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微博宣布全球发行定价

北京,2021年12月2日/美通社/ --中国领先的社交媒体平台新浪微博(以下简称“微博”或“公司”)(纳斯达克代码:WB)今天 宣布本公司总计1100万股A类普通股的全球发行(“全球发行”)定价 。微博将发售5,500,000股本公司A类普通股(“新股”),新浪公司 (“出售股东”)将发售5,500,000股本公司A类普通股,这些股份将由微博A类普通股在香港联交所上市前的 相同数量的本公司B类普通股转换为(定义见下文)(“出售股份”,与新股一起称为“发售股份”)。全球发售 由香港公开发售(“香港公开发售”)和国际发售(“国际发售”)组成。

国际发售及香港公开发售的最终要约价(“要约价”)均定为每股发售股份272.80港元。根据纳斯达克上市美国存托股份(“美国存托股份”)每一股A类普通股(“美国存托股份”)的比率 ,按7.7915港元兑1美元的汇率计算,要约价相当于每股美国存托股份约35.01美元。

如获 香港联合交易所有限公司(“香港联交所”)批准,本公司A类普通股预计将于2021年12月8日(星期三)在香港联合交易所主板开始买卖,股份代号为“9898”。根据惯例成交条件,全球发售 预计将在同一天结束。

此外,出售股东已向国际承销商授予 超额配售选择权,该选择权可自本公司A类普通股在香港联交所上市之日起 至2022年1月1日,也就是根据香港公开发售申请的最后一天后的第30天为止,要求出售股东出售最多1,65万股 公司额外发行的A类普通股(由相同数量的B类普通股转换而成

在扣除承销费及发售开支前,本公司从Global 发售所得款项总额预计约为15.04亿港元。公司 将不会从出售股东将提供的A类普通股的出售中获得任何收益。

公司计划将全球产品的净收益用于继续扩大其用户基础和用户参与度,并增强其内容生态系统,用于研发 以增强其用户体验和盈利能力,用于有选择地寻求战略联盟、投资和收购, 以及用于营运资金和一般企业用途。

高盛(亚洲)有限公司、瑞士信贷(香港)有限公司、里昂证券资本市场有限公司和中金公司香港证券有限公司为联席保荐人。 高盛(亚洲)有限公司、瑞士信贷(香港)有限公司、里昂证券有限公司和中金公司香港证券有限公司为全球发售的联席代表、联席全球协调人、联席簿记管理人和联席牵头经办人。 高盛(亚洲)有限公司、瑞士信贷(香港)有限公司、里昂证券有限公司和中金公司香港证券有限公司是此次全球发售的联席代表、联席全球协调人、联席簿记管理人和联席牵头经办人。

国际发售仅通过日期为2021年11月26日的初步招股说明书附录和附带的招股说明书进行,该说明书包括在2021年11月26日提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的F-3表格自动搁置登记声明中,该声明自提交时起自动生效。表格F-3的注册声明和初步招股说明书补编可在美国证券交易委员会网站上查阅,网址为:http://www.sec.gov.。最终的招股说明书附录将向美国证券交易委员会提交,并将在美国证券交易委员会的网站上公布,网址为:http://www.sec.gov.。如果有最终招股说明书附录和与此次发行有关的招股说明书,还可以从高盛有限责任公司(Goldman Sachs&Co.L.C.,200br}West Street,New York,NY 10282-2198)那里获得,邮编:10282-2198,收件人:招股说明书部门,电子邮件:prospectus-ny@gs.com,瑞士信贷(香港)有限公司,收件人:招股说明书部门,或电子邮件:newyork.prospects或电子邮件:ProjectWave@clsa.com和中金公司香港证券 有限公司,请注意:资本市场部,或电子邮件:g_prospectus@cicc.com.cn。

本新闻稿不构成出售要约、要约邀请或购买任何证券的要约 ,在任何州或其他司法管辖区,也不存在此类要约、招揽或出售在根据任何此类州或其他司法管辖区的证券法注册或资格之前属于非法的要约或出售 。本新闻稿不构成招股说明书(包括根据香港法律定义的招股说明书 ),潜在投资者在决定是否投资本公司之前,应阅读本公司的招股说明书,以了解有关本公司和拟发行股票的详细信息 。本新闻稿未经香港联交所或香港证券及期货事务监察委员会审核或批准 。

根据证券及期货(稳定价格)规则(香港法例第571W章),本公司发售股份的价格可 稳定。本公司于二零二一年十一月二十九日的招股说明书已载列拟稳定的详情 以及如何受“证券及期货条例”(香港法例第571章)规管。

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微博使其广告和营销客户 能够向用户推广他们的品牌、产品和服务。微博为各种规模的公司提供广泛的广告和营销解决方案 。该公司的大部分收入来自广告和营销服务的销售,包括 社交展示广告和促销营销产品的销售。微博 本着“移动优先”的设计理念,以简单的信息源格式显示内容,并提供与我们平台上的信息源一致的原生广告。 为了支持移动格式,我们开发并不断完善我们的社交兴趣图推荐引擎,使 我们的客户能够根据用户人口统计、社会关系、兴趣和行为进行人物营销和目标受众, 以获得更高的相关性、参与度和营销效果。

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