8-K

日期：2021年12月1日

/s/Albert J.Miralles

阿尔伯特·J·米拉莱斯

高级副总裁兼首席财务官

美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，20549

表格8-K

当前报告

依据第13或15(D)条

《1934年证券交易法》(Securities Exchange Act Of 1934)

报告日期(最早报告事件日期)：2021年12月1日

CDW公司

(注册人的确切姓名载于其章程)


特拉华州	001-35985	26-0273989
(述明或其他司法管辖权成立为法团)	(佣金) 文件号)文件号	(税务局雇主识别号码)

75 三态国际

林肯郡, 伊利诺伊州

60069

(主要行政办公室地址)

(邮政编码)

注册人的电话号码，包括区号：(847)465-6000

无

(前姓名或前地址，如自上次报告后更改)

如果Form 8-K备案的目的是同时满足注册人根据下列任何条款的备案义务，请勾选下面相应的复选框：

☐	根据证券法第425条规定的书面通信(联邦判例汇编17卷230.425)

☐	根据交易法(17CFR)第14a-12条规则征集材料240.14a-12)

☐	根据“规则”规定的开庭前通信14d-2(B)根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))

☐	根据“规则”规定的开庭前通信13e-4(C)根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4(C))

根据该法第12(B)条登记的证券：

每节课的标题

交易

符号

每个交易所的名称

在其上注册的

普通股，每股面值0.01美元

CDW

纳斯达克全球精选市场

用复选标记表示注册人是否为1933年《证券法》第405条(本章第17编，230.405节)或1934年《证券交易法》第12b-2条(17CFR)所界定的新兴成长型公司§240.12b-2本章的部分内容)。

新兴成长型公司☐

如果是新兴成长型公司，用勾号表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易所法案第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

项目1.01

签订实质性的最终协议。

高级注释

2021年12月1日，伊利诺伊州有限责任公司CDW LLC和CDW Finance Corporation(“CDW Finance”，以及CDW，“联合发行人”)完成了本金总额为10亿美元，2026年到期的2.670厘优先债券(“2026年债券”)，本金总额为3.276%的2028年到期的优先债券(“2028年债券”)和本金总额为3.569%的2028年到期的优先债券的销售。在根据经修订的1933年证券法(“证券法”)登记的发行中，债券的发行价为债券本金的100%。债券将於2026年12月1日期满，利率为年息2.670厘，每半年派息一次，分别於每年6月1日及12月1日派息一次。2028年发行的债券将於2028年12月1日期满，利率为年息3.276厘，每半年派息一次，分别於每年6月1日及12月1日派息一次。债券将於2031年12月1日期满，利率为年息3.569厘，每半年派息一次，分别於每年6月1日及12月1日派息一次。每批债券将由二零二一年十二月一日起计息，首次付息日期为二零二二年六月一日。

契约

债券是根据联席发行人、CDW Corporation(“本公司”)、其担保方(与本公司合称为“担保人”)及作为受托人(“受托人”)的美国银行全国协会(“受托人”)之间于2014年12月1日订立的契约(“基础契约”)发行的。另一方面，联合发行人，(I)由日期为2021年12月1日的第七次补充契约补充，以反映2026年票据的某些条款(“第七次补充契约”)，(Ii)由日期为2021年12月1日的第八次补充契约补充，以反映2028年票据的某些条款(“第八次补充契约”)，及(Iii)由日期为2021年12月1日的第九次补充契约补充，“补充契约”)。这里所指的“基托”指的是由补充基托(如适用)补充的基托。

共同发行人可在适用的票面赎回日期(定义见契约)前的任何时间赎回全部或部分债券，赎回价格相等于当时未偿还票据本金总额的100%，加上赎回日(但不包括赎回日)的应计及未付利息，另加契约所述的适用“完整”溢价。2026年债券的票面赎回日期为2026年11月1日，2028年债券的票面赎回日期为2028年10月1日，2031年债券的票面赎回日期为2031年9月1日。这个联合发行人可在适用的票面赎回日期或之后的任何时间赎回全部或部分债券，赎回价格相等于将赎回的债券本金总额的100%，另加赎回日(但不包括赎回日)的应计未付利息。如本公司发生某些控制权变动事件及债券的信贷评级被相关下调，债券持有人可要求联席发行人以101%的本金，加上回购日(但不包括回购日)的应计及未付利息，以101%的价格购回全部或部分债券。

契约包含契约，其中限制了CDW和担保人在某些资产上设立留置权以担保债务、进行出售和回租交易以及合并、合并、出售或以其他方式处置所有或几乎所有资产的能力，其中包括限制CDW和担保人在某些资产上设立留置权以获得债务、进行出售和回租交易以及合并、合并、出售或以其他方式处置所有或几乎所有资产的能力。这些契约受到契约中规定的其他一些限制和例外的约束。

契约还规定了常规违约事件，包括到期不支付任何本金或利息、不遵守契诺和交叉加速条款。如因指定的破产或无力偿债事件而出现违约情况，所有未偿还票据将即时到期及应付，无须采取进一步行动或发出通知。如有任何其他契约失责事件发生或仍在继续，受托人可在持有一系列未偿还债券本金总额最少25%的持有人的书面指示下，宣布该系列的所有债券即时到期及应付。

前述契约及附注摘要并不声称完整，且参考契约及附注全文而有所保留。基托、每种补充义齿和每种形式的注释作为附件4.1至4.7附在此，并通过引用结合于此。

第2.03项

设立直接财务义务或注册人表外安排下的义务。

本报告表格8-K第1.01项规定的信息在与设定直接金融债务有关的范围内以引用方式并入本文。

项目9.01

财务报表和证物。

(D)展品


证物编号：		描述

4.1		基托，日期为2014年12月1日，由联合发行人，本公司、担保人和受托人先前作为附件4.1与本公司当前的表格报告一起提交8-K申请日期为2014年12月1日。

4.2		第七份补充契约，日期为2021年12月1日，由呃，联合发行人，呃，公司、担保人和受托人。

4.3		2.670%高级票据表格(载于附件A至附件4.2)

4.4		第八份补充契约，日期为2021年12月1日，由联合发行人，公司、担保人和受托人。

4.5		3.276%高级票据表格(载于附件A至附件4.4)

4.6		第九补充契约，日期为2021年12月1日，由呃，联合发行人，呃，公司、担保人和受托人。

4.7		3.569%高级票据表格(载于附件A至附件4.6)

5.1		柯克兰&埃利斯律师事务所(Kirkland&Ellis LLP)的意见。

5.2		Foley&Lardner LLP的观点。

5.3		书名/作者The Options of Fluet&Associates，PLLC d/b/a FH+H。

23.1		经Kirkland&Ellis LLP同意(见附件5.1)。

23.2		Foley&Lardner LLP同意(详见附件5.2)。

23.3		Fluet&Associates，PLLC d/b/a FH+H的同意(见附件5.3)。

104		封面交互式数据文件(嵌入在内联XBRL文档中)。