展品99.2
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小鹏汽车-W公司
小鹏汽车有限公 司*
(一家通过加权投票权控制并在开曼群岛注册成立的有限责任公司)
(股份代号:966)
2021年第一次股东特别大会的补充委托书和通告
我们指的是小鹏汽车-W股份有限公司(本公司或本公司)于2021年10月22日的特别股东大会(股东特别大会)(股东特别大会)的委托书(股东特别大会)(股东特别大会)的委托书(股东特别大会),其中提供了股东特别大会将审议事项的更多信息(其中包括将在股东特别大会上审议的事项的其他信息)。本补充委托书的目的是提供有关将在股东特别大会上审议的其他决议的 信息,使您能够在股东特别大会上做出投票赞成或反对决议的知情决定。本补充委托书应与通函一并阅读。 除文意另有所指外,此处使用的大写术语的含义与通函中定义的相同。
通告中包含的其他信息 保持不变。
本补充委托书亦作为根据香港上市规则第13.73条向本公司A类普通股 及B类普通股持有人发出的补充通函。本补充委托书也可在公司网站https://www.xiaopeng.com.上查阅。
根据董事会的命令 小鹏汽车-W公司 小鹏 何 主席 |
2021年11月24日(星期三)
于本文件日期,本公司董事会包括执行董事何晓鹏先生及恒霞先生,非执行董事陈俊先生、秦柳先生、傅继勋先生及费洋先生,以及独立非执行董事杨东浩先生、方曲女士及张宏江先生。
* | 仅供识别之用 |
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小鹏汽车-W公司
(一家通过加权投票权控制并在开曼群岛注册成立的有限责任公司)
(纽约证券交易所股票代码:XPEV,港交所股票代码:9868)
关于欧洲议会和理事会的提案
建议 授予发行股票的一般授权
为使本公司可在适当情况下灵活发行A类普通股, 无需就每次发行的股份召开股东大会,将于股东特别大会上提呈普通决议案,批准授予董事一般授权以配发、发行或处理不超过本公司于该决议案通过当日的已发行股份总数20%的额外A类普通股 (发行授权)。
于2021年11月18日(即印制本补充委托书以确定本补充委托书内若干资料的最后实际可行日期),本公司的已发行股本包括1,301,635,790股A类普通股及409,846,136股B类普通股。 待普通决议案3通过,并基于在补充最后可行日期之后不再发行或购回本公司股份。 本公司已发行股本包括1,301,635,790股A类普通股及409,846,136股B类普通股。 待普通决议案通过,并基于补充最后可行日期后不再发行或购回本公司股份,本公司已发行股本为1,301,635,790股A类普通股董事谨此声明,他们目前并无根据发行授权发行任何新股的计划。
董事会建议股东投票支持与授予一般发行股票授权有关的决议。
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向本局提交的建议4
建议授予购回股份的一般授权
为使本公司可在适当情况下灵活购回股份,而毋须就每次 股份购回召开股东大会,本公司将于股东特别大会上提呈普通决议案,批准授予董事新的一般授权,以行使本公司于该决议案通过当日的权力购回最多占已发行 股份总数10%的股份(购回授权)。
于补充最后实际可行日期,本公司已发行股本包括1,301,635,790股A类普通股及409,846,136股B类普通股。待普通决议案4获得通过,并以补充最后实际可行日期后至股东特别大会日期为止并无其他本公司股份 发行或购回为基准,本公司将获准购回最多171,148,192股A类普通股。董事谨此声明,根据购回授权,彼等并无 即时计划购回任何新股份。
香港上市规则规定须向本公司股东寄发有关购回授权的说明性声明载于本补充委托书附录A。本说明性声明包含所有合理所需的信息,使本公司的股东能够在股东特别大会上就投票赞成或反对相关决议案作出知情决定。
董事会建议 股东投票支持与授予一般回购股份授权有关的决议。
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决议动议5
建议授予发行股票的延期授权
此外,待普通决议案5另行批准后,本公司根据普通决议案4购入的股份数目亦将增加 ,以延长普通决议案3所述的发行授权,惟该等额外数目须最多占有关发行授权及购回授权的决议案通过之日已发行股份总数的10% 授权及购回授权(延展授权)。
发行授权(包括延期授权)和回购授权如被授予,自批准发行授权(包括延期授权)和回购授权的决议通过之日起至(一)本公司下届股东周年大会结束为止;(二)本公司章程或任何适用法律要求召开本公司下届股东周年大会的期限届满之日起继续有效;(B)发行授权(包括延期授权)和回购授权自批准发行授权(包括延期授权)和回购授权通过之日起至(一)本公司下届股东周年大会结束之日起至(二)本公司下届股东周年大会根据本公司章程或任何适用法律规定召开的期限届满之日止;或 (Iii)发行授权(包括延期授权)或购回授权(视情况而定)以股东大会普通决议案撤销或更改的日期, 以先发生者为准。
董事会建议股东投票支持有关授予 发行股票延期授权的决议。
根据董事会的命令 小鹏汽车-W公司 小鹏 何 主席 |
2021年11月24日(星期三)
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附录A
回购授权说明性说明
以下 是香港上市规则规定须送交本公司股东的说明性陈述,以便彼等就将于 股东特别大会上就授予购回授权提出的普通决议案投赞成票或反对票作出知情决定。(br}以下为香港上市规则规定须送交本公司股东的说明性陈述,以便彼等就将于 股东特别大会上就授予购回授权提出的普通决议案投赞成票或反对票。
1.购回股份的理由
董事相信,授出购回授权符合本公司及本公司股东的整体利益。
根据当时的市场状况和融资安排,回购股票可能会导致每股资产净值和/或每股收益的提高 。董事正寻求授出购回授权,使本公司在适当时可灵活行事。在任何情况下将购回的股份数量以及回购股份的价格和其他条款 将由董事在相关时间考虑当时的相关情况后决定。
董事目前无意促使本公司购回任何股份,他们只会在其认为购回对本公司及本公司 股东整体最有利的情况下才行使购回权力。 董事目前无意促使本公司回购任何股份,彼等只会在其认为回购对本公司及本公司的 股东整体最有利的情况下行使购回权力。
2.股本
于补充最后实际可行日期,本公司已发行股本为1,711,481,926股,其中1,301,635,790股为A类普通股,409,846,136股为B类普通股。待股东特别大会补充通知第4项所载有关授出购回授权之普通决议案获得通过,并以本公司已发行股本于股东特别大会日期保持不变(即1,711,481,926股)为基准,董事将获授权根据购回授权于购回授权有效期内购回最多171,148,926股股份。
3.回购的资金
购回股份的资金将 来自本公司的内部资源,这些资源应是根据本公司不时有效的组织章程细则、香港上市规则、开曼群岛适用法律和/或任何其他适用法律(视情况而定)合法用于该目的的资金。
4.回购的影响
倘若购回授权于建议回购 期间的任何时间全面执行,则本公司的营运资金或负债状况(与本公司招股说明书所载截至2020年12月31日止年度及截至2021年3月31日的三个月经审核的 账目所披露的状况相比)可能会受到重大不利影响。
董事并不打算行使购回授权,以致在有关情况下对本公司的营运资金需求或董事认为不时适合本公司的负债水平产生重大不利影响 。
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5.收购守则
如于根据购回授权行使购回股份权力时,股东于本公司投票权中的比例权益增加,则就收购守则而言,该项增加将被视为收购投票权。因此,一名股东或一群一致行动(定义见收购守则)的股东可 取得或巩固对本公司的控制权,从而有责任根据收购守则第26条提出强制性要约。
于 补充最后实际可行日期,就董事所深知及确信,WVR受益人为何晓鹏先生(?何先生)及横霞先生 (?夏先生)。何先生实益拥有348,708,257股B类普通股,夏先生实益拥有12,580股A类普通股及61,137,879股B类普通股, 占本公司投票权约75.9%。根据香港上市规则第8A.15条,倘董事行使购回授权,倘已发行股份数目减少会导致B类普通股比例增加,则WVR受益人必须透过将其部分股份转换为A类普通股,按比例减少其于本公司的加权投票权 。因此,就董事所深知及所信,预期行使购回授权不会导致何先生及夏先生有责任根据收购守则提出强制性要约。董事目前无意购回股份,以致触发收购守则规定的义务提出强制性要约。董事并不知悉因本公司购买其股份而根据收购守则 可能产生的任何其他后果。
此外,董事不建议回购股份 ,因为回购股份会导致公众持有股份的比例低于香港联交所规定的相关规定最低百分比。
6.
概无董事或据彼等作出一切合理查询后所知,彼等各自之密切联系人士(定义见香港上市规则 )目前无意于本公司股东批准授出购回授权时向本公司出售任何股份。
本公司并无接获本公司任何核心关连人士(定义见香港上市规则)的通知,表示彼等目前有意 向本公司出售任何股份,或已承诺在本公司股东批准授出购回授权的情况下,不会向本公司出售其持有的任何股份。
董事已向香港联交所承诺,将根据香港上市规则及开曼群岛适用法律,行使本公司根据购回 授权购回股份的权力。
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7.股份的市价
由于本公司在香港联交所上市不足12个月,自A类普通股在香港联交所上市(上市)至补充最后实际可行日期(包括该日)以来,A类普通股在香港联交所买卖的最高及最低每股价格如下:
月份 | 每股价格 | |||||||
2021 | 最高值 | 最低 | ||||||
港币$ | 港币$ | |||||||
7月(自上市之日起) |
172.4 | 131.2 | ||||||
八月 |
176.7 | 140.0 | ||||||
九月 |
164.6 | 133.7 | ||||||
十月 |
197.6 | 131.0 | ||||||
11月(截至(包括)补充最后实际可行日期) |
199.1 | 168.4 |
8.公司作出的股份回购
本公司在香港联合交易所上市不足六个月。自上市日期起至 补充最后实际可行日期止期间,本公司并无于香港联交所购回任何A类普通股。
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