美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
表格8-K
当前报告
依据第13或15(D)条
1934年证券交易法
报告日期(最早报告事件日期)：
(注册人的确切姓名载于其章程)
| (州或其他司法管辖区 成立为法团) |
(佣金) 文件编号) |
(美国国税局雇主 识别号码) |
| (主要行政办公室地址) | (邮政编码) |
207-629-1190
(注册人电话号码，包括区号)
不适用
(前姓名或前地址，如自上次报告后更改)
如果Form 8-K备案的目的是同时满足注册人根据下列任何条款的备案义务，请勾选下面相应的复选框：
| 根据证券法第425条规定的书面通信(联邦判例汇编17卷230.425) |
| 根据交易法(17CFR)第14a-12条规则征集材料240.14a-12) |
| 根据“规则”规定的开庭前通信14D-2(B)根据《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B)) |
| 根据“规则”规定的开庭前通信13E-4(C)根据《交易法》(17 CFR 240.13e-4(C)) |
根据该法第12(B)节登记的证券：
| 每个班级的头衔是什么 |
交易 |
各交易所名称： 注册日期是哪一天？ | ||
用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则405(本章230.405节)或1934年证券交易法规则12b-2所界定的新兴成长型公司(§240.12b-2本章的部分内容)。
新兴成长型公司：
如果是新兴成长型公司，请用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易法第9.13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。-☐
| 第1.01项 | 签订实质性的最终协议。 |
2021年11月23日，纽约AvangridInc.、纽约州电力天然气公司(NYSEG)、罗切斯特天然气和电力公司(RGE)、缅因州中部电力公司(CMP)、联合照明公司(UI)、康涅狄格天然气公司(CNG)、南康涅狄格州天然气公司(SCG)和伯克希尔天然气公司(BGC)，以及联合照明公司(ULI)、康涅狄格州天然气公司(CNG)、南康涅狄格州天然气公司(SCG)和伯克希尔天然气公司(BGC)，以及美国联合照明公司(UI)、康涅狄格州天然气公司(CNG)、南康涅狄格州天然气公司(SCG)和伯克希尔天然气公司(BGC)借款人)与银行银团签订了循环信贷安排(“信贷安排”)，规定最高借款总额为40亿美元。新墨西哥州公共服务公司(“PNM”)和德克萨斯-新墨西哥州电力公司(“TNMP”)各自将在PNM Resources，Inc.(“PNMR”)和公司的全资子公司NM Green Holdings，Inc.(“合并子公司”)根据公司、PNMR和合并子公司之间的协议和合并计划(“合并协议”)完成合并(“合并”)后，作为借款人加入信贷安排。收到与PNM和TNMP合并为信贷安排借款人所需的某些政府和第三方批准，以及取消某些现有信贷安排。
此信贷安排取代并取代借款人于2018年6月29日与银行银团签订的循环信贷安排，到期日为2023年6月29日，后者规定的最高借款总额为25亿美元，条款与信贷安排基本相似。
根据信贷安排的条款，每个联名借款人都有一个最高借款权利，或升华，可以定期调整，以满足特定的短期资本融资需求，但须受银行设定的最高限额限制。本公司的最高转让额为3575,000,000美元(当PNM和TNMP作为信贷安排下的借款人合并后，这一金额将增加到4,000,000,000美元)减去当时有效的适用于其他借款人的所有转让额的总和(如信贷安排中更具体的定义和规定)。其他借款人在信贷安排下的最高限额如下：
| 借款人 |
最大升华 | |||
| NYSEG |
$ | 700,000,000 | ||
| RGE |
$ | 300,000,000 | ||
| CMP |
$ | 200,000,000 | ||
| 用户界面 |
$ | 250,000,000 | ||
| CNG |
$ | 150,000,000 | ||
| SCG |
$ | 150,000,000 | ||
| BGC |
$ | 50,000,000 | ||
| PNM(在PNM加入生效日期之后) |
$ | 400,000,000 | ||
| TNMP(在TNMP加入生效日期之后) |
$ | 300,000,000 | ||
信贷安排不包含会导致违约、加速或看跌的评级触发因素，但确实包含对评级敏感的定价和对借款人综合温室气体排放强度敏感的定价。信贷安排还包含负面契约，包括为每个借款人设定最高允许合并债务与合并总资本的比率为0.65至1.00的契约。
根据信贷安排，每个借款人将根据其信用评级支付每年的贷款费用。最初的贷款手续费将从10个基点到22.5个基点不等。该信贷安排的到期日为2026年11月22日。
以上描述仅是对信贷安排的重要条款的概述，并不声称是完整的，并通过参考该信贷安排的规定进行了整体限定，其副本作为附件10.1附于本文件之后。
| 第1.02项 | 终止实质性最终协议。 |
本报告表格8-K的第1.01项所载信息通过引用并入本报告第1.02项。
2
| 第2.03项 | 设立直接财务义务或注册人表外安排下的义务。 |
本报告表格8-K的第1.01项所载信息以引用方式并入本第2.03项。
| 第9.01项 | 财务报表和证物 |
| (d) 陈列品. |
| 展品 不是的。 |
描述 | |
| 10.1 | 截至2021年11月23日，Avanggrid，Inc.、纽约州电力天然气公司、罗切斯特天然气和电力公司、缅因州中部电力公司、联合照明公司、康涅狄格州天然气公司、南康涅狄格州天然气公司、伯克希尔天然气公司、几家贷款人之间的循环信贷协议，日期为2021年11月23日，瑞穗银行作为行政代理，MUFG银行，Ltd.，Banco Bilbao Vizcaya阿根廷银行，共同文档美国银行(Bank Of America，N.A.)和摩根大通银行(JPMorgan Chase Bank，N.A.)代理联合辛迪加Banco Bilbao Vizcaya阿根廷银行纽约分行为可持续代理，瑞穗银行、美国银行证券公司、摩根大通银行、三菱UFG银行、西班牙对外银行证券公司和桑坦德银行为联席牵头安排人和联合簿记管理人。 | |
| 104 | 封面交互式数据文件(嵌入在内联XBRL文档中) | |
3
签名
根据1934年证券交易法的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的以下签名人代表其签署。
| AVANGRID，Inc. | ||
| 由以下人员提供： | /s/Douglas Stuver | |
| 姓名： | 道格拉斯·斯图弗 | |
| 标题： | 高级副总裁兼首席财务官 | |
日期：2021年11月24日
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