8-K

勇士Met Coal，Inc.

日期：2021年12月7日

/s/Dale W.Boyles

戴尔·W·博伊尔斯。

美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格8-K

当前报告

依据第13或15(D)条

《1934年证券交易法》(Securities Exchange Act Of 1934)

报告日期(最早报告事件日期)：2021年12月7日(2021年12月6日)

勇士遇见了煤炭公司。

(注册人的确切姓名载于其约章)

特拉华州

001-38061

81-0706839

(州或其他司法管辖区

成立为法团)

(佣金)

文件号)文件号

(税务局雇主

识别号码)

16243骇维金属加工216

布鲁克伍德, 阿拉巴马州

35444

(主要行政办公室地址)

(邮政编码)

注册人的电话号码，包括区号：(205)554-6150

不适用

(前姓名或前地址，如果自上次报告后更改)

如果Form 8-K备案的目的是同时满足注册人根据下列任何条款的备案义务，请勾选下面相应的复选框：

☐	根据证券法第425条规定的书面通信(联邦判例汇编17卷230.425)

☐	根据交易法(17CFR)第14a-12条规则征集材料240.14a-12)

☐	根据“规则”规定的开庭前通信14d-2(B)根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))

☐	根据“规则”规定的开庭前通信13e-4(C)根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4(C))

根据该法第12(B)条登记的证券：


每节课的标题	交易符号	每个交易所的名称在其上注册的
普通股，每股面值0.01美元	肝癌	纽约证券交易所
购买A系列初级参与优先股的权利，每股面值0.01美元	—	纽约证券交易所

用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2所界定的新兴成长型公司(§240.12b-2本章的部分内容)。

新兴成长型公司☐

如果是新兴成长型公司，用勾号表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易所法案第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

项目1.01

签订实质性的最终协议。

提供票据服务

关于之前宣布的发售，特拉华州的Warrior Met Coal公司(“本公司”)于2021年12月6日发行了本金总额为3.5亿美元、2028年到期的本金为7.875%的优先担保票据(“票据”)。债券是根据日期为2021年12月6日的该契约(“契约”)由本公司、本公司一方的直接或间接全资附属公司(“担保人”)和作为受托人(“受托人”)和优先留置权抵押品代理人的威尔明顿全国协会发行的，根据1933年证券法(经修订)(“证券法”)第144A条向合格机构买家以及在美国境外交易的若干非美国人发行的，发行日期为2021年12月6日(下称“契约”)，由公司、公司一方的直接或间接全资子公司(“担保人”)和作为受托人(“受托人”)和优先留置权抵押品代理人的全国协会威尔明顿信托公司(Wilmington Trust，National Association)根据第144A条发行给合格机构买家。这些票据没有也不会根据证券法注册，如果没有注册或获得证券法注册要求的适用豁免，就不能在美国发行或销售。如下文第1.02项进一步讨论，本公司以发售债券所得款项净额连同手头现金，为赎回本公司所有于2024年到期的8.00%未偿还优先抵押票据(“现有票据”)提供资金，包括支付与赎回有关的赎回溢价。

该批债券将由二零二一年十二月六日起，年息7.875厘。该批债券的利息将於每年六月一日及十二月一日支付，由二零二二年六月一日起生效。该批债券将於二零二八年十二月一日期满。

在2024年12月1日之前，公司可以赎回全部或部分债券的价格赎回全部或部分债券，赎回价格相当于赎回债券本金的100.00%加上适用的溢价(如契约所定义)，以及到(但不包括)适用的赎回日期的应计和未付利息(如果有的话)。债券可由公司随时选择在2024年12月1日或之后按契约规定的赎回价格全部或部分赎回，另加截至赎回日(但不包括赎回日)的应计和未付利息(如果有的话)。在2024年12月1日或之前的任何时候，公司可以用某些股票发行的收益赎回债券本金总额的40%，赎回价格为债券本金的107.875%，另加到赎回日(但不包括赎回日)的应计未付利息(如果有的话)。本公司亦须提出以下收购建议：(I)在发生特定类型的控制权变更触发事件时，以本金101.00%的收购价购买债券；(Ii)在作出某些限制性付款前，以本金103.00%的收购价购买债券；及(Iii)在进行某些资产出售或处置而没有将所得款项净额再投资或用该等净收益偿还若干债务加上应计项目的情况下，以本金100.00%的收购价购入债券；及(Iii)在上述情况下，本公司须以本金103.00%的收购价购买债券，以及(Iii)进行某些资产出售或处置，而不将所得款项净额再投资或用所得款项净额偿还若干债务加上应计款项。但不包括购买日期。

债券由本公司各直接及间接全资境内受限制附属公司(根据本公司第二份经修订及重订信贷协议(定义见下文)借款人或担保人)以优先抵押基准提供全面及无条件担保。在例外情况及准许留置权的规限下，票据及有关担保以(I)票据优先抵押品(定义见契约)的优先抵押权益作抵押，该抵押品包括(除其他事项外)若干拥有的不动产、担保人的股本股份、知识产权、提取的抵押品(在不构成存货的范围内)及本公司及担保人的若干固定资产，该等资产亦以第二优先的经修订及重新签署的信贷协议作抵押，及(Ii)第二优先权的抵押权益。本公司及担保人的若干应收账款、存货及现金，该等资产亦优先担保第二次修订及重新签署的信贷协议。

本契约载有限制本公司及任何担保人(其中包括)(I)产生或担保额外债务；(Ii)支付股息或分派、赎回或回购股本及预付次级债务；(Iii)进行投资；(Iv)完成若干资产出售；(V)与联属公司进行交易；(Vi)授予或承担留置权；及(Vii)合并、合并或转让本公司全部或实质全部资产的能力，其中包括：(I)招致或担保额外债务；(Ii)支付股息或分派、赎回或回购股本及预付次级债务；(Iii)进行投资；(Iv)完成若干资产出售；(V)与联属公司进行交易；(Vi)授予或承担留置权；及这些公约有许多重要的例外情况和限制条件。

该契约载有惯常的违约事件，包括(I)未能按规定付款；(Ii)未能履行某些义务、契诺或协议；(Iii)未能支付某些其他债务；(Iv)发生某些破产及无力偿债事件；(V)未能支付某些判决及(Vi)担保债券的抵押品的某些担保或留置权不再有效或可强制执行。债券契约下的违约事件将允许受托人或持有债券本金总额至少30%的持有人加速支付所有债券的本金、溢价(如有)以及所有债券的应计但未付利息，或在某些情况下自动导致债券项下到期金额的增加。

前述对压痕的描述并不声称是完整的，而是通过参考压痕全文来限定的，该压痕的副本作为附件4.1附于此，并通过引用结合于此。

第二次修订和重新签署基于资产的循环信贷协议

于二零二一年十二月六日，本公司与其若干附属公司(作为借款人、担保方、贷款方及行政代理)订立该若干经修订及重订的基于资产的循环信贷协议(“经第二次修订及重订的基于资产的循环信贷协议”)，修订及重述现有经修订及重订的基于资产的循环信贷协议(“ABL融资”)。(“经修订及重订的第二份经修订及重订的基于资产的循环信贷协议”)由本公司及其若干附属公司(作为借款人、担保方、贷款方及行政代理)订立，并由本公司及其若干附属公司之间订立，以修订及重述现有的经修订及重订的基于资产的循环信贷协议(“ABL贷款”)。第二次修订和重新签署的信贷协议，除其他事项外，(I)将ABL贷款的到期日延长至2026年12月6日；(Ii)将应付借款利率的计算从以伦敦银行间同业拆借利率为基础改为以有担保隔夜融资利率为基础，并对适用于此类借款的利差进行相应修改；(Iii)修订与计算借款基数有关的某些定义；(Iv)将可用于签发信用证的承诺额增加到6,500万美元；(3)修改与计算借款基数有关的某些定义；(4)将可用于签发信用证的承诺额增加到6,500万美元；(3)修改与计算借款基数有关的某些定义；(4)将可用于签发信用证的承诺额增加到6,500万美元；及(V)修订契诺内所载的某些篮子，以符合契约内所载的篮子。

第二次修订及重新订立信贷协议的若干贷款方及/或其各自的联属公司已为本公司提供并可能在未来为本公司提供各种承销、商业银行、投资银行及其他财务咨询服务，他们已收取并将收取这些服务的惯常费用及开支。

前述描述并不是完整的，而是通过参考第二次修订和重新签署的信贷协议的全文进行限定的，该协议的副本作为本8-K表格当前报告的附件10.1附在本报告中，并通过引用并入本文。

项目1.02

终止实质性最终协议。

2021年11月18日，公司向现有债券持有人(同时向作为现有债券的受托人(“现有债券受托人”)的全国协会威尔明顿信托公司)递交了一份有条件的可选择全面赎回通知，选择赎回(“赎回”)现有债券的本金总额为334,435,000美元，即截至赎回日期(定义见下文)尚未赎回的所有现有债券。与此相关，本公司于2021年12月6日不可撤销地存入或安排存入现有债券受托人基金，款额足以赎回于2021年12月18日(“赎回日期”)未赎回的现有债券的全部未偿还本金总额，赎回价格(以本金的百分比表示)相当于本金的102.000%，另加赎回日(但不包括赎回日)的应计及未付利息(“赎回付款”)。二零二一年十二月六日，由于存入赎回款项及符合若干其他规定，管限现有债券的契约已全部清偿及解除，担保现有债券的抵押品亦获解除。现有债券的利息为年息8.00厘，定於二零二四年十一月一日期满。

第2.03项

设立直接财务义务或注册人表外安排下的义务。

上文第1.01项中的信息通过引用并入本第2.03项中。

项目9.01

财务报表和证物。

(d)

展品。


展品不是的。		展品说明

4.1		契约，日期为2021年12月6日，由Warrior Met Coal，Inc.和作为受托人和优先留置权抵押品代理人的全国协会威尔明顿信托公司(Warrior Met Coal，Inc.)不时担任其附属担保方和威尔明顿信托公司之间签订

10.1		第二次修订和重新签署的基于资产的循环信贷协议，日期为2021年12月6日，由Warrior Met Coal，Inc.及其某些子公司作为借款人、担保方、贷款方和花旗银行(Citibank，N.A.)作为行政代理人

104		封面交互式数据文件(嵌入在内联XBRL文档中)。