美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，邮编：20549

 

表格8-K

 

当前报告

依据第13或15(D)条

1934年证券交易法

报告日期(最早报告事件日期)：2021年11月29日

 

穆迪？S公司

(约章所列注册人的确切姓名)

 

 

特拉华州		1-14037		13-3998945
(州或其他司法管辖区 (法团成员)		(佣金) 文件号)文件号		(美国国税局雇主 识别号码)

格林威治街250号世贸中心7号

纽约, 纽约10007

(主要行政办事处地址)(邮政编码)

注册人的电话号码，包括区号：(212)553-0300

 

如果Form 8-K备案的目的是同时满足注册人根据下列任何条款的备案义务，请勾选下面相应的复选框：

 

☐	根据证券法第425条规定的书面通信(联邦判例汇编17卷230.425)

 

☐	根据交易法(17CFR)第14a-12条规则征集材料240.14a-12)

 

☐	根据“规则”规定的开庭前通信14d-2(B)根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))

 

☐	根据“规则”规定的开庭前通信13e-4(C)根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4(C))

根据该法第12(B)条登记的证券：

 

每节课的标题		交易 符号		每个交易所的名称 在其上注册的
普通股，每股面值0.01美元		MCO		纽约证券交易所
优先债券2027年到期，息率1.75%		MCO 27		纽约证券交易所
优先债券2030年到期，息率0.950		MCO 30		纽约证券交易所

用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2所界定的新兴成长型公司(§240.12b-2本章的部分内容)。

新兴成长型公司☐

如果是新兴成长型公司，用勾号表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易所法案第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

 

 

 

目录

 

项目8.01		其他活动			3
项目9.01		财务报表和证物			3
签名					4
附件4.1
附件4.2
附件5.1
附件23.1
展品104

 

2

项目8.01，“其他活动”

正如之前宣布的那样，2021年11月15日，穆迪公司(以下简称“公司”)与美国银行证券公司、花旗全球市场公司和摩根大通证券有限责任公司作为其中提到的几家承销商的代表，就发行和销售2061年到期的本金总额为5亿美元的公司3.100%优先债券(以下简称“票据”)达成了一项承销协议。票据的要约是根据本公司采用表格S-3(注册)的注册说明书登记的。表格333-236611)(“注册声明”)于2020年2月25日提交给美国证券交易委员会(“该委员会”)。2021年11月29日，本公司完成了票据的公开发售。

票据根据本公司与北卡罗来纳州Computershare Trust Company，作为受托人(受托人)的全国富国银行的继承人(“受托人”)、日期为二零一零年八月十九日的契约(“基础契约”)，以及日期为二零二一年十一月二十九日的第十五份补充契约(“第十五补充契约”，以及与基础契约一起称为“契约”)的形式发行，而该契约的日期为二零一零年八月十九日(“基础契约”)，并附有日期为二零一一年十一月二十九日的第十五份补充契约(“第十五补充契约”，以及与基础契约一起称为“契约”)。第十五号补充契约包括附注的形式。此次发售的净收益预计将与手头现金一起用于偿还或赎回2022年9月到期的公司4.500%优先无担保票据的5亿美元未偿还本金。

票据的固定利率为年息3.100厘，于2061年11月29日到期。从2022年5月29日开始，票据的利息将每半年于每年5月29日和11月29日到期。公司可随时全部或部分赎回票据，赎回价格相当于(I)预付本金的100%，加上赎回日(但不包括赎回日)的应计和未付利息，以及(Ii)票据规定的整体赎回价格，加上赎回日(不包括赎回日)的应计和未付利息，两者中以较大者为准。尽管有前一句话，公司可以在2061年5月29日或之后的任何时间(在票据到期前6个月)按其选择权赎回全部或部分票据，赎回价格相当于要赎回的票据本金的100%，另加到赎回日(但不包括赎回日)的应计未付利息(如果有的话)。

此外，根据票据持有人的选择，公司可能被要求在发生“控制权变更触发事件”(如契约所定义)时购买全部或部分票据，价格相当于票据本金的101%，外加购买之日的应计和未付利息。

该契约包含限制本公司及其某些子公司产生或创造留置权以及进行出售和回租交易的能力的契诺，除其他事项外，这些契约还限制了本公司及其某些子公司产生或创造留置权以及进行出售和回租交易的能力。此外，该契约还包含一项契约，该契约限制本公司与另一实体合并或合并或将其全部或几乎所有资产出售给另一实体的能力。

本契约包含惯常的违约条款。此外，如果本公司或其某些附属公司未能在到期时支付到期总金额为5000万美元或以上的任何债务的本金，或发生导致本公司或其某些附属公司总金额为5000万美元或以上的债务加速到期的违约事件，将会发生违约事件。一旦根据契约发生违约事件并在违约事件持续期间，票据可立即到期并自动支付，或由当时未偿还的适用系列所有票据本金总额超过25%的持有人投票决定。

以上对基础义齿、第十五次补充义齿和附注形式的描述仅为摘要，其整体内容受各自术语的限制。基准契约作为附件4.1附在公司于2010年8月19日提交给委员会的8-K表格的当前报告中，而第十五次补充契约(包括注解表格)则作为附件4.1附在本文件之后。

 

3

项目9.01，“财务报表和证物”

(D)展品

 

4.1		第十五份补充契约，日期为2021年11月29日，由本公司和北卡罗来纳州Computershare Trust Company作为受托人，作为富国银行的继任者。
4.2		2061年到期的3.100厘优先票据表格(载于附件4.1)。
5.1		Gibson，Dunn&Crutcher LLP的观点，纽约
23.1		Gibson，Dunn&Crutcher LLP，New York，New York同意(见附件5.1)。
104		表单上当前报告的封面8-K,采用内联XBRL格式。

 

4

签名

根据1934年证券交易法的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的以下签名人代表其签署。

 

日期：2021年11月29日

 

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