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约翰·S·牛津 詹姆斯·C·马布里四世
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Renasant公司宣布定价

附属票据的数量

密西西比州图珀洛(2021年11月17日)瑞纳森银行的母公司纳斯达克(Sequoia Renasant Corporation)(本金代码:rnst)今天宣布,其公开募股定价为本金总额2.0亿美元 3.00%。固定到浮动对2031年到期的次级票据进行利率(债券)。债券的初始固定利率为3.00厘,至2026年12月1日止 ,每半年派息一次,年期为10年,按面值向公众发售。由二零二六年十二月一日起,该批债券的利率将按季重置为浮动年利率 ,预期基准利率为3个月期SOFR(定义见债券),另加191个基点,按季派息。公司可在2026年12月1日之后赎回全部或部分债券 ,赎回价格相当于正在赎回的债券本金的100%,外加应计未付利息。

该批债券旨在符合监管目的,符合第 2级资本的资格。该公司预计此次发行的净收益(扣除费用)为1.975亿美元。本公司打算将债券发行所得款项净额用于一般企业用途,其中可能 包括通过战略收购提供资本以支持本公司的有机增长或增长、赎回或偿还债务、融资投资、资本支出以及对Renasant Bank的投资作为监管资本 。此次发行预计将于2021年11月23日完成,前提是满足惯常的成交条件。


Keefe,Bruyette&Woods,A 斯蒂费尔公司,担任此次发行的主要簿记管理人,Piper Sandler&Co.和Stephens Inc.担任积极簿记管理人,Raymond James&Associates,Inc.担任联席管理人。

该批债券只以招股章程副刊及随附的基准招股章程发售。本公司已根据经修订的1933年证券法提交S-3表格注册说明书(第333-260188号文件)(包括基础招股说明书),以及日期为2021年11月17日的相关初步招股说明书补充文件,以补充提交给美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)的注册说明书(文件编号333-260188)所载的基本招股说明书,并将向美国证券交易委员会提交与发行票据有关的最终招股说明书补充文件。

有关债券发售的初步招股说明书补编及随附的基础招股说明书副本,可于美国证券交易委员会网站上浏览 埃德加,地址为Www.sec.gov。或者,如果您通过联系Keefe,Bruyette&Woods, 联系Keefe,Bruyette&Woods, 提出要求,公司、承销商或参与此次发行的任何交易商将安排向您发送基本招股说明书和相关的招股说明书附录。A Stifel公司,电话:(800)966-1559或电子邮件:USCapitalMarkets@kbw.com。

本新闻稿不构成在任何 州或司法管辖区出售债券的要约或征求购买债券的要约,也不会在任何 州或司法管辖区的任何 州或司法管辖区出售债券,在这些州或司法管辖区的证券法规定的注册或资格登记或资格之前,此类要约、征求或出售将是非法的。债券的任何发售只能通过符合修订后的1933年证券法第10节要求的书面 招股说明书的方式进行。本次发行的证券未经任何监管机构批准或不批准,任何监管机构也未就招股说明书附录或与之相关的搁置登记说明书或招股说明书的准确性或充分性进行审核。


关于雷纳森公司:

Renasant Corporation是Renasant Bank的母公司,117岁高龄金融服务机构。Renasant拥有约162亿美元的资产,在密西西比州、田纳西州、阿拉巴马州、佛罗里达州、佐治亚州、北卡罗来纳州和南卡罗来纳州经营着200个银行、贷款、抵押、财富管理和保险办事处。

有关前瞻性陈述的注意事项:

本新闻稿可能包含有关Renasant公司的陈述,或通过引用将其纳入前瞻性陈述 ,这些陈述符合修订后的1933年证券法第27A节和修订后的1934年证券交易法第21E节的含义。在声明之前、之后或以其他方式包括以下词语的陈述中,包括了以下词语:相信、? 预计、?项目、?预期、?意图、?估计、?计划、?潜在、?可能增加、??可能波动、?将很可能 结果、?及类似的表达,或未来或条件动词,如?将、?应该、?将和?可能,在性质上一般是前瞻性的,而不是历史事实。前瞻性陈述 包括有关公司未来财务业绩、业务战略、计划和目标的信息,并基于管理层当前的信念和预期。本公司管理层认为这些 前瞻性陈述是合理的,但它们都固有地受到重大商业、经济和竞争风险和不确定性的影响,其中许多风险和不确定性不在本公司的控制范围之内。此外,这些前瞻性 陈述受有关未来业务战略和决策的假设的影响,这些假设可能会发生变化。实际结果可能与前瞻性陈述中表示或暗示的结果不同,这种差异可能是实质性的。提醒潜在投资者,任何前瞻性陈述都不是对未来业绩的保证,涉及风险和不确定性,因此,投资者不应过度依赖这些前瞻性 陈述,这些陈述仅说明它们作出之日的情况。

管理层目前已知的可能导致我们的实际结果与前瞻性陈述中的结果大不相同的重要因素包括:(I)新冠肺炎疫情(及其变种)和相关政府应对措施对美国经济和我们经营的市场经济体的持续影响;(Ii)公司有效地将收购整合到其业务中、留住这些业务的客户、扩大收购业务并在时间框架内实现预期的成本节约的能力 。(Iii)经济状况和利率对国家、地区或国际的影响;(Iv)实施业务改革以提高收益或节约成本的时机和成功;(V)消费金融、商业金融、保险、金融服务、资产管理、零售银行、抵押贷款和汽车贷款行业的竞争压力;(Vi)竞争对手的财政资源和产品;(Vii)法律法规的变化以及会计准则的变化;(Viii)监管机构的政策变化;(Ix)证券和外汇市场的变化;(X)公司的潜在增长,包括进入或拓展新市场,以及需要足够的资本来支持这种增长; (Xi)公司贷款或投资组合的质量或组成的变化,包括借款人行业的不利发展或个人借款人的偿还能力;(Xii)因假设不准确而导致的信贷损失拨备不足, 包括通货膨胀的影响;(Xiv)贷款产品和金融服务需求的变化;(Xv)信贷风险集中;(Xvi)利率、收益率曲线和利差关系发生变化或没有变化;(Xvii)网络安全风险增加,包括潜在的网络入侵、业务中断或财务 损失;(Xviii)本公司地理区域内的内乱、自然灾害、流行病和其他灾难性事件;(Xix)技术风险的影响、程度和时间以及(Xx)其他情况,其中许多情况 超出了管理层的控制范围。


管理层认为,公司前瞻性陈述所依据的假设 是合理的,但任何假设都可能被证明是不准确的。我们敦促投资者仔细考虑公司不时提交给美国证券交易委员会的文件中描述的风险,包括美国证券交易委员会最近提交给美国证券交易委员会的10-K年度报告和后续的10-Q季度报告,这些报告可在美国证券交易委员会网站www.sec.gov上查阅。

除联邦证券法要求外,公司不承担更新或修改前瞻性陈述的义务,特别是不承担任何义务,无论是由于新的 信息,还是反映假设的变化、意外事件的发生或未来经营业绩的变化,除非联邦证券法要求这样做。

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