8-K

美国

美国证券交易委员会

华盛顿特区，邮编：20549

表格8-K

当前报告

依据第13或15(D)条

1934年证券交易法

报告日期(最早报告事件日期)：2021年11月24日

Open Text公司

(其章程所指明的注册人的确切姓名)

加拿大

0-27544

98-0154400

(州或其他司法管辖区

(法团成员)

(佣金)

文件号)文件号

(美国国税局雇主

识别号码)

弗兰克·汤帕路275号, 滑铁卢, 安大略省, 加拿大N2L 0A1

(主要行政办公室地址)

(519)888-7111

(注册人电话号码，包括区号)

如果表格8-K备案的目的是同时满足注册人根据下列任何规定的备案义务(参见一般说明A.2)，请勾选下面相应的复选框。下图)：

☐	根据证券法第425条规定的书面通信(联邦判例汇编17卷230.425)

☐	根据交易法(17CFR)第14a-12条规则征集材料240.14a-12)

☐	根据“规则”规定的开庭前通信14d-2(B)根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))

☐	根据“规则”规定的开庭前通信13e-4(C)根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4(C))

根据该法第12(B)条登记的证券：

标题

交易

符号

每个交易所的名称

在其上注册的

无面值普通股

耳轴

纳斯达克全球精选市场

用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2所界定的新兴成长型公司(§240.12b-2本章的部分内容)。

新兴成长型公司☐

如果是新兴成长型公司，用勾号表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易所法案第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐

第2.03项。设立直接财务义务或注册人表外安排下的义务

开放文本公司(“开放文本”或“公司”)于2021年11月24日发行及出售本金总额8.5亿美元，2029年到期的3.875%优先无担保固定利率票据(“场外债券”)；开放文本控股有限公司(“开放文本控股公司”)是开放文本的全资间接附属公司，亦是根据特拉华州法律注册成立的公司(“开放文本控股公司”)，发行及出售本金总额为6.5亿美元的2031年到期的4.125%优先无担保固定利率票据(“场外债券”)。

OpenText拟将上述发售所得款项净额的大部分用于(I)悉数赎回OpenText的2026年到期的5.875%票据的未偿还本金总额8.5亿美元(“2026年票据”)，并支付与赎回2026年票据有关的整体溢价2,500万美元，以及(Ii)支付相关费用及开支，OpenText预计将所得款项净额用于一般企业用途，包括未来可能进行的收购。正如之前在2021年11月10日提交给证券交易委员会的8-K表格当前报告中所述，该公司于2021年12月9日向2026年债券持有人递交了赎回通知，要求全部赎回2026年债券。与赎回2026年债券及核销大约250万美元(税前)的未摊销债务发行和未摊销保费成本将作为其他收入(费用)的费用反映在OpenText公司的简明综合收益表中，并记录在截至2021年12月31日的季度中。

票据和相关担保没有也不会根据修订后的1933年证券法(“证券法”)登记。票据及相关担保并非在美国境内或为美国人(定义见证券法下的S规则)或为其账户或利益而提供或销售，但有理由相信是根据证券法下的规则144A所规定的豁免而成为合资格机构买家的人士除外，而该等票据及相关担保乃依据证券法下的S规则在离岸交易中向若干人士提供或出售。这些票据和相关担保是根据可获得的招股说明书豁免在加拿大提供的。

场外票据

场外债券是根据一份日期为2021年11月24日的契约(“场外契约”)发行的，该契约由公司、其附属担保方(“场外担保人”)、作为美国受托人的纽约梅隆银行和作为加拿大受托人的加拿大纽约银行信托公司共同发行。

场外债券的息率为年息3.875厘，由二零二二年六月一日开始，每半年派息一次，分别於六月一日及十二月一日派息一次。除非提早赎回或购回，否则场外债券将於2029年12月1日到期。

公司可在2024年12月1日之前的任何时间赎回全部或部分场外债券，赎回价格相当于场外债券本金的100%加适用的溢价，另加赎回日的应计未付利息(如果有)。该公司还可以在2024年12月1日之前一次或多次赎回场外债券本金总额的40%，在符合某些条件的情况下，使用某些合格股票发行的净收益，赎回价格为本金的103.875%，另加赎回日的应计未付利息(如果有的话)。公司可以在2024年12月1日及之后的任何时间，按照场外债券契约中规定的适用赎回价格，再加上到赎回日为止的应计和未付利息(如果有)，赎回全部或部分场外债券。

如果公司发生场外交易契约中规定的一种控制权变更触发事件，公司将被要求以相当于场外债券本金101%的价格回购场外债券，外加截至购买之日的应计和未付利息(如果有的话)。

场外债券最初由OpenText的现有全资子公司在优先无担保的基础上提供担保，这些子公司借入或担保OpenText根据其现有的优先信贷安排承担的义务。场外票据和担保与本公司和场外担保人的所有担保享有同等的支付权

现有和未来的优先非次级债务，并将优先于本公司和场外担保人的所有未来次级债务的偿付权。场外票据和担保实际上将从属于公司和场外担保人现有和未来的所有担保债务，包括优先信贷安排项下的义务，但以担保该等担保债务的资产价值为限。

场外债券契约载有限制本公司及本公司若干附属公司除其他事项外的能力的契诺：(I)设定若干留置权及进行售卖及回租交易；(Ii)为本公司或本公司若干附属公司设立、承担、招致或担保额外债务，而该等附属公司不会成为场外债券的附属担保人；及(Iii)合并、合并或合并，或转让、转让、租赁或以其他方式处置本公司的财产及资产。这些公约受到场外交易契约中规定的一些重要限制和例外的约束。场外债券契约亦就某些违约事件作出规定，如有任何违约事件发生，可准许或在某些情况下规定所有当时未偿还的场外票据的本金、溢价(如有)、利息及任何其他货币责任须立即到期支付。

前述场外公证契约的描述并不完整，其全部内容是通过参考场外公证契约全文进行限定的，该公证契约全文作为本8-K表格当前报告的附件4.1在此提交。

OTHI注释

OTHI债券是根据一份日期为2021年11月24日的契约(“OTHI Indenture”)发行的，该契约由OTHI、本公司、其附属担保方(连同本公司，“OTHI担保人”)、作为美国受托人的纽约梅隆银行和作为加拿大受托人的加拿大BNY信托公司共同发行。

该批债券的息率为年息4.125厘，由二零二二年六月一日开始，每半年派息一次，分别於六月一日及十二月一日派息一次。除非提前赎回或购回，否则OTHI债券将于2031年12月1日到期。

OTHI可在2026年12月1日之前的任何时间赎回全部或部分OTHI债券，赎回价格相当于OTHI债券本金的100%加适用的溢价，另加赎回日的应计未付利息(如果有)。OTHI还可以在2024年12月1日之前一次或多次赎回OTHI债券本金总额的40%，在符合某些条件的情况下，使用某些合格股票发行的净收益，赎回价格为本金的104.125%，另加赎回日的应计未付利息(如果有的话)。OTHI可在2026年12月1日及之后的任何时间按OTHI契约规定的适用赎回价格赎回全部或部分OTHI债券，另加到赎回日为止的应计和未付利息(如果有)。

如果公司发生OTHI契约中规定的控制权变更触发事件之一，OTHI将被要求提出要约，以相当于OTHI债券本金的101%的价格回购OTHI债券，外加截至购买之日的应计和未付利息(如果有)。

OTHI票据由OpenText公司在优先无担保的基础上提供担保，最初由OpenText公司现有的全资子公司(OTHI除外)担保，这些子公司借入或担保OpenText公司根据其现有的优先信贷安排承担的义务。OTHI票据和担保与OTHI和OTHI担保人现有和未来的所有优先非次级债务具有同等的偿付权，并将优先于所有OTHI和OTHI担保人未来的次级债务。OTHI票据和担保实际上将从属于OTHI和OTHI担保人现有和未来的所有担保债务，包括优先信贷安排下的义务，但以担保该等担保债务的资产价值为限。

OTHI契约载有限制本公司、OTHI及本公司若干附属公司除其他事项外的能力的契诺：(I)设定若干留置权，并进行售卖及回租交易；(Ii)为本公司、OTHI或本公司某些附属公司创造、承担、招致或担保额外债务，而该等附属公司不会成为OTHI债券的附属担保人；及(Iii)合并、合并或担保本公司、OTHI或本公司某些附属公司的债务，而该等附属公司不会成为OTHI债券的附属担保人；及(Iii)综合、合并或

与另一人合并，或将OTHI或本公司的财产和资产整体转让、转让、租赁或以其他方式处置。这些公约受到OTHI契约中规定的一些重要限制和例外的约束。OTHI Indenture还规定了某些违约事件，如果发生任何违约事件，可能允许或在某些情况下要求所有当时未偿还的OTHI票据的本金、溢价(如果有的话)、利息和任何其他货币义务立即到期和支付。

前述对OTHI义齿的描述并不声称是完整的，而是通过参考OTHI义齿的全文进行限定的，该全文作为本8-K表格当前报告的附件4.3在此提交。

第8.01项。其他事件。

在本报告表格8-K的第2.03项下以引用方式列出或并入本报告的信息以引用方式并入本第8.01项。

第9.01项。财务报表和证物。

(D)展品


4.1		公司与其附属担保方、作为美国受托人的纽约梅隆银行和作为加拿大受托人的加拿大纽约银行信托公司之间2021年11月24日到期的2029年到期、利率为3.875的优先债券的契约。

4.2		本公司2029年到期的3.875厘优先债券表格(载于附件4.1)

4.3		管理OTHI的4.125%高级债券的契约，日期为2021年11月24日，由OTHI、本公司、其附属担保方、作为美国受托人的纽约梅隆银行和作为加拿大受托人的加拿大纽约信托公司签订。

4.4		二零三一年到期的联昌国际4.125厘优先债券格式(载于附件4.3)

104		封面交互式数据文件(嵌入在内联XBRL文档中)。


	Open Text公司

2021年11月24日	由以下人员提供：	/s/戈登·A·戴维斯
		作者声明：Gordon A.Davies A. 执行副总裁、CLO和企业发展