附件99.1
CDW公司宣布注册发行25亿美元优先债券的定价
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伊利诺伊州林肯郡2021年11月23日电面向美国、英国和加拿大的商业、政府、教育和医疗客户的领先的多品牌技术解决方案提供商CDW公司(纳斯达克代码：CDW)今天宣布，其全资子公司CDW LLC和CDW Finance Corporation(合称发行人)已为根据经修订的1933年证券法注册的优先债券(债券发行)定价，本金总额为25亿美元(债券发行此次发行预计将于2021年12月1日结束，前提是满足惯常的成交条件 。 |
发行人打算利用票据发行的收益，加上手头的现金，为之前宣布的以25亿美元收购天狼星电脑解决方案公司(Sirius Computer Solutions，Inc.)母公司花岗岩母公司(Granite Parent Inc.)提供资金，并支付与收购相关的费用和开支。
债券将由CDW Corporation及若干CDW LLC目前及未来的直接及间接全资境内附属公司按优先无抵押基准共同及个别提供全面及无条件担保。
摩根大通证券公司、美国银行证券公司、富国银行证券公司、摩根士丹利公司、第一资本证券公司、瑞穗证券美国公司、三菱UFG证券美洲公司、高盛公司、Scotia Capital(USA)Inc.、U.S.Bancorp Investments，Inc.和Siebert Williams(Br)Shank&Co.，LLC将担任此次发行的承销商。债券发售仅通过招股说明书附录和随附的基本招股说明书进行。与债券发售有关的初步招股说明书附录和随附的基本招股说明书的副本可从(I)J.P.摩根证券有限责任公司，c/o Broadbridge Financial Solutions，收件人：招股说明书部门，地址：纽约埃奇伍德11717长岛大道1155号，或通过电话：1-866-803-9204,(Ii)美国银行证券公司(BofA Securities，Inc.)收件人：招股说明书部门，地址：北学院街200th College Street，3楼，夏洛特NC 28255-0001， ，电子邮件：dg.prospectus_Requests@bofa.com，(Iii)富国银行证券有限责任公司，收件人：明尼阿波利斯第二大道南608 Second Avenue South，Suite1000，明尼阿波利斯，邮编55402，WFS Customer Service，WFS Customer Service，608 Second Avenue South，Suite1000，MN 55402。1-800-645-3751,(Iv)摩根士丹利有限公司，收信人：纽约华力克街180号2楼招股说明书部门，邮编10014，或致电：1-866-718-1649,(V)瑞穗证券美国有限责任公司(Mizuho Securities USA LLC)，电话：1-866-271-7403,(Vi)三菱UFG证券美洲公司(MUFG Securities America Inc.)，电话：1-877-649-6848, (Vii)高盛有限责任公司，收信人：招股说明书部门，邮编：10282，纽约西街200号，或致电： 1-866-471-2526,(Viii)Scotia Capital(USA)Inc.，电话： 1-800-372-3930,(Ix)U.S.Bancorp Investments，Inc.，地址：北卡罗来纳州夏洛特特里恩街214号26楼，邮编：28202，或致电：1-877-558-2607,或(X)Siebert Williams Shank&Co.，LLC，电话：1-212-830-4530.
CDW Corporation、债券的发行人和附属担保人 提交了S-3ASR表格的注册声明，该声明于2020年10月15日提交时生效，其中包括与本通信相关的2020年10月15日的基本招股说明书和日期为2021年11月23日的初步招股说明书附录。S-3ASR表格中的注册说明书、基本招股说明书和初步招股说明书补编的副本以及最终招股说明书补编的副本(如果有)可通过美国证券交易委员会的网站www.sec.gov获取。
本新闻稿仅供参考，并不构成(I)出售或征求购买票据或任何其他证券的要约或(Ii)购买票据或任何其他证券的要约或赎回通知。债券发售不会向任何司法管辖区内的任何人进行，在该司法管辖区内，发售、招揽或销售是非法的 。
前瞻性陈述
本新闻稿 包括前瞻性陈述，包括与Notes发售和收购有关的陈述。前瞻性陈述会受到已知和未知风险和不确定性的影响，