依据第424(B)(3)条提交

注册号码333-259247

招股章程副刊第8号

(至招股说明书，日期为 2021年9月14日)

格林尼治世代控股公司(Greenidge Generation Holdings Inc.)

10,458,474股

A类普通股

本招股说明书 进一步补充和更新日期为2021年9月14日的招股说明书(可不时补充或修订的招股说明书)，该说明书与转售10,458,474股A类普通股有关， 每股面值0.0001美元(Z A类普通股)。本招股说明书补充更新和补充招股说明书中的信息，如果没有招股说明书，包括对招股说明书的任何修订或补充，本说明书是不完整的，除非与招股说明书 结合使用，否则不得交付或使用。本招股说明书附录应与招股说明书一并阅读，如果招股说明书中的信息与本招股说明书附录中的信息有任何不一致之处， 您应以本招股说明书附录中的信息为准。

本招股说明书附录在招股说明书中包含我们所附的 信息：

•

当前的Form 8-K报告，已于2021年12月3日提交给美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)。

我们的A类普通股在纳斯达克全球精选市场上市，代码为 gree？2021年12月2日，我们A类普通股的收盘价为15.92美元。

请参阅招股说明书第17页开始的标题为？风险 因素的部分，了解您在购买我们的证券之前应考虑的因素。

证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有确定本招股说明书附录或随附的招股说明书是否真实或完整。任何与 相反的陈述都是刑事犯罪。

本招股说明书增刊日期为2021年12月3日。

美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格8-K{BR}

当前报告

根据第13或15(D)节

《1934年证券交易法》(Securities Exchange Act Of 1934)

报告日期(最早报告事件日期)：2021年12月2日

格林尼治世代控股公司(Greenidge Generation Holdings Inc.)

(注册人的确切姓名载于其约章)

特拉华州		001-40808		86-1746728
(州或其他司法管辖区 (法团成员)		(佣金) 文件号)文件号		(美国国税局雇主 识别号码)

植物路590号 德累斯顿,纽约		14441
(主要行政办公室地址)		(邮政编码)

注册人电话号码，包括区号：(315) 536-2359

如果Form 8-K备案的目的是同时满足注册人根据下列任何条款的备案义务，请勾选 下面相应的复选框：

☐	根据证券法第425条规定的书面通信(联邦判例汇编17卷230.425)

☐	根据交易法规则14a-12征集材料(17 CFR 240.14a-12)

☐	根据《交易法》第14d-2(B)条(17 CFR 240.14d-2(B))进行开市前通信

☐	根据《交易法》第13E-4(C)条(17 CFR 240.13e-4(C))规定的开市前通信(17CFR 240.13e-4(C))

根据该法第12(B)条登记的证券：

每节课的标题		交易 符号		每个交易所的名称 在其上注册的
A类普通股，每股票面价值0.0001美元		格力		纳斯达克全球精选市场
高级债券将于2026年到期，息率8.50%		格里尔		纳斯达克全球精选市场

用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405或1934年证券交易法规则12b-2中定义的新兴成长型公司：

新兴成长型 公司

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期 来遵守根据交易法第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

项目1.01

签订实质性的最终协议。

2021年12月2日，Greenidge Generation Holdings Inc.(本公司)与B.Riley证券公司签订了一项承销协议，作为其中指定的几家承销商(连同承销商)的代表(本公司的代表)，其中规定本公司出售和承销商分别而非共同购买本公司到期的8.50%优先债券，总额为1,700万美元，其中包括由本公司出售，而不是共同行动的承销商购买总计1,700万美元的本公司到期的8.50%的优先债券，其中包括由本公司出售，而不是由共同行动的承销商购买总计1,700万美元的本公司到期的8.50%的优先债券，其中包括由本公司出售，而不是由共同行动的承销商 购买总计1,700万美元的到期优先债券此外，包销协议授予承销商为期30天的选择权，可向本公司额外购买最多255万美元的债券本金总额。债券将进一步发行、享有同等的支付权、完全可互换 ，并根据管理债券的契约构成一个单一系列，本金总额为5520万美元，本公司将于2021年10月发行的8.50%优先债券将于2021年10月到期。承保协议 包含惯例陈述和保证、协议和义务以及终止条款。

出售债券的净收益总额约为1,610万美元(扣除承销折扣和佣金，但未扣除其他费用和预计费用)。公司打算将发行所得资金净额用于一般 公司用途，包括为资本支出、未来收购、投资和营运资金以及偿还债务提供资金。

该等票据是根据本公司于2021年11月18日首次向证券交易委员会提交的S-1表格注册说明书(文件编号333-261163)登记，并经于2021年12月1日提交证券交易委员会的第1号修正案修订，并于2021年12月2日由证券交易委员会宣布生效。根据惯例的截止日期，债券的发售预计将于2021年12月7日截止。

前述对承销协议的描述并不完整，仅参考承销协议全文 ，其副本作为附件1.1附在本8-K表格当前报告中，并以引用方式并入本报告。

项目9.01

财务报表和证物。

(d) 陈列品

展品 不是的。		描述
1.1		Greenidge Generation Holdings Inc.和B.Riley Securities，Inc.签署的承销协议，日期为2021年12月2日，代表其中提到的几家承销商
104		封面交互数据文件(嵌入在内联XBRL文档中)

签名

根据1934年证券交易法的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的签名人代表其签署。

				格林尼治世代控股公司(Greenidge Generation Holdings Inc.)
日期：2021年12月3日				由以下人员提供：		/s/Jeffrey E.Kirt
						杰弗里·E·柯特
						首席执行官

附件1.1

格林尼治世代控股公司(Greenidge Generation Holdings Inc.)

2026年到期的8.50%优先债券

承销协议

2021年12月2日

B.莱利证券公司

作为几家承销商的代表

列于本协议附表一 中

C/O

B.莱利证券公司

公园大道299号, 21号^ST地板

纽约州纽约市，邮编：10171

女士们、先生们：

Greenidge Generation Holdings Inc.是特拉华州的一家公司(该公司)，该公司提议向本合同附表一中点名的几家 承销商(承销商)发行并出售总计17,000,000美元的本金总额为8.50%的2026年到期的优先债券(该公司债券)。此外，本公司建议向 承销商授予选择权，向本公司额外购买本金总额高达2,550,000美元、2026年到期的8.50%优先债券(额外债券)。固定附注和附加附注在下文中统称为附注。

债券将根据日期为2021年10月13日的契约 (基础契约)发行，并由日期为2021年10月13日的第一份补充契约(第一补充契约，以及基础契约，即基础契约)补充，由公司与作为受托人的威尔明顿储蓄基金协会(The Wilmington Savings Fund Society，FSB)作为受托人(受托人)共同发行。债券将根据公司和DTC之间2021年10月5日的一揽子申报信(DTC协议)，作为存托信托公司(DTC)的代名人向CEDE&Co.发行。根据经 修订的1939年《信托印书法》(《信托印书法》)，该印花税已获得资格。

该公司已向美国证券交易委员会(SEC)提交了一份S-1表格的注册说明书(第333-261163号文件)，其中包括一份与债券相关的初步招股说明书。 在生效时修订的注册声明，包括根据1933年证券法(证券法)修订的第430A条在生效时被视为注册声明一部分的信息(如果有)，以下称为注册声明(？首次用于确认票据销售的招股说明书(或本公司根据证券法第173条首次向承销商提供以满足购买者要求的表格)以下称为招股说明书。？如果本公司已根据证券法第462(B)条提交简短的登记声明以登记 额外的票据(第462条登记声明)，则本说明书中对术语登记声明的任何提及均应视为

就本协议而言，自由撰写招股说明书具有证券法规则405中规定的含义，初步招股说明书是指在注册声明生效之前使用的每份招股说明书，以及根据 证券法规则430A遗漏信息的每份招股说明书，在本协议生效之后和本协议签署和交付之前，销售时间招股说明书是指在注册声明生效时包含的初步招股说明书，以及 注册说明书中包含的初步招股说明书以及 注册声明中包含的初步招股说明书以及 注册声明中包含的初步招股说明书，以及 在本协议生效后和本协议签署和交付之前根据规则430A使用的每份招股说明书而广泛可用的路演是指根据 证券法规则433(H)(5)所定义的真正的电子路演，该路演已不受限制地向任何人提供。如本文所用，术语？注册声明、初步招股说明书、出售时间招股说明书和招股说明书应 包括截至本说明书日期通过引用并入其中的文件(如果有)。本文中使用的关于注册声明、招股说明书、出售时间招股说明书或招股说明书的补充、修订和修订条款应包括公司随后根据1934年证券交易法(经修订的证券交易法)提交给委员会的所有文件，这些文件被 视为并入其中作为参考。

1. 陈述和保证。本公司向各承保人陈述并保证， 同意每位承保人：

(A)注册声明已生效；没有暂停注册声明生效的停止令 生效，也没有为此目的或根据证券法第8A条而向证监会提出的诉讼待决或受到证监会的威胁。

(B)(I)在出售招股章程或招股章程以引用方式纳入销售招股说明书或招股章程时，根据交易所法令提交或将予存档的每份文件(如有)在所有重要方面均符合或将会遵守交易所法令及其下适用的委员会规则和规例；(Ii)注册声明在生效时并未 包含，经修订或补充(如适用)将不会包含任何对重大事实的不真实陈述或遗漏陈述重大事实 (Iii)《注册说明书》和《招股说明书》遵守并经修订或补充(如果适用)将在所有重要方面符合证券法及其下适用的证监会规则和条例， (Iv)出售招股说明书的时间不符合，在每次出售与发行相关的票据时，招股说明书尚未向潜在买家提供，在截止日期(如第4节所界定)，即出售招股说明书的 时间。 (Iii)《注册说明书》和《招股说明书》经修订或补充(如果适用)将在所有重要方面符合证券法和证监会的适用规则和条例。 在 中包含对重要事实的任何不真实陈述或省略陈述其中陈述所需的重要事实

2

鉴于招股说明书是在何种情况下作出的，不具有误导性，以及(V)在提交时，招股说明书不包含、经修订或补充(如果适用) 不包含对重大事实的任何不真实陈述，或根据作出陈述的情况遗漏陈述其中所需的重要事实，不具有误导性，但本款规定的陈述和 担保不适用于注册说明书中的陈述或遗漏。(B)如果适用，招股说明书中的陈述或遗漏不适用于注册说明书中的陈述或遗漏，但本款规定的陈述和 担保不适用于注册说明书中的陈述或遗漏，否则招股说明书中的陈述和担保不适用于注册说明书中的陈述或遗漏。销售招股说明书或招股说明书的时间，基于 该承销商通过B.Riley明确向本公司提供的书面信息，以供其中使用。

(C)根据证券法第164、405和433条规定，本公司不是与 发行相关的不合格发行人。根据证券法第433(D)条规定，公司必须提交的任何免费书面招股说明书已经或将根据证券法及其适用的委员会规则和条例的要求提交给委员会。根据证券法第433(D)条或 由本公司或代表本公司编制或使用或提及的每份免费书面招股说明书，本公司已提交或必须提交的每份免费书面招股说明书在所有重要方面均符合或将符合证券法及其下适用的委员会规则和法规的要求。除 本协议附表二所列的免费书面招股说明书(如有)和电子路演(如有)外，本公司未准备、使用或参考、且未经B.Riley 事先同意，不会准备、使用或参考任何免费书写的招股说明书(如果有的话)，且不会在未经B.Riley的 事先同意的情况下编写、使用或参考任何免费书写的招股说明书。

(D)本公司已正式注册成立，根据其注册所在司法管辖区的法律，作为一个信誉良好的法团而有效存在，有公司权力及授权拥有或租赁其财产，以及按照注册说明书、销售招股章程及招股章程的每一项所述进行业务，并具备办理业务的适当资格，且在其业务的进行或其财产的所有权或租赁所需的资格所需的每个司法管辖区内均具有良好的信誉，但 的范围除外 作为一个整体，对公司及其子公司有重大不利影响。

(E)本公司的每间附属公司均已正式注册成立、组织或组成，根据其注册成立、组织或成立的司法管辖区法律有效地作为法团或其他业务实体存在，具有公司或其他业务实体拥有或租赁其财产以及按照注册说明书、销售招股章程及招股章程各 所述的权力及权限处理其业务，并具备办理业务的适当资格，且在其业务进行所在的每个司法管辖区内均信誉良好。(E)本公司的每间附属公司均已正式注册成立、组织或组成，并根据其注册成立、组织或成立所在司法管辖区的法律而有效地存在，并有权拥有或租赁其财产及按照注册说明书、销售招股章程及招股章程的每一项 所述的方式经营业务但如不符合上述资格或不具备良好信誉，则不会对本公司及其附属公司整体造成重大不利影响，不论是个别或整体而言，则不在此限；本公司各附属公司所有 已发行股本或其他股权已获正式及有效授权及发行，已缴足股款及无须评估，并由本公司直接或 间接拥有，且无任何留置权、产权负担、股权或债权。

3

(F)本公司完全有权、有权及授权(I)签署及交付本 协议及附注，及(Ii)履行本协议、契约、附注及存托凭证协议项下的义务。

(G)本 协议已由公司正式授权、签署和交付。

(H)契约已获本公司正式授权，且 已由本公司正式签立及交付，并构成本公司一项有效及具约束力的义务，可根据其条款对本公司强制执行，但其强制执行可能须受(I)适用的 破产、无力偿债、欺诈性转让、重组、暂缓执行或其他现时或以后生效的与债权人权利有关的类似法律的规限，及(Ii)衡平法的一般原则(不论在#年的诉讼程序中是否考虑强制执行 )。此类协议中包含的贡献和免责条款可能会受到适用法律的限制。

(I)DTC协议已由本公司正式授权、签立和交付，是本公司的一项有效和有约束力的义务， 可根据其条款对本公司强制执行，但其执行可能受(I)现在或以后适用的破产、资不抵债、欺诈性转让、重组、暂停或其他类似法律的约束， 一般与债权人权利有关，以及(Ii)衡平法的一般原则(无论是在衡平法或法律诉讼中考虑强制执行)，并且进一步规定，

(J)票据已根据本协议正式授权出售给承销商，当票据由本公司签署和交付，并经受托人根据本协议和与此相关的契约的规定认证时，在支付本协议规定的代价的情况下，将是本公司可根据其条款强制执行的有效和具有法律约束力的义务，但须受以下条件的限制：(I)适用的破产、资不抵债、重组、暂缓令或其他类似法律现在或以后生效，涉及债权人权利的一般法律和(Ii)衡平法的一般原则(无论是否在衡平法或法律诉讼中考虑强制执行)，并将有权享受与此相关的契约利益 。

(K)本公司签署和交付本协议和本契约，以及本公司履行本协议和契约项下的义务，不会违反适用法律的任何规定或本公司的公司注册证书或章程，或对本公司或其任何子公司具有约束力的任何协议或其他文书，作为一个整体对本公司及其子公司具有重大意义的任何协议或其他文书，或任何政府机构、机构或法院的任何判决、命令或法令。

4

公司或任何子公司对公司或任何子公司具有管辖权，公司履行本协议、契约和注释项下的义务不需要任何政府机构、机构或法院的同意、批准、授权或命令，或获得任何政府机构、机构或法院的同意、批准、授权或命令， 除非(I)各州的证券法或蓝天法律，(Ii)金融 行业监督管理局(FINRA)或纳斯达克全球精选市场()的章程、规则和条例可能要求的情况。 公司履行本协议、契约和注释项下的义务不需要任何政府机构、机构或法院的同意、批准、授权或命令，也不需要获得任何政府机构、机构或法院的同意、批准、授权或命令或资格 。 除非在每种情况下，合理预期不会对本公司及其子公司产生重大不利影响。

(L) 本公司及其附属公司的财务或其他状况，或本公司及其附属公司的盈利、业务或营运整体而言，与出售招股说明书所载的情况相比，并无发生任何重大不利变化或涉及预期重大不利变化的任何发展 。

(M)本公司或其任何附属公司并无任何法律或政府法律程序待决或(br}据本公司所知，或本公司或其任何附属公司的任何财产将受到(I)本公司或其任何附属公司的任何财产受到的法律或政府法律程序的威胁(I)，但在注册声明、出售招股章程及招股章程的每一项内在所有 个重要方面均有准确描述的法律程序除外，以及不会个别或合计对本公司及其附属公司造成重大不利影响的法律程序或法律程序被视为 或公司履行本协议项下义务的权力或能力，或完成注册声明、销售说明书和招股说明书中的每一项拟进行的交易的权力或能力，或(Ii)注册声明、销售说明书或招股说明书中要求描述但未如此描述的 ；此外，并无任何法规、法规、合同或其他文件须在 注册说明书、销售招股说明书或招股说明书的时间或作为证物提交至注册说明书，但在每种情况下，除非合理预期不会对本公司及其附属公司造成 重大不利影响，否则并无任何其他法规、法规、合同或其他文件须在注册说明书、销售招股说明书或招股说明书中作为证物予以描述或存档，除非在每种情况下均不会合理预期会对本公司及其附属公司造成 重大不利影响。

(N)作为最初提交的注册声明的一部分或作为对其的任何修订的一部分或根据证券法第424条提交的每份初步招股说明书，在提交时在所有重要方面均符合证券法及其适用的委员会规则和条例 。

(O)根据经修订的1940年“投资公司法”，本公司并不须于发售及出售债券及其所得款项的应用 如每份注册说明书所述，于发售招股章程及招股章程的时间注册为投资公司，且在生效后 将不再要求该词注册为投资公司。(B)本公司将不会根据经 修订的1940年投资公司法的定义注册为投资公司，而本公司亦不须按每份注册说明书所述发行及出售债券及其所得款项 生效。

(P)除注册说明书所披露者外，出售招股章程及招股章程的时间或不会合理地预期 会对本公司及其附属公司(Support.com，Inc.除外)整体造成重大不利影响(A)本公司及其除Support.com，Inc.以外的每一附属公司均为本公司及其附属公司(Support.com，Inc.除外)及

5

始终遵守所有环境法；(B)本公司及其除Support.com，Inc.以外的每个子公司持有并遵守其各自业务运营所需的所有环境许可证；(B)本公司及其各子公司(Support.com，Inc.除外)持有并遵守其各自业务运营所需的所有环境许可证；(C)目前或据本公司所知，本公司或其任何附属公司(Support.com，Inc.除外)迄今拥有、租赁或以其他方式运营的任何场地上、之上、进入或离开的任何场所均未发生需要根据环境法采取补救行动的释放；(D)据本公司所知，本公司或其任何附属公司(Support.com，Inc.除外) 未在任何已公布的美国联邦或州政府超级基金网站列表中的任何地点，由或代表本公司或Support.com，Inc.以外的任何附属公司处置危险材料； (E)除Support.com，Inc.外，本公司或其任何子公司均未收到任何根据环境法提出的要求，要求提供有关本公司或其除Support.com，Inc.以外的任何 子公司所产生的危险材料已被运至其处置的财产的信息；(F)除Support.com，Inc.外，本公司或其任何子公司均未参与任何未决或受威胁的 行动，也未收到有关该行动的书面通知及(G)除Support.com，Inc.外，本公司或其任何附属公司均不是任何重大判决、命令、法令、和解协议或类似安排的一方，该等重大判决、命令、法令、和解协议或类似安排根据任何适用的环境法向其施加任何 责任或义务，包括实施补救行动的义务，而该等责任或义务仍未履行，且未根据合同或法律实施承担任何 其他人在环境法下的责任。

就本节而言：

(I)“环境法”指与以下各项有关或有关的任何法规、法律、条例、条例、规章或守则： (I)保护环境或自然资源，或因此而与接触危险材料、人类健康和安全(包括工作场所和工业卫生)有关；(Ii)危险材料的存在、释放、产生、使用、管理、 搬运、运输、处理、储存或处置；(Ii)危险材料的存在、释放、产生、使用、管理、 搬运、运输、处理、储存或处置；(Iii)噪音或气味，包括但不限于在美国，《综合环境反应、补偿和责任法》(第42 U.S.C. §9601等)；经1976年《资源保护和回收法》(第42 U.S.C.6901等)修订的《固体废物处置法》(Solid Waste Disposal Act)；《有毒物质控制法》[15 U.S.C.2601]等；《联邦水污染控制法》(Federal Water Pollution Control Act)[33 U.S.C.1251等]；“危险材料运输法”[49 U.S.C.5101]；“安全饮用水法”[42 U.S.C.300F]等；与接触危险材料有关的“职业安全与健康法”[29 U.S.C.651等]；“1986年应急规划和社区知情权法”[见“1986年美国法典”第42篇[11001]等；“原子能法”[2014年美国法典]第42篇等；“濒危物种法”[见“濒危物种法”第16卷第1531页]。《联邦杀虫剂、杀菌剂和杀鼠剂法案》[见《美国联邦法典》第7卷第136页及其后各页；《清洁空气法》[美国联邦法典第42卷第7401页及以下各页]；以及与上述每部联邦法规相类似的州和地方法规。

6

(Ii)环境许可证是指根据任何适用的环境法要求的任何许可证、批准、识别号、登记、豁免或许可证；

(Iii) 危险材料是指任何政府当局因其对环境的有害影响而管制为有毒或危险的、或作为污染物或实施标准的任何物质、材料或其他物质，包括但不限于石油和石油副产品和馏分、石棉和含石棉材料、尿素甲醛、多氯联苯、霉菌、氡气、放射性物质，以及聚氟烷基物质和全氟烷基物质；

(Iv)许可证是指本公司及其子公司(Support.com，Inc.除外)的所有权或租赁所需的所有许可证、证书、同意书、订单、批文、 许可证和其他授权，这些许可证、证书、同意书、订单、批准书、 许可证和其他授权对于本公司和子公司的所有权或租赁是必要的，但Support.com，Inc.， 不包括Support.com，Inc.， 。

(v) “释放是指在空气或任何土壤、沉积物、地下地层、地表水或地下水、自然资源或结构内处置、排放、注入、注入、溢出、泄漏、泵送、倾倒、淋滤、倾倒、排放、逃逸或排出有害物质，或通过其向空气或任何土壤、沉积物、地下地层、地表水或地下水、自然资源或构筑物迁移。

(Vi){BR}“补救措施？是指调查、清理、移除或补救任何危险材料的存在或泄漏，或对其实施补救、响应、监控或纠正措施所需的任何措施。

(Q)本公司或据本公司所知，除Support.com，Inc.以外的附属公司或据本公司所知，其各自的任何行政人员在过去五年内向任何政治职位的候选人提供任何非法捐款(或未完全披露任何违法的捐款)，或向任何联邦、州、市、市的任何官员或候选人 提供任何捐款或支付其他款项。(Q)据本公司所知，各附属公司(Support.com，Inc.)或据本公司所知，其各自的任何高管在过去五年中向任何政治职位的候选人提供任何非法捐款(或没有完全披露任何捐款)或向任何联邦、州、市、市的任何官员或候选人支付任何款项。或违反任何法律或违反注册说明书或招股说明书中要求披露的性质而承担类似公共或准公共职责的外交部或其他人员；(Ii)本公司或据本公司所知的附属公司(Support.com，Inc.或其任何关联公司除外)与本公司的董事、高级管理人员及股东或(据本公司所知的)附属公司(Support.com，Inc.除外)之间或之间并无直接或间接的关系，而根据证券法的规定，该等关系须在注册声明或招股说明书中予以描述 而非Support.com，Inc.的注册 声明或招股说明书中并无该等关系 ，而Support.com，Inc.或其任何联营公司的任何附属公司与本公司的董事、高级管理人员及股东或据本公司所知的Support.com，Inc.以外的附属公司之间并无直接或间接的关系(Iii)除Support.com，Inc.或其任何附属公司外，本公司或附属公司与本公司的董事、高级管理人员、股东或董事，或据本公司所知，其任何附属公司(Support.com，Inc.除外)之间或之间并无直接或间接的关系，即

7

FINRA规则要求在注册声明或招股说明书中进行描述，但未如此描述；(Iv)除注册声明或招股说明书中披露外， 本公司或据本公司所知，其任何附属公司(Support.com，Inc.除外)并无未偿还的重大贷款或垫款或债务的重大担保，或为其各自的 高级管理人员或董事或其任何成员的任何家族成员的利益而提供任何贷款或垫款或债务的重大担保；(Iv)除在注册声明或招股说明书中披露的情况外， 本公司或其任何附属公司(Support.com，Inc.除外)并无未偿还的重大贷款或垫款或债务的重大担保；(V)本公司或其任何附属公司(Support.com，Inc.除外)，或据本公司所知，本公司或其任何附属公司(Support.com，Inc.除外)的任何员工或代理人均未向本公司或其任何附属公司(Support.com，Inc.除外)支付任何资金，或收受或留存任何违反任何法律、法规或法规(包括但不限于1977年美国反海外腐败法)的资金。收取或保留资金的性质要求在注册说明书或招股说明书中披露。

(R)本公司或其任何子公司(Support.com，Inc.除外)，或据本公司所知，本公司的任何董事、高级管理人员、 员工、代理人、附属公司或代表都不是个人或实体(个人)，或由一个或多个人拥有或控制，这些个人或实体是 美国财政部外国资产管制办公室、联合国安理会、欧洲联盟、女王陛下实施或执行的任何制裁的对象也不 (Ii)位于、组织或居住在受制裁的国家或地区(包括但不限于克里米亚、古巴、伊朗、朝鲜和叙利亚)。本公司或其任何附属公司(Support.com， Inc.除外)均不会在知情的情况下直接或间接使用发售所得款项，或将所得款项借出、出资或以其他方式提供给任何附属公司、合资伙伴或其他人士(A)资助或便利任何人或与其合作的任何国家或地区的任何活动或 业务，而这些活动或业务在提供资金或便利时是制裁对象，或(B)以任何其他方式导致任何人违反制裁。无论是作为承销商、顾问、投资者还是其他身份)。在过去五年中，本公司或其任何子公司(Support.com，Inc.除外)均未在知情的情况下或现在故意 从事与任何人或任何国家或地区的任何交易或交易，而在交易或交易发生时，该交易或交易是或曾经是制裁对象。

(S)(I)本公司拥有或拥有或有权使用本公司或其任何附属公司拥有的所有知识产权，或本公司或其任何附属公司在开展各自业务时使用的所有知识产权(br})，而不存在任何已知的侵犯或其他侵犯任何人知识产权的情况。(S)(I)本公司拥有或拥有或有权使用本公司或其任何附属公司拥有的所有知识产权或本公司或其任何附属公司在开展各自业务时使用的 。据 公司所知，公司销售或销售(或建议销售或销售)的任何产品或服务均未侵犯、挪用或以其他方式侵犯任何其他人的知识产权。本公司或其任何 子公司均未收到任何书面通信，指控本公司或其任何子公司侵犯、挪用或以其他方式违反，或通过开展业务将侵犯、挪用或以其他方式侵犯他人的任何 知识产权；(Ii)本公司及其子公司使用并已经使用商业合理努力适当地

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保留所有拟作为商业秘密保留的信息。就本节而言，知识产权是指世界各地的各种知识产权和知识产权 ，包括所有美国和非美国：(A)商标、商业外观、服务标志、认证标志、徽标、口号、设计权、名称、公司名称、商号、互联网域名、URL、社交媒体帐户和地址以及其他来源或来源的类似名称，以及上述任何名称(统称为)所象征的商誉。(B)专利和专利申请，以及任何和所有与之相关的国内或国际对应物，包括任何分立、延续、部分继续， 重新发布、重新审查、替换和扩展(统称为专利)；(C)著作权和可著作权主题，包括数据库、数据集合(包括知识数据库、客户名单和 客户数据库)及其权利、网站内容、汇编、集体作品和衍生作品的权利，以及创作集合和衍生作品的权利(统称为著作权)；(D)软件的权利； (E)适用商业秘密法下的权利以及任何和所有其他机密或专有信息、诀窍、发明、过程、公式、模型和方法，包括 进展、算法、数据、数据库、数据收集、设计、过程、公式、图纸、示意图、蓝图、流程图、模型、战略、原型、技术、源代码、源代码文档、Beta测试程序和 Beta测试结果(统称为商业秘密)；(F)所有应用和注册以及(G)针对过去、现在和将来的侵权、挪用或其他侵权行为的所有权利和补救措施。

(T)(I)(X)据公司所知，任何公司的信息技术和计算机系统、网络、硬件、软件、数据、设备或技术(统称为)不存在安全漏洞或其他 危害IT系统和数据将对本公司及其子公司造成重大不利影响的事件或情况，以及(Y)本公司未接到通知，也不知道任何合理预期会导致其IT系统和数据的任何安全漏洞或其他危害的事件或情况 ，该事件或情况将对本公司及其子公司造成重大不利影响；(Y)本公司未接到通知，也不知道任何合理预期会导致其IT系统和数据受到重大不利影响的事件或情况；(Ii)公司目前实质上遵守了所有适用的法律或法规，以及任何法院或仲裁员或政府或监管机构的所有判决、命令、规则和法规、内部政策和合同义务，涉及IT系统和数据的隐私和安全，以及保护此类IT系统和数据不受未经授权使用、访问、 挪用或修改的影响，除非在本条款第(Ii)款的情况下，不会单独或整体对公司及其子公司造成重大不利影响；以及(Iii)公司实施了符合行业标准和实践的备份和 灾难恢复技术。

(U)本公司 及其附属公司 及其附属公司拥有或租赁的所有比特币Antminers均由本公司及其附属公司拥有或合法拥有、经营及控制。(U)本公司及其附属公司拥有或租赁的所有比特币Antminers(Antminers)均由本公司及其附属公司拥有或合法拥有、经营及控制。没有任何 Antminers出现故障、故障或持续表现不达标，导致Antminers或本公司或其任何子公司的业务或相关业务的使用或使用受到重大干扰或中断。除了不合理的情况

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预计Antminers将单独或合计产生重大不利影响，因此Antminers将得到维护，并处于良好的工作状态，以执行本公司及其子公司运营所需的所有计算、信息技术和数据处理操作 。本公司及其附属公司已采取商业上合理的步骤并实施商业上合理的保障措施，以：(A)保护Antminers 免受污染物、黑客攻击和其他恶意外部或内部威胁；(B)确保运营的连续性，并确保充足的能源供应和最短的正常运行时间；及(C)提供对本公司及其子公司至关重要的数据和信息的远程备份 ，以避免本公司及其子公司的业务中断或中断。本公司及其子公司已 制定了商业上合理的灾难恢复和业务连续性计划和程序。

(V)本公司及其子公司 将其所有加密资产(包括开采的任何比特币)存入本公司或其子公司或第三方根据第三方协议持有或运营的数字钱包中钱包？)。本公司及其 子公司已采取商业上合理的措施来保护钱包和加密资产，包括采用安全协议来防止、检测和减轻对钱包和加密资产的不当或未经授权的访问。

(W)本公司及其各附属公司已提交截至本协议 日期必须提交的所有联邦、州、地方和外国纳税申报单，或已请求延期(除非未能单独或合计提交报税表不会对本公司及其子公司整体产生重大不利影响，并已缴纳所有需要为此缴纳的税款 ，但不提交或不交税不会单独或合计对本公司产生重大不利影响的情况不在此列)。(B)本公司及其各子公司已提交所有要求在本协议日期前提交的联邦、州、地方和外国纳税申报单，或已请求延长报税期(除非未提交报税表或未提交报税表对本公司及其子公司整体或整体不会对本公司产生重大不利影响，且已缴纳所有应缴税款 除非目前是本着诚意提出质疑，且根据公认会计原则(美国GAAP)规定的准备金已在本公司的财务报表中建立)，且尚未确定对本公司或其任何附属公司不利的税项亏空(本公司或其任何子公司也不知晓或知晓任何可合理预期对本公司 或其附属公司不利且可能合理地确定的税项亏空)的任何税项亏空(本公司或其任何附属公司亦不知悉任何可合理预期对本公司或其附属公司不利的税项亏空，且该税项亏空可合理地确定为对本公司 或其附属公司不利的税项亏损额)，且未被确定为对本公司 或其任何子公司不利的税项亏损额。

(X)注册说明书、出售时间招股说明书和招股说明书中所包含或以引用方式并入的财务报表，连同其相关的附表和附注，在形式上在所有重要方面均符合证券法适用的会计要求，并公平地反映了本公司及其子公司截至所示日期的综合财务状况及其所示期间的经营业绩和现金流量。该等财务报表的编制符合美国公认会计原则(GAAP)在整个涵盖期间内的一致应用 ，因此，除本公司季度财务报表中的任何正常年终调整外，该等财务报表的编制均符合美国公认会计原则 。每份注册说明书、出售时间招股说明书和招股说明书中包含的其他财务信息均取自本公司及其综合会计记录。

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子公司，并在所有重要方面公平地呈现其所显示的信息。登记 报表、销售时间招股章程及招股章程所载各份备考财务报表及其相关附注公平地呈列于其中所载资料，乃根据证监会有关备考财务报表的规则及指引编制，并已 按其内所述基准适当编制，而编制该等报表时所用的假设属合理，而其中所用的调整亦适用于实施其内所指的交易及情况，而该等备考财务报表及相关附注均已按证监会有关备考财务报表的规则及指引编制，且于编制该等报表时所用的假设均属合理，而其中所作的调整亦适用于实施当中所指的交易及情况。登记声明、销售时间招股说明书及招股说明书所载的 统计、行业及市场相关数据均基于或源自本公司合理及真诚地相信 可靠及准确的来源，且该等数据与其来源在所有重大方面均一致。(B)本公司于注册声明、销售时间招股说明书及招股说明书所载的统计、行业及市场相关数据均基于或源自本公司合理及真诚地相信 可靠及准确的来源，且该等数据与其来源在所有重大方面均一致。

(Y)Armanino LLP已认证本公司及其附属公司的某些财务报表，并就 作为注册说明书的一部分提交给证监会的经审核综合财务报表和附表，并包括在注册说明书、出售时间招股说明书和招股说明书中的报告，已通知本公司 他们是证券法以及证监会和公众公司会计委员会在其下通过的适用规则和法规所指的关于本公司的独立注册会计师事务所

(Z)保留。

(Aa)注册声明中包含或以引用方式并入注册声明中的可扩展商业报告语言的互动数据公平地 呈现了所有重要方面所要求的信息，并且是根据委员会适用的规则和指南编制的。

(Bb)自首次向证监会提交注册声明之时起至本公告日期止，本公司一直是且现在是 证券法第2(A)节所界定的新兴成长型公司(即新兴成长型公司)。(B)自首次向证监会提交注册声明之日起，本公司一直是(br}证券法第2(A)节所界定的新兴成长型公司。

(Cc)本公司(I)并未单独从事任何 测试水域与任何人通信，且(Ii)未授权除B.Riley以外的任何人从事测试水域与发售债券有关的通讯。本公司再次确认B.Riley已获授权代表其进行测试水域通讯。该公司尚未分发任何测试水域通信是根据证券法规则405的含义的书面通信 。(三)测试水域沟通是指根据证券法第5(D)节或第163b条与潜在投资者 进行的任何沟通。

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(Dd)本公司或其任何子公司均未获得任何国家认可的统计评级机构评级的证券，该术语在《交易法》第3(A)(62)节中有定义。

2. 买卖协议。本公司在此同意根据本协议所载陈述及保证(但须受下文所述条款及条件规限)，向数家承销商及各承销商出售，同意分别而非共同向本公司购买 本协议附表一与其名称相对之固定票据的本金金额，每张票据23.6425美元(以下收购价)。

根据本协议中包含的陈述和担保，并在符合其条款和条件的情况下，公司同意向承销商出售额外票据，承销商有权分别而不是 以购买价购买最多2,550,000美元的额外票据，但条件是承销商为任何额外票据支付的金额应减去每股相当于公司宣布的任何股息并在公司票据上支付的金额 ，但B.莱利可以在不迟于本协议签订之日起30天内发出书面通知，代表保险人全部或部分行使这项权利。任何 行使通知应指明承销商将购买的额外票据的数量以及购买该等额外票据的日期。每个购买日期必须在发出书面通知后至少一个工作日 ，并且不能早于公司票据的截止日期(如稍后定义)，也不能晚于该通知日期后的十个工作日。可按照本协议第4节的规定购买额外票据，仅用于 销售超过固定票据数量的票据。在将要购买的额外票据的每一天(附加成交日期)，每个承销商分别而不是共同同意购买 数量的额外票据，该数量与将在该额外成交日期购买的额外票据总数的比例相同，该额外成交日期与该承销商名称相对的本合同附表I中所列的确定票据数量 与确定票据总数的比例相同。 该承销商同意购买 数量与将在该额外成交日期购买的额外票据总数的比例相同的额外票据数量 与该承销商名称相对的固定票据数量 。

3. 公开发售条款。B.Riley告知本公司，承销商 建议于注册声明及本协议生效后尽快公开发售其各自部分的债券，因为B.Riley的判断是明智的。B.Riley 进一步告知本公司，债券将以每份24.5美元(公开发行价)的初始价格向公众发售，并以B.Riley选定的某些交易商的价格向公众发售，价格相当于根据 公开发行价每份债券不超过0.5145美元的优惠。

4. 付款和送货。在纽约市时间2021年12月7日上午10点，或在B.Riley书面指定的不迟于2021年12月14日的同一或其他 日期的其他时间交付几家承销商各自账户的公司票据后，应以纽约市立即可用的联邦或其他 资金向公司支付固定票据。付款的时间和日期在下文中称为截止日期。

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任何额外票据的付款应以纽约市立即可用的联邦资金或其他资金 支付给公司，前提是在纽约市时间上午10点，在第2节所述的相应通知中指定的日期，或在同一或其他日期，无论如何不迟于B.Riley书面指定的日期，交付几家承销商各自账户的额外票据。

公司票据和附加票据应在不迟于截止日期或适用的附加截止日期(视情况而定)前一个完整营业日的时间内，以B.Riley要求的名称和面额登记。公司票据和附加票据应在结算日或其他结算日(视情况而定)交付给B.Riley，用于 几家承销商各自的账户，并在支付买入价后支付与转让票据给已按时支付的承销商相关的任何转让税。

5. 保险人的条件’义务。本公司向承销商出售票据的义务 以及承销商于截止日期购买及支付票据的数项义务须受注册声明不迟于下午5时前生效的条件所规限。(纽约市时间)在此日期 。

承销商的几项义务受以下进一步条件的制约：

(A)在本协议签署和交付之后、截止日期之前：

(I)暂停注册声明效力的任何命令均不生效，为此目的 或根据证券法第8A条进行的任何诉讼均不得在证监会面前待决或(据本公司所知)受到证监会的威胁；以及

(Ii)本公司及其附属公司的整体盈利、业务或营运，在财务状况或其他方面，或在盈利、业务或营运方面，将不会发生任何改变或涉及预期改变的任何发展，而根据B.Riley的判断，与出售招股说明书时所载的情况相比，该等改变或发展是实质性和不利的，因此，根据B. Riley的判断，按出售时预期的条款及方式销售票据并不切实可行

(B) 承销商应在截止日期收到一份由本公司一名高管签署、注明截止日期的证书，证明上文第5(A)(I)和5(A)(Ii)节所述内容，并表明本协议所载本公司的陈述和担保在截止日期是真实和正确的，本公司已遵守所有协议，并满足本协议所规定履行的所有条件或 符合本协议所载的 本协议所载的本公司的陈述和担保。 承销商应在截止日期收到一份由本公司高管签署的证书，证明本协议所载的本公司陈述和担保是真实和正确的，并且本公司已遵守所有协议，并满足本协议规定的所有条件或满足本协议下的所有条件。

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签署和交付此类证书的人员可能会尽其所能 了解诉讼程序可能受到的威胁。

(C)承销商应于截止日期收到本公司外部律师Searman&Sterling LLP于截止日期以合理令承销商满意的形式发出的意见及负面保证 函件。

(D)承销商应在截止日期收到承销商的律师Duane Morris LLP的意见和负面保证函，注明截止日期，其格式应合理地令承销商满意。

关于根据上述第5(C)节将交付的负面保证 信函，Searman&Sterling LLP可声明，其意见和信念基于其参与编写注册声明、销售说明书的时间、招股说明书及其任何修订或补充以及对其内容的审查和讨论，但除另有规定外，不进行独立核查或核实。关于根据上述第5(D)节将提交的意见和负面保证函，Duane Morris LLP可声明，他们的意见和信念基于他们参与准备注册说明书、销售招股说明书和招股说明书及其任何 修订或补充(通过引用并入的文件除外)以及对其内容(包括通过引用并入的文件)的审查和讨论，但没有进行独立核查或核实，但指定的 除外。

(E)承销商应于本合约日期及截止日期(视属何情况而定)分别收到分别由Plante&Moran、PLLC及Armanino LLP(各独立会计师)发出的日期为 或截止日期(视属何情况而定)的函件，该函件的形式及实质内容均令承销商满意，该函件内载有通常包括在会计师给承销商的有关财务报表及注册报表所载若干财务资料的安慰函件中 类型的陈述及资料(见附件)。(E)承销商应已分别收到分别由Plante&Moran、PLLC及Armanino LLP各自发出，日期为 或截止日期(视属何情况而定)的函件，其格式及实质内容均令承销商满意。提供在截止日期投递的信件应使用不早于本合同日期的截止日期。

(F)在本协议日期或之前，B.Riley应已收到FINRA的信函，表示不会对注册声明中描述的允许或应支付给保险人的 赔偿金额提出异议。

(G)债券须已 申请批准在纳斯达克上市。

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(H)承销商应已收到B.Riley可能合理 要求的其他文件，包括关于本公司的良好信誉、债券的适当授权和发行以及与发行和销售债券有关的其他事项。

(I)于截止日期，本公司及受托人应已签署该等附注。

(J)承销商在本协议项下购买额外票据的若干义务，以在适用的额外成交日期(br})交付B.Riley为准：

(I)注明额外截止日期的证书，并由本公司 高管签署，确认根据本合同第5(B)节在截止日期交付的证书在该额外截止日期仍然真实和正确；(I)由本公司 高管签署的证书，确认根据本合同第5(B)节在截止日期交付的证书在该额外截止日期时仍然真实无误；

(Ii)本公司外部法律顾问Searman&Sterling LLP的意见及负面保证函件，日期为 额外成交日期，有关在该额外成交日期购买的额外票据，其效力与本协议第5(C)节所规定的意见相同；

(Iii)承销商的律师Duane Morris LLP的意见及负面保证函件，日期为额外的成交日期 ，与在该额外的成交日期购买的额外票据有关，其效力与本协议第5(D)节所规定的意见相同；

(Iv)由分别为独立公共会计师的Plante&Moran、PLLC和Armanino LLP分别以令承销商满意的格式和实质内容发出的、日期为额外截止日期的信件，其形式和实质与根据本协议第5(E)节提供给承销商的信件基本相同；提供在额外截止日期交付的信件 应使用不早于该额外截止日期前两个工作日的截止日期；以及

(V)B.Riley可能合理要求的有关本公司信誉良好、将于该额外截止日期出售的额外票据的到期 授权及发行，以及与发行该等额外票据有关的其他事宜的其他文件。

6. 公司的契诺。本公司与各承销商的契约如下：

(A)应要求免费向B.Riley提供注册声明的签名副本(包括其证物)，并 向彼此承销商交付一份符合要求的注册声明副本(无证物)，并在纽约市时间上午10点前，即本协议日期后的下一个营业日 之前，免费向纽约市的B.Riley提供与下文第6(E)或6(F)节所述期间相同数量的副本招股说明书以及B. 莱利可能合理要求的对招股说明书或注册说明书的任何补充和修改。

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(B)在修订或补充注册说明书之前，销售说明书 或招股说明书的时间，向B.Riley提供每个该等建议修订或补充的副本，且不提交B.Riley合理反对的任何该等建议修订或补充，并在证券法第424(B)条规定的适用 期限内向证监会提交根据该规则规定须提交的任何招股说明书。

(C) 向B.Riley提供由本公司或代表本公司编制、使用或引用的每份建议自由写作招股章程的副本，而不使用或提及B.Riley合理反对的任何建议自由写作招股章程。

(D)不得采取任何行动，导致承销商或本公司须根据证券法规则 433(D)向证监会提交由承销商或其代表拟备而承销商根据该等规则本不会被要求提交的自由撰写招股章程。

(E)如果在招股说明书尚未提供给潜在买家的情况下，利用发售招股说明书的时间征求购买债券的要约，并且将发生或存在任何事件或条件，因此有必要修改或补充发售招股说明书的时间，以便根据情况作出陈述，而不是误导性的， 或者如果由于发售招股说明书的时间与信息冲突而将发生或存在的任何事件或条件将会发生或存在，则应根据情况而修改或补充出售招股说明书的时间，以作出其中的陈述， ，如果销售招股说明书的时间与信息发生冲突或存在任何事件或条件，则必须修改或补充出售招股说明书的时间，以作出其中的陈述， 有必要修改或补充销售招股说明书的时间，以遵守适用法律，立即编制、向证监会提交，并应要求自费向承销商和任何交易商提供销售招股说明书时间的修订或补充，以便经如此修订或补充的销售招股说明书时间内的声明不会根据销售招股说明书交付给潜在购买者的情况而被 修订或补充 ，并应要求自费向承销商和任何交易商提供销售招股说明书时间的修订或补充，以使经如此修订或补充的销售招股说明书时间内的报表不会因向潜在买家交付销售招股说明书时间的情况而被 或使经修订或补充的销售招股说明书的时间符合适用法律。

(F)如承销商的大律师认为，在债券公开发售首个日期后的一段期间内，法律规定须交付与承销商或交易商的销售相关的招股章程(或代替证券法第173(A)条所提述的通知)，则须发生或存在任何事件或情况，以致 需要修订或补充招股章程以作出招股章程内的陈述，鉴于招股说明书(或代替《证券法》第173(A)条所指的通知)交付给 买方(不具误导性)的情况，或者如果承销商的律师认为有必要修改或补充招股说明书以遵守适用法律，立即编制招股说明书，向证监会提交，并自费提供给 承销商和交易商(其姓名和地址B.Riley将

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(br}B.Riley可能应要求代表承销商和任何其他交易商向其出售票据的招股说明书)，对招股说明书进行修订或补充，以使经如此修订或补充的招股说明书中的 陈述不会因招股说明书(或代替证券法第173(A)条所指的通知)交付给买方的情况而产生误导或 以致招股说明书

(G)根据B.Riley合理要求的司法管辖区的证券或蓝天法律，努力使票据符合要约和 出售的资格。

(H)在实际可行范围内尽快向 本公司证券持有人及B.Riley提供涵盖本协议日期后本公司首个财政季度起计至少十二个月期间的收益报表， 应满足证券法第11(A)节的规定及其委员会的规则和规定。

(I) 无论本协议中预期的交易是否完成或本协议是否终止，支付或安排支付履行本协议项下义务的所有费用，包括：(I)公司律师和公司会计师根据证券法登记和交付票据的费用、支出和开支，以及与编制和提交登记说明书、任何初步招股说明书、时间 相关的所有其他费用或开支。 本协议规定的交易是否已完成，或本协议是否终止，支付或安排支付与履行本协议项下义务有关的所有费用，包括：(I)公司法律顾问和公司会计师根据证券法登记和交付票据的费用，以及与编制和提交登记说明书、任何初步招股说明书、由本公司使用或由本公司引用，以及对任何前述条款的修订和补充，包括与此相关的所有印刷成本，以及(Ii)与向承销商转让和交付票据有关的所有成本和费用，包括任何转让或应支付的其他税款，邮寄和交付给承销商和交易商的数量如下：(Ii)与向承销商转让和交付票据有关的所有成本和费用，包括与此相关的所有印刷成本或其他应缴税款，以及(Ii)与向承销商转让和交付票据有关的所有成本和费用，包括任何与此相关的转让或其他应缴税款。(Iii)根据州证券法印制或制作与要约及 出售债券有关的任何蓝天或法律投资备忘录的费用，以及与根据本条例第6(G)条规定的州证券法规定的发售及出售债券的资格有关的所有开支，包括申请费及与该资格有关及与蓝天或法律投资备忘录有关的承销商律师费用，最高限额为$10，000(Iv)所有申请费以及 大律师向承销商支付的合理费用和支出，这些费用和支出与FINRA对债券发售的审查和资格有关，最高不超过10美元, 000(V)将票据在纳斯达克挂牌的所有成本及开支，(Vi)受托人及任何转让代理、登记处或托管银行的费用及收费，(Vii)本公司因推销票据发售而在任何路演上介绍投资者的费用及开支，包括但不限于与准备或传播任何电子路演有关的开支、与路演幻灯片及图片制作有关的开支，经公司事先批准聘请的任何与路演相关的顾问的费用和开支、公司代表和高级管理人员以及任何此类顾问的差旅费和住宿费，以及与此相关而租用的任何飞机的成本

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在路演中，(Viii)与印刷本协议相关的文件制作费用和开支，(Ix)与本协议中预期的交易相关的 承销商律师的合理费用和支出，总额不超过100,000美元，以及(X)在履行本协议项下与公司履行义务有关的所有其他成本和开支， 本节未作任何规定。但不言而喻的是，除本节、第8节(标题为赔偿和出资)和下文第10节最后一段规定外，承销商 将支付其所有成本和费用，包括他们转售任何票据时应缴纳的税款，以及与他们可能提出的任何要约相关的任何广告费用。在此情况下，承销商 将支付其所有成本和费用，包括他们转售任何票据时应缴纳的税款以及与其可能提出的任何要约相关的任何广告费用。

(J)如果本公司在证券法所指的票据分销 完成之前的任何时间不再是新兴成长型公司，本公司将立即通知B.Riley。

(K)在分发任何测试水域根据证券法，属于规则405所指的书面通信的通信因 发生或发生的事件或发展测试水域通信包括或将包括对重大事实的不真实陈述，或遗漏或将遗漏陈述为作出其中陈述所需的重大事实 ，根据随后存在且不具误导性的情况，公司将立即通知B.莱利，并将立即修改或补充，费用自费。测试水域沟通以消除或纠正这种不真实的陈述或遗漏。

7. 承销商的契约。每名承销商(个别而非联名)与本公司订立契约，不采取任何行动，而 会导致本公司根据规则第433(D)条向证监会提交由该承销商或其代表拟备的免费撰写招股章程，否则本公司便无须根据该章程提交招股说明书，否则本公司将不会因承销商的 行动而被要求提交招股说明书。

8. 赔偿和供款。(A)本公司同意赔偿 每个承销商、控制证券法第15条或交易法第20条所指的任何承销商的每个人(如果有)以及根据证券法控制规则405所指的任何承销商的每一家关联公司，使其免受 产生的任何和所有损失、索赔、损害和责任(包括但不限于与辩护或调查任何此类诉讼或索赔有关的合理招致的任何法律或其他费用)的损害。登记说明书或其任何修正案、任何初步招股说明书、出售招股说明书或其任何修订或补充文件、证券法第433(H)条所界定的任何发行人自由撰写招股说明书、根据证券法第433(D)条本公司已提交或被要求提交的任何公司信息、根据证券法(A)第433(H)条所界定的任何道路 显示的任何重要事实的任何不真实陈述或被指控不真实陈述；以及根据证券法(A)项下第433(H)条规定的任何发行人自由撰写的招股说明书、公司根据证券法第433(D)条已经提交或被要求提交的任何公司信息(br}显示为证券法(A)项下第433(H)条所界定的任何道路测试水域通信，或由于任何遗漏或被指控遗漏或被指控遗漏陈述必须在其中陈述的重要事实而引起或引起的，或

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必须使其中的陈述不具误导性，除非该等损失、索赔、损害或负债是由该等不真实的陈述或遗漏引起的，或基于该等不真实的陈述或遗漏而产生的或基于该等不真实的陈述或遗漏而作出的， 该承销商通过B.Riley以书面明确向本公司提供的与任何承保人有关的信息，并与之相符，应理解并 同意，保险人通过B.Riley向本公司提供的唯一该等信息包括

(B)每名承销商分别而非共同同意对本公司、其董事、签署注册声明的高级职员、雇员、代理人以及按照证券法第15条或交易所法第20条的含义控制本公司的每个人(如果有)进行赔偿并使其不受损害，赔偿的程度与本公司向该承销商提供的上述赔偿的程度相同，但仅限于参考由该承销商以书面形式向本公司提供的承销商的信息(定义见下文)。(B)每一家承销商同意对本公司、其董事、签署注册声明的高级管理人员、雇员、代理人以及按照证券法第15条或交易所法第20条的含义控制本公司的每个人(如果有)进行赔偿并使其免受损害，程度与本公司向该承销商提供的上述赔偿相同。任何发行人自由撰写的招股说明书、路演或招股说明书或其任何修订或补充。

(C)如果涉及根据第8(A)或8(B)条可要求赔偿的任何人的任何诉讼(包括任何政府调查)，该人(被补偿方)应立即以书面通知可能被要求赔偿的人(被补偿方)，且应被补偿方的请求，被补偿方应聘请合理地令被补偿方满意的律师。在任何此类诉讼中，任何受赔方均有权聘请自己的律师，但该律师的费用应由该受赔方承担，除非(I)赔方和受赔方双方同意聘请该律师，或(Ii)任何此类诉讼的指名当事人(包括任何被牵涉的当事人)包括提出赔偿的一方和受赔方，且双方由同一名律师代理。双方理解，在 任何受补偿方与同一司法管辖区内的任何诉讼或相关诉讼相关的法律费用方面，补偿方不承担超过一家独立律师事务所(除任何当地律师外)为所有此类受补偿方 支付的费用和开支，并且所有该等费用和开支应在发生时予以退还。(br}在同一司法管辖区内发生的任何诉讼或相关诉讼的法律费用，除任何当地律师外，均不承担超过一家独立律师事务所的费用和开支)，并且所有这些费用和开支应在发生时予以退还。该律师事务所应由B.Riley(如果是根据第8(A)条获得赔偿的当事人)和本公司以书面指定, 在 根据第8(B)条获得赔偿的当事人的情况下。赔偿一方对未经其书面同意而进行的任何诉讼的任何和解不负责任，但如果在此类同意下达成和解，或者原告已作出最终判决，则赔偿一方同意赔偿被赔偿一方因该和解或判决而蒙受的任何损失或责任。尽管有前述判决，如果被补偿方在任何时候 要求被补偿方向被补偿方偿还第二方所考虑的律师费用和费用，且

19

第(Br)条第三句，如果(I)该赔偿方在收到上述请求后30天以上达成和解，且(Ii)该赔偿方在该和解日期之前未按照该请求向被赔偿方赔偿，则赔偿方同意其对未经其书面同意而进行的任何诉讼的任何和解负有责任(br})(I)该和解是在该赔偿一方收到上述请求后30天以上达成的，并且(Ii)该赔偿方在该 和解日期之前不应按照该请求向被补偿方赔偿。(Br)如果该和解是在该赔偿一方收到上述请求后30天以上达成的，则该赔偿方应对未经其书面同意的任何诉讼承担责任。未经被补偿方事先书面同意，任何补偿方不得就任何未决或威胁诉讼达成任何和解，任何被补偿方是或可能是该被补偿方的一方，并且该被补偿方本可以根据本协议寻求赔偿 ，除非该和解包括无条件免除该被补偿方对属于该诉讼标的的索赔的所有责任。

(D)如果第8(A)或8(B)条规定的赔偿不能提供给受补偿方，或在该条款所指的任何损失、索赔、损害或责任方面不足，则根据该款规定的各补偿方应分担该受补偿方因该等损失、索赔或责任而支付或应付的金额，而不是根据该款向该受补偿方支付或应付的金额。(br}如果该等损失、索赔、损害赔偿或责任不足以获得赔偿，则根据该款规定的各赔偿方应分担因该等损失、索赔、赔偿或责任而支付或应支付的金额，而不是根据该款向该受补偿方支付或应支付的金额。损害赔偿或法律责任(I)按适当的比例反映本公司和承销商从发行债券中获得的相对利益，或(Ii)如上文第8(D)(I)条规定的分配不为适用法律所允许，则按适当的比例不仅反映上文第8(D)(I)条所指的相对利益 ，还反映本公司和承销商的相对过错 ，并以适当的比例反映公司和承销商从发行债券中获得的相对利益，或(Ii)如果上文第8(D)(I)条规定的分配不为适用法律所允许，则按适当的比例反映公司和承销商的相对过错损害或责任，以及任何其他相关的公平 考虑因素。本公司及承销商就发售债券而收取的相对利益，应分别视为与本公司所收到的发售债券(扣除开支前)所得款项净额及承销商所收取的承销折扣及佣金总额(两者均载于招股章程封面表内)与债券的公开发售总价 的比例相同，并须视作与本公司所收到的 发行债券所得款项净额及承销商所收取的承销折扣及佣金总额的比例相同，两者均载于招股章程封面表所载的承销商总承销折扣及佣金总额 。公司和保险人的相对过错，除其他事项外，应通过参考确定, 重大事实的不真实或被指控的不真实陈述 或遗漏或被指控的遗漏陈述重大事实是否与本公司或承销商和各方提供的信息有关，相关意图、知识、获取信息的途径以及纠正或防止此类 陈述或遗漏的机会。根据本第8条，承销商各自承担的出资义务与其在本协议项下购买的票据数量成比例，而不是共同承担。

(E)本公司和承销商同意，如果根据本第8条作出的供款 由以下方式确定，将是不公正或公平的按比例分配(即使承销商为此目的被视为一个实体)或未考虑第8(D)节提到的公平考虑的任何其他分配方法。受补偿方因第8(D)条所述损失、索赔、损害赔偿和债务而支付或应付的 金额应视为包括任何法律费用或其他费用，但受上述限制的限制。

20

受补偿方因调查或辩护任何此类行为或索赔而合理招致的费用。尽管有本第8条的规定，承销商不应 被要求出资超过其承销并向公众分发的票据的总价格，超过该承销商因该等不真实或被指控的不真实陈述或遗漏或被指控的遗漏而被要求支付的任何损害赔偿金的金额(br})，但不得要求该承销商支付超过该承销商承销并向公众分发的票据的总价格的任何金额，因为该承销商因该等不真实或被指控的不真实陈述或遗漏或被指控的遗漏而被要求支付的损害赔偿金额 。任何犯有欺诈性失实陈述的人(根据证券法第11(F)条的含义)无权 从任何无罪的人那里获得捐款。本第8条规定的补救措施不是排他性的，不应限制任何受保障方在法律上或衡平法上可获得的任何权利或补救措施。

(F)无论(I)本协议的任何终止，(Ii)任何承销商、任何承销商或承销商的任何关联公司或任何承销商或任何关联公司的任何控制人，或由或代表本公司、其高级管理人员或董事或任何控制本公司的任何人进行的任何调查，以及(Iii)接受并支付任何 的任何费用，本第8条所载的赔偿和出资条款以及本协议中所载的公司陈述、担保和其他声明应继续有效和有效。(Iii)任何承销商、任何承销商或承销商的任何关联公司或代表本公司、其高级管理人员或董事或任何控制本公司的任何人接受并支付任何

9. 终端。承销商可通过B.Riley向公司发出通知终止本协议，前提是：(Br)在本协议签署和交付后，在截止日期或任何额外的截止日期(视情况而定)之前或当日，(I)交易一般已在纽约证券交易所、纽约证券交易所美国交易所、纳斯达克、芝加哥期权交易所、芝加哥商品交易所或芝加哥期货交易所或其他相关交易所暂停或实质性限制，或(视情况而定)在任何{br>纽约证券交易所、纽约证券交易所美国交易所、纳斯达克、芝加哥期权交易所、芝加哥商品交易所或芝加哥期货交易所或其他相关交易所暂停或实质性限制交易，(Ii)本公司任何证券的交易应已在任何交易所或任何非处方药(Iii)美国或其他有关司法管辖区的证券结算、支付或结算服务发生重大中断，(Iv)联邦或纽约州当局宣布暂停商业银行活动，或(V)发生敌对行动的任何爆发或升级，或金融市场的任何变化，或根据B.Riley的判断，任何灾难或危机是实质性的和不利的，且是单独或与本条第(V)款规定的任何其他事件一起发生。(V)在美国或其他有关司法管辖区，任何商业银行活动的暂停应已由联邦或纽约州当局宣布，或(V)发生敌对行动的任何爆发或升级，或金融市场的任何变化，或任何灾难或危机，根据B.Riley的判断，这些灾难或危机是实质性的和不利的，且应单独或与本条第(V)款规定的任何其他事件一起不切实际或不宜按出售招股章程或招股章程时预期的条款及方式进行发售、出售或交付票据。

10. 有效性；违约保险人。本协议自双方签署和交付之日起生效 。

如果在截止日期或附加的截止日期(视属何情况而定)，任何一家或多家承销商未能或 拒绝购买其已经或他们同意在该日购买的票据，且该一名或多名违约承销商同意但没有购买或拒绝购买的票据总数不超过该日将购买的票据总数的十分之一，其他承销商应按以下比例承担各自的义务

21

在附表I中与其各自名称相对列出的公司债券数量，与与所有该等非违约承销商的名称相对列出的公司债券总数，或按B.Riley指定的其他比例购买该违约承销商同意但未能购买或拒绝在该日期购买的债券的总数； 提供在任何情况下，未经承销商书面同意，任何承销商根据本协议同意购买的票据数量不得根据本第10条增加超过该数量的九分之一。如果在截止日期，任何一家或多家承销商未能或拒绝购买公司债券，而发生违约的公司债券总数 超过在该日期购买的公司债券总数的十分之一，并且B.Riley和本公司满意的 购买该等公司债券的安排在违约后36小时内没有做出，本协议将终止，任何非违约承销商或公司不承担任何责任。在任何该等情况下，B.Riley或本公司均有权延迟截止日期，但在任何情况下不得超过七天，以便在注册说明书、销售招股说明书、招股说明书或任何其他文件或安排中作出所需的更改(如有)。 Riley或本公司有权推迟截止日期，但在任何情况下不得超过七天，以便对注册说明书、销售招股说明书、招股说明书或任何其他文件或安排进行所需的更改(如有)。如果任何一家或多家承销商在另一个成交日未能或拒绝购买额外票据，并且发生这种违约的 额外票据总数超过在该额外成交日购买的额外票据总数的十分之一, 非违约承销商有权选择(I)终止其在本协议项下的义务，购买将在该额外成交日出售的额外票据，或(Ii)购买不少于该等非违约承销商在没有违约的情况下有义务购买的额外票据数量。根据本款采取的任何行动不应免除任何违约保险人在本协议项下的任何 违约责任。

如果保险人或任何保险人因公司未能或拒绝遵守本协议的条款或拒绝履行本协议的任何条件而终止本协议，或者如果公司因任何原因不能履行其在本协议项下的义务，公司将 向保险人或终止本协议的保险人分别赔偿自掏腰包该等承销商与本协议或本协议项下拟进行的发售有关的合理支出(包括其法律顾问的费用和支出)。

11. 整个协议。(A)本协议连同与发售债券有关的任何同期书面协议及任何先前的书面协议 (在未被本协议取代的范围内)，代表本公司与承销商就编制任何初步招股章程、出售招股章程、招股章程、进行发售及买卖债券所达成的完整协议。 本协议包括本协议及任何与债券发售有关的同期书面协议及任何先前的书面协议(在未被本协议取代的范围内)，代表本公司与承销商就编制任何初步招股章程、出售招股章程、招股章程、进行发售以及买卖债券达成的完整协议。

22

(B)本公司承认，在发售债券方面：(I)承销商与本公司或任何其他人士保持距离行事，不是本公司或任何其他人士的代理人，亦不欠本公司或任何其他人士受信责任；(Ii)承销商只欠本协议、任何 同期书面协议及先前书面协议(以本协议未取代的范围为限)所载的责任及义务；及(Iii)承销商可能拥有与该等协议不同的权益本公司在适用法律允许的范围内，在适用法律允许的范围内，放弃因涉嫌违反与发行票据相关的受信责任而可能对承销商提出的任何索赔。

12. 对美国特别决议制度的承认。(A)如果承保实体的任何承销商 受到美国特别决议制度下的诉讼程序的约束，则如果本协议和任何此类利益和义务受美国或美国各州法律管辖，则该承销商对本协议的转让以及本协议中或根据本协议的任何利益和义务的效力，将与在美国特别决议制度下的转让的效力相同。 如果本协议和任何此类利益和义务受美国或美国一个州的法律管辖，则本协议和本协议中的任何利益和义务在美国特别决议制度下的效力 将与本协议和任何此类利益和义务在美国特别决议制度下的效力相同。

(B)如果作为承保实体或该承销商的BHC法案附属公司的任何承销商受到美国特别决议制度下的诉讼 ，则如果本协议受美国或美国各州法律管辖，则本协议项下可对该承销商行使的违约权利的行使程度不得超过根据美国特别 决议制度可行使的违约权利的行使程度。 如果本协议受美国或美国一个州的法律管辖，则可行使的违约权利不得超过根据美国特别决议制度可行使的违约权利的程度。 如果本协议受美国或美国各州的法律管辖，则可行使的违约权利不得超过根据美国特别决议制度可行使的违约权利。

就本 节而言，《BHC法案附属公司》一词的含义与《美国法典》第12编第1841(K)条中赋予术语的含义相同，并应根据该术语进行解释。覆盖实体？系指以下任何一项： (I)该术语在12 C.F.R.§252.82(B)中定义并根据其解释的覆盖实体；(Ii)该术语在12 C.F.R.§ 47.3(B)中定义并根据其解释的覆盖银行；或(Iii)该术语在12 C.F.R.§382.2(B)中定义并根据其解释的覆盖金融服务实体。？默认权利？具有12 C.F.R.§252.81、47.2或382.1(视适用情况而定)中赋予该术语的含义，并应根据 进行解释。“美国特别决议制度”是指(I)“联邦存款保险法”及其下颁布的法规和(Ii)“多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法”(Dodd-Frank Wall Street改革and Consumer Protection Act)第二章及其下颁布的法规中的每一个。

13. 同行。 本协议可以两份或两份以上的副本签署(包括由美国联邦2000年ESIGN法案、统一电子交易法案、电子签名和记录法案或其他适用法律涵盖的电子签名)，每个副本都应是原件，其效力与在同一文书上的签名相同。

14. 部分 不可执行性。本协议任何章节、段落或规定的无效或不可执行性不应影响本协议任何其他章节、段落或条款的有效性或可执行性。如果本协议的任何章节、段落或 条款因任何原因被确定为无效或不可执行，则应被视为做出使其有效和可执行所需的微小更改(且仅作微小更改)。

23

15. 接班人。本协议将符合本协议各方的利益并对其具有约束力，并有利于本协议第8节中提及的董事、高级管理人员、员工、代理人和控制人及其各自的继任者的利益，其他任何人均不享有本协议项下的任何权利或义务 。继承人一词不应包括仅因购买而从任何承销商手中购买票据的任何购买者。

16. 适用法律。本协议应受纽约州国内法律管辖并根据其解释。 公司和每一家承销商在适用法律允许的最大范围内，在因本协议或本协议拟进行的交易而引起或与之相关的任何法律程序中，不可撤销地放弃任何和所有由陪审团审判的权利 。

17. 承销商信息。双方在此承认并同意，就本 协议的所有目的而言，承销商的信息仅包括本协议附表II、招股说明书和注册说明书中确定的任何发行人自由承销招股说明书中的以下信息： 第 节第一段中标题为？承销折扣和费用？的第一段中的特许权数字，以及标题为 ？节下的第二段和第四段中包含的与稳定交易有关的信息，以及标题为 ？节中的承保价格稳定、空头头寸。

18. 标题。本协议各部分的标题 仅为便于参考而插入，不应视为本协议的一部分。

19. 通知。本合同项下的所有 通信应为书面形式，仅在收到后才有效，并按如下方式发给本合同各方：

致承销商：

B.Riley由B.Riley Securities，Inc.

公园大道299号, 21号^ST地板,

纽约，纽约10171，

注意：股权辛迪加服务台，

连同一份副本送交律政署

如果给公司：

Greenidge 世代控股公司

植物路590号，

德累斯顿,纽约14441

注意： 杰弗里·E·柯特(Jeffrey E.Kirt)

电子邮件：jkirt@greenidge.com

24

复印件为：

Searman&Sterling LLP

列克星敦大道599号

纽约，邮编：10022-6069.

注意：克里斯蒂娜·特劳格(Kristina Trauger)

电子邮件：kristina.trauger@shearman.com

[签名页如下]

25

自本合同生效之日起接受

B.莱利证券公司

代表 他们自己和

几家承销商被点名为

附表I载于此。

由以下人员提供：		B.莱利证券公司
由以下人员提供：		/s/Patrice McNicoll
		姓名：帕特里斯·麦克尼克尔(Patrice McNicoll)
		职务：投行业务联席主管

26

附表I

承销商		承兑的实盘票据金额 被购买
B.莱利证券公司		$	5,100,00
拉登堡·塔尔曼公司(Ldenburg Thalmann&Co.Inc.)		$	510,000
威廉·布莱尔公司(William Blair&Company，L.L.C.)		$	7,395,000
EF Hutton，Benchmark Investments，LLC		$	1,487,500
宙斯盾资本公司(Aegis Capital Corp.)		$	977,500
高力证券有限责任公司		$	467,500
韦德布什证券公司		$	297,500
B.C.齐格勒公司		$	765,000
共计：
		$	17,000,000

I-1

附表II

根据第433条提交

注册号码333-261163

发行人免费发行招股说明书

补充初步招股说明书

日期：2021年12月1日

格林尼治世代控股公司(Greenidge Generation Holdings Inc.)

$17,000,000

8.50%高级{BR}票据，2026年到期

最终条款说明书

2021年12月2日

本定价条款说明书中的信息与Greenidge Generation Holdings Inc.将于2026年到期的8.50%高级债券的发售有关，并通过参考日期为2021年12月1日的初步招股说明书(初步招股说明书)进行全面限定。本定价条款说明书中的信息是对初步招股说明书的补充，并在与初步招股说明书中的信息不一致的情况下更新和取代初步招股说明书中的信息。 此处使用的术语和未定义的术语具有初步招股说明书中赋予的含义。

发行人：		Greenidge Generation Holdings Inc.(The Issuer？)
证券：		2026年到期的8.50%优先债券(债券)
本金金额：		17,000,000美元(不包括行使承销商选择权)
承销商&amp；选项：		本金2,550,000美元
类型：		美国证券交易委员会注册
交易日期：		2021年12月3日
结算日期：		2021年12月7日
列表：		纳斯达克油腻
面向公众的价格：		纸币$24.50
承销商折扣：		纸币$0.8575
承销商从发行商处购买价格：		纸币$23.6425
付给发行人的净收益(未扣除费用和其他费用)：		16,076,900美元(假设没有行使承销商购买额外债券的选择权)
到期日：		2026年10月31日
评级：*		这些债券获得了独立、独立的评级机构伊根-琼斯评级公司(Egan-Jones Ratings Co.)的B级评级。评级不是购买、持有或出售票据的建议，因为评级不会评论 市场价格或是否适合特定投资者。评级基于发行人向评级机构提供的最新信息以及评级机构从其他来源获得的信息。评级仅在其日期 准确，可能会因此类信息的更改或不可用而更改、取代或撤回，因此潜在购买者应在购买票据之前检查当前评级。每个评级应 独立于任何其他评级进行评估。
年券：		8.50%，按季支付欠款

付息日期：		1月31日、4月30日、7月31日和10月31日，自2022年1月31日开始，到期
天数：		30/360
可选赎回：		债券可于2023年10月31日或之后及 于2024年10月31日或之后的任何时间，按发行人选择权全部或部分赎回现金，赎回价格相当于每张债券25.50美元，另加赎回日(但不包括赎回日)的应计及未付利息；(Ii)于2024年10月31日或之后及2025年10月31日前，价格相等于每张债券25.25美元，另加应计未付利息价格相当于每张票据25.00美元，另加赎回日(不包括赎回日)的应计和未付利息。 在发生某些控制权变更事件时，发行人可以赎回全部票据，但不能赎回部分票据，赎回价格等于本金的100.5%，外加赎回日(但不包括赎回日)的累计和未付利息。 发生某些控制权变更事件时，发行人可以赎回全部票据，但不能赎回部分票据。 赎回价格等于本金的100.5%，外加赎回日(但不包括赎回日)的应计利息和未付利息。
最小面额/倍数：		$25.00/$25.00
CUSIP/ISIN：		39531G 209/US39531G2093
图书管理经理：		B.莱利证券公司，拉登堡·塔尔曼公司，威廉·布莱尔公司，L.L.C.，EF Hutton，Benchmark Investments，LLC
联席经理：		宙斯盾资本公司、Colliers Securities LLC、韦德布什证券公司、B.C.Ziegler&Company

本通信仅供发行人向其提供通信的人使用。

发行人已就与本通信相关的发行向美国证券交易委员会(美国证券交易委员会) 提交了S-1表格的注册说明书及其修正案和初步招股说明书。在您投资之前，您应阅读注册说明书(经修订)、发行人提交给美国证券交易委员会的初步招股说明书和其他文件，以获取有关发行人和本次发行的更完整信息。

您可以通过访问美国证券交易委员会网站上的埃德加 免费获取这些文档Www.sec.gov.或者，如果您通过致电(703)312-9580或通过电子邮件prospectus@brileysecurities.com向B.Riley证券公司索要初步招股说明书，发行人、任何承销商或参与发行的任何交易商将安排向您发送初步招股说明书。

以下可能出现的任何免责声明或其他通知 不适用于本通信，应不予理会。此类免责声明或其他通知是通过彭博社或其他 电子邮件系统发送此信息后自动生成的。

*	注意：评级不是购买、出售或持有证券的建议，可能随时会修改或 撤回。以上每个评级都应独立于任何其他评级进行评估。