NMIH-2021199

0001547903错误00015479032021-11-292021-11-29

美国证券交易委员会

华盛顿特区，邮编：20549

依据本条例第13或15(D)条

1934年证券交易法

报告日期(最早报告事件日期)：2021年11月29日

(注册人的确切姓名载于其约章)


特拉华州	001-36174	45-4914248
(州或其他司法管辖区 (法团成员)	(佣金) 文件号)文件号	(美国国税局雇主识别号码)

鲍威尔街2100号, 12楼, 埃默里维尔, 钙

(主要行政办公室地址)

(注册人电话号码，包括区号)

(前姓名或前地址，如果自上次报告后更改)

如果表格8-K的提交意在同时满足注册人在下列任何条款下的提交义务，请勾选下面相应的复选框(看见2.一般说明A.2。下图)：

☐根据证券法第425条规定的书面通信(联邦判例汇编17卷230.425)

☐根据《交易法》第14a-12条(17 CFR 240.14a-12)征集材料

☐根据《交易法》第14d-2(B)条(17 CFR 240.14d-2(B))进行开市前通信

☐根据《交易法》第13E-4(C)条(17 CFR 240.13e-4(C))规定的开市前通信(17CFR 240.13e-4(C))

根据该法第12(B)条登记的证券：


每节课的标题	交易代码	注册的每个交易所的名称
A类普通股，面值0.01美元	NMIH	纳斯达克

用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章230.405节)或1934年交易法规则12b-2(本章240.12b-2节)所定义的新兴成长型公司。

新兴成长型公司

☐

如果是新兴成长型公司，用勾号表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易所法案第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

项目1.01。签订实质性的最终协议。

于2021年11月29日，NMI Holdings，Inc.(“本公司”)与贷款方及作为行政代理(“代理”)的北卡罗来纳州摩根大通银行订立经修订及重新签署的信贷协议(“信贷协议”)。信贷协议规定本金总额高达2.5亿美元的循环信贷安排(“循环信贷安排”)将于2025年11月29日到期，或如有任何现有担保票据(定义见信贷协议)于2025年2月28日仍未偿还，循环信贷安排将于该日到期。截至本日止，循环信贷安排下并无任何借款。

公司在信贷协议项下的义务由其全资子公司NMI服务公司(“担保人”)担保(“担保”)。除若干例外情况外，本公司及担保人在信贷协议及担保下的责任分别以本公司及担保人的实质所有资产的优先留置权作为抵押。

根据经修订信贷协议，循环信贷融资项下借款的保证金，定期基准贷款的年利率介乎1.375%至2.875%，基本利率贷款的年利率介乎0.375%至1.875%，两者均基于本公司的信用评级。循环信贷机制下的未使用承诺须缴纳承诺费，根据本公司的信用评级，应计承诺费的年利率从0.175%至0.525%不等。

根据循环信贷安排，本公司不得允许(I)本公司及其子公司截至任何财政季度最后一天的债务与总资本之比超过35%，(Ii)本公司主要保险子公司国家抵押保险公司(以下简称NMIC)的法定资本在任何财政季度最后一天低于1,290,314,825美元，或(Iii)本公司截至任何财政季度最后一天的综合净值：(I)在任何财政季度的最后一天，本公司及其子公司的债务与总资本之比不得超过35%；(Ii)本公司的主要保险子公司国家抵押保险公司(以下简称NMIC)的法定资本在任何财政季度的最后一天不得低于1,290,314,825美元；或(Iii)本公司截至任何财政季度的最后一天的综合净值加上(B)公司及其子公司每个会计季度(从截至2021年12月31日的会计季度开始)合并净收入为正的公司及其子公司累计综合净收入的50%，加上(C)公司或其子公司在2021年9月30日之后因向公司或其子公司发行某些股权或出资而增加的公司综合净值的50%。此外，根据循环信贷安排，NMIC必须始终遵守根据私人抵押保险人资格要求施加的所有适用的“财务要求”，但须遵守任何允许的过渡期或其下的容忍。

信贷协议亦载有惯常的负面及正面契诺，包括(其中包括)限制本公司及其附属公司(I)产生债务、(Ii)对其财产产生留置权、(Iii)支付股息或作出其他分派、(Iv)出售其资产、(V)作出若干贷款或投资、(Vi)合并或合并及(Vii)与联属公司订立交易的能力(但均受若干例外情况规限)的契诺。信贷协议包含常规违约事件。

信贷协议的前述摘要并不声称是完整的，受信贷协议全文的约束，并受信贷协议全文的限制，该全文作为附件10.1附于本文件，并通过引用并入本文。

第8.01项。其他活动

2021年11月30日，公司发布新闻稿，宣布签订信贷协议。该新闻稿的副本作为附件99.1附于此，并通过引用结合于此。

第9.01项。财务报表和证物。

证物编号：描述

10.1 修订和重新签署的信贷协议，日期为2021年11月29日，由本公司、其贷款方和作为行政代理的摩根大通银行(JPMorgan Chase Bank，N.A.)

99.1 新闻稿，日期为2021年11月30日

104封面交互数据文件(嵌入内联XBRL文档)

根据1934年证券交易法的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的以下签名人代表其签署。


日期：2021年11月30日	由以下人员提供：	/s/William J.Leatherberry
		威廉·J·皮瑟伯里
		执行副总裁，总法律顾问