美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
密钥13D/A
(第11号修正案)
根据1934年的证券交易法
Brookfield Infrastructure Partners L.P.
(发卡人姓名)
有限合伙单位
(证券类别名称)
G16252101
(CUSIP号码)
贾斯汀·B喝了它
布鲁克菲尔德资产管理。
布鲁克菲尔德广场
湾街181号,300号套房
安大略省多伦多,M5J 2T3
(416) 956-5182
(授权接收通知和通信的人员的姓名、地址和电话号码 )
2021年11月17日
(需要提交此 报表的事件日期)
如果提交人先前已在附表13G上提交声明,报告作为本时间表13D、 主题的收购,并且由于规则13d-1(E)、13d-1(F)或13d-1(G)而提交本时间表,请选中以下框☐。
注: 纸质格式的进度表应包括一份签署的原件和五份复印件,包括所有证物。请参阅规则13d-7(B)了解 要向其发送副本的其他各方。
*本封面的其余部分应填写为报告 个人在本表格中关于证券主题类别的首次提交,以及包含 信息的任何后续修订,这些修订将改变前一封面中提供的披露。
本封面其余部分所要求的信息不应 被视为为1934年《证券交易法》(以下简称《法案》)第18条的目的而提交的 或以其他方式承担该法案该部分的责任,但应受该法案所有其他条款的约束(不过,请参阅 《附注》)。
(下一页续)
键13D | |||||||
CUSIP编号G16252101 | |||||||
1 |
报告人姓名 布鲁克菲尔德资产管理。 | ||||||
2 |
如果是某个组的成员,请选中相应的复选框(请参阅说明) (a) ¨ (B)x-联合提交 | ||||||
3 | 仅限美国证券交易委员会使用 | ||||||
4 |
资金来源(见说明书) 房颤 | ||||||
5 |
如果根据 第2(D)或2(E)项要求披露法律程序,请选中该复选框 ☐ | ||||||
6 |
公民身份或组织地点 安大略省 | ||||||
数量 股票 有益的 所有者 每个 报道 人 使用 |
7 |
独家投票权 0个有限合伙单位(1) | |||||
8 |
共享投票权 137,982,130个有限合伙单位(1) | ||||||
9 |
唯一处分权 0个有限合伙单位(1) | ||||||
10 |
共享处置权 137,982,130个有限合伙单位(1) | ||||||
11 |
每名呈报人实益拥有的总款额 137,982,130个有限合伙单位(1) | ||||||
12 |
如果第(11)行的合计金额不包括某些份额,则复选框 (参见说明) ¨ | ||||||
13 |
按行金额表示的班级百分比(11) 31.2%(2)在尚未完成的有限合伙单位中 | ||||||
14 | 报告人类型(见说明) | ||||||
公司 | |||||||
(1)此 金额包括BIG Holdings L.P.拥有的Brookfield Infrastructure Partners L.P.(“合伙”) 的73,395个有限合伙单位(“Units”)和BAM Infrastructure Group L.P.拥有的176,250个单位(BAM Infrastructure Group L.P.均为Brookfield Asset Management Inc.(“Brookfield”)的全资子公司)。这笔金额还包括Brookfield的全资子公司BIP REU Holdings(2015)L.P.拥有的Brookfield Infrastructure L.P.的100,262,992个可赎回合伙单位,Brookfield的全资子公司BIP REU Holdings(2016)L.P.拥有的15,562,000个RPU,全资拥有的BIP REU Holdings(2019)L.P.拥有的6,128,000个RPU。此 金额还包括Brookfield拥有的1,000,000股Brookfield 基础设施公司(“BIPC”)的1,000,000股A类可交换附属投票权股份(“可交换股份”),以及Brookfield的全资子公司BIPC Holding LP拥有的7,675,193股可交换股份。
每股 可交换股份可由持有人选择交换一个单位(须作出调整以反映若干资本事项) 或其现金等值(付款方式将于BIPC选举时决定)。在某些情况下,每个RPU当前可更换为一个 个单元。
(2)截至2021年11月17日 ,约有305,190,145套待售单位。
附表{BR}13D | ||||||||||
CUSIP编号G16252101 | ||||||||||
1 |
报告人姓名 BAM合作伙伴信任 | |||||||||
2 |
如果是某个组的成员,请选中相应的复选框(请参阅说明) (a) ¨ (b) x-联合申报 | |||||||||
3 | 仅限美国证券交易委员会使用 | |||||||||
4 |
资金来源(见说明书) 面向对象 | |||||||||
5 |
如果根据 第2(D)或2(E)项要求披露法律程序,请选中该复选框 ¨ | |||||||||
6 |
公民身份或组织地点 安大略省 | |||||||||
数量 股票 有益的 所有者 每个 报道 人 使用 |
7 |
独家投票权 0个有限合伙单位 | ||||||||
8 |
共享投票权 137,982,130个有限合伙单位(1) | |||||||||
9 |
唯一处分权 0个有限合伙单位 | |||||||||
10 |
共享处置权 137,982,130个有限合伙单位(1) | |||||||||
11 |
每名呈报人实益拥有的总款额 137,982,130个有限合伙单位(1) | |||||||||
12 |
如果第(11)行的合计金额不包括某些份额,则复选框 (参见说明) ¨ | |||||||||
13 |
按行金额表示的班级百分比(11) 31.2%(2)在尚未完成的有限合伙单位中 | |||||||||
14 | 报告人类型(见说明) | |||||||||
面向对象 | ||||||||||
(1)此 金额包括Brookfield实益拥有的单位、RPU和可交换股份。
(2)截至2021年11月17日 ,约有305,190,145套待售单位。
键13D |
CUSIP编号G16252101 |
解释性说明
现提交附表13D的第11号修正案 (本修正案第11号),以反映(I)将Partners Limited(“Partners”)和Partners Value Investments L.P.(“Value Investments”)除名为报告 个人(定义见原附表13D),(Ii)增加根据 安大略省法律设立的信托BAM Partners Trust(“BAM Partnership”)作为报告。 2021年之前宣布的Brookfield Infrastructure Partners L.P.有限合伙单位股权发行,其中包括 同时向布鲁克菲尔德资产管理的子公司Brookfield Investments Corporation(“BIC”)定向增发(“私募”) ,布鲁克菲尔德基础设施公司(“Brookfield”)的7,104,300个赎回交换单位(RPU) ,这些赎回-交换单位(“Holding LP”)可交换
原附表13D(下称“附表13D”)中报告的信息和定义术语 经其第10号修正案(下称“附表13D”)修订后仍然有效,但被本修订第11号所载的信息或定义术语修订或取代的范围内,则不在此限。
项目2.身份和背景
BAM合伙企业应 被视为“报告人”,合作伙伴和Value Investments中的每一个都不应被视为本附表13D(现已修订)的“报告人”。报告人之所以单独、联合提交申请,是因为 他们可能被视为构成该法第13(D)(3)条所指的“团体”。 报告人共同提交本附表13D的协议(“联合提交协议”)作为附件11附于本文件。
现修改原 附表13D第2(A)项,删除对合作伙伴和价值投资的提及,包括第(Ii)和(Iii)款,并补充 ,增加新的第(Ii)款如下:
(Ii)BAM Partners Trust(“BAM Partnership”),这是一个根据安大略省法律成立的信托。BAM合作伙伴的受托人是安大略省的BAM Class B Partners Inc.(“BAM合作伙伴”)。根据Brookfield于2020年4月27日的 管理资料通函中先前的公告,合伙人于2021年4月6日完成向BAM Partnership转让Brookfield 的85,120股B类有限投票权股份(“BAM B类股份”),占该等股份的100%。BAM B类股票使其持有者有权任命Brookfield董事会的一半成员。
现修改原附表13D第2(B)-(C)(F)项,删除对合伙人和价值投资的提及,包括董事和高级管理人员的时间表,并补充如下:
BAM Partners是BAM Partner的受托人,BAM Partners和BAM Partnership的主要业务地址是Brookfield Place,181 Bay Street,Suite 300, P.O.Box 762,Toronto,Ontario M5J 2T3,Canada。
本修订第11号的附表I 列明Brookfield董事及行政人员的最新姓名(就本附表13D而言,将列为“列明人士” ),以及他们各自的主要职业、地址及公民身分。
本修正案第11号的附表II 列出了作为BAM合伙受托人的BAM Partners的所有董事和高级管理人员(就本附表13D而言将包括为“附表人士”)及其各自的主要职业、地址和公民身份的名单。
现修改原附表13D第2(D)-(E)项,删除对合作伙伴和价值投资的提及,并补充如下:
在过去五年中,没有 举报人,据他们各自所知,也没有任何被列入名单的人:(I)在刑事诉讼中被定罪(不包括交通违法或类似的轻罪);或(Ii)有管辖权的司法或行政机构的民事诉讼的当事人 ,其结果是,他或她曾经或正在受到判决、法令或最终命令的约束,要求今后 违反、禁止或强制执行受以下条件制约的活动, , 、
项目3.资金来源和金额或其他 对价
现对附表13D第3项作如下补充 :
关于定向增发, BIC和Holding LP签订了一份认购协议,日期为2021年11月17日(“认购协议”), 其中规定BIC使用营运资金以每单位56.304美元的价格购买7,104,300 RPU,并于2021年11月17日左右成交。 BIC与Holding LP签订了一份认购协议(“认购协议”),规定BIC按每单位56.304美元的营运资金购买7,104,300 RPU,并于2021年11月17日左右成交。
认购协议的前述说明 并不声称是完整的,而是通过参考认购协议全文进行限定的, 通过引用将其并入本文作为附件13。
第四项交易目的
现将原附表 13D第4项补充如下:
本修正案第11号第3项 中规定的信息在此引用作为参考。
第5项发行人的证券权益
现将附表13D第5(A)-(B)项 修改如下:
(A)-(B)本修正案第11号封面中提供的信息在此引用作为参考。假设所有控股LP 的RPU已根据赎回-交换机制交换单位,而报告人持有的BIPC的所有可交换股份 均交换为单位,则截至本协议日期,报告人可能被视为137,982,130个单位的实益拥有人, 该等单位将占已发行和已发行单位的约31.2%,根据截至2019年11月17日的已发行单位数 ,该等单位将被视为137,982,130个单位的实益拥有人, 该等单位将占已发行和已发行单位的约31.2%Brookfield Holding直接或在一个或多个全资拥有的 子公司中持有单位、RPU和可交换股份(视情况而定)。
第6项.与发行人证券有关的合同、安排、谅解或关系
现对原附表13D第6项作如下修改和补充:
本修正案第11号第3项 中规定的信息在此引用作为参考。
截至2021年11月17日,Brookfield 可根据配股协议的条款交付最多64,686,098个单位,以满足可交换股份的交换。
第7项。作为证物存档的材料。
现对附表13D第7项作如下修改和补充 :
附件11.联合备案协议,日期为2021年11月22日
附件13.Brookfield Investments Corporation和Brookfield Infrastructure L.P.于2021年11月17日签署的认购协议
键13D | ||||
CUSIP编号G16252101 |
签名
经合理查询,并尽签名者所知所信,每位签名者本人证明本声明中所载信息真实、完整、正确。
日期:2021年11月22日 | 布鲁克菲尔德资产管理。 | ||
由以下人员提供: | /s/凯西·萨帕什 | ||
姓名: | 凯西·萨帕什凯西·萨帕什。 | ||
标题: | 高级副总裁 | ||
BAM合伙人信托,由其受托人BAM Class B Partners Inc. | |||
由以下人员提供: | /s/凯西·萨帕什 | ||
姓名: | 凯西·萨帕什凯西·萨帕什。 | ||
标题: | 秘书 |
附表I
布鲁克菲尔德资产管理。
姓名或名称及职位 高级人员或总监 |
主要业务 地址 |
主要职业或 就业 |
公民身份 | |||
M.Elyse Allan,导演 |
湾街181号,300号套房 安大略省多伦多 M5J 2T3,加拿大 |
公司董事 | 加拿大和美国。 | |||
贾斯汀·B·比伯(Justin B.Beber),管理合伙人、公司战略主管兼首席法务官 | 加拿大安大略省多伦多湾街181号300室,邮编:M5J 2T3 | 管理合伙人、公司战略主管兼首席法务官 | 加拿大 | |||
杰弗里·M·布利德纳 副主席兼主任 |
湾街181号,300号套房 安大略省多伦多 M5J 2T3,加拿大 |
布鲁克菲尔德副主席 | 加拿大 | |||
安吉拉·F·布拉利(Angela F.Braly)导演 | 美国纽约维西街250号15楼,邮编:10281-1023. | 公司董事 | 美国。 | |||
杰克·L·考克威尔(Jack L.Cockwell),导演 |
永吉街51号,400套房 安大略省多伦多 M5E 1J1,加拿大 |
布鲁克菲尔德合作伙伴基金会主席 | 加拿大 | |||
马塞尔·R·库图(Marcel R.Coutu),导演 |
1210套房 225-第6大道。S.W. 阿尔伯塔省卡尔加里 T2P 1N2,加拿大 |
公司董事 | 加拿大 | |||
布鲁斯·弗拉特(Bruce Flatt),董事兼首席执行官 | 加拿大广场1号,金丝雀码头25层,伦敦E14 5AA U.K. | 布鲁克菲尔德首席执行官 | 加拿大 | |||
珍妮丝·福库萨(Janice Fukakusa),董事 | 安大略省多伦多湾街181号300套房
M5J 2T3,加拿大 |
公司董事 | 加拿大 | |||
尼古拉斯·H·古德曼(Nicholas H.Goodman),管理合伙人、首席财务官 |
湾街181号,300号套房 安大略省多伦多 M5J 2T3,加拿大 |
Brookfield管理合伙人兼首席财务官 | 英国 | |||
莫琳·肯普斯顿·达克斯 导演 |
湾街181号,300号套房 安大略省多伦多 M5J 2T3,加拿大 |
公司董事 | 加拿大 | |||
布莱恩·W·金斯顿。 管理合伙人、房地产首席执行官 |
美国纽约维西街250号15楼,邮编:10281-1023. | 布鲁克菲尔德房地产公司管理合伙人兼首席执行官 | 加拿大 | |||
布莱恩·D·劳森(Brian D.Lawson),副主席兼董事 | 加拿大安大略省多伦多湾街181号300室,邮编:M5J 2T3 | 布鲁克菲尔德副主席 | 加拿大 | |||
塞勒斯·马登(Cyrus Madon),管理合伙人、私募股权公司首席执行官 | 加拿大安大略省多伦多湾街181号Suite300,邮编:M5J 2T3 | 布鲁克菲尔德(Brookfield)管理合伙人兼私募股权首席执行官 | 加拿大 | |||
霍华德·S·马克斯,导演 | 美国加利福尼亚州洛杉矶,格兰德大道333S,28层,邮编:90071。 | 橡树资本管理公司(Oaktree Capital Management Inc.)联席董事长。 | 美国。 |
弗兰克·J·麦肯纳(Frank J.McKenna),导演 |
TDCT塔台 湾街161号,35楼 安大略省多伦多 M5J 2T2,加拿大 |
Brookfield主席兼TD银行集团副主席 | 加拿大 | |||
拉斐尔·米兰达(Rafael Miranda),导演 | C/圣地亚哥·德·孔波斯特拉100 28035,西班牙马德里 | 公司董事 | 西班牙 | |||
克雷格·诺布尔(Craig Noble),另类投资公司管理合伙人兼首席执行官 |
湾街181号,300号套房 安大略省多伦多 M5J 2T3,加拿大 |
布鲁克菲尔德另类投资公司(Brookfield Alternative Investments)管理合伙人兼首席执行官 | 加拿大 | |||
胡森·S·奥拉扬(Hutham S.Olayan),董事 | 美国纽约州公园大道505号,邮编:10022 | 奥拉扬集团主席 | 美国和沙特阿拉伯 | |||
洛里·皮尔森(Lori Pearson),管理合伙人兼首席运营官 | 加拿大安大略省多伦多湾街181号300室,邮编:M5J 2T3 | Brookfield管理合伙人兼首席运营官 | 加拿大 | |||
塞缪尔·J·B·波洛克 管理合作伙伴、基础设施首席执行官 |
加拿大安大略省多伦多湾街181号300室,邮编:M5J 2T3 | Brookfield基础设施管理合伙人兼首席执行官 | 加拿大 | |||
奥古斯丁·托马斯·奥唐奈勋爵 导演 |
前沿经济学,71高霍尔伯恩,英国伦敦 WC1V 6DA |
前沿经济学主席有限公司 | 英国 | |||
导演Ngee Huat Seek |
乌节路501号,邮编:08-01 会德丰广场,新加坡238880 |
普洛斯IM控股有限公司主席 | 新加坡 | |||
萨钦·G·沙阿(Sachin G.Shah),管理合伙人、首席投资官 | 加拿大安大略省多伦多湾街181号300室,邮编:M5J 2T3 | Brookfield管理合伙人兼首席投资官 | 加拿大 | |||
戴安娜·L·泰勒(Diana L.Taylor),导演 |
C/o布隆伯格,慈善机构,25 纽约东78街,邮编:10075 |
公司董事 | 美国和加拿大 | |||
康纳·特斯基。管理合伙人兼首席执行官可再生能源 | 英国伦敦金丝雀码头25层加拿大广场1号E14 5AA | 布鲁克菲尔德管理合伙人兼首席执行官Renewable Power | 加拿大 |
附表II
BAM B类合作伙伴公司
姓名或名称及职位 高级人员或总监 |
主要业务地址 |
主要职业或 就业 |
公民身份 | |||
杰克·L·考克威尔 董事兼副总裁 |
永格街51号,400号套房, 多伦多,安大略省M5E 1J1, 加拿大 |
布鲁克菲尔德合作伙伴基金会主席 | 加拿大 | |||
布鲁斯·弗拉特布鲁斯·弗拉特。 董事兼副总裁 |
湾街181号,300号套房, 多伦多,安大略省M5J 2T3, 加拿大 |
布鲁克菲尔德首席执行官 | 加拿大 | |||
布莱恩·D·劳森 董事兼总裁 |
湾街181号,300号套房, 多伦多,安大略省M5J 2T3, 加拿大 |
布鲁克菲尔德副主席 | 加拿大 | |||
凯西·萨帕什。 秘书 |
湾街181号,300号套房, 多伦多,安大略省M5J 2T3, 加拿大 |
布鲁克菲尔德高级副总裁 | 加拿大 |