2022财年第四季度 | 2022财年全年 | |||||||
收入 | 2.39亿至2.42亿美元 | 8.463亿至8.493亿美元 | ||||||
非GAAP运营亏损 | (1300万美元)至(1100万美元) | (3640万美元)至(3440万美元) | ||||||
非公认会计准则每股净亏损 | (0.24美元)至(0.21美元) | (0.74美元)至(0.71美元) |
2021年10月31日 | 2021年1月31日 | ||||||||||
资产 | |||||||||||
流动资产: | |||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 748,140 | $ | 429,697 | |||||||
短期投资 | 1,054,746 | 528,045 | |||||||||
截至2021年10月31日和2021年1月31日,扣除坏账准备后的应收账款分别为4996美元和6024美元 | 182,701 | 135,176 | |||||||||
递延佣金 | 49,537 | 36,619 | |||||||||
预付费用和其他流动资产 | 19,446 | 12,350 | |||||||||
流动资产总额 | 2,054,570 | 1,141,887 | |||||||||
财产和设备,净值 | 61,797 | 62,364 | |||||||||
经营性租赁使用权资产 | 42,291 | 34,587 | |||||||||
商誉 | 57,775 | 55,830 | |||||||||
收购的无形资产,净额 | 22,903 | 26,275 | |||||||||
递延税项资产 | 2,170 | 997 | |||||||||
其他资产 | 110,106 | 85,555 | |||||||||
总资产 | $ | 2,351,612 | $ | 1,407,495 | |||||||
负债和股东权益(赤字) | |||||||||||
流动负债: | |||||||||||
应付帐款 | $ | 5,237 | $ | 4,144 | |||||||
应计薪酬和福利 | 93,951 | 70,210 | |||||||||
经营租赁负债 | 7,298 | 2,343 | |||||||||
其他应计负债 | 46,472 | 56,440 | |||||||||
递延收入 | 279,241 | 221,404 | |||||||||
流动负债总额 | 432,199 | 354,541 | |||||||||
递延税负,非流动 | 128 | 773 | |||||||||
非流动经营租赁负债 | 41,072 | 39,095 | |||||||||
递延收入,非流动 | 18,704 | 16,547 | |||||||||
可转换优先票据,净额 | 1,135,684 | 937,729 | |||||||||
其他非流动负债 | 60,920 | 59,129 | |||||||||
总负债 | 1,688,707 | 1,407,814 | |||||||||
临时股本、可转换优先票据 | — | 4,714 | |||||||||
股东权益(赤字): | |||||||||||
A类普通股,每股面值0.001美元;截至2021年10月31日和2021年1月31日授权发行的10亿股;截至2021年10月31日已发行66,816,084股,已发行66,716,713股;截至2021年1月31日已发行60,997,822股,已发行60,898,451股 | 67 | 61 | |||||||||
额外实收资本 | 1,770,635 | 932,332 | |||||||||
库存股,截至2021年10月31日和2021年1月31日,99,371股(平均每股13.27美元回购) | (1,319) | (1,319) | |||||||||
累计其他综合损失 | (1,292) | (704) | |||||||||
累计赤字 | (1,105,186) | (935,403) | |||||||||
股东权益合计(亏损) | 662,905 | (5,033) | |||||||||
总负债、临时权益和股东权益(亏损) | $ | 2,351,612 | $ | 1,407,495 |
截至10月31日的三个月, | 截至10月31日的9个月, | ||||||||||||||||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||
收入: | |||||||||||||||||||||||
下标 | $ | 217,871 | $ | 144,069 | $ | 583,822 | $ | 401,403 | |||||||||||||||
服务 | 9,022 | 6,702 | 23,466 | 17,978 | |||||||||||||||||||
总收入 | 226,893 | 150,771 | 607,288 | 419,381 | |||||||||||||||||||
收入成本(1): | |||||||||||||||||||||||
下标 | 57,378 | 38,642 | 153,735 | 103,240 | |||||||||||||||||||
服务 | 11,086 | 7,468 | 29,959 | 22,851 | |||||||||||||||||||
总收入成本 | 68,464 | 46,110 | 183,694 | 126,091 | |||||||||||||||||||
毛利 | 158,429 | 104,661 | 423,594 | 293,290 | |||||||||||||||||||
运营费用: | |||||||||||||||||||||||
销售和市场营销(1) | 120,360 | 83,214 | 327,627 | 227,417 | |||||||||||||||||||
研究与开发(1) | 82,256 | 54,363 | 219,403 | 149,250 | |||||||||||||||||||
一般事务和行政事务(1) | 32,581 | 25,175 | 87,309 | 66,534 | |||||||||||||||||||
总运营费用 | 235,197 | 162,752 | 634,339 | 443,201 | |||||||||||||||||||
运营亏损 | (76,768) | (58,091) | (210,745) | (149,911) | |||||||||||||||||||
其他损失,净额 | (2,276) | (13,634) | (9,262) | (39,090) | |||||||||||||||||||
所得税拨备前亏损 | (79,044) | (71,725) | (220,007) | (189,001) | |||||||||||||||||||
所得税拨备 | 2,249 | 926 | 2,411 | 2,142 | |||||||||||||||||||
净损失 | $ | (81,293) | $ | (72,651) | $ | (222,418) | $ | (191,143) | |||||||||||||||
每股基本和稀释后净亏损 | $ | (1.22) | $ | (1.22) | $ | (3.49) | $ | (3.27) | |||||||||||||||
加权平均股数,用于计算基本和稀释后每股净亏损 | 66,386,379 | 59,368,167 | 63,750,884 | 58,476,521 |
截至10月31日的三个月, | 截至10月31日的9个月, | ||||||||||||||||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||
收入成本-订阅 | $ | 3,934 | $ | 2,446 | $ | 10,322 | $ | 6,508 | |||||||||||||||
收入成本--服务 | 1,521 | 1,513 | 4,473 | 4,142 | |||||||||||||||||||
销售和市场营销 | 24,790 | 14,696 | 64,749 | 38,754 | |||||||||||||||||||
研发 | 29,205 | 15,442 | 73,227 | 41,415 | |||||||||||||||||||
一般事务和行政事务 | 9,258 | 5,855 | 24,556 | 17,225 | |||||||||||||||||||
基于股票的薪酬总费用 | $ | 68,708 | $ | 39,952 | $ | 177,327 | $ | 108,044 |
截至10月31日的三个月, | 截至10月31日的9个月, | ||||||||||||||||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||
经营活动的现金流 | |||||||||||||||||||||||
净损失 | $ | (81,293) | $ | (72,651) | $ | (222,418) | $ | (191,143) | |||||||||||||||
对净亏损与经营活动中使用的现金净额进行调整: | |||||||||||||||||||||||
折旧及摊销 | 3,367 | 3,793 | 9,989 | 9,515 | |||||||||||||||||||
基于股票的薪酬 | 68,708 | 39,952 | 177,327 | 108,044 | |||||||||||||||||||
摊销债务贴现和发行成本 | 842 | 12,360 | 3,161 | 36,577 | |||||||||||||||||||
金融使用权资产摊销 | 993 | 993 | 2,981 | 2,981 | |||||||||||||||||||
经营性使用权资产摊销 | 1,778 | 1,893 | 5,010 | 4,747 | |||||||||||||||||||
递延所得税 | (333) | 60 | (2,711) | (88) | |||||||||||||||||||
增加短期投资的折扣 | 1,984 | 604 | 4,978 | 383 | |||||||||||||||||||
未实现汇兑损益 | (541) | (1,915) | 503 | (1,915) | |||||||||||||||||||
营业资产和负债变动情况: | |||||||||||||||||||||||
应收账款 | (63,215) | (1,749) | (46,892) | (4,157) | |||||||||||||||||||
预付费用和其他流动资产 | (1,371) | (1,599) | (7,220) | 247 | |||||||||||||||||||
递延佣金 | (18,363) | (8,168) | (34,819) | (17,161) | |||||||||||||||||||
其他长期资产 | (239) | 39 | (291) | (117) | |||||||||||||||||||
应付帐款 | 680 | 2,153 | 1,127 | 743 | |||||||||||||||||||
应计负债 | 32,671 | 16,240 | 34,138 | 19,633 | |||||||||||||||||||
经营租赁负债 | (1,748) | (2,699) | (4,343) | (2,737) | |||||||||||||||||||
递延收入 | 48,707 | 809 | 58,498 | 5,765 | |||||||||||||||||||
其他非流动负债 | 1,583 | 1,765 | 5,651 | 4,655 | |||||||||||||||||||
用于经营活动的现金净额 | (5,790) | (8,120) | (15,331) | (24,028) | |||||||||||||||||||
投资活动的现金流 | |||||||||||||||||||||||
购置物业和设备 | (2,184) | (5,646) | (4,516) | (10,942) | |||||||||||||||||||
收购,扣除收购现金后的净额 | — | — | (4,469) | — | |||||||||||||||||||
对非流通证券的投资 | (1,207) | (500) | (2,343) | (500) | |||||||||||||||||||
有价证券到期收益 | 125,000 | 255,000 | 400,000 | 540,000 | |||||||||||||||||||
购买有价证券 | (528,264) | (302,568) | (932,250) | (812,574) | |||||||||||||||||||
用于投资活动的净现金 | (406,655) | (53,714) | (543,578) | (284,016) | |||||||||||||||||||
融资活动的现金流 | |||||||||||||||||||||||
支付可转换优先票据的发行成本 | — | — | — | (4,154) | |||||||||||||||||||
行使股票期权的收益,包括提前行使的股票期权 | 1,846 | 6,747 | 7,591 | 13,798 | |||||||||||||||||||
发行普通股所得收益,扣除发行成本 | (380) | — | 889,184 | — | |||||||||||||||||||
根据员工购股计划发行普通股所得款项 | — | — | 12,963 | 8,963 | |||||||||||||||||||
回购提前行使的股票期权 | — | — | — | (11) | |||||||||||||||||||
融资租赁本金偿还 | (1,234) | (1,166) | (3,649) | (3,450) | |||||||||||||||||||
应付本金的可转换优先票据的偿还 | — | — | (27,594) | — | |||||||||||||||||||
租户津贴的收益与建造到西装租赁有关 | — | 856 | — | 856 | |||||||||||||||||||
融资活动提供的现金净额 | 232 | 6,437 | 878,495 | 16,002 | |||||||||||||||||||
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 | (646) | 665 | (1,148) | 618 | |||||||||||||||||||
现金、现金等价物和限制性现金净(减)增 | (412,859) | (54,732) | 318,438 | (291,424) | |||||||||||||||||||
期初现金、现金等价物和限制性现金 | 1,161,519 | 470,014 | 430,222 | 706,706 | |||||||||||||||||||
期末现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 748,660 | $ | 415,282 | $ | 748,660 | $ | 415,282 |
截至10月31日的三个月, | 截至10月31日的9个月, | ||||||||||||||||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||
GAAP毛利与非GAAP毛利的对账: | |||||||||||||||||||||||
按公认会计准则计算的毛利 | $ | 158,429 | $ | 104,661 | $ | 423,594 | $ | 293,290 | |||||||||||||||
按公认会计准则计算的毛利(毛利/总收入) | 70 | % | 69 | % | 70 | % | 70 | % | |||||||||||||||
添加回: | |||||||||||||||||||||||
基于股票的薪酬费用:收入成本-认购 | 3,934 | 2,446 | 10,322 | 6,508 | |||||||||||||||||||
基于股票的薪酬费用:收入成本-服务 | 1,521 | 1,513 | 4,473 | 4,142 | |||||||||||||||||||
非GAAP毛利 | $ | 163,884 | $ | 108,620 | $ | 438,389 | $ | 303,940 | |||||||||||||||
非GAAP毛利(非GAAP毛利/总收入) | 72 | % | 72 | % | 72 | % | 72 | % | |||||||||||||||
GAAP营业费用与非GAAP营业费用的对账: | |||||||||||||||||||||||
按公认会计原则计算的销售和营销运营费用 | $ | 120,360 | $ | 83,214 | $ | 327,627 | $ | 227,417 | |||||||||||||||
更少: | |||||||||||||||||||||||
基于股票的薪酬费用 | 24,790 | 14,696 | 64,749 | 38,754 | |||||||||||||||||||
与收购相关的无形资产摊销 | 760 | 760 | 2,280 | 2,284 | |||||||||||||||||||
非GAAP销售和营销运营费用 | $ | 94,810 | $ | 67,758 | $ | 260,598 | $ | 186,379 | |||||||||||||||
基于公认会计原则的研发运营费用 | $ | 82,256 | $ | 54,363 | $ | 219,403 | $ | 149,250 | |||||||||||||||
更少: | |||||||||||||||||||||||
基于股票的薪酬费用 | 29,205 | 15,442 | 73,227 | 41,415 | |||||||||||||||||||
与先前收购相关的无形资产摊销和合并后补偿费用 | 3,785 | 1,365 | 7,745 | 6,001 | |||||||||||||||||||
非GAAP研发运营费用 | $ | 49,266 | $ | 37,556 | $ | 138,431 | $ | 101,834 | |||||||||||||||
按公认会计原则计算的一般和行政运营费用 | $ | 32,581 | $ | 25,175 | $ | 87,309 | $ | 66,534 | |||||||||||||||
更少: | |||||||||||||||||||||||
基于股票的薪酬费用 | 9,258 | 5,855 | 24,556 | 17,225 | |||||||||||||||||||
非GAAP一般和行政运营费用 | $ | 23,323 | $ | 19,320 | $ | 62,753 | $ | 49,309 | |||||||||||||||
GAAP运营亏损与非GAAP运营亏损的对账: | |||||||||||||||||||||||
以公认会计原则为基础的运营亏损 | $ | (76,768) | $ | (58,091) | $ | (210,745) | $ | (149,911) | |||||||||||||||
添加回: | |||||||||||||||||||||||
基于股票的薪酬费用 | 68,708 | 39,952 | 177,327 | 108,044 | |||||||||||||||||||
与先前收购相关的无形资产摊销和合并后补偿费用 | 4,545 | 2,125 | 10,025 | 8,285 | |||||||||||||||||||
非GAAP运营亏损 | $ | (3,515) | $ | (16,014) | $ | (23,393) | $ | (33,582) | |||||||||||||||
截至10月31日的三个月, | 截至10月31日的9个月, | ||||||||||||||||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||
GAAP净亏损与非GAAP净亏损的对账: | |||||||||||||||||||||||
按公认会计原则计算的净亏损 | $ | (81,293) | $ | (72,651) | $ | (222,418) | $ | (191,143) | |||||||||||||||
添加回: | |||||||||||||||||||||||
基于股票的薪酬费用 | 68,708 | 39,952 | 177,327 | 108,044 | |||||||||||||||||||
与先前收购相关的无形资产摊销和合并后补偿费用 | 4,545 | 2,125 | 10,025 | 8,285 | |||||||||||||||||||
与可转换优先票据相关的债务折价和发行成本摊销 | 842 | 12,360 | 3,161 | 36,577 | |||||||||||||||||||
非GAAP净亏损 | $ | (7,198) | $ | (18,214) | $ | (31,905) | $ | (38,237) | |||||||||||||||
将GAAP每股基本和摊薄净亏损与非GAAP基本和摊薄每股净亏损进行对账: | |||||||||||||||||||||||
以公认会计准则为基础,每股基本和稀释后净亏损 | $ | (1.22) | $ | (1.22) | $ | (3.49) | $ | (3.27) | |||||||||||||||
添加回: | |||||||||||||||||||||||
基于股票的薪酬费用 | 1.03 | 0.67 | 2.78 | 1.85 | |||||||||||||||||||
与先前收购相关的无形资产摊销和合并后补偿费用 | 0.07 | 0.03 | 0.16 | 0.14 | |||||||||||||||||||
与可转换优先票据相关的债务折价和发行成本摊销 | 0.01 | 0.21 | 0.05 | 0.63 | |||||||||||||||||||
非GAAP每股基本和摊薄净亏损 | $ | (0.11) | $ | (0.31) | $ | (0.50) | $ | (0.65) |
截至10月31日的三个月, | 截至10月31日的9个月, | ||||||||||||||||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||
用于经营活动的现金净额 | $ | (5,790) | $ | (8,120) | $ | (15,331) | $ | (24,028) | |||||||||||||||
资本支出 | (2,184) | (5,646) | (4,516) | (10,942) | |||||||||||||||||||
融资租赁本金偿还 | (1,234) | (1,166) | (3,649) | (3,450) | |||||||||||||||||||
大写软件 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
自由现金流 | $ | (9,208) | $ | (14,932) | $ | (23,496) | $ | (38,420) |
10/31/2019 | 1/31/2020 | 4/30/2020 | 7/31/2020 | 10/31/2020 | 1/31/2021 | 4/30/2021 | 7/31/2021 | 10/31/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
客户总数 | 15,900+ | 17,000+ | 18,400+ | 20,200+ | 22,600+ | 24,800+ | 26,800+ | 29,000+ | 31,000+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直销客户(A) | 1,900+ | 2,000+ | 2,200+ | 2,500+ | 2,800+ | 3,000+ | 3,300+ | 3,600+ | 3,900+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MongoDB Atlas客户 | 14,200+ | 15,400+ | 16,800+ | 18,800+ | 21,100+ | 23,300+ | 25,300+ | 27,500+ | 29,500+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
超过10万美元的客户(B) | 688 | 751 | 780 | 819 | 898 | 975 | 1,057 | 1,126 | 1,201 |
10/31/2019 | 1/31/2020 | 4/30/2020 | 7/31/2020 | 10/31/2020 | 1/31/2021 | 4/30/2021 | 7/31/2021 | 10/31/2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MongoDB Enterprise Advanced:订阅收入的% | 46 | % | 48 | % | 49 | % | 45 | % | 43 | % | 41 | % | 40 | % | 36 | % | 34 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
直销客户(A) 收入:订阅收入的% | 78 | % | 79 | % | 79 | % | 81 | % | 82 | % | 83 | % | 84 | % | 84 | % | 85 | % |