截至10月31日的三个月, | 截至10月31日的9个月, | ||||||||||||||||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||
收入 | |||||||||||||||||||||||
下标 | $ | 132,597 | $ | 90,890 | $ | 361,720 | $ | 251,675 | |||||||||||||||
专业服务 | 12,031 | 8,043 | 31,726 | 23,967 | |||||||||||||||||||
总收入 | 144,628 | 98,933 | 393,446 | 275,642 | |||||||||||||||||||
收入成本 | |||||||||||||||||||||||
下标 | 18,253 | 17,417 | 55,155 | 41,894 | |||||||||||||||||||
专业服务 | 11,162 | 6,313 | 28,298 | 19,295 | |||||||||||||||||||
总收入成本 | 29,415 | 23,730 | 83,453 | 61,189 | |||||||||||||||||||
毛利 | 115,213 | 75,203 | 309,993 | 214,453 | |||||||||||||||||||
运营费用 | |||||||||||||||||||||||
研发 | 41,151 | 32,369 | 116,704 | 86,449 | |||||||||||||||||||
销售和市场营销 | 83,114 | 59,197 | 231,613 | 167,759 | |||||||||||||||||||
一般事务和行政事务 | 26,928 | 19,530 | 79,567 | 51,672 | |||||||||||||||||||
总运营费用 | 151,193 | 111,096 | 427,884 | 305,880 | |||||||||||||||||||
运营亏损 | (35,980) | (35,893) | (117,891) | (91,427) | |||||||||||||||||||
利息收入 | 12 | 14 | 35 | 1,433 | |||||||||||||||||||
其他收入(费用),净额 | (651) | (25) | 112 | (105) | |||||||||||||||||||
所得税前亏损准备(收益) | (36,619) | (35,904) | (117,744) | (90,099) | |||||||||||||||||||
所得税拨备(福利) | 99 | (3,933) | 214 | (3,785) | |||||||||||||||||||
净亏损和综合亏损 | $ | (36,718) | $ | (31,971) | $ | (117,958) | $ | (86,314) | |||||||||||||||
每股基本和稀释后净亏损 | $ | (0.29) | $ | (0.26) | $ | (0.94) | $ | (0.72) | |||||||||||||||
加权平均流通股,用于计算每股基本和稀释后净亏损 | 126,118 | 121,203 | 125,157 | 120,006 |
截至10月31日的三个月, | 截至10月31日的9个月, | ||||||||||||||||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||
订阅收入成本 | $ | 1,629 | $ | 1,123 | $ | 4,726 | $ | 3,131 | |||||||||||||||
专业服务收入成本 | 1,034 | 576 | 2,648 | 1,575 | |||||||||||||||||||
研发 | 10,095 | 6,509 | 28,426 | 17,836 | |||||||||||||||||||
销售和市场营销 | 9,595 | 6,512 | 28,566 | 18,356 | |||||||||||||||||||
一般事务和行政事务 | 5,707 | 3,833 | 16,186 | 10,233 | |||||||||||||||||||
以股份为基础的薪酬总支出* | $ | 28,060 | $ | 18,553 | $ | 80,552 | $ | 51,131 |
2021年10月31日 | 2021年1月31日 | ||||||||||
资产 | |||||||||||
流动资产 | |||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 439,950 | $ | 442,200 | |||||||
应收账款,扣除津贴后的净额分别为6,601美元和6,933美元 | 106,347 | 102,648 | |||||||||
预付费用和其他流动资产 | 26,883 | 13,524 | |||||||||
流动资产总额 | 573,180 | 558,372 | |||||||||
受限现金 | 17 | 18 | |||||||||
递延佣金 | 79,528 | 60,529 | |||||||||
财产和设备,净值 | 36,768 | 28,613 | |||||||||
经营性租赁使用权资产 | 70,723 | 81,081 | |||||||||
无形资产,净额 | 46,577 | 54,139 | |||||||||
商誉 | 125,605 | 125,605 | |||||||||
其他长期资产 | 3,708 | 3,432 | |||||||||
总资产 | $ | 936,106 | $ | 911,789 | |||||||
负债和股东权益 | |||||||||||
流动负债 | |||||||||||
应付帐款 | $ | 1,751 | $ | 2,851 | |||||||
应计薪酬和相关福利 | 48,057 | 47,861 | |||||||||
其他应计负债 | 23,110 | 17,263 | |||||||||
经营租赁负债,流动 | 17,959 | 17,059 | |||||||||
递延收入 | 266,534 | 222,689 | |||||||||
流动负债总额 | 357,411 | 307,723 | |||||||||
非流动经营租赁负债 | 61,824 | 71,925 | |||||||||
递延收入,非流动 | 1,214 | 1,308 | |||||||||
其他长期负债 | 3,904 | 3,904 | |||||||||
总负债 | 424,353 | 384,860 | |||||||||
股东权益 | |||||||||||
优先股,无面值;授权发行1000万股,截至2021年10月31日和2021年1月31日未发行或发行任何股票 | — | — | |||||||||
A类普通股,无面值;授权5亿股,截至2021年10月31日已发行和流通股126,466,698股;授权5亿股,截至2021年1月31日已发行和已发行123,272,902股 | — | — | |||||||||
B类普通股,无面值;授权5亿股,截至2021年10月31日无发行流通股;授权5亿股,截至2021年1月31日无发行流通股 | — | — | |||||||||
额外实收资本 | 1,001,148 | 898,366 | |||||||||
累计赤字 | (489,395) | (371,437) | |||||||||
股东权益总额 | 511,753 | 526,929 | |||||||||
总负债和股东权益 | $ | 936,106 | $ | 911,789 |
截至10月31日的9个月, | |||||||||||
2021 | 2020 | ||||||||||
经营活动的现金流 | |||||||||||
净损失 | $ | (117,958) | $ | (86,314) | |||||||
对净亏损与经营活动中使用的现金净额进行调整: | |||||||||||
基于股份的薪酬费用 | 80,067 | 50,953 | |||||||||
财产和设备的折旧和摊销 | 7,664 | 8,942 | |||||||||
递延佣金成本摊销 | 31,175 | 22,045 | |||||||||
未实现外汇损失 | 136 | 97 | |||||||||
处置资产损失 | — | 268 | |||||||||
无形资产摊销 | 7,562 | 3,490 | |||||||||
非现金经营租赁成本 | 11,101 | 8,517 | |||||||||
营业资产和负债变动情况: | |||||||||||
应收账款 | (3,704) | (6,310) | |||||||||
预付费用和其他流动资产 | (13,085) | (2,891) | |||||||||
其他长期资产 | 678 | (5,975) | |||||||||
应付帐款 | (1,079) | (2,869) | |||||||||
其他应计负债 | 6,257 | (1,124) | |||||||||
应计薪酬和相关福利 | 4,174 | (9,486) | |||||||||
递延佣金 | (50,174) | (28,489) | |||||||||
其他长期负债 | — | 6,807 | |||||||||
递延收入 | 43,750 | 19,220 | |||||||||
经营租赁负债 | (9,924) | (7,733) | |||||||||
用于经营活动的现金净额 | (3,360) | (30,852) | |||||||||
投资活动的现金流 | |||||||||||
提前终止短期投资的收益 | — | 50,532 | |||||||||
购买长期投资 | (1,000) | — | |||||||||
购置物业和设备 | (9,169) | (2,663) | |||||||||
资本化的内部使用软件开发成本 | (5,509) | (5,973) | |||||||||
业务收购付款,扣除收购现金后的净额 | — | (125,055) | |||||||||
用于投资活动的净现金 | (15,678) | (83,159) | |||||||||
融资活动的现金流 | |||||||||||
融资租赁本金的支付 | — | (1,973) | |||||||||
延期发售费用的支付 | — | (59) | |||||||||
行使股票期权所得收益 | 9,173 | 11,129 | |||||||||
与限售股单位股份净结清有关的税款 | (4,914) | (1,758) | |||||||||
员工购股计划的收益 | 12,969 | 10,737 | |||||||||
融资活动提供的现金净额 | 17,228 | 18,076 | |||||||||
外币汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 | (134) | (52) | |||||||||
现金、现金等价物和限制性现金净减少 | (1,944) | (95,987) | |||||||||
期初 | 442,348 | 516,789 | |||||||||
期末 | $ | 440,404 | $ | 420,802 |
补充披露 | |||||||||||
支付利息的现金 | $ | — | $ | 114 | |||||||
缴纳所得税的现金 | 150 | 122 | |||||||||
以新的经营租赁负债换取的使用权资产 | 742 | 13,965 | |||||||||
应计购置财产和设备(包括内部使用软件) | 726 | 916 | |||||||||
基于份额的薪酬费用资本化为内部使用的软件开发成本 | 1,495 | 1,505 | |||||||||
作为收购代价而发行的股份的公允价值 | — | 25,872 | |||||||||
截至10月31日的三个月, | 截至10月31日的9个月, | ||||||||||||||||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||
(千美元) | |||||||||||||||||||||||
运营亏损 | $ | (35,980) | $ | (35,893) | $ | (117,891) | $ | (91,427) | |||||||||||||||
添加: | |||||||||||||||||||||||
基于股份的薪酬支出** | 28,060 | 18,553 | 80,552 | 51,131 | |||||||||||||||||||
与收购相关的无形资产摊销 | 2,517 | 1,786 | 7,551 | 3,475 | |||||||||||||||||||
一次性购置成本 | — | 558 | 17 | 900 | |||||||||||||||||||
诉讼费用和和解** | 2,750 | — | 10,000 | — | |||||||||||||||||||
非GAAP营业亏损 | $ | (2,653) | $ | (14,996) | $ | (19,771) | $ | (35,921) | |||||||||||||||
营业利润率 | (25) | % | (36) | % | (30) | % | (33) | % | |||||||||||||||
非GAAP营业利润率 | (2) | % | (15) | % | (5) | % | (13) | % | |||||||||||||||
*包括与基于股票的薪酬相关的摊销,这些薪酬在前几个时期资本化在内部使用的软件和其他资产中。 | |||||||||||||||||||||||
**涉及我们正常业务过程之外的事项。 |
截至10月31日的三个月, | 截至10月31日的9个月, | ||||||||||||||||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||
(单位:千) | |||||||||||||||||||||||
净损失 | $ | (36,718) | $ | (31,971) | $ | (117,958) | $ | (86,314) | |||||||||||||||
添加: | |||||||||||||||||||||||
基于股份的薪酬支出** | 28,060 | 18,553 | 80,552 | 51,131 | |||||||||||||||||||
与收购相关的无形资产摊销 | 2,517 | 1,786 | 7,551 | 3,475 | |||||||||||||||||||
一次性购置成本 | — | 558 | 17 | 900 | |||||||||||||||||||
诉讼费用和和解** | 2,750 | — | 10,000 | — | |||||||||||||||||||
发放估值免税额 | — | (4,014) | — | (4,014) | |||||||||||||||||||
非GAAP净亏损 | $ | (3,391) | $ | (15,088) | $ | (19,838) | $ | (34,822) | |||||||||||||||
*包括与基于股票的薪酬相关的摊销,这些薪酬在前几个时期资本化在内部使用的软件和其他资产中。 | |||||||||||||||||||||||
**涉及我们正常业务过程之外的事项。 |
10月31日, | |||||||||||
2021 | 2020 | ||||||||||
受已发行普通股奖励的股票 | 10,926 | 12,422 | |||||||||
根据2018年员工购股计划可发行的股票 | 43 | 52 | |||||||||
潜在稀释股份总数 | 10,969 | 12,474 |
截至10月31日的三个月, | 截至10月31日的9个月, | ||||||||||||||||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||
(单位:千) | |||||||||||||||||||||||
用于经营活动的现金净额 | $ | (2,161) | $ | (5,249) | $ | (3,360) | $ | (30,852) | |||||||||||||||
更少: | |||||||||||||||||||||||
购置物业和设备 | (2,194) | (674) | (9,169) | (2,663) | |||||||||||||||||||
资本化的内部使用软件开发成本 | (1,953) | (2,262) | (5,509) | (5,973) | |||||||||||||||||||
融资租赁本金的支付 | — | (626) | — | (1,973) | |||||||||||||||||||
自由现金流 | $ | (6,308) | $ | (8,811) | $ | (18,038) | $ | (41,461) |
截至10月31日的三个月, | 截至10月31日的9个月, | ||||||||||||||||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||
(单位:千) | |||||||||||||||||||||||
总收入 | $ | 144,628 | $ | 98,933 | $ | 393,446 | $ | 275,642 | |||||||||||||||
添加: | |||||||||||||||||||||||
递延收入(期末) | 267,748 | 182,683 | 267,748 | 182,683 | |||||||||||||||||||
更少: | |||||||||||||||||||||||
递延收入(期初) | 250,826 | 169,258 | 223,997 | 158,809 | |||||||||||||||||||
计算账单 | $ | 161,550 | $ | 112,358 | $ | 437,197 | $ | 299,516 |
2022财年第四季度 | 2022财年 | ||||||||||||||||||||||
低 | 高 | 低 | 高 | ||||||||||||||||||||
(单位:百万) | |||||||||||||||||||||||
运营亏损 | $ | (63.5) | $ | (61.5) | $ | (182.1) | $ | (180.1) | |||||||||||||||
添加: | |||||||||||||||||||||||
基于股份的薪酬支出** | 41.0 | 41.0 | 122.0 | 122.0 | |||||||||||||||||||
与收购相关的无形资产摊销 | 2.5 | 2.5 | 10.1 | 10.1 | |||||||||||||||||||
一次性购置成本 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
诉讼费用和和解** | — | — | 10.0 | 10.0 | |||||||||||||||||||
非GAAP营业亏损 | $ | (20.0) | $ | (18.0) | $ | (40.0) | $ | (38.0) | |||||||||||||||
*包括与基于股票的薪酬相关的摊销,这些薪酬在前几个时期资本化在内部使用的软件和其他资产中。 | |||||||||||||||||||||||
**涉及我们正常业务过程之外的事项。 |
2022财年第四季度 | 2022财年 | ||||||||||||||||||||||
低 | 高 | 低 | 高 | ||||||||||||||||||||
(单位:百万) | |||||||||||||||||||||||
净损失 | $ | (63.5) | $ | (61.5) | $ | (182.1) | $ | (180.1) | |||||||||||||||
添加: | |||||||||||||||||||||||
基于股份的薪酬支出** | 41.0 | 41.0 | 122.0 | 122.0 | |||||||||||||||||||
与收购相关的无形资产摊销 | 2.5 | 2.5 | 10.1 | 10.1 | |||||||||||||||||||
一次性购置成本 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
诉讼费用和和解** | — | — | 10.0 | 10.0 | |||||||||||||||||||
发放估值免税额 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
非GAAP净亏损 | $ | (20.0) | $ | (18.0) | $ | (40.0) | $ | (38.0) | |||||||||||||||
*包括与基于股票的薪酬相关的摊销,这些薪酬在前几个时期资本化在内部使用的软件和其他资产中。 | |||||||||||||||||||||||
**涉及我们正常业务过程之外的事项。 |