定价条款说明书
根据规则433(D)提交
注册号333-260807
2021年12月6日
| 发行人： | WEC能源集团，Inc. | |
| 安保： | 优先债券，利率2.20%，2028年12月15日到期 | |
| 本金金额： | $500,000,000 | |
| 到期日： | 2028年12月15日 | |
| 优惠券： | 2.20% | |
| 对公众的初始价格： | 每张高级票据99.761% | |
| 到期收益率： | 2.237% | |
| 利差至基准国库券： | +85个基点 | |
| 基准财政部： | UST 1.50%将于2028年11月30日到期 | |
| 基准国债收益率： | 1.387% | |
| 付息日期： | 6月15日和12月15日，从2022年6月15日开始 | |
| 可选赎回： | 在2028年10月15日(即到期前两个月的日期，在此称为“提前赎回日期”)之前的任何时间，优先债券将由发行人选择全部或部分赎回。整体赎回价格相等于(1)正被赎回的优先债券本金的100%，或(2)假若该等优先债券于提早赎回日到期则将于赎回日到期的其余预定本金及利息的现值之和(不包括赎回日应计的利息)，每半年贴现至赎回日(假设360天由12个30天组成)的赎回价格(不包括赎回日应计的利息)，以较大者为准(假设一年由12个30天组成，则该等优先债券的本金及利息)的现值将于赎回日期较早时到期，但不包括赎回日应计的利息(不包括赎回日应计的利息)，每半年贴现一次(假设360天由12个30天组成)赎回日期。在提早赎回日或之后的任何时间，发行人可不时全部或部分赎回优先债券，赎回金额为优先债券本金的100%，另加赎回日(但不包括赎回日)的应计及未付利息。 | |
| 交易日期： | 2021年12月6日 | |
| 预计结算日期： | T+5,2021年12月13日 | |
| 预期评级*(穆迪/标准普尔/惠誉)： | Baa1(稳定)/BBB+(稳定)/BBB+(稳定) | |
| CUSIP/ISIN： | 92939U AG1/US92939UAG13 | |
| 联合簿记管理经理： |
摩根大通证券有限责任公司 PNC资本市场有限责任公司 Scotia Capital(USA)Inc. 美国班科普投资公司(U.S.Bancorp Investments，Inc.) | |
| 联席经理： |
Comerica证券公司 塞缪尔·A·拉米雷斯公司 |
*注：证券评级 不是建议买入、卖出或持有证券，可能随时会修改或撤回。
发行人已就与本通信相关的发行向美国证券交易委员会提交了注册说明书 (包括招股说明书)。在投资之前，您应阅读该注册说明书中的招股说明书 以及发行人提交给美国证券交易委员会的其他文件，以获取有关发行人和此次发行的更完整信息 。你可以通过访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的埃德加免费获得这些文件。或者，发行人， 任何承销商或参与发行的任何交易商，如果您要求发送招股说明书，可安排向您发送招股说明书，方法是联系摩根大通证券有限责任公司(J.P.Morgan Securities LLC Collect)1-212-834-4533，PNC Capital Markets LLC免费电话1-855-881-0697，Scotia Capital(USA)Inc.免费 电话1-800-372-3930或U.S.Bancorp Investments，Inc.