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麦克劳德宣布完成950万美元的承销 公开发行并升级至纳斯达克

卡尔加里,AB,2021年11月29日/cnw/-麦克劳德科技公司(纳斯达克代码:mcld)(多伦多证券交易所代码:mcld)(以下简称“麦克劳德”或“公司”)是人工智能支持的资产管理和环境、社会与治理解决方案的领先提供商,今天宣布结束其先前宣布的2,100,000股承销公开募股,向公众公开募股价格为4.5美元/股。此次发行的每个单位包括一股普通股和一股认股权证,以4.75美元的行使价购买一股普通股。普通股和认股权证是 立即分开的,并单独发行。该普通股于2021年11月24日在纳斯达克资本市场开始交易,代码为“MCLD”。

麦克劳德在扣除承销折扣和佣金以及其他预计发行费用之前,获得了约950万美元的毛收入。本新闻稿中的股票编号和定价 信息适用于McLoud之前宣布的3选1反向股票拆分,该拆分将于2021年11月24日开盘 生效。

McLoud已授予承销商45天的选择权 ,可按公开发行价额外购买至多315,000股普通股和/或额外315,000份认股权证,以弥补超额配售,其中Maxim Group LLC部分行使超额配售选择权,购买额外315,000份认股权证。

McLoud目前打算将 该产品的净收益用于沙特阿拉伯和中东的增长计划、加速我们的ESG优化应用,以及用于营运资本和一般企业用途。

Maxim Group LLC(“承销商”) 担任此次发行的唯一账簿管理人。

此次公开发行是根据美国/加拿大多司法管辖区披露系统下的F-10表格(第333-260264号文件)的有效注册声明进行的,该注册声明于2021年10月15日提交给美国证券交易委员会(美国证券交易委员会),并于2021年11月19日修订,其中包括本公司于2021年11月18日修订并重述的简短基础货架招股说明书,并于2021年11月23日宣布生效。这些证券 仅通过招股说明书提供。最终招股说明书附录于2021年11月26日提交给美国证券交易委员会,并构成有效注册说明书的一部分 。有关公开发售的最终招股说明书附录和随附的招股说明书的副本可通过联系Maxim Group LLC(地址:300 Park Avenue,16 Floor,New York,NY 10022,电子邮件:syndicate@maxgrp.com) 或通过电话(212)8953745或电子邮件(syndicate@maxgrp.com.)获取,邮编:300 Park Avenue,16 Floor,New York,NY 10022。

这些证券均未在加拿大发售或出售 。

本新闻稿不应构成 出售这些证券的要约或邀请购买这些证券的要约,在任何州或其他司法管辖区 ,在根据这些州或其他司法管辖区的证券法注册或资格登记或资格之前,任何州或其他司法管辖区也不得出售此类证券。

麦克劳德技术公司简介

McLoud正在通过人工智能和分析释放能源密集型资产尚未开发的潜力 ,遏制能源浪费,最大限度地提高能源生产,并最大限度地利用关键能源 基础设施。通过麦克劳德的人工智能支持的资产管理™平台,麦克劳德为商业建筑、可再生能源、医疗保健、重工业和联网员工提供完整的资产管理解决方案。物联网传感器将互联资产中的数据带入 云,在云中应用人工智能和分析来最大限度地提高性能。

McLoud系列总部位于加拿大卡尔加里,在全球设有办事处,它包括一个由运营子公司组成的生态系统,为 客户提供高性能的物联网、人工智能、3D和移动功能,所有这些功能都集成到AssetCare中。McLoud在全球数千个地点拥有100多家蓝筹客户和63,000多项资产 ,正在改变能源资产的管理方式。

麦克劳德的普通股在美国的纳斯达克和加拿大的多伦多证券交易所风险交易所交易,代码为MCLD。McLoud的可转换债券在多伦多证券交易所创业板交易,代码为MCLD.DB。欲了解更多信息,请访问www.mcloudcorp.com。

前瞻性信息和陈述

本新闻稿包含适用于加拿大证券法的某些“前瞻性 信息”,还可能包含可能构成“1995年美国私人证券诉讼改革法案”安全港条款的 “前瞻性陈述”的陈述。此类前瞻性信息和前瞻性陈述不代表历史事实或信息 或当前状况,而仅代表公司对未来事件、计划或目标的信念,其中许多事件、计划或目标从本质上讲是不确定的,不在公司的控制范围之内。一般而言,此类前瞻性信息或前瞻性 表述可以通过使用前瞻性术语来识别,例如“计划”、“预期”或“不预期”、“预期”、“预算”、“预定”、“估计”、“预测”、“打算”、 “预期”或“不预期”或“相信”,或此类词语和短语的变体,或可能包含 某些行动、事件或结果“可能”的表述,“可能”或“将采取 ”、“将继续”、“将发生”或“将实现”。本文中包含的前瞻性信息和 前瞻性陈述可能包括有关公司计划使用此次发行所得资金净额的陈述。

通过 以这种方式识别此类信息和陈述,公司提醒读者此类信息和陈述会受到已知和未知风险、不确定性 以及其他因素的影响,这些因素可能会导致公司的实际结果、活动水平、业绩或成就与此类信息和陈述明示或暗示的内容大不相同 。招股说明书副刊、基本架子招股说明书、注册说明书以及公司年度信息 中对公司面临的风险和不确定性进行了更全面的讨论。 在招股说明书副刊、基本架子招股说明书和注册说明书以及公司年度信息 中对公司面临的风险和不确定因素进行了更全面的讨论可在SEDAR网站www.sedar.com和Edgar网站www.sec.gov上获得。尽管公司 已尝试确定可能导致实际结果与前瞻性 信息和前瞻性陈述中包含的结果大不相同的重要因素,但可能存在其他因素导致结果与预期、估计或预期的结果大不相同。

关于本新闻稿中包含的前瞻性信息 和前瞻性陈述,公司做出了某些假设。尽管本公司认为 编制前瞻性信息和陈述时使用的假设和因素以及前瞻性信息和陈述中包含的预期是合理的 ,但不应过度依赖此类信息和陈述,也不能保证或保证 此类前瞻性信息和陈述将被证明是准确的,因为实际结果和未来事件可能与此类信息和陈述中预期的大不相同 。 本新闻稿中包含的前瞻性信息和前瞻性陈述是截至本新闻稿发布之日作出的,公司不承诺更新本文中包含或引用的任何前瞻性信息 和/或前瞻性陈述,除非符合适用的证券法。可归因于公司或代表公司行事的所有后续 书面和口头前瞻性信息和陈述均明确 完全符合本通知的要求。

多伦多证券交易所风险交易所及其监管 服务提供商(该术语在多伦多证券交易所风险交易所的政策中定义)均不对本新闻稿的充分性或准确性承担责任 。

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来源:麦克劳德技术公司(McLoud Technologies Corp.)

查看原创内容:http://www.newswire.ca/en/releases/archive/November2021/29/c1714.html

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For further information: Wayne Andrews, RCA Financial Partners Inc., T: 727-268-0113, ir@mcloudcorp.com; Barry Po, Chief Marketing Officer, mCloud Technologies Corp., T: 866-420-1781

CO: mCloud Technologies Corp.

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