依据第424(B)(5)条提交

注册号码333-261240

招股说明书

海洋电力技术公司

3,330,162

普通股股份

本招股说明书中确定的 出售股东(本招股说明书中使用的术语包括其各自的合伙人、质权人、受赠人(包括慈善组织)、受让人或其他利益继承人)可以不定期以现行市场价格、与现行市场价格相关的价格或私下协商的价格 通过公开或非公开交易方式发售该普通股。

虽然 我们将产生与证券登记相关的费用，但我们不会收到出售股东出售普通股的任何收益。

我们的 普通股在纽约证券交易所美国交易所挂牌交易，代码为“OPTT”。我们普通股上一次报告的销售价格是在2021年11月16日 每股2.03美元。

投资我们的证券涉及重大风险，本 招股说明书第4页开始的“风险因素”部分对这些风险进行了描述。

美国证券交易委员会和任何州证券委员会都没有批准或不批准这些证券，也没有确定 本招股说明书是否真实或完整。任何相反的陈述都是刑事犯罪。

本招股说明书的 日期为2021年11月29日。

目录表

关于 本招股说明书

此 招股说明书是我们向美国证券交易委员会(SEC)提交的注册声明的一部分。根据此 注册声明，本招股说明书或本招股说明书的任何副刊中指定的出售股东可以在 时间内通过一次或多次发售本招股说明书中描述的证券。本招股说明书为您提供了出售股东可能提供的证券的一般说明 。在适当的范围内，我们可能会提供包含有关发售条款的具体 信息的招股说明书补充资料。招股说明书附录还可以添加、更新或更改本招股说明书中包含的信息。 我们在本招股说明书中所作的任何陈述都将被我们在招股说明书附录中所作的任何不一致的陈述所修改或取代。 在购买所提供的任何证券之前，您应阅读本招股说明书和任何招股说明书附录，以及在此引用的信息 ，如“以引用方式并入某些文件”标题下所述，以及在“在哪里可以找到更多信息”标题下所述的附加信息 。

您 仅应依赖本招股说明书或任何招股说明书附录中包含的或通过引用并入本招股说明书或任何招股说明书附录中的信息。我们 未授权任何人向您提供其他或不同的信息。出售股票的股东仅在允许要约和销售的司法管辖区出售普通股，并寻求 购买普通股的要约。

本 招股说明书包含受许多风险和不确定性影响的前瞻性陈述，其中许多风险和不确定性不在我们 控制范围之内。请阅读“风险因素”和“有关前瞻性陈述的告诫”。

本招股说明书的交付或根据本招股说明书进行的任何销售均不意味着我们的事务没有变化，或本招股说明书中的信息 在本招股说明书日期之后的任何日期都是正确的。您应假设本招股说明书、 任何适用的招股说明书附录或任何相关的自由写作招股说明书中的信息仅在文档正面的日期是准确的 ，我们通过引用并入的任何信息仅在通过引用并入的文档的日期是准确的， 无论本招股说明书、任何适用的招股说明书附录或任何相关的自由写作招股说明书的交付时间，或者 任何证券的出售。

海洋 电力技术公司

如本招股说明书中使用的 所示，除非另有说明，否则“我们”、“公司”或 类似术语统称为海洋电力技术公司，而不是海洋电力技术公司的子公司。

我们 是一家船用电力设备、数据解决方案和咨询服务提供商。我们控制解决方案和服务的设计、制造、销售、安装、 运营和维护，同时与提供软件、控制、机电一体化、传感器、集成服务和海洋安装服务的商业、技术和其他开发合作伙伴密切合作 。我们相信，我们可再生的 自主海洋解决方案可在远程海洋环境中提供电力和数据收集、分析和通信，使用户 能够生成可行的情报并控制某些设备。我们的使命和目标是提供智能海事解决方案和服务，为国防和安全、海上石油和天然气、科学和研究以及海上风能市场提供更安全、更高效的海洋作业 。我们通过我们的专有、最先进的技术实现这一目标，这些技术是我们提供解决方案和服务的清洁和可再生能源平台的核心。

我们 继续为我们的PowerBuoy®(“PB3”)利用海浪的可再生能源，为我们的混合动力PowerBuoy®(“混合动力”)利用太阳能， 继续开发我们的专有系统并将其商业化。PB3采用专有技术，将海浪起伏运动产生的动能转化为电能。我们的战略包括开发 完整的解决方案和服务，包括基于云的海洋数据交付系统和预测分析，为我们的客户提供可行的 情报。根据我们现有客户的反馈、与国防和安全、 近海油气、科学研究和海上风能市场的潜在客户的讨论，以及政府在渔业保护和海洋保护区的应用，再加上我们的市场调查和公开数据，我们认为众多市场都直接需要我们的解决方案。我们最近的项目是近海油气和科研行业。我们认为，在渔业保护、海上风电场支持和海洋领域认知应用等领域，对我们的产品和服务的需求 不断增加。我们相信，在展示了我们解决方案的能力之后，我们可以提升我们的产品和服务，并从我们的目标市场获得更多 采用率。我们的营销重点放在需要为 可再生、可靠和持久的电力和通信 提供经济高效的解决方案的离岸地点，方法是向与我们的产品直接集成或位于其附近的有效负载供电 , 例如在海床和水柱中。我们相信，我们是海上 自主海浪能转换技术的领先者，该技术为以前在后勤上有问题且难以脱碳的海上作业提供可再生能源。

于2021年11月15日，吾等根据 向卖方收购Marine Advanced Robotics，Inc.(“MAR”)的全部未偿还股权，与其中指定的卖方(“卖方”)订立股票购买协议。MAR 是一家总部位于加利福尼亚州里士满的公司，是Wave Adaptive Modular Vehicle技术的开发商，该技术可为世界各地水域的无人设备提供漫游功能 。作为收购的对价，我们向卖方支付了4,000,000美元现金，并向卖方发行了3,330,162股我们的普通股，协议价值为7,000,000美元，这是基于我们普通股的往绩30天成交量加权平均价 。根据吾等根据该购股协议授予的登记权，吾等提交了 登记说明书(本招股说明书是其中的一部分)，以登记吾等 向卖方发行的3330,162股普通股的转售，但根据购股协议的条款，部分该等股份在MAR收购结束 后六个月或十二个月内须受交易限制。因此，卖方是本招股说明书的销售股东 。

我们 于1984年4月根据新泽西州的法律注册成立，并于1994年开始商业运营。2007年4月23日， 我们在特拉华州重新注册。我们的主要执行办公室位于新泽西州门罗镇B套房Engelhard Drive 28号 。我们的电话号码是(609)730-0400。我们维护着一个网站，网址是Www.oceanpowertechnologies.com其中提供有关我们的一般信息 。我们不会将网站内容纳入本招股说明书。

有关前瞻性陈述的警示 注意事项

本招股说明书、我们提交给美国证券交易委员会的文件以及我们的公开新闻稿中讨论的信息包括“前瞻性陈述” ，属于1933年证券法(经修订)第27A节(“证券法”)和 1934年证券交易法(经修订)第21E节(“交易法”)或美国证券交易委员会发布的新闻稿中的“前瞻性陈述”。此类前瞻性声明涉及已知和未知的风险、不确定性 和其他重要因素，可能导致我们的实际结果、业绩或成就与此类前瞻性声明明示或暗示的未来结果、业绩或成就大不相同 。非历史事实的陈述 为前瞻性陈述。前瞻性陈述可以通过使用前瞻性语言来识别， 诸如“计划”、“相信”、“期望”、“预期”、“打算”、“估计”、“ ”、“项目”、“可能”、“将”、“将”、“可能”、“应该”、“寻求”、“ ”或“预定将”或其他类似词语，或这些条款的否定或这些条款的其他变体或类似的 语言，或通过对战略或意图的讨论。这些警示声明是根据证券法、交易法和PSLRA作出的，目的是从这些法律的“避风港”条款中获益。

本招股说明书中包含或通过引用并入本招股说明书的 前瞻性陈述主要基于我们的预期， 这些预期反映了我们管理层所做的估计和假设。这些估计和假设反映了我们基于目前已知的市场状况和其他因素做出的最佳判断。尽管我们认为此类估计和假设是合理的，但它们本身就是不确定的 ，涉及许多我们无法控制的风险和不确定性，包括：

这些因素中的许多 超出了我们的控制或预测能力。这些因素并不代表可能影响我们的一般 或特定因素的完整列表。

此外，管理层对未来事件的假设可能被证明是不准确的。敬请各位读者注意，本招股说明书和通过引用并入本招股说明书的文件中包含的前瞻性 陈述并不保证未来的 业绩，我们不能向任何读者保证此类陈述将会实现或前瞻性事件和情况 将会发生。实际结果可能与前瞻性陈述中预期或暗示的结果存在实质性差异，原因是本招股说明书其他部分以及我们在本招股说明书中包含或以引用方式并入本招股说明书的文件(包括截至2021年4月30日的10-K表格年度报告和后续的美国证券交易委员会报告)中描述的 风险因素。 所有前瞻性陈述仅在作出之日起表述。除非法律另有要求，否则我们不打算因新信息、未来事件或其他原因而更新或修改任何前瞻性声明 。这些警示性声明适用于我们或代表我们行事的人员所作的所有前瞻性 声明。

此处 您可以找到更多信息

本 招股说明书是我们向美国证券交易委员会提交的S-3表格注册声明的一部分。本招股说明书不包含注册声明中的所有信息 。有关我们和我们的证券的更多信息，您可能希望查看根据《证券法》提交的完整注册声明 ，包括其证物和时间表，以及我们向美国证券交易委员会提交的 委托书、年度、季度和其他报告以及其他信息。您可以在美国证券交易委员会公共资料室阅读和复制我们向美国证券交易委员会提交的任何文件，地址为华盛顿特区20549，东北大街100号。您可以拨打美国证券交易委员会电话：1-800-美国证券交易委员会-0330获取公共资料室运行情况 。美国证券交易委员会在互联网上有一个网站，网址是Www.sec.gov其中包含报告、委托书和信息声明，以及有关以电子方式向美国证券交易委员会备案的公司的其他信息。 我们在互联网上维护着一个网站，网址是Www.Ocean anpowertechnology ologies.com。我们的注册说明书(招股说明书 是其中的一部分)可以从美国证券交易委员会网站下载，也可以从我们的网站下载，网址是Www.oceanpowertechnologies.com。美国证券交易委员会网站、我们网站或任何其他网站上的信息 未通过引用并入本招股说明书，不构成本招股说明书的 部分。

通过引用将某些文档并入

以下文件此前已由我们根据《交易法》向美国证券交易委员会备案，现将其并入本文作为参考：

● 我们于2021年7月19日向美国证券交易委员会提交的截至2021年4月30日的财政年度Form 10-K年度报告和2021年8月27日向美国证券交易委员会提交的Form 10-K/A年度报告(文件编号001-33417)；

● 我们于2021年9月13日向美国证券交易委员会提交的截至2021年7月31日的Form 10-Q季度报告(文件号001-33417)；

● 我们于2021年5月12日、2021年5月28日、2021年6月8日、2021年6月21日、2021年6月23日、2021年7月16日、2021年7月19日、2021年8月18日、2021年9月13日、2021年9月24日和2021年11月16日向美国证券交易委员会提交的当前Form 8-K报告(档案号：001-33417)(不包括根据当前任何此类Form 8-K报告第2.02项或第7.01项提供的任何信息

● 我们关于附表14A的委托书，于2021年10月15日提交给美国证券交易委员会；以及

● 我们于2007年4月18日提交的8-A表格注册声明(文件号001-33417)以及为更新该描述而提交的任何和所有后续修订和报告中对我们普通股的描述。

我们根据第13(A)、13(C)条提交的所有 文件，自本招股说明书构成其组成部分的初始注册说明书之日起至根据本招股说明书进行的 发售终止之日起至本招股说明书下的 发售终止之日起，交易所法案第14或15(D)条(不包括根据任何现行的8-K报告第2.02项或第7.01项提供的任何信息，以及根据第9.01项提供的任何相应信息或作为 证物包括在内)，应被视为通过引用方式并入本招股说明书，并自提交该等文件之日起成为本招股说明书的一部分。就本招股说明书而言，本招股说明书中包含的任何陈述，或以引用方式并入或被视为并入本招股说明书的文件中的任何陈述，均应被视为被修改或取代，条件是此处包含的 或任何随后提交的文件中的陈述修改或取代了此类 陈述，该随后提交的文件也被或被视为通过引用并入本文。任何如此修改或取代的陈述不应被视为本招股说明书 的一部分，除非经如此修改或取代。

您 可以通过以下地址写信或致电我们，要求免费提供这些文件(任何展品除外)的副本，除非这些展品通过引用明确包含在 本招股说明书中：

海洋 电力技术公司

28个Engelhard驱动器，套件B

门罗 新泽西州门罗镇08831

注意： 首席财务官

(609) 730-0400

风险 因素

投资我们的证券涉及高度风险。在评估对我们证券的投资时，您应仔细考虑风险因素以及本招股说明书中包含或以引用方式并入本招股说明书中的所有其他信息 ，包括我们截至2021年4月30日的10-K年度报告、截至2021年7月31日的季度10-Q季度报告以及我们随后提交的 委员会文件中包含的风险因素。如果发生上述任何风险，我们的业务、财务状况 或运营结果都可能受到不利影响。在这种情况下，我们证券的交易价格可能会下跌，您可能会损失全部或部分投资 。当我们根据招股说明书附录提供和出售任何证券时，我们可能会在招股说明书附录中包括与此类证券相关的额外 风险因素。

使用 的收益

我们 不会从出售股票的股东出售我们的普通股中获得任何收益。本招股说明书中被点名为 的出售股东将支付任何承销费、折扣和佣金，以及出售股东因出售根据本招股说明书登记的股票而产生的某些自付费用 。本行将承担本公司或出售股东因登记、要约及出售本招股说明书所涵盖股份而产生的所有其他成本、费用及开支 。

股本说明

在接下来的讨论中，我们总结了我们的公司证书和章程的精选条款。您应该阅读我们当前有效的 公司证书和章程，了解有关我们下面描述的条款以及可能对您很重要的其他 条款的更多详细信息。我们已向美国证券交易委员会提交了这些文件的副本，并通过引用将其并入本文 。请阅读“在哪里可以找到更多信息”。

授权 和未偿还股本

以下对我们普通股的描述以及我们的公司注册证书和章程的规定是摘要，并通过参考我们的公司注册证书和章程进行限定 ，这些内容已通过引用并入注册说明书中作为证物 本招股说明书是其中的一部分。

我们的 法定股本包括100,000,000股普通股，每股票面价值0.001美元，以及500,000股优先股 ，每股票面价值0.001美元，所有这些都是未指定的。

截至2021年11月16日 ，已发行普通股55,833,173股，未发行或已发行优先股。 截至2021年11月16日，还有未偿还期权，代表有权购买总计725,996股普通股 ，加权平均行权价约为每股3.23美元，以及(Ii)购买最多7,298股普通股的认股权证 ，这些认股权证可按

普通股说明

投票。 普通股持有者在提交股东投票表决的所有事项上，每持有一股普通股有权投一票，并且没有 累计投票权。因此，有权在任何董事选举中投票的普通股过半数持有者 可以选举所有参选董事。

分红。 普通股持有人有权按比例获得本公司董事会可能宣布的任何股息，但须受已发行优先股的任何优先股息权的限制。

清算 和分配。在我们清算、解散或清盘时，普通股持有人有权按比例获得我们在偿还所有债务和其他债务后可用的净资产，并受任何未偿还优先股的优先权利的约束 。普通股持有人没有优先认购权、认购权、赎回权或转换权。我们已发行的普通股 是，我们在此次发行中提供的股票在发行和支付时将是全额支付和不可评估的。普通股持有者的权利、优先权 和特权受我们未来可能指定和发行的任何 系列优先股的持有者的权利制约，并可能受到这些权利的不利影响。

反收购：特拉华州法律的效力；我们的公司注册证书和我们的附则

特拉华州 法律、我们的公司证书和我们的章程包含的条款可能会延迟、推迟或阻止 另一方获得对我们的控制权。下面总结了这些规定，旨在阻止强制收购和不充分的收购报价 。这些规定还旨在鼓励寻求获得对我们的控制权的人首先与我们的董事会进行 谈判。

删除{BR}

我们的 公司注册证书目前规定，只有在有理由且只有持有我们75%股本的 持有者亲自出席或委托代表出席并有权投票的情况下，才能罢免董事。但是，我们的董事会 批准了2016年6月17日生效的公司章程修正案，允许股东以任何理由或无故罢免我们的董事 。在我们于2016年10月21日 召开的截至2016年4月30日的年度股东大会(“2016年度大会”)上，我们向股东提交了一份提案，要求股东批准修改我们的公司注册证书 ，删除公司注册证书第九条第六节中关于“出于原因”的提法。这项 修改公司注册证书的提案没有获得持有至少75%的有权在会上投票的已发行普通股 的持有者的赞成票，因此该提案没有获得通过。然而，我们也在2016年年会上向股东提交了一份提案 ，请求批准修改我们的公司注册证书，以增加一项条款，该条款规定，在法律允许的最大范围内，公司注册证书中任何违反特拉华州一般公司法(以下简称DGCL)要求的条款应按照DGCL的适用要求阅读。 第二项建议只需获得大多数流通股持有人的赞成票。

我们的 董事会认为，根据特拉华州现行法律，公司注册证书 中有关罢免公司董事的“仅限理由”条款不能强制执行，因此不符合DGCL适用的 要求。因此，我们将遵守经修订并如上所述的章程中有关 董事免职的规定，并且不会寻求执行公司章程中有关股东罢免董事的规定 仅限于目前有效的原因。根据我们的公司注册证书和章程，董事会的任何空缺，包括因扩大董事会而产生的空缺 ，只能由我们当时在任的大多数董事投票填补。

我们的股东罢免董事和填补空缺的能力受到 的限制，这可能会使第三方 更难收购或阻止第三方寻求收购我们的控制权。

股东 书面同意的行动；特别会议

我们的 公司注册证书规定，我们的股东要求或允许采取的任何行动必须在正式召开的该等股东的年度或特别会议上进行，不得通过该等股东的任何书面同意而生效。我们的注册证书和我们的章程还规定，除非法律另有要求，我们的股东特别会议只能由我们的董事长、我们的首席执行官、我们的总裁或董事会 召集。

提前 股东提案通知要求

我们的 章程规定了向年度股东大会提交股东提案的预先通知程序，包括 推荐的董事会成员提名。股东在年度会议上只能考虑会议通知中指定的提案或提名 ，或由董事会或根据董事会或在会议记录日期登记在册的股东 在会议之前提出的提案或提名，该股东有权在会议上投票，并已及时以适当形式向我们的秘书递交了 书面通知，表明股东有意将此类业务提交会议。这些条款可能会 推迟到下一次股东大会时才采取我们大多数 未偿还有表决权证券的持有者青睐的股东行动。

特拉华州 企业合并法规

我们 受特拉华州公司法第203条的约束。除某些例外情况外，第203条禁止特拉华州上市公司在任何“利益股东”成为利益股东之日起三年内与该公司进行“业务合并” ，除非该利益股东获得我们董事会的 批准，或者该业务合并是以规定的方式获得批准的。“业务合并” 除其他事项外，包括涉及我们和“感兴趣的股东”的合并或合并，以及出售我们资产的10%以上 。一般而言，“利益股东”是指实益拥有本公司已发行有表决权股票15%或以上的任何实体或个人，以及与该等实体或个人有关联或控制或控制该等实体或个人的任何实体或个人。

公司注册证书及附例修订

特拉华州一般公司法一般规定，除非公司的公司注册证书或章程(视情况而定)要求更大的比例，否则修改公司的公司注册证书或章程需要有权对任何事项投票的多数股份 的赞成票。 修改公司的公司注册证书或章程 或章程(视具体情况而定)需要获得多数股份的赞成票才能修改公司的公司注册证书或章程。本公司的章程可由本公司董事会 多数票或持有本公司已发行及已发行股本至少75%投票权且 有权就此事投票的持有者投赞成票来修订或废除。

高级职员和董事的责任限制和赔偿

我们的 公司证书在特拉华州公司法允许的最大范围内限制了董事违反受托责任的个人责任 。我们的公司证书规定，任何董事都不会因违反受托责任或董事的其他义务而对我们或我们的股东承担个人责任 。但是，这些规定并不 消除或限制我们任何董事的责任：

对这些条款的任何 修订或废除都不会消除或降低这些条款对于在任何修订、废除或采纳不一致的条款之前产生或产生的任何作为或失败 ，或任何诉讼、诉讼或索赔的效力。 任何修订或废除这些条款都不会消除或减少这些条款的效力。 在任何修订、废除或采纳不一致的条款之前产生或产生的任何诉讼、诉讼或索赔。 如果修改特拉华州公司法以进一步限制公司董事的个人责任 ，则我们董事的个人责任将在特拉华州公司法允许的最大范围内受到进一步限制。

此外，我们的公司注册证书规定，除有限的例外情况外，我们必须赔偿我们的董事和高级管理人员，并且我们必须预支与法律程序相关的费用，包括 律师费。

股份所有权通知

我们的 章程包含一项条款，要求任何持有我们已发行普通股3%或以上的实益所有人在其 或她的股票持有量，以及他或她对我们已发行普通股1%或更多实益所有权的任何变更时通知我们。 我们的章程没有规定在股东不遵守本条款的情况下采取任何具体的补救措施。我们不打算 公开任何此类信息，除非法律或美国证券交易委员会或纽约证券交易所美国人的规则要求。

授权 但未发行的股票

我们的 授权但未发行的普通股和优先股可供未来发行，无需股东批准， 受纽约证券交易所美国上市标准施加的任何限制。这些额外股份可用于各种公司 财务交易、收购和员工福利计划。授权但未发行和未保留的普通股以及 优先股的存在可能会使通过代理权竞争、要约收购、 合并或其他方式获得对我们的控制权的尝试变得更加困难或不受欢迎。

转接 代理和注册表

我们普通股的转让代理和登记处是北卡罗来纳州的Computershare Trust Company，地址是肯塔基州路易斯维尔南四街462号，1600Suit1600，邮编：40202，电话号码是1-800-662-7232。

我们的普通股在纽约证券交易所美国交易所挂牌上市，代码为“OPTT”。

出售 个股东

下表列出了截至2021年11月17日出售股东对我们股票的实益所有权的相关信息。 本招股说明书涵盖出售股东不时持有的最多3330,162股股份的转售。 普通股是作为收购MAR的一部分向出售股东发行的。如本招股说明书所用，“出售 股东”包括合伙人、质权人、受赠人(包括慈善组织)、受让人、受让人或其他利益继承人 出售在本招股说明书日期后从指定售股股东处收到的股份。

股东不得根据本招股说明书进行 要约或出售，除非该股东列在下表、本招股说明书的附录或已根据证券法生效的相关注册说明书修正案中。我们将根据要求并在向我们提供所有必需信息后， 补充或修改本招股说明书，以包括其他出售股东 。

下表和相关脚注如下：

除非 另有说明，否则出售股票的股东均不是根据交易法第15条注册的经纪交易商，也不是根据交易法第15条注册的经纪交易商的附属公司 。

我们 根据出售股票的股东提供给我们的信息准备了表格。我们没有试图核实这些信息。除非下表脚注中另有说明，否则实益拥有和发售的股份百分比是根据截至2021年11月17日已发行的55,833,173股普通股计算的。有关出售股东的其他信息也可能随时间变化 。每个销售股东的地址是C/o Marine Advanced Robotics，Inc.，地址：加利福尼亚州里士满300A号楼，S46街1301S46号，邮编：94804。

分销计划

证券的每一出售股东及其任何质押人、受让人和权益继承人均可不时在该证券的主要交易市场或任何其他证券交易所、市场或交易设施上或在私下交易中出售本协议涵盖的任何 或其全部证券。这些销售可能是固定价格，也可能是协商价格。出售 股东在出售证券时可以使用以下任何一种或多种方法：

● 普通经纪交易和经纪自营商招揽买受人的交易；

● 大宗交易，经纪交易商将试图作为代理出售证券，但可能会以委托人的身份持有和转售部分大宗证券，以促进交易；

● 经纪自营商作为本金买入，由经纪自营商代为转售；

● 根据适用交易所的规则进行的交易所分配；

● 私下协商的交易；

● 卖空结算；

● 通过经纪自营商进行的交易，与出售方股东约定以每只证券约定的价格出售一定数量的此类证券 ；

通过期权交易所或其他方式进行期权或其他套期保值交易的买入或结算；

● 任何该等销售方法的组合；或

● 依照适用法律允许的任何其他方法。

出售股票的股东还可以根据规则144或证券法规定的任何其他豁免(如果有)出售证券。 而不是根据本招股说明书出售证券。

销售股东聘请的经纪公司可以安排其他经纪公司参与销售。经纪-交易商可根据FINRA规则2440从卖方股东(或如果任何经纪-交易商充当证券买方的代理人，则从买方) 收取佣金或折扣 ，金额待协商，但除本招股说明书附录中所述外，在代理交易不超过惯例经纪佣金 的情况下，根据FINRA规则2440；在主要交易的情况下，按照FINRA规则加价或 降价。

在 出售证券或其中权益的过程中，出售股票的股东可以与经纪自营商或其他金融机构进行套期保值交易，而经纪自营商或其他金融机构可以在对其所持头寸进行套期保值的过程中进行卖空证券。出售股票的股东也可以卖空证券并交割这些证券，以平仓，或者将证券借给或质押给经纪自营商，经纪自营商又可以出售这些证券。出售股票的股东还可以与经纪自营商或其他金融机构订立期权 或其他交易，或创建一种或多种衍生证券，要求将本招股说明书提供的证券 交付给该经纪自营商或其他金融机构，该经纪自营商或其他金融机构可根据本招股说明书转售这些证券(经补充或修订以反映此类交易)。

出售股票的股东和参与出售证券的任何经纪自营商或代理人可被视为与此类出售相关的证券法所指的“承销商” 。在这种情况下，此类经纪自营商 或代理人收到的任何佣金和转售其购买的证券的任何利润可能被视为证券法规定的承销佣金或折扣 。每个出售股票的股东都已通知我们，他们没有与任何人直接或间接地达成任何书面或口头协议或谅解 来分销证券。

我们 需要支付与证券注册相关的一定费用和开支。我们已同意赔偿 出售股东的某些损失、索赔、损害和责任，包括证券法下的责任。

吾等 同意本招股说明书的有效期至：(I)出售股东可转售证券的日期以较早者为准 ，不受第144条规定的任何数量或销售方式限制，而不要求 吾等遵守证券法第144条或任何其他类似效力规则下的现行公开资料 或(Ii)所有证券均已根据本招股说明书或证券法第144条或任何其他类似规定出售 或(Ii)所有证券均已根据本招股说明书或证券法第144条或任何其他类似效力的规则进行出售 或(Ii)所有证券均已根据本招股说明书或证券法第144条或任何其他类似规定出售如果适用的州证券法要求，转售证券将仅通过注册或持牌经纪人或交易商销售。 此外，在某些州，此处涵盖的转售证券不得出售，除非它们已在适用州注册 或获得销售资格，或者获得注册或资格要求豁免并符合 要求。

根据《交易法》适用的规则和条例，任何从事经销回售证券的人员不得同时 在经销开始前 在适用的限制期内从事与普通股有关的做市活动(如M规则所定义的)。 在经销开始之前，任何从事经销证券经销的人员不得同时 在适用的限制期内从事与普通股有关的做市活动。此外，出售股东将遵守 交易法及其下的规则和条例的适用条款，包括可能限制出售股东或任何其他人购买和出售 普通股的时间的M条例。我们将向销售股东提供本招股说明书的副本 ，并已通知他们需要在出售时或之前将本招股说明书的副本交付给每位买家(包括 按照证券法第172条的规定)。

法律{BR}事项

德克萨斯州休斯敦的Porter Hedge LLP将为我们提供与此处提供的证券相关的某些 法律事项。任何承销商 将被告知与其法律顾问的任何发行相关的其他问题。

专家

根据独立注册会计师事务所EisnerAmper 的报告所述，海洋电力技术公司及其子公司截至2021年4月30日的综合资产负债表以及截至该年度的运营、综合亏损、股东权益和现金流量等相关综合报表已由独立注册会计师事务所EisnerAmper LLP审计，该报告并入本文以供参考。这种合并的财务报表在此引用作为参考，以该公司作为会计和审计专家的权威给出的报告为依据。

海洋电力技术公司及其子公司(本公司)截至2020年4月30日及截至该年度的综合财务报表，以独立注册会计师事务所毕马威会计师事务所(KPMG LLP)的报告为依据，以会计和审计专家的身份在此引用，并以此作为参考并入本文中，以作为参考纳入本文。 截至2020年4月30日的合并财务报表以及截至那时止的 年度的合并财务报表以引用方式并入本文，其依据是独立注册会计师事务所毕马威有限责任公司(KPMG LLP)的报告，该事务所以会计和审计专家的身份加入本文。

涵盖2020年4月30日合并财务报表的 审计报告包含一个说明性段落，说明公司的 经常性运营亏损和累计亏损令人对公司能否继续经营下去产生很大的怀疑 。合并财务报表不包括这种不确定性结果可能导致的任何调整。

海洋动力技术

3,330,162股普通股 股

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2021年11月29日