EFR-20210930错误000138584912/312021Q3普通股,没有面值00013858492021-01-012021-09-300001385849交易所:XNYS2021-01-012021-09-30Xbrli:共享00013858492021-10-280001385849交换:xtse2021-01-012021-09-30Iso4217:美元00013858492021-07-012021-09-3000013858492020-07-012020-09-3000013858492020-01-012020-09-30Iso4217:美元Xbrli:共享00013858492021-09-3000013858492020-12-310001385849美国-GAAP:CommonStockMember2020-12-310001385849美国-公认会计准则:留存的耳机成员(ReainedEarningsMember)2020-12-310001385849Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-12-310001385849美国-GAAP:母公司成员2020-12-310001385849美国-公认会计准则:非控制性利益成员2020-12-310001385849美国-公认会计准则:留存的耳机成员(ReainedEarningsMember)2021-01-012021-03-310001385849美国-GAAP:母公司成员2021-01-012021-03-310001385849美国-公认会计准则:非控制性利益成员2021-01-012021-03-3100013858492021-01-012021-03-310001385849Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-01-012021-03-310001385849美国-GAAP:CommonStockMember2021-01-012021-03-310001385849美国-GAAP:CommonStockMember2021-03-310001385849美国-公认会计准则:留存的耳机成员(ReainedEarningsMember)2021-03-310001385849Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-03-310001385849美国-GAAP:母公司成员2021-03-310001385849美国-公认会计准则:非控制性利益成员2021-03-3100013858492021-03-310001385849美国-公认会计准则:留存的耳机成员(ReainedEarningsMember)2021-04-012021-06-300001385849美国-GAAP:母公司成员2021-04-012021-06-300001385849美国-公认会计准则:非控制性利益成员2021-04-012021-06-3000013858492021-04-012021-06-300001385849Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-04-012021-06-300001385849美国-GAAP:CommonStockMember2021-04-012021-06-300001385849美国-GAAP:CommonStockMember2021-06-300001385849美国-公认会计准则:留存的耳机成员(ReainedEarningsMember)2021-06-300001385849Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-06-300001385849美国-GAAP:母公司成员2021-06-300001385849美国-公认会计准则:非控制性利益成员2021-06-3000013858492021-06-300001385849美国-公认会计准则:留存的耳机成员(ReainedEarningsMember)2021-07-012021-09-300001385849美国-GAAP:母公司成员2021-07-012021-09-300001385849美国-公认会计准则:非控制性利益成员2021-07-012021-09-300001385849Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-07-012021-09-300001385849美国-GAAP:CommonStockMember2021-07-012021-09-300001385849美国-GAAP:CommonStockMember2021-09-300001385849美国-公认会计准则:留存的耳机成员(ReainedEarningsMember)2021-09-300001385849Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2021-09-300001385849美国-GAAP:母公司成员2021-09-300001385849美国-公认会计准则:非控制性利益成员2021-09-300001385849美国-GAAP:CommonStockMember2019-12-310001385849美国-公认会计准则:留存的耳机成员(ReainedEarningsMember)2019-12-310001385849Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2019-12-310001385849美国-GAAP:母公司成员2019-12-310001385849美国-公认会计准则:非控制性利益成员2019-12-3100013858492019-12-310001385849美国-公认会计准则:留存的耳机成员(ReainedEarningsMember)2020-01-012020-03-310001385849美国-GAAP:母公司成员2020-01-012020-03-310001385849美国-公认会计准则:非控制性利益成员2020-01-012020-03-3100013858492020-01-012020-03-310001385849Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-01-012020-03-310001385849美国-GAAP:CommonStockMember2020-01-012020-03-310001385849美国-GAAP:CommonStockMember2020-03-310001385849美国-公认会计准则:留存的耳机成员(ReainedEarningsMember)2020-03-310001385849Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-03-310001385849美国-GAAP:母公司成员2020-03-310001385849美国-公认会计准则:非控制性利益成员2020-03-3100013858492020-03-310001385849美国-公认会计准则:留存的耳机成员(ReainedEarningsMember)2020-04-012020-06-300001385849美国-GAAP:母公司成员2020-04-012020-06-300001385849美国-公认会计准则:非控制性利益成员2020-04-012020-06-3000013858492020-04-012020-06-300001385849Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-04-012020-06-300001385849美国-GAAP:CommonStockMember2020-04-012020-06-300001385849美国-GAAP:CommonStockMember2020-06-300001385849美国-公认会计准则:留存的耳机成员(ReainedEarningsMember)2020-06-300001385849Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-06-300001385849美国-GAAP:母公司成员2020-06-300001385849美国-公认会计准则:非控制性利益成员2020-06-3000013858492020-06-300001385849美国-公认会计准则:留存的耳机成员(ReainedEarningsMember)2020-07-012020-09-300001385849美国-GAAP:母公司成员2020-07-012020-09-300001385849美国-公认会计准则:非控制性利益成员2020-07-012020-09-300001385849Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-07-012020-09-300001385849美国-GAAP:CommonStockMember2020-07-012020-09-300001385849美国-GAAP:CommonStockMember2020-09-300001385849美国-公认会计准则:留存的耳机成员(ReainedEarningsMember)2020-09-300001385849Us-gaap:AccumulatedOtherComprehensiveIncomeMember2020-09-300001385849美国-GAAP:母公司成员2020-09-300001385849美国-公认会计准则:非控制性利益成员2020-09-3000013858492020-09-300001385849美国-GAAP:股权证券成员2021-09-300001385849美国-GAAP:股权证券成员2020-12-310001385849EFR:NicholsRanchMember2021-09-300001385849EFR:NicholsRanchMember2020-12-310001385849EFR:AltaMesa成员2021-09-300001385849EFR:AltaMesa成员2020-12-310001385849EFR:设备和其他成员2021-09-300001385849EFR:设备和其他成员2020-12-310001385849EFR:UranerzISR属性成员2021-09-300001385849EFR:UranerzISR属性成员2020-12-310001385849EFR:绵羊山成员2021-09-300001385849EFR:绵羊山成员2020-12-310001385849EFR:RocaHonda成员2021-09-300001385849EFR:RocaHonda成员2020-12-310001385849EFR:其他成员2021-09-300001385849EFR:其他成员2020-12-3100013858492020-01-012020-12-31Xbrli:纯0001385849Us-gaap:MeasurementInputRiskFreeInterestRateMemberSRT:最小成员数2021-09-300001385849SRT:最大成员数Us-gaap:Measurement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美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
表格10-Q
☒根据1934年“证券交易法”第13或15(D)条规定的季度报告
在截至本季度末的季度内2021年9月30日
或
☐ 根据1934年“证券交易法”第13或15(D)条提交的过渡报告
由_至_的过渡期 __________
委托文件编号: 001-36204
能源燃料公司
(注册人的确切姓名载于其章程)
| | | | | | | | |
安大略省, | 加拿大 | 98-1067994 |
(注册成立或组织的州或其他司法管辖区) | (国际税务局雇主识别号码) |
| | | | | | | | |
联合大道225号 | 600套房 | |
莱克伍德 | 科罗拉多州 | 80228 |
(主要行政办公室地址) | (邮政编码) |
(303) 974-2140
(注册人电话号码,包括区号)
根据该法第12(B)条登记的证券:
| | | | | | | | |
每节课的标题 | 交易代码 | 注册的每个交易所的名称 |
普通股,没有面值 | UUUU | 纽约证券交易所美国证券交易所 |
| EFR | 多伦多证券交易所 |
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短期限内)提交了1934年证券交易法第13条或第15(D)节要求提交的所有报告,以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。是☒*编号:☐
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。是☒*编号:☐
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。参见“交易法”第12b-2条中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小报告公司”和“新兴成长型公司”的定义。
| | | | | | | | | | | |
大型加速滤波器 | ☐ | 加速文件管理器 | ☐ |
非加速文件服务器 | ☒ | 规模较小的报告公司 | ☒ |
新兴成长型公司 | ☐ | | |
如果是新兴成长型公司,用勾号表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易所法案第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
用复选标记表示注册人是否为空壳公司(如该法第12b-2条所定义):是☐*编号:☒
截至2021年10月28日,注册人拥有155,620,647流通股,无面值普通股。
能源燃料公司
表格10-Q
截至2021年9月30日的季度
索引
| | | | | |
| 页面 |
第一部分-财务信息 |
项目1.简明合并财务报表 | 9 |
项目2.管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析 | 26 |
项目3.关于市场风险的定量和定性披露 | 39 |
项目4.控制和程序 | 40 |
第二部分-其他资料 |
项目1.法律诉讼 | 42 |
第1A项。危险因素 | 42 |
第二项未登记的股权证券销售和收益的使用 | 42 |
项目3.高级证券违约 | 42 |
项目4.矿山安全信息披露 | 42 |
第5项:其他信息 | 42 |
项目6.展品 | 42 |
签名 |
关于前瞻性陈述的警告性声明
本季度报告及其附件(“季度报告)包含适用于美国的“前瞻性声明”(美国)和加拿大证券法,这些陈述可能包括但不限于以下方面的陈述:我们未来一段时间的预期结果和进展、计划中的勘探(如果有必要)、我们物业的开发、与我们业务相关的计划,包括我们的稀土元素(“雷伊)倡议和未来可能发生的其他事项,任何与拟议中的为美国建立铀储备有关的期望(“美国的铀储备根据COVID-救济和综合支出法案,其中包括7500万美元用于建立美国战略铀储备,并于2020年12月27日签署成为法律,任何与美国核燃料工作组(The United States Nuclear Fuel Working Group)任何额外或未来建议有关的预期美国核燃料工作组“或”工作组),我们可能需要评估我们的任何物业的增产计划,以及任何可能增产的物业的预期生产成本。这些陈述涉及基于对未来业绩的预测、对尚未确定的数额的估计以及管理层的假设的分析和其他信息。
任何表述或涉及关于预测、期望、信念、计划、预测、目标、时间表、假设、未来事件或绩效的讨论的陈述(通常但不总是使用诸如“预期”或“不预期”、“预计”、“可能”、“预算”、“计划”、“预测”、“打算”、“预期”或“不预期”、“继续”、“计划”、“估计”或“相信”等词语或短语,声明“可能”、“可能”、“将会”、“可能”或“将会”采取、发生或实现的某些行动、事件或结果的类似表述或变体)不是历史事实的陈述,可能是前瞻性陈述。
前瞻性陈述是基于截至该陈述发表之日管理层的意见和估计。我们认为这些前瞻性陈述中反映的预期是合理的,但不能保证这些预期将被证明是正确的,不应过度依赖本季度报告中包含的或通过引用纳入本季度报告中的此类前瞻性陈述。此信息仅包含截至本季度报告日期的信息。
提醒读者,依赖任何此类前瞻性声明和信息来创造任何法律权利都是不合理的,这些声明和信息不是担保,可能涉及已知和未知的风险和不确定性,实际结果可能与前瞻性声明或信息中明示或暗示的结果不同(可能存在重大差异),目标和战略可能会因各种因素而与前瞻性声明或信息中明示或暗示的内容不同或发生变化。此类风险和不确定性包括全球经济风险,例如大流行病的发生;与我们在2021年加大稀土碳酸盐商业产量相关的风险;在勘探、开发、运营和关闭矿产以及加工和回收设施过程中普遍遇到的风险;与拟议建立美国铀储备相关的风险;以及与美国核燃料工作组任何额外或未来建议相关的风险,这些建议对我们没有任何实质性好处。前瞻性陈述受各种已知和未知的风险、不确定性和其他因素的影响,这些风险、不确定性和其他因素可能导致实际事件或结果与前瞻性陈述中明示或暗示的不同,包括但不限于:
•全球经济风险,包括发生不可预见或灾难性的事件,如出现大流行或其他大范围的卫生紧急情况(或对此类紧急情况可能性的担忧),这些事件可能造成经济和金融中断,并要求我们在不确定的一段时间内减少或停止我们部分或所有设施的运营,并可能对我们的业务、运营、人事和财务状况产生实质性影响;
•与矿产储量和资源估算相关的风险,包括假设或方法出错的风险;
•与适用的矿产储量和资源估算披露规则和条例变更相关的风险;
•评估矿物开采和回收的相关风险,预测支持矿物开采和回收所需的未来价格水平,以及我们应对大宗商品价格或其他市场状况的任何上涨而增加矿物开采和回收的能力;
•常规矿物开采和回收和/或原地铀回收作业;
•与我们在2021年逐步商业化生产稀土碳酸盐相关的风险,包括:我们可能无法生产符合商业水平或完全符合商业规格的稀土碳酸盐,或无法以可接受的成本水平生产符合商业规格的稀土碳酸盐;未来无法以我们满意的成本确保充足的铀和稀土矿石供应的风险;无法增加我们的铀和稀土矿石来源以实现未来计划生产目标的风险;无法以可接受的价格向我们出售我们生产的稀土碳酸盐的风险;无法成功建造和运营稀土分离设施的风险,以及潜在的其他下游稀土活动,包括目前正在评估的金属制造和合金化;以及法律和监管挑战和拖延的风险;
•与建立美国铀储备有关的风险(须由美国国会拨款),以及美国铀储备的实施细节和美国核燃料工作组尚未确定的其他建议;
•与美国核燃料工作组的任何额外建议相关的风险,不会给我们带来任何实质性的好处;
•与政府更迭相关的风险,以及新政府不支持采矿、铀矿开采、核能或我们业务的其他方面,包括不支持美国国会2020年12月通过的COVID救济和综合支出法案中包括的建立美国铀储备的提议,或美国核燃料工作组的任何或所有其他建议;
•地质、技术和加工问题,包括意想不到的冶金困难、采收率低于预期、地面控制问题、工艺混乱和设备故障;
•与通过采矿或开采而耗尽现有矿产资源,而不用可比资源替代有关的风险;
•与确定和获得足够数量的替代饲料材料和其他饲料来源相关的风险,这些原料和其他饲料来源是我们在犹他州的White Mesa磨坊运营所需的(“白台山磨坊“或”磨机”);
•与劳动力成本、劳动力骚乱和无法获得熟练劳动力相关的风险;
•与我们生产过程中使用的原材料和消耗品的可获得性和/或成本波动相关的风险;
•与环境合规和许可相关的风险和成本,包括因环境立法和条例的变化以及在获得许可证和许可证方面的延误可能影响预期的矿物开采和回收水平和成本所造成的风险和成本;
•监管部门对矿物开采和回收活动采取的行动;
•与我们在提供运输和其他关键服务方面依赖第三方相关的风险;
•与我们以优惠条款或根本不能获得、延长或续签土地使用权(包括矿产租赁和地面使用协议)的能力相关的风险;
•与我们以优惠条件谈判某些物业的访问权或根本不谈判的能力相关的风险;
•与潜在信息安全事件相关的风险,包括可能对我们产生负面影响的网络安全漏洞;
•鉴于在铀、钒和稀土行业拥有丰富经验的个人数量相对较少,与公司未来可能无法成功开发、吸引和留住合格管理人员相关的风险;
•我们的保险覆盖范围是否足够;
•关于填海和退役责任的不确定性;
•我们的担保公司要求增加保证填海义务所需抵押品的能力;
•诉讼和其他法律程序的可能性和结果,包括等待此类诉讼和诉讼结果的潜在禁令;
•我们履行对债权人的义务的能力;
•我们以优惠条件获得信贷安排的能力;
•与我们与业务和合资伙伴的关系相关的风险;
•在需要时未能获得行业合作伙伴、政府和其他第三方的同意和批准;
•资本、矿产和技能人才等方面的竞争;
•未能完成和整合拟议收购,以及对已完成收购价值的错误评估;
•股价、汇率和利率以及总体经济状况波动带来的风险;
•我们和行业分析师对未来铀、钒、铜和稀土价格水平的预测或预测所固有的风险,包括稀土碳酸盐、稀土氧化物、稀土金属和稀土金属合金的价格;
•铀、钒、铜和稀土的市场价格波动,这是周期性的,受价格大幅波动的影响;
•除非我们能够在未来以令人满意的价格签订新的长期合同,否则与我们的铀销售相关的风险(如果有的话)必须按现货价格进行;
•与我们的钒销售相关的风险,如果有的话,通常要求按现货价格进行;
•与我们提议的碳酸稀土销售相关的风险(如果有的话)全部或部分与稀土现货价格挂钩;
•未在未来以令人满意的价格获得合适的铀销售条件,包括现货和定期销售合同;
•未在未来以令人满意的价格获得合适的钒销售条件的;
•未能在未来以令人满意的价格获得合适的铜或稀土销售条件;
•任何期望我们能成功帮助美国环境保护局和纳瓦霍民族处理历史遗弃铀矿清理工作的风险;
•与市场状况导致的资产减值相关的风险;
•与缺乏市场准入和获取资本的能力相关的风险;
•我们证券的市场价格;
•公众对核能或铀提取和回收的抵制;
•政府抵制核能或铀提取或回收;
•与媒体对我们活动的不准确或非客观报道相关的风险,以及此类报道可能对公众、我们的证券市场、政府关系、许可活动和法律挑战产生的影响,以及对此类报道做出回应给我们带来的成本;
•铀业竞争、国际贸易限制以及外国补贴生产对世界大宗商品价格的影响;
•与外国政府在稀土生产和销售方面的行动、政策、法律、规则和法规以及外国国家补贴企业有关的风险,这可能影响我们可获得的稀土价格,并影响我们进入全球和国内市场供应含稀土矿石,以及向世界和国内市场销售稀土碳酸盐和其他稀土产品和服务;
•与我们参与行业贸易补救申请和延长俄罗斯暂停协议相关的风险,包括寻求此类补救措施的成本,以及各种利益集团、铀消费者和国内外核燃料循环其他阶段参与者可能做出的负面反应或影响;
•与政府在核能或铀开采和回收方面的行动、政策、法律、规则和条例有关的风险;
•与我们的任何项目或设施相关的潜在高于预期成本的风险;
•与我们从Pinyon Plain铀项目矿石中回收铜的能力相关的风险;
•与证券监管有关的风险;
•与股价和成交量波动相关的风险;
•与我们维持在纽约证券交易所、美国证券交易所和多伦多证券交易所上市的能力相关的风险;
•与我们保持纳入各种股票指数的能力相关的风险;
•与稀释现有流通股、增发股票、资产耗尽或其他有关的风险;
•与我们缺乏股息相关的风险;
•与近期市场事件相关的风险;
•与我们增发普通股相关的风险(“普通股“)在我们的市场(”自动取款机“)计划或其他方式,以便在商品市场低迷的情况下提供充足的流动性;
•与收购和整合问题相关的风险;
•与我们的矿业权瑕疵有关的风险;
•与我们的证券相关的风险;
•与我们的财务报告内部控制中可能发现的任何重大弱点相关的风险。如果我们不能对财务报告实施和保持有效的内部控制,投资者可能会对我们的财务报告的准确性和完整性失去信心,我们普通股的市场价格可能会受到负面影响;以及
•矿业法修订的风险,包括对从联邦土地上开采的矿物征收任何特许权使用费、建立国家纪念碑、撤回矿产或类似行动,这可能对我们受影响的财产或我们经营受影响财产的能力产生不利影响。
这些陈述基于一些可能被证明是不正确的假设,包括但不限于以下假设:总体商业和经济状况没有实质性恶化;利率和汇率不会出现意想不到的波动;铀、钒、稀土和其他主要金属和矿物的供求、供应、价格水平和波动性按预期发展;达到、维持或提高预期或预测产量水平所需的铀、钒和稀土价格如预期实现。我们提议的碳酸盐稀土生产或任何其他稀土活动将在技术上或商业上取得成功;我们的开发项目和其他业务及时获得监管和政府的批准;我们能够按预期运营我们的矿藏和加工设施;我们能够按照预期实施新的加工技术和运营;现有的许可证和许可证根据需要得到续签;我们能够以合理的条件为我们的开发项目获得融资;我们能够及时、足量地采购采矿设备和运营用品;我们的开发和扩建项目以及重新启动的待命项目的工程和建设时间表以及资本成本没有被错误估计或受到不可预见的情况的影响;关闭各种业务的成本得到准确估计;担保债券的抵押品要求没有出现意想不到的变化;市场竞争没有出现意想不到的变化;我们对储量和资源的估计在合理的准确范围内(包括关于规模、品位和可采性的估计),以及地质条件, 这些假设所基于的运营和价格假设是合理的;环境和其他行政诉讼或法律诉讼或纠纷得到令人满意的解决;监管计划和要求没有重大变化,这将大幅增加监管合规成本、担保成本或
许可/许可要求;并且我们与我们的员工以及与我们的业务和合资伙伴保持持续的关系。
这份清单并没有详尽列出可能影响我们前瞻性陈述的因素。一些可能影响前瞻性陈述的重要风险和不确定因素将在本季度报告的标题下进一步描述:项目2.管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析。尽管我们试图确定可能导致实际结果与前瞻性陈述中描述的结果大不相同的重要因素,但可能还有其他因素导致结果与预期、估计或预期的不同。如果这些风险或不确定性中的一个或多个成为现实,或者潜在的假设被证明是不正确的,实际结果可能与预期的、相信的、估计的或预期的大不相同。我们告诫读者不要过度依赖任何此类前瞻性陈述,因为这些陈述只反映了截止日期的情况。除非法律另有要求,否则我们没有义务随后修改任何前瞻性陈述,以反映此类陈述发表之日之后的事件或情况,或反映预期或意外事件的发生。有关“矿产储量”或“矿产资源”的表述被视为前瞻性表述,因为它们涉及基于某些估计和假设的隐含评估,即所描述的矿产储量和矿产资源在未来可能被有利可图地开采。
本季度报告中包含的所有前瞻性陈述均受前述警告性陈述的限制。
美国投资者关于矿产储量和矿产资源估计的警示
我们是美国证券交易委员会(SEC)的美国国内发行商(“美国证券交易委员会“)目的,我们的大多数股东是美国居民,我们必须根据美国公认会计原则(美国公认会计准则)报告我们的财务业绩。”美国公认会计原则“),我们的主要交易市场是纽约证券交易所的美国证券交易所(NYSE American)。然而,由于我们在加拿大注册成立,并在多伦多证券交易所(Toronto Stock Exchange)上市(“甲硫氨酸“),本季度报告包含或通过引用并入满足加拿大证券法附加要求(与美国证券法要求不同)的某些披露。除非另有说明,本季度报告以及通过引用并入本文和其中的文件中包括的所有储量和资源估计数已经并将按照加拿大国家文书43-101编制-矿产项目信息披露标准 (“NI 43-101)和加拿大采矿、冶金和石油学会(CIM“)分类系统。NI 43-101是由加拿大证券管理人(“The”)制定的一项规则。加空局“),它为发行人公开披露与矿产项目有关的所有科学技术信息建立了标准。
包括NI 43-101在内的加拿大标准与《美国证券交易委员会产业指南7》的要求有很大不同。因此,本文包含的储量和资源信息,或以引用方式并入本季度报告中,以及以引用方式并入本文和此处的文件中,可能无法与根据《美国证券交易委员会产业指南7》报告“储量”和资源信息的公司披露的类似信息进行比较。特别地,在不限制前述一般性的情况下,术语“资源”并不等同于“美国证券交易委员会产业指南7”中的术语“储量”。在“美国证券交易委员会产业指南7”标准下,除非在确定储量时已确定矿化可以经济合法地生产或开采,否则不得将矿化归类为“储量”。根据“美国证券交易委员会”行业指南7的标准,“最终”或“可银行”的可行性研究必须报告“储备”;在任何“储备”或现金流分析中,应尽可能使用三年历史平均价格来指定“储备”;初步环境分析或报告必须提交相应的政府主管部门。
“美国证券交易委员会”行业指南7的披露标准历来不允许包含有关“美国证券交易委员会”行业指南标准中不构成“储量”的“已测量矿产资源”、“指示矿产资源”或“推断矿产资源”的信息或其他有关矿化量的描述。美国投资者也应该明白,“推断矿产资源”的存在以及在经济和法律上的可行性都有很大的不确定性。不能假设“推断矿产资源”的全部或任何部分都会升级到更高的类别。根据加拿大的规定,估计的“推断矿产资源量”可能不构成可行性或预可行性研究的基础。告诫美国投资者,不要假设全部或部分已测量或指示的矿产资源会被转化为“美国证券交易委员会”行业指南7所定义的矿产“储量”。投资者不要想当然地认为“推断的矿产资源”的全部或部分存在,或者在经济上或法律上是可开采的。
在资源估计中披露“包含的磅”或“包含的盎司”是允许的,而且根据加拿大的法规,典型的披露是允许的;然而,“美国证券交易委员会行业指南7”历史上只允许发行人将按美国证券交易委员会标准不构成“储量”的矿化报告为原地吨位和品位,而不参考单位措施。NI 43-101对储量识别的要求也与《美国证券交易委员会行业指南7》有所不同,我们按照NI 43-101上报的储量可能不符合《美国证券交易委员会行业指南7》标准下的《储量》。因此,本文中列出的有关矿藏的信息可能无法与按照美国证券交易委员会行业指南7标准进行报告的公司公布的信息进行比较。
我们在截至2020年12月31日的年度报告Form 10-K中报告的所有储量都是根据NI 43-101中的定义进行估计的。我们没有任何美国证券交易委员会产业指南7所指的矿产“储备”。
2018年10月31日,美国证券交易委员会通过了《矿业登记人员财产披露现代化办法》(以下简称《办法》)。新规则“),对现有的采矿披露框架进行重大改革,使其更好地与国际行业和监管惯例接轨,包括NI 43-101。新规则自2019年2月25日起生效,发行人必须在2021年1月1日或之后开始的第一个财年的年度报告以及在某些情况下更早的时候遵守新规则。在我们提交截至2021年12月31日的财年报告之前,我们预计不需要遵守新规则。目前,我们不知道新规则对我们的矿产资源和储量的全部影响,因此,当按新规则规定的要求计算时,与我们的矿产资源和储量相关的披露可能会有很大不同。
第一部分
第一项精简合并财务报表。
能源燃料公司
简明合并经营报表与全面亏损
(未经审计)(以千美元表示,每股金额除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 截至9个月 |
| 9月30日, | | 9月30日, |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
收入 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
稀土精矿 | $ | 269 | | | $ | — | | | $ | 269 | | | $ | — | |
替代饲料加工及其他 | 446 | | | 486 | | | 1,255 | | | 1,274 | |
总收入 | 715 | | | 486 | | | 1,524 | | | 1,274 | |
适用于收入的成本和费用 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
适用于稀土精矿的成本和费用 | 278 | | | — | | | 278 | | | — | |
| | | | | | | |
适用于稀土精矿的未充分利用的产能生产成本 | 450 | | | — | | | 450 | | | — | |
适用于收入的总成本和费用 | 728 | | | — | | | 728 | | | — | |
其他运营成本 | | | | | | | |
存货减值 | — | | | 138 | | | — | | | 1,644 | |
开发、许可和土地持有 | 2,795 | | | 1,944 | | | 8,683 | | | 2,681 | |
备用成本 | 2,250 | | | 3,451 | | | 6,503 | | | 8,104 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
资产报废债务的增加 | 350 | | | 478 | | | 1,022 | | | 1,434 | |
销售成本 | — | | | 3 | | | — | | | 15 | |
| | | | | | | |
一般事务和行政事务 | 2,973 | | | 3,820 | | | 10,158 | | | 11,020 | |
总运营亏损 | (8,381) | | | (9,348) | | | (25,570) | | | (23,624) | |
| | | | | | | |
利息支出 | (13) | | | (218) | | | (43) | | | (913) | |
其他收入(亏损) | 437 | | | 628 | | | (4,045) | | | 1,745 | |
净损失 | (7,957) | | | (8,938) | | | (29,658) | | | (22,792) | |
| | | | | | | |
将来可能重新分类为损益的项目 | | | | | | | |
外币折算调整 | 714 | | | (171) | | | 170 | | | (398) | |
| | | | | | | |
其他综合收益 | 714 | | | (171) | | | 170 | | | (398) | |
综合损失 | $ | (7,243) | | | $ | (9,109) | | | $ | (29,488) | | | $ | (23,190) | |
| | | | | | | |
净亏损归因于: | | | | | | | |
公司的业主 | $ | (7,870) | | | $ | (8,855) | | | $ | (29,562) | | | $ | (22,699) | |
非控制性权益 | (87) | | | (83) | | | (96) | | | (93) | |
| $ | (7,957) | | | $ | (8,938) | | | $ | (29,658) | | | $ | (22,792) | |
综合亏损归因于: | | | | | | | |
公司的业主 | $ | (7,156) | | | $ | (9,026) | | | $ | (29,392) | | | $ | (23,097) | |
非控制性权益 | (87) | | | (83) | | | (96) | | | (93) | |
| $ | (7,243) | | | $ | (9,109) | | | $ | (29,488) | | | $ | (23,190) | |
| | | | | | | |
每股基本和摊薄亏损 | $ | (0.05) | | | $ | (0.08) | | | $ | (0.21) | | | $ | (0.19) | |
| | | | | | | |
见简明合并财务报表附注。
能源燃料公司
简明综合资产负债表
(未经审计)(以千美元表示,不包括股份金额)
| | | | | | | | | | | |
| 2021年9月30日 | | 2020年12月31日 |
资产 | | | |
流动资产 | | | |
现金和现金等价物 | $ | 100,238 | | | $ | 20,168 | |
有价证券 | 535 | | | 2,247 | |
贸易和其他应收账款净额 | 4,358 | | | 1,169 | |
库存,净额 | 29,248 | | | 27,575 | |
预付费用和其他资产 | 1,989 | | | 1,313 | |
流动资产总额 | 136,368 | | | 52,472 | |
库存,净额 | 1,346 | | | 1,346 | |
经营性租赁使用权资产 | 474 | | | 662 | |
投资按公允价值入账 | 3,052 | | | 779 | |
财产、厂房和设备、净值 | 22,211 | | | 23,621 | |
矿物性,净值 | 83,539 | | | 83,539 | |
受限现金 | 20,293 | | | 20,817 | |
总资产 | $ | 267,283 | | | $ | 183,236 | |
| | | |
负债和权益 | | | |
| | | |
流动负债 | | | |
应付账款和应计负债 | $ | 2,887 | | | $ | 3,321 | |
经营租赁负债的当期部分 | 315 | | | 289 | |
认股权证负债的流动部分 | — | | | 8,573 | |
资产报废债务的当期部分 | 131 | | | 131 | |
持有待售资产报废债务的当前部分 | 242 | | | — | |
| | | |
流动负债总额 | 3,575 | | | 12,314 | |
| | | |
经营租赁负债 | 229 | | | 469 | |
资产报废义务 | 13,648 | | | 12,907 | |
| | | |
总负债 | 17,452 | | | 25,690 | |
权益 | | | |
股本 普通股,无面值,授权无限股;已发行和已发行股份154,494,078在2021年9月30日及134,311,0332020年12月31日 | 670,861 | | | 549,317 | |
累计赤字 | (427,374) | | | (397,812) | |
累计其他综合收益 | 2,478 | | | 2,308 | |
股东权益总额 | 245,965 | | | 153,813 | |
非控制性权益 | 3,866 | | | 3,733 | |
总股本 | 249,831 | | | 157,546 | |
负债和权益总额 | $ | 267,283 | | | $ | 183,236 | |
| | | |
承付款和或有事项(附注14) | | | |
见简明合并财务报表附注。
能源燃料公司
简明合并权益变动表
(未经审计)(以千美元表示,不包括股份金额)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通股 | | 赤字 | | 累计 其他 全面 收入 | | 总计 股东的 股权 | | 非控制性 利益 | | 总股本 |
| 股票 | | 金额 | | | | | |
2020年12月31日的余额 | 134,311,033 | | | $ | 549,317 | | | $ | (397,812) | | | $ | 2,308 | | | $ | 153,813 | | | $ | 3,733 | | | $ | 157,546 | |
净损失 | — | | | — | | | (10,908) | | | — | | | (10,908) | | | (2) | | | (10,910) | |
其他综合损失 | — | | | — | | | — | | | 353 | | | 353 | | | — | | | 353 | |
| | | | | | | | | | | | | |
在市场上发行的以现金换取的股票 | 5,534,166 | | | 30,603 | | | — | | | — | | | 30,603 | | | — | | | 30,603 | |
股票发行成本 | — | | | (689) | | | — | | | — | | | (689) | | | — | | | (689) | |
基于股份的薪酬 | — | | | 697 | | | — | | | — | | | 697 | | | — | | | 697 | |
为行使股票期权而发行的股票 | 278,111 | | | 666 | | | — | | | — | | | 666 | | | — | | | 666 | |
为归属限制性股票单位而发行的股份 | 478,781 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
支付给员工所得税预扣资金的现金,在限制性股票单位归属时应缴 | — | | | (659) | | | — | | | — | | | (659) | | | — | | | (659) | |
为行使认股权证而发行的股份 | 190,405 | | | 1,105 | | | — | | | — | | | 1,105 | | | — | | | 1,105 | |
为咨询服务发行的股票 | 24,000 | | | 95 | | | — | | | — | | | 95 | | | — | | | 95 | |
| | | | | | | | | | | | | |
2021年3月31日的余额 | 140,816,496 | | | $ | 581,135 | | | $ | (408,720) | | | $ | 2,661 | | | $ | 175,076 | | | $ | 3,731 | | | $ | 178,807 | |
净损失 | — | | | — | | | (10,784) | | | — | | | (10,784) | | | (7) | | | (10,791) | |
其他综合损失 | — | | | — | | | — | | | (897) | | | (897) | | | — | | | (897) | |
在市场上发行的以现金换取的股票 | 6,043,937 | | | 38,040 | | | — | | | — | | | 38,040 | | | — | | | 38,040 | |
| | | | | | | | | | | | | |
股票发行成本 | — | | | (855) | | | — | | | — | | | (855) | | | — | | | (855) | |
基于股份的薪酬 | — | | | 493 | | | — | | | — | | | 493 | | | — | | | 493 | |
为行使股票期权而发行的股票 | 251,960 | | | 710 | | | — | | | — | | | 710 | | | — | | | 710 | |
为行使认股权证而发行的股份 | 1,474,439 | | | 10,093 | | | — | | | — | | | 10,093 | | | — | | | 10,093 | |
为咨询服务发行的股票 | 8,369 | | | 50 | | | — | | | — | | | 50 | | | — | | | 50 | |
为行使股票增值权而发行的股票 | 2,500 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
支付的现金,用于结算和为行使股票增值权时应缴的员工所得税预扣提供资金 | — | | | (48) | | | — | | | — | | | (48) | | | — | | | (48) | |
可归因于非控股权益的供款 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 229 | | | 229 | |
2021年6月30日的余额 | 148,597,701 | | | $ | 629,618 | | | $ | (419,504) | | | $ | 1,764 | | | $ | 211,878 | | | $ | 3,953 | | | $ | 215,831 | |
净损失 | — | | | — | | | (7,870) | | | — | | | (7,870) | | | (87) | | | (7,957) | |
其他综合损失 | — | | | — | | | — | | | 714 | | | 714 | | | — | | | 714 | |
在市场上发行的以现金换取的股票 | 3,451,860 | | | 25,599 | | | — | | | — | | | 25,599 | | | — | | | 25,599 | |
| | | | | | | | | | | | | |
股票发行成本 | — | | | (576) | | | — | | | — | | | (576) | | | — | | | (576) | |
基于股份的薪酬 | — | | | 512 | | | — | | | — | | | 512 | | | — | | | 512 | |
为行使股票期权而发行的股票 | 85,521 | | | 255 | | | — | | | — | | | 255 | | | — | | | 255 | |
为行使认股权证而发行的股份 | 2,351,179 | | | 15,405 | | | — | | | — | | | 15,405 | | | — | | | 15,405 | |
为咨询服务发行的股票 | 7,817 | | | 48 | | | — | | | — | | | 48 | | | — | | | 48 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
2021年9月30日的余额 | 154,494,078 | | | $ | 670,861 | | | $ | (427,374) | | | $ | 2,478 | | | $ | 245,965 | | | $ | 3,866 | | | $ | 249,831 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通股 | | 赤字 | | 累计 其他 全面 收入 | | 总计 股东的 股权 | | 非控制性 利益 | | 总股本 |
| 股票 | | 金额 | | | | | |
2019年12月31日的余额 | 100,735,889 | | | $ | 493,958 | | | $ | (370,036) | | | $ | 2,989 | | | $ | 126,911 | | | $ | 3,696 | | | $ | 130,607 | |
净损失 | — | | | — | | | (5,657) | | | — | | | (5,657) | | | (7) | | | (5,664) | |
其他综合损失 | — | | | — | | | — | | | 152 | | | 152 | | | — | | | 152 | |
以公开发行换取现金的股票 | 11,300,000 | | | 16,611 | | | — | | | — | | | 16,611 | | | — | | | 16,611 | |
在市场上发行的以现金换取的股票 | 2,388,815 | | | 4,047 | | | — | | | — | | | 4,047 | | | — | | | 4,047 | |
股票发行成本 | — | | | (1,563) | | | — | | | — | | | (1,563) | | | — | | | (1,563) | |
基于股份的薪酬 | — | | | 997 | | | — | | | — | | | 997 | | | — | | | 997 | |
| | | | | | | | | | | | | |
为归属限制性股票单位而发行的股份 | 490,453 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
支付给员工所得税预扣资金的现金,在限制性股票单位归属时应缴 | — | | | (415) | | | — | | | — | | | (415) | | | — | | | (415) | |
为咨询服务发行的股票 | 30,000 | | | 57 | | | — | | | — | | | 57 | | | — | | | 57 | |
可归因于非控股权益的供款 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 133 | | | 133 | |
2020年3月31日的余额 | 114,945,157 | | | $ | 513,692 | | | $ | (375,693) | | | $ | 3,141 | | | $ | 141,140 | | | $ | 3,822 | | | $ | 144,962 | |
净损失 | — | | | — | | | (8,187) | | | — | | | (8,187) | | | (3) | | | (8,190) | |
其他综合损失 | — | | | — | | | — | | | (379) | | | (379) | | | — | | | (379) | |
在市场上发行的以现金换取的股票 | 5,559,548 | | | 8,969 | | | — | | | — | | | 8,969 | | | — | | | 8,969 | |
| | | | | | | | | | | | | |
股票发行成本 | — | | | (202) | | | — | | | — | | | (202) | | | — | | | (202) | |
基于股份的薪酬 | — | | | 704 | | | — | | | — | | | 704 | | | — | | | 704 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
为咨询服务发行的股票 | 30,000 | | | 33 | | | — | | | — | | | 33 | | | — | | | 33 | |
| | | | | | | | | | | | | |
2020年6月30日的余额 | 120,534,705 | | | $ | 523,196 | | | $ | (383,880) | | | $ | 2,762 | | | $ | 142,078 | | | $ | 3,819 | | | $ | 145,897 | |
净损失 | — | | | — | | | (8,855) | | | — | | | (8,855) | | | (83) | | | (8,938) | |
其他综合损失 | — | | | — | | | — | | | (171) | | | (171) | | | — | | | (171) | |
在市场上发行的以现金换取的股票 | 9,708,799 | | | 17,168 | | | — | | | — | | | 17,168 | | | — | | | 17,168 | |
| | | | | | | | | | | | | |
股票发行成本 | — | | | (388) | | | — | | | — | | | (388) | | | — | | | (388) | |
基于股份的薪酬 | — | | | 668 | | | — | | | — | | | 668 | | | — | | | 668 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
为咨询服务发行的股票 | 30,000 | | | 46 | | | — | | | — | | | 46 | | | — | | | 46 | |
| | | | | | | | | | | | | |
2020年9月30日的余额 | 130,273,504 | | | $ | 540,690 | | | $ | (392,735) | | | $ | 2,591 | | | $ | 150,546 | | | $ | 3,736 | | | $ | 154,282 | |
见简明合并财务报表附注。
能源燃料公司
现金流量表简明合并报表
(未经审计)(单位:千美元)
| | | | | | | | | | | |
| 截至9个月 |
| 9月30日, |
| 2021 | | 2020 |
经营活动 | | | |
当期净亏损 | $ | (29,658) | | | $ | (22,792) | |
不涉及现金的物品: | | | |
损耗、折旧和摊销 | 2,363 | | | 1,911 | |
基于股份的薪酬 | 1,702 | | | 2,369 | |
可转换债券的价值变动 | — | | | (153) | |
认股权证负债的价值变动 | 8,050 | | | (215) | |
资产报废债务的增加 | 1,022 | | | 1,434 | |
未实现汇兑(利得)损失 | 440 | | | (860) | |
修订资产报废债务 | (39) | | | — | |
存货减值 | — | | | 1,644 | |
| | | |
| | | |
其他非现金费用 | (3,017) | | | 649 | |
资产负债变动情况 | | | |
库存增加 | (1,673) | | | (5,748) | |
(增加)贸易和其他应收账款的减少 | (61) | | | 291 | |
预付费用和其他资产增加 | (678) | | | (442) | |
应付账款和应计负债减少 | (434) | | | (3,364) | |
| | | |
| | | |
用于经营活动的现金净额 | (21,983) | | | (25,276) | |
投资活动 | | | |
购置房产、厂房和设备 | (953) | | | (515) | |
| | | |
有价证券的到期日和销售 | 2,554 | | | 3,707 | |
投资活动提供的净现金 | 1,601 | | | 3,192 | |
融资活动 | | | |
发行普通股换取现金,扣除发行成本 | 92,122 | | | 44,642 | |
| | | |
支付给员工所得税预扣资金的现金,在限制性股票单位归属时应缴 | (659) | | | (415) | |
偿还贷款和借款 | — | | | (8,303) | |
行使认股权证所收现金 | 6,627 | | | — | |
行使股票期权收到的现金 | 1,718 | | | — | |
支付的现金,用于结算和为行使股票增值权时应缴的员工所得税预扣提供资金 | (48) | | | — | |
从非控股权益收到的现金 | 229 | | | 133 | |
融资活动提供的现金净额 | 99,989 | | | 36,057 | |
汇率波动对外币现金持有的影响 | (61) | | | (52) | |
现金、现金等价物和限制性现金净变化 | 79,546 | | | 13,921 | |
期初现金、现金等价物和限制性现金 | 40,985 | | | 32,891 | |
期末现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 120,531 | | | $ | 46,812 | |
补充披露现金流信息: | | | |
期内支付的现金净额为: | | | |
利息 | $ | 43 | | | $ | 720 | |
| | | |
见简明合并财务报表附注。
能源燃料公司
简明合并财务报表附注
截至2021年9月30日的9个月
(未经审计)(表格金额以数千美元表示,不包括每股和每股金额)
1. 公司及业务描述
能源燃料公司是根据艾伯塔省的法律注册成立的,并根据“商业公司法”(安大略省)继续注册。
能源燃料公司及其子公司(统称为“能源燃料公司”)《公司》“或”埃菲“)从事从矿产中提炼、回收和销售铀,以及回收第三方产生的含铀材料。作为这些活动的一部分,该公司还收购、勘探、评估铀矿,并在必要时批准铀矿。该公司的最终铀产品是浓缩铀(“U3O8“或”铀浓缩物“)出售给客户,进一步加工成核反应堆的燃料。在市场条件允许的情况下,该公司生产钒作为从其某些矿山回收铀的副产品,并不时从其尾矿库系统的解决方案中生产钒。该公司正在扩大到2021年混合稀土碳酸盐的预期商业规模生产,以回收稀土和铀。
根据美国美国证券交易委员会行业指南7的定义,该公司是一家勘探阶段的矿业公司,因为它还没有确定其任何资产上都存在已探明或可能的储量。
2. 陈述的基础
综合财务报表是根据美国公认会计原则编制的,除每股和每股金额外,以数千美元列报。在注明的某些脚注披露中,股价以加元表示(“CDN$”).
本文件所列简明综合财务报表系本公司根据“美国证券交易委员会”规章制度未经审计编制。通常包含在根据美国公认会计原则编制的财务报表中的某些信息和附注披露已根据这些规则和规定进行了浓缩或省略,尽管该公司相信所包括的披露足以使所提供的信息不具误导性。
管理层认为,这些未经审计的简明综合财务报表反映了所有调整,仅由正常经常性项目组成,这些调整对于在与公司截至2020年12月31日的年度经审计综合财务报表一致的基础上公平列报公司的财务状况、经营业绩和现金流量是必要的。然而,中期的经营结果可能不能说明整个会计年度的预期结果。*这些未经审计的简明综合财务报表应与经审计的综合财务报表及其附注以及本公司截至2020年12月31日止年度的Form 10-K年度报告中包含的重大会计政策摘要一并阅读。
简明合并财务报表包括本公司及其子公司的账目。所有公司间账户和交易都已取消。
3. 有价证券
下表按重要投资类别汇总了截至2021年9月30日的我们的有价证券:
| | | | | | | | | | | | | | |
| 成本基础 | 未实现亏损总额 | 未实现毛利 | 公允价值 |
| | | | |
有价证券 | $ | 756 | | $ | (224) | | $ | 3 | | $ | 535 | |
| | | | |
下表按重要投资类别汇总了截至2020年12月31日的我们的有价证券:
| | | | | | | | | | | | | | |
| 成本基础 | 未实现亏损总额 | 未实现毛利 | 公允价值 |
| | | | |
有价证券 | $ | 824 | | $ | (418) | | $ | 1,841 | | $ | 2,247 | |
| | | | |
4. 库存
| | | | | | | | | | | |
| 2021年9月30日 | | 2020年12月31日 |
精矿和正在进行的工作(1) | $ | 27,095 | | | $ | 25,768 | |
库存中的矿石库存 | 241 | | | 241 | |
*原材料和消耗品 | 3,258 | | | 2,912 | |
| $ | 30,594 | | | $ | 28,921 | |
盘存 | | | |
这是目前的情况。 | $ | 29,248 | | | $ | 27,575 | |
从长期来看-原材料和消耗品 | 1,346 | | | 1,346 | |
| $ | 30,594 | | | $ | 28,921 | |
(1)截至2021年9月30日的三个月和九个月,公司在合并运营报表中没有记录与精矿和在制品库存相关的减值亏损(2020年9月30日-$0.14百万美元和$1.64分别为100万)。
5.对财产的保护,厂房设备和矿物性
以下是物业、厂房和设备的摘要:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年9月30日 | | 2020年12月31日 |
| 成本 | | 累计 折旧 | | 账面净值 | | 成本 | | 累计 折旧 | | 上网本 价值 |
财产、厂房和设备 | | | | | | | | | | | |
尼科尔斯牧场 | $ | 29,210 | | | $ | (17,677) | | | $ | 11,533 | | | $ | 29,210 | | | $ | (16,150) | | | $ | 13,060 | |
阿尔塔台地 | 13,626 | | | (4,769) | | | 8,857 | | | 13,626 | | | (4,088) | | | 9,538 | |
设备和其他 | 14,481 | | | (12,660) | | | 1,821 | | | 13,528 | | | (12,505) | | | 1,023 | |
物业、厂房和设备合计 | $ | 57,317 | | | $ | (35,106) | | | $ | 22,211 | | | $ | 56,364 | | | $ | (32,743) | | | $ | 23,621 | |
以下为矿物物性摘要:
| | | | | | | | | | | |
| 2021年9月30日 | | 2020年12月31日 |
矿物性 | | | |
Uranerz ISR属性 | $ | 25,974 | | | $ | 25,974 | |
羊山 | 34,183 | | | 34,183 | |
本田罗卡(Roca Honda) | 22,095 | | | 22,095 | |
其他 | 1,287 | | | 1,287 | |
矿物性总和 | $ | 83,539 | | | $ | 83,539 | |
6. 资产报废债务和限制性现金
下表汇总了公司的资产报废义务:
| | | | | | | | | | | |
| 2021年9月30日 | | 2020年12月31日 |
资产报废义务,期初 | $ | 13,038 | | | $ | 18,972 | |
*修订概算 | (39) | | | (7,845) | |
负债增加 | 1,022 | | | 1,911 | |
| | | |
资产报废义务,期末 | $ | 14,021 | | | $ | 13,038 | |
资产报废义务: | | | |
海流 | $ | 131 | | | $ | 131 | |
*目前-持有待售 | 242 | | | — | |
非电流 | 13,648 | | | 12,907 | |
资产报废义务,期末 | $ | 14,021 | | | $ | 13,038 | |
本公司的资产报废义务受法律和监管要求的约束。本公司及适用的监管机构会定期审核填海成本的估计数字。上述拨备是本公司对未来填海成本现值的最佳估计,按信贷调整后的无风险利率贴现,利率范围为9.5%至11.5%,通货膨胀率为2.0%。截至2021年9月30日的未贴现退役负债总额为$42.29百万美元(2020年12月31日-$41.95百万)。
下表汇总了该公司的受限现金:
| | | | | | | | | | | |
| 2021年9月30日 | | 2020年12月31日 |
受限现金,期初 | $ | 20,817 | | | $ | 20,081 | |
已过帐的附加抵押品 | 36 | | | 768 | |
抵押品的退还 | (560) | | | (32) | |
受限现金,期末 | $ | 20,293 | | | $ | 20,817 | |
该公司拥有现金、现金等价物和固定收益证券作为各种债券的抵押品,这些债券以亚利桑那州、科罗拉多州、新墨西哥州、得克萨斯州、犹他州和怀俄明州的适用州监管机构以及美国土地管理局和美国林务局为抵押,用于估计与White Mesa Mill、Nichols Ranch、Alta Mesa和其他采矿资产相关的开垦成本。现金等价物是指原始到期日不超过3个月的短期高流动性投资。受限制的现金将在公司回收矿产或重组担保和抵押品安排后释放。关于公司担保债券承诺的讨论见附注14。
现金、现金等价物和限制性现金于2021年9月30日和2020年12月31日计入以下账户:
| | | | | | | | | | | |
| 2021年9月30日 | | 2020年12月31日 |
现金和现金等价物 | $ | 100,238 | | | $ | 20,168 | |
计入其他长期资产的限制性现金 | 20,293 | | | 20,817 | |
现金总额、现金等价物和限制性现金 | $ | 120,531 | | | $ | 40,985 | |
7. 贷款和借款
二零一二年七月二十四日,本公司完成一项收购交易,公开发售22,000原定于2017年6月30日到期的浮息可转换无担保次级债券(“可转换债券“),价格为#加元。1,000每份债券总收益为加元$21.55百万(“供奉“)。根据持有者的选择,可转换债券可转换为普通股。利息以现金支付,此外,除非违约事件已经发生并仍在继续,否则本公司有权在可转换债券根据该契约支付利息的日期(I)以现金支付:(Ii)向债券受托人交付足够的普通股以供出售,以根据可转换债券持有人有权获得等额现金付款的契约,不时选择履行其支付可转换债券利息的义务(视适用的监管批准而定):(I)以现金支付;(Ii)向债券受托人交付足够的普通股以供出售,以根据该契约履行利息义务,但可转换债券持有人有权在该契约下收取等值的现金付款:(I)以现金支付;(Ii)向债券受托人交付足够的普通股以供出售,以根据该契约履行利息义务,其中可转换债券持有人有权获得相等的现金支付或(Iii)(I)及(Ii)的任何组合。
2016年8月4日,本公司经债券持有人表决,将可转换债券到期日由2017年6月30日延长至2020年12月31日,并将可转换债券的转换价格由1加元降至1加元。15.00至加元$4.15公司每股普通股。此外,还增加了赎回条款,使公司在给予不少于30向债权证持有人发出日前通知,要求赎回全部或部分可转换债券为现金,地址为
2019年6月30日之后但到期前的任何时间,价格为101赎回本金总额的%,加上该等可转换债券截至赎回日(但不包括赎回日)的应计及未付利息(减去法律规定须予扣除的任何税项)。此外,根据修订后的1939年“美国信托契约法”的要求,对契约进行了某些其他修改,增加了一名遵守契约的美国受托人,并删除了契约中不再适用的条款,如美国证券法的限制。
2020年7月14日,公司赎回加元10.43*Cdn$的百万本金金额20.861.5亿可转换债券。可转换债券于当日赎回,赎回金额相当于101本金总额的%加上应计利息和未付利息,截至2020年7月14日但不包括在内,约为$7.782000万。2020年10月6日,公司赎回了剩余的加元10.43百万加元本金10.43当时未偿还的百万可转换债券约为美元7.822000万。可转换债券于当日赎回,赎回金额相当于101本金总额的%,加上应计利息和未付利息,截至但不包括2020年10月6日。由于最终赎回,没有任何可转换债券仍未偿还,已停止在多伦多证交所上市。
该公司目前没有其他剩余的短期或长期债务。
可转换债券根据多伦多证券交易所的收盘价(一级计量)按公允价值计量,变动在收益中确认。截至2020年9月30日止三个月及九个月,本公司录得可转换债券重估亏损$0.15百万美元和$0.15分别为百万美元.
8. 租契
该公司的租赁主要包括公司办公室的经营租赁。这些租约的剩余租约期限不到一年至四年了,并包括将租约延长最多的选项五年。我们的某些租赁包括对出租人运营费用的可变支付,这些费用不包括在使用权(“柔“)简明综合资产负债表内的资产及租赁负债。本公司的租赁协议不包含任何重大剩余价值担保或限制性契约。
从2019年1月1日开始,营业ROU资产和营业租赁负债根据开始日租赁期内的租赁付款现值确认。2019年1月1日之前生效的经营租赁按截至2019年1月1日剩余租赁期的剩余付款现值确认。由于本公司的大部分租约没有提供明确的回报率,因此本公司基于租约开始日可获得的租赁期信息的递增担保借款利率将用于确定租赁付款的现值。为了计算经营租赁负债,租赁条款可能被视为包括延长或终止租赁的选择权,当我们合理地确定我们将行使该选择权时。本公司的经营租赁费用在租赁期内以直线方式确认,并计入一般和行政费用。初始期限为12个月或以下的短期租赁不计入简明综合资产负债表。
总租赁成本包括以下组成部分:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 9月30日, | | 截至9个月 9月30日, |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
经营租约 | $ | 77 | | | $ | 78 | | | $ | 231 | | | $ | 262 | |
短期租约 | 81 | | | 74 | | | 243 | | | 223 | |
| | | | | | | |
租赁总费用 | $ | 158 | | | $ | 152 | | | $ | 474 | | | $ | 485 | |
加权平均剩余租期和加权平均贴现率如下:
| | | | | | | | | | | |
| 截至9个月 9月30日, |
| 2021 | | 2020 |
经营租赁加权平均剩余租期 | 1.7年份 | | 2.7年份 |
经营租赁加权平均贴现率 | 9.0 | % | | 9.0 | % |
与租赁有关的补充现金流量信息如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 9月30日, | | 截至9个月 9月30日, |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
营业现金流信息: | | | | | | | |
为计入经营租赁负债的金额支付的现金 | $ | 87 | | | $ | 85 | | | $ | 257 | | | $ | 282 | |
截至2021年9月30日的未来经营租赁负债最低偿付额度如下:
| | | | | |
截至12月31日的年度: | |
2021年(不包括截至2021年9月30日的九个月) | $ | 87 | |
2022 | 350 | |
2023 | 147 | |
2024 | — | |
2025 | — | |
此后 | — | |
租赁付款总额 | $ | 584 | |
减去:利息 | (40) | |
租赁负债现值 | $ | 544 | |
9. 股本
法定股本
该公司有权发行不限数量的无面值普通股、可连续发行的无限优先股和不限数量的A系列优先股。可发行的A系列优先股不可赎回、不可赎回、无投票权,也无权分红。在董事会批准发行后,可连续发行的优先股将拥有分配给特定系列的权利、特权、限制和条件。
已发行股本
2020年2月20日,本公司完成了一项收购交易,公开发行11.30百万股普通股,价格为$1.47每股。扣除佣金和手续费后,该公司获得净收益#美元。15.14百万美元。
在截至2021年9月30日的9个月内,本公司发行了15.03百万股公司自动柜员机下的普通股,净收益为$92.12扣除股票发行成本后为100万欧元。
股份认购权证
下表汇总了该公司以美元计价的股票认购权证。这些认股权证被计入衍生负债,因为发行认股权证的实体能源燃料公司的本位币是加元。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
发布月份 | 到期日 | | 行权价格 美元$ | | 认股权证 杰出的 | | 2021年9月30日的公允价值 |
2016年9月(1) | 2021年9月20日 | | 2.45 | | | — | | | $ | — | |
(1)于二零一六年九月发行的认股权证在公允价值架构下被分类为第一级(附注16)。每份认股权证可行使至2021年9月20日,其持有人有权在行使时获得一股普通股,行使价为#美元。2.45每股普通股。这些认股权证被计入衍生负债,因为发行认股权证的实体的功能货币是加元。
10. 每股普通股基本和摊薄亏损
扣除所有潜在稀释性普通股的影响后,每股基本亏损和稀释亏损的计算如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 9月30日, | | 截至9个月 9月30日, |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
公司所有者应占净亏损 | $ | (7,870) | | | $ | (8,855) | | | $ | (29,562) | | | $ | (22,699) | |
已发行基本和稀释加权平均普通股 | 149,792,788 | | | 115,295,589 | | | 143,912,182 | | | 117,487,582 | |
普通股每股净亏损 | $ | (0.05) | | | $ | (0.08) | | | $ | (0.21) | | | $ | (0.19) | |
| | | | | | | |
| | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
截至2021年9月30日的9个月,1.10百万(2020年9月30日-6.16(百万美元)期权和认股权证已被排除在计算之外,因为它们的影响将是反稀释的。
11. 股份支付
本公司根据《2021年修订并重启的综合股权激励薪酬计划》(以下简称《计划》)薪酬计划“),为董事、高管、合格员工和顾问维持股权激励计划。股权激励奖励包括员工股票期权、限制性股票单位(“RSU“)和股票增值权(”非典“)。该公司发行新的普通股,以满足其股权激励奖励下的行使和归属。截至2021年9月30日,共有15,449,408普通股被授权用于股权激励计划奖励。
员工股票期权
根据补偿计划,公司可以向董事、高管、员工和顾问授予购买公司普通股的选择权。该等购股权之行权价定为本公司于授出日期前一天之收市价及五日成交量加权平均价中较高者(“VWAP“)在授权日的前一天结束。根据薪酬计划授予的股票期权通常在一段时间内授予两年或更多,通常可以在一段时间内行使五年自授权日起,该期限不得超过10好几年了。每个期权奖励的价值在授予日使用Black-Scholes期权估值模型进行估算。
根据补偿计划授予的截至2021年9月30日的9个月期权的公允价值是在授予之日使用Black-Scholes期权估值模型估计的,其加权平均假设如下:
| | | | | | | | |
无风险利率 | 0.44 | % | |
预期寿命(以年为单位) | 5.0 | |
预期波动率 | 61.96 | % | * |
预期股息收益率 | — | % | |
加权平均授权日公允价值 | $ | 2.06 | | |
*预期波动率是根据公司在相当于期权预期寿命的一段时间内的历史股价波动率来衡量的。
公司在2021年9月30日和2020年12月31日的股票期权摘要以及截至这两个日期的会计期间的变化如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 行权价格区间 | | 股份数量 | | 加权平均 行权价格 | | 加权平均剩余合同期限(年) | | 内在价值 |
杰出,2019年12月31日 | $1.70 - $15.61 | | 1,487,433 | | | $ | 3.43 | | | | | |
获得批准(1) | 1.76 - 3.06 | | 711,414 | | | 1.77 | | | | | |
我行使了权力 | 1.70 - 2.92 | | (302,707) | | | 1.97 | | | | | |
他被没收了 | 1.70 - 5.18 | | (188,541) | | | 3.26 | | | | | |
-已过期 | 4.12 - 5.22 | | (98,512) | | | 4.40 | | | | | |
杰出,2020年12月31日 | $1.70 - $15.61 | | 1,609,087 | | | $ | 2.91 | | | | | |
获得批准 | 3.89 - 7.14 | | 169,210 | | | 3.99 | | | | | |
我行使了权力 | 1.70 - 7.42 | | (615,591) | | | 2.65 | | | | | |
他被没收了 | 1.76 - 5.91 | | (8,049) | | | 3.16 | | | | | |
-已过期 | 1.70 - 15.61 | | (51,653) | | | 8.14 | | | | | |
出色,2021年9月30日 | $1.70 - $7.42 | | 1,103,004 | | | $ | 2.98 | | | 2.54 | | |
可行使,2021年9月30日 | $1.70 - $7.42 | | 888,627 | | | $ | 3.06 | | | 2.25 | | $ | 3,540 | |
(1)包括0.71在截至2020年9月30日的9个月中授予了100万份期权。
截至2021年9月30日的9个月非既得股票期权状况和活动摘要如下:
| | | | | | | | | | | |
| 股份数量 | | 加权平均授予日期公允价值 |
未归属的,2020年12月31日 | 403,990 | | | $ | 0.94 | |
获得批准 | 169,210 | | | 2.06 | |
既得利益者 | (350,774) | | | 1.23 | |
他被没收了 | (8,049) | | | 1.60 | |
未归属的2021年9月30日 | 214,377 | | | $ | 1.34 | |
限售股单位
公司向董事、高管和符合条件的员工发放RSU。对高管和合格员工的奖励以基本工资的目标百分比确定,通常超过三年那就是。在授予之前,RSU的持有者通常没有投票权。RSU受到没收风险和其他限制的影响。在授予后,员工有权以每个RSU换取一股公司普通股,而不需要额外支付任何费用。在截至2021年9月30日的9个月内,公司董事会发布了0.44补偿计划下的百万RSU(2020年9月30日-0.74百万)。
截至2021年9月30日的9个月,未归属RSU的状况和活动摘要如下:
| | | | | | | | | | | |
| 股份数量 | | 加权平均授予日期公允价值 |
未归属的,2020年12月31日 | 1,094,056 | | | $ | 1.98 | |
获得批准 | 441,241 | | | 3.89 | |
既得利益者 | (635,233) | | | 1.94 | |
他被没收了 | — | | | — | |
未归属的2021年9月30日 | 900,064 | | | $ | 2.94 | |
截至2021年9月30日止九个月,归属并以股权结算的RSU的总内在价值及公允价值为$。2.67百万美元(2020年9月30日-$1.97百万)。
股票增值权
截至2019年12月31日止年度,本公司董事会发布2.20赔偿计划下的百万名SARS患者,公允价值为$1.25每个特区。这些非典型肺炎旨在为公司高级管理层提供额外的基于业绩的长期股权激励。SARS是以业绩为基础的,因为它们只以实现旨在显著增加股东价值的业绩目标为前提。
每一个特别行政区的已发行股票使持有人在行使时有权获得现金或股票(在公司选择时),相当于行使时普通股的市场价格与美元之间的差额。2.92(授予时的市场价格)超过五年期期间,但只在达到以下服务目标时才获授予:90-纽约证券交易所美国证券交易所普通股的日历日VWAP等于或超过$5.00对任何90-公历日期;至于额外批出三分之一的严重急性呼吸系统综合症,90-纽约证券交易所美国证券交易所普通股的日历日VWAP等于或超过$7.00对任何90-历日期;至於最后三分之一的严重急性呼吸系统综合症90-纽约证券交易所美国证券交易所普通股的日历日VWAP等于或超过$10.00对任何90-日历日期间。其中第一个归属业绩目标是在截至2021年9月30日的9个月内实现的。
公司在2021年9月30日和2020年12月31日的SARS摘要,以及在这两个日期结束的会计期间的变化情况如下:
| | | | | | | | | | | |
| 股份数量 | | 加权平均 行权价格 |
余额,2019年12月31日 | 2,165,509 | | | $ | 2.92 | |
获得批准 | — | | | — | |
我行使了权力 | — | | | — | |
他被没收了 | (444,886) | | | 2.92 | |
-已过期 | — | | | — | |
平衡,2020年12月31日 | 1,720,623 | | | $ | 2.92 | |
获得批准 | — | | | — | |
我行使了权力 | (17,793) | | | 2.92 | |
他被没收了 | — | | | — | |
-已过期 | — | | | — | |
余额,2021年9月30日 | 1,702,830 | | | 2.92 | |
截至2021年9月30日的9个月,非归属SARS疫情和活动摘要如下:
| | | | | | | | | | | |
| 股份数量 | | 加权平均授予日期公允价值 |
未归属的,2020年12月31日 | 1,720,623 | | | $ | 1.25 | |
获得批准 | — | | | — | |
既得利益者 | (573,537) | | | 1.25 | |
他被没收了 | — | | | — | |
未归属的2021年9月30日 | 1,147,086 | | | $ | 1.25 | |
基于股份的薪酬的组成如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 9月30日, | | 截至9个月 9月30日, |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
已确认费用 | | | | | | | |
股票期权 | $ | 42 | | | $ | 134 | | | $ | 281 | | | $ | 508 | |
RSU奖 | 409 | | | 306 | | | 1,162 | | | 986 | |
非典 | 62 | | | 230 | | | 260 | | | 876 | |
已确认费用总额 | $ | 513 | | | $ | 670 | | | $ | 1,703 | | | $ | 2,370 | |
截至2021年9月30日,有$0.10百万,$1.08百万美元,以及$0.01分别与未归属股票期权、RSU奖励和SARS相关的百万未确认补偿成本,将在加权平均期内确认1.28, 1.87,及0.06,分别为。
12. 所得税
截至2021年9月30日,本公司认为不太可能完全实现递延税项资产的好处。因此,本公司确认了截至2021年9月30日和2020年12月31日的递延税净资产的全额估值津贴。
13. 补充财务信息
其他收入的构成如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 9月30日, | | 截至9个月 9月30日, |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
利息收入 | $ | 5 | | | $ | (4) | | | $ | 30 | | | $ | 124 | |
按公允价值计入的投资价值变动 | 1,294 | | | 258 | | | 2,315 | | | 394 | |
认股权证负债的价值变动 | (1,000) | | | 307 | | | (8,050) | | | 215 | |
可转换债券的价值变动 | — | | | 153 | | | — | | | 153 | |
| | | | | | | |
汇兑损益 | (536) | | | (105) | | | (216) | | | 876 | |
| | | | | | | |
其他 | 674 | | | 19 | | | 1,876 | | | (17) | |
其他收入(亏损) | $ | 437 | | | $ | 628 | | | $ | (4,045) | | | $ | 1,745 | |
14. 承诺和或有事项
一般法律事宜
除与我们业务相关的例行诉讼外,或如下所述,本公司目前并未参与管理层认为可能对我们的财务状况、经营业绩或现金流产生重大不利影响的任何重大待决法律程序。
白台山磨坊
2013年,犹他州山地尤特部落(Ute Mountain Ute Tribe)提交了一份请愿书,要求干预并请求机构采取行动,挑战犹他州环境质量部(Utah Department Of Environmental Quality)批准的纠正行动计划(“联合数据队列(UDEQ)“)与钢厂浅层含水层的硝酸盐污染有关。这项挑战目前正在评估中,可能涉及任命一名行政法法官(“ALJ“)听取这件事。本公司不认为这一行动有任何可取之处。如果请愿成功,可能的结果将是要求修改或取代现有的纠正行动计划。目前,该公司认为任何此类修改或更换都不会对其财务状况、经营业绩或现金流产生重大影响。然而,根据修订或取代的纠正行动计划,补救的范围和费用尚未确定,可能会很大。
UDEQ于2018年1月续签,然后在2018年2月略微更正后重新发放,工厂的放射性材料许可证(The许可证“)再过十年,地下水排放许可证(”GWDP“),在此之后,将需要提交进一步的许可证续期申请和全球水资源保护计划。在每次续签申请的审查期内,钢厂可以继续在其现有许可证和GWDP下运营,直到发出续签的许可证或GWDP为止。
2018年,大峡谷信托、尤特山尤特部落和铀矿观察(统称为磨坊原告“)送达了质疑UDEQ续签许可证和GWDP的复审请愿书,以及任命ALJ的请求,他们后来同意根据与UDEQ的规定和协议暂停ALJ,自2018年6月4日起生效。该公司和Mill原告在2018年和2019年期间进行了多次讨论,试图在任何司法程序之外解决这一纠纷。2019年2月,Mill原告向本公司提交了达成和解协议的建议。该公司仍在考虑该提案,如果确定双方可以达成有意义的和解,该公司可能会选择提交反提案。本公司不认为这些挑战有任何价值,如果不能达成和解,本公司打算与UDEQ一起应对这些挑战。如果挑战成功,可能的结果将是要求修改续订的许可证和/或GWDP。目前,该公司认为任何此类修改都不会对其财务状况、经营业绩或现金流产生重大影响。
2021年8月26日,Ute Mountain Ute Tribe提交了一份请愿书,要求干预并申请审查,挑战UDEQ对许可证第10号修正案的批准,该修正案扩大了钢厂有权接受和加工其原始材料内容的替代饲料材料清单。这一挑战目前正在评估中,可能涉及任命一名法律助理法官来审理此事。本公司不认为这一行动有任何可取之处。如果申请成功,可能的结果将是要求修改或撤销许可证修正案。目前,本公司认为任何此类修改或撤销都不会对其财务状况、经营业绩或现金流产生重大影响。
松扬平原项目
2013年3月,生物多样性中心、大峡谷信托基金、塞拉俱乐部和哈瓦苏派部落(The Havasupai Tribe)Pinyon原告“)向美国亚利桑那州地区法院提出申诉(”地方法院“)起诉美国林业局(”USFS)和Kaibab国家森林的USFS森林监督员(合计为被告“)寻求命令(A)宣布美国自卫队未能遵守与我们的Pinyon平原项目(前身为峡谷项目)有关的环境、采矿、公共土地和历史保护法律,(B)搁置关于Pinyon平原项目勘探和采矿作业的任何批准,以及(C)指示在Pinyon平原项目停止作业,并禁止美国自卫队允许在Pinyon平原项目进行任何进一步的勘探或与采矿有关的活动,直到美国自卫队2013年4月,Pinyon原告提交了初步禁令动议,后来被地区法院驳回。2015年4月,地区法院就所有指控作出了有利于被告和本公司以及不利于Pinyon原告的最终裁决。Pinyon原告就地区法院对案情的裁决向美国第九巡回上诉法院(The第九巡回法庭“),并向地方法院提出禁制令动议,等候上诉。2015年5月26日,地区法院驳回了这些等待上诉的禁令动议。此后,Pinyon原告向第九巡回法院提交了紧急禁制令动议,等待上诉,但于2015年6月30日被驳回。
案情听证会于2016年12月15日在第九巡回法院举行,一年后做出了对美国金融服务管理局和该公司有利的裁决。Pinyon原告向第九巡回法院请愿,要求重新审理本行2018年10月,第九巡回审判庭撤回了先前的意见,提出了新的意见,确认了先前的意见,但地区法院的裁决有一个例外。第九巡回法庭在适用于第四项关于“有效现有权利”的索赔时推翻了其审慎立场分析,初步认定Pinyon原告缺乏1872年“矿业法总则”(The General Mining Law Of 1872)(“矿业法”)所规定的资格。采矿法“)。陪审团将索赔发回地区法院审理案情,Pinyon原告指控USFS在分析公司在矿物检查中是否满足矿业法的“审慎人测试”时没有考虑所有相关成本,因此错误地得出结论认为公司拥有在其他方面受2012年美国内政部撤回选址和进入的土地上经营Pinyon Plain矿的有效现有权利。
2020年5月22日,在听取了有关事项的简报后,地区法院发布了有利于公司和被告的最终命令,Pinyon原告随后向第九巡回上诉。2020年12月,Pinyon原告向第九巡回法院提交了上诉人的开庭案情摘要,2021年4月,美国金融服务管理局和公司提交了各自的答辩案情摘要。口头辩论于2021年8月30日远程举行,目前正在等待第九巡回法院的裁决。作为上诉的一部分,该公司可能被要求在事件解决之前保持Pinyon Plain项目的待命状态。采矿活动的这种长期拖延可能会对我们未来的运营产生重大影响。
丹内罗斯矿
2018年2月23日,美国土地管理局(the U.S.Bureau of Land Management)BLM“)发出环评(”电子艺界)、决策记录和发现无重大影响(字体“)为Daneros矿修改矿山作业计划。2018年3月29日,犹他州南部荒野联盟和大峡谷信托基金(合称“Daneros上诉人“)向内务土地上诉委员会提交上诉通知(”IBLA“)关于BLM的决策记录和FONSI,并挑战基础EA。2018年4月,本公司向IBLA提交了干预动议,要求允许本公司作为此次上诉的正式当事人进行干预,随后获得批准。
IBLA已经简要介绍了此事,目前仍在审议中。本公司并不认为这些挑战有任何可取之处;然而,修订或重做“建筑工程许可证”的范围和成本尚未确定,可能会相当大。
2021年10月27日,该公司将Daneros矿出售给联合铀公司(F/k/a International Consolated铀矿Inc.),以及其他一些非核心常规铀资产。根据这项安排,本公司将通过其间接全资子公司Energy Fuels Resources(USA)Inc.继续担任该矿的运营商,并管理这起悬而未决的案件。有关此次出售的更广泛讨论,请参见附注17。
担保债券
本公司已向第三方公司提供担保债券,作为本公司资产报废义务的担保。本公司有责任支付除本公司根据该等债券提供的抵押品外,任何到期的填海或关闭费用。截至2021年9月30日,公司拥有20.29百万美元作为未贴现资产报废债务的抵押品42.29百万美元(2020年12月31日-$20.82百万美元作为未贴现资产报废债务的抵押品41.95百万)。
15. 关联方交易
2017年5月17日,公司董事会任命罗伯特·W·柯克伍德(Robert W.Kirkwood)和本杰明·埃什尔曼三世(Benjamin Eshleman III)为公司董事会成员。
柯克伍德是柯克伍德公司的负责人,这些公司包括柯克伍德石油天然气有限责任公司(Kirkwood Oil And Gas LLC)、韦斯科运营公司(Wesco Operating,Inc.)和联合核有限责任公司(United Nuclear LLC)(“联合核“)。联合核电拥有一家19在公司拥有剩余股份的情况下,公司在Arkose矿业合资企业中拥有%的权益81%。该公司担任Arkose矿业合资公司的经理,并对Arkose矿业公司进行的业务进行管理和控制真的。Arkose Mining Venture是一家合作合资企业,由Uranerz Energy Corporation签订,日期为2008年1月15日。本公司的全资间接控股附属公司(“乌拉内兹“)和联合核电(The”风险投资协议”).
联合核联络委员会(United Nuclear Contrrib)UTED$0.23百万美元至阿科斯合营公司的费用以年度核定预算为基础截至2021年9月30日的9个月 (2020年9月30日-$0.13百万)。
2021年6月1日,Uranerz与麦德龙公司续签了总部设在怀俄明州卡斯珀的写字楼租赁协议,柯克伍德先生担任总经理。租期为12个月,租金为$。15,000已支付的金额为$1,250每月递增。原写字楼租赁协议由双方于2020年6月1日签订,租期为12个月,租金为#美元。12,000已支付的金额为$1,000每月递增。
本杰明·埃什尔曼三世是Mustña LLC的总裁,该公司通过收购Mustña铀矿有限责任公司(现为Alta Mesa LLC)成为该公司的股东。 及其某些附属公司(统称为被收购的公司“)2016年6月。根据购买协议,被收购公司持有的Alta Mesa Properties的特许权使用费为3.125已恢复使用的价值的百分比3O8阿尔塔·梅萨地产(Alta Mesa Properties)的作品以每件美元的价格售出。65.00每磅或更少,6.25已恢复使用的价值的百分比3O8来自Alta Mesa Properties的房屋以超过$1美元的价格出售65.00每磅至$(包括$)95.00每磅,以及7.5已恢复使用的价值的百分比3O8来自Alta Mesa Properties的房屋以超过$1美元的价格出售95.00每磅。特许权使用费由埃什尔曼和他的大家庭持有。此外,Eshleman先生和他的大家庭的某些成员都是地表使用协议的当事人,这些协议使他们有权在某些情况下从被收购公司获得地表使用费。阿尔塔梅萨物业目前正在进行维护和维护,以使公司能够在市场条件允许的情况下重新开始运营。于截至2021年或2020年9月30日止九个月内,本公司并无向被收购公司的卖方或向Eshleman先生或其直系亲属支付任何特许权使用费。该公司每年向Eshleman先生和他的直系亲属支付地面使用费,并已累计#美元。0.28截至2021年9月30日(2020年12月31日-零).
16. 公允价值会计
按公允价值经常性计量的资产和负债
下表列出了截至2021年9月30日,公司资产和负债的公允价值,该公允价值在公允价值体系内按级别按经常性基础(至少每年)按公允价值计量。根据会计准则的要求,资产和负债是根据对公允价值计量有重要意义的最低投入水平进行整体分类的。
截至2021年9月30日,由于这些工具的短期性质,现金和现金等价物、限制性现金、短期存款、应收账款、应付账款和应计负债的公允价值接近其账面价值。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1级 | | 2级 | | 3级 | | 总计 |
公允价值投资 | $ | 3,052 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 3,052 | |
有价证券 | 535 | | | — | | | — | | | 535 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| $ | 3,587 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 3,587 | |
该公司的投资是在交易所交易的有价证券,以活跃市场的报价进行估值,因此被归类为公允价值等级的第一级。投资的公允价值按有价证券的报价市价乘以公司持有的股份数量计算。
17. 后续事件
出售非核心常规铀资产
2021年7月15日,本公司与国际联合铀公司(于2021年7月23日更名为联合铀公司)库尔),共同宣布签署最终的资产购买协议(The协议)Cur收购位于犹他州和科罗拉多州的Energy Fuels非核心常规铀项目组合,包括Daneros矿、Tony M矿、Rim矿、Sage Plain项目和几个美国能源部租约(销售”).
2021年10月27日(“截止日期“),双方根据协议条款完成销售,因此将上述物业和租赁转让给Cur,以换取下列对价:
•$2,000,000在结算日以现金支付;
•发行《美国国税局局长令状》11,860,101CURR的普通股,构成19.9紧接交易截止日期后已发行的Cur普通股的百分比,每股价格等于Cur普通股在多伦多证券交易所创业板(TSX)的收盘价(“Cur普通股在多伦多证券交易所(TSX)的收盘价”)。TSXV“)在紧接发行前的最后一个交易日;
•额外加元3,000,000在截止日期的18个月周年纪念日或之前支付的现金;
•额外加元3,000,000在截止日期的36个月周年纪念日或之前支付的现金;以及
•承诺以每个项目为基础支付生产付款,总额为加元5,000,000按照在截止日期签署的个别生产付款协议的规定。
作为协议的一部分,公司已经签订了一些矿山运营协议,根据这些协议,公司将通过其间接全资子公司Energy Fuels Resources(USA)Inc.,根据双方每年谈判的计划和预算,作为销售项目的运营商,公司将获得除间接分配和管理费之外的所有直接成本的补偿。
这些非核心常规铀项目资产符合持有待售标准,但由于这些资产没有账面价值,因此只有#美元的资产报废债务。0.24另外列报了截至2021年9月30日的期间的1.8亿美元。
出售公司自动柜员机计划的股份
自2021年10月1日至2021年10月28日,本公司发布1.07百万股普通股,加权平均价为$8.44净收益$8.85百万人使用自动取款机。
项目2.管理层对财务状况和财务状况的讨论和分析 行动的结果。
以下讨论和分析应与我们根据美国公认会计准则编制的截至2021年9月30日的三个月和九个月未经审计的简明合并财务报表及其相关附注一并阅读。此外,以下讨论和分析应与管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析以及我们截至2020年12月31日的Form 10-K年度报告第二部分中包括的经审计的合并财务报表一起阅读。本讨论与分析包含涉及风险、不确定性和假设的前瞻性陈述和前瞻性信息。由于许多因素的影响,我们的实际结果可能与这些前瞻性陈述中预期的结果大不相同。请参阅上文标题“关于前瞻性陈述的告诫声明”一节。
虽然公司从事铀开采和回收活动并产生收入,但由于其没有美国证券交易委员会行业指南7所指的已探明或可能储量,因此被视为处于勘探阶段(根据美国证券交易委员会行业指南7的定义)。根据美国公认会计准则,对于没有已探明或可能储量的财产,公司将收购该财产(包括矿业权和权利)的成本资本化,并支付收购此类财产后产生的所有与该财产相关的成本。物业购置成本在创收物业的预计使用年限内折旧,或在物业出售或弃置时支出。如有说明,收购成本将受到减值的影响。
除非另有说明,本协议规定的所有美元金额均以美元计价,但股票和每股金额以及货币汇率除外。对加元的引用是指加拿大货币,对$的引用是对美国货币的引用。
概述
我们负责任地生产清洁能源和先进技术所需的几种原材料,包括铀、稀土元素和钒。
我们的主要产品是天然浓缩铀(“U3O8“),也被称为黄饼,当进一步加工时,它就成为产生清洁核能的燃料。根据核能研究所的数据,核能提供了美国总发电量的近20%和清洁无碳发电量的55%。该公司从为我们自己回收铀的提取和加工材料以及为他人提供的收费处理材料中获得收入。
我们的浓缩铀有多种来源:
•我们怀特梅萨磨坊的常规回收操作(“磨机“),包括:
◦加工铀矿矿石;以及
◦回收不是来自常规矿石的含铀材料(“替代饲料材料“);及
•就地恢复(“ISR“)操作。
该公司在传统的钢厂提钒方面也有很长的历史,当时钒的价格支持了这些活动。自2018年底至2020年初,本公司完成了从该厂尾矿管理系统解决方案中回收钒的活动(“池塘回归“),从中回收了180多万磅高纯五氧化二钒(”V2O5“)。自2015年以来,本公司还从Pond Return中回收铀,并继续评估从我们的Pinyon Plain项目中回收铜的机会。
于2020年,本公司开始评估回收稀土元素的潜力(“里斯“)在磨坊。到2020年10月,本公司已从天然独居石砂中生产出混合稀土碳酸盐,准备进行中试分离。于二零二零年十二月,本公司订立合约,从佐治亚州一家重矿物砂场收购天然独居石砂矿,预期从中回收铀,并生产一种商品适销的混合稀土碳酸盐,其总稀土氧化物约占71%(“TREO“)干货。2021年3月,该公司开始扩大从这些天然独居石砂中生产混合稀土碳酸盐的商业规模。2021年7月,公司宣布签署最终供应协议,并开始将稀土碳酸盐商业运往欧洲的分离设施,这是生产可用稀土产品的下一步。该公司还在与其他实体讨论收购更多天然独居石砂的供应,并正在与美国政府机构和国家实验室就各种稀土元素倡议进行合作,包括与美国能源部(USD.N:行情)合作(“无名氏“)评估在磨矿厂加工其他类型的含稀土和含铀矿石的潜力,这些矿石是由煤基资源生产的。该公司还
评估未来在钢厂或美国其他地方进行稀土分离和其他下游稀土活动(包括金属制造和合金化)的潜力。
该磨坊位于犹他州布兰德附近,加工从美国四角地区开采的矿石,以及可能来自世界各地的替代饲料材料。我们拥有美国唯一一家运营中的铀厂,这也是美国仅存的能够从原生矿源中回收钒的运营设施。该磨坊获得许可,平均每天加工2000吨矿石,生产约800万磅铀。3O8每年。该厂有单独的流程来处理常规的铀和钒矿石,以及替代的原料和稀土。
在过去的几年里,由于铀价较低,钢厂附近没有任何矿山进行商业运营。因此,近年来,钢厂的活动主要集中在根据多个收费加工安排加工用于回收铀的替代饲料材料,以及为我们自己的账户加工替代饲料材料。此外,近年来,钢厂通过池塘返还计划从钢厂的尾矿管理系统中回收了溶解的铀和钒,这些尾矿管理系统在钢厂之前40年的运营中没有完全回收。在截至2021年9月30日的9个月内,Mill的活动主要集中在处理稀土独居石砂子和生产混合稀土碳酸盐。该公司正在积极寻求更多替代饲料材料,以便在工厂进行加工。
磨坊还在继续寻找更多的饲料原料来源。例如,该公司有很大的机会参与清理美国四角地区废弃的铀矿。美国司法部和环境保护局宣布以各种形式达成和解,金额超过15亿美元,为纳瓦霍民族的某些清理活动提供资金。与其他各方的额外清理和解也悬而未决。我们的工厂距离这一地区只有经济的卡车运输距离,并且位置独特,可以从这些清理中接收含铀材料,并回收所含的铀。3O8,同时,在我们许可的尾矿管理系统中永久处置纳瓦霍民族边界以外的清理材料。美国没有其他机构能够提供这项服务。此外,正如之前宣布的那样,从2019年第二季度开始,一直持续到2021年第三季度,公司一直在收到位于新墨西哥州西北部的一个大型、历史上生产的常规铀矿清理过程中产生的材料发货。除了为公司创造收入外,这个项目还展示了磨坊负责任地清理类似于需要清理纳瓦霍民族的项目的能力。
该公司的ISR业务包括我们的Nichols牧场项目和Alta Mesa项目,这两个项目在当前铀价格下都处于待命状态。
虽然我们认为目前的铀现货价格不支持全球大多数铀生产商的生产,导致产量大幅削减,但我们相信价格将在未来某个时候回升,这要么是市场基本面改善的结果,要么是对美国政府支持国内铀生产的行动的回应。由于预期潜在的价格回升或其他可能支持美国铀开采增加的行动,我们将继续维持和推进我们的资源组合。一旦价格回升或采取其他支持行动,我们随时准备:恢复Nichols牧场项目的井田建设;恢复Alta Mesa设施的井田建设、进行工厂升级、进行勘探和恢复生产;以及从我们的Pinyon Plain项目、La Sal项目和/或Whirlwind项目开采和加工资源。我们相信,在做出积极的生产决定后,我们可以在大约6到18个月内将这种新产品推向市场。从长远来看,我们预计将在罗卡本田、亨利山脉和/或羊山开发我们的大型常规矿山。
新冠肺炎
本公司继续对全球新型冠状病毒(“CORNAV”)的影响作出反应。新冠肺炎“)大流行影响公司的业务目标、预测和员工队伍。迄今为止,尽管自疫情爆发以来,公司已经进行了运营调整,以确保其员工受到保护,但公司还没有因为新冠肺炎而被要求关闭任何业务。这些运营调整对公司来说都不是实质性的。本公司评估了未来可能因新冠肺炎导致的任何公司生产设施的关闭,并确定公司可以按照与典型的因大宗商品价格低迷而关闭公司生产设施的方式相一致的方式来应对任何此类关闭。管理层相信,该公司资本充足,至少在未来12个月内将能够承受新冠肺炎导致的设施关闭或股价低迷。
稀土元素倡议的最新进展
2021年3月初,该公司开始接收来自化学公司位于佐治亚州的Offerman工厂的天然独居石砂矿。2021年3月下旬,公司开始通过对混合稀土碳酸盐和铀的加工,扩大到商业规模的生产。
2021年7月7日,本公司与Neo Performance Materials(“近地天体“)共同宣布签署最终供应协议,并由本公司在钢厂成功生产第一个集装箱的稀土碳酸盐,当时在途中Neo位于爱沙尼亚Sillamäe的稀土分离设施(“西尔梅特“)。根据这项协议,该公司将天然独居石砂加工成稀土碳酸盐,并将部分产品运往Silmet。然后,NEO将稀土碳酸盐加工成分离的稀土材料,用于制造稀土永磁体和其他基于稀土的先进材料。Silmet是欧洲唯一投入运营的全规模稀土分离设施,50多年来一直将稀土分离成商业增值产品。
该公司是几年来第一家生产适销对路的混合稀土精矿的美国公司,准备进行商业规模的分离。
从稀土矿石中移除和回收铀和其他放射性核素是本公司价值主张的一个关键方面,因为从技术或监管角度而言,许多稀土分离和回收设施无法处理这些放射性核素。该厂在负责任地处理、加工和回收含铀材料方面已有40年的历史。因此,它有可能释放独居石的价值,并在商业上可行的美国REE供应链中提供一个关键的环节。
于2021年4月21日,本公司与Hyperion Metals宣布就Hyperion位于田纳西州的泰坦重矿物砂矿项目未来可能向钢厂供应独居石签署非约束性谅解备忘录。该公司正在积极寻找独居石的更多来源,以供应其新兴的美国稀土业务。
2021年4月23日,本公司宣布,能源部额外授予其175万美元,用于完成从天然煤基资源以及其他材料(如本公司目前正在选矿厂加工的天然独居石矿石和其他含稀土矿石)生产稀土产品的可行性研究。公司在能源部可行性研究方面的工作预计将补充公司在钢厂开发商业稀土分离、金属、合金和其他下游稀土能力的努力。
2021年4月27日,该公司宣布已与Carester SAS(“Carester SAS”)签约。卡雷斯特“)为在钢厂开发溶剂萃取稀土分离电路准备范围研究。Carester总部设在法国里昂,是全球领先的稀土供应链顾问公司之一,在设计、建造、运营和优化全球稀土生产设施方面拥有专业知识。Carester一直致力于支持EFI计划在钢厂开发稀土分离能力,在适用的范围内利用其现有设备和基础设施,以创建持续、集成和优化的稀土生产序列。Carester的范围确定工作包括评估钢厂当前的独居石浸出流程、准备稀土分离流程图、资本和运营费用估算、在适用的情况下采用新技术,以及对设备供应商提出建议。
与RadTran,LLC合作恢复先进癌症治疗的医学同位素
2021年7月28日,该公司宣布与RadTran,LLC签署战略联盟协议,RadTran,LLC是一家技术开发公司,专注于填补用于新兴靶向阿尔法疗法的医用同位素采购方面的关键空白(“RADTRAN,LLC”)。塔特“)癌症治疗和其他应用。根据这一战略联盟,公司正在评估从钢厂现有的铀和稀土碳酸盐工艺流中回收Th-232以及潜在的Ra-226的可行性,并与RadTran一起评估利用RadTran技术从钢厂的Th-232中回收Ra-228和从Ra-228中回收Th-228的可行性。然后,回收的Ra-228、Th-228和潜在的Ra-226将被出售给制药公司和其他公司,以生产Pb-212、Ac-225、Bi-213、Ra-224和Ra-223,这些同位素在治疗癌症方面具有领先的医学吸引力。用于TAT应用的这些同位素的现有供应短缺,生产方法成本高昂,目前无法扩大规模,以满足开发和批准新药时产生的需求。这是研发新TAT药物的主要障碍,因为制药公司正在等待可扩展和负担得起的生产技术问世。在这一倡议下,该公司有可能从其现有的工艺流程中回收有价值的同位素,否则这些同位素将被丢弃,用于治疗癌症。
圣胡安县清洁能源基金会的成立
2021年9月16日,该公司宣布成立圣胡安县清洁能源基金会(San Juan County Clean Energy Foundation),这是一个专门为犹他州东南部磨坊周围社区捐款的基金。
该公司向基金会支付了100万美元的初始存款,预计将提供相当于钢厂未来收入1%的持续年度资金,为支持当地经济和当地优先事项提供资金。基金会将重点支持布兰德市、圣胡安县、怀特梅萨尤特社区、纳瓦霍民族和其他地区社区的教育、环境、健康/健康和经济发展。
建议建立美国铀储备
2020年12月27日,国会通过了COVID-救济和综合支出法案,其中包括7500万美元用于拟议建立美国战略铀储备,并由当时的总统签署成为法律。这笔关键资金为美国政府购买国内生产的铀打开了大门,以防范该国几乎完全依赖外国进口铀带来的潜在商业和国家安全风险。该公司随时准备通过其矿山和设施的未来生产以及可能出售其现有的铀库存从这一计划中受益。不过,由于美国铀储备目前尚未建立,因此根据新法律实施活动的细节尚未确定。美国政府目前正在评估如何最好地构建和运营该计划,最近接受的行业利益相关者(包括能源燃料)的意见目前正在考虑中。因此,不能确定美国铀储备的结果,包括其开发过程和细节,以及由此对公司正在进行和计划中的活动或工作组的任何进一步评估提供的任何支持。
铀市场最新进展
根据TradeTech LLC的月度价格数据(“贸易技术公司“),铀现货价格在2021年第三季度大幅上涨,并表现出相当大的波动性。2021年6月30日,铀现货价格在本季度伊始报每磅32.40美元,2021年9月30日上涨30%,至每磅42.20美元。铀现货价格在2021年9月17日触及每磅50.50美元的高点,在2021年8月13日触及每磅30.50美元的低点。TradeTech价格数据表明,长期使用3O8价格在本季度也大幅上涨,本季度初为每磅35.00美元,季度末为每磅45.00美元。在……上面十月2021年22日,TradeTech报告现货价格为每磅47.75美元,长期价格为每磅45.00美元。
本季度发生了许多重要的事态发展。最值得注意的是,9月初,铀价格开始大幅上涨,部分原因是主要从贸易商、金融实体和中间商那里购买的铀增加,而且有消息称,伊利诺伊州议会将通过一项法案,允许Exelon的拜伦和德累斯顿核设施继续运营(TradeTech,NMR,2021年9月10日)。斯普罗特资产管理公司(Sprott Asset Management,LP)此前收购了铀参与公司(铀业参与公司),成立了斯普罗特实物铀信托基金(Sprott Physical铀Trust托拉斯“或”SPUT2021年7月,由于信托基金有可能成为铀的重要买家,引起了铀买家和卖家的极大兴趣(TradeTech,NMR,2021年7月23日)。8月中旬,该信托基金宣布启动一项自动取款机计划,发行高达3亿美元的信托基金单位,用于获取和持有实物铀(TradeTech,NMR,2021年8月20日)。今年9月,信托基金宣布将自动取款机计划的规模扩大到13亿美元(TradeTech,NMR,2021年9月10日)。TradeTech报告说,“价格上涨是由巨大的交易量推动的”,大部分采购是由金融实体完成的(TradeTech,NMR,2021年9月3日)。
“8月中旬推出的Sprott实物铀信托基金(SPUT)是导致价格上涨的一个重要因素。自8月中旬以来,SPUT不仅占了采购材料的很大一部分,而且该基金的推出吸引了许多新的铀市场参与者,再加上生产商和现有基金的稳定购买,进一步推动了价格上涨。尽管供应已经足以满足现货需求的增加,但最近几天的几笔采购确实要求在今年晚些时候或2022年初交货。近期仍有供应,不过,卖家继续对现在释放所有供应持谨慎态度,转而倾向于保留一些材料以备出售,以应对价格进一步上涨的预期,并出售给预计将在未来几个月进入市场的公用事业公司。(TradeTech,NMR,2021年9月3日)
到9月下旬,铀价下跌,“因为卖家对缺乏稳定的需求表现出越来越多的焦虑。”(TradeTech,NMR,2021年9月24日)月底,继创纪录的1320万磅U3O8同样在8月份,TradeTech报告说,“现货铀市场继续打破历史纪录,本月交易量达到1450万磅铀的新高。3O8 相当于在现货市场成交--这是自1996年以来铀现货市场单月成交量最大的一次。“(TradeTech,NMR,2021年9月30日)重要的是,TradeTech报告称,铀买家(可能包括公用事业公司)正变得更愿意“接受更高的价格,以便在中长期内以可预测的价格锁定供应。”(TradeTech NMR,2021年9月30日)2021年10月15日,铀现货价格每磅上涨8.60美元(从2021年10月8日的37.40美元上涨23%至46.00美元),这是继SPUT在一周内购买了近210万磅铀之后,TradeTech每周现货价格指标历史上最大的一周价格环比涨幅。(TradeTech,NMR,2021年10月15日)。2021年10月18日,有消息称,全球最大的铀生产商哈萨克斯坦国有企业哈萨克斯坦国家原子能公司与哈萨克斯坦国家银行和玄机环球有限公司共同投资了一只新的铀基金,以持有实物铀作为长期投资。新基金的初始融资为5000万美元,预计未来将筹集至多5亿美元的额外资本。
此外,本公司认为,某些铀供需基本面因素继续指向未来铀价格持续走高,包括近年来大幅减产和2020年受新冠肺炎影响而大幅减产,同时公用事业公司、金融实体(包括浦项制铁)、贸易商和生产商的需求大幅增加。该公司认为,金融实体在现货市场购买铀进行长期投资,增加了需求,并从市场上去除了原本可以作为公用事业公司、贸易商和其他公司供应的现成材料,这代表着铀市场的根本性转变。作为回应,该公司希望与公用事业公司签订定期合同,以支持生产的价格销售铀。由于现货市场上可获得的铀较少,以及未来价格可能出现重大波动,该公司正在跟踪公用事业公司接受更高条款报价的潜在意愿。该公司还继续认为,市场存在很大程度的不确定性,主要是由于移动铀库存的规模、运输问题、美国反应堆过早关闭、贸易问题、特定铀矿的寿命、转换/浓缩关闭、库存和二次供应的不透明性质、未得到满足的公用事业需求,以及国有铀和核公司的市场活动。
因此,本公司将继续密切关注铀市场,并寻求与公用事业公司签订长期销售合同的机会,以维持生产、弥补间接成本,并向投资者提供合理的回报率,同时抑制部分生产,使本公司及其股东能够参与进一步的上行价格变动。该公司还将继续评估处置其现有铀库存的时机和方法,包括向现货市场出售或作为一份或多份定期合同的一部分。
钒市场最新动态
在本季度,欧洲钒的中间价大致持平,截至2021年6月25日的季度初价格为每磅8.75美元,截至2021年9月24日的季度末价格为每磅8.78美元。在2021年7月30日和2021年8月6日这两周,钒的价格达到了每磅9.88美元的高位,季度初的低点为每磅8.75美元。根据Metal Bulletin的数据,由于南非普遍发生暴力事件,欧洲的钒价格在夏季上涨,导致消费者在任何进一步的中断之前寻找替代供应,因为南非约占全球五氧化二钒产量的44%。(钒快照:南非内乱引发供应担忧,导致欧洲价格上涨,2021年7月16日)到8月中旬,由于中国预期的市场疲软和交易员的获利回吐,价格有所回落(金属公报,焦点,钒接近价格底部,但市场对中国疲软的担忧,2021年9月20日)。自.起十月二十九日,2021年,五氧化二钒的价格为1美元。8.00每磅。
稀土市场动态
稀土元素由15种化学元素组成,外加钪(Sc)和钇(Y)。稀土被用于各种清洁能源和先进技术。根据行业分析师Roskill的说法,对稀土的大部分需求是以分离的稀土的形式出现的,“因为大多数最终用途只需要一到两个分离的稀土化合物或产品。”(罗斯基尔,稀土,展望2030年,第20版)。稀土市场由中国主导,根据2018年的数据,中国控制了全球68%的一次生产、100%的全球二次生产以及包括铽和镝(Adamas Intelligence)在内的几乎所有重稀土的生产。
稀土的主要用途包括:(I)电池合金;(Ii)催化剂;(Iii)陶瓷、颜料和釉料;(Iv)玻璃抛光粉和添加剂;(V)冶金和合金;(Vi)永磁体;(Vii)荧光粉;以及(Viii)其他(Adamas Intelligence)。按体积计算,用于永磁体(钕(Nd)、镨(Pr)、镝(Dy)和铽(Tb))和催化剂(铈(Ce)和镧(La))的稀土占总消费量的60%,但占消费量的90%以上。
稀土以多种形式和纯度进行商业交易。因此,稀土的整体价格不是单一的,而是稀土氧化物和化合物的单独价格。该公司预计在中短期内产生的主要价值将来自NdPr、Ce和La,因为公司从出售其稀土碳酸盐中获得的价格与这些稀土氧化物的价格挂钩。此外,公司预计未来将生产分离的稀土氧化物。根据亚洲金属公司的数据,NdPr氧化物(Pr6O1125%;ND2O375%)中国的中间价在本季度上涨了约22%从93美元/公斤降到113.80美元/公斤。目前NdPr氧化物的价格是每公斤123.30美元。中间价氧化铈(99.9%)在本季度保持不变,为每公斤2.35美元。目前氧化铈的价格是每公斤2.35美元。本季度氧化镧的中间价(99.9%)略有下降,从1.47美元/公斤降至1.45美元/公斤。目前氧化镧的价格为1.44美元/公斤。
随着未来几年对清洁能源技术(包括电动汽车、可再生能源系统和电池)以及其他先进技术的需求增加,该公司预计稀土的需求和价格将会上升。随着稀土价格的预期上涨,预计稀土供应来源将会增加。
截至2021年9月30日的运营更新和展望
概述
根据TradeTech的价格数据,最近几周铀价格呈现极端波动,从2021年8月13日的每磅30.50美元到2021年9月17日的每磅50.50美元(上涨66%),到2021年10月8日的每磅37.40美元(下跌26%),到2021年10月15日的每磅46.00美元(上涨23%)。本公司仍然相信,铀供需基本面继续预示着未来铀价格将持续走高。此外,金融实体最近进入铀市场,在现货市场购买铀并长期持有,这有可能导致持续的现货和长期价格上涨,或许还会促使公用事业公司与能源燃料等生产商签订长期合同,以确保供应安全和更确定的定价。然而,最近的短期铀价格上涨还不足以证明该公司的矿山和ISR设施开始铀生产是合理的。因此,公司预计铀回收率将维持在较低的水平,直到观察到市场价格持续上涨,可以获得合适的定期销售合同,或者美国政府在拟议的美国铀储备建立后从公司购买铀为止。该公司还持有大量铀库存,并正在评估出售全部或部分这些库存,以应对未来的上行价格波动。
本公司亦将继续寻求新的收入来源,包括透过其新兴的REE业务,以及可在现有市场条件下(即不依赖于当前铀销售价格)处理的替代饲料原料的新来源及可在该厂加工的新费用加工机会。该公司还在为其新兴的稀土业务寻找天然独居石砂的新来源,并继续支持美国政府帮助美国铀矿业的活动,包括拟议中的建立美国铀储备。
提取和恢复活动概述
在截至2021年9月30日的9个月内,本公司没有回收任何大量的U3O8。该公司预计将包装数量微不足道的Us3O8在截至2021年12月31日的一年中,该公司将重点放在提高和优化混合稀土碳酸盐生产上,同时也增强了迅速恢复某些设施铀生产的准备。2021年期间回收的所有铀预计都将保留在钢厂的电路中,2021年不会打包。本公司不打算于2021年从其Nichols Ranch项目中提取和/或回收任何数量的重要铀,该项目于2020年第二季度因其七个已建井田枯竭而处于待命状态。此外,该公司预计在2021年期间将Alta Mesa项目及其常规采矿资产保持待命状态。
于二零二一年期间,本公司预期于该厂回收约400至600吨含有约180至270吨TREO的混合稀土碳酸盐,惟须待收到足够数量的天然独居石矿石,并继续提高其碳酸稀土产量。该公司预计在2021年期间不生产钒。
迄今为止,该公司在战略上选择不作出任何铀销售承诺。然而,公司认为,最近的价格上涨和波动增加了公司进行现货销售的潜力,公司正在积极寻求与公用事业公司签订定期销售合同,定价能够维持生产并涵盖公司管理费用。因此,现有库存可能保持在约691,000磅U不变3O8在年底,如果公司在2021年第四季度在现货市场上出售一些库存,可能会减少。全部V形2O5如果价格充分高于当前水平,库存预计将在现货市场出售,否则库存将继续维持在库存中。本公司预期将其混合稀土碳酸盐全部或部分出售予Neo Performance Materials或其他全球分离设施及/或储存起来,以供日后在钢厂或其他地方生产分离的稀土氧化物。
ISR活动
该公司预计将生产数量微不足道的铀3O8在截至2021年12月31日的一年中,来自尼科尔斯牧场的。
在市场状况充分改善、可获得合适的定期销售合同或建议的美国铀储备建立之前,本公司预计将维持Nichols牧场项目的备用状态,并推迟开发更多井田和集管房屋。该公司目前在Nichols Ranch拥有34个完全许可的未开发井田,包括Nichols Ranch井田的4个额外井田、相邻Jane Dough井田的22个井田以及Hank项目的8个井田,该项目完全获准作为Nichols牧场工厂的卫星设施建设。
本公司预期Alta Mesa项目将继续处于待命状态,直至市场状况充分改善、可获得合适的定期销售合同或建议的美国铀矿储量建立。
常规活动
常规提取和回收活动
在截至2021年9月30日的9个月内,钢厂没有回收任何实质性的U3O8,而是专注于发展其稀土回收业务。在截至2021年9月30日的九个月内,该厂生产了约270吨稀土精矿,其中含有约120吨TREO。在2021年期间,该公司预计将生产微不足道的铀3O8在截至2021年12月31日的一年中,来自The Mill的。目前通过加工含稀土和含铀的天然独居石矿石回收的铀预计将在2021年保持循环,并在年底后打包。本公司预期于2021年期间在该厂回收约400至600吨含约180至270吨TREO的REE碳酸盐,条件是随着增加其REE碳酸盐产量而收到足够数量的天然独居石砂。这些数字低于上一季度700吨至1100吨混合稀土碳酸盐和350吨至550吨TREO的指引。稀土碳酸盐产量减少是由于本公司在佐治亚州的供应商目前可获得的独居石砂供应减少所致,目前预计独居石砂的年产量约为800吨,低于之前预期的每年约2,500吨。该公司正在与几家独居石供应商(包括该公司现有的供应商)进行深入谈判,以确保独居石砂的额外供应,如果成功,预计将使该公司增加碳酸稀土产量。除了目前位于北美转化设施或钢厂的691,000磅成品铀库存外,该公司还有大约252,000磅的铀3O8根据一般市场情况的需要,在钢厂储存的替代饲料和矿石库存中包含的可在未来相对较快地回收的原料和矿石库存中包含的可供选择的原料和矿石库存。
此外,估计仍有150-300万磅可溶解的可回收V2O5尾矿设施中的库存仍在等待未来的恢复,因为市场状况可能需要这样做。
该厂历史上一直以活动为基础运营,据此,铀和/或钒的回收被安排在磨矿原料、现金需求、合同要求和/或市场条件可能保证的情况下进行。本公司目前预期,计划从替代原料生产铀、加工天然独居石砂矿以回收铀和稀土,以及从矿山清理活动中接收含铀材料,将使该厂维持运营至2021年及之后。本公司亦正积极寻求机会,处理其他来源的天然独居石砂矿、新的及额外的替代原料来源,以及来自第三方的新的及额外的低品位矿石,以配合各种铀净化要求。这些活动的成功结果将使钢厂能够将运营延长到2022年或之后。
如果本公司在任何时候不能证明该钢厂全面运营是合理的,本公司将使该钢厂的铀、稀土和/或钒回收活动处于待命状态。在待命状态下,磨坊将继续干燥和包装来自尼科尔斯牧场工厂的物料(如果运行),并继续接收和储存替代饲料,以备将来的碾磨活动使用。未来的每一次研磨活动将取决于收到足够的研磨机饲料和由此产生的现金流,使本公司能够在有利可图的基础上运营研磨机,或收回研磨机的全部或部分备用成本。
常规待命、许可和评估活动
在截至2021年9月30日的9个月中,完全许可和实质性开发的Pinyon Plain项目继续进行待命和环境合规活动。该公司计划继续在其Pinyon Plain项目进行工程、冶金测试、采购和建设管理活动。本公司从该项目提取和加工矿化材料的计划的时间将基于额外评估工作的结果和可用的融资,以及一般市场状况的改善、采购合适的销售合同和/或建立拟议的美国铀储备。
该公司正在有选择地推进其其他主要常规铀项目的某些许可,例如位于新墨西哥州的大型高级常规项目罗卡本田项目(Roca Honda Project)。该公司还继续维持其常规项目所需的许可证,包括羊山项目、拉萨尔综合体和旋风矿。此外,该公司将继续评估其亨利山脉项目的牛蛙地产。根据该公司的预测,其中某些项目的支出已经进行了调整,以与预期的价格回升日期保持一致。如果市场条件允许,所有这些项目都是公司未来常规生产能力的重要管道资产。如上所述,本公司达成了一项最终协议,将Tony M、Daneros、RIM和某些其他非核心常规铀资产出售给联合铀公司(F/K/a International Consolated铀矿公司),该公司于2021年10月27日完成交易。
铀销售
在截至2021年9月30日的9个月内,该公司未完成铀销售。本公司目前没有剩余的合同,因此,所有现有的铀库存和未来的生产都完全不受未来铀价格变化的影响。该公司正在评估向现货市场出售部分现有铀库存的机会。
钒销售
在截至2021年9月30日的9个月内,本公司未完成任何钒销售。该公司希望在合理的情况下,将成品钒销售到冶金行业以及其他需要更高纯度产品的市场,包括航空航天、化工以及可能的钒电池行业。该公司希望向不同的客户群体销售产品,以实现收入和利润的最大化。2019/2020退塘计划生产的钒是99.6%-99.7%V的高纯度钒产品2O5。该公司认为,可能有机会以高于报告现货价格的价格出售一定数量的这种高纯度材料。根据钒现货价格和一般市场情况,本公司也可能保留钒产品的库存,以备将来销售。
稀土销售量
本公司于2021年3月开始逐步投入商业生产混合稀土碳酸盐,并已将迄今生产的所有稀土碳酸盐运往Neo位于欧洲的Silmet分离设施,目前正在将其送入分离流程。预计2021年该钢厂生产的所有稀土碳酸盐都将出售给Neo,在其Silmet工厂进行分离。在本公司预计准许在钢厂建造自己的分离电路之前,未来几年的生产预计将出售给Neo在Silmet进行分离,并可能出售给美国以外的其他稀土分离设施。如果未售出,公司预计将在钢厂储存混合稀土碳酸盐,以供将来在钢厂分离和在钢厂或其他地方进行其他下游REE加工。在未售出的情况下,公司预计将在钢厂储存混合稀土碳酸盐,以供将来分离和在钢厂或其他地方进行其他下游稀土加工。
随着本公司继续提高混合稀土碳酸盐产量,并在工艺改进、提高回收率、产品质量和其他优化方面投入更多资金,在独居石产量优化之前,这一举措的利润预计将微乎其微。然而,即使按照目前的生产率,该公司仍在收回这一不断增长的计划的大部分直接成本,与提高产量、工艺改进和评估工厂未来分离能力相关的其他成本将作为开发支出支出。在整个过程中,本公司获得了重要的知识、经验和技术信息,所有这些都将对目前和未来的混合稀土碳酸盐生产和未来的混合稀土碳酸盐生产、选矿厂分离稀土氧化物和其他先进稀土材料的预期生产有价值。
继续努力将成本降至最低
公司将继续想方设法将其重要物业的维护成本降至最低,为市场状况的潜在改善做好准备,并定期评估是否需要因一般市场状况而采取额外的成本削减措施,因为这些措施可能会随着时间的推移而发生变化。
经营成果
下表汇总了截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月和九个月的运营结果(单位:千美元):
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| 截至三个月 9月30日, | | 截至9个月 9月30日, |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
收入 | | | | | | | |
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稀土精矿 | $ | 269 | | | $ | — | | | $ | 269 | | | $ | — | |
替代饲料加工及其他 | 446 | | | 486 | | | 1,255 | | | 1,274 | |
总收入 | 715 | | | 486 | | | 1,524 | | | 1,274 | |
适用于收入的成本和费用 | | | | | | | |
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适用于稀土精矿的成本和费用 | 278 | | | — | | | 278 | | | — | |
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适用于稀土精矿的未充分利用的产能生产成本 | 450 | | | — | | | 450 | | | — | |
适用于收入的总成本和费用 | 728 | | | — | | | 728 | | | — | |
存货减值 | — | | | 138 | | | — | | | 1,644 | |
毛利(亏损) | (13) | | | 348 | | | 796 | | | (370) | |
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其他运营成本和费用 | | | | | | | |
开发、许可和土地持有 | 2,795 | | | 1,944 | | | 8,683 | | | 2,681 | |
备用成本 | 2,250 | | | 3,451 | | | 6,503 | | | 8,104 | |
资产报废债务的增加 | 350 | | | 478 | | | 1,022 | | | 1,434 | |
其他运营成本和费用合计 | 5,395 | | | 5,873 | | | 16,208 | | | 12,219 | |
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销售、一般和行政 | | | | | | | |
销售成本 | — | | | 3 | | | — | | | 15 | |
一般事务和行政事务 | 2,973 | | | 3,820 | | | 10,158 | | | 11,020 | |
总销售量、一般管理费和管理费 | 2,973 | | | 3,823 | | | 10,158 | | | 11,035 | |
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总运营亏损 | (8,381) | | | (9,348) | | | (25,570) | | | (23,624) | |
利息支出 | (13) | | | (218) | | | (43) | | | (913) | |
其他收入(亏损) | 437 | | | 628 | | | (4,045) | | | 1,745 | |
净损失 | $ | (7,957) | | | $ | (8,938) | | | $ | (29,658) | | | $ | (22,792) | |
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每股基本和摊薄亏损 | $ | (0.05) | | | $ | (0.08) | | | $ | (0.21) | | | $ | (0.19) | |
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收入
此前,该公司的铀收入基于长期合同下的交货时间表,这可能会因季度而异。截至2018年12月31日,本公司不再有任何铀销售合同。任何未来的铀销售将以现货市场销售为准,直至本公司同意长期销售合同条款或可能根据政府直接购买的条款为止。于截至2019年12月31日止年度,本公司根据一项销售及代理协议开始销售从钢厂池塘回流回收的钒,该协议就本公司生产的所有五氧化二钒委任独家销售及营销代理。
截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月的收入总额分别为72万美元和49万美元,主要与从第三方铀矿获得的矿石费用和碳酸稀土销售有关。
截至2021年9月30日和2020年9月30日的9个月的收入总额分别为152万美元和127万美元,主要与从第三方铀矿获得的矿石费用和碳酸稀土销售有关。
运营费用
回收的铀和钒及适用于收入的成本和费用
在截至2021年9月30日的三个月内,本公司并未收回任何重大金额的使用3O8 从ISR恢复活动或 从磨坊的备用进料中提取。在截至2020年9月30日的三个月中,该公司回收了约90磅的U3O8从ISR恢复活动中获得公司自有账户和约86,200英镑的使用3O8 来自怀特梅萨磨坊的替代饲料。
截至2021年9月30日的三个月和九个月,适用于稀土精矿收入的成本和支出为28万美元,而截至2020年9月30日的三个月和九个月为零。本公司未进行任何精矿销售。3O8 或V2O5并且只收取从第三方铀矿获得矿石的费用,而该第三方铀矿是本公司招致的De Minimis成本。
在截至2021年9月30日的三个月和九个月,该公司产生了45万美元的未充分利用产能生产成本,而截至2020年9月30日的三个月和九个月为零。未充分利用产能生产成本的原因是,随着磨坊逐步走向商业规模生产,生产率较低。到目前为止,该厂一直专注于以低生产率生产可商业销售的碳酸稀土,并对运往Silmet的最终产品感到非常满意。随着独居石砂供应量的增加,该厂预计将提高生产率。公司正在与几家独居石供应商进行深入谈判,以确保独居石砂的额外供应,一旦获得保证,我们预计这些额外的供应将产生足够的生产能力,以降低未充分利用的产能生产成本,并使公司能够持续实现预期利润率。
在截至2021年9月30日的9个月内,本公司并未收回任何重大金额的3O8 从ISR恢复活动或 从磨坊的备用进料中提取。在截至2020年9月30日的9个月中,该公司回收了6200磅美国3O8来自公司自有账户的ISR恢复活动和6.7万英镑的V2O5从池塘归来。
其他运营成本和费用
开发、许可和土地持有
在截至2021年9月30日的三个月里,公司花费了280万美元用于公司物业的开发,这主要是由于钢厂预期的REE碳酸盐生产计划的开发和扩大,而截至2020年9月30日的三个月,公司用于开发物业的费用为194万美元。
在截至2021年9月30日的9个月中,公司花费了868万美元用于公司物业的开发,这主要是由于钢厂预期的REE碳酸盐生产计划的开发和扩大,而截至2020年9月30日的9个月,公司用于开发物业的费用为268万美元。
虽然我们预计与上述项目相关的金额会为公司增加未来价值,但我们会支出这些金额,因为我们在美国证券交易委员会行业指南7下的任何公司项目中都没有已探明或可能的储量。
备用成本
由于市场状况,公司的La Sal和Daneros项目于2012年进入待命状态。2014年2月,该公司将其亚利桑那州1号项目置于待命状态。2018年初和2020年初,该厂在较低水平的铀回收下运行,包括延长备用期。尼科尔斯牧场项目也在2020年初处于待命状态。与备用矿山的维护和维护有关的费用,以及该厂在铀回收水平较低或处于备用状态时发生的备用费用,都计入了费用。
在截至2021年9月30日的三个月里,备用成本总计225万美元,而去年同期为345万美元。在截至2021年9月30日的9个月里,备用成本总计650万美元,而去年同期为810万美元。减少的主要原因是尼科尔斯牧场项目的恢复活动减少。
吸积
截至2021年9月30日的三个月和九个月,与本公司物业的资产报废义务相关的增值分别为35万美元和102万美元,而截至2020年9月30日的三个月和九个月的增值分别为48万美元和143万美元。这一减少主要是由于该公司推迟了其一些项目的预计填海活动的时间。
销售、一般和行政
销售、一般和行政费用包括与营销铀有关的成本、公司、一般和行政成本以及有利合同的无形资产摊销。销售、一般和行政费用主要包括员工工资和相关费用、合同和专业服务费用、以股份为基础的薪酬费用和其他管理费用。截至2021年9月30日的三个月和九个月,销售、一般和行政费用总额分别为297万美元和1016万美元,而截至2020年9月30日的三个月和九个月的销售、一般和行政费用分别为382万美元和1104万美元。
存货减值
截至2021年9月30日的三个月和九个月,公司未确认任何与库存相关的减值费用。截至2020年9月30日止三个月及九个月,本公司分别确认存货减值14万美元及164万美元。库存减值是由于铀价格持续低于我们在尼科尔斯牧场项目的生产成本。
利息支出及其他收入和支出
利息支出
截至2021年9月30日的三个月的利息支出为10万美元,而截至2020年9月30日的三个月的利息支出分别为22万美元。截至2021年9月30日的9个月的利息支出为40万美元,而截至2020年9月30日的9个月的利息支出分别为91万美元。减少的主要原因是可转换债券将于2020年全部赎回。
其他收支
在截至2021年9月30日的三个月里,其他收入和支出为净收益44万美元。这些数额主要包括按公允价值计价的投资收益129万美元和其他收入67万美元,但被认股权证负债公允价值增加的按市价计价亏损100万美元和汇兑亏损54万美元部分抵消。
在截至2020年9月30日的三个月里,其他收入和支出净收入为63万美元。这些金额主要包括可转换债券公允价值变动的按市值计价收益15万美元、认股权证负债公允价值减少的按市价计价收益31万美元、按公允价值计价的投资收益26万美元,被外汇亏损11万美元所抵消。
截至2021年9月30日的9个月,其他收入和支出净亏损405万美元。这些数额主要包括认股权证负债公允价值增加的按市值计价亏损805万美元和外汇亏损22万美元,部分被按公允价值计价的投资收益232万美元和其他收入188万美元所抵消。
在截至2020年9月30日的9个月中,其他收入和支出净额为175万美元。这些数额主要包括外汇收益88万美元、按公允价值计价的投资收益39万美元、可转换债券公允价值变动的按市值计价收益15万美元、认股权证负债公允价值减少的按市值计价收益22万美元以及利息收入12万美元。
流动性和资本资源
以现金形式发行的股票
2018年11月5日,该公司在其美国注册声明中提交了招股说明书附录,有资格根据自动取款机分配总计高达2450万美元的普通股。然后,在同一天,本公司提交了一份基础架子招股说明书,根据该招股说明书,本公司可以在一项或多项总发行价高达1.50亿美元的产品中出售下文定义的任何“证券”组合。2019年5月5日,其美国注册声明的招股说明书附录到期,并于2019年5月7日被等额的新招股说明书附录取代,有资格根据自动取款机分配总计高达2450万美元的普通股。2019年12月31日和2020年12月31日,该公司提交了招股说明书补充其美国注册声明,有资格分别分配高达3000万美元和3500万美元的额外普通股根据自动取款机。2021年4月8日,该公司提交了其美国注册声明的招股说明书附录,有资格根据自动取款机分配至多3350万美元的额外普通股。该公司提交了一份于2021年3月18日生效的基础架子招股说明书,根据该说明书,本公司可以在一项或多项总发行价高达3.00亿美元的产品中出售下文定义的任何“证券”组合。
从2021年10月1日到2021年10月28日,该公司使用自动取款机发行了107万股普通股,加权平均价为8.44美元,净收益885万美元。
2021年9月30日的营运资金和未来资金需求
截至2021年9月30日,公司的净营运资本为1.3279亿美元,其中包括1.024亿美元的现金、0.54万美元的有价证券、约69.1万磅的铀制成品库存和约1,672,000磅的钒制成品库存。该公司相信,它有足够的现金和资源来执行至少未来12个月的业务计划。
该公司正积极关注其前瞻性的流动性需求,特别是在当前铀市场低迷的情况下,尽管最近的市场趋势充满希望。该公司正在评估其持续的固定成本结构,以及与项目保留、推进和发展相关的决策。如果目前的铀价格持续较长时间,该公司很可能被要求筹集资金或采取其他措施为其持续运营提供资金。重要的开发活动,如果有必要,将要求我们在计划支出之前安排资金。此外,我们预计将继续根据我们的长期业务需要,通过外部融资来增加我们目前的财政资源。我们不能保证我们将进行这些交易中的任何一项,或者我们将以可接受的条款或根本不能成功地完成这些交易。
公司通过管理营运资金和资本结构来管理流动性风险。
现金和现金流
截至2021年9月30日的9个月
截至2021年9月30日,现金、现金等价物和限制性现金为1.2053亿美元,而2020年12月31日为4099万美元。增加7955万美元的主要原因是融资活动提供的现金9999万美元和投资活动提供的现金160万美元,但被经营活动使用的现金2198万美元以及汇率波动对以外币持有的现金的影响600万美元部分抵消。
经营活动中使用的现金净额为2198万美元,其中包括经非现金项目和周转资金项目变化调整后的期间净亏损2966万美元。不涉及现金的重要项目包括236万美元的财产、厂房和设备的折旧和摊销、170万美元的基于股份的补偿支出、805万美元的认股权证负债变化、102万美元的资产报废债务增加和44万美元的未实现汇兑损失,但被302万美元的其他非现金支出和0.04万美元的修订资产报废债务所抵消。其他项目包括库存增加167万美元,预付费用和其他资产增加68万美元,应付账款和应计负债减少43万美元,贸易和其他应收账款增加60万美元。
投资活动提供的现金净额为160万美元,其中255万美元来自有价证券到期日收到的现金,部分被用于购买物业、厂房和设备的95万美元现金所抵消。
融资活动提供的现金净额总计999万美元,其中包括通过公司自动柜员机发行股票的净收益9212万美元,行使认股权证收到的现金663万美元,行使股票期权收到的现金172万美元,从非控股权益收到的现金23万美元,部分抵消了为归属受限股票单位而预扣的员工所得税提供资金的66万美元现金,以及为解决和资助行使股票增值权所应支付的员工所得税预扣款项而支付的005万美元现金。
截至2020年9月30日的9个月
截至2020年9月30日,现金、现金等价物和限制性现金为4681万美元,而截至2019年12月31日为3289万美元。增加1392万美元的主要原因是融资活动提供的现金3606万美元和投资活动提供的现金319万美元,但被经营活动使用的现金2528万美元和外币现金的外汇损失05万美元所抵消。
用于经营活动的现金净额为2528万美元,其中包括经非现金项目和周转资金项目变化调整后的期间净亏损2279万美元。不涉及现金的重大项目包括财产、厂房和设备折旧和摊销191万美元,存货减值164万美元,基于股票的补偿费用237万美元,资产报废债务增加143万美元,其他非现金费用65万美元,贸易和其他应收账款减少29万美元,被存货增加575万美元,应付账款和应计负债减少336万美元,预付费用和其他增加以及其他抵销。未实现外汇收益86万美元,可转换债券价值变化15万美元。
投资活动提供的现金净额为319万美元,包括从有价证券到期日收到的371万美元现金,部分被用于购买矿产和房地产、厂房和设备的52万美元现金所抵消。
融资活动提供的净现金总额为3606万美元,其中包括通过公开发行普通股和根据公司的自动取款机发行股票所得的4464万美元净收益,从非控股权益获得的13万美元现金,部分抵消了用于偿还贷款和借款的830万美元,以及为在归属受限股票单位时预扣的员工所得税提供资金而支付的42万美元现金。
关键会计估计和判断
根据美国公认会计原则编制这些合并财务报表需要使用某些影响报告金额的关键会计估计和判断。它还要求管理层在应用公司的会计政策时作出判断。这些判断和估计是基于管理层对相关事实和情况的最佳了解,并考虑到以前的经验。尽管该公司定期审查影响这些财务报表的估计和判断,但实际结果可能大不相同。
管理层做出的重要估计包括:
A.勘探阶段
“美国证券交易委员会”行业指南7将储量定义为“在确定储量时,能够经济合法地开采或生产的矿藏中的一部分”。储备的分类必须通过使用最新的三年平均价格进行的银行可行性研究来证明。虽然本公司已证实矿产资源的存在,并已成功地从其中若干资源中提取及回收可销售的铀,但本公司并未为该等业务或其任何铀项目建立“美国证券交易委员会”行业指南7所界定的已探明或可能储量。因此,本公司正处于行业指南7所界定的勘探阶段。此外,本公司并无计划为其任何铀项目建立已探明或可能的储量。
于勘探阶段,除其他事项外,本公司必须就已探明或可能储量的物业支出所有正常资本化及随后于采矿作业年期内折旧或耗尽的款项。
建造井场和相关的井头室、增加我们的回收设施和提升物业等项目都将在发生的期间内支出。因此,该公司的合并财务报表可能无法直接与矿业公司处于开发或生产阶段的财务报表进行比较。
B.使用的资源估计数
该公司根据适当资质人士汇编的信息使用对其矿产资源的估计。有关矿床大小、深度和形状的地质数据的信息需要复杂的地质判断来解释这些数据。与资源相关的未来现金流的估计是基于对未来铀价格、未来建设和运营成本的估计,以及在估计资源规模和品位时的地质假设和判断。矿产资源估计的变化可能影响采矿和开采资产的账面价值、商誉、复垦和补救义务以及折旧和减值。
C.收购的采矿和开采资产的折旧
对于积极开采和回收铀的开采和回收资产,我们在开采和回收资产的估计寿命内直线折旧开采和回收资产的购置成本。估计采矿和开采资产的使用年限的过程需要在评估和评估现有的地质、地球物理、工程和经济数据、预计的开采和回收率、估计的商品价格预测和未来支出的时间方面做出重大判断,所有这些数据本身的性质都受到解释和不确定性的影响。
这些估计的变化可能会对公司采矿和开采资产的账面价值以及记录的折旧额产生重大影响。
D.采矿和回收资产的减值测试
每当事件或环境变化显示其采矿及回收资产之账面值可能超过其参考估计未来经营业绩及现金流量净额厘定之估计可收回净值时,本公司会对其采矿及回收资产之账面值进行审核。当采矿或开采资产的账面价值根据此分析无法收回时,确认减值损失。在进行本次审核时,本公司管理层须对(其中包括)未来产量和销售量、预测商品价格、未来运营和资本成本以及矿业资产使用寿命结束前的回收成本作出重大估计。这些估计会受到各种风险和不确定性的影响,最终可能会对采矿和开采资产账面价值的预期可回收性产生影响。
E.资产报废义务
当需要回收和补救的资产最初被收购时,资产报废债务被记为负债。对于在自有物业上造成的需要未来回收和补救的干扰,公司在发生此类干扰时记录此类干扰的资产报废义务。本公司已根据现行法律、合约及其他政策,就其退役采矿及磨矿物业的成本份额作出最佳估计。对未来成本的估计涉及与时间、成本类型、矿山关闭计划以及对潜在方法和技术进步的审查有关的一些估计。此外,由于环境补救方面的不确定性,该公司退役责任的最终成本可能与所提供的金额不同。由于适用法律和法规的修订以及有关公司运营的新信息的出现,对公司债务的估计可能会发生变化。本公司无法确定未来可能颁布的环境法律和法规对其财务状况的影响(如果有的话)。此外,未来的预期现金流将根据公司预计完成填海和修复活动的时间,按照公司的估计资本成本进行折现。预计回收期限或使用的贴现率的差异可能会对实际清偿债务与规定的数额产生实质性差异。
最近采用的会计公告
最近发布的尚未采用的会计公告
金融工具--信贷损失
2016年6月,美国财务会计准则委员会发布了ASU 2016-13年度报告,题为“金融工具--信贷损失(话题326)”。新标准适用于2022年12月15日(本公司为2023年1月1日)之后的报告期间,适用于规模较小的报告公司。该标准用一种反映预期信用损失的方法取代了现行美国公认会计原则(GAAP)下的已发生损失减值方法,并要求对应收账款、贷款和其他金融工具使用前瞻性预期信用损失模型。该标准要求对指导意见生效的第一个报告期开始时的留存收益进行累积效应调整,采用修正后的追溯方法。本公司目前正在评估采用ASU 2016-13年度将对其合并财务报表产生的影响。
所得税--简化所得税的会计核算
2019年12月,FASB发布了ASU 2019-12年度的《所得税--简化所得税会计(740主题)》,旨在简化所得税会计的各个方面。ASU 2019-12删除了主题740中一般原则的某些例外,还澄清和修改了现有指南,以改进一致性应用。ASU 2019-12将在2020年12月15日之后(本公司为2021年1月1日)之后的中期和年度期间生效。本公司已评估采用ASU 2019-12的影响,目前对其合并财务报表没有影响。
第三项关于市场风险的定量和定性披露。
该公司面临与商品价格、利率、外币汇率和信贷相关的风险。商品价格风险被定义为我们可能因铀、钒或稀土市场价值变化而遭受的潜在损失。利率风险来自我们发行的债务和股权工具,这些工具是为了为我们的业务提供融资和流动性而发行的。外币汇率风险是指金融承诺、确认的资产或负债的价值因外币汇率变化而波动的风险。信用风险是由于信用延伸到我们业务的各个方面而产生的。整个行业的风险也会影响我们为勘探和开发可开采资源提供资金的总体能力;这种影响是不可预测或无法量化的。市场风险是指由于利率和外币汇率波动导致金融工具的公允价值或未来现金流发生变化而对公司造成不利财务影响的风险。该公司目前没有任何铀或钒的销售合同。
商品价格风险
本公司将面临与美国的市场价格相关的市场风险3O8, V2O5, 还有里斯。本公司现有长期铀合约于本公司于2018年4月交货后到期,所有铀销售现均须按现货价格进行,直至本公司日后以令人满意的价格签订新的长期合约为止。我们目前合同之外的未来收入将同时受到现货和长期使用的影响3O8价格波动受到我们无法控制的因素的影响,这些因素包括:对核电的需求;政治和经济条件;铀生产国和消费国的政府立法;以及其他生产公司的生产水平和生产成本。这个
该公司不断监测市场,以确定其未来铀和钒的提取和回收水平。本公司目前没有任何钒的销售或合同,因此,任何钒的销售都将按现货价格进行,并受到大宗商品价格风险的影响。该公司目前签订了一份合同,出售其预期的部分稀土碳酸盐产量。本合同下的定价基于与稀土价格挂钩的公式;因此,碳酸稀土的销售受到大宗商品价格风险的影响。
利率风险
公司面临现金等价物、存款、限制性现金和债务的利率风险。该公司此前面临与可转换债券相关的利率风险,这是基于美元的现货市场价格3O8。然而,截至2020年10月6日,所有可转换债券都已赎回。请参阅“财务报表附注7:贷款和借款。“本公司并不使用衍生工具来管理利率风险。
货币风险
外币汇率风险是指金融承诺、确认的资产或负债的价值因外币汇率变化而波动的风险。本公司不使用任何衍生工具来降低其受外币汇率波动影响的风险。由于美元是我们美国业务的功能货币,货币风险已经降低。我们保持外币的名义余额,因此相对于我们的现金余额,货币风险较低。我们的可转换债券是以加元计价的,因此,在2020年10月6日赎回之前,我们的可转换债券面临货币风险。
下表以等值美元汇总了该公司截至2021年9月30日的主要外币(加元)风险敞口(000美元):
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现金和现金等价物 | $ | 627 | |
应付账款和应计负债 | 267 | |
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总计 | $ | 894 | |
下表总结了截至2021年9月30日,在所有其他变量保持不变的情况下,与我们的金融工具有关的重大未结算货币风险敞口的敏感性分析。它显示了净收入将如何受到相关风险变量变化的影响,这些变量在当时是合理可能的。
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('000s) | 更改为 灵敏度分析 | 其他综合收益增加(减少) |
强化净收益 | 美元/加元变动+1% | $ | 11 | |
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净收益减弱 | -美元/加元变动1% | $ | (11) | |
信用风险
信用风险与现金和现金等价物、可供出售的投资、贸易和其他应收账款有关,这些应收账款是由于票据的任何交易对手可能无法履行而产生的。本公司只与评级较高的交易对手进行交易,并根据交易对手的信用评级为任何交易对手设定或有风险的限制。该公司的销售额主要来自跨国公用事业公司。该公司承保与其钒销售有关的信用风险保险,该公司认为这是足够的。截至2021年9月30日,该公司对信用风险的最大敞口是现金和现金等价物的账面价值、可供出售的投资、应收贸易账款和可收回的税款。
项目4.控制和程序
信息披露控制和程序的评估
我们的披露控制和程序(如1934年修订的《证券交易法》第13a-15(E)或15d-15(E)条规则所定义)(《交易所法案》“))旨在确保我们根据交易所法案提交或提交的报告中需要披露的信息在美国证券交易委员会规则和表格中指定的时间段内被记录、处理、汇总和报告,并确保需要披露的重大信息被积累并传达给管理层,包括我们的首席执行官和首席财务官,以便及时做出有关披露的决定。首席执行官和首席财务官在其他管理层成员的协助下,
我们审查了截至2021年9月30日我们的披露控制和程序的有效性,并根据他们的评估得出结论,披露控制和程序截至我们在截至2020年12月31日的财年的Form 10-K年度报告中披露的日期是有效的。
财务报告内部控制的变化
在截至2021年9月30日的季度内,我们对财务报告的内部控制(根据《交易法》第13a-15(F)或15d-15(F)条的定义)没有发生重大影响或合理地可能对公司的财务报告内部控制产生重大影响的变化。
第二部分
第1项法律程序
我们不知道有任何重大悬而未决或受到威胁的诉讼,或政府当局已知正在或可能会对我们或我们的运营产生重大不利影响的任何诉讼,作为一个整体,这些诉讼没有在截至2020年12月31日的10-K表年报中披露,也没有在截至2021年9月30日的9个月的10-Q表报中披露。
第1A项。风险因素。
与我们截至2020年12月31日的Form 10-K年度报告中列出的风险因素相比,没有实质性的变化。
第二条未登记的股权证券销售和收益使用。
没有。
第三项优先证券违约。
没有。
第四项矿山安全信息披露。
多德-弗兰克华尔街改革和消费者保护法第1503(A)节和S-K法规第104项所要求的矿井安全披露包括在本季度报告的附件95.1中,该附件通过引用并入本第4项。
第五项其他资料
没有。
第六项展品
陈列品
以下证物作为本报告的一部分归档:
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展品 | | |
数 | 描述 | |
3.1 | 日期为2005年9月2日的延续条款(1) | |
3.2 | 2006年5月26日的修订条款(2) | |
3.3 | “附例”第(3)款 | |
4.1 | Energy Fuels Inc.、CST Trust Company和American Stock Transfer&Trust Company之间的权证契约,日期为2016年9月20日(4) | |
4.2 | 截至2011年6月15日修订和重述的Uranerz Energy Corporation 2005非限定股票期权计划(5) | |
4.3 | 能源燃料公司和美国股票转让与信托公司之间的股东权利计划协议,日期为2021年3月18日(6) | |
4.4 | 2021年综合股权激励薪酬计划,2021年3月18日修订重述(7) | |
10.1 | 能源燃料公司、Cantor Fitzgerald&Co.、H.C.Wainwright&Co.,LLC和Roth Capital Partners,LLC之间的销售协议,日期为2019年5月6日(8) | |
10.2 | 能源燃料公司和马克·查尔默斯于2021年3月18日签订的雇佣协议(9) | |
10.3 | Energy Fuels Inc.与David C.Frydenlund签订的雇佣协议,日期为2021年3月18日(10) | |
10.4 | 能源燃料公司和柯蒂斯·摩尔于2017年10月6日签署的雇佣协议(11) | |
10.5 | 能源燃料公司和迪安·纳扎勒纳斯于2020年9月1日签署的雇佣协议(12) | |
10.6 | Energy Fuels Inc.和Scott Bakken于2020年9月1日签署的雇佣协议(13) | |
10.7 | 能源燃料公司和Liviakis Financial Communications,Inc.的咨询协议,日期为2018年3月29日,2017年10月1日生效(14) | |
10.8 | 2018年10月修订和重新签署了2018年10月1日能源燃料公司和Liviakis金融通信公司之间的咨询协议(15) | |
10.9 | 2019年10月能源燃料公司和Liviakis Financial Communications,Inc.于2019年10月1日第二次延长咨询协议(16) | |
10.10 | 2020年10月能源燃料公司和红木帝国金融通信公司(“红木”)之间的咨询协议的第三次延期,包括从Liviakis Financial Communications,Inc.向红木公司的转让和承担,于2020年10月1日(17日)与Energy Fuels Inc.签订。 | |
10.11 | 2021年10月能源燃料公司和红木帝国金融通信公司之间的咨询协议第四次延期,日期为2021年3月18日,自2021年10月1日起生效(18) | |
23.1 | 马克·S·查尔默斯的同意 | |
31.1 | 根据修订后的1934年证券交易法,根据第13a-14(A)条对首席执行官的认证) | |
31.2 | 根据经修订的“1934年证券交易法”第13a-14(A)条证明首席财务官 | |
32.1 | 依据2002年萨班斯-奥克斯利法案第906条通过的《美国法典》第18编第1350条对首席执行官的证明 | |
32.2 | 根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第906条通过的美国法典第18编第1350条对首席财务官的证明 | |
95.1 | 煤矿安全信息披露 | |
101.INS | XBRL实例文档 | |
101.SCH | XBRL分类扩展-架构 | |
101.CAL | XBRL分类扩展-计算 | |
101.DEF | XBRL分类扩展-定义 | |
101.LAB | XBRL分类扩展-标签 | |
101.PRE | XBRL分类扩展-演示文稿 | |
| | | | | |
(1) | 引用于2015年5月8日向美国证券交易委员会提交的能源燃料F-4表格的附件3.1。 |
(2) | 通过引用于2015年5月8日向美国证券交易委员会提交的能源燃料F-4表格的附件3.2并入。 |
(3) | 在此引用能源燃料公司于2015年5月8日向美国证券交易委员会提交的F-4表格的附件3.3。 |
(4) | 通过引用附件4.1并入能源燃料公司于2016年9月20日提交的Form 8-K。 |
(5) | 通过引用附件4.2并入2015年6月24日提交的能源燃料表格S-8。 |
(6) | 参考2021年4月2日提交给美国证券交易委员会的能源燃料附表14A附录B。 |
(7) | 参考2021年4月2日提交给美国证券交易委员会的能源燃料附表14A附录A。 |
(8) | 通过引用附件10.1并入2019年8月5日提交给美国证券交易委员会的能源燃料10-Q表格。 |
(9) | 通过引用附件10.9并入能源燃料公司于2021年3月22日向美国证券交易委员会提交的Form 10-K。 |
(10) | 通过引用附件10.10并入能源燃料公司于2021年3月22日向美国证券交易委员会提交的Form 10-K。 |
(11) | 通过引用附件10.4并入能源燃料公司于2020年11月2日提交给美国证券交易委员会的10-Q表格。 |
(12) | 通过引用附件10.5并入能源燃料公司于2020年11月2日提交给美国证券交易委员会的10-Q表格。 |
(13) | 通过引用附件10.6并入能源燃料公司于2020年11月2日提交给美国证券交易委员会的10-Q表格。 |
(14) | 通过引用附件1.1并入2018年4月3日提交的Energy Fuels的Form 8-K。 |
(15) | 通过引用附件14.16并入2018年11月5日提交给美国证券交易委员会的能源燃料10-Q表格。 |
(16) | 通过引用附件10.10并入能源燃料公司于2020年3月17日向美国证券交易委员会提交的Form 10-K。 |
(17) | 通过引用附件10.4并入能源燃料公司于2021年3月22日向美国证券交易委员会提交的Form 10-K。 |
(18) | 通过引用附件10.11并入到2021年5月13日提交给美国证券交易委员会的能源燃料10-Q表格中。 |
签名
根据《公约》第13或15(D)节的要求1934年证券交易法,注册人已正式安排本报告由正式授权的以下签名者代表其签署。
能源燃料公司
(注册人)
| | | | | | | | |
日期:2021年10月29日 | 由以下人员提供: | /s/Mark S.Chalmers |
| | 马克·S·查尔默斯 |
| | 总裁兼首席执行官 |
| | |
日期:2021年10月29日 | 由以下人员提供: | /s/David C.Frydenlund |
| | 大卫·C·弗莱登伦德 |
| | 首席财务官 |