，发行人最近截至的四个完整会计季度的固定费用覆盖率(已立即向受托人提交 财务报表)可能会招致 债务(包括获得性债务)，发行人及任何附属担保人可能会招致债务(包括获得性债务)或发行不合格股票的股份，而发行人的任何受限制附属公司如不是附属担保人，则可能招致债务(包括获得性债务)、发行不合格股票或发行优先股。形式上的基准(包括形式上的净收益的运用)，犹如已发生额外债务，或已发行不合格股票或优先股(视属何情况而定)，且所得收益的运用是在该四个季度开始时发生的；提供, 进一步，任何不是附属担保人的受限制子公司在产生时不得产生债务或发行超过本金或清算优先权的 不合格股票或优先股，当合并时，不得产生债务或发行超过本金或清算优先权的 股票
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非第4.03(A)节规定的附属担保人的受限制子公司当时未偿还和发生的所有其他债务、不合格股票或优先股的本金金额或清算优先权，连同根据第4.03(B)(Xv)节对其进行的任何再融资债务，在给予形式上的对该招致的影响(包括形式上的影响 其净收益的运用)，5,000万美元(如果是任何再融资债务，则加上额外的再融资金额)。
(B)第4.03(A)节规定的限制不适用于：
(I)(X)发行人和附属担保人在ABL信贷安排项下的债务发生 任何时候未偿还本金总额不超过ABL留置权上限，以及(Y)发行人和附属担保人在任何时间发生的优先留置权债务本金总额(信用证和 银行承兑汇票被视为本金金额等于其面值)在任何时间未偿还本金总额不得超过ABL留置权债务本金总额(信用证和 银行承兑汇票被视为本金金额等于其面值)，以及(Y)发行人和附属担保人在任何时间发生的优先留置权债务本金总额(信用证和 银行承兑汇票被视为与其面值相等的本金金额)
(Ii)发行人及附属担保人在发行日所代表的债项及附属担保所招致的截至产生时未偿还的本金总额不超过$3.5亿元的债务(br})；(Ii)发行人及附属担保人对票据及附属担保所代表的债项的招致，截至招致时尚未偿还的本金总额不超过$3.5亿元；
(Iii)发行当日存在的负债(第(I)及(Ii)条所述的负债除外)；
(Iv)发行人或任何受限制附属公司产生的负债(包括资本化租赁债务)、发行人或任何受限制附属公司发行的不合格 股票以及任何受限制附属公司发行的优先股，以融资(无论在此之前或之后270天内)收购、租赁、建造、安装、修理、更换或 改善财产(不动产或非土地)、设备或其他资产(无论是通过直接购买资产或拥有该等资产的人的股本)的本金总额根据第(Iv)条产生的当时未偿还的不合格股票或优先股，连同根据下文第(Br)(Xv)条产生的任何再融资债务，不超过综合总资产的2.0亿美元和15.0%(如果是任何再融资债务，则为额外的再融资金额)；
(V)发行人或任何构成偿付义务的限制性附属公司在正常业务过程中签发的信用证和银行担保方面的债务，包括但不限于关于向雇员或前雇员或 其家人或财产、意外或责任保险或自我保险提出赔偿要求、健康、残疾或其他福利的信用证，以及与维护或根据政府当局的环境或其他许可或许可证的要求而发生的信用证， 或其他
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(Vi)发行人或任何受限制的 附属公司的协议规定赔偿、调整收购或购买价格或类似义务(包括收益)而产生的债务，在每种情况下，与本公司不禁止的任何投资或任何收购或处置任何 业务、资产或附属公司有关而招致或承担的债务，但不包括任何人为该等收购提供资金而收购全部或任何部分该等业务、资产或附属公司而产生的债务担保；(由发行人或任何受限制的 附属公司协议规定的赔偿、收购或购买价格的调整或类似义务(包括收益)在每种情况下均与本公司不禁止的任何投资或收购或处置任何 业务、资产或附属公司有关的债务除外)；
(Vii)发行人欠受限制附属公司的债务；提供发行人对并非附属担保人的受限制附属公司欠下的任何该等债务(与发行人及其附属公司的现金管理、税务及会计业务有关的公司间流动负债除外)在偿付权上从属于发行人在票据项下的义务；(br}在正常业务过程中发生的与发行人及其附属公司的现金管理、税务及会计业务有关的负债除外)发行人欠一间并非附属担保人的受限制附属公司的任何该等债务，其偿付权从属于发行人在票据项下的义务；提供, 进一步其后发行或转让任何股本，或任何其他事件，导致持有该等债务的任何该等 受限制附属公司不再是受限制附属公司，或任何该等债务其后的任何其他转让(发行人或另一受限制附属公司或该等债务的任何质押构成 准许留置权，但不包括在丧失抵押品赎回权时的转让)，在任何情况下均应视为该等债务的产生，而该等债务是本条第(Vii)款所不准许的；
(Viii)向发行人或其他受限子公司发行的受限制子公司的优先股股票； 提供任何股本的后续发行或转让，或导致持有另一受限制子公司的该等优先股股份的任何受限制子公司不再是受限制附属公司的任何其他事件，或任何该等优先股股份随后的任何其他转让(发行人或另一受限制附属公司除外)，在每种情况下均应被视为发行本条 (Viii)不允许的优先股股份；
(Ix)受限制附属公司对发行人或另一受限制附属公司的负债；提供 如果附属担保人欠不是附属担保人的受限制附属公司的债务(发行人及其附属公司在正常业务过程中发生的与现金管理、税务和会计业务有关的公司间流动负债除外)，则该债务在偿付权上排在该附属担保人的附属担保人之后；提供, 进一步随后发行或 转让任何股本，或任何其他事件导致持有该等债务的任何受限制附属公司不再是受限制附属公司，或任何该等债务其后的任何其他转让(发行人或另一家受限制附属公司或构成准许留置权但不会在丧失抵押品赎回权时转让的该等债务质押除外)，在每种情况下均须视为该等债务的产生，而该等债务是本条第(Ix)款所不准许的；
(X)非为投机目的而发生的互换义务；
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(Xi)与自我保险有关的义务，以及发行人或任何受限制子公司在正常业务过程中或与过去的惯例或行业规范一致的履约、投标、上诉和担保保证金、履约和完工担保以及类似义务方面的义务(包括信用证、银行担保、仓单和类似票据的 偿付义务)，包括在正常业务过程中或 与过去的惯例或行业规范一致的为确保健康、安全和环境义务而发生的义务；
(Xii)发行人的债务或不合格股票或债务， 任何受限制子公司的不合格股票或优先股的本金总额或清算优先权，与所有其他债务、不合格股票 和当时未偿还并根据第(Xii)条产生的优先股的本金或清算优先权合计，连同根据下文第(Xv)条产生的任何再融资债务，不超过2.0亿美元和15.0%{
(Xiii)发行人或任何受限附属公司的债务或不合格股票以及任何受限 附属公司的优先股，在产生时未偿还的本金或清算优先股总额，以及根据本条款第(Xv)款就其产生的债务进行再融资，不超过发行人及其受限制子公司自紧接发行日期后从发行人或发行人的任何直接或间接母公司的股权发行或现金出售(现金收益贡献给发行人或任何受限制子公司)或向发行人资本贡献的现金(在每种情况下，不包括取消资格股票或向发行人出售股权或出资的收益)收到的现金收益净额的100%。 发行人或其任何附属公司)未根据其定义第(2)或(3)款将该现金收益或现金净额用于增加累计信贷的计算，或未将其应用于 支付第4.04(B)(Ix)节规定的限制性付款或进行该定义第(12)款规定的允许投资(如有任何再融资负债，则加上额外的再融资金额)；
(Xiv)发行人或任何受限制附属公司对发行人或任何 受限制附属公司的债务或其他义务的任何担保，只要根据本契约条款允许发行人或该受限制附属公司承担该等债务或其他义务；提供(A)如果根据其明示条款，该债务在付款权上从属于票据或发行人或该受限制附属公司(视情况而定)的附属担保，则关于该债务的任何该等担保在付款权上应基本上从属于该债务从属于该票据或附属担保(视适用而定)的程度，以及(B)如果该担保是发行人的债务，则该等担保的从属程度基本上与该债务从属于该票据或附属担保的程度相同；及(B)如果该担保是发行人的债务，则该等担保应在实质上从属于该票据或该附属担保(视何者适用而定)；及(B)如果该担保是发行人的债务，则该担保应在实质上从属于该票据或附属担保(如适用第4.11节仅在第4.11节适用的范围内；
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(Xv)发行人或任何受限制附属公司或受限制附属公司的债务或不合格股票或受限制附属公司的优先股，用以替换、退款、再融资或使任何债务(或与债务有关的未使用承诺(仅限于承诺金额(I)可能在最初发生之日 发生且就本契约而言被视为在当时发生)，或(Ii)可能在该日作为债务再融资以外的债务发生的情况下发生的债务(或未使用的债务承诺)；或(Ii)可能已发生的债务而不是在债务再融资之日发生的债务(仅限于承诺金额(I)可能在最初发生之日 发生并被视为在本契诺之目的而言在当时发生)或(Ii)可能在债务发生之日作为再融资债务而发生退款或 再融资))第4.03(A)节和第4.03(B)节第(I)(Y)、(Ii)、(Iii)、(Iv)、(Xii)、(Xiii)、(Xii)、(Xv)、(Xvi)、(Xx)、(Xiii)和(Xxvii)条允许的已发生或不合格的股票或优先股)，最高不超过 未偿还本金金额(或，如果适用，清算优先权、面值等)此类债务或不合格 股票或优先股的承诺金额(仅限于承诺金额(I)可能在最初发生之日发生，且就本第4.03节而言， 被视为在该时间发生)，或(Ii)可能在根据第4.03(A)节发行或承诺发生债务或不合格股票或优先股时发生的债务或不合格 股票或优先股的承诺金额(仅限于承诺金额(I)可能在最初发生之日发生，且 在本第4.03(A)节中被视为在该时间发生)或(Ii)可能在该债务或不合格股票或优先股根据第4.03(A)节发行或承诺之日发生的债务或不合格 股票或优先股的承诺金额(Iv)、(Xii)、(Xiii)、(Xiii)、(Xv)、(Xvi)、 (Xx)、(Xiii)和(Xxvii)，或因此而发生的任何债务、不合格股票或优先股(或与债务有关的未使用承诺)、不合格股票或优先股，以及产生的任何额外债务、不合格股票或优先股, 在其各自到期日之前与其相关的应计和未付利息、费用、失败成本和费用(受以下条件限制，对债务进行再融资)；提供, 然而，，这样的债务再融资：
(1)产生此类再融资债务时的加权平均到期寿命，不小于 较短的 (X)被替换、退款、再融资或失败的债务、不合格股票或优先股的剩余加权平均到期寿命和(Y)如果 在该日期或之后到期的债务、不合格股票和优先股的全部本金被替换、退款、再融资或失败所产生的加权平均到期寿命提供本款不适用于任何有担保债务的替换、退款、再融资或失效)；
(2)就该等再融资债务再融资而言，(A)该等再融资债务在偿付权上从属于票据或附属担保(视何者适用而定) 或附属担保(视何者适用而定)，或(B)不符合资格的股票或优先股，则该等再融资债务为 不符合资格的股票或优先股；及
(3)不包括(X)不是附属担保人的限制性子公司的债务(br}对发行人或附属担保人的债务进行再融资的受限子公司的负债，或(Y)发行人或受限子公司对非限制性子公司的债务进行再融资的负债；
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(Xvi)(A)发行人或为收购融资而招致的任何受限制附属公司的负债、不合格股票或优先股，或(B)发行人或任何受限制附属公司根据本契约条款被发行人或任何受限制附属公司收购或与发行人或任何受限制附属公司合并、合并或合并的人；提供在实施该等收购或合并、合并或合并后，下列其中一项：
(1)根据第4.03(A)节规定的固定费用覆盖率测试，发行人将被允许承担至少1.00美元的额外债务；或
(二)在紧接该项收购或合并、合并或合并前，发行人的固定费用覆盖率应不低于 ；
(Xvii)与 许可证券化融资相关的债务；
(Xviii)银行或其他金融机构在正常业务过程中兑现支票、汇票或类似票据以弥补资金不足而产生的债务；提供该债务自产生之日起五个工作日内清偿；
(Xix)发行人或任何受限制附属公司的债务(I)由根据信贷协议出具的信用证或银行担保支持，本金金额不超过该信用证规定的金额，或(Ii)在正常业务过程中或与以往惯例或行业规范一致的现金管理服务方面的债务(br})；(Ii)发行人或任何受限制附属公司的债务(I)由根据信贷协议签发的信用证或银行担保支持，本金金额不超过该信用证规定的金额，或(Ii)在正常业务过程中或与过去的惯例或行业规范一致；
(Xx)非附属担保人的受限制附属公司的负债；提供, 然而，， 根据第(Xx)款产生的债务本金总额，与根据第(Xx)款发生的当时所有其他未偿债务的本金总额，连同根据第(Xx)条发生的与此相关的再融资债务，不超过5,000万美元和综合总资产的2.5%(如果是任何再融资债务，则为额外的再融资 金额)；
(Xii)发行人或任何受限制附属公司的债务，包括(A)保险费融资 或( B )接送在每种情况下，在正常业务过程中或与以往惯例或行业规范一致的情况下，供应或其他安排中包含的义务；
(Xxii)由发行人或受限制附属公司向 现任或前任高级人员、董事和雇员或其任何直接或间接母公司、或其各自的遗产、配偶或前配偶发行的债务，在第4.04节允许的范围内，用于购买或赎回发行人或发行人的任何 直接或间接母公司的股权；
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(Xxiii)发行人和任何受限制附属公司的合营企业的债务、代表发行人和任何受限制附属公司的债务担保 ；但是，前提是根据本条第(XXIII)款招致的债务本金总额，与发生时依据本条第(XXIII)款产生的当时所有其他未偿债务的本金总额，连同依据本条款第(Xv)款所招致的任何再融资债务，合计不超过$5,000万元(如属任何再融资债务，则另加额外的再融资金额)，则不超过$5,000,000(如属任何再融资债务，则另加一笔额外的再融资金额)，而根据第(Xiii)款招致的债务本金总额，与发生时依据第(Xiii)条所招致的所有其他债务的本金额合计，不超过$5,000万元；
(Xxiv) 发行人及其受限制附属公司根据在正常业务过程中订立的客户融资信贷额度或与以往惯例或行业规范一致的债务担保；
(Xxv)发行人或任何受限附属公司有义务支付 货物或服务的延期购买价款或与该等货物和服务相关的进度付款的债务；提供此类义务是与供应商在正常业务过程中按惯例贸易条件发放的开立账户有关的，或与过去的惯例或行业规范一致，与借款或任何互换义务无关；
(Xxvi)发行人或任何受限制附属公司在正常业务过程中因发行人及其受限制 附属公司的现金管理业务(包括公司间自我保险安排)而产生的对任何不是受限制附属公司的合营企业(不论其法人实体形式如何)或代表该合营企业的负债；及
(Xxvii)发行人和附属担保人在任何时间未偿还的次级留置权债务本金总额 (信用证和根据信用证签发的银行承兑汇票被视为本金金额等于其面值)不超过次级留置权上限及其任何相关的 担保。
(C)为确定是否符合本第4.03节的规定：
(1)如果一项债务、不合格股票或优先股(或其任何部分)符合以上4.03(B)节第(I)至(Xxvii)款(或其任何部分)中描述的一种以上允许债务类别的 标准，或有权根据第4.03(A)节发生或发行，则 发行人可自行决定对其进行划分、分类或重新分类，或稍后进行划分、分类不合格股票或优先股(或其任何部分)，以符合本第4.03节的任何 方式；提供，(X)所有ABL债务将被视为依赖于上文第(I)(X)款规定的例外而发生，(Y)所有因依赖于 优先留置权上限或次要留置权上限定义第(I)款规定的例外而发生的优先留置权债务应被视为根据该定义的第(I)款发生，以后不得重新归类到该定义的第 (Ii)款，以及(Z)附注和在每种情况下，不得重新分类；
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(2)在产生、分割、分类或重新分类时， 发行人有权将一项债务划分和分类为第4.03(A)节或第4.03(B)节第(I)至(Xxvii)款(或其中任何部分)所述的一种以上债务类别，而无需给予形式上的在计算根据第4.03节的任何其他条款或段落(或其任何部分)可能产生、分割、分类或重新分类的债务金额时，对根据该条款或段落(或其任何部分)发生、分割、分类或重新分类的债务的影响；以及
(3)关于根据本第4.03条产生或发行(X)循环贷款债务，或(Y)根据本第4.03条产生或发行任何与产生或发行债务、不合格股票或优先股有关的承诺，并授予任何留置权以保证该等债务，发行人或 适用的受限附属公司可指定该等产生或发行及其任何留置权的授予与该债务首次产生之日相同。就所有目的而言，本契约项下的任何相关后续实际发生或发行和授予该留置权，将被视为在该被视为日期发生或发行和授予，包括(但不限于)在计算固定费用覆盖率、本合同项下任何篮子的使用(如果适用)、总负债杠杆率、担保杠杆率、优先担保杠杆率和EBITDA(以及在被视为终止或资助该承诺之日及之后的所有此类 计算)时发生或授予的任何相关实际发生或该等留置权的发放和授予的任何相关的实际发生或授予，包括(但不限于)用于计算固定费用覆盖率、使用本契约项下的任何篮子(如果适用)、总负债杠杆率、担保杠杆率、优先担保杠杆率和EBITDA的计算形式上的实施被视为发生或发行、为此授予任何留置权以及与之相关的 相关交易的依据)。
应计利息、增值增值、以 额外债务、不合格股票或优先股(视情况而定)形式支付利息或股息、摊销原始发行折价或递延融资成本、因会计原则改变而将优先股重新归类为负债、{br>增加原始发行折价或递延融资成本或清算优先权，以及仅由于货币汇率波动或为本第4.03节的目的，不合格股票或优先股。在确定某一数额的债务时，不得包括对与债务有关的信用证的担保或有关债务的 义务；提供 该担保或信用证(视属何情况而定)所代表的债务的产生符合第4.03节的规定。
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为确定是否符合任何以美元计价的债务限制(br})，以外币计价的美元等值债务本金金额应根据发生此类债务之日有效的相关货币汇率计算，对于定期债务而言，或者对于循环信用债务而言，根据首次承诺或首次发生(以收益较低的美元等值为准)计算。但是，如果债务是为了对其他以外币计价的债务进行再融资而产生的，并且如果按再融资之日有效的相关货币汇率计算，再融资将导致超出适用的美元计价限制，只要再融资债务的本金不超过正在再融资的债务的本金，则将被视为 没有超过以美元计价的限制。
尽管本第4.03条有任何其他规定，发行人及其受限制的 子公司根据本第4.03条可能产生的最高负债不得仅因货币汇率波动而被视为超过任何未偿债务。为其他债务进行再融资而产生的任何 债务的本金，如果发生在与被再融资的债务不同的货币中，将根据适用于相应 债务计价的货币的汇率计算，该汇率在再融资之日生效。
第4.04节限制付款。
(A)发行人不得、亦不得准许任何受限制附属公司直接或间接：
(I)为任何发行人或任何受限制的 附属公司的股权宣布或支付任何股息或作出任何分派，包括与涉及发行人的任何合并、合并或合并有关的任何付款(但不包括(A)仅以发行人的股权(非合格股除外)支付的股息或分派，或(B)由受限制附属公司支付的股息或分派，只要任何股息或分派应于当日或年内支付)或(B)由受限制附属公司支付的股息或分派，则不包括(A)仅以发行人的股权( 股除外)支付的股息或分派，或(B)受限制附属公司的股息或分派，只要在以下情况下应支付的股息或分派发行人或受限制附属公司至少按照其在该类别或系列股权中的股权按比例收取股息或分派(br}权益)；
(Ii)购买或以其他方式收购发行人或发行人的任何直接或间接母公司的任何股权；
(Iii)对发行人或任何附属担保人的任何次级债务( (A)次级债务的支付、赎回、回购、失败、收购或退休除外)进行本金支付，或赎回、回购、作废或以其他方式收购或 在任何预定还款或预定到期日之前按价值报废发行人或任何附属担保人的任何次级债务(A)预期应在一项到期期限内偿还偿债基金义务、本金分期付款或最终到期日的次级债务收购或 退休和(B)第4.03(B)节第(Vii)和(Ix)款允许的债务)；或
(Iv)进行 任何受限投资
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(以上第(I)至(Iv)款中规定的所有此类付款和其他操作统称为限制付款)，除非在进行此类限制付款时：
(1) 不会因此而发生、持续或将会发生任何违约事件；
(2)在紧接 使该交易生效后形式上的根据第4.03(A)节，发行人可能产生1.00美元的额外债务；以及
(3)此类限制性付款，连同发行人和 受限子公司在2017年10月1日之后支付的所有其他限制性付款的总额(包括第4.04(B)节(Vi)(C)款允许的限制性付款，但不包括第4.04(B)节允许的所有其他限制性付款)，低于当时未偿还的累计信用金额。
(B)第4.04(A)节的规定不应禁止：
(I)在宣布任何股息或分派或发出有关通知(视何者适用而定)的日期后60天内支付任何股息或分派或完成任何赎回，如在宣布或发出赎回通知(视何者适用而定)的日期时，该等支付本会符合本契约的条文；
(Ii)(A)偿还、赎回、回购、报废或以其他方式收购发行人、发行人的任何直接或间接母公司或任何附属担保人的任何股权(已退休 股本)或次级债务，以换取或从基本上同时出售发行人或发行人的任何直接或间接母公司的股权或对发行人股本的出资(不包括任何
(B)宣布并从基本上同时出售(发行人的附属公司除外)退还股本所得款项中支付已报废股本的股息，以及
(C)如果在紧接退役股本退休之前，宣布和支付股息是本第4.04(B)节第(Vi)款允许的，而不是根据第(Ii)(B)款作出的，则宣布和支付退款股本股息(退还股本除外，其收益用于 赎回、回购、报废或以其他方式收购发行人的任何直接或间接母公司的任何股权)，每年总额不超过紧接该报废前该等 报废股本每年应申报和应付的股息总额；
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(Iii)赎回、回购、失败或以其他方式收购或 偿还发行人或任何附属担保人的次级债务，该次级债务是通过交换或从基本上同时出售发行人或附属担保人的新债务的收益中获得的，根据第4.03节发生的，只要：
(A)该等新的 债项的本金额(或增加值，如适用)不超过本金(或增加值，如适用)，加被如此赎回、回购、失败、收购或报废的次级债务的任何应计和未付利息(加上根据管理被赎回、回购、收购或报废的次级债务的文书条款规定必须支付的任何溢价的 金额，任何投标溢价，加与此相关的任何失败成本、费用和支出(br})
(B)该债项从属于该附属担保人的票据或有关的附属担保(视属何情况而定)，其程度至少与如此购买、交换、赎回、购回、作废、取得或报废的从属债项的程度相同，
(C)该债项的最终预定到期日相等于或迟於(X)如此赎回、回购、取得或注销的次级债务的最终预定到期日 及(Y)当时任何未偿还债券的最后到期日后91天，两者中较早者，
(D)该债务在发生时的加权平均到期日不少于 (X)被赎回、回购、失败、收购或报废的次级债务的剩余加权平均到期日和(Y)在赎回、回购、报废、收购或报废的次要一年或之后到期的本金 的加权平均到期日所产生的加权平均到期日(不少于以下两者中的较短者)：(C)(A)(A)(B)(X)被赎回、回购、失败、收购或报废的次级债务的剩余加权平均到期日(X)和(Y)被赎回、回购、被击败、收购或报废的次级债务的本金全部到期的加权平均到期日(Y)
(E)如须再融资的次级债务已获担保，则担保该新的次级债务的留置权对抵押品的留置权优先于为该债务再融资提供担保的留置权，其优先权等于或低於为该债务提供担保的留置权；
(Iv) 根据任何管理股权计划或股票期权计划或任何其他管理层或员工福利计划或其他协议或安排，支付发行人或发行人的任何直接或间接母公司根据任何管理股权计划或股票期权计划或其他协议或安排持有的发行人或发行人的任何直接或间接母公司或发行人的任何子公司根据任何管理股权计划或股票期权计划或任何其他管理或员工福利计划或其他协议或安排持有的回购、赎回、退休或其他股权价值收购的限制性付款； 提供, 然而，根据本条第(Iv)款支付的受限制付款总额在任何公历年不超过$750万；提供, 进一步, 然而，，任何日历年的上述金额均可 增加，但不得超过：
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(A)发行人或任何受限制的 附属公司从向发行人的雇员、董事、高级职员或顾问出售发行人或发行人的任何直接或间接母公司(以对发行人有贡献的程度而言)的股权(不合格股票除外)和 受限制子公司或发行人的任何直接或间接母公司在发行日期(提供用于任何此类回购、报废、其他收购或股息的此类现金收益的金额不会 增加根据累积信贷定义第(3)款可用于限制性付款的金额)，加
(B)发行人或发行人的任何直接或间接母公司 (以向发行人作出贡献的程度而言)或受限制附属公司在发行日期后收取的关键人人寿保险单的现金收益；
提供发行人可选择 将上文(A)和(B)项所设想的全部或部分合计增加用于任何日历年；及提供, 进一步取消因回购发行人或发行人的任何直接或间接母公司的股权而欠发行人或任何受限制子公司的 发行人的任何现任或前任雇员、董事、高级管理人员或顾问、发行人的任何受限子公司或任何直接或间接母公司的债务，将不被视为本第4.04节的目的的限制性付款；
(V)宣布并向发行人或根据第4.03节发行或产生的任何受限附属公司的任何类别或系列不合格股票的持有人支付股息或分派；
(Vi)(A)宣布及支付股息或分派予在发行日期后发行的任何类别或系列指定 优先股(不合格股除外)的持有人；
(B)向发行人的任何直接或间接母公司支付的限制性付款，所得款项将用于向发行人的任何直接或间接母公司在发行日期后发行的任何类别或系列指定优先股(不合格股票除外)的持有人支付股息 ；提供根据本条款(B)宣布和支付的股息总额不超过发行人从发行日期后发行的指定优先股(不合格股票除外)的任何此类出售中实际收到的现金收益净额；以及
(C)宣布和支付超过根据第4.04(B)(Ii)节规定应申报和应支付的股息的优先股退还股本时的股息；(C)宣布和支付股息，以退还超过根据第4.04(B)(Ii)节应宣布和应支付的股息的优先股；
提供, 然而，就本条第(Vi)款(A)和(C)中的每一项而言，在紧接该指定优先股发行日期之前已向受托人交付财务报表的最近四个完整会计季度，在该指定优先股的发行(以及支付股息或 分配，并为此将该指定优先股视为借款的负债)生效后， 形式上的基准(包括形式上的净收益的应用)，发行人将拥有至少2.00至1.00的固定 收费覆盖比率；
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(Vii)对合营企业或不受限制的附属公司的投资，其总公平市值(由发行人真诚厘定)，连同根据本条第(Vii)款作出的当时未偿还的所有其他投资，不得超过(A)7,000万美元与综合总资产的5.0%两者中较大者的总和，及(B)相等于任何回报(包括股息、利息、分派、本金回报、出售利润、偿还、收入和类似金额)在任何此类投资的 中实际收到的(每项投资的公平市场价值是在作出时计量的，不影响随后的价值变化)；提供, 然而，如依据本条第(Br)(Vii)款作出任何投资，而该人在作出该项投资之日并非发行人或受限制附属公司，而该人在该日期后成为发行人或受限制附属公司，则该等投资此后须被视为依据准许投资定义第(1)款作出，并在该人继续是发行人或受限制附属公司期间，停止依据本条第(Vii)款作出；
(Viii)每年最多2,000万美元的限制性付款(或向发行人的任何上述直接或间接母公司支付的限制性付款，以资助 发行人的上述直接或间接母公司支付股息或回购股权)；
(Ix)不包括 捐款(或总额不超过其总额)的限制性付款；
(X)限制付款总额，连同根据本条第(X)款支付而当时尚未清偿的所有其他限制付款 ，总额不超过$5500万；
(Xi)不受限制的附属公司(主要资产由现金及现金等价物组成的任何不受限制的附属公司除外，但该等现金及现金等价物依据依据上文第(Vii)款作出的投资或许可投资而投资于该不受限制的附属公司)的股本股份或债务，作为股息或其他方式分配予发行人或受限制附属公司；
(Xii)[保留；]
(13)[保留；]
(Xiv)在股票期权或认股权证行使时视为发生的股权回购 代表该等期权或认股权证行使价格的一部分；
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(Xv)与获准证券化融资有关的任何对价、支付、股息、分派或其他转让(br})；
(Xvi)发行人或任何受限制附属公司的限制性付款 ，以允许在任何该等人士行使购股权或认股权证或转换或交换股权时，支付现金以代替发行零碎股份；
(Xvii)根据与第4.06节和第4.08节类似的规定，回购、赎回或以其他方式收购或报废任何优先股或任何次级债务；提供债券持有人就控制权变更要约或资产出售要约(以适用为准)投标的所有票据均已被回购、赎回或等值收购；
(Xviii)向持异议的 股东或根据适用法律行使评估权的股东支付或分配，或由于任何股东索赔或行动(无论是实际的、或有的或潜在的)达成和解，根据或与合并、合并或转让发行人和受限制子公司的全部或实质全部资产(作为一个整体，符合第5.01节)进行 合并、合并或转让；提供由于第(Xviii)款所述的资产合并、合并、合并或转让，发行人应已提出控制权变更要约(如果本契约要求)，且持有人就该控制权变更要约投标的所有票据均已被有价值地回购、赎回或收购；
(Xix)限制付款总额，与根据本条第(Xix)款支付的当时未清偿的所有其他限制付款合计，不得超过2019年拒绝的金额；以及(br}根据本条款第(Xix)款支付的所有其他限制付款当时未清偿的金额不得超过2019年拒绝的金额；以及
(Xx)任何受限制付款，只要在紧接该受限制付款生效后，在紧接该受限制付款之前已向受托人交付财务报表的最近四个财政季度的总负债 杠杆率不大于1.50至1.00形式上的依据；
提供, 然而，在本第4.04(B)条第(Vi)(B)、(br}(Vii)、(Viii)、(Viii)、(X)和(Xx)条允许的任何限制付款生效时和实施后，不会因此而发生、继续或将会发生违约事件；提供, 此外，使用现金以外的财产支付的任何限制性付款应使用此类财产的公平市价(由发行人善意确定)计算。
尽管 如上所述，在根据累积信用的定义或第4.04(B)(Xx)节在发行日及之后声明或支付任何限制性付款之前，发行人应开始要约回购(受限 支付要约)相当于根据累积信用的定义或第4.04(B)(Xx)节建议的限制性付款金额的票据本金总额，如
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情况可能是这样。每项限制性付款要约应以相当于103%的价格(以本金的百分比表示)，加上截至(但不包括购买日期)的应计和未付利息(如有) (受相关记录日期的记录持有人有权收取于付息日到期的利息的限制)。每个持有人将有权拒绝其按比例支付的任何限制性付款 要约(递减的票据本金总额，拒绝的金额)。根据累积信用的定义和第4.04(B)(Xx)条的允许范围，任何拒绝的金额均可由发行人保留，并用于本契约未禁止的任何目的，包括在任何时间或不定期进行 限制性付款。为免生疑问，根据累积信用的定义和第4.04(B)(Xx)节的规定，不要求 在任何时间或不时使用任何拒绝的金额进行限制性付款。
例如：如果发行人根据 累计信用的定义或根据第4.04(B)(Xx)节的规定，提议声明或支付1,000万美元的限制性付款，则在声明或支付此类限制性付款之前，发行人应开始按比例向所有持有人发出限制性付款要约，以回购本金总额为1,000万美元的票据，价格(以本金的百分比表示)等于103%，外加应计和未支付的利息，如果有以下情况，发行人应按比例向所有持有人发出限制性付款要约，回购本金总额为1,000万美元的票据，价格(以本金的百分比表示)等于103%，外加应计和未付利息，如果(X)在该要约中投标和回购1,000万美元(或更多)的票据 ，在该限制性付款要约开始时，发行人应被允许进行最高1,000万美元的限制性付款，以及(Y)在500万美元的票据被投标和回购(以及500万美元成为拒绝金额)的范围内，在该限制性付款要约开始时，发行人应被允许进行最高1,000万美元的限制性付款，并且在回购时，发行人应被 允许从该拒绝金额中额外支付500万美元的限制性付款(须遵守累计信用定义或第4.04(B)(Xx)节的要求)，并且不需要 就拒绝金额中的限制性付款进行任何限制性付款。
发行人将遵守交易法规则14e-1和任何其他证券法律法规的要求，只要这些法律或法规适用于根据限制性付款要约回购票据。如果任何证券法律或法规的规定与本契约的规定相冲突，发行人将遵守适用的证券法律和法规，不应因此而被视为 违反了本契约中规定的义务。
如果根据限制性付款要约 投标的票据多于发行人需要购买的票据，发行人将按照票据上市的主要国家证券交易所(如果有)的要求选择购买的票据(发行人应 通知受托人任何此类上市)，或者如果该票据没有如此上市，则在切实可行的范围内，以抽签或发行人认为适当的其他方法按比例选择购买的票据(以及提供不得部分购买面额为2,000元或以下的债券。
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限制性付款要约的通知应由发行人在购买日期前至少30天(但不超过60天)通过头等邮件邮寄(邮资已付)或以电子方式(如果保存在托管机构)送达每位票据持有人的注册地址，并向受托人发送一份副本(该通知应 包括受限付款要约的金额和建议的限制性付款的金额(取决于CUM定义中的一种)，以及本契约中规定的其他事项)。 发行人应在购买日期前至少30天(但不超过60天)通过电子邮件将限制性付款要约的金额邮寄到该持有人的注册地址，并向受托人发送一份副本(该通知应 包括，除其他事项外，还应包括受限付款要约金额和建议的限制性付款金额如果任何 票据仅购买部分，则与该票据相关的任何购买通知应注明已购买或将购买的本金部分。
对于任何限制性付款要约，发行人应将通知邮寄至每个持有人的注册地址，或在托管机构持有 的情况下以电子方式交付，并向受托人发送一份通知副本，说明：
(I)正作出有限制付款要约，以及 受该有限制付款要约规限的票据总额，而持有人有权要求发行人按比例以现金回购该持有人的票据，回购价格相等于票据本金的103% ，另加回购日期(但不包括回购日期)的应计及未付利息(但须受记录在案的持有人在有关付息日期收取利息的权利所规限)；
(Ii)有关拟议的限制性付款使发行人有必要开始 限制性付款要约的情况和相关事实；
(Iii)回购日期(不得早于自该通知以电子方式邮寄或交付之日起计的30天，也不得迟于自 以电子方式交付之日起计的60天)；以及
(Iv)发行人确定的指示，即 持有人必须遵守才能购买其票据。
选择购买票据的持有人应被要求在购买日期前至少三个工作日将填妥的适当表格 票据交回通知中指定的地址给发票人。如果受托人或发行人 在不迟于购买日期前一个营业日收到一份传真或信函，列明持有人的姓名、持有人交付购买的票据的本金金额以及该 持有人撤回购买票据的选择的声明，则持有人有权撤回其选择。债券持有人如只购买部分债券，将获发行本金相等于交回债券的未购买部分的新债券。
在购买日，发行人根据第4.04节购买的所有票据应交付或安排交付受托人注销，发行人应向有权获得该票据的持有人支付购买价格加上应计和未付利息(如果有)。
发行人根据限制性付款要约回购的票据将具有已发行但非未偿还票据的状态，或者将根据发行人的选择 停用和取消。
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在发行人向受托人交付或安排交付将接受购买的票据时，发卡人还应交付一份高级人员证书，声明该票据将根据本第4.04节的条款由发卡人接受。在出票人直接或通过代理人(可能是受托人)将付款邮寄或交付给交回持有人时，票据应被视为 已被接受购买。
在任何限制性付款要约之前，发行人应向受托人提交一份高级职员证书，声明发行人有权提出该要约的所有条件 均已得到遵守。
(C)为了确定 是否遵守本第4.04条，(I)受限制支付或允许投资(或其任何部分)不需要仅通过参考上述条款或其定义中描述的一类允许限制支付(或其任何部分)或允许投资(或其任何 部分)而被允许，但可以在上述条款或其定义的任意组合下部分允许，以及(Ii)如果受限制支付(或其任何部分)或允许投资(或其任何部分)满足一种或多种允许限制支付(或其任何部分)或允许投资(或其任何部分)类别的标准，则可部分地允许该限制支付或允许投资(或其任何部分)或允许投资(或其任何部分)满足一种或多种类别的允许限制支付(或其任何部分)或允许投资(或其任何部分)的标准发行人 可自行决定以符合本 第4.04节的任何方式，在分割时对此类允许的限制支付(或其任何部分)或允许投资(或其任何部分)进行分割、分类或重新分类，或稍后分割、分类或重新分类。分类或重新分类将有权仅将此类限制支付(或其任何部分)或允许投资(或其任何部分)的金额和类型包括在上述条款或其定义中所述的 类别之一的允许限制支付(或其任何部分)或允许投资(或其任何部分)中。如果限制支付(或其任何部分)或 允许投资(或其任何部分)根据上文第(Xx)条或允许投资定义第(26)条(该等条款，即发生条款)进行分割、分类或重新分类，则根据发生条款可作出的此类限制支付或允许投资的金额的确定，应不给予形式上的对根据上述任何条款或其定义(发生条款除外)划分、分类或重新分类的任何其他限制性付款(或其任何部分)或允许投资(或其任何部分)提供融资的任何实质上同时发生的债务的影响。
(D)对于与投资有关的任何承诺、最终协议或类似事件，发行人或适用的受限制子公司可指定该项投资发生在承诺、最终协议或与之相关的类似事件之日(该日期，选举日)，前提是发行人或其任何受限制子公司在该投资 和与此相关的所有相关交易以及任何相关的备考调整获得形式上的效力后，本应获准在#年的相关选举日期进行此类投资。(D)对于与投资有关的任何承诺、最终协议或类似事件，发行人或其任何受限制子公司可指定该项投资发生在承诺、最终协议或与此相关的类似事件发生之日(该日期为选举日)，前提是发行人或其任何受限制子公司在#年的相关选举日被允许进行此类投资。就本契约项下的所有目的而言，该等投资随后的任何相关实际投资将被视为在该选择日作出，包括但不限于为了计算任何比率、遵守任何测试、使用本合同项下的任何篮子(如果适用)和EBITDA，以及为了确定是否存在违约或违约事件(以及在选择日及之后直至终止、 到期、通过、撤销、撤回或撤销该承诺、最终协议或
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(E)除非符合非限制性子公司的定义，否则发行人不会允许任何受限子公司成为非限制性子公司 。就指定任何受限制附属公司为非受限制附属公司而言，发行人及受限制附属公司于该指定日期对如此指定的附属公司的所有未偿还投资(已偿还的 除外)，将被视为按投资定义最后一句所述金额的限制性付款。只有在此时允许对该金额进行限制性支付或允许投资，并且该子公司以其他方式符合非限制性子公司的定义时，才会允许此类指定 。
第4.05节影响子公司的股息和其他支付限制。发行人不得、也不得允许任何 受限制子公司直接或间接地制造、以其他方式造成或忍受任何受限制子公司的存在或生效，以限制任何受限制子公司的以下能力：
(A)(I)向发行人或任何受限制附属公司支付股息或作出任何其他分配(1)其股本或 (2)就其利润的任何其他权益或参与或以其利润衡量；或(Ii)支付欠发行人或任何受限制附属公司的任何债务；
(B)向发行人或任何受限制附属公司提供贷款或垫款；或
(C)将其任何财产或资产出售、租赁或转让予发行人或任何受限制附属公司；
除在每种情况下，根据或由于以下原因而存在的该等产权负担或限制：
(1)(A)于发行日生效的合约产权负担或限制，及(B)根据信贷协议及其他ABL留置权文件而订立的合约产权负担或 限制，以及(在每种情况下)任何类似的合约产权负担或限制，或对不违反ABL债权人间协议的此类协议或文书作出的任何修订、修改、重述、续订、补充、退款、 更换或再融资。
(2)本契约、附注、担保文件或附属担保，在每种情况下，以及任何类似的合同负担或限制，或此类协议或文书的任何修订、修改、重述、续签、补充、退款、替换或再融资；(2)本契约、附注、担保文件或附属担保，以及任何类似的合同负担或限制，或此类协议或文书的任何修订、修改、重述、续签、补充、退款、替换或再融资；
(三)适用的法律或者适用的规章、规章、命令；
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(4)发行人或 任何有限制的附属公司在收购时已经存在的任何协议或其他文书(但不是在预期中设立的，也不是为了提供全部或部分用于完成该项收购的资金或信贷支持)，而该协议或其他文书的产权负担或 限制不适用于任何人，或被如此收购的人及其附属公司以外的任何人的财产或资产，或该人及其附属公司以外的任何人的财产或资产；
(五)出售资产的合同或协议，包括根据出售或处置受限制子公司的股本或资产协议 对该受限制子公司施加的任何限制；
(六)第4.03节和第4.12节规定允许发生的担保债务，限制了债务人对担保该债务的资产的处置权；(六)按照第4.03节和第4.12节的规定允许发生的担保债务，该债务限制了债务人对担保该债务的资产的处置权；
(七)供应商、客户或业主根据在正常业务过程中签订的合同，或与以往惯例或行业规范一致，或与任何允许留置权相关的合同，对现金或其他存款或净值施加的限制；
(八)在正常经营过程中订立的或者与以往惯例、行业规范相一致的合营协议和其他类似协议中的习惯规定；
(九)购入财产的购置款义务和 资本化租赁债务、经营租赁和采矿租赁，对取得的财产施加上文第4.05(C)节所述性质的产权负担或限制；
(十)在正常经营过程中签订的或者与以往惯例或行业规范相一致的租赁、许可证和其他类似协议中的习惯条款；
(11)在上述第4.05(C)节的情况下，任何以惯例方式限制转租、转让或转让受租赁、许可或类似合同约束的财产或资产，或转让或转让任何此类租赁、许可 (包括但不限于知识产权许可)或其他合同的任何产权负担或限制；
(12)任何许可证券化文件中对任何特殊目的证券化子公司的任何产权负担或 限制；
(13)发行人或作为附属担保人或外国子公司的任何受限子公司的其他负债、不合格股票或优先股(A)，或(B)不是附属担保人或外国子公司的任何受限子公司的债务、不合格股票或优先股，只要任何协议或文书中包含的该等产权负担和限制不会 对发行人支付票据预期本金或利息的能力(由发行人真诚确定)造成实质性不利影响；提供在第(A)款和第(B)款的情况下，根据第4.03节的规定，允许在发行日期之后发生该等债务、不合格股票或优先股；
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(14)第4.04节未禁止的任何限制性投资和任何 允许的投资；或
(15)以上第(1)至(14)款所述合同、文书或义务的任何修订、修改、重述、续签、增加、补充、退款、更换或再融资而造成的上文第4.05(A)、(B)或 (C)节所述类型的任何产权负担或限制； 提供根据发行人的善意判断，该等修订、修改、重述、续订、增加、补充、退款、更换或再融资对该等 股息及其他支付限制的限制，并不比该等修订、修改、重述、续订、增加、补充、退款、更换或再融资之前的股息或其他支付限制所包含的限制更多。
为了确定是否符合本第4.05节的规定，(I)任何优先股在普通股支付股息或清算分配之前获得股息或清算分配的优先权，不应被视为限制对股本进行分配的能力，以及(Ii)向发行人或受限制子公司提供的贷款或垫款排在发行人或受限制子公司发生的其他债务的次要地位，不应被视为对发放贷款或垫款能力的限制。(br}发行人或受限制附属公司在支付普通股股息或清算分配之前接受股息或清算分配的优先权不应被视为限制对股本进行分配的能力，以及(Ii)向发行人或受限制子公司提供的贷款或垫款排在发行人或受限制附属公司其他债务的次要地位。
第4.06节资产销售。
(A)发行人不得、也不得允许任何受限子公司进行资产出售，除非(X)发行人 或任何受限子公司(视属何情况而定)在出售资产时收到的代价至少等于出售或以其他方式处置的资产的公平市值(由发行人真诚确定)，以及(Y)发行人收到的资产出售代价的至少75%提供这笔钱的数额是：
(I)发行人或受限制附属公司的任何负债(如发行人或受限制附属公司最近的资产负债表或其附注 所示)(按其条款从属于票据或任何附属担保的负债除外)，或因与该受让人的交易而以其他方式被取消或终止的任何负债(按其条款从属于票据或任何附属担保的负债除外)，
(Ii)发行人或该受限制附属公司从该受让人收到的任何票据或其他债务或其他证券或资产，而该等票据、债务或其他证券或资产是由发行人或该受限制附属公司在收到后180天内(以收到的现金为限)转换为现金的，
(Iii)因该项资产出售而不再是受限制附属公司的任何受限制附属公司的负债，至 发行人及每一间其他受限制附属公司获免除与出售资产有关的该等债务的偿付担保的范围，
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(Iv)由发行人或受限制附属公司在发行日期后从非发行人或任何受限制附属公司收到的债务(附属债务除外)组成的对价，以及
(V)发行人或任何受限制的 子公司在此次资产出售中收到的总公平市价(由发行人真诚确定)的任何指定非现金代价，连同根据第4.06(A)(V)节收到的当时未偿还的所有其他指定非现金代价，不得超过4,000万美元和综合总资产的2.5%(包括每项指定 非现金代价的公平市值)
就本第4.06(A)节而言，在任何情况下均应被视为现金等价物。
(B)在发行人或任何受限制附属公司收到任何资产出售的净收益后365天内，发行人或 该受限制附属公司可自行选择运用该等资产出售所得的净收益：
(I)永久提前偿还、 偿还、赎回、减免或回购以下债务：
(A)如果出售资产的资产构成ABL 优先抵押品，则提前偿还、偿还、赎回、减少或购买ABL留置权债务(偿还不必是永久性的)；
(B)如出售资产的资产构成票据优先抵押品，则须与票据下的债务按比例预付、偿还、赎回、减少或购买 其他优先留置权债务；
(C)如果出售资产的资产不构成抵押品，则提前偿还、偿还、赎回、减少或购买不构成发行人或附属担保人的ABL留置权义务或优先留置权义务的债务项下的债务(如果预付、偿还、赎回、减少或购买的债务是循环信用债务，则相应减少与其有关的承诺额)；(C)如果 资产出售的资产不构成抵押品，则提前偿还、偿还、赎回、减少或购买不构成发行人或附属担保人的ABL留置权义务或优先留置权义务的债务(如果 债务是循环信用债务，则相应减少承诺)；提供发行人应按比例平等地预付、偿还、赎回、减少或 购买(或要约预付、偿还、赎回、减少或购买)票据项下的债务(并可选择按比例减少其他优先留置权债务或ABL债务(永久承诺减少)；或
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(D)如受资产出售规限的资产是 非担保人受限制附属公司的财产或资产，则提前偿还、偿还、赎回、减少或购买该非担保人受限制附属公司的债项或任何其他非担保人受限制附属公司的债项，但欠发行人或任何受限制附属公司的债项除外；或
(Ii)投资于任何一项或多项业务(提供如果此类投资是以收购某人的股本的形式进行的，则此类收购导致该人成为发行人的受限子公司，或导致发行人(或受限子公司)在该受限子公司中的所有权百分比增加)、 资产或财产或资本支出，在每种情况下(A)在类似业务中使用或有用，或(B)取代作为该等资产出售标的的财产和资产，或者，在每种情况下，偿还在产生该净收益的资产出售合同承诺之日或之后发生的任何上述 费用；提供，(I)如果出售资产的资产构成票据优先抵押品， 该等业务、资产或财产应质押为抵押品，和(Ii)如果出售资产的资产构成ABL优先抵押品，则该等业务、资产或财产应质押为抵押品，在第13.08节规定的每种情况下，担保票据的留置权与对资产出售的资产的留置权具有相同的优先权
在第4.06(B)(Ii)节的情况下，只要发行人或该受限制子公司出于善意期望该净收益将在该承诺作出后180天内用于履行该承诺，则具有约束力的承诺应被视为自该承诺之日起的净收益的允许使用；提供 如果该约束承诺后来因任何原因在365年后被取消或终止在收到此类净收益后的第二天但在此类净收益如此应用之前， 则此类净收益应构成超额收益，除非发行人或此类受限子公司在取消或终止 先前的有约束力的承诺后180天内作出另一项有约束力的承诺(第二次承诺)；提供, 进一步发行人或该受限制附属公司只能就每宗资产出售根据前述条文作出第二次承诺一次，且如果该第二次 承诺后来因任何原因被取消或终止，则该等净收益在该等净收益被运用或未在该第二次承诺后180天内运用时，则该等净收益应构成超额收益。 如果该等承诺后来因任何原因被取消或终止，则该等净收益应构成超额收益。
在任何该等款项净额最终运用前，发行人或该受限制附属公司可根据循环信贷安排暂时减少债务，或以本契约不禁止的任何方式使用该等款项净额。如果发行人未在本第4.06(B)节前面两段规定的时间内使用任何资产出售的任何净收益，则该净收益(应理解为，该净收益的任何部分用于提出购买票据要约，如本第4.06(B)节第(I)款所述)，而不是以该方式使用该净收益，而不是按照本第4.06(B)条第(I)款规定的时间使用该净收益，而不是以该方式使用该净收益(应理解，该净收益的任何部分用于提出购买票据的要约，如本第4.06(B)条第(I)款所述，如果超额收益总额超过1,500万美元，发行人应向票据的所有持有人(并根据发行人的选择，向任何其他优先留置权义务的持有人)发出要约，购买 票据(和其他优先留置权债务)的最高本金金额，即至少2,000美元和一个整数
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以现金要约价格从超额收益中购买，金额相当于其本金的100%(或者，如果票据或其他优先留置权义务 以显著的原始发行折扣发行，则为其增值价值的100%)，加如果有应计利息和未付利息(或就其他优先留置权义务而言， 其他优先留置权义务的条款可能规定的较低价格(如果有))，至(但不包括)根据本第4.06节规定的程序确定的要约结束日期。发行人将在超额收益总额超过1,500万美元之日起十个工作日内开始就 超额收益发起资产出售要约，方式是邮寄或以电子方式交付根据本 契约条款所需的通知，并向受托人提交一份副本。 发行人将在超额收益总额超过1,500万美元后的十个工作日内，通过邮寄或电子方式交付根据本 契约条款要求的通知，并向受托人提交一份副本。发行人可选择在相关365天(或上文规定的较长期限)届满前就该等净收益提出资产出售要约，或就1,500万美元或以下的超额收益提出资产出售要约，以履行前述关于资产出售所得款项净额的义务(有一项理解，即用于提出资产出售要约的该等净收益应与 有关净收益一起履行前述义务，而不论该要约是否被接受)。(B)发行人可选择在相关365天(或上文规定的较长期限)届满前就该等净收益提出资产出售要约，或就1,500万美元或以下的超额收益提出资产出售要约，以履行前述义务(不管该要约是否被接受)。在根据资产出售要约提交的优先留置权债务总额小于超额收益的范围内，发行人可以将任何剩余的 收益用于本契约不禁止的任何目的，并且不需要将其用于任何其他目的。如果优先留置权债券持有人交出的优先留置权债务本金总额超过超过 收益的金额，发行人应按照第4.06(E)节所述的方式选择要购买的票据。在完成任何此类资产出售要约后, 超额收益金额应重置为零(无论完成后是否还有 剩余超额收益)。
(C)发行人将遵守交易法下规则 14e-1和任何其他证券法律和法规的要求，只要这些法律或法规适用于根据资产出售要约回购票据。 如果任何证券法律或法规的规定与本契约的规定相冲突，发行人将遵守适用的证券法律和法规，不应被视为违反了本契约中描述的其 义务。 如果任何证券法律或法规的规定与本契约的规定相冲突，发行人将遵守适用的证券法律和法规，并不被视为违反了本契约中描述的其 义务。 如果任何证券法律或法规的规定与本契约的规定相冲突，发行人将遵守适用的证券法律和法规以及任何其他证券法律和法规的要求。
(D)不迟于上述规定向受托人递交资产出售要约书面通知的日期 ，发行人应向受托人交付一份高级人员证书，说明(I)超额收益的金额，(Ii)资产出售所得款项净额的分配， 根据该净收益进行资产出售要约的分配，以及(Iii)该等分配是否符合第4.06(B)节的规定。在资产出售要约购买日，发行人应不可撤销地向受托人或适用的 付款代理(或者，如果发行人或子公司充当付款代理，则分开并以信托形式持有)存入相当于资产出售要约购买价格的金额，该金额将根据本第4.06节的规定支付。在资产出售要约的有效期(要约期) 到期后，发行人应将已适当 提交并将由发行人接受的票据或部分票据交付或安排交付受托人注销。托管人(或付款代理人，如果不是托管人)应在购买之日邮寄或交付相当于购买价的款项给每一位投标持有人。如果发行人向受托人或适用的投标代理交付的资产 出售要约购买价格高于所投标票据的收购价，则受托人或适用的投标代理应在要约期届满后立即 将超出的部分交付给发行人，以根据本第4.06节的规定申请。
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(E)选择购买票据的持有人须于购买日期至少三个营业日前，将该票据连同已填妥的适当表格交回发票人，地址在通知内指明。如果受托人或发行人在购买日期前不迟于 个工作日收到一份传真或信函，列明持有人的姓名、持有人交付购买的票据的本金金额以及该持有人撤回购买该票据的选择的声明，则持有人有权撤回其选择。如果在要约期结束时，根据资产出售要约提交的优先留置权义务多于发行人需要购买的优先留置权义务，发行人应根据该等票据所在的主要国家证券交易所(如果有)的要求 选择购买(发行人应将任何此类上市通知受托人)，或者如果该等票据未如此上市，则应在切实可行的范围内按比例以抽签或提供不得部分购买最低 $2,000或以下的票据。该等其他优先留置权义务(附注除外)的选择，应根据该等其他优先留置权义务的条款进行。
(F)资产出售要约的通知应由发行人以头等邮件、预付邮资或电子方式(如由托管机构持有)在购买日期前至少30天(但不超过60天)邮寄至债券持有人的注册地址，并将副本一份送交受托人。(F)资产出售要约的通知须由发行人以头等邮件、预付邮资或电子方式(如由托管机构持有)在购买日期前最少30天(但不超过60天)邮寄至债券持有人的注册地址。如果只购买部分票据，则 与该票据有关的任何购买通知应注明已购买或将购买的本金部分。
第4.07节 与关联公司的交易。
(A)发行人不得，也不得允许任何受限制附属公司直接或 间接向发行人的任何关联公司支付任何款项，或将其任何财产或资产出售、租赁、转让或以其他方式处置，或从发行人的任何关联公司购买任何财产或资产，或与发行人的任何关联公司订立或进行或修改任何交易或一系列交易、合同、 协议、谅解、贷款、垫款或担保，或为发行人的任何关联公司的利益(上述每一项均为关联交易协议)支付任何款项，或向其出售、租赁、转让或以其他方式处置任何财产或资产，或从发行人的任何关联公司购买任何财产或资产，或与发行人的任何关联公司订立或进行或修订任何交易或一系列交易
(I)该关联交易的条款与发行人或该受限制附属公司在与无关人士进行的可比交易中可获得的条款相比，在整体上对发行人或有关的受限制附属公司并不是实质上较差的条款；及
(Ii)对于总对价超过2,500万美元的任何关联交易或一系列关联关联交易，发行人向受托人提交发行人董事会多数成员真诚通过的决议，批准该关联交易，并在高级官员证书 中规定，证明该关联交易符合上文第(I)款的规定。(Ii)对于总代价超过2,500万美元的任何关联交易或一系列关联关联交易，发行人向受托人提交一份由发行人董事会多数成员真诚通过的决议，批准该关联交易，并在高级官员证书 中证明该关联交易符合上文第(I)款的规定。
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(B)第4.07(A)节的规定不适用于以下项目：
(I)发行人与/或任何受限制附属公司(或因该交易而成为受限制附属公司的实体)之间或之间的交易，以及发行人与发行人的任何直接母公司的任何合并、合并或合并；(I)发行人和/或任何受限制附属公司(或因该交易而成为受限制附属公司的实体)之间的交易，以及发行人与发行人的任何直接母公司的任何合并、合并或合并；提供除现金、现金等价物和发行人的股本外，该母公司不应承担任何重大负债和重大资产，且此类合并、合并或合并在其他方面符合本契约的条款并出于真正的商业目的而达成；
(Ii)第4.04节允许的限制性支付和允许的投资；
(Iii)支付合理及惯常的费用、补偿及发行人的开支的补偿及发行人的任何直接或间接母公司，以及代发行人的高级人员、董事、雇员或顾问或为该等高级人员、董事、雇员或顾问的利益而提供的弥偿及 雇佣及遣散费安排；
(Iv)发行人或任何受限制附属公司(视属何情况而定)向受托人交付 独立财务顾问的函件，述明该项交易从财务角度来看对发行人或该受限制附属公司整体而言是公平的，或符合第4.07(A)节第(I)款的规定；
(V)经发行人董事会多数成员真诚批准，向高级职员、董事、雇员或顾问支付或贷款(或取消贷款)；
(Vi)在发行日期有效的任何协议或对其作出的任何修订(只要任何该等协议连同对该等协议的所有修订，整体而言，不会较发行人真诚决定的在发行日生效的协议原件 在任何重要方面对票据持有人造成更大的不利)或据此拟进行的任何交易；
(Vii)发行人或任何受限制附属公司是否存在或 履行其在任何股东或其他协议(包括与此相关的任何登记权协议或购买协议)(包括与之相关的任何登记权利协议或购买协议)条款下的义务，以及发售通告中所述的任何交易、协议或安排，以及在每种情况下，发行人或任何受限制附属公司可能在其后订立的任何修订或类似的交易、协议或安排；提供, 然而，发行人或任何受限制附属公司根据任何该等现有交易、协议或安排的任何未来修订或在发行日期后订立的任何类似交易、协议或安排下的任何未来修订， 只有在任何该等现有交易、协议或安排的条款连同对其所有修订视为一个整体，或新的交易、协议或安排在其他方面对票据持有人的不利程度不比原始交易更不利的情况下，方可获本条第(Vii)款准许。发行人真诚确定的在发行日期有效或在发售通告中描述的协议或安排；
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(Viii)[已保留];
(Ix)(A)与货物或服务的客户、客户、供应商或买方或卖方的交易，或与货物或服务的购买或销售有关的交易 ，在每一种情况下，在正常业务过程中或符合过去的惯例或行业规范，并在符合本契约条款的情况下，在董事会或发行人的高级管理层的合理决定下，对发行人和受限制的子公司是公平的。或条款至少与当时可能合理地从非关联方获得的一样优惠，或(B)在正常业务过程中与合资企业或不受限制的子公司达成的交易，或与过去的惯例或行业规范一致的交易；(B)在正常业务过程中与合资企业或不受限制的子公司达成的交易，或与过去的惯例或行业规范一致的交易；
(X)依据任何核准证券化融资进行的任何交易；
(Xi)向任何人发行或转让发行人的股权(不合格股票除外)；
(Xii)根据发行人董事会或发行人或受限制子公司的任何直接或间接母公司(视情况而定)真诚批准的雇佣安排、股票期权和股票所有权计划或类似的员工福利计划的资金，以现金、证券或其他方式发行证券或其他支付、奖励或赠与，或 提供资金支持发行人董事会或发行人的任何直接或间接母公司或受限制子公司 批准的类似员工福利计划；
(13)[已保留];
(Xiv)对发行人资本的任何贡献；
(Xv)第5.01节允许和遵守的交易；
(Xvi)发行人或任何受限制附属公司与任何人之间的交易，而该人的董事亦是发行人或发行人的任何直接或间接母公司的董事；提供, 然而，该董事放弃以发行人董事或该直接或间接母公司(视属何情况而定)的身分就涉及该其他 人的任何事宜投票；
(十七)非限制性子公司股权质押；
(Xviii)在通常业务过程中为税务、会计或现金汇集或管理目的而组成和维持任何合并集团或附属集团 ；
(Xix)发行人或任何受限制的附属公司在正常业务过程中签订的任何雇佣协议；
(xx)[已保留];
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(Xxi)[已保留]及
(Xxii)为提高发行人及其子公司的综合税务效率而进行的善意交易(由发行人的负责财务或会计人员在 高级职员证书上证明)，而不是为了规避本契约或担保文件中规定的任何契约。
第4.08节控制权变更。
(A)控制权发生变更时，各持有人有权要求发行人以相当于本金101%的现金购买全部或部分该持有人的票据。加根据本第4.08节规定的条款，回购日(但不包括回购日)的应计和未付利息(受相关 记录日期的记录持有人收到相关付息日到期利息的权利的约束)，除非发行人先前或同时根据本契约第三条 选择赎回该票据。如果在控制权变更时，信贷协议或其他ABL债务或优先留置权债务的条款根据本第4.08条限制或禁止回购票据，则在控制权变更后30天内，发行人应：(I)全额偿还信贷协议或其他ABL债务或优先留置权债务，或者，如果这样做将允许购买票据，则发行人应：(I)全额偿还信贷协议或其他ABL债务或优先留置权债务，或者，如果这样做将允许购买票据，则发行人应：(I)全额偿还信贷协议或其他ABL债务或优先留置权债务，或者，如果这样做将允许购买票据，提出全额偿还信贷协议或其他ABL债务或优先留置权债务，并偿还接受该要约的每个贷款人和/或票据持有人的信贷协议或其他ABL债务或优先留置权债务；或(Ii)根据管理信贷协议或其他ABL债务或优先留置权债务的 协议获得必要的同意，以允许按照第4.08(B)节的规定回购票据。
(B)在控制权变更后30天内，除非发行人已根据本契约第三条的规定通过交付赎回通知行使其赎回票据的权利，否则发行人应将通知邮寄至每个持有人的注册地址，或以电子方式交付(如果由托管机构持有)，并向受托人提交一份通知(控制权变更要约)，说明：
(I)控制权已发生变更，而该持有人有权 要求发行人以现金回购价格回购该持有人的票据，回购价格相等于其本金的101%，加回购日期(但不包括回购日期)的应计和未付利息( 受相关记录日期的记录持有人在相关付息日期收取利息的权利的约束)；
(Ii)有关该项控制权变更的情况及有关事实和财务资料；
(Iii)回购日期(不得早于邮寄通知或以电子方式交付通知之日起30天，也不得迟于60天)，但在下述控制权变更之前提出的有条件控制权变更要约除外(在这种情况下，预期回购日期将说明，并可能基于与预期会导致控制权变更的交易结束相关的日期，并可能在该交易结束前收取费用)；以及
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(Iv)发行人确定的与第4.08节相一致的指示，即持有人必须遵守才能购买其票据。
(C)选择购买票据的持有人须在购买日期至少三个营业日前，将填妥适当表格的票据交回发票人，地址在通知所指定的地址。(C)选择购买票据的持有人须在购买日期最少三个营业日前，将票据连同适当的表格交回发票人。如果 受托人或出票人在不迟于购买日期前一个营业日收到一份传真或信函，列明持有人的姓名、持有人交付购买的票据的本金金额以及该持有人撤回购买该票据的选择的声明，则持有人有权撤回其选择购买该票据的权利。(br}受托人或出票人在购买日前不迟于一个营业日收到传真或信函，列明持有人的姓名、交付供其购买的票据的本金金额以及该持有人撤回购买该票据的选择的声明。债券持有人如只购买部分债券，将获发行本金相等于交回债券的未购买部分的新债券。
(D)在购买日，发行人根据第4.08节购买的所有票据应交付受托人注销， 发行人应向有权获得该票据的持有人支付购买价格加上应计和未付利息(如果有)。
(E) 控制权要约变更可在控制权变更之前作出，并以控制权变更为条件，前提是在变更控制权要约时已就控制权变更达成最终协议。
(F)尽管有本第4.08节的规定，如果第三方以本契约中适用于发行人提出的控制权变更要约的方式、时间和其他方式作出控制权变更要约，并购买根据该控制权变更要约有效提交且未撤回的所有 票据，则不要求发行人在控制权变更要约 时作出控制权变更要约。
(G)发行人根据控制要约变更而回购的票据将具有已发行但非未偿还票据的状态，或将根据发行人的选择注销或注销。第三方根据前款(F)购买的票据将具有已发行票据 和未偿还票据的状态。
(H)在出票人将接受购买的票据交付受托人时，出票人还应 交付一份高级职员证书，声明该票据将由出票人根据并按照本第4.08节的条款接受。(H)发票人向受托人交付接受购买的票据时，还应 交付一份高级人员证书，声明该等票据将由发票人根据本第4.08节的条款接受。当出票人 直接或通过代理人(可能是受托人)将付款邮寄或交付给交回持有人时，票据应被视为已被接受购买。
(I)在任何 控制权变更要约之前，发行人应向受托人递交一份高级人员证书，声明发行人有权提出该要约的所有先决条件已得到遵守。
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(J)发行人应在适用范围内遵守《交易法》第14(E)节以及任何其他证券法律或法规关于根据本第4.08节回购票据的要求。如果任何证券法律或法规的规定与第4.08节的规定相冲突，发行人应遵守适用的证券法律法规，不应因此而被视为违反了第4.08节规定的义务。
(K)如果持有未偿还票据本金总额不低于90%的持有人有效投标，且未在控制权变更要约中撤回该等票据，而发行人或如上所述提出控制权变更要约的任何第三方购买该持有人有效投标且未撤回的所有票据，则发行人或该第三方有权在不少于30天也不超过60天向持有人发出书面通知(附副本)后 赎回购买后 仍未偿还的所有票据，现金价格相当于其本金的101%，另加到赎回日(但不包括赎回日)的应计和未付利息(如有)。任何此类赎回均应根据 第三条的规定执行。
第4.09节合规证书。发行人应在发行人的每个财政年度结束后的120天内(从截至2022年12月31日的财政年度开始)向受托人提交一份高级职员证书，声明在签字人履行其作为发行人高级职员的职责过程中，他或 她通常知道任何违约行为，无论签字人是否知道在此期间发生的任何违约行为。如果该官员这样做，证书应说明违约情况、其状态以及发行人正在采取或打算采取的行动 。除非收到票据本金和利息的支付，以及根据第4.09节向其交付的高级职员证书中包含的任何违约或违约信息，否则受托人没有责任审查、确定或确认发行人是否遵守或违反了本契约中所作的任何陈述、担保或契诺，否则受托人没有义务审查、确定或确认发行人是否遵守或违反了本契约中所作的任何陈述、担保或契诺，否则受托人没有义务审查、确定或确认发行人是否遵守或违反了本契约中所作的任何陈述、担保或契诺。
第4.10节进一步的文书和行动。应受托人的要求，发行人应签署和交付其他 文书，并采取合理必要或适当的进一步行动，以更有效地实现本契约的目的。
第4.11节未来附属担保人。
(A)发行人应促使(X)根据任何ABL债务、任何优先留置权债务或任何次级留置权债务为借款人或发行人提供担保或成为借款人或发行人的每一受限制附属公司，或(Y)在每种情况下为发行人或任何附属担保人的借款提供任何其他债务担保的每一受限制附属公司(不包括附属公司)签署并 向受托人交付基本上采用本合同附件C形式的补充契据。
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(B)如在发行日期后，发行人须根据上文第4.11(A)节的规定，安排受限制附属公司签立并向受托人交付补充契据及保证支付票据(该受限制附属公司为新附属公司担保人)，则发行人应且 应促使新附属公司担保人及每名其他附属公司担保人采取所有该等行动，并签立及交付，或安排签立及交付所有该等文件、文书、协议、修订或安排签立及交付所有该等文件、文书、协议、修订或安排签立及交付所有该等文件、文书、协议、修订融资声明和意见(包括与ABL债权人间协议、抵押品代理协议和其条款预期的其他担保文件的合并)，按照证券文件条款的要求，将该新附属担保人拥有的抵押品的完善担保权益授予优先留置权抵押品代理，因此，本契约中有关 票据优先抵押品或ABL优先抵押品(视情况而定)的所有条款应被视为与该新附属担保人向优先留置权担保人提供的抵押品有关。 票据优先抵押品或ABL优先抵押品(视情况而定)应被视为与该新附属担保人向优先留置权抵押品代理授予的抵押品有关。 票据优先抵押品或ABL优先抵押品(视情况而定)
(C)此外，在发行人或任何附属担保人取得任何其后取得的财产时，或在依据或导致任何除外资产不再构成除外资产的任何改变、事件或其他事情发生时，发行人或该附属担保人须签立和交付该等按揭、信托契据、抵押文书，融资 合理必要的声明、证书和律师意见(范围和实质内容与发行日期意见大体相同)，以赋予优先权留置权抵押品代理完善的担保权益，并将该等后置财产添加到票据优先权抵押品和ABL优先权抵押品(视情况而定)，因此，本契约中关于票据优先权抵押品或 ABL优先权抵押品的所有规定应被视为与该等后置抵押品有关
第4.12节链接。
(A)除准许留置权外，发行人不得、亦不得允许任何受限制附属公司直接或间接产生或允许存在任何留置权，以担保其任何财产或资产的任何性质的抵押品 债务，不论该抵押品是于发行日期拥有或其后取得的。除上述规定外，发行人不会也不允许任何 受限制子公司对发行人或任何受限制子公司的非抵押品财产或资产或从中获得的任何收入或利润设定、产生或承担任何保证债务的留置权(允许留置权除外)，或转让 或转让从中获得收入的任何权利，除非：
(I)就担保次级债务的留置权而言，票据及附属担保以优先于该留置权的资产或财产的留置权作为抵押，直至该等次级债务不再由该等留置权担保为止；及
(Ii)在所有其他情况下，在该等 债务不再以该等留置权作抵押之前，票据及附属担保均按比例按比例提供抵押。
105
(B)为确定是否符合本第4.12条的规定，(I)担保债项(或其任何部分)的留置权 不需要仅参照准许留置权的定义中描述的一类准许留置权(或其任何部分)或根据第4.12(A)节的规定予以准许，但 可根据两者的任何组合来准许 ；(Ii)如果担保债项(或其任何部分)的留置权符合一类或多类准许留置权(或其任何部分)的标准 发行人可自行决定分割、分类或重新分类，或稍后分割、分类或重新分类(就像在以后发生的一样)，该留置权 以符合本第4.12节规定的任何方式以及在产生、分割时或在发生、分割或重新分类时担保该负债项目(或其任何部分)，该留置权可由发行人自行决定是否对该债务项目(或其任何部分)进行分割、分类或重新分类，或在以后发生时进行分割、分类或重新分类(就像在以后发生的一样)。分类或重新分类将有权仅将 该留置权或由该留置权担保的债务项目(或其任何部分)的金额和类型包括在许可留置权的定义中或根据第4.12(A)节描述的一种许可留置权类别(或其任何部分)中，在这种 情况下，为该债务项目(或其任何部分)提供担保的该留置权将被视为仅根据该条款(或其任何部分)发生或存在，或PRO{BR}表单在计算根据任何其他条款或段落(或其任何部分)可能招致的留置权或债务(或其任何部分)的数额时，该项目(或其任何部分)的效力。此外，对于根据第4.03(C)(3)节指定在任何被视为日期发生的任何循环贷款债务或与债务发生有关的承诺，发行人或任何受限制子公司也可指定在该日期发生的任何留置权 债务也可由发行人或任何受限子公司指定在该日期发生，在这种情况下，该留置权随后的任何相关实际发生应被视为在本契约项下的所有目的下发生 包括用于计算任何允许留置权的使用，直到相关债务根据第4.03(C)(3)节不再被视为未偿债务为止。
(C)对于在产生该 债务时被允许担保该债务的任何留置权，该留置权也应被允许担保该债务的任何增加的金额。(C)对于在发生该债务时被允许担保该债务的任何留置权，该留置权也应被允许担保该债务的任何增加的金额。？任何债务的增加金额应指与任何 应计利息、增值、原始发行折扣或递延融资成本的摊销、以相同条款的额外债务形式或以发行人普通股形式支付利息、以同一类别优先股额外股份形式支付优先股股息有关的此类债务金额的任何增加。{br\f25 债务的增加额应指与任何 应计利息、增值价值的增加、原始发行折扣或递延融资成本的摊销、以相同条款的额外债务或发行人的普通股形式支付的利息、以增加的同类优先股的形式支付优先股股息有关的任何债务金额的增加。原始发行贴现或递延融资成本或清算优惠的增加，以及仅由于货币汇率波动或债务定义第(3)款所述的保证债务的财产价值增加而导致的未偿债务金额的增加 未偿债务金额仅因货币汇率波动或债务定义第(3)款所述的保证债务的财产价值增加而增加。
第4.13节[已保留].
第4.14节办公室或机构的维护。
(A)出票人须设有办事处或代理处(可以是受托人的办事处，也可以是受托人或注册处处长的联属办事处)，以便将票据交回登记转让或兑换。发行人应立即向受托人发出书面通知，告知该办事处或代理机构的所在地以及任何地点的变更。如果发行人在任何时候未能 维持任何该等要求的办事处或机构，或未能向受托人提供其地址，则该等陈述和交出可按第14.02节的规定在受托人的公司信托办公室进行。
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(B)出票人亦可不时指定一间或多间其他办事处或机构 为任何或所有该等目的出示或交出该等票据，并可不时撤销该等指定；提供, 然而，任何此类指定或撤销均不能以任何方式解除发行人为此目的设立办事处或代理机构的义务。发行人应立即以书面形式通知受托人任何此类指定或撤销，以及任何此类其他办事处或机构的地点变更。
(C)根据第2.04节的规定，发行人特此指定受托人或其代理人的公司信托办公室作为发行人的该办公室或代理机构。
第4.15节《公约》暂停生效。如果在发行日之后的任何日期，(I)债券获得两家评级机构的投资级评级，并且(Ii)本契约项下未发生并继续发生违约，则自该日起(前述第(I)款和 (Ii)项所述事件的发生统称为公约暂停事件)起，在符合下一款规定的情况下，发行人和受限制的子公司不受第4.03、4.04、4.05节的约束，，则自该日起(前述第(I)款和 (Ii)项所述事件的发生统称为公约暂停事件)，发行人和受限制的子公司不受第4.03、4.04、4.05节的约束。4.11和5.01(A)(四)(统称中止的公约)。
如果由于上述原因，发行人及其 受限制子公司在任何时间内不受本契约项下暂缓契诺的约束，并且在随后的任何日期(回复日期)，其中一家或两家评级机构 撤回其投资级评级或将分配给票据的评级下调至低于投资级评级，则发行人及其受限制子公司此后将再次受制于本契约项下的暂缓契诺
发行人应在公约中止事件或恢复日期发生后五个工作日内向受托人发出书面通知。受托人无责任监察或通知票据持有人或任何其他人士任何该等公约暂停事件或回复日期。
于每个恢复日期，暂停期间产生的所有债务或不合格股票或已发行的优先股将被 分类为根据第4.03(A)或(B)节产生或发行的(以该等债务或不合格股票或优先股在恢复日期及 生效日期前产生或发行并于恢复日期未偿还的范围内可根据该条款产生或发行的范围为限)。在根据第4.03(A)或(B)节不允许产生或发行该等债务或不合格股票或优先股的范围内 ，该等债务或不合格股票或优先股将被视为在发行日未偿还，从而被归类为第4.03(B)(Iii)节允许的债务或不合格股票或优先股。 在第4.04节规定的可用作限制性付款的金额恢复日期之后进行的计算，将视为第4.04节自发行日起生效，并在暂停期间之前(但不是在暂停期间)生效。 因此，在暂停期间进行的限制付款不会减少根据第4.04(A)节可用作限制性付款的金额。然而，如上所述，不会因为发行人或其受限制子公司在暂停期间采取的任何行动而被视为在恢复日发生违约或违约事件 。在该恢复日期的30天内，发行人必须遵守第4.11节的条款， 恢复(I)根据第12.02(B)(Vi)节解除的任何附属担保和(Ii)因解除该附属担保而解除的任何抵押品的留置权和担保权益。
107
就第4.06节而言，在返还之日，未使用的超额收益 金额将重置为零。
第4.16节发行日后担保物权的设立和完善。
发行人和附属担保人应尽各自商业上合理的努力，为持有人的利益在发行日设定和完善抵押品上的担保权益 ，但如果没有设定或完善任何此类担保权益，则发行人和附属担保人同意利用各自的商业上合理的努力 作出或促使作出所有可能需要的行为和事情，使抵押品上的所有担保权益在适当的程度上被设定并可强制执行和完善。除第4.16节中所述的范围以及第十三条另有规定外，未能在所需程度上建立和完善此类抵押品的担保权益将构成违约事件 。为免生疑问，本第4.16节中提及的抵押品不包括排除的资产。为免生疑问，受托人或优先留置权抵押品代理均无义务或责任 监督发行人及其子公司遵守本第4.16节的情况。
第五条
下一步就是结伴了。
第5.01节发行人和附属担保人可以合并或转让资产。
(A)发行人不得直接或间接地与任何人合并、合并或合并，或清盘或转换为(不论发行人是否尚存的人)，或在一项或多项关联交易中出售、转让、转让、租赁、转让或以其他方式处置其全部或实质所有财产或资产，除非：
(I)发行人是尚存的人或根据美国、其任何州、哥伦比亚特区或其任何领土组织或存在的公司、合伙(包括有限合伙)或有限责任公司或类似实体(发行人除外)成立或存续的任何此类合并、清盘或转换(如果发行人除外)，或将被出售、转让、转让、租赁、转易或其他处置的人提供如继承人公司不是法人，则债券的共同义务人是法人；
108
(Ii)继任公司(如果不是发行人)根据补充契约或其他适用的文件或文书明确承担发行人在本契约、票据和担保文件项下的所有 义务；
(Iii)紧接该项交易生效后(并将因该项交易而成为继承人公司或任何受限制附属公司债务的任何债务视为继任人公司或该受限制附属公司在该项交易进行时所招致的债务)，将不会发生并持续失责；
(Iv)紧接给予形式上的如该交易发生在适用的四个季度开始时(并将因该交易而成为继承人公司或任何受限制子公司的债务视为该继承人公司或上述 受限制子公司在该交易发生时发生的债务)，
(1)根据第4.03(A)节规定的固定费用覆盖率测试，继任公司将被允许承担至少1.00美元的额外债务；或
(2)继任公司及其受限子公司的固定费用覆盖率不低于紧接交易前发行人及其受限子公司的固定费用覆盖率 ；
(V)如果发行人不是继任公司，则除非是上述交易的另一方，否则每一附属担保人应通过补充契约或其他适用的协议或文书确认其附属担保应 适用于该人在本契约、票据和担保文件下的义务；以及
(Vi)继承人 公司应已向受托人递交一份高级职员证书和一份律师意见，每一份均声明该等合并、合并、合并或转让以及该等补充契约(如有)符合本契约、 注释和担保文件的规定。(Vi)公司应向受托人递交一份高级人员证书和一份律师意见，声明该等合并、合并、合并或转让以及该等补充契约(如有)符合本契约、注释和担保文件。
继承人公司(如果不是发行者)将继承并取代本契约项下的发行者 、注释和担保文件，在这种情况下，发行者将自动解除并解除其在本契约、注释和担保文件项下的义务。尽管有本第5.01(A)节第(Iii)和(Iv)款的规定，(A)发行人或任何受限制子公司可合并、合并或合并其全部或部分财产和资产，或将其全部或部分财产和资产转让给受限制子公司，以及(B)发行人可与仅为将发行人在美国另一个州、哥伦比亚特区或美国任何地区重新注册或重组为目的而成立的附属公司合并、合并或合并。(B)发行人可与仅为将发行人重新注册或重组为目的而在美国另一个州、哥伦比亚特区或美国任何地区成立的附属公司合并、合并或合并只要发行人和受限制子公司的负债金额不因此而增加。 本第5.01(A)节不适用于发行人和附属担保人之间或之间的资产出售、转让或其他处置。 本条款第5.01(A)节不适用于发行人和附属担保人之间或之间的资产出售、转让、转让或其他处置。
109
(B)除第12.02(B)节的规定和担保文件的同等条款另有规定外，任何附属担保人不得，且发行人不得允许任何附属担保人与任何人合并、合并或合并或清盘(不论该附属担保人是否尚存的人)，或 出售、转让、转让、租赁、转让或以其他方式处置其在一项或多项相关交易中的全部或实质所有财产或资产给任何人，除非：
(I)(A)该附属担保人是尚存的人，或由任何该等 合并、合并或合并(如该附属担保人除外)组成或幸存的人，或该等出售、转让、转让、租赁、转易或其他处置须予作出的人是根据美国、其任何州、哥伦比亚特区或其任何地区的法律组织或存在的公司、公司、合伙或有限责任 公司或类似实体(该附属担保人或该等人士，例如在此称为 后续附属担保人)，且后续附属担保人(如果不是该附属担保人)根据补充契约或其他适用的文件或票据明确承担该附属担保人在本契约、票据、附属担保和担保文件(视情况而定)项下的所有义务，或(B)此类出售、处置或合并、合并或合并不违反 第4.06条的规定；(B)该附属担保人(如果不是该附属担保人)根据补充契约或其他适用的文件或票据明确承担该附属担保人的所有义务；或(B)该等出售、处置或合并、合并或合并不违反 第4.06条；和
(Ii)继任附属担保人(如非该附属担保人)应 向受托人交付或安排交付高级人员证书及大律师意见，各声明该等合并、合并、合并或转让及该等补充契据(如有)符合本契约及担保文件 。
除本契约和担保文件另有规定外，后续附属担保人 (如果该附属担保人除外)将继承并取代本契约、票据、附属担保和担保文件项下的该附属担保人，并且该附属担保人将自动 解除和解除其在本契约、票据、其附属担保和担保文件项下的义务。尽管有上述规定，(1)附属担保人可与仅为在许可司法管辖区重新组建或重组该附属担保人而成立的附属公司合并或合并，或可转变为根据任何许可司法管辖区的 法律组织或存在的有限责任公司、公司、合伙企业或类似实体，只要该附属担保人的负债额不因此而增加；(2)附属担保人可与发行人或任何其他附属担保人合并、合并或合并。(2)附属担保人可与发行人或任何附属担保人合并、合并或合并为有限责任公司、公司、合伙企业或类似实体，只要该附属担保人的负债额不因此而增加。(2)附属担保人可与发行人或任何其他附属担保人合并、合并或合并。
此外，尽管有上述规定，附属担保人可将其全部或几乎所有财产或资产合并、合并、合并或清盘， 清算、解散或出售、转让、转让、租赁、转让或以其他方式处置给发行人或任何附属担保人。
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第六条
违约和补救措施
第6.01节违约事件。？如果出现以下情况，则会发生与Notes相关的违约事件：
(A)任何票据到期并须支付的利息有任何失责，而该失责持续了30天；
(B)任何票据的本金或溢价(如有的话)在其述明到期日到期时、在可选择赎回时、 在需要购回时、在声明时或在其他情况下，出现失责；
(C)发行人在接获受托人或持有当时未偿还票据本金总额不少於30%的持有人(连同副本予受托人)发出的书面通知 后120天内，没有履行第4.02节所载的任何义务、契诺或协议；
(D)发行人或任何受限制附属公司在受托人或当时未偿还票据本金总额不少于30%(连同副本予受托人)的持有人发出书面通知后60天内，没有遵守其在附注、本契约或证券文件中所载的 所载的其他义务、契诺或协议(上文(A)、(B)及(C)款所提述的失责除外)；
(E)发行人或任何重要附属公司(不包括任何 特殊目的证券化附属公司)(或共同构成重要附属公司的任何附属公司集团(不包括任何特殊目的证券化附属公司)未能在最终到期日后的任何适用宽限期内偿还借款债务(发行人或受限制附属公司或任何许可证券化融资所欠的债务除外)，或未能在任何适用的宽限期内加快(通过债务持有人的行动或由其自动加速)偿还借入资金的任何债务(发行人或受限制附属公司或任何允许的证券化融资除外)未清偿或加速清偿的债务总额超过3000万美元或等值外币的；
(F)根据任何破产法或根据任何破产法的涵义，发行人或任何重要附属公司(任何特殊目的证券化附属公司除外)(或 合计会构成重要附属公司的任何一组附属公司，但任何特殊目的证券化附属公司除外)：
(I)展开自愿个案；
(Ii)同意在非自愿情况下登录针对它的济助令；
(Iii)同意委任该公司或其财产的任何主要部分的托管人；或
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(Iv)为其债权人的利益作出一般转让，或根据任何与破产有关的外国法律采取任何类似行动，
(G)有管辖权的法院根据任何破产法作出命令或法令 ：
(I)在非自愿情况下针对发行人或任何重要附属公司的救济；
(Ii)委任发行人或任何重要附属公司的托管人，或为其财产的任何重要部分委任托管人；或
(Iii)命令发行人或任何重要附属公司清盘或清盘；
或根据任何外国法律给予任何类似的宽免，且该命令或法令未予搁置并在60天内有效；
(H)发行人或任何重要附属公司(任何特殊目的证券化附属公司除外)(或任何构成重要附属公司的 附属公司集团，但任何特殊目的证券化附属公司除外)未能支付总额超过$3,000万或其外币等值(净额 ，由有偿付能力的承运人发出的可强制执行保单承保的任何金额)的最终判决，而该等判决不获撤销、豁免或暂缓60天；
(I)一家重要附属公司(或共同构成一家重要 附属公司的任何附属公司)对票据的附属担保不再具有十足效力和效力(除条款预期的情况外)，或发行人或任何有资格成为重要附属公司的附属担保人(或 合计构成重要附属公司的任何附属公司集团)否认或否认其在本契约或关于票据的任何附属担保项下的义务(除条款预期的情况外)
(J)发生以下情况：
(I)除本契约或担保文件允许外，任何确立优先留置权的担保文件 因任何原因停止执行；提供根据第(J)(I)款，如果一个或多个担保文件未能完全强制执行的唯一结果是，任何声称根据此类担保文件单独或合计以公平市场价值不超过3,000万美元的抵押品授予的优先权留置权不再是可强制执行和完善的优先权留置权，则根据第(J)(I)款不会成为违约事件；提供如果该 故障是可以补救的，则在发行人或任何受限制子公司的任何高级职员收到书面通知或以其他方式意识到该故障后60天之前，不应发生任何违约事件，而该故障在该时间段内仍未得到补救；
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(Ii)除证券文件允许的情况外，任何声称根据任何证券文件授予的抵押品的优先留置权，无论是单独授予还是合计授予，公平市场价值超过3,000万美元，均不再是可强制执行和完善的优先留置权，但须受允许的留置权的限制 ；提供如该故障是可补救的，则在发行人或任何受限制附属公司的任何高级人员收到书面通知或以其他方式知悉 该故障，而该故障在该期间内未予补救后60天前，不得就该故障发生违约事件；及
(Iii)发行人或任何附属担保人， 或代表他们任何一方行事的任何人，以书面方式否认或否认发行人或附属担保人在任何担保文件中规定或产生的任何义务。
无论违约事件的原因是什么，也无论违约事件是自愿的还是非自愿的，或者是通过法律的实施或根据任何法院的任何判决、法令或命令或任何行政或政府机构的任何命令、规则或规定而发生的，前述都应构成违约事件。
然而，上述(C)、(D)或(J)(Iii)款下的违约不应构成违约事件，除非受托人通知发行人或 持有本金总额至少30%的未偿还票据持有人将违约情况通知发行人，并向受托人提供副本，发行人在收到上述(C)、(D)或(J)(Iii)款规定的时间内未纠正该违约 。该通知必须指明违约情况，要求予以补救，并说明该通知是违约通知。发行人应在其 发生后五个工作日内，以高级职员证书的形式向受托人提交书面通知，说明该事件是违约事件，或在发出通知或经过一段时间后，或两者兼而有之的情况下，其状态以及发行人正在采取或 计划对此采取的行动。
术语托管人是指任何破产法规定的任何接管人、受托人、受让人、清算人、托管人或类似官员。
第6.02节加速。如果违约事件(第6.01(F)或(G)节规定的关于发行人的违约事件除外)发生并持续，受托人可通过通知发行人或未偿还票据本金总额至少30%的持有人，向发行人发出通知 (并向受托人发送副本)，宣布所有票据的本金、溢价(如有)和应计但未付利息均为到期和应付。声明一经作出，该本金和利息即到期并立即支付。如果发生第6.01(F)或(G)节规定的与发行人有关的违约事件，所有票据的本金、溢价(如果有)和利息将立即到期并支付，而不需要受托人或任何持有人 方作出任何声明或采取任何其他行动。
如果发生第6.01(E)节规定的任何违约事件，如果在违约事件发生后20天内，发行人向受托人递交了一份高级官员证书，说明(X)作为依据的债务或担保，则该违约事件及其所有后果(但不包括任何由此产生的付款违约)应自动废止、免除和撤销，而不需要受托人或票据持有人采取任何行动。 发行人向受托人递交高级职员证书，说明(X)作为依据的债务或担保
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对于该违约事件已解除或(Y)该债务或担保的持有人已撤销或放弃导致该违约事件的加速、通知或行动(视情况而定)，或(Z)作为该违约事件基础的违约已被治愈，但有一项谅解，即在任何情况下，上述票据本金的加速不得在任何该等事件发生时作废、豁免或撤销。
第6.03节其他补救措施。如果违约事件发生且仍在继续，受托人可以在法律或衡平法上寻求任何可用的补救措施，以收取票据本金或利息的支付，或强制履行票据或本契约的任何规定。
即使受托人不拥有任何票据或在诉讼中没有出示任何票据，受托人也可以维持诉讼程序。受托人或任何持有人延迟 或遗漏行使因违约事件而产生的任何权利或补救措施，不应损害该权利或补救措施，也不构成对违约事件的放弃或默许。任何补救措施都不排除任何其他 补救措施。在法律要求的范围内，所有可用的补救措施都是累积的。
第6.04节放弃过去的违约； 取消加速。只要票据当时未因加速声明而到期及应付，则当时未予支付的票据的大部分本金持有人可代表 所有持有人代表 所有持有人放弃现有的违约或违约事件及其后果，但以下情况除外：(A)票据本金或利息的违约或违约事件；(B)在根据本契约条款要求赎回或购买任何票据时未能 赎回或购买票据而导致的违约或违约事件，或(C)根据第9.02节规定未经每个受影响持有人同意不得修改的条款的违约或违约事件。当 违约或违约事件被放弃时，该违约或违约事件被视为治愈，发行人、受托人和持有人将恢复其在本契约项下以前的地位和权利，但该豁免不得延伸至任何后续或其他违约或 违约事件或损害任何后续权利。当时以书面通知受托人而未偿还的票据的过半数本金持有人，可代表所有持有人撤销提速及其后果，但以下情况除外：(A)未能支付票据本金或利息的失责或失责事件(仅因宣布提速而到期的票据本金及利息未获支付者除外)，(B)因未能根据本契约条款赎回或购买任何票据而导致的违约或违约事件，或。(C)根据第9.02节的规定，未经每名受影响持有人 同意而不能修改的条款的违约或违约事件；(B)因未能根据本契约条款赎回或购买任何票据而导致的违约或违约事件；或(C)根据第9.02节的规定，未经每个受影响持有人同意而不能修改的违约或违约事件；但在撤销对票据的任何加速的情况下, (1)撤销不会与具有司法管辖权的法院的任何判决或法令相抵触，及(2)所有现有的违约事件(仅因该加速声明而到期的票据本金及利息未获支付除外)均已获补救或豁免。
第6.05节多数人控制。持有过半数未偿还票据本金的持有人，可就受托人可获得的任何补救或行使受托人所获的任何信托或权力，指示进行任何法律程序的时间、方法及地点。但是，受托人可以拒绝遵循任何与法律相抵触的指示
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或本契约，或者如果受托人在律师的建议下确定如此指示的行动或程序不可合法采取，或者如果受托人真诚地确定 如此指示的行动或程序会使受托人承担个人责任或费用，而该责任或费用得不到充分的赔偿，或者受托人认为其不适当地损害了任何其他 持有人的权利(不言而喻，受托人不具有肯定的权利)，则受托人将承担个人责任或费用，而该责任或费用未得到充分的赔偿，或受第7.01节的约束受托人和优先留置权抵押品代理均无义务按照票据持有人的指示采取任何行动，除非票据持有人已就任何损失、责任或费用向受托人和优先留置权抵押品代理提供赔偿或 令受托人和优先留置权抵押品代理满意的担保，并在提出要求时向受托人和优先留置权抵押品代理提供赔偿或担保。
第6.06节 诉讼限制。
(A)除强制执行到期收取本金、保费(如有)或利息的权利外，任何 持有人均不得就本契约或票据寻求任何补救，除非：
(I)该持有人先前已向受托人发出书面通知，表示违约事件仍在继续，
(Ii)持有未偿还债券本金总额最少30% 的持有人已以书面要求受托人寻求补救，
(Iii)该等持有人已就任何损失、法律责任或开支提出要约，并应要求 就任何损失、法律责任或开支向受托人提供令其满意的保证或弥偿，
(Iv) 受托人在收到该要求及提供担保或弥偿后60天内没有遵从该要求，以及
(V)未偿还债券的大部分本金持有人在该60天期限内没有向受托人发出与该书面要求不一致的指示 。
(B)持有人不得使用本契约 损害另一持有人的权利，或取得对另一持有人的优先权或优先权。
第6.07节 持有者收取货款的合同权利。尽管本契约有任何其他规定，未经持有人同意，任何持有人在其各自的到期日或之后收取该持有人所持票据的本金和利息的合同权利，或在该等各自的到期日或之后提起诉讼以强制执行任何该等付款的合同权利，不得损害或影响该持有人的合同权利，即不得损害或影响其持有的票据的本金和利息的支付，或在该等到期日或之后提起诉讼以强制执行任何该等付款的权利。
第6.08节受托人提起的托收诉讼。如果第6.01(A)或(B)节规定的违约事件发生并仍在继续，受托人可以自己的名义和作为明示信托的受托人，就票据当时到期的全部金额(连同逾期本金的利息和(在合法范围内)任何未付利息)和第7.07节规定的金额，向发行人或任何其他义务人追讨判决。
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第6.09节受托人可提交申索证明。受托人 可以提交必要或适当的债权证明、利益说明书和其他文件或文件，以便在任何司法程序中向受托人或优先留置权抵押品代理人(包括受托人或优先留置权抵押品代理人(包括受托人或优先留置权抵押品代理人认为必要、明智或 适当的律师、会计师、专家或其他专业人员)和持有人提出索赔要求(包括合理赔偿的任何索赔、费用支出和垫款)。有权作为任何由债权人组成的官方委员会的成员参加投票或其他形式的投票，除非法律或适用法规禁止，否则有权代表持有人在任何破产受托人或其他履行类似职能的人的选举中投票，每名持有人特此授权任何此类司法程序中的托管人向受托人付款，如果受托人同意直接向持有人支付该等款项，则可代表持有人投票；如果受托人同意直接向持有人支付该等款项，则每名持有人授权该托管人向受托人支付款项，如果受托人同意直接向持有人支付该等款项，则可代表持有人投票。 任何此类司法程序中的托管人均有权向受托人支付款项，如果受托人同意直接向持有人支付此类款项，向受托人或优先留置权抵押品代理人支付应付给受托人或优先留置权抵押品代理人的任何款项，以支付受托人或优先留置权抵押品代理人及其各自的代理人和律师的合理补偿、费用、支出和垫款，以及根据第7.07节应由受托人或优先留置权抵押品代理人支付的任何其他款项。本协议所载任何内容均不得视为授权受托人授权或同意任何持有人，或代表任何持有人接受或采纳任何影响票据或任何持有人权利的重组、安排、调整或重整计划 , 或授权受托人就任何该等法律程序中任何持有人的申索投票。
第6.10节优先级。受托人根据本条款第六条收取的任何款项或财产，以及发生违约事件后可就发行人或任何附属担保人在本契约项下的义务分配的任何其他款项或财产，应按以下顺序使用：
第一：向受托人和优先留置权抵押品代理、其各自的代理人和律师支付本协议或担保文件项下的到期金额；
第二：就债券的到期及未付本金、溢价(如有的话)及利息按比例向持有人支付 ，没有任何种类的优先权或优先权，分别按照债券的本金及利息的到期及应付款额计算；及
第三：付给发行人，或在受托人为任何附属担保人收取任何金额的范围内，付给该附属担保人。
受托人可以确定记录日期和付款日期，以便根据本第6.10节向持有人支付任何款项。受托人应在记录日期 前至少15天向每个持有人和发行人邮寄一份通知，说明记录日期、付款日期和支付金额。
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第6.11节承担费用。在任何要求强制执行本契约项下的任何权利或补救措施的诉讼中，或在针对受托人或优先留置权抵押品代理人作为受托人或优先留置权抵押品代理人所采取或不采取的任何行动而对受托人或优先留置权抵押品代理人提起的诉讼中，法院可酌情要求 诉讼中的任何一方当事人提交支付诉讼费用的承诺，法院可酌情评估诉讼中任何一方当事人的合理费用，包括合理的律师费和费用。本第六条不适用于受托人或优先留置权抵押品代理人提起的诉讼，不适用于持有人根据第6.07条提起的诉讼，也不适用于票据本金超过10%的持有人 提起的诉讼。
第6.12节放弃居留或延期法律。发行人或任何附属担保人(在其可能合法的范围内)不得在任何时间坚持、抗辩、或以任何方式主张或利用任何可能影响本契约的契诺或履行的暂缓或延期法律，不论该暂缓或延期法律在任何地方、现在或以后的任何时间有效。 发行人或任何附属担保人(在其合法范围内)不得坚持、抗辩或以任何方式主张或利用任何可能影响契诺或本契约履行的暂缓或延期法律。发行人和附属担保人(在他们可以合法这么做的范围内)在此明确放弃任何该等法律的所有利益或利益， 不得妨碍、延迟或阻碍执行本协议授予受托人的任何权力，但应容忍和允许行使每项该等权力，犹如该等法律尚未颁布一样。
第七条
受托人{BR}
第7.01条受托人的职责。
(A)受托人在债券违约事件发生之前，以及在所有可能发生的 违约事件得到补救或豁免之后，承诺履行本契约中明确规定的职责，且仅履行本契约中明确规定的职责。(A)受托人承诺在债券违约事件发生之前，并在所有可能发生的违约事件治愈或免除之后，承诺履行本契约中明确规定的职责，且仅履行本契约中明确规定的职责。如果违约事件已经发生并仍在继续，受托人应行使本契约赋予它的权利和权力，并在行使时使用谨慎的人在处理其自身事务时所使用的谨慎程度和技巧。
(B)除失责事件持续期间外：
(I)受托人的职责和义务应完全由本契约的明文规定决定。受托人除履行该等职责外不承担任何责任，且不得将任何默示契诺或义务解读为对受托人不利的默示契诺或义务(双方同意受托人所享有的从事 本契约所列事项的许可权利不得解释为一种责任)；以及
(Ii)在本身没有恶意的情况下，受托人可 以向受托人提供的符合本契约形式要求的证书或意见为依据，对其中陈述的真实性和所表达的意见的正确性进行决定性的依赖。(Ii)在没有恶意的情况下，受托人可以 就其陈述的真实性和其中所表达的意见的正确性，向受托人提供符合本契约形式要求的证书或意见。受托人没有责任对任何此类情况中包含的任何陈述进行任何调查，但可以接受该陈述为该陈述的真实性和准确性或该陈述的正确性的确凿证据。
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这样的意见。但是，如果本条款规定需要向受托人提供证书或意见，受托人应检查证书和意见的格式，以确定它们是否符合本契约的格式要求(但不需要确认或调查其中所述数学计算或其他事实的准确性)。
(C)受托人不得免除其疏忽行为、疏忽不作为或故意行为不当的责任，但下列情况除外：
(I)本段并不限制本条(B)段的效力；
(Ii)除非证明 受托人在查明有关事实方面有疏忽，否则受托人对信托人员真诚地作出的任何判断错误不承担法律责任；
(Iii)受托人不对其根据第6.05节或第十三条收到的指示真诚采取或不采取的任何 行动负责；
(Iv)受托人没有义务行使其在本契约或证券文件下的任何权利和权力 ，除非受托人已获提供令其满意的保证或弥偿，以避免因此而招致的任何损失、法律责任、开支或其他风险；及
(V)本契约或证券文件的任何条款均不得要求受托人在履行其在本契约项下的任何职责或行使其任何权利或权力时，动用自有资金或 以其他方式承担财务责任。
(D)本契约中在任何方面与受托人有关的每项条款均受第7.01节(A)、(B)和(C)段的约束。
(E)除非受托人与发行人以书面 达成协议，否则受托人不对其收到的任何款项的利息负责。
(F)受托人以信托形式持有的资金无需与其他基金分开，但法律要求的范围除外。
(G)无论其中是否有明确规定，本契约和证券文件中与受托人的行为或影响受托人的责任或向受托人提供保护有关的每项规定均应受本第7.01节的规定的约束。
第7.02节受托人的权利。
(A)受托人可最终信赖其认为属实并由适当人士签署或提交的任何文件。 受托人无须调查任何该等文件所述的任何事实或事项。
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(B)在管理本契约或任何担保文件时，受托人应认为在根据本契约采取、忍受或不采取任何行动之前证明或确定某事项是适宜的，受托人(除非本合同另有明确规定的其他证据)在其本身没有恶意的情况下， 可要求和依赖高级船员证书和/或大律师的意见，并且不对其真诚地依赖该高级船员的任何行动而采取或不采取的任何行动负责。(B) 受托人应在根据本契约或任何担保文件采取、忍受或不采取任何行动之前， 受托人(除非本合同另有明确规定)可要求并依赖高级船员证书和/或大律师的意见，对其真诚采取或不采取的任何行动不负责任。
(C)受托人可直接或透过谨慎委任的代理人、代理人、托管人或代名人执行本合约项下的任何信托或权力或履行本合约项下的任何职责，并不对如此委任的代理人、受权人、托管人或代名人的作为、不作为、不当行为或疏忽负责。
(D)受托人不对其真诚地或在其权利或权力范围内真诚地或在其权力范围内采取或不采取的任何行动负责或承担法律责任；提供, 然而，受托人的行为不构成故意的不当行为或疏忽。
(E)受托人可就与本契约、附注、证券文件及拟进行的交易有关的法律或其他事宜，征询其自行选定的大律师及其他专业人士及该等大律师或其他 专业人士的意见或意见，从而全面及全面地授权及保障其根据本条例真诚及按照该等大律师或其他专业人士的意见或意见而采取、遗漏或承受的任何行动所负的责任。
(F)受托人没有义务在必要的票据持有人和/或优先权留置权担保方(如本契约或担保文件所述)的要求或指示下，行使本契约或任何担保文件 赋予受托人的任何权利或权力，除非票据持有人和/或优先权留置权担保方 已向受托人提出合理地令其满意的费用、费用、损失和负债的担保或赔偿。(F)受托人没有义务在必要的票据持有人和/或优先权留置权担保方(如本契约或担保文件所载)的要求或指示下行使本契约或任何担保文件赋予受托人的任何权利或权力。 除非票据持有人和/或优先权留置权担保方 已向受托人提供合理满意的担保或赔偿
(G)受托人无义务对任何决议、证明书、声明、文书、意见、报告、通知、请求、同意、命令、批准、债券、债权证、票据或其他文据或文件中所述的事实或事项进行任何调查，除非当时持有不少于过半数本金的债券持有人以书面提出要求，并根据第6.05条或第XIII条获得赔偿，但受托人可酌情作出该等进一步查询或如果受托人决定 (或上述持有人书面要求)进行进一步查询或调查，则受托人有权亲自或委托代理人或律师检查发行人的账簿、记录和房产，费用由发行人承担，且不会因此类查询或调查而承担任何责任。
(H)受托人并无义务 应任何持有人根据本契约或证券文件提出的要求或指示行使本契约或证券文件赋予受托人的任何权利或权力，除非该等持有人已向受托人提出令其满意的保证或赔偿，以支付因遵从该等要求或指示而可能招致的费用、开支及法律责任。 该等持有人并无义务 行使本契约或证券文件赋予受托人的任何权利或权力，除非该等持有人已向受托人提供令其满意的保证或弥偿，以支付因遵从该要求或指示而可能招致的费用、开支及法律责任。
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(I)根据本契约和证券文件给予受托人 的权利、特权、保护、豁免权和利益，包括其获得赔偿的权利，扩大到受托人(包括作为付款代理人、注册人和票据托管人)、 优先留置权抵押品代理人以及每一名受雇于本契约项下行事的代理人、托管人和其他人，并可由其强制执行。
(J)受托人不会 因本金持有不少于多数票据持有人的指示而真诚地采取或不采取任何行动，有关就受托人可获得的任何补救或行使本契约所赋予的任何权力而进行任何诉讼的时间、方法及地点 概不负责或负上法律责任。(J)受托人无须对其真诚采取或遗漏的任何行动负责或负上法律责任，该指示涉及就受托人可获得的任何补救或行使本契约所赋予的任何权力而进行任何诉讼的时间、方法及地点。
(K)受托人依据本契约或证券文件真诚地采取或遗漏采取的任何行动，应任何票据持有人(在提出该请求或给予该授权或同意时)的请求或授权或同意，应为 最终决定，并对票据的未来持有人以及作为票据交换或替代签立和交付的票据具有决定性和约束力。(br}根据本契约或证券文件，受托人根据本契约或证券文件真诚地采取或遗漏采取的任何行动，或在提出该请求或给予该授权或同意时作为票据持有人的任何人的请求或授权或同意而采取或遗漏采取的任何行动。
(L) 受托人不应被视为已收到任何违约或违约事件的通知，除非受托人的信托官员对此有实际了解，或受托人在 受托人的公司信托办公室收到发行人、任何附属担保人或任何持有人的书面通知，并且该通知提及票据和本契约，否则受托人不得被视为已收到任何违约或违约事件的通知。
(M)受托人可要求发行人递交一份高级船员证书，列明当时根据本契约获授权采取特定行动的 名高级船员的姓名和/或头衔，该高级船员证书可由任何获授权签署高级船员证书的人签署，包括 之前交付且未被取代的任何此类证书中指定为如此授权的任何人。
(N)尽管本协议有任何相反规定，在任何情况下， 受托人均不对任何种类的惩罚性、特殊、间接、附带或后果性损失或损害(包括但不限于利润损失)负责或承担任何责任，无论受托人是否已被告知此类损失或损害的 可能性，也不论采取何种行动形式。
(O)受托人不需要就执行本契约或证券文件下的信托和权力提供任何担保或担保 。
(P)受托人对因无法合理控制的情况(包括但不限于天灾；地震；火灾；洪水；恐怖主义；战争和其他军事干扰；破坏；流行病；暴乱；中断；公用事业、计算机(硬件或软件)或通讯服务的丢失或故障；事故； 劳动力)直接或间接导致的本契约或证券文件规定的任何未能或延迟履行其义务的情况，不承担责任或对其承担责任。 受托人不承担任何责任或责任：直接或间接由于超出其合理控制范围的情况，包括但不限于天灾；地震；火灾；洪水；恐怖主义；战争和其他军事干扰；破坏；流行病；暴乱；中断；公用事业、计算机(硬件或软件)或通信服务的丢失或故障；事故； 劳动力以及民事或军事当局和政府行动的行为，或者联邦储备银行的电报或其他电报或通信设施不可用。
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(Q)受托人采取本契约或担保文件所允许的行动 的任何酌情决定权、允许权或特权不应被解释为这样做的义务。
(R)受托人不对任何留置权的完善或任何UCC财务报表、固定设备备案、抵押、信托契约和其他文件或文书的提交、格式、内容或续订负责。受托人对本契约或任何其他协议或文书的任何记录、存档或存放，监督或存档任何证明担保权益的融资声明或延续陈述，维持任何此类记录、存档或存放或任何此类记录、存档或再存放，或以其他方式监督抵押品中或与抵押品相关的任何担保权益的完备性、持续性或充分性或有效性，不承担任何责任或 责任。受托人有权，但在任何情况下均无义务或责任在任何时间或任何时间向任何公职提交任何融资或 延续声明或记录任何文件或票据，或以其他方式完善或维持任何担保权益。
(S)受托人对抵押品的有效性、充足性、价值、真实性、所有权或可转让性不承担任何责任，也不会被视为或被要求对抵押品作出任何陈述。
(T)受托人没有责任 确定或调查本契约、票据、证券文件(包括ABL债权人间协议)或任何其他文件中任何条款的履行或遵守情况， 因此，受托人不对发行人、任何附属担保人、ABL代理人或任何其他人的任何行为或不作为负责(也没有责任监督) 项下的任何其他人履行或遵守本契约、附注、证券文件(包括ABL债权人间协议)或任何其他文件。 受托人不对发行人、任何附属担保人、ABL代理人或任何其他人的任何行为或不作为负责(也没有责任监督其履行或遵守) 项下的任何条款、附注、担保文件(包括ABL债权人间协议)或任何其他文件对该当事人的渎职或者不作为，也不承担任何责任。受托人不承担与违反任何其他人的陈述或担保有关的强制或通知义务 。
(U)受托人对任何其他协议、文书或文件的条款和条件的了解， 也不承担责任，也不承担任何责任，无论受托人是否已向受托人提供该协议的正本或副本 。受托人也没有义务了解或查询本契约和任何其他协议、文书或文件以外的任何其他协议、文书或文件的条款和条件是否得到履行或不履行。 除了本契约、注释和任何担保文件外，受托人也没有义务知道或询问是否履行或不履行本契约以外的任何其他协议、文书或文件的条款和条件，也不向受托人提供该协议的正本或副本。 受托人也没有义务了解或询问除本契约和任何其他协议、文书或文件的任何条款的履行或不履行情况。
(V)如任何资产、资金或抵押品须由任何法院命令扣押、扣押或扣押，或须由法院命令暂缓交付或强制交付，或任何影响该等资产、资金或抵押品的法院命令须作出或记入任何命令、判决或判令，受托人现获明确授权， 在其
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根据其认为适当的方式作出回应，或遵守如此输入或发布的所有令状、命令或法令，或由其自行选择的法律顾问向其提供建议，这对其具有约束力 ，无论是否具有管辖权。如果受托人遵守或遵守任何该等令状、命令或判令，则受托人无须对任何一方或任何其他人士、商号或公司负责，即使因遵守 该令状、命令或判令，该令状、命令或判令随后仍会被撤销、修改、废止、作废或撤销。
(W)如果本合同或任何担保文件的任何一方之间、任何一方之间或任何担保文件之间发生任何 冲突、分歧或争议，涉及本合同或本合同项下的任何规定的含义或有效性，或涉及与本契约、附注或任何担保文件有关的任何其他事项，或受托人对根据本合同应采取的行动有疑问，则受托人可在向本合同或其当事人发送书面通知后，拒绝采取行动(且 不会因不采取行动而承担任何责任)，直至其(A)收到具有司法管辖权的法院的最终不可上诉命令，指示交付 标的资产或资金，或(B)收到由该分歧或争议中的每一方以受托人合理接受的形式执行的书面指示，指示交付标的资产或资金，否则不得采取任何行动(且 不会因此而招致任何责任)，除非它(A)收到具有司法管辖权的法院的最终不可上诉命令，指示交付 标的资产或资金，或(B)收到由涉及该分歧或争议的每一方以受托人合理接受的形式执行的书面指示。受托人将有权根据有管辖权的法院的任何此类书面指示或最终的、不可上诉的命令行事，而无需进一步询问、查询或同意。受托人可以向州法院或联邦法院提起互争权利诉讼，一旦提起诉讼，受托人将免除对其标的资产或资金的所有责任，并有权收回合理和有文件记录的诉讼。自掏腰包启动和维持任何此类互争权利诉讼所产生的律师费、开支和其他费用。
(X)尽管本协议有任何相反规定，受托人没有义务就根据本契约或证券文件持有的任何基金或由此赚取的任何收入准备或提交任何联邦或州税务报告或 报税表，但交付和提交要求提交并提交给国税局的税务信息报告表除外。关于编制、交付和归档所需的税务信息报告表格，以及与根据本契约和证券文件持有的基金的收益报告有关的所有事项，受托人 有权要求并接受发行人的书面指示，受托人有权最终依赖这些书面指示，而无需进一步询问。对于根据本 契约或担保文件支付的任何其他款项，受托人不应被视为付款人，也不承担纳税申报的责任。
(Y)受托人(以及为免生疑问，优先留置权抵押品代理人)应获得本契约在其所属的每份担保文件中所规定的所有相同的权利、保护、豁免和利益，无论是否在其中明确规定的权利、保护、豁免权和利益。(Y)受托人(以及为免生疑问，请将优先留置权抵押品代理)授予其作为当事人的每份担保文件中规定的所有权利、保护、豁免权和利益。
第7.03节受托人的个人权利。受托人以个人或任何其他身份可能成为 票据的所有者或质押人，并可能以其他方式与发行人或其关联公司打交道，享有与其不是受托人时相同的权利。任何支付费用的代理人或注册人都可以用同样的权利这样做。但是，受托人必须遵守第7.10节和第7.11节。
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第7.04节受托人的免责声明。受托人不对本契约、担保文件或与出售票据、附属担保或票据相关发行的任何其他文件的有效性或充分性 负责，亦不对发行人使用票据收益负责，也不对发行人或任何附属担保人在本契约、任何担保文件或与出售 相关发行的任何其他文件中的任何陈述负责。 受托人不应对发行人或任何附属担保人在本契约、任何担保文件或与出售票据、附属担保或票据有关的任何其他文件中的有效性或充分性承担任何责任。 受托人不对发行人或任何附属担保人在本契约、任何担保文件或与出售票据有关的任何其他文件中的任何陈述负责。受托人不应被指控知道第6.01(C)、(D)、(E)、(F)、(G)、(H)或(I)项下的任何违约或违约事件，或知道任何重要附属公司的身份，除非(A)受托人的信托官员对此有实际了解，或(B)受托人已根据本协议第13.02条收到发行人、任何附属担保人或任何持有人的书面通知 。在接受在此设立的信托时，受托人仅作为本契约项下的受托人，而不是以其个人身份行事，所有人，包括但不限于 票据持有人和因本契约而对受托人提出任何索赔的发行人，除非本契约另有规定，否则只应查看受托人在本契约项下持有的资金和账户进行付款。
第7.05节违约通知。如果违约发生且仍在继续，并且受托人的信托官员实际知道，受托人应在违约发生后90天内或受托人实际收到违约通知后30天内，以电子方式将违约通知邮寄或交付给每个票据持有人(如果受托人持有该通知)，但须遵守紧接的下一句话。 受托人应在信托官员实际知道违约或受托人收到违约的书面通知后30天内，将违约通知邮寄或以电子方式交付给每一位票据持有人(如果由托管人持有的话)，该通知应在违约发生后90天内或受托人收到有关违约的书面通知后30天内送达。除非未能支付任何票据的本金、溢价(如有)或利息，否则，如果且只要由信托官员组成的委员会真诚地确定扣发通知符合票据持有人的利益，则受托人可以不发出通知。发行人应在事件发生后30天内向受托人递交书面通知，说明任何可能构成违约或违约事件的事件、其状况以及发行人正就此采取或拟采取的行动。
第7.06节 [已保留].
第7.07节补偿和赔偿。发行人和附属担保人应共同和分别向受托人和优先留置权抵押品代理支付由发行人和受托人与受托人的优先留置权抵押品代理和优先留置权抵押品代理不时以书面商定的补偿 发行人和附属担保人接受本契约及其所属的担保文件，并根据适用的担保文件及其各自的服务向受托人和受托人的优先留置权抵押品代理支付赔偿 代理人接受本契约及其所属的担保文件及其各自的服务(以适用者为准)。受托人和优先留置权代理人的赔偿不受明示信托受托人赔偿的任何法律的限制。发行人和附属担保人应根据要求向受托人和优先留置权抵押品代理人 报销其产生或作出的所有合理费用，包括收取费用，以及对其服务的补偿。 发行人和附属担保人应共同或分别向受托人和优先留置权抵押品代理人报销其产生或作出的一切合理费用，包括收取费用。此类费用应包括受托人和优先留置权抵押品代理人的代理人、律师、会计师和专家的合理补偿和费用、支出和垫款 。发行人和附属担保人应共同和各自赔偿受托人和优先留置权抵押品代理人或任何前任受托人或前任优先留置权抵押品代理人及其各自的董事、高级职员、雇员和代理人的任何和所有损失、责任、索赔、损害或
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接受或管理本信托、履行本契约项下或本契约项下的职责所产生或与此相关的费用(包括合理的律师费用和开支，包括税费(不包括基于、由受托人和优先留置权担保代理人的收入衡量或确定的税款))，包括执行本契约的成本和开支， 针对发行人或任何附属担保人的附属担保或任何担保文件(包括本第7.07节)，并针对任何索赔(无论是由发行人、任何附属担保人、任何持有人或任何其他人提出的索赔)进行辩护或调查(无论 由发行人、任何附属担保人、任何持有人或任何其他人提出)。受托人或优先留置权抵押品代理人(视情况而定)应在了解实际情况后，立即将其可能要求赔偿的任何索赔通知发行人；提供, 然而，未如此通知发行人并不解除发行人或任何附属担保人在本合同项下的赔偿义务。发行人应对索赔进行抗辩，受赔方应提供合理合作，费用由发卡人承担。该等受保障当事人可以有单独的律师，发行人和该附属担保人(视情况而定)应支付该律师的费用和开支； 提供, 然而，如果发行方承担了受保障方的抗辩，并且根据受保障方的合理判断，发行人与附属担保人(视情况而定)以及与该抗辩相关的各方之间不存在实际或潜在的利益冲突，则发行人不需要支付此类费用和开支。发行人不需要赔偿任何费用或赔偿受赔方因其自身故意的不当行为或疏忽(对于优先留置权附属代理及其相关受赔方，则为重大疏忽)而发生的任何损失、责任或费用，这是由有管辖权的法院在 最终的、不可上诉的裁决中裁定的。 这类损失、责任或费用由受赔方自行故意的不当行为或疏忽(对于优先留置权抵押品代理及其相关的受赔方，则为重大疏忽)造成的损失、责任或费用不需要赔偿。
为确保本条款第7.07节规定的发行人和附属担保人的付款义务，受托人和优先留置权抵押品代理应在票据之前对受托人或优先留置权抵押品代理(视属何情况而定)持有或收取的所有金钱或财产享有留置权，但以信托方式持有的用于支付特定票据本金和利息的金钱或财产除外。
根据本第7.07节规定，发行人和附属担保人的义务在本契约得到清偿或解除、票据全额付款或失效、根据任何破产法拒绝或终止本契约、受托人或优先留置权抵押品代理人辞职或解职(视情况而定)后仍有效。在不损害受托人或优先留置权抵押品代理根据适用法律可享有的任何其他权利的情况下，当受托人或优先留置权抵押品代理在第6.01(F)或(G)节规定的关于发行人的违约发生后产生费用时，这些费用(包括受托人和优先留置权抵押品代理的代理人和律师的费用、开支和支出)将构成破产法下的行政费用。
本契约的任何条款均不得要求受托人或优先留置权抵押品代理在履行本契约项下的任何职责或行使 其任何权利或权力时，不能要求受托人或优先留置权抵押品代理在履行本契约项下的任何职责或行使 其任何权利或权力时支出自有资金或冒风险，或以其他方式招致任何财务责任，如果此类资金的偿还或对此类风险或责任的充分赔偿不能保证令受托人或优先留置权抵押品代理满意。
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就本节而言，受托人或优先留置权抵押品代理应包括任何前任受托人或优先留置权抵押品代理；然而，前提是，本协议项下任何受托人或优先留置权抵押品代理人的严重疏忽或故意不当行为，不影响任何 其他受托人或优先留置权抵押品代理在本协议项下的权利。
第7.08节更换受托人。
(A)受托人可随时借如此通知发行人而辞职。债券本金占多数的持有人可以提前30天书面通知受托人解除受托人职务，并可以任命继任受托人。在下列情况下，发行人应免去受托人职务：
(I)受托人未能遵守第7.10节的规定；
(Ii)受托人被判定破产或无力偿债；
(Iii)接管人或其他公职人员掌管受托人或受托人各自的财产；或
(Iv)受托人在其他情况下变得无行为能力。
(B)如果受托人辞职，并被发行人或票据本金过半数的持有人免职，而该等持有人没有 合理地迅速任命继任受托人，或者如果受托人职位因任何原因出现空缺(在这种情况下，受托人在此被称为卸任受托人)，发行人应立即任命一名继任受托人。(B)如果受托人辞职，发行人或票据本金过半数的持有人没有合理地迅速任命继任受托人，或由于任何原因，受托人职位出现空缺(在此情况下称为卸任受托人)，发行人应立即任命继任受托人。
(C)根据本协议任命的继任受托人应向卸任受托人和发行人递交接受其任命的书面接受书。 卸任受托人的辞职或免职随即生效，继任受托人根据本契约和该离任受托人参与的证券文件享有受托人的所有权利、权力和义务。 继任受托人应将其继承通知邮寄(或按照托管机构的程序交付)给持有人。退任受托人应根据第7.07节规定的留置权，迅速将其作为受托人持有的所有财产转让给继任受托人。
(D)如果继任受托人在卸任受托人辞职或被免职后60天内仍未就任，则卸任受托人或本金10%的债券持有人可向任何具有司法管辖权的法院申请任命继任受托人，费用和费用由发行人承担。
(E)如果受托人未能遵守第7.10节的规定，除非受托人的辞职责任 按照《税务条例》第310(B)条的规定暂缓执行，否则任何持有票据至少6个月的真正持有人均可向任何具有司法管辖权的法院申请罢免受托人并任命继任者 受托人。
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(F)尽管根据本节更换了受托人，但发行人根据第7.07节承担的义务仍应继续，以使退休受托人受益。
除上述规定外，根据抵押品代理协议的条款，优先留置权抵押品代理可以辞职或被免职或更换。
第7.09节 合并后的继任受托人或优先留置权抵押品代理人。如果受托人或优先留置权抵押品代理与 另一公司或银行协会合并、合并或转换，或将其全部或基本上所有公司信托业务或资产转让给 另一公司或银行协会，则由此产生的、尚存或受让的公司或银行协会将成为继任受托人或优先留置权抵押品代理，尽管本协议有任何相反规定 。
如果在上述一名或多名合并、转换或合并为受托人的继承人继承本契约设立的信托 时，任何票据均已通过认证但未交付，受托人的任何此类继承人可采用任何前任受托人的认证证书，并交付经认证的票据；如果当时任何票据尚未认证，则受托人的任何继承人均可在本契约下或在本契约中的任何前任人的名义下认证该票据。 在所有这些情况下，该等证书应具有票据或本契约中任何地方的完全效力，但受托人或优先留置权抵押品代理人的证书应具有该证书的效力。
第7.10节资格；取消资格。受托人应始终满足TIA第310(A)节的要求。受托人应拥有至少1亿美元的综合资本和盈余，这一点载于其最近发布的年度状况报告中。受托人应遵守《税务条例》第310(B)条，但其有权根据《税务条例》第310(B)条倒数第二段申请暂缓其辞职职责；提供, 然而，根据本契约发行的任何系列证券 ，以及发行人的其他证券或利息证书或参与其他证券的任何一个或多个未清偿的契据，如果符合《贸易促进局》第310(B)(1)条规定的排除要求，则不应包括在《税务条例》第310(B)(1)条的实施范围内。
第7.11节向发行人优先收取债权。受托人 应遵守《税务条例》第311(A)条，不包括《税务条例》第311(B)条所列的任何债权人关系。已辞职或被免职的受托人应在指定的范围内遵守《税务条例》第311(A)条。
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第八条
解除契约；无效
第8.01节解除票据上的责任；无效。
(A)本契约及票据须予解除，并在下列情况下不再对所有未偿还票据具效力(受托人及优先留置权抵押品代理人的尚存权利、弥偿及 豁免权，以及票据的登记、转让或交换权利，一如本契约明文规定者除外)：(A)在下列情况下，本契约及票据须予解除，并不再对所有未偿还票据具效力(受托人及优先留置权抵押品代理人以及票据的登记、转让或交换权利除外)：
(I)(A)迄今已认证及交付的所有票据(已被更换或支付的遗失、被盗或销毁的票据除外，以及其付款款项迄今已由发行人以信托形式存放或分开并以信托形式持有并随后偿还给发行人或解除该信托的票据除外)已交付受托人以供 注销，或(B)所有未交付受托人以供注销的票据(1)已到期并须支付，(2)将到期须在一年内根据受托人满意的安排被要求赎回，由受托人以发行人的名义发出赎回通知，费用由发行人承担，发行人已不可撤销地向受托人存入 美元，或安排向受托人存入美元，足以支付和清偿此前尚未交付受托人注销的票据的全部债务，作为截至日期的票据的本金、溢价(如有)和利息 连同发行人发出的不可撤销的书面指示，指示受托人在到期或赎回(视属何情况而定)时将该 资金用于支付；提供在任何需要支付适用溢价的赎回时，就本契约而言，缴存的金额应足以在 范围内向受托人缴存相当于赎回通知日期计算的适用溢价的金额，而截至赎回日期的任何赤字只需在赎回日期或之前 向受托人缴存；提供在赎回当日存放于受托人的任何该等赤字款额须在纽约时间上午10时前由受托人收到；如果进一步提供发行人应在赎回之日至少两个工作日前通知受托人任何该等赤字的金额；
(Ii)发行人 及/或附属担保人已支付本契约项下所有其他到期及应付款项；及
(Iii)发行人已 向受托人递交了一份高级人员证书和一份大律师意见，声明本契约项下所有与本契约的清偿和清偿有关的先决条件均已得到遵守。
(B)除第8.01(C)及8.02节另有规定外，发行人可随时终止(I)票据及本契约对票据持有人的所有义务(法律无效选择权)，及(Ii)第4.02、4.03、4.04、4.05、4.06、4.07、4.08、4.09、4.11、4.12、4.15及4.16条下之义务及第5.01节之实施。以及第6.01(C)、6.01(D)、6.01(E)、6.01(F)、6.01(G)条(就重要附属公司而言，第6.01(F)及6.01(G)条)、6.01(H)、6.01(I)及6.01(J) 条(第尽管发行人事先行使了契约无效选择权，但发行人仍可行使其法律无效选择权。如果发行人通过行使法定失效选择权或契约失效选择权终止其在票据 和本契约(与该票据有关)项下的所有义务，则每个附属担保人对其附属担保人的义务应与该等义务的终止同时终止 。
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如果出票人行使其法律无效选择权，则如此无效的票据的付款可能不会因违约事件而加速 。如果发行人行使其契约失效选择权，则不能因为第6.01(C)、6.01(D)、6.01(E)、 6.01(F)、6.01(G)条(对于重要子公司，在第6.01(F)和(G)条的情况下)、6.01(H)节规定的违约事件而加速支付如此失败的票据。6.01(I)或6.01(J)或因为发行人未能遵守第5.01(A)(Iv)节。
在满足本协议规定的条件后，应发行人的要求，受托人应书面确认已解除发行人终止的义务 。
(C)尽管有上述(A)和(B)款的规定，发行人在第2.04、2.05、2.06、2.07、2.08和2.09节以及第VII条中的义务(包括但不限于第7.07和7.08节以及第VIII条中的规定)以及本契约下受托人和优先留置权抵押品代理人的权利、赔偿和豁免权应继续有效，直至票据全部付清为止。此后，发行人在第7.07、7.08、8.05和8.06节中的义务以及受托人和本契约下的优先留置权抵押品代理人的权利、赔偿和豁免权应在上述清偿和解除后继续有效。
第8.02节 失效的条件。
(A)只有在下列情况下，发行人才可行使其法律无效选择权或契约无效选择权：
(I)发行人不可撤销地以信托形式将美元现金、美国政府债务或两者的组合存入受托人，其款额足以支付票据到期或赎回(视属何情况而定)时的本金、溢价(如有的话)及利息，以及发行人到期及欠下的任何其他款额；
(Ii)发行人向受托人提交全国公认的独立会计师事务所出具的证书，表明他们认为到期的本金和利息的支付无需对已交存的美国政府债务进行再投资加任何未经投资的存款将在 足以支付到期或赎回(视属何情况而定)所有票据的本金、溢价(如有的话)及利息的时间及金额提供现金；
(Iii)第6.01(F)或(G)节规定的关于发行人的违约不会在存款之日发生或持续 ；
(Iv)根据对发行人具有约束力的任何其他重大协议或文书，存款不构成违约；
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(V)在法律无效选项的情况下，发行人应 向受托人提交律师意见，说明(1)发行人已收到或已由国税局公布裁决，或(2)自本契约之日起，适用的美国联邦所得税法发生了变化，在这两种情况下，律师的意见应根据该意见确认票据的实益所有人将用于美国联邦所得税目的的损益 ，并将缴纳美国联邦所得税，缴纳的金额、方式和时间与未发生此类存款和失败的情况相同，并有一份 官员证书和律师意见，声明此类法律上的失败是本契约和证券文件授权或允许的，并将按相同的金额、相同的方式和相同的时间缴纳美国联邦所得税的税额、方式和时间，并出具 官员的证书和律师意见，声明此类法律上的失败是本契约和证券文件授权或允许的， 应缴纳的金额、方式和时间与未发生此类存款和失败的情况相同；提供当任何赎回需要支付适用的溢价时，就本契约而言，存入的金额应足以支付与赎回通知日期计算的适用溢价相等的金额给受托人，而截至赎回日期 的任何赤字只需在赎回日期或之前存入受托人；提供在赎回当日存入受托人的任何该等赤字金额须在纽约时间上午10：00前由受托人收到；如果进一步提供发行人应在赎回日期前至少两个工作日通知受托人任何该等赤字的金额。尽管如上所述，如果所有尚未交付受托人注销的票据(X)均已到期，或(Y)将根据受托人满意的安排，由受托人以 发行者的名义并自费发出赎回通知，则根据受托人满意的安排，(Y)将在一年内到期并在规定的到期日到期并支付，则不需要提交前一句话所要求的关于美国联邦所得税法律上的无效的意见。 如果所有尚未交付托管人注销的票据(X)都已到期并支付费用，则无需提交律师的意见。 如果所有尚未交付托管人注销的票据(X)均已到期并支付费用，则(Y)将在一年内到期并支付托管人满意的以受托人名义发出的赎回通知
(Vi)该项行使并不损害任何持有人在到期日或之后收取该持有人的票据的本金、溢价(如有的话)及利息的权利，或就强制执行该持有人的票据的任何付款或就该等票据而提起诉讼的权利；
(Vii)在契约失效选择权的情况下，发行人应向受托人递交律师的意见， 表明持有人将不会因该存款和失效而确认美国联邦所得税的收入、收益或损失，并将按与该存款和失效没有发生时相同的方式和时间缴纳相同数额的美国联邦所得税；以及
(Viii)出票人向 受托人和优先留置权抵押品代理递交一份高级人员证书和律师意见，各自声明票据失效和解除的所有前提条件均已符合 本条款VIII所设想的如此无效和解除的所有条件。
此外，担保票据的留置权将解除抵押品，如本章程第12.02(B)(Iv)节所规定，一旦根据本条款第VIII条规定票据在法律上无效或契诺无效，则抵押品将被解除。(br}根据本章程第12.02(B)(Iv)节的规定，抵押品将从担保票据的留置权中解除。
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(B)在存款之前或之后，发行人可根据第三条作出令受托人满意 的安排，在未来日期赎回该等票据。
第8.03节信托申请 资金。受托人应以信托形式持有根据第VIII条存入其处的美元或美国政府债务(包括其收益)。受托人应通过每个付款代理人并根据本契约将存款和美国政府债务的款项用于支付如此清偿或注销的票据的本金和利息。
第8.04节偿还发行人。每一受托人和每一付款代理人应应要求迅速将其根据第VIII条规定持有的任何资金或美国政府债务移交给发行人 根据国家认可的独立公共会计师事务所的书面意见，交付给受托人的任何款项或美国政府债务(只有在美国政府债务已如此存放的情况下才需要交付)超过根据第VIII条规定为实现同等清偿或无效而需要存入的金额。
在任何适用的遗弃物权法的规限下，受托人和每位付款代理人应在书面要求下向发行人支付其持有的任何款项 ，用于支付两年内无人认领的本金或利息，此后，有权获得该笔钱的持有人必须作为一般债权人向发行人寻求付款，受托人和每位付款代理人不再对该等款项承担 进一步的责任。
第8.05节美国政府义务的赔偿。发行人应支付 ，并应赔偿托管人因存款的美国政府债务或该等美国政府债务的本金和利息而征收或评估的任何税费或其他费用。
第8.06条复职。如果受托人或任何付款代理人因任何法律程序或任何法院或政府当局禁止、限制或以其他方式禁止应用任何款项或美国政府债务的命令或判决，而不能根据本条第VIII条 运用任何款项或美国政府债务，则发行人在本契约项下的义务以及如此解除或作废的票据应恢复并恢复，如同没有根据本条第VIII条发生存款一样，直到受托人或任何付款代理人被允许运用所有该等款项或判决为止。 如果受托人或任何付款代理人因此而不能根据本条第VIII条适用任何款项或美国政府债务，则在受托人或任何付款代理人获准运用所有此类款项之前，应恢复并恢复发行人在本契约项下的义务以及如此解除或作废的票据。提供, 然而，，如果发行人因其义务的恢复而支付了任何该等票据的本金或利息，则发行人应取代该票据持有人的权利，从受托人或任何付款代理人持有的资金或美国政府债务中收取该等款项或利息。
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第九条
修订及豁免
第9.01节未经持有人同意。
(A)发行人、受托人和优先留置权抵押品代理可以修改本契约(包括附属担保)、票据 和/或担保文件，而无需通知任何持有人或征得其同意：
(I)纠正任何含糊、遗漏、 错误、缺陷或不一致之处；
(Ii)规定继任公司(就发行人而言) 承担发行人在本契约、票据和担保文件项下的义务；
(Iii)规定继任附属担保人(就任何附属担保人而言)根据本契约(包括其附属担保人)、票据及担保文件(视属何情况而定)承担附属担保人的义务；
(Iv)除有证明的纸币外，或取代有证明的纸币，另加规定无经证明的纸币；提供, 然而，无证票据是为施行守则第163(F)条而以注册形式发行的；
(V)使本契约的文本(包括与附属担保有关)、注释或证券 文件符合发售通函中有关债券说明的任何条文，条件是本契约中的该等条文(包括关于附属担保)、注释或担保文件的目的是 发行人打算逐字背诵发售通函中有关债券说明的条文，如高级人员证书所述；
(六)增加附属担保或者抵押品；
(Vii)根据本契约、票据和证券文件作出、完成或确认任何证券文件允许或要求的抵押品授予，包括 担保额外的优先留置权债务，或解除、解除、终止或附属抵押品留置权，并确认并证明任何此类解除、解除、终止 或从属地位；
(Viii)为持有人的利益在发行人的契诺中加入或放弃本协议赋予发行人或任何受限制附属公司的任何权利或权力；
(Ix)遵守美国证券交易委员会关于根据《税务条例》对本公契进行资格或保持资格的任何要求(如果发行人选择根据《税务条例》对本公契进行资格认定)；
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(X)作出任何更改，使持有人享有任何额外权利或利益 ，或不会对任何持有人在任何实质方面的权利造成不利影响(由发行人真诚决定)；
(Xi)实施本契约或担保文件的任何规定；
(Xii)更改本契约和担保文件，以规定发行额外票据；或
(Xiii)按照抵押品代理协议的规定。
(B)在根据本第9.01条作出的修订生效后，发行人应向持有人邮寄或以其他方式按照保管人的 程序交付一份简要描述该修订的通知。未向所有持有人发出此类通知或其中的任何缺陷，不应损害或影响本第9.01节规定的修订的有效性。
第9.02节，并征得持有人同意。发行人、托管人和优先留置权抵押品代理可以修改本契约(包括附属担保)、票据，并在符合抵押品代理协议和ABL债权人间协议的条款的情况下，经当时未偿还票据本金至少过半数的持有人同意， 当时未偿还票据本金最少过半数的持有人同意，可以免除过去的任何违约或遵守本协议的任何规定，并经当时未偿还票据本金金额至少过半数的持有人同意，方可放弃任何过去的违约或遵守本协议中任何规定的规定。在符合抵押品代理协议和ABL债权人间协议条款的情况下，经当时未偿还票据本金金额至少过半数的持有人同意，可免除过去的任何违约或遵守本协议的任何规定。包括就投标、要约或交换债券而取得的同意)。然而，未经每名受影响的未清偿票据持有人同意，修正案不得：
(一)降低持有人必须同意修订的票据金额；
(二)降低票面利率或者延长票面利息支付期限；
(三)降低票据本金或者改变票据规定的到期日；
(四)根据第三条的规定，降低赎回票据时应支付的保费，或者更改赎回票据时应支付的保费的日期；
(5)使任何票据以货币支付，而不是该票据上所述明的；
(六)明确将票据或任何附属担保从属于出票人或任何附属担保人的任何其他债务 ；
(7)损害任何持有人在其承兑汇票到期日或之后收取该承兑汇票的本金、溢价(如有的话)及 利息的合约权利，或就该承兑汇票或就该承兑汇票提起诉讼强制执行任何付款的合约权利；或
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(8)对需要每个持有人同意的修订条款或放弃条款进行任何更改 。
此外，特此授权优先留置权抵押品代理和受托人修改其中或抵押品代理协议中规定的担保文件 。
尽管有上述规定，除本契约或担保文件(包括ABL债权人间协议)明确规定外，未经持有未偿还票据本金总额至少66.67%的持有人同意，本 第9.02条下的修订或豁免不得解除本契约、票据和担保文件关于票据的全部或实质全部抵押品。
根据第9.02节规定，持有者无需同意批准任何拟议的 修正案的特定形式，但只要该同意批准其实质内容，就足够了。
在本第9.02条 项下的修订生效后，发行人应按照托管机构的程序向持有人邮寄或以其他方式交付一份简要说明该修订的通知。未能向所有持有人发出此类通知或其中的任何缺陷， 不应损害或影响根据本第9.02节进行的修订的有效性。
第9.03节同意和弃权的撤销和效力。
(A)票据持有人对修订或放弃的同意，对持有人及该票据或该票据部分证明与同意持有人的票据相同的债务的每名其后的 持有人具约束力，即使该票据上并无注明同意或放弃的情况亦是如此。(A)承兑汇票持有人对修订或放弃的同意或放弃，应对该持有人及其后证明与同意持有人的承兑汇票相同的债务的所有 持有人具约束力。然而，任何该等持有人或其后持有人可撤销对该持有人的票据或部分票据的同意或 豁免，前提是受托人在收到发行人签发的高级人员证明书证明所需的本金已获同意的日期前收到撤销通知。 该等持有人或其后的持有人均可撤销对该持有人的票据或票据部分的同意或豁免。 受托人在收到发票人签发的高级人员证书以证明所需的本金已获同意的日期前收到撤销通知。修正案或弃权生效后，对所有持有人均有约束力。修订或弃权在以下情况下生效：(I)发行人或受托人收到必要的本金证券持有人的同意，(Ii)满足本契约、证券文件(视情况适用)以及包含该等修订或弃权的任何契约补充条款中规定的生效条件，以及 (Iii)发行人、受托人和优先留置权抵押品代理签署该等修订或放弃(或补充契约)。
(B)发行人可以(但没有义务)确定一个记录日期，以确定哪些持有人有权根据本契约 同意或采取上述或要求或允许采取的任何其他行动。如果记录日期已确定，则尽管有第9.03(A)节的规定，在该记录日期持有者(或 其正式指定的代理人)，且只有该等人有权给予该同意或撤销先前给予的任何同意或采取任何此类行动，无论该等人士在该记录日期之后是否继续是持有者。此类 同意的有效期不得超过记录日期后120天。
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第9.04节对票据进行批注或交换。如果修改、补充或 弃权改变了票据的条款，出票人可以要求票据持有人将其交付给受托人。出票人可以在票据上注明变更后的条款，并将其返还给持票人。或者，如果发票人或受托人决定，发票人应签发票据，以换取票据，并在发票人书面命令由高级职员签署后，受托人应认证一份反映变更条款的新票据。未加 适当批注或未签发新票据不影响该等修订、补充或豁免的有效性。
第9.05节 受托人和/或优先留置权抵押品代理人签署修正案。受托人和优先留置权抵押品代理人应签署根据本条第九条授权的任何修改、补充或豁免，如果修改不会对受托人或优先留置权抵押品代理人的权利、义务、责任或豁免产生不利影响。如果是，受托人或优先留置权抵押品代理人可以但不需要签署。在签署此类修订时，受托人或优先留置权代理应有权获得令其满意的赔偿，并应获得并(在符合第7.01条的规定下)根据以下各项受到充分保护：(I)高级船员证书和律师的意见，每一项声明此类修订、补充或豁免均经本契约和适用的担保文件授权或允许，且此类修订、补充或放弃是发行人的法律、有效和具有约束力的义务。(Ii)经发行人的秘书或助理秘书认证的董事会决议案副本，授权签立该等修订、补充或豁免；及(Iii)如该等修订、补充或豁免是根据第9.02节签立的，则须提供持有人同意同意的证据。
第9.06节附加投票条款；本金的计算。根据本契约发行的所有票据应作为一个类别就所有事项(任何该等票据可投票的事项)进行表决并 共同同意，任何票据均无权作为单独类别就任何事项投票或同意。关于持有所需本金总额 票据的持有人是否同意任何方向、弃权或同意，应根据本条款第九条和第2.13节作出决定。
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第十条
[已保留]
第十一条
[已保留]
第十二条
担保{BR}
第12.01节附属担保。
(A)各附属担保人特此共同及个别、不可撤销及无条件地以优先担保为基础，作为主要债务人而非仅作为担保人，向每名持有人、受托人及优先留置权抵押品代理人及其继承人及受让人(I)在到期时履行及按时付款，不论是在规定的到期日，以加速或 其他方式，保证发行人在本契约项下的所有债务、票据及担保单据的履行及按时付款，不论其付款的目的是：(I)在规定的到期日，通过加速或 其他方式，保证发行人在本契约、票据及担保文件项下的所有义务，不论是支付发行人在本契约和票据项下的票据或利息以及所有其他货币义务，以及(Ii)在适用的宽限期内足额、按时履行发行人的所有其他义务，无论是发行人在本契约、票据和担保文件项下欠下的费用、开支、赔偿或其他金额(所有上述事项在下文中统称为担保义务)。各附属担保人还同意，可在不经任何附属担保人通知或进一步同意的情况下，将担保义务全部或部分延长或续期，且即使任何担保义务延期或续期，各附属担保人仍应受本条第十二条的约束。
(B)各附属担保人放弃向发行人提示、要求向发行人付款和向发行人提出拒付通知， 也不向发行人提出拒付通知。各附属担保人不会就票据或担保债务项下的任何违约发出通知。每个附属担保人在本协议项下的义务不受以下情况的影响：(I)任何持有人、受托人或优先留置权抵押品代理未能 根据本契约、附注、担保文件或任何其他协议或 以其他方式向发行人或任何其他人主张任何索赔或要求或执行任何权利或补救措施；(Ii)本契约、附注、担保文件或任何其他协议的任何延期或续期；(Iii)对本契约、票据、担保文件或任何其他协议的任何条款或条款的任何撤销、放弃、修订或修改；(Iv)解除任何持有人、受托人或优先留置权抵押品代理人或每名附属担保人所持有的担保；(V)任何持有人、受托人或优先留置权抵押品代理人未能对担保债务的任何其他担保人行使任何权利或救济；或(Vi)各附属担保人所有权的任何变更，但第12.02(B)节规定的除外。各附属担保人特此放弃其在本协议项下有权在附属担保人之间分担其义务的任何权利，以便该附属担保人的义务将少于 全部索赔金额。
(C)各附属担保人特此放弃其有权在向该附属担保人索偿或支付本协议项下的任何款项之前，优先使用和耗尽发行人的资产作为支付发行人或该附属担保人在本合同项下的义务的任何权利。(C)每一附属担保人在向该附属担保人索偿或支付本合同项下的任何款项之前，放弃其有权首先使用和耗尽发行人或该附属担保人在本合同项下的义务的任何权利。各附属担保人在此 放弃其有权要求发行人在对该附属担保人提起诉讼之前被起诉的任何权利。
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(D)每个附属担保人还同意，其附属担保 在到期时构成付款、履约和合规的担保(而不是收款担保)，并放弃要求任何持有人、受托人或优先留置权抵押品代理对所持担保债务进行任何担保的任何权利 。
(E)在第十二条规定的范围和方式下，每个附属担保人的附属担保与该附属担保人的所有现有和未来优先留置权债务以及所有其他优先债务(包括ABL留置权义务)同等，优先受偿权等同于该附属担保人的所有现有和未来次级债务。
(F)除第8.01(B)、 12.02和12.06节明确规定外，各附属担保人在本协议项下的义务不应因任何原因而减少、限制、减损或终止，包括任何放弃、免除、退回、变更或妥协的索赔，并且 不应因担保义务的无效、非法或不可执行或其他原因而受到任何抵销、反索赔、退款或终止的抗辩。在不限制前述一般性的前提下，任何持有人、受托人或优先留置权抵押品代理未能主张本契约、附注、担保文件或任何其他协议项下的任何债权或要求或强制执行任何 协议项下的任何索赔或要求，或因任何违约、失败或延迟、故意或其他原因放弃或修改本契约、附注、担保文件或任何其他协议下的任何索赔或要求或强制执行任何 补救措施，因此，本协议中每个附属担保人的义务不应因任何违约、失败或延迟、故意或其他原因而被解除、损害或以其他方式影响。或任何其他作为或事情，或不作为或延迟作出任何其他行为或事情，而该等作为或事情可能或可能以任何方式或在任何程度上改变任何附属担保人的风险，或在法律或 衡平法上以其他方式作为解除任何附属担保人的责任。
(G)各附属担保人同意其附属担保应保持十足效力，直至所有担保债务全部付清为止。各附属担保人还同意，如果任何持有人、受托人或优先留置权担保人在发行人或该附属担保人破产或 重组或其他情况下，任何担保债务的本金或利息的支付或利息在任何时间被撤销，或必须由任何持有人、受托人或优先留置权抵押品代理以其他方式恢复，则其附属担保应继续有效或恢复(连同担保该附属担保的任何担保权益)(视情况而定)。 任何时间，任何持有人、受托人或优先留置权抵押品代理必须在发行人或该附属担保人破产或重组或其他情况下撤销或恢复任何担保债务的本金或利息的支付或利息。
(H)为贯彻上述规定，且不限于任何持有人、受托人或优先留置权抵押品代理凭借本协议在法律上或在衡平法上对任何附属担保人享有的任何其他权利，在发行人未能支付任何担保债务的本金或利息时，无论该担保债务到期、加速、赎回或以其他方式到期，或履行或遵守任何其他担保义务，每名附属担保人特此承诺，并应在到期时向其支付利息。向持有人、受托人或优先留置权抵押品代理人支付的金额等于(I)此类担保债务的未付本金金额， (Ii)此类担保债务的应计和未付利息(但仅限于适用法律不禁止的范围)和(Iii)发行人对持有人、受托人和优先留置权抵押品代理人的所有其他货币义务 。
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(I)各附属担保人同意，在全部偿付所有担保债务之前，其无权就本协议担保的任何担保债务对持有人享有任何代位权。各附属担保人还同意，一方面，其与持有人、受托人和优先留置权抵押品代理之间，(I)就本附属担保而言，(I)本条款第六条规定的担保债务可以加速到期， 尽管有任何暂缓、强制令或其他禁令阻止加速履行本条款所担保的担保债务，以及(Ii)在任何声明加速条款 规定的担保债务的情况下就本第12.01节而言，该等担保债务(不论是否到期和应付)应立即由附属担保人到期并支付。
(J)每个附属担保人还同意支付任何和所有成本和费用(包括合理的自掏腰包受托人、优先留置权抵押品代理或任何持有人在执行本第12.01条规定的任何权利时发生的任何费用(律师费和开支)。
(K)应受托人或优先留置权抵押品代理的要求，每个附属担保人应签署和交付其他 文书，并采取合理必要或适当的进一步行动，以更有效地实现本契约的宗旨。
第12.02节责任限制。
(A)尽管本契约有任何相反的条款或规定，但每个附属担保人在本契约下担保的担保义务的最高总额 不得超过适用的附属担保人在不提供附属担保书或本契约的情况下可在此担保的最高金额，因为它与该附属担保人有关，根据有关欺诈性转让或欺诈性转让的适用法律或影响债权人一般权利的类似法律或适用于债务担保的资本维持或公司利益规则，可使其无效
(B)对在本协议日期为(或成为)本协议一方的任何受限制子公司的附属担保，或对 根据本合同第4.11节签署补充契约并提供担保的附属担保，应终止，且不再具有效力或效力，该附属担保应被视为在发生下列任何情况时自动解除本第十二条项下的所有 义务：
(I)出售、处置、交换或以其他方式转让适用的附属担保人的股本(包括通过合并、股息、分配或其他方式)(在出售、处置、交换或其他转让后，适用的附属担保人不再是受限制的附属公司)，前提是此类出售、处置、交换或其他转让的方式不违反本契约或证券文件；
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(Ii)(I)根据第4.04节的规定和非限制性附属公司的定义将该附属担保人指定为 非限制性附属公司，或(Ii)发生任何其他事件后，该附属担保人不再以不违反本契约或证券文件的方式成为受限 附属公司；
(Iii)该附属担保人免除或清偿任何其他导致有义务担保票据的债务的担保；
(Iv)发行人根据第VIII条行使其法律无效选择权或契约无效选择权，或如果发行人根据本契约条款履行了本契约项下的义务；
(V)上述 附属公司因任何质押或担保债务的止赎或对其行使其他补救措施而不再是附属公司；
(6)公约中止事件的发生；
(Vii)该附属担保人与发行人或另一附属担保人合并、合并或合并，或该附属担保人在每种情况下以不违反本契约的方式清盘或解散；及
(Viii)如本契约第九条所述。
(C)在发生任何导致第12.02(B)节规定的解除附属担保的事件时，如果发行人应按照第14.04节的规定向受托人和优先留置权抵押品代理交付一份高级人员证书和律师意见，声明与该等交易有关的所有先行条件已得到遵守，并根据本协议授权和允许解除担保，则受托人和优先留置权抵押品代理将签署任何合理要求和准备的文件。解除和终止该附属担保以及适用的附属担保人在本契约项下的义务。发行人或任何附属担保人均无须在票据上加上 批注，以反映任何附属担保或任何该等解除、终止或解除。
第12.03节 [已保留].
第12.04节继承人和受让人。第12条对每个附属担保人及其继承人和受让人具有约束力，并应有利于受托人、优先留置权抵押品代理和持有人的继承人和受让人的利益，如果任何持有人转让或转让权利，受托人或优先留置权抵押品代理人在本契约、票据和担保文件中授予该方的权利和特权应自动延伸并授予该受让人或受让人。
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第12.05条没有放弃。任何受托人、优先留置权抵押品代理或持有人在行使本第12条规定的任何权利、权力或特权方面的失败或延误，均不应视为放弃该权利、权力或特权，也不得因单一或部分行使该等权利、权力或特权而排除任何其他或进一步的权利、权力或特权的行使。受托人、优先留置权抵押品代理和本协议中明确规定的持有人的权利、补救和利益是累积的，不排除根据本第12条在法律、衡平法、成文法或其他方面享有的任何其他权利、补救或利益 。
第12.06节修改。对第XII条任何条款的修改、修改或放弃，以及任何附属担保人对其任何偏离的同意，在任何情况下均无效，除非该修改、修改或放弃应以书面形式由受托人和 优先留置权抵押品代理人签署，然后该放弃或同意仅在特定情况下有效，且仅在给定的目的下有效。在任何情况下，对任何附属担保人的通知或要求均不得使任何附属担保人有权在相同、相似或其他情况下获得任何其他或进一步的通知或要求。
第12.07节为未来附属担保人签立补充契约。根据第4.11节规定须成为票据附属担保人的各附属公司应立即签署并向受托人交付附件C格式的补充契据，据此，该附属公司应成为第12条规定的附属担保人，并应为票据提供担保。在签署和交付该补充契约的同时，发行人应向受托人和优先留置权抵押品代理提交一份律师意见，即在适用破产、资不抵债、暂缓执行、欺诈性转让或转让以及其他与债权人权利有关的类似法律和衡平法原则的前提下，无论是在法律诉讼中还是在衡平法上考虑，该附属担保人的附属担保是该附属担保人的有效且具有约束力的义务， 强制执行。
第12.08节 非减损。未在票据上背书附属担保的，不影响或减损其效力。
第十三条
抵押品和担保
第13.01节担保物权。
(A)到期并准时支付票据的本金、溢价(如有)及利息(如有) ，并在付息日期、到期日、加速、回购、赎回或其他方式支付，以及票据逾期本金、溢价(如有)及利息(如有)的利息，以及发行人及附属担保人对持有人或受托人或优先权的所有其他 义务的履行 根据本协议或其下的条款， 按照本协议和安全文档中的规定进行了保护。
139
(B)每个持有人在接受票据时，同意并同意证券文件的条款(包括但不限于关于止赎和解除抵押品的条款)，这些条款可能是有效的，或者可能会根据其条款不时修改，并授权和任命威尔明顿信托协会(National Association)为受托人和优先留置权抵押品代理，每个持有人指示受托人和优先留置权抵押品代理进入证券文件，如下所示：(A)所有持有人同意并同意担保文件中的条款(包括但不限于关于取消抵押品赎回权和解除抵押品的条款)，并授权并指定威尔明顿信托协会(National Association)作为受托人和优先留置权抵押品代理；以及每个持有人指示受托人和优先留置权抵押品代理进入担保文件。发行人和附属担保人中的每一方均同意并同意受其所属的担保文件条款的约束，该条款可能会不时生效，并同意根据该条款履行其义务。
(C)发行人将根据适用于优先留置权义务的担保文件向受托人交付根据适用于优先留置权义务的担保文件交付给优先留置权抵押品代理的所有重要文件的副本，并将作出或促使作出担保文件规定的所有行为和事情 ，以向优先留置权抵押品代理保证和确认担保文件或其任何部分不时构成的担保权益，以便 将该等抵押品提供给优先留置权抵押品代理，以使该抵押品可供优先留置权抵押品代理使用发行人将采取并将促使附属担保人和发行人子公司采取合理所需的任何和所有 行动，以促使担保文件创建和维护有效且可强制执行的完善的所有抵押品留置权，作为票据和附属担保的担保，以优先留置权抵押品为受益人的所有抵押品中的有效且可强制执行的完美留置权 代理人为其自身、票据持有人和受托人的利益，在担保文件要求的范围内并以担保文件规定的留置权优先权为准。
第13.02节担保协议、ABL债权人间协议和抵押品代理协议。本第XIII条和其他担保文件的 条款受担保协议、ABL债权人间协议和抵押品代理协议中规定的条款、条件和利益的约束。每一发行人和每一附属担保人 均同意并同意受担保协议、ABL债权人间协议、抵押品代理协议和其他担保文件中可能不时生效的条款和其他担保文件的约束，并据此履行其 义务。各票据持有人接受票据后，(A)同意其将受其约束，不会采取任何违反且不得指示受托人或优先留置权抵押品代理 采取任何违反本契约、担保协议、ABL债权人间协议、抵押品代理协议和其他担保文件的规定的行动，以及(B)授权并指示受托人和 优先留置权抵押品代理代表每一票据义务持有人签立和交付本契约、担保协议、ABL债权人间协议、抵押品代理协议和其他担保文件，以及(B)授权和指示受托人和优先留置权抵押品代理代表每一票据义务持有人签立和交付本契约、担保协议、ABL债权人间协议、抵押品代理协议和其他担保文件
140
第13.03节优先留置权抵押品代理。
(A)全国协会威尔明顿信托最初将作为优先留置权抵押品代理，为票据持有者 和所有其他不时未履行的优先留置权义务的持有者的利益服务。
(B)由次级留置权义务持有人指定的该人将担任初级留置权抵押品代理人，以使所有尚未履行的初级留置权义务持有人受益。(B)由初级留置权义务持有人提名的该人将担任初级留置权抵押品代理人，以使所有未偿还的初级留置权义务持有人受益。
(C)发行人及其任何关联公司均不得担任优先留置权抵押品代理。
(D)每个优先留置权抵押品代理和初级留置权抵押品代理(如果有)应(直接或通过共同受托人或代理人)持有并有权强制执行证券文件创建的抵押品的所有留置权。
(E)除优先留置权抵押品代理为当事一方的证券文件或抵押品代理协议或要求担保当事人法案(或抵押品代理协议条款明确要求的其他数量或百分比的担保当事人)根据并受抵押品代理 协议约束的规定外，优先权留置权抵押品代理不应承担义务：
(I)按照看来是由任何人交付该公司的指示行事；
(Ii)取消或以其他方式强制执行任何留置权；或
(Iii)对任何或所有担保文件、由此产生的留置权或 抵押品采取任何其他行动。
发行人将向每位担保债务代表交付所有交付给优先留置权抵押品代理的所有担保文件的副本 为该担保债务代表的利益行事。
第13.04节解除抵押品留置权。 在证券文件、ABL债权人间协议或抵押品代理协议或第13.05节有关票据的任何一种或多种情况下，优先留置权抵押品代理对抵押品的留置权将在任何时间或不时解除(票据义务的每位持有人特此授权优先留置权抵押品代理解除抵押品留置权) 任何时候或每隔一段时间，优先留置权抵押品代理对抵押品的留置权将被解除(票据义务的每位持有人特此授权优先留置权抵押品代理解除抵押品留置权)。
第13.05条解除对债券的留置权。优先留置权抵押品代理对抵押品的留置权将不再 担保本契约项下未偿还的票据或本契约项下的任何其他义务，持有人和此类义务对优先留置权抵押品代理人对抵押品的留置权的利益和收益的权利将终止并解除，发行人和附属担保人将有权从担保票据和附属担保的留置权中解除抵押品中包含的资产，受托人和
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释放全部或几乎所有抵押品时，律师的意见(在每种情况下均声明已经满足解除抵押品的所有先决条件)在下列任何一种或多种情况下执行发行人要求和准备的 放行文件，而无需任何人采取任何进一步行动：
(A)本契约按照本条例第VIII条清偿和解除；
(B)根据本章程第八条的规定，票据在法律上或公约上无效；
(C)在本公契下所有未清偿的票据及本公契下所有未清偿、到期及应付的债务全数支付及清偿后 ；
(D)在 持票人同意下，按照本合同第九条规定的所需百分比支付全部或部分票据；
(E)仅就ABL优先抵押品而言，如及至 《ABL债权人间协议》所要求或视为已获解除的范围；
(F)对于 任何附属担保人的资产，在该担保人根据第12.02(B)节解除其附属担保时；
(G)构成抵押品的任何资产，而该抵押品是由发行人或授予人出售、转让或以其他方式处置给 人的，而该 人并非(在该等出售、转让或处置之前或之后)发行人或发行人的受限制附属公司在有担保债务文件所准许的交易或其他情况下的发行人或受限制附属公司；前提是抵押品代理对抵押品的优先留置权不解除的，出售或者处分受第五条约束的，抵押品代理人对抵押品的留置权不解除；
(H)部分， (不是依据上述(G)款)，如果是规定担保当事人的法案所指示的；
(I)解除所有或几乎所有抵押品(根据上述(C)款除外)，前提是在适用的担保债务文件规定的未偿还时间，每一系列优先留置权债务和次要留置权债务(如果有)的必要百分比或数量的持有人已同意解除该抵押品；
(J)依据适用的 法律，根据具有司法管辖权的法院作出的不可上诉的最终命令或判决作出的命令；及
(K)在 抵押品代理协议规定的范围内。
142
第13.06节优先留置权债务持有人平等和按比例分摊抵押品 尽管如此：
(A)保安文件所载的任何相反规定；
(B)任何类别的优先留置权债务或次级留置权债务类别的产生时间；
(C)任何保证任何类别的优先留置权债务的留置权的扣押或完善的顺序或方法；
(D)为完善对任何抵押品的留置权而提交或记录的融资报表、抵押或其他文件的提交或记录的时间或顺序；
(E)管有或控制任何抵押品的时间；
(F)任何优先权留置权可能尚未完善，或可能或已经处于或已经成为从属于任何其他留置权的衡平法从属留置权或其他留置权；或
(G)根据任何管限留置权相对优先权的法律厘定优先权的规则：
(I)发行人或任何附属担保人在任何时候授予的所有优先留置权，将在抵押品代理协议中规定的范围内，平等和按比例担保所有 现有和未来的优先留置权义务(包括票据)；以及
(Ii)根据抵押品代理协议，发行人或任何附属担保人在任何时候授予的所有优先留置权的所有收益将根据抵押品代理协议，根据优先留置权债务和其他优先留置权义务，按比例平均分配和 分配。
第13.07条相对权利。本契约、注释或安全文档中的任何内容都不会：
(A)对发行人及票据持有人而言，并不损害发行人按照其条款或发行人或任何其他授权人的任何其他义务支付票据的本金、溢价及利息的责任 ；
(B)不影响 票据持有人相对于发行人或任何其他设保人(优先留置权、次要留置权或ABL留置权的持有人除外)的任何其他债权人的相对权利；
(C)在抵押品代理协议或ABL债权人间协议明确禁止的范围内，限制任何票据持有人就当时到期而欠下的款项提起诉讼的权利(但不得强制执行就该等抵押品而作出的任何判决，但不得强制执行任何有关该等抵押品的判决，但以抵押品代理协议或ABL债权人间协议所明确禁止的范围为限)；
(D)限制或阻止票据或其他优先留置权义务的任何持有人、优先留置权抵押品代理或任何优先留置权代表在没有受到抵押品代理协议或ABL债权人间协议明确限制或禁止的违约或违约事件时行使其任何权利或补救措施；或
143
(E)限制或阻止票据或其他初级留置权义务的任何持有人、初级留置权抵押品代理或任何初级留置权代表在未受抵押品代理协议或ABL债权人间协议明确限制或禁止的破产程序中采取任何合法行动。
第13.08节进一步保证；保险。发行人和其他设保人应安排进行可能需要的所有行为和事情 ，或受托人或优先留置权抵押品代理可能不时合理要求的所有行为和事情，以保证和确认优先留置权抵押品代理为优先留置权担保当事人的利益持有对抵押品(包括在票据之后获得或以其他方式成为抵押品或任何担保债务文件要求成为抵押品的任何财产或资产)的适当 可强制执行和完善的留置权(包括获得或以其他方式成为抵押品的任何财产或资产，或任何担保债务文件要求其成为抵押品的任何财产或资产)，以保证和确认优先留置权抵押品代理为优先留置权担保当事人的利益持有适当的、可强制执行和完善的留置权本契约或担保文件规定的留置权优先权。
发行人和其他设保人应迅速签署、确认和交付担保文件、文书、证书、通知和其他文件，并采取合理需要的其他行动，或受托人或优先权留置权抵押品代理可能合理要求的其他行动，以创建、完善、保护、担保或强制执行本契约或担保文件为优先留置权担保方的利益而授予的留置权和利益。在每种情况下，本契约或担保文件均应为优先留置权担保方的利益而制定、完善、保护、担保或执行留置权和利益；在任何情况下，本契约或担保文件将为优先留置权担保人的利益创造、完善、保护、担保或强制执行留置权和利益；在每种情况下，本契约或担保文件均应为优先留置权担保方的利益
发行人和其他设保人应：
(A)时刻由财政健全及信誉良好的保险人为其财产提供足够保险；
(B)按照在相同或相似地点经营的相同或类似业务的公司的惯例，维持其他保险(以及免赔额、扣除额和免赔额)，包括火灾 和通过扩大承保范围和承保范围为恐怖主义行为投保的其他风险，包括对因使用其拥有、占用或控制的任何财产而发生的人身伤害或死亡或财产损失的索赔 的公共责任保险；
(C)维持法律规定的其他保险；及
(D)维持保安文件可能要求的其他保险。
应优先留置权抵押品代理人的要求，发行人和其他设保人应向优先留置权抵押品代理人提供有关其财产和责任保险承保人的全部信息。
144
第13.09条债权人间协议。优先留置权抵押品代理为 ，受托人(视情况而定)在此指示并授权受托人代表票据持有人及其在指定资产中的权益，就任何ABL债务、有担保债务或有担保互换义务的发生 订立任何债权人间协议，并对其具有约束力，包括澄清各方对指定资产的各自权利，包括但不限于ABL债权人间协议和抵押品代理 协议。优先留置权抵押品代理和受托人应签订ABL债权人间协议和抵押品代理协议，优先留置权抵押品代理和受托人(视情况而定)应应发行人的要求签订任何其他债权人间协议。提供(如属该等债权人间协议，而非ABL债权人间协议及抵押品代理协议)发行人将已向优先留置权抵押品代理及受托人递交一份高级人员证书，表明该其他债权人间协议符合本契约、票据及担保文件的规定。
第13.10节受托人作为优先留置权代表的职责。
(A)受托人作为票据的优先留置权代表，被授权和指示签订其为当事人的证券文件，并指定威尔明顿信托全国协会作为初始优先留置权抵押品代理。在没有票据持有人所需百分比的书面指示的情况下，受托人没有义务根据票据的抵押品代理协议或任何其他证券文件采取任何行动(或指示优先留置权抵押品代理采取任何行动)，并可要求未偿还票据本金总额为 的多数持有人指示(或本契约所要求的此类行动的最低同意)，在收到未偿还票据本金总额的多数持有人的书面同意(或本契约规定的此类行动所需的最低同意)以及受托人和优先留置权抵押品代理人满意的担保和赔偿后，应采取此类行动。
(B)受托人及其任何高级职员、董事、雇员、律师或代理人均不对(I)担保文件的合法性、可执行性、有效性或充分性，任何留置权的设立、完善、优先权、充分性、维持、续订或保护，或任何此等事宜的任何缺陷或不足，或 (Ii)未能要求、收集、止赎、变现或以其他方式执行任何留置权或担保文件，或延迟履行任何留置权或担保文件，或 ，概不负责或负责任(I)对担保文件的合法性、可执行性、有效性或充分性，任何留置权或担保文件的设立、完善、优先权、充分性、维持、续订或保护，或任何此等事宜的任何缺陷或不足，或 或(Iii)抵押品或其中包含的任何协议或转让的有效性或充分性，所有权的有效性，抵押品的保险或抵押品的税款、费用、评估或留置权的支付，或关于抵押品的维护的其他方面。
(C)本契约赋予受托人和优先留置权抵押品代理人的权利、特权、保护、豁免权和利益，包括但不限于其获得赔偿和补偿的权利以及本契约规定的所有其他权利、特权、保护、豁免和利益，在根据抵押品代理协议、ABL债权人间协议和其他担保文件以此类身份行事时，均延伸至受托人和优先留置权抵押品代理人。 根据抵押品代理协议、ABL债权人间协议和其他担保文件，受托人和优先留置权抵押品代理人以此类身份行事的权利、特权、保护、豁免和利益，包括但不限于其获得赔偿和补偿的权利以及本契约规定的所有其他权利、特权、保护、豁免和利益。
145
(D)受托人将不负责在任何时间或任何时间提交任何融资或延续声明 或在任何公职记录任何文件或票据，或以其他方式完善或维持抵押品的任何留置权的完善。
(E)当抵押品代理协议下的诉讼需要所需担保各方的行为时，受托人以优先留置权代表的身份，有权寻求票据持有人的指示。除下一句话另有规定外，如果符合本契约第6.05或9.02节或 项规定的票据持有人对此类行动的最低同意或指示，受托人应代表票据持有人向优先留置权抵押品代理递交书面指示(I)指示所需担保各方的行为，以及(Ii)通知 优先留置权抵押品代理同意或指示此类行动的票据的本金总额(双方商定，如果所需百分比为受托人应同意或 代表所有当时未偿还的本金总额(即票据的全部未偿还本金)采取上述行动，应优先留置权抵押品代理人的要求，附带优先留置权抵押品代理人可接受的赔偿或担保 与该指示相关的任何损失、责任或费用(应理解，受托人以个人身份无义务提供此类赔偿或担保)。尽管有 上述规定，如果要求采取的行动需要受影响票据持有人的同意或指示，则除非票据持有人获得一致同意，否则受托人不得向该法案中的优先留置权抵押品代理人发出指示。为确定票据持有人是否同意或指示根据抵押品代理协议提起的诉讼，而该诉讼需要规定的担保当事人的行为, 以出票人或出票人的任何关联公司名义登记或实益拥有的票据 将被视为未清偿票据，出票人或出票人的任何关联公司均无权投票，出票人应 书面通知受托人和优先留置权抵押品代理是否有任何票据归其或其任何关联公司所有，只有发行人通知受托人或优先留置权抵押品代理(视情况而定)。
第十四条
其他
第14.01条[已保留].
第14.02条公告。
(A)本协议要求或允许的任何通知或通信应以书面形式，并通过传真、电子邮件或通过 头等邮件 邮寄的方式亲自递送，地址如下：
如致发行人或附属担保人：
C/o Warrior Met Coal，Inc.
16243骇维金属加工216
布鲁克伍德，AL 35444
注意：菲尔·门罗(Phil Monroe)
电子邮件：Phil.monroe@Warriormetcoal.com
146
并附送一份副本(该副本不构成通知)予：
阿肯·甘施特劳斯·豪尔&费尔德律师事务所(Akin Gump Strauss Hauer&Feld LLP
一张布莱恩特公园
美国银行大厦
纽约，NY 10036-6745
注意：罗莎·泰斯塔尼(Rosa Testani)
如致受托人：
威尔明顿信托，全国协会
全球资本市场
南六街50 1290套房
明尼阿波利斯，MN 55402
注意：勇士Met Coal，Inc.管理员
传真(612)217-5651
并附送一份副本(该副本不构成通知)予：
&Kissel LLP
一号炮台公园广场
纽约{BR}纽约，邮编：10004
注意：格雷格·贝特曼
电子邮件：贝特曼@sewkis.com
发行人或 受托人可以向另一方发出通知，为随后的通知或通信指定额外或不同的地址。
(B)邮寄给持有人的任何通知或通讯应以头等邮递方式寄往持有人在注册官登记簿上显示的地址，如在规定时间内邮寄，则应给予充分的通知或通信。(B)邮寄给持有人的任何通知或通信应以第一类邮件的形式邮寄给持有人，地址与注册官登记簿上的地址相同。
(C)未向持有人邮寄通知或通信或通知或通信存在任何缺陷，不影响通知或通信对其他持有人的充分性。 如果通知或通信是以上述方式邮寄的，则不论收件人是否收到，均已妥为发出，但致受托人的通知只有在收到时才有效。
受托人可全权酌情同意接受以电子邮件、传真或其他类似电子方式发送的根据本契约发出的指示或指示并采取行动。如果当事人选择向受托人发送电子邮件或传真指示(或通过类似的 电子方式发出指示)，而受托人酌情选择执行该等指示，则受托人对该等指示的理解应视为控制。受托人不对 直接或间接产生的任何损失、成本或开支负责
147
即使该等指示与随后的书面指示冲突或不一致，受托人仍依赖并遵守该等指示。提供电子指示的一方同意承担使用此类电子方法向受托人提交指示和指示所产生的所有风险，包括但不限于受托人按照未经授权的指示行事的风险，以及 第三方截获和误用的风险。
尽管本文有任何相反规定，只要票据是全球票据形式的 ，就可以按照储存库的程序以电子方式向持有人发出通知。
第14.03条[已保留].
第14.04节关于先决条件的证书和意见。在发行人向受托人提出要求或申请 根据本契约或任何担保文件采取或不采取任何行动时，发行人应应受托人的要求向受托人提供：
(A)一份符合受托人合理满意格式的高级人员证明书，述明签署人认为本契约或任何保证文件(视属何情况而定)所规定的与拟采取的行动有关的所有先决条件(如有的话)已获遵从；及
(B)大律师的意见，其形式合理地令受托人满意，述明该大律师认为所有该等条件 先例已获遵守。
第14.05节证书或意见中要求的陈述。关于遵守本契约规定的公约或条件的每份证书或意见 (不包括根据第4.09节)应包括：
(A)作出该证明书或意见的个人已阅读该契诺或条件的陈述；
(B)关于审查或调查的性质和范围的简短陈述，该证书或意见中所载的陈述或意见是基于该 证书或意见的；
(C)一项陈述，说明该名个人认为他已进行所需的审查或调查 ，以使他能就该契诺或条件是否已获遵守一事表达知情意见；及
(D)说明该名个人认为该契诺或条件是否已获遵守的陈述；提供, 然而，就事实事宜而言，大律师的意见可依赖一份或多份公职人员证书。
148
第14.06条在不理会附注的情况下。在确定 所需本金票据的持有人是否在任何方向、放弃或同意方面达成一致时，发行人、附属担保人或由发行人或任何附属担保人直接或间接控制或控制的任何人拥有的票据不得被忽略，并被视为未偿还，但为了确定受托人是否应根据任何此类指示、弃权或同意而受到保护，只有 发行人、附属担保人或任何附属担保人直接或间接控制或控制的票据才可视为未清偿票据。除上述规定外，在任何该等厘定中，只考虑当时未偿还的票据。
第14.07节由受托人、付款代理人和注册官作出规定。受托人可以为持有人或其会议制定合理的行动规则。 司法常务官及付款代理人可就其职能订立合理规则。
第14.08节法定假日。如果 付款日期不是营业日，则应在随后的下一个营业日(即营业日)付款，如果该付款日是 中间期间的营业日，则本应在该付款日支付的任何金额均不会产生利息。如果常规记录日期不是营业日，则记录日期不受影响。如果要求在非营业日的日期履行任何约定、义务或义务，则在随后的下一个工作日(即营业日) 之前不需要履行任何约定、义务或义务。
第14.09节管辖法律；同意管辖权。
(A)本契约、票据和附属担保应受纽约州法律管辖，并按照纽约州法律解释。
(B)双方不可撤销地接受位于纽约市曼哈顿区的任何 纽约州或联邦法院对因本契约引起或与本契约有关的任何诉讼、诉讼或程序的非专属管辖权。在适用法律允许的最大范围内，每一方 均不可撤销地放弃并同意不以动议或其他方式主张其不受任何此类法院管辖的任何主张、现在或今后可能对在任何此类法院提起的任何此类 诉讼、诉讼或程序的地点提出的任何异议，以及向任何此类法院提起的任何此类诉讼、诉讼或程序已在不方便的法院提起的任何索赔。
第14.10节不得向他人追索。发行人或任何附属担保人或任何直接或间接母公司的任何股权的董事、高级管理人员、雇员、经理、公司注册人或持有人，均不对发行人或任何附属担保人根据票据、附属担保人或本契约(以 适用者为准)承担的任何义务，或基于、关于或因该等义务或其设立而提出的任何索赔承担任何责任。每位承兑票据的票据持有人均免除及免除所有该等责任。豁免和放行是 发行债券的部分考虑因素。
第14.11节继承人。发行人和附属担保人在本契约和附注中的所有协议应对该人的继承人具有约束力。受托人在本契约中的所有协议对其继承人具有约束力。
149
第14.12节多个原产地。双方可以签署任意数量的 本契约副本。每份签字的复印件都应是正本，但所有复印件加在一起代表同一协议。一份签名的复印件就足以证明这份契约。通过传真或PDF 传输交换本契约副本和签名页，对于本契约双方而言，应构成本契约的有效签署和交付，并可在所有目的中替代原始契约。本契约的任何签名均可通过传真、电子 邮件(包括PDF)或符合美国联邦2000年ESIGN法案或纽约电子签名和记录法案的任何电子签名交付，如此交付的任何副本应被视为已正式有效交付，并且在适用法律允许的最大范围内对所有目的均有效。
与本印章有关的任何证书和任何其他签署文件 可由签字方或代表签字方以手动、传真或电子格式(即，？pdf？或？tif？？或符合 美国联邦ESIGN Act of 2000的任何电子签名)签署。受托人和优先留置权抵押品代理人均无义务查询或调查任何此类电子签名的真实性或授权性，并有权 最终依赖任何此类电子签名，而不对此承担任何责任。
第14.13节目录；标题。 本契约条款和章节的目录、交叉参考表和标题仅为便于参考而插入，不被视为本契约的一部分，不得修改或限制本契约的任何条款或规定。
第14.14节义齿管制。如果本附注 的任何条款限制、限定或与本契约的条款相冲突，则本契约的该条款以本契约的条款为准。
第14.15节 可分割性。如果本契约中的任何条款无效、非法或不可执行，则其余条款的有效性、合法性和可执行性不会因此而受到任何影响或损害，该条款 仅在该无效、非法或不可强制执行的范围内无效。
第14.16节放弃陪审团 审判。在此，发行人、附属担保人和受托人(以及接受票据的每位持有人)在适用法律允许的最大范围内，不可撤销地放弃在因本契约、票据或拟进行的交易而引起或与之有关的任何 法律程序中接受陪审团审判的任何和所有权利。
第14.17节 计算。发行人将负责根据本契约或本附注要求进行的所有计算。发行人将本着善意进行所有此类计算，如果没有明显错误，其计算将是最终的，并对持有者 具有约束力。发行人将向受托人提供其计算的时间表，受托人有权最终依赖该等计算的准确性，而无需独立核实。应任何持有人的书面要求，受托人将向该持有人交付 该明细表的副本。
150
第14.18条“美国爱国者法案”。双方在此确认，根据《美国爱国者法案》第326条，受托人和优先留置权抵押品代理与所有金融机构一样，为了帮助打击资助恐怖主义和洗钱活动，需要获取、核实和记录 每个与受托人或优先留置权抵押品代理建立关系或开立账户的个人或法人实体的信息。本契约双方同意，他们将根据受托人的要求向受托人提供 信息，以便受托人和优先留置权抵押品代理(视情况而定)满足《美国爱国者法案》的要求。
[页面的其余部分故意留空。]
151
特此证明，双方已促使本契约自上文首次写明的 日期起正式签立。
| 勇士遇见了煤炭公司。 | ||
| 由以下人员提供： | /s/Dale W.Boyles | |
| 姓名：戴尔·W·博伊尔斯(Dale W.Boyles) | ||
| 职位：首席财务官 | ||
[假牙的签名页]
| 勇士遇到煤炭中介公司Holdco，LLC | ||
| 作者：Wrior Met Coal，Inc.，其唯一成员和经理 | ||
| 由以下人员提供： | /s/Dale W.Boyles | |
| 姓名：戴尔·W·博伊尔斯(Dale W.Boyles) | ||
| 职位：首席财务官 | ||
| 勇士遇到煤气，有限责任公司 | ||
| 勇士遇见煤矿有限责任公司 | ||
| 勇士遇到了Coal Tri，LLC | ||
| 勇士遇到不列颠哥伦比亚省煤炭有限责任公司 | ||
| 勇士遇见煤田有限责任公司 | ||
| 勇士遇到煤炭WV，LLC | ||
| 勇士遇到煤炭洛杉矶有限责任公司 | ||
| WMC Blue Creek Holdco，Inc. | ||
| 由以下人员提供： | /s/Dale W.Boyles | |
| 姓名：戴尔·W·博伊尔斯(Dale W.Boyles) | ||
| 职位：首席财务官 | ||
[假牙的签名页]
| 威尔明顿信托，国家协会，不是以个人身份，而是仅仅作为受托人 | ||
| 由以下人员提供： | /s/Jane Y.Schweiger | |
| 姓名：简·Y·施韦格(Jane Y.Schweiger) | ||
| 职务：副总裁 | ||
| 威尔明顿信托，全国协会，不是以个人身份，而是仅仅作为优先留置权抵押品代理人 | ||
| 由以下人员提供： | /s/Jane Y.Schweiger | |
| 姓名：简·Y·施韦格(Jane Y.Schweiger) | ||
| 职务：副总裁 | ||
[假牙的签名页]
附录A
关于初始附注及附加附注的条文
1.定义。
1.1 定义。
就本附录A而言，下列术语应具有以下含义：
？最终票据？指经认证的初始票据或附加票据(如果 此类票据的转让受到适用法律的限制，则带有受限票据图例)，不包括全球票据图例。
？存托凭证是指 存托信托公司、其指定人及其各自的继任者。
？全球注释图例是指在义齿附件A中该标题下列出的图例 。
IAI？是指证券法规则501(A)(1)、(2)、(3)或(7)所述的机构 认可投资者。
Br}托管人是指全球票据的托管人(由托管人指定)或其任何继任人，他们最初将是受托人。
？QIB？指规则144A中定义的合格机构买家？
？法规S？指《证券法》下的法规S。
？S规则票据是指根据S规则在美国境外发行和销售的所有初始票据。
限制注释图例是指本协议第2.2(F)(I)节中规定的图例。
？限制期，就任何票据而言，指自(A)根据S规例首次向分销商以外的人士发售该等票据(定义见证券法下的S规例)之日起计(包括较后的 )连续40天的期间，发行人须迅速向受托人发出通知， 及(B)发行日期，而就转让限制票据而言，则指可比的连续40天的期间。
？规则144A指证券法下的规则144A。
？规则144A票据是指根据规则144A最初向QIB提供和出售的所有初始票据。
附录A-1
？规则501是指证券法 下的规则501(A)(1)、(2)、(3)或(7)。
？转让受限制的最终票据是指带有或要求带有或受 受限票据图例约束的最终票据。
？转让受限全球票据是指承兑或被要求承兑或 受受限票据图例约束的全球票据。
？转让限制性票据？指转让限制性最终票据 和转让限制性全球票据。
？不受限制的最终注释是指不需要 承载或不受限制注释图例约束的最终注释。
？不受限制的全球票据是指不需要 承载或不受受限票据图例约束的全球票据。
1.2其他定义。
| 期限： | 在部分中定义： | |
| 代理会员 | 2.1(b) | |
| 全局笔记 | 2.1(b) | |
| 规则S全球票据 | 2.1(b) | |
| 规则144A全局注释 | 2.1(b) |
2.“注释”。
2.1表格和日期；全球笔记。
(A)于本公告日期发行的初始票据将(I)由发行人根据发售通函私下配售， (Ii)最初仅出售给(1)依据第144A条规定的合格境外机构(QIB)和(2)依据S条规定的美国人(定义见S条)以外的人士。此类初始票据此后可转让给合格境内机构(QIB)、 依据S条规定的购买者以及(除以下规定外)根据第505条规定的IAI。根据规则 501，可以发行一个或多个规则144A的票据，并使用单独的CUSIP号码将票据转让给IAIS。发行人可根据适用法律，根据一项或多项协议，不时发行和出售在本协议日期后发行的额外票据。
(B)全球债券。(I)除下文第2.2节(D)款规定外，规则144A票据最初应 由一张或多张最终的、完全注册的、全球形式的无息票据(统称为规则144A全球票据)代表。
S规则票据最初应由一张或多张完全注册的全球无息券 (统称为S规则全球票据)代表，该票据应登记在欧洲清算银行SA/NV代表欧洲清算银行SA/NV持有的指定代理的账户的托管机构或代名人的名义下，作为欧洲清算系统(欧洲清算银行)或Clearstream Banking，S.A.(欧洲清算银行)或Clearstream Banking，S.A.(清算流银行)的运营者 。
附录A-2
适用于参与者通过Euroclear或Clearstream持有的 法规S全球票据中受益权益的转让，适用Euroclear系统操作程序和管理Euroclear使用的条款和条件以及Clearstream银行业务一般条款和条件以及Clearstream客户手册中的条款和条件。
全球票据一词是指 规则144A全球票据和规则S全球票据。全球纸币应带有全球纸币图例。全球票据最初应(I)登记在托管机构或该托管机构的代名人名下，在每种情况下 记入代理成员的账户，(Ii)作为该托管机构的托管人交付给受托人，以及(Iii)带有限制性票据传说。
托管机构的成员或直接或间接的参与者(统称为代理成员)无权 就托管机构或作为托管人的托管机构代表其持有的任何全球票据或全球票据项下的全球票据享有权利 。无论出于何种目的，发行人、受托人和发行人或 受托人的任何代理人均可将存放处视为全球票据的绝对所有者。尽管有上述规定，本协议并不阻止发行人、受托人或发行人或受托人的任何代理人实施存托机构提供的任何书面证明、委托书或其他授权，或损害存托机构与其代理成员之间有关行使票据持有人权利的惯例的实施情况。在任何情况下，本协议并不妨碍发行人、受托人或发行人或受托人的任何代理人履行存托机构提供的任何书面证明、委托书或其他授权，或妨碍存托机构与其代理成员之间行使任何票据持有人权利的惯例的实施。
(Ii)全球票据的转让仅限于全部(但非部分)转让给托管机构、其继承人或其各自的代名人。只有根据托管机构的适用规则和程序以及第2.2节的规定，受益所有人在全球票据中的权益才能转让或交换为最终票据。 此外，如果(X)托管机构(1)通知发行人它不愿意或不能继续作为该全球票据的托管机构，而发行人随即未能指定 后续托管机构，或(2)已不再是根据交易法注册的结算机构，或(Y)该全球票据发生并继续发生违约事件，并且已提出进行此类 交换的请求，则该全球票据可兑换为最终票据。(X)托管机构(1)通知发行人它不愿意或不能继续作为该等全球票据的托管机构，而发行人随即未能指定 后续托管机构，或(Y)该全球票据已发生并将继续发生违约事件，并已提出此类 交换请求。在任何情况下，为换取任何全球票据或其中的实益权益而交付的最终票据，应按照 按照其惯例程序要求的名称登记，并以任何批准的面额发行。
(Iii)根据本节第2.1(B)款第(I)款将全球票据整体转让给实益所有人 时，该全球票据应被视为已交回受托人注销，发行人应签立，并在发行人书面命令由一名官员签署后，受托人 应向托管机构书面确定的每一实益所有人认证并提供等额本金以供交付，以换取其在该全球票据中的实益权益
(Iv)除第2.2节另有规定外，根据 第2.2节交付以换取全球票据权益的任何转让限制性票据应带有限制性票据图例。
附录A-3
(V)尽管有上述规定，但在整个限制期内，S法规全球票据的实益权益只能通过Euroclear或Clearstream持有，除非按照第2.2节的适用规定进行交割。
(Vi)任何全球票据持有人可授予委托书或以其他方式授权任何人士，包括代理会员及可能透过代理会员持有权益的人士 ，以采取持有人根据契约或票据有权采取的任何行动。
2.2转让和交换。
(A)全球票据的转让和交换。除第2.1(B)节规定外，全球票据不得作为一个整体转让。 除非第2.1(B)(Ii)节所述情况，否则发行人不会将全球票据交换为最终票据。全球票据也可以全部或部分交换或更换，如 义齿第2.08节所述。全球票据的实益权益可以按照第2.2(B)节的规定转让和交换。
(B)转让和 全球票据的实益权益交换。全球票据的实益权益的转让和交换应根据契约的规定以及托管机构的适用规则和 程序，通过托管机构进行。转让受限制的全球票据的实益权益，在证券法要求的范围内，应受到与本文规定相当的转让限制。全球票据的实益权益仅适用于全球票据的实益权益的转让或交换。 转让和交换全球票据中的实益权益还应符合以下第(I)或(Ii)节(视情况而定) 以及下列一个或多个其他分段(视情况而定)：
(I)转让同一全球票据的实益权益 。任何转让受限全球票据的实益权益可根据受限票据图例中规定的 转让限制，以同一转让受限全球票据的实益权益的形式转让给接受交割的人；提供, 然而，在限制期结束之前，不得将S法规全球票据中的实益权益转让给美国人 或为美国人的账户或利益进行转移。不受限制的全球票据的实益权益可以以不受限制的全球票据的实益权益的形式转让给收取该票据的人。无需向注册官提交书面命令或 指示即可实现本第2.2(B)(I)节所述的转让。
(Ii)全球票据实益权益的所有其他转让和交换。在不受第2.2(B)(I)节约束的任何全球票据的所有转让和 交换中，此类实益权益的转让人必须向注册处递交(1)代理会员根据托管所适用的规则和程序向托管人发出的书面命令，指示托管人将另一项实益权益记入贷方或使其贷记在另一方的实益权益的贷方
附录A-4
金额相当于要转让或交换的受益利息的全球票据，以及(2)根据托管机构的适用规则和程序发出的说明 ，其中包含有关代理会员账户的信息，这些信息将被记入此类增加的贷方。根据证券法，受托人应根据第2.2(G)节调整相关全球票据的本金金额，在满足契约和票据中包含的所有转让或交换全球票据实益权益的所有要求后，或 以其他方式适用于证券法的转让或交换全球票据中的实益权益的所有要求得到满足后，托管人将根据第2.2(G)条调整相关全球票据的本金。
(Iii)将实益权益转让给另一张受限制的全球纸币。如果转让符合上文第2.2(B)(Ii)节的要求，并且注册人 收到以下内容，则限制转让全球票据的实益权益可以转让给以另一种限制转让全球票据实益权益的形式进行交割的人。 如果转让符合上述第2.2(B)(Ii)节的要求，则注册官 可将该转让的实益权益转让给接受该转让的人：
(A)如受让人将以规则第144A条 全球纸币的实益权益的形式接受交付，则出让人必须以附于适用纸币上的格式交付证书；及
(B)如果 受让人将以S规则全球票据的实益权益的形式接受交付，则转让人必须以适用票据所附的形式交付证书。
(Iv)转让限制性全球票据的实益权益的转让和交换 非限制性全球票据的实益权益。转让限制性全球票据的实益权益可由其任何持有人交换为非限制性全球票据的实益权益，或转让给以非限制性全球票据实益权益的 形式交付的人，前提是交换或转让符合上文第2.2(B)(Ii)节的要求，并且注册官收到以下信息：
(A)如转让限制性全球纸币的该实益权益的持有人建议以该实益 权益交换非限制性全球纸币的实益权益，则该持有人以附连于适用纸币的格式发出的证明书；或
(B)如转让限制性全球纸币的该实益权益的持有人建议将该实益 权益转让予须以非限制性全球纸币的实益权益的形式收取该等实益权益的人，则该持有人以适用纸币所附格式发出的证明书，
在每种情况下，如果发行人或注册人提出请求，或如果托管机构的适用规则和程序要求，发行人应以合理可接受的形式 出具律师意见，表明此类交换或转让符合证券法，且为保持遵守证券法，不再需要本文和限制性票据图例中包含的转让限制 。如果根据本款第(Iv)款进行转让或交换，在未发行无限制全球票据的情况下，发行人应发行 ，并在收到发行人根据本契约第2.01节以高级职员证书形式发出的书面命令后，受托人应认证一张或多张无限制全球票据，本金总额 相当于根据本款第(Iv)款转让或交换的实益权益本金总额。
附录A-5
(V)转让和交换不受限制的全球票据中的实益利益 限制转让的全球票据中的实益利益。不受限制的全球票据的实益权益不能交换或转让给以 受限转让全球票据的实益权益的形式交割该票据的人。
(C)转让和交换全球票据的实益权益，以换取最终票据。除第2.1(B)(Ii)节所述情况外，全球票据的实益权益不得交换为最终票据。除非在第2.1(B)(Ii)节所述的情况下，否则不得将全球票据的实益权益以最终票据的形式转让给收取该票据的人 。在任何情况下，全球票据的实益权益只能转让或交换为最终票据。
(D)转让和交换全球票据实益权益的最终票据。转让和交换全球票据中 实益权益的最终票据还应符合以下第(I)、(Ii)或(Iii)节(以适用为准)：
(I)转让受限制最终债券予转让受限制环球债券的实益权益。如果 限制性转让最终票据的任何持有人提议将此类限制性转让最终票据交换为限制性转让全球票据的实益权益，或将此类限制性转让最终票据转让给以限制性转让全球票据实益权益的形式交割该票据的人 ，则在注册官收到以下文件后：
(A)如该受转让限制最终票据的持有人拟以该转让受限票据换取受转让限制全球票据的 实益权益，则由该持有人以附于适用票据上的格式发出的证明书；
(B)如该受转让限制的最终票据正按照“证券法”第144A条的规定转让予合格投资银行，则须附有该持有人以适用票据所附格式发出的证明书；
(C)如果该转让限制 最终票据是按照证券法第903条或第904条在离岸交易中转让给非美国人的，则为该持有人以适用票据所附格式出具的证书；
(D)如该转让限制最终票据是依据证券法第144条的豁免转让，不受证券法的 注册要求所规限，则该持有人以适用票据所附形式出具的证明书；
附录A-6
(E)如果该限制转让最终票据是根据证券法的注册要求(上文(B)至(D)项所列除外)的豁免而转让给IAI的，该持有人以适用票据所附形式出具的证书，包括 证书、证书和大律师的意见(如适用)；或
(F)如该受转让限制的最终纸币正 转让给发票人或其附属公司，则须附有该持有人以适用纸币所附格式发出的证明书；
受托人应取消限制性转让最终票据，并增加或促使增加适当的限制性转让全球票据的本金总额。
(Ii)将受限制的最终票据转让给不受限制的全球票据的实益权益。转让 限制性最终票据的持有人可以将此类转让限制性最终票据交换为非限制性全球票据的实益权益，或将此类转让限制性最终票据转让给以非限制性全球票据 实益权益的形式交割的人，前提是注册官收到以下信息：
(A)如该 受转让限制最终票据的持有人拟以该转让受限制最终票据换取不受限制全球票据的实益权益，则该持有人以适用票据所附格式发出的证明书；或
(B)如该转让受限制最终票据的持有人建议将该转让受限制最终票据转让予 一名须以不受限制全球票据的实益权益的形式收取该票据的人，则该持有人以适用票据所附格式发出的证明书，
在每种情况下，如果发行人或注册人提出请求，或如果托管机构的适用规则和程序要求，发行人应以合理可接受的形式 出具律师意见，表明此类交换或转让符合证券法，且为保持遵守证券法，不再需要本文和限制性票据图例中包含的转让限制 。在满足本款第(Ii)节的条件后，受托人应取消转让限制性最终票据，并增加或导致增加非限制性全球票据的本金总额。如果任何此类转让或交换是在未发行无限制全球票据的情况下根据本款第(Ii)款进行的，发行人应签发，并在 收到发行人以高级职员证书形式发出的书面命令后，受托人应认证一张或多张无限制全球票据，本金总额相当于根据本款第(Ii)款转让或交换的转让本金总额。 受托人应根据第(Ii)款认证一张或多张无限制全球票据，本金总额等于根据本段转让或交换的无限制票据的本金总额。 受托人应在收到发行人以高级职员证书形式发出的书面命令后，对一张或多张无限制全球票据进行认证。
附录A-7
(Iii)不受限制的最终票据至 不受限制的全球票据的实益权益。无限制最终票据的持有人可随时将该无限制最终票据交换为无限制全球票据的实益权益，或将该无限制最终票据转让给以无限制全球票据实益权益的形式交割的人。一旦收到这种交换或转让的请求，受托人应取消适用的无限制最终票据，并增加或促使 增加其中一种无限制全球票据的本金总额。如果根据本款第(Iii)款进行转让或交换，在无限制全球票据尚未发行的情况下， 发行人应签发，并在收到发行人以高级职员证书形式发出的书面命令后，受托人应认证一张或多张无限制全球票据，本金总额等于根据本款第(Iii)款转让或交换的无限制最终票据的本金总额。 发行人应在收到发行人以高级职员证书形式发出的书面命令后认证一张或多张无限制全球票据，本金总额等于根据本段转让或交换的无限制最终票据的本金总额 。
(Iv) 转让受限全球票据中的实益权益的无限制最终票据。不受限制的最终票据不能交换或转让给以 受限转让全球票据的实益权益的形式接受其交割的人。
(E)转让及交换最终票据，以换取最终票据。应 最终票据持有人的请求，且该持有人遵守本第2.2(E)条的规定，注册官应登记转让或交换最终票据。在登记转让或交换之前，提出要求的持有人 应向注册官出示或交回正式票据或连同由该持有人或其受权人以书面形式正式签立并令注册官满意的转让书面指示。此外，提出请求的持有人还应提供根据本第2.2(E)节的下列规定所需的任何其他证明、文件和信息(如适用)。
(I)转让受限制的通用债券以转让受限制的通用债券。限制转让票据可 以限制转让最终票据的形式转让给领取该票据的人，并以该人的名义登记，条件是注册官收到以下文件：
(A)如果转让将根据证券法第144A条进行，则转让人必须以适用票据所附格式交付证书 ；
(B)如果转让将根据证券法第903条或第904条进行，则转让人必须以适用票据所附格式交付证书；
(C)如果转让是根据证券法第144条的规定豁免证券法的登记要求而进行的，则应提供适用票据所附形式的证书；
附录A-8
(D)如转让是依据证券法的注册规定(上文(A)至(C)段所列者除外)的豁免而向IAI作出的，则须附有适用票据所附形式的证明书；及(D)如转让是依据证券法的注册规定(上文(A)至(C)段所列者除外)而作出的，则须附有适用票据所附形式的证明书；及
(E)如转让给出票人或其附属公司，则须附有适用票据所附格式的证明书。
(Ii)将有限制的通用债券转换为无限制的通用债券。任何转让受限 最终票据的持有人可将其兑换为无限制最终票据，或以无限制最终票据的形式转让给领取该票据的人，条件是注册官收到以下信息：
(A)如该转让受限制最终票据的持有人拟将该转让受限制最终票据换成 一张无限制最终票据，则该持有人以适用票据所附格式发出的证明书；或
(B)如该受转让限制最终票据的持有人建议将该等票据转让予须以无限制最终票据形式收取该票据的人，则该持有人以适用的 票据所附格式发出的证明书，
在每种情况下，如果发行方或注册处处长提出请求，律师的意见应为发行方合理接受，表明此类交换或转让符合证券法，且不再需要本文和限制票据图例中包含的转让限制，以保持遵守证券法 。
(Iii)无限制通用债券的无限制通用债券。持有不受限制的 最终票据的人可以随时将该等不受限制的最终票据转让给以不受限制的最终票据形式交付的人。在收到登记此类转让的请求后，注册官应根据无限制最终票据持有人的指示登记 。
(Iv)非限制性最终票据 转让受限最终票据。不受限制转让的最终票据不能兑换或转让给以限制转让最终票据的形式接受其交付的人。
当特定全球票据的所有实益权益已交换为最终票据或特定全球票据 已全部而非部分赎回、回购或注销时，根据本契约第2.10节，每张此类全球票据应退还受托人或由受托人保留和注销。在注销之前的任何时候，如果一张全球票据的任何实益权益被交换或转让给将以另一张全球票据的实益权益或最终票据的形式接受其交付的人，则 该全球票据所代表的票据本金应相应减少，并由受托人或托管机构在受托人的指示下在该全球票据上背书，以反映这种减少；如果实益权益被交换为 ，或转让给将以另一全球票据实益权益的形式交付的人，则该其他全球票据应相应增加，并由受托人或 托管机构在受托人的指示下在该全球票据上背书，以反映这种增加。
附录A-9
(F)图例。
(I)除下列第(Iii)或(Iv)段允许外，证明全球票据的每张票据证书和 任何最终票据(以及为此而发行或代替其发行的所有票据)均应附有大致如下形式的图例(图例中的每个定义术语仅为图例的目的而定义为图例)：
*本证券未根据修订后的1933年美国证券法(证券法)或任何州或其他司法管辖区的证券法注册，因此，不得在美国境内或向美国人提供或出售，或为美国人的账户或利益提供或销售，但以下规定除外。通过收购本协议或获得本协议中受益的 权益，持有人(1)表示(A)IT是合格的机构买家(如证券法第144A条所定义)或(B)IT不是美国人，不是为账户或 为美国人的利益而收购此证券，并且正在根据证券法下的S规定在离岸交易中获得此证券，(2)同意IT不会在[在第144A条说明的情况下：一年][如果是 规则S注释：40天]发行人或发行人的任何关联公司是本证券(或该证券的任何前身)所有者的最后日期(以较晚的日期为准)之后，转售或以其他方式转让 本证券，但以下情况除外：(A)向发行人或其任何子公司转让；(B)在美国境内向持有人合理地相信是符合证券法第144A条的合格机构买家的人； (C)在符合第903条的离岸交易中，在美国以外的地区进行交易。 (C)在符合第903条的离岸交易中， (C)在符合规则903的离岸交易中， (C)在符合规则903的离岸交易中， (C)(D)依据第144条规定的根据“证券法”(如有的话)豁免注册的规定， (E)在
附录A-10
根据证券法的注册要求的另一项豁免(如果发行人提出要求，则根据律师的意见)，或(F)根据证券法下有效的 注册声明，以及(3)同意IT将向每位转让此证券的人发出实质上与本图例大体相同的通知。如本文所用，术语？离岸 交易、？美国？和？美国人？的含义与证券法下的规则S赋予它们的含义相同。？
每个规则S注释应附加以下图例：
？通过收购本证券，本合同持有人表示其不是美国人，也不是为美国 个人的账户购买证券，并根据证券法下的S规定在离岸交易中收购该证券。
每个最终说明 应附加以下图例：
对于任何转让，持有者将向登记员和转让代理提交该转让代理可能合理要求的证书和其他信息，以确认该转让符合前述限制。
(Ii)在出售或转让限制转让的最终票据时，注册处处长须准许持有人 将该转让限制票据兑换不附有上述图例的最终票据，并在持有人以书面向注册处处长证明其交换要求是依据规则第144条提出的情况下，撤销对转让限制转让的最终票据的任何限制 (该证明须采用最初票据背面所载的格式)。
(Iii)于根据规例 S取得的任何初始票据于限制期届满后出售或转让时，该初始票据须附有受限制票据图例的所有规定将不再适用，而任何该等初始票据须以全球形式发行的规定将继续适用。
(Iv)在登记发售中出售的任何额外票据均无须附有限制票据图例。
附录A-11
(G)取消或调整全球纸币。在特定全球票据的所有受益 权益已全部交换为最终票据或特定全球票据已全部(而非部分)赎回、回购或注销时，根据本契约第2.10节的规定，所有此类全球票据应退还或由 受托人保留和注销。在注销之前的任何时候，如果全球票据的任何实益权益被交换或转让给将以另一全球票据或最终票据的实益权益的形式交付的人，则该全球票据代表的票据本金应相应减少，并由受托人或托管机构在受托人的指示下在该全球票据上背书 以反映这种减少；如果实益权益被交换或转让给将以另一张全球票据的实益权益的形式交付的人，则该其他全球票据应相应增加，并由受托人或托管机构在受托人的指示下在该全球票据上背书，以反映增加的金额。
(H)与转让和交换票据有关的义务。
(I)为允许转让和交换的登记，发行人应签署，受托人应根据契约条款认证、确定 票据和全球票据，以实现此类转让和交换。(I)为允许转让和交换，发行人应签署，受托人应根据契约条款认证、确定 票据和全球票据，以实现此类转让和交换。
(Ii)任何转让或交换票据的登记均不收取手续费，但发行人或受托人可 要求支付足以支付与此相关的任何转让税、评税或类似的政府收费(不包括根据本契约第3.06、4.06、4.08和9.05节在兑换时应支付的任何此类转让税、评税或类似的政府收费 )。
(Iii)在就任何票据的转让登记作出适当提示前，发行人、受托人、付款代理人或注册处处长可为收取 本金及该票据的利息的付款及所有其他目的(不论该票据是否逾期)，将以其名义登记票据的人士当作及视为该票据的绝对拥有人，而发行人、受托人、付款代理人或注册处处长均不受相反通知影响。
(Iv)根据契约条款在任何转让或交换时发行的所有票据须证明相同的债务，而 在该契约下享有与该转让或交换时交出的票据相同的利益。
(I) 受托人没有义务。
(I)受托人对全球票据的任何实益拥有人、储存库的成员或参与者或任何其他人士，就储存库或其代名人或其任何参与者或成员的记录的准确性，或就 票据的任何所有权权益，或就向任何参与者、成员、实益拥有人或其他人士(储存库除外)交付任何通知(包括任何赎回或回购通知)或付款，概无责任或义务，亦无责任或义务向 全球票据的任何实益拥有人、储存库的成员或参与者或任何其他人士，就储存库或其代名人或任何参与者或成员的记录的准确性，或就向任何参与者、成员、实益拥有人或其他人士(储存库除外)交付任何通知(包括赎回或购回通知)或付款向持有人发出的所有通知和通信，以及向
附录A-12
票据持有人只能交给登记持有人(如果是全球票据，登记持有人应为存托机构或其代名人)。受益所有人在任何 全球票据中的权利只能通过托管机构行使，但必须遵守托管机构的适用规则和程序。受托人可以依赖并应充分保护托管人依靠托管人提供的有关其成员、参与者和任何实益所有人的信息。
(Ii)受托人除接受本条款明确要求的证书和其他文件或证据的交付外，没有义务或义务监督、 决定或查询是否遵守本契约或适用法律(包括证券法)对任何票据的任何权益的转让施加的任何限制(包括任何全球票据的存托参与者、成员或实益所有人之间的任何转让或 之间的任何转让)，但接受本条款明确要求的证书和其他文件或证据的交付，以及在本条款 明确要求的情况下和在明确要求时这样做，则托管人没有义务或义务监督、确定或查询是否符合本契约或适用法律(包括证券法)对任何票据的任何转让施加的任何限制(包括任何全球票据的存托参与者、成员或实益所有人之间的任何转让)。并对其进行检查，以确定是否实质上符合本协议的明示要求。
附录A-13
附件A
[首张音符的面额形式]
[全局注释图例]
除非 本证书由纽约存托信托公司(纽约DTC)的授权代表提交给该公司或其代理登记转让、兑换或付款，且所签发的任何 证书均以CEDE&CO的名义注册。或DTC授权代表要求的其他名称(任何款项支付给CEDE&CO.或DTC授权代表 要求的其他实体)，任何人或向任何人转让、质押或以其他方式使用本协议的任何转让、质押或其他用途都是错误的，因为本协议的注册所有者CEDE&CO.在本协议中拥有权益。
本全球票据的转让仅限于全部(但非部分)转让给DTC、DTC的被指定人或其继承人或 该等被指定人，而本全球票据的部分转让应仅限于根据本文件背面所指契约中规定的限制进行的转让。(B)本全球票据的转让仅限于向DTC、DTC的被指定人或其继任者转让，而本全球票据的部分转让应仅限于根据本文件背面所指契约中规定的限制进行的转让。
[根据S规则发行的票据的限制性票据图例]
通过收购本合同，本合同持有人表示其不是美国人，也不是为美国人的账户购买证券， 并且是根据证券法下的S规定在离岸交易中收购该证券。
[受限注释 图例]
本证券未根据修订后的1933年美国证券法(证券法)或任何州或其他司法管辖区的证券法注册，因此，不得在美国境内或向美国人提供或出售，或为美国人的账户或利益而提供或销售，但以下规定除外。通过收购本协议或获得本协议中受益的 权益，持有人(1)表示(A)IT是合格的机构买家(如证券法第144A条所定义)或(B)IT不是美国人，不是为账户或 为美国人的利益而收购此证券，并且正在根据证券法下的S规定在离岸交易中获得此证券，(2)同意IT不会在[在第144A条说明的情况下：一年][如果是 规则S注释：40天]在本合同的原发行日期和最后一次发行日期中较晚的日期之后
发行人或发行人的任何附属公司是本证券(或该证券的任何前身)的所有者 除非(A)向发行人或其任何子公司转售或以其他方式转让本证券，(B)在美国境内向持有人合理地相信是符合证券法第144A条 规定的合格机构买家的人，(C)根据证券法第903条或第904条在美国境外进行离岸交易，(D)根据豁免(E)根据证券法注册要求的另一项豁免(如果发行人提出要求，则根据律师的意见)，或(F)根据证券法规定的有效注册声明 ，以及(3)同意将向每一位转让此证券的人发出实质上与本图例大体相同的通知。如本文所用，术语？离岸交易、美国？和美国人？具有证券法下的法规S赋予它们的含义。？
[权威注释 图例]
对于任何转让，持有者将向登记机构和转让代理交付转让代理可能合理要求的证书和其他 信息，以确认转让符合前述限制。
A-2
[首张备注的格式]
勇士遇见了煤炭公司。
| 不是的。[] | 144A CUSIP 93627号CAB7 | |
| 144A ISIN No.US93627 CAB72 | ||
| 注册表S CUSIP编号U93537 AC9 | ||
| 注册表编号：USU93537 AC97 | ||
| $[] |
2028年到期的7.875%高级担保票据
美国特拉华州的Wrior Met Coal公司(连同其在契约下的继承人和受让人)承诺将于2028年12月1日向 cede&Co.或注册受让人支付本文件所附全球票据增减时间表中规定的本金。
付息日期：6月1日和12月1日，开始[]1
录制日期：5月15日和11月15日
本附注的其他规定载于本附注的另一面。
| 1 | 首批债券将於二零二二年六月一日发行。 |
A-3
双方当事人已促使本文书正式签立，特此为证。
| 勇士遇见了煤炭公司。 | ||
| 由以下人员提供： |
| |
| 姓名： | ||
| 标题： | ||
日期：
A-4
| 受托人认证证书 | ||
| 威尔明顿信托，全国协会 作为受托人，证明这是契约中提到的其中一种票据。 | ||
| 由以下人员提供： |
| |
| 授权签字人 | ||
| 日期： | ||
| */ | 如果要以全球形式发行票据，请添加全球票据图例和 附件，标题为A的附件将附加到全球票据-全球票据增减时间表。 |
A-5
[首张票据反面的格式]
2028年到期的7.875%高级担保票据
1. 利息
特拉华州的Wrior Met Coal，Inc.(此类实体及其在本契约项下的继承人和受让人， 以下简称发行者)承诺按上文所示的年利率支付本票据本金的利息。发行人应每半年支付一次利息，从每年的6月1日和 12月1日(各一个付息日期)开始[]2。票据的利息应自支付或正式拨备利息的最近日期起计，如未支付利息或未作适当拨备，则自2021年12月6日起计息，直至本金到期。利息按 年360天，共12个30天月计算。发行人应按票据承担的利率支付逾期本金利息，并应在合法范围内按相同利率支付逾期 期利息。
2.付款方式
发行人应在紧接付息日期之前的 5月15日或11月15日(每个记录日期)交易结束时向登记持有人支付票据利息(违约利息除外)，即使票据在记录日期之后和付息日期(无论是否为营业日)或之前被注销。 持有人必须将票据交回支付代理以收取本金付款。发行人应支付美利坚合众国的本金、保险费(如果有)和利息，该本金、保险费和利息在付款时是用于支付公共债务和私人债务的法定货币。全球票据所代表的票据的付款(包括本金、溢价(如果有的话)和利息)应通过电汇立即可用的资金到存托信托公司或任何后续存托机构指定的账户进行。出票人应在付款代理人的办公室就凭证票据支付所有款项(包括本金、保险费、(如有)和利息)，但根据出票人的选择，可通过邮寄支票至每位持有人的登记地址来支付 利息；提供, 然而，此外，如持有人的本金总额至少为1,000,000美元 票据，亦可电汇至收款人在美国一家银行开设的美元账户，条件是持有人选择以电汇方式付款，方法是向受托人或付款代理人发出书面通知，指定 该账户在紧接有关付款到期日(或受托人酌情决定接受的其他日期)前30天内开立。
3.付款代理人及司法常务官
最初，威尔明顿信托，全国协会，作为契约下的受托人(受托人)，将担任付费代理和注册人。发卡人可在书面通知付款代理人或登记员及注册主任后，委任或更换任何付款代理人或注册官。
受托人。发行人或其在国内注册的任何子公司可以担任付款代理人或注册人。
| 2 | 初始票据为2022年6月1日。 |
A-6
4.契约
发行人根据日期为2021年12月6日的契约(契约)发行票据，发行人、发行人、其不时的附属担保方、受托人和优先留置权抵押品代理。除非另有说明，此处使用的大写术语均按照本契约中的定义使用。附注的条款包括 本契约中所述的条款。债券须受本契约的所有条款及条文所规限，而持有人(定义见本契约)须向本契约索取该等条款及条文的声明。如果 本附注中的任何条款限制、限定或与义齿的条款冲突，则以该义齿的条款为准。 本附注的任何条款限制、限定或与义齿的条款相冲突的，以该义齿的条款为准。
票据是发行人的 优先担保债务。本附注是本契约所指的首批附注之一。“附注”包括首份“附注”及任何附加附注。初始票据和任何附加票据在本契约下被视为单一类别的 证券。本契约对发行人及其受限制附属公司的能力施加若干限制，包括作出若干投资及其他限制性付款、招致债务、就该等受限制附属公司支付若干股息及分派订立 双方同意的限制、发行或出售发行人及其受限制附属公司的某些股本股份、与联属公司订立或准许某些交易、设立或产生留置权及进行资产出售。本契约还对发行人和每个附属担保人合并或并入任何其他人或转让、转让或租赁其全部或几乎所有财产的能力施加限制。
为保证票据本金和利息的到期和按时支付，以及发行人根据契约和票据应支付的所有其他 金额，根据票据和契约的条款，在到期、加速或其他方式到期和应付时，附属担保人 根据契约条款无条件担保担保债务，任何履行附属担保的附属担保人将无条件担保优先担保债务。
5.赎回
在2024年12月1日或之后，发行人可根据本票据第7段所述的 通知，在任何时间或不时根据其选择权全部或部分赎回票据，赎回价格如下(以本金的百分比表示)，加如果在以下年份的12月1日开始的12个月内赎回，则应计利息和未付利息(但不包括赎回日期)(受 在相关记录日期的记录持有人收到在相关付息日期到期的利息的权利限制)：
| 期间 |
赎回价格 | |||
| 2024 |
103.938 | % | ||
| 2025 |
101.969 | % | ||
| 2026年及其后 |
100.000 | % | ||
A-7
此外，在2024年12月1日之前，发行人可根据本票据第7段所述通知，随时选择全部或部分赎回票据，赎回价格相当于赎回票据本金的100%加截至适用赎回日(但不包括适用赎回日)的适用溢价、应计利息和 未付利息(受相关记录日期的记录持有人收取于相关付息日到期利息的权利限制)。
尽管有上述规定，发行人仍可在2024年12月1日之前的任何时间和时间选择全部或部分赎回，合计最高为债券原始本金总额的40%(在实施任何额外票据发行后计算)，金额不超过发行人(1)或(2)发行人的任何直接或间接母公司发行一项或多项股权所得的现金净额，只要其现金净所得用于发行人的普通股股本，或用于购买发行人的股本 (不合格股票除外)，则不超过(1)发行人或(2)发行人的任何直接或间接母公司在重新发行时用于购买发行人的股本 (不合格股票除外)的现金收益净额加赎回日(但不包括赎回日)的应计利息和未付利息(受相关记录日期的记录持有人收取相关付息日期到期利息的权利的限制)；提供, 然而，，在每次赎回债券后，必须有最少50%的原有本金总额(在任何额外发行的债券生效后计算)仍未偿还；提供, 进一步该等赎回须于任何该等股权发售完成之日起90天内进行，并由发行人向每位票据持有人邮寄赎回通知 不少于30天亦不超过60天，或如由DTC持有，则以电子方式交付，否则须按照契约所载程序进行赎回。
任何公司交易或其他事件(包括任何股权发行、债务产生、 控制权变更或其他交易)的赎回通知可在其完成之前发出。此外，发行人可酌情决定上述任何赎回或其通知须遵守一个或多个先例条件，包括但不限于完成公司交易或其他事件。
6.强制赎回
发行人将毋须就债券支付任何强制性赎回或偿债基金款项。
7.赎回通知
赎回通知将在赎回日期前至少30天(但不超过60天)以头等邮件邮寄给每位票据持有人，并按注册地址(连同副本交给受托人)或按照 存托信托公司(DTC)的程序递送，但如果通知是在赎回日期之前60天以上发出的，则可以邮寄或以其他方式递送赎回通知。 赎回通知将在赎回日期前至少30天(但不超过60天)邮寄或以其他方式递送给每位票据持有人，这些通知将按注册地址(连同副本给受托人)或按照 存托信托公司的程序以其他方式递送，但如果通知是在赎回日期之前60天以上发出的，则可以邮寄或以其他方式递送赎回通知
A-8
如果有足够的钱来支付赎回价格，加于赎回日期或之前将于赎回日期赎回的所有票据(或其部分)的应计及未付利息(如有)，于赎回日期或之前存入付款代理，则在该赎回日期及之后，被要求赎回的该等票据(或其部分)的利息将 停止累算。
8.在控制权变更和其他事件发生时，持有人可以选择回购票据。
一旦发生控制权变更，在契约规定的某些条件的约束下，每个持有人有权要求发行人以相当于其本金101%的现金购买全部或部分该持有人的票据。加应计及未付利息(如有)至回购日期(但 不包括回购日期)(受制于相关记录日期的记录持有人有权收取于相关付息日期到期的利息)，符合本契约的规定，并受该契约条款的规限，而回购日期则不包括回购日期(受有关记录日期的记录持有人有权收取于相关付息日期到期的利息的规限)。
根据本契约第404(B)节和第4.06节，发行人将被要求在发生特定事件时提出购买票据。
9. [已保留]
10. 面额；转账；兑换
债券以登记形式发行，不含利息券，最低面额为2,000元 本金及超出1,000元的整数倍，提供该批债券的发行面额可少於2,000元，只为容纳DTC参与者以 少於2,000元面额开设的入账职位。持有人应按照本契约登记票据的转让或交换。在登记转让或交换时，注册处处长和受托人可要求持有人提供适当的签注或转让文件，并缴纳法律规定或契约允许的任何税款。注册处处长无须登记转让或兑换任何选定赎回的票据(如属将予赎回的票据，则不包括票据中不会赎回的部分)，或在选定将赎回的票据之前或在记录日期与有关付款日期之间的15天内转让或兑换任何票据。(B)注册主任无须登记转让或兑换任何选择赎回的票据(如属将予赎回的票据，则不包括票据中不会赎回的部分)，或在选定将赎回的票据之前或在记录日期与有关付款日期之间转让或交换任何票据。
11.当作拥有人的人
在任何情况下，本票据的登记持有人应被视为本票据的所有者。
A-9
12.无人认领的款项
如果支付本金或利息的款项在两年内仍无人认领，除非适用的遗弃物权法指定另一人，否则受托人和每名付款代理人应应发行人的书面要求将款项退还 。在任何此类付款后，有权获得资金的持有人必须作为普通债权人向发行人寻求付款，受托人和每个付款代理人不再对该等款项承担任何责任。
13.解职及败诉
在符合某些条件的情况下，如果发行人将支付票据本金和利息的资金或美国政府债务存放在受托人，直至赎回或到期(视情况而定)，发行人可以随时终止其在票据和契约项下的部分或全部义务。在此条件下，发行人可以随时终止其在票据和契约项下的部分或全部义务，条件是发行人将资金或美国政府义务存入受托人，以支付票据的本金和利息(视情况而定)。
14.修订；豁免权
除本契约所载之若干 例外情况外，(I)经当时未偿还票据本金总额最少过半数持有人书面同意，可修订契约、票据、附属担保及证券文件 及(Ii)经当时未偿还票据本金金额最少过半数持有人书面同意，可免除过往任何违约或遵守任何条文。
除本契约规定的某些例外情况外，未经任何持有人同意，发行人、受托人和优先留置权担保代理可修改本契约、票据、附属担保和/或担保文件：(I)纠正任何含糊、遗漏、错误、缺陷或不一致之处；(Ii)规定后续公司 (对发行人)承担发行人在本契约、票据和担保项下的义务(Iii)规定由继任附属担保人(就任何附属担保人)(视属何情况而定)承担附属担保人在契约、债券、证券文件及其附属担保下的责任；。(Iv)规定除有证明的票据外，或取代有证明的票据而提供无证明票据； 提供(V)使本契约、附注、证券文件或附属担保的文本符合发售通函中有关附注说明的任何 规定，只要本附注、附注、证券文件或附属担保中的该等规定是发行人打算逐字逐句背诵发售中附注说明中的条文的情况下，该等规定即属有效。(V)使本契约、附注、证券文件或附属担保的文本符合发售通函中有关附注说明的任何 条文的规定，只要本附注、附注、证券文件或附属担保中的该等条文是发行人打算逐字背诵在发售中附注说明中的条文的情况下，该等条文即为符合发行通函中有关附注说明的任何 条文。(Vii)作出、完成或确认任何担保文件所准许或要求的任何抵押品授予 ，包括取得额外的优先留置权债务，或根据契约及担保文件解除、解除、终止或附属抵押品留置权，并 确认并证明任何此等解除、解除、终止或次要地位；(Viii)为持有人的利益在发行人的契诺中加入或放弃本协议赋予发行人或任何其他人士的任何权利或权力
A-10
与根据TIA规定的本契约的资格或保持资格有关(如果发行人选择根据TIA对本契约进行资格认定)；(X)做出将 向持有人提供任何额外权利或利益或不会对任何持有人在任何实质性方面的权利产生不利影响(由发行人善意决定)的任何变更；(Xi)实施本契约或担保文件的任何规定；(br})(X)实施本契约或担保文件的任何规定；(X)作出任何更改，以使持有人获得任何额外的权利或利益，或不会对任何持有人在任何实质性方面的权利产生不利影响(由发行人善意决定)；(Xi)实施本契约或担保文件的任何规定；(Xii)对本契约及证券文件作出修订，以就发行额外票据作出规定，该等额外票据的条款在所有重大方面应与初始票据大致相同，并将 连同任何未偿还初始票据视为单一证券发行；或(Xiii)如抵押品代理协议所规定。
尽管如上所述，除契约或证券文件(包括ABL债权人间协议)明确规定外，未经持有未偿还票据本金总额至少66.67%的持有人同意，契约项下的任何修订或豁免不得解除所有或实质上所有与票据有关的抵押品的留置权、 票据和证券文件的抵押品。
15.违约和补救措施
如果违约事件(契约第6.01(F)或(G)节规定的关于发行人的违约事件除外)发生并持续，受托人可通过通知发行人或未偿还票据本金总额至少30%的持有人，向发行人发出通知，并向受托人发出副本，宣布所有票据的本金、溢价(如果 有)以及所有票据的应计但未付利息均为到期和应付。一经声明，该本金和利息即到期并立即支付。如果发生 契约第6.01(F)或(G)节规定的关于发行人的违约事件，所有票据的本金、溢价(如果有的话)和利息将立即到期并支付，而不需要受托人或任何持有人作出任何声明或其他行为。在某些 情况下，持有大部分未偿还票据本金的持有者可以撤销对票据及其后果的任何此类加速。
如果违约事件发生且仍在继续，受托人和优先留置权抵押品代理均无义务应任何持有人的请求或指示 行使契约或任何担保文件项下的任何权利或权力，除非该等持有人已向受托人和优先留置权抵押品代理提供并在被要求时向受托人提供令受托人满意的赔偿或担保 因遵守该请求或指示而可能招致的费用、开支和责任。除非强制执行到期收取本金、溢价(如有) 或利息的权利 ，否则任何持有人不得就该契约或票据寻求任何补救，除非(I)该持有人事先已向受托人发出书面通知，表示违约事件仍在继续，(Ii)未偿还票据本金总额至少30%的持有人已书面要求受托人寻求补救，(Iii)该等持有人已就任何损失、责任或赔偿向受托人提供令其满意的担保或弥偿，或(Iii)该持有人已就任何损失、责任或赔偿向受托人提供令其满意的担保或弥偿；(Iii)该持有人已就任何损失、责任或赔偿向受托人提供令其满意的担保或赔偿 (Iv)受托人在收到请求并提出担保或赔偿后60天内没有遵守该请求，以及(V)未偿还票据的大部分本金持有人在该60天期限内没有向 受托人发出与该书面请求不一致的指示。在受到一定限制的情况下，未偿还票据本金的多数持有人有权 指示发行的时间、方式和地点
A-11
为获得受托人可用的任何补救措施或行使受托人获得的任何信托或权力而进行的任何法律程序。但是，受托人可以拒绝遵循 与法律或契约相冲突的任何指示，或者如果受托人在律师的建议下确定如此指示的行动或程序不可合法地采取，或者如果受托人善意地确定如此指示的行动或程序将使受托人承担个人责任或费用，而该个人责任或费用没有得到充分的赔偿，或者受托人遵守契约第7.01节的规定，则受托人可以拒绝遵循该指示。受托人认为不适当地损害了任何其他持有人的权利(应理解为受托人没有确定该等行动或容忍是否对该等持有人造成不适当损害的肯定责任)或会使受托人承担个人责任。在根据本契约采取任何行动 之前，受托人有权就采取或不采取该行动所造成的一切损失、费用和责任获得其满意的赔偿。
16.受托人与发行人的交易
在TIA施加的某些限制下，契约项下的受托人以其个人或任何其他身份，可成为票据的所有者或质押人，并可以其他方式处理和收回发行人或其关联公司欠其的债务，并可以其他方式与发行人或其关联公司打交道，其权利与发行人或其关联公司不是受托人时所享有的权利相同。
17.不得向他人追索
发行人或任何附属担保人或任何直接或间接母公司的任何 董事、高级职员、雇员、经理、公司注册人或持股人，均不会就发行人或任何 附属担保人根据票据、契约或附属担保(视何者适用而定)所承担的任何义务，或因该等义务或其产生而提出的任何索偿承担任何责任。每位承兑票据的持票人均免除并免除所有此类责任。
18.认证
在受托人的授权签字人(或认证代理)在本附注另一面的 认证证书上手动签名之前，本附注无效。
19.缩写
通常缩写可以用在持有者或受让人的名字中，例如Ten COM(=共有租户)、ten ENT(=按 整体承租人)、JT ten(=有生存权的共有租户，而不是作为共有共有租户)、CUST(=托管人)和U/G/M/A(=统一赠与未成年人法案)。
20.管治法律
本担保应 受纽约州法律管辖，并根据纽约州法律解释。
A-12
21.CUSIP号码；ISIN
发行方已将CUSIP号码和ISIN打印在票据上，并指示受托人在赎回通知 中使用CUSIP号码和ISIN，以方便持有人。对于印在票据上或任何赎回通知中的该等号码的准确性，不作任何陈述，只能依赖其上的其他识别号码 。
应书面要求，发行人将免费向任何票据持有人提供一份载有本票据文本的契约副本 。
A-13
分配表格
要分配此备注，请填写下表：
我或我们指定 并将此备注转给：
(打印或键入受让人姓名、地址和邮政编码)
(插入受让人的SoC。美国证券交易委员会。或 税号)
并不可撤销地指定 代理人将本票据转到出票人的账簿上。代理人可以由他人代为代理。
| 日期：{BR} | 您的签名： |
完全按照您的名字出现在本备注的另一面签名。
签名保证：
| 日期：{BR} | ||
| 签名必须由认可签名担保计划或受托人合理接受的其他签名担保人计划的参与者担保。 | 签字保函签字 | |
A-14
换货时须交付的证明书或
限制转让票据的登记
本 证书涉及以下签署人在_
以下签名者(请勾选下面的方框)：
| ☐ | 已以书面命令要求受托人交付最终登记形式的授权面额的一张或多张票据，以及相当于其在该全球票据(或上述部分)的实益权益的本金总额，以换取其在托管机构持有的Global 票据中的实益权益； |
| ☐ | 已以书面命令要求受托人交换或登记一张或多张票据的转让。 |
关于本证书所证明的任何票据在本票据仍然是转让 限制性最终票据或转让限制性全球票据时发生的任何转让，签字人确认该等票据正在按照其条款转让：
选中下面的一个框
| (1) | ☐ | 致发行人；或 | ||
| (2) | ☐ | 向注册处处长申请登记在持有人名下，无须转让；或 | ||
| (3) | ☐ | 根据1933年证券法的有效注册声明；或 | ||
| (4) | ☐ | 在美国境内向合格机构买家(根据1933年证券法第144A条的定义)购买，该合格机构买家为自己或为合格机构买家的账户购买，并通知 此类转让是依据规则144A进行的，在每种情况下都是根据并符合1933年证券法第144A条的规定；或 | ||
| (5) | ☐ | 在美国境外进行符合1933年证券法第904条规则的证券法下S规则所指的离岸交易，且此类票据应在通过EuroClear或Clearstream转让 之后立即持有，直至限制期(如契约所定义)届满；或 | ||
| (6) | ☐ | 发给已向受托人提交了包含某些陈述和协议的签名信函的机构认可投资者(根据1933年证券法规则501(A)(1)、(2)、(3)或(7)的定义)；或 | ||
| (7) | ☐ | 根据1933年证券法第144条规定的另一项注册豁免。 | ||
A-15
除非选中其中一个复选框，否则受托人将拒绝将本证书所证明的任何票据 登记在登记持有人以外的任何人名下；提供, 然而，如果勾选了第(5)、(6)或(7)框，发行人或受托人在登记任何此类票据转让前，可要求发行人或受托人提供发行人或受托人合理要求的法律意见、证明和其他信息，以确认该转让是根据1933年证券法的豁免或不受 登记要求约束的交易进行的。
|
日期：{BR}{BR} |
您的签名： |
|
完全按照您的名字出现在本备注的另一面签名。
签名保证：
| 日期：{BR} | ||
| 签名必须由认可签名担保计划或受托人合理接受的其他签名担保人计划的参与者担保。 | 签字保函签字 | |
A-16
如勾选上述第(4)项，则由买方填写。
以下签署人声明并保证其购买本票据是为了自己的账户或对其行使独家投资酌处权的账户，并且该账户和任何此类账户是1933年证券法第144A条所指的合格机构买家，并保证购买本票据是为其个人账户或对其行使独家投资自由裁量权的账户购买的，且该账户和任何此类账户均为1933年证券法第144A条所指的合格机构买家。并意识到向其出售产品是依据规则 144A进行的，并确认已收到下文签署人依据规则144A要求提供的有关发行人的信息，或已决定不要求提供该等信息，并知道转让人依靠下文签署人的前述陈述，要求获得规则144A规定的豁免注册。
|
日期：{BR}{BR} |
| |
| 通知：由一名行政人员签立 |
A-17
[要附加到全球票据]
全球通票增减表
本全球票据的初始本金为_。本全局笔记中增加或减少了以下内容：
| 交换日期 |
的减少额 这笔本金全局笔记 |
增加的金额 这笔本金 全局笔记 |
这笔本金 全球票据如下 该等减少或 增加 |
授权人签名 受托人或 注意到托管人 |
A-18
持有人选择购买的选择权
如果您要选择由发行人根据本契约的第4.04(B)节(限制性付款要约)、第4.06 节(资产出售)或4.08节(控制权变更)购买本票据，请选中复选框：
受限付款优惠☐ 资产出售☐ 控制权变更☐
如果您想选择仅由发行人根据本契约第4.04(B)节(限制性付款要约)、第4.06 节(资产出售)或4.08节(控制权变更)购买本票据的一部分，请说明金额($2,000或超出$1,000的任何整数倍)：
$
| 日期：{BR} | 您的签名： |
| ||
| (请完全按照您的名字在本备注的另一面签名) |
| 签名保证： | ||||
|
签名必须由 认可签名担保计划或受托人合理接受的其他签名担保人计划的参与者担保 |
A-19
附件B
[受让人代表书格式]
受让人代表函
勇士遇见了煤炭公司。
C/o威尔明顿信托，全国 协会
全球资本市场
南六街50号， 1290套房
明尼阿波利斯，MN 55402
注意：Wrior Met Coal，Inc.管理员
传真：612-217-5651
女士们、先生们：
此证书是 交付的，用于请求转账$[]Warrior Met Coal，Inc.(与其继承人和受让人合计)2028年到期的7.875高级担保票据的本金(发行人)。
转让后，债券将登记在新实益拥有人的名下，详情如下：
|
名称：{BR}{BR} |
|
地址： |
| 纳税人ID 编号： |
以下签署人向您声明并保证：
1.我们是经认可的机构投资者(根据1933年《证券法》经修订的《证券法》(br})第501(A)(1)、(2)、(3)或(7)条的定义)，为我们自己的账户或该等经认可的机构投资者的账户购买至少10万美元的债券本金，我们收购债券并非出于违反证券法的任何分销的目的，也不是为了提供或出售任何违反证券法的分销。我们在金融和商业事务方面的知识和经验足以评估 我们投资于债券的优点和风险，我们在正常业务过程中投资或购买与债券类似的证券。我们，以及我们所代理的任何账户，都有能力承担我们或其投资的经济风险。
2.我们理解，这些票据没有根据证券法注册，除非注册，否则不得出售，但下列句子允许的 除外。我们代表我们自己并代表我们正在为其购买票据的任何投资者账户同意在 原始发行日期和发行人或发行人的任何关联公司为该等票据的所有者(或其任何前身)的最后日期(或其任何前身)的最后日期(转售限制终止日期)之后一年的日期之前，仅(A)在美国将该票据提供、出售或以其他方式转让给我们有合理理由的 人
B-1
Believe在符合第144A条要求的交易中是合格机构买家(定义见证券法第144A条)，(B)根据证券法下S规则第904条在美国境外的离岸交易中，(C)根据证券法第144条规定的证券法注册豁免(如果适用)或(D)根据证券法下的 有效注册声明，在(A)至(D)两种情况下，根据证券法(A)至(D)此外，我们将(且要求每位后续持有人 )将上述转售限制通知在此证明的票据的任何购买者。上述转售限制在转售限制终止日期后不再适用。如果拟在转售限制终止日期之前向机构认可投资者转售或以其他方式转让票据 ，转让人应将受让人的信函主要以本函的形式递交给发行人和 受托人，其中除其他事项外，应规定受让人是证券法第501(A)(1)、(2)、(3)或(7)条所指的机构认可投资者本身，并规定受让人是《证券法》第501(A)(1)、(2)、(3)或(7)条所指的机构认可投资者。每位买方均承认，发行人和受托人保留在根据上述第1(B)、1(C)或1(D)条终止转售限制 票据的要约、出售或其他转让之前，要求发行人和受托人提交律师意见、证明或其他令发行人和受托人满意的信息的权利。
| 日期：_ |
||
| TRANSFEREE: ____________________, | ||
|
发件人： | ||
B-2
附件C
[补充契约的形式]
补充性义齿
补充契约(本补充契约)，日期为[]，在勇士Met Coal，Inc.中， 一家特拉华州公司(The Issuer Yo)，[辅助担保人](新子公司担保人)，发行人的子公司，和威尔明顿信托，全国协会，不是以个人身份，而是仅作为下文提到的契约下的 受托人(受托人)，不是以个人身份，而是仅作为抵押品代理(优先留置权抵押品代理)。
W I T N E S S E T H：
鉴于发行人、某些附属担保人、受托人和优先留置权抵押品代理迄今已签署了一份日期为2021年12月6日的契约(经修订、补充或以其他方式修改的契约)，规定发行发行人2028年到期的7.875%高级担保票据(票据)，最初本金总额为350,000,000美元；
鉴于本契约第4.11和12.07节规定，在某些 情况下，发行人须促使新附属担保人签立并向受托人交付一份补充契约，根据该补充契约，新附属担保人应根据本文所述条款和条件的附属担保，无条件担保发行人在票据和契约项下的所有义务；以及
鉴于根据本契约第9.01节的规定，受托人和发行人有权签署和交付本补充契约。
因此，考虑到上述情况，并基于收到的其他良好和有价值的对价(在此确认)，新附属担保人、发行人、受托人和优先留置权抵押品代理相互约定，同意票据持有人享有同等和应课税额的利益如下：
1.定义的术语。本补充契约中使用的术语在本契约或本补充契约的序言或叙述中定义的术语在本文中使用 ，但本补充契约中的术语持有人应指契约中定义的术语持有人和代表该等 持有人并为其利益行事的受托人。 在本补充契约中使用的术语 中定义的术语 中定义的术语 中的持有人和代表该等 持有人并为其利益行事的受托人除外。在本补充契约中使用的本补充契约中使用的词语，本补充契约和本补充契约中使用的词语，以及本补充契约中使用的其他类似含义的词语，指的是本补充契约的整体，而不是本补充契约中的任何特定 部分。
2.担保协议。新附属担保人特此与所有现有附属担保人(如有)共同及个别同意，按第12条所载条款及条件无条件担保发行人在票据及契约项下的义务，并提供契约第XIII条所载的担保权益，并受契约及票据的所有其他适用条款约束，并履行附属担保人在契约项下的所有义务及协议。
C-1
3.告示。向新子公司担保人发出的所有通知或其他通信应 按照本契约第14.02节的规定发出。
4.批准义齿；补充义齿 义齿的一部分。除非在此明确修改，否则本契约在各方面均已得到批准和确认，其所有条款、条件和规定应保持完全效力。本补充契约在任何情况下均应构成本契约的一部分，在此之前或以后经认证和交付的所有票据持有人均受此约束。
5. 适用法律。本补充契约应受纽约州法律管辖，并根据纽约州法律解释。
6.受托人没有作出申述。受托人对本补充 契约的有效性或充分性不作任何陈述。
7.对口单位。双方可以签署本补充契约的任意数量的副本。每份签名副本应为 份原件，但所有副本一起代表同一协议。
8.标题的效力。此处的章节标题仅为方便起见，不应影响其构建。
[页面的其余部分故意留空。]
C-2
特此证明，双方已促使本契约自上文首次写明的 日期起正式签立。
| 勇士遇见了煤炭公司。 | ||
| 由以下人员提供： |
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| 姓名： | ||
| 标题： | ||
| [新的附属担保人]，作为附属担保人 | ||
| 由以下人员提供： |
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| 标题：[] | ||
| 威尔明顿信托，全国协会，不是以个人身份，而只是作为受托人和优先留置权抵押品代理 | ||
| 由以下人员提供： |
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C-3