附件99.1
GlobalFoundries报告2021年第三季度财务业绩
创纪录的调整后毛利和调整后EBITDA利润率
马耳他,纽约,2021年11月30日-GlobalFoundries Inc.(纳斯达克代码:GFS)今天公布了截至2021年9月30日的第三季度财务业绩。
第三季度主要财务亮点
| 收入17亿美元,环比增长5%,反映出对我们差异化技术的持续需求。 |
| 创纪录的毛利率为17.6%,调整后的毛利率为18%。 |
| 调整后的EBITDA利润率达到创纪录的30%,同比增长84%,表明我们的 目标运营模式继续取得进展。 |
| 运营现金流为11亿美元。 |
?第三季度标志着我们在无处不在的半导体市场处于领先地位的战略正在加速,并展示了我们在实现目标财务模式方面的持续进展 ,GF首席执行官汤姆·考尔菲尔德(Tom Caulfield)表示。我们的收入增长主要是由更高的晶圆产量和持续改善的组合推动的,因为我们的差异化解决方案在我们的总业务中占据了更大的比例 。作为一家上市公司,我们也为开始我们的旅程而感到兴奋。我们10月份的首次公开募股(IPO)是我们15,000多名员工十多年来奉献和承诺的结果,我们致力于打造一家具有强大技术差异化的规模全球半导体制造商 。
季度业绩摘要(单位:百万美元,每股除外)1
Q320 | Q221 | Q321 | 与去年同期相比 第三季度20对第三季度21 |
序贯第二季度21对第三季度21 | ||||||||||
收入 |
$1,091 | $1,620 | $1,700 | $609 | 56% | $80 | 5% | |||||||
毛利(亏损) |
($134) | $231 | $300 | $434 | 325% | $69 | 30% | |||||||
调整后毛利(亏损) |
($134) | $267 | $306 | $440 | 329% | $39 | 15% | |||||||
调整后的毛利率 |
(12%) | 16% | 18% | +3029bps | +155bps | |||||||||
营业利润(亏损) |
($350) | ($103) | $52 | $402 | 115% | $155 | 150% | |||||||
调整后营业利润(亏损) |
($350) | $41 | $81 | $431 | 123% | $40 | 98% | |||||||
调整后的营业利润率 |
(32%) | 3% | 5% | +3684bps | +224bps | |||||||||
净收益(亏损) |
($293) | ($174) | $5 | $299 | 102% | $179 | 103% | |||||||
调整后净收益(亏损) |
($293) | ($30) | $34 | $328 | 112% | $64 | 213% | |||||||
调整后净收益(亏损)利润率 |
(27%) | (2%) | 2% | +2891bps | +386bps | |||||||||
基本和稀释后每股收益(EPS) |
($0.58) | ($0.35) | $0.01 | $0.59 | 102% | $0.36 | 103% | |||||||
调整后每股收益 |
($0.58) | ($0.06) | $0.07 | $0.65 | 112% | $0.13 | 217% | |||||||
调整后的EBITDA |
$275 | $466 | $505 | $230 | 84% | $39 | 8% | |||||||
调整后的EBITDA利润率 |
25% | 29% | 30% | +450bps | +96bps | |||||||||
运营现金 |
$267 | $434 | $1,109 | $842 | 315% | $675 | 156% | |||||||
晶圆出货量(300毫米当量) |
478 | 595 | 609 | 131 | 27% | 14 | 2% |
1 | 总数或百分比中的任何差异都是由于四舍五入造成的。 |
近期主要业务亮点:
| 广发于10月28日开始在纳斯达克股票市场交易,交易代码为GFS。 |
| GF和高通签署了一项协议,以延长两家公司在提供先进的5G射频前端产品方面的成功合作。 |
| GF 22FDX平台在德国德累斯顿的Fab 1 获得汽车一级资格。 |
| GF制定了一个零碳之旅的目标,从2020年到2030年减少25%的温室气体排放。 |
| GF任命Elissa Murphy为董事会成员。墨菲女士目前是谷歌 工程副总裁,之前曾担任GoPardy的首席技术官和云平台执行副总裁。 |
2021年第四季度展望摘要:
| 收入预计在18亿至18.3亿美元之间。 |
| 毛利润预计为3.35亿美元至3.5亿美元;调整后的毛利润预计为3.44亿美元至3.59亿美元。 |
| 营业利润预计为5500万美元至7500万美元;调整后的营业利润预计为9200万美元至1.12亿美元。 |
| 净收入预计为1,300万至3,300万美元,调整后的净收入预计为 5,000万至7,000万美元。 |
| 基本信息每股收益本季度每股收益(EPS) 预计为0.02美元至0.06美元;调整后的基本每股收益预计为0.10美元至0.13美元。 |
| 调整后的EBITDA预计为5.1亿至5.3亿美元。 |
| 基于股票的收入成本薪酬预计约为900万美元;基于股票的 运营费用薪酬预计约为2800万美元(约200万美元用于研发,约2600万美元用于销售、营销、一般和行政管理)。 |
上面提供的指导包含1934年证券交易法中定义的前瞻性陈述,并受其中创建的安全港 的约束。本指南包括我们管理层的信念和假设,并基于目前可用的信息。GF没有提供其第四财季非国际财务报告准则(IFRS)毛利率、非IFRS营业利润率、非IFRS每股收益或非IFRS调整后EBITDA利润率的对账 ,因为如果没有不合理的努力,就无法提供所有对账项目的估计。很难合理地提供此类前瞻性非国际财务报告准则 措施与可比的前瞻性国际财务报告准则措施之间的前瞻性估计。对GF评估这些项目的能力具有重大意义的某些因素不在其控制范围之内和/或无法合理预测。
营业报表(国际财务报告准则,未经审计)1
截至三个月 | ||||||||
(百万美元,不包括每股和每股金额) | 2020年9月30日 | 2021年9月30日 | ||||||
收入 |
$1,091 | $1,700 | ||||||
销售成本 |
1225 | 1400 | ||||||
毛利(亏损) |
(134 | ) | 300 | |||||
运营费用: |
||||||||
研发 |
117 | 114 | ||||||
销售部、市场部、总体部和行政部 |
99 | 134 | ||||||
总运营费用 |
216 | 248 | ||||||
营业利润(亏损) |
(350 | ) | 52 | |||||
财务费用,净额 |
(34 | ) | (27 | ) | ||||
所得税优惠(费用) |
56 | (22 | ) | |||||
其他收入(亏损) |
35 | 2 | ||||||
净收益(亏损)公司NCI |
(293 | ) | 5 | |||||
每股收益(亏损): |
||||||||
基本信息 |
($0.58 | ) | $0.01 | |||||
稀释 |
($0.58 | ) | $0.01 | |||||
计算每股收益(亏损)时使用的股份 |
||||||||
基本信息 |
500,000,000 | 500,000,000 | ||||||
稀释 |
500,000,000 | 511,943,050 |
1 | 总数或百分比中的任何差异都是由于四舍五入造成的。 |
财务状况表(IFRS未经审计)1
(百万美元) | 2020年12月31日 | 2021年9月30日 | ||||||
资产: |
||||||||
现金和现金等价物 |
$ | 908 | $ | 1,019 | ||||
应收账款、预付款和其他 |
1,159 | 1,059 | ||||||
盘存 |
920 | 1,078 | ||||||
流动资产 |
2,987 | 3,156 | ||||||
递延税项资产 |
444 | 398 | ||||||
财产、厂房和设备、净值 |
8,226 | 8,466 | ||||||
其他资产 |
665 | 627 | ||||||
非流动资产 |
9,335 | 9,491 | ||||||
总资产 |
$ | 12,322 | $ | 12,647 | ||||
负债和权益: |
||||||||
长期债务的当期部分 |
$ | 382 | $ | 371 | ||||
融资租赁义务的当期部分 |
131 | 95 | ||||||
其他流动负债 |
1,383 | 1,958 | ||||||
流动负债 |
1,896 | 2,424 | ||||||
长期债务的非流动部分 |
1,956 | 1,725 | ||||||
融资租赁义务的非流动部分 |
333 | 350 | ||||||
其他负债 |
895 | 1,646 | ||||||
非流动负债 |
3,184 | 3,721 | ||||||
股东权益: |
||||||||
普通股/额外实收资本 |
11,718 | 11,887 | ||||||
累计赤字 |
(15,219 | ) | (15,512 | ) | ||||
来自股东和其他人的贷款2 |
10,743 | 10,127 | ||||||
负债和权益总额 |
$ | 12,322 | $ | 12,647 |
1 | 总数或百分比中的任何差异都是由于四舍五入造成的。 |
2 | 2021年10月3日,广发与穆巴达拉投资公司PJSC签署了将我们与穆巴达拉投资公司PJSC的贷款安排下的全部股东贷款余额10,112,687,000美元转换为实收资本,这对流通股 没有影响,也没有任何稀释作用,因为没有增发股份。 |
现金流量表(IFRS未经审计)1
截至三个月 | ||||||||
(百万美元) | 2020年9月30日 | 2021年9月30日 | ||||||
经营活动的现金流: |
||||||||
净收益(亏损) |
($293 | ) | $5 | |||||
折旧及摊销 |
612 | 415 | ||||||
财务费用,净额 |
34 | 27 | ||||||
递延所得税 |
(53 | ) | 20 | |||||
其他非现金经营活动 |
(58 | ) | 2 | |||||
净营运资本变动 |
25 | 640 | ||||||
经营活动提供的净现金 |
$267 | $1,109 | ||||||
投资活动的现金流: |
||||||||
购置不动产、厂房、设备和无形资产 |
($123 | ) | ($392 | ) | ||||
其他投资活动 |
0 | 30 | ||||||
用于投资活动的净现金 |
($123 | ) | ($362 | ) | ||||
融资活动的现金流: |
||||||||
偿还股东贷款 |
$0 | ($442 | ) | |||||
偿债净额 |
(315 | ) | (87 | ) | ||||
其他融资活动 |
28 | 4 | ||||||
用于融资活动的净现金 |
(287 | ) | (525 | ) | ||||
汇率变动的影响 |
3 | (8 | ) | |||||
现金和现金等价物净变化 |
(140 | ) | 214 | |||||
期初的现金和现金等价物 |
1,269 | 805 | ||||||
期末现金和现金等价物 |
$1,129 | $1,019 |
1 | 总数或百分比中的任何差异都是由于四舍五入造成的。 |
非国际财务报告准则对账1
截至三个月 | ||||||||||||
(百万美元) | 2020年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年9月30日 | |||||||||
毛利(亏损) |
($134 | ) | $231 | $300 | ||||||||
基于股份的薪酬 |
| $36 | $6 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
调整后毛利(亏损) |
($134 | ) | $267 | $306 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
营业利润(亏损) |
($350 | ) | ($103 | ) | $52 | |||||||
基于股份的薪酬 |
| $144 | $29 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
调整后营业利润(亏损) |
($350 | ) | $41 | $81 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
净收益(亏损) |
($293 | ) | ($174 | ) | $5 | |||||||
基于股份的薪酬 |
| $144 | $29 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
调整后净收益(亏损) |
($293 | ) | ($30 | ) | $34 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
每股收益(EPS) |
($0.58 | ) | ($0.35 | ) | $0.01 | |||||||
基于股份的薪酬 |
| $0.29 | $0.06 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
调整后每股收益(亏损) |
($0.58 | ) | ($0.06 | ) | $0.07 | |||||||
|
|
|
|
|
|
净收益(亏损)与调整后EBITDA的对账 1
截至三个月 | ||||||||||||
(百万美元) | 2020年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年9月30日 | |||||||||
当期净收益(亏损) |
($293 | ) | ($174 | ) | $5 | |||||||
调整: |
||||||||||||
折旧及摊销 |
612 | 408 | 415 | |||||||||
财务费用 |
34 | 29 | 28 | |||||||||
所得税费用(福利) |
(56 | ) | 20 | 22 | ||||||||
基于股份的薪酬 |
| 144 | 29 | |||||||||
重组和企业遣散费计划 |
2 | 5 | 2 | |||||||||
(收益)交易损失、法律和解和交易费用 |
(24 | ) | 34 | 4 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
调整后的EBITDA |
$275 | $466 | $505 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
1 | 总数或百分比中的任何差异都是由于四舍五入造成的。 |
调整后的财务措施
除了根据IFRS提供的财务信息外,本新闻稿还包括以下 非IFRS指标:调整后的毛利润、调整后的EBITDA、调整后的营业利润、调整后的净收入(亏损)和调整后的每股收益。我们将调整后的毛利(亏损)定义为经 股份薪酬费用调整后的毛利(亏损)。我们将调整后的EBITDA定义为净收益(亏损),不包括利息费用、税费、折旧、经股票薪酬费用调整后的摊销、交易收益和相关 费用、重组费用和诉讼和解的影响。我们将调整后的营业利润(亏损)定义为经股票薪酬费用调整后的运营利润(亏损)。我们将调整后的净收益(亏损)定义为以股份为基础的薪酬费用调整后的净收益(亏损) 。我们将调整后每股收益定义为调整后净收益(亏损)除以已发行普通股的加权平均数量。
我们相信,除了我们根据国际财务报告准则确定的业绩外,这些非国际财务报告准则的衡量标准在评估我们的业务和影响我们业绩的潜在趋势方面也很有用。这些非IFRS财务指标提供了有关我们经营业绩的补充信息,不包括 某些相对较少发生和/或我们认为与我们的核心业务无关的收益、亏损和非现金费用。我们的管理层和董事会 都使用这些非IFRS衡量标准以及可比的IFRS信息来评估我们当前的业绩和规划未来的业务活动。
我们相信,当这些非IFRS衡量标准与我们的IFRS财务信息结合使用时, 我们财务报表的投资者和用户也可以更好地评估我们与其他时期和本行业其他公司相比的财务表现。然而,非“国际财务报告准则”财务信息 仅供补充信息之用,不应孤立地考虑或作为根据“国际财务报告准则”列报的财务信息的替代品。我们提出的非国际财务报告准则 不应被解读为我们未来的业绩不会受到不寻常或非经常性项目的影响。我们行业中的其他公司可能会以不同的方式计算这些指标,这可能会限制它们作为比较指标的有效性 。
电话会议和网络广播信息
GF将于2021年11月30日(星期二)下午4:30主持与金融界的电话会议。美国东部标准时间(EST)详细审查 2021年第三季度业绩。感兴趣的各方可拨打以下号码加入预定的电话会议:
在 内U.S.:1-877-788-0411
在 之外U.S.:1-615-489-8522
参与者密码:574366
电话会议将进行网络直播,可通过广发投资者关系网站https://investors.gf.com.收看。电话会议的重播将在实际电话会议后24小时内在GF 投资者关系网站上播放。
关于GlobalFounddries
GlobalFoundries®(GF)®)是世界领先的半导体制造商之一。GF正在通过开发和交付功能丰富的工艺技术解决方案来重新定义创新和半导体制造,这些解决方案可在无处不在的高增长市场中提供领先性能 。GF提供独特的设计、开发和制造服务组合。广发拥有一支才华横溢、多元化的员工队伍,生产规模遍及美国、欧洲和亚洲,是其全球客户信赖的技术来源。欲了解更多信息,请访问www.gf.com。
前瞻性陈述
本新闻稿包括明示和暗示的前瞻性陈述,包括但不限于有关我们的财务展望、未来指导、产品开发、业务战略和计划以及市场趋势、机遇和定位的陈述。前瞻性陈述基于我们管理层的信念和假设,以及我们管理层目前可获得的信息。这些前瞻性陈述是基于当前的预期、估计、预测和预测。预期、应该、相信、希望、目标、项目、目标、目标、预测、可能、意在、意在以及这些术语的变体和类似表述旨在识别这些前瞻性表述,尽管并不是所有的前瞻性表述都包含这些标识性的词语,但是并不是所有的前瞻性表述都包含这些标识性的词语。前瞻性陈述会受到 许多风险和不确定性的影响,其中许多风险和不确定性涉及我们无法控制的因素或情况。例如,我们的业务可能受到新冠肺炎疫情的影响以及为应对它而采取的行动 ;我们产品的市场发展可能比预期慢或比过去慢;我们的经营业绩可能比预期的波动更大;我们的运营业绩和现金流可能出现与我们的收入确认或其他方面相关的重大波动 ;允许未经授权访问我们的网络或数据的网络或数据安全事件
我们的客户数据可能会损害我们的声誉;我们可能会遇到与我们的技术相关的中断或性能问题,包括服务中断;全球经济状况可能会恶化 。我们无法预测所有风险,也无法评估所有因素对我们业务的影响,或任何因素或因素组合可能导致实际结果或结果与我们可能做出的任何前瞻性声明中包含的结果大不相同的程度。 此外,我们所处的是一个竞争激烈、瞬息万变的市场,可能会不时出现新的风险。您不应依赖前瞻性陈述作为对未来事件的 预测。这些陈述是基于我们的历史业绩以及我们当前的计划、估计和预测,并根据我们目前掌握的信息做出的,因此您不应过度依赖它们。
虽然我们相信我们的陈述中反映的预期是合理的,但我们不能保证前瞻性陈述中描述的未来结果、活动水平、 业绩或事件和情况将会实现或发生。此外,我们或其他任何人都不对这些陈述的准确性和完整性承担责任。敬告收件人不要过度依赖这些前瞻性声明,这些前瞻性声明仅在声明发表之日发表,不应被解释为事实声明。除联邦证券法要求的范围外,我们 不承担因本新闻稿日期后的新信息、后续事件或任何其他情况而更新任何信息或任何前瞻性陈述的义务,也不承担反映意外事件发生的义务。有关潜在风险和不确定性的 讨论,请参阅我们的美国证券交易委员会备案文件中列出的风险因素。我们的美国证券交易委员会申报文件副本可在我们的投资者关系网站Investors.gf.com或美国证券交易委员会网站www.sec.gov上获得。
如需更多信息,请联系:
投资者关系
邮箱:ir@gf.com