波士顿--(美国商业资讯)--领先的在线能见度管理SaaS平台SEMrush控股公司(纽约证券交易所代码：SEMR)(“SEMrush”)今天宣布，公开发行500万股A类普通股的定价，其中包括将由SEMRush发行和出售的400万股，以及将由SEMRush现有股东出售的100万股，公开发行价为每股20.50美元。此外，SEMRush还授予承销商30天的选择权，以公开发行价减去承销折扣，额外购买至多75万股A类普通股。根据惯例的成交条件，此次发行预计将于2021年11月23日完成。

SEMrush打算将出售股票的净收益用于进一步投资于其销售和营销活动，为其研究和开发努力提供资金，支付预期的一般和行政费用，并为其增长战略提供资金。SEMRUSH将不会从出售股票的股东出售股份中获得任何收益。

摩根士丹利公司、高盛公司、摩根大通证券公司和KeyBanc资本市场公司将担任联席牵头簿记管理人。派珀·桑德勒公司(Piper Sandler&Co.)和李约瑟公司(Needham&Company LLC)将担任联席经办人。

这项拟议中的发行仅通过招股说明书的方式进行。注意：招股说明书部门，地址：纽约西街200号，纽约10014，邮编：10282，电话：1-866-471-2526，传真：212-902-9316，或发送电子邮件至招股说明书-ny@ny.email.gs.com.，电话：1-866-471-2526，传真：212-902-9316，或发送电子邮件至招股说明书-ny@ny.email.gs.com.，或发送电子邮件至招股说明书-ny@ny.email.gs.com，或发送电子邮件至招股说明书-ny@ny.email.gs.com；纽约11717，长岛大道1155号布罗德里奇金融解决方案公司，电话：1-212-834-4533，或发电子邮件至招股说明书-eq_fi@jpmche e.com；或KeyBanc资本市场，注意：招股说明书交付部门，地址：俄亥俄州克利夫兰44114克利夫兰公共广场127号4楼，电话：1-800-859-1783。

有关出售该等证券的S-1表格注册声明已提交证券交易委员会(“证券交易委员会”)，并已由证券交易委员会(“证券交易委员会”)宣布生效。注册声明可以通过美国证券交易委员会的网站www.sec.gov获取。本新闻稿不应构成出售这些证券的要约或征求购买这些证券的要约，在任何州或司法管辖区，在根据任何州或司法管辖区的证券法注册或获得资格之前，任何州或司法管辖区的此类要约、招揽或出售都将是非法的，因此也不构成出售这些证券的要约或征求购买这些证券的要约。

SEMRush是领先的在线可见性管理SaaS平台，使全球企业能够运行搜索引擎优化、按点击付费、内容、社交媒体和竞争性研究活动，并从在线营销中获得可衡量的结果。SEMRUSH为公司提供洞察力和解决方案，以构建、管理和衡量各种营销渠道的活动。SEMRUSH公司总部设在波士顿，在宾夕法尼亚州、得克萨斯州、捷克共和国、塞浦路斯、波兰和俄罗斯设有办事处，拥有超过7.9万名付费客户。

本新闻稿包含前瞻性陈述。前瞻性陈述包括所有非历史事实的陈述。“相信”、“可能”、“将会”、“估计”、“继续”、“预期”、“打算”、“预期”以及类似的表达方式都是为了识别前瞻性陈述。这些前瞻性陈述包括有关SEMRUSH提议的发售和可能结束的任何陈述。这些前瞻性陈述受到许多风险、不确定因素和假设的影响，包括SEMRUSH在与此次发行有关的注册声明中的“风险因素”项下描述的那些风险、不确定因素和假设。除非法律另有要求，否则SEMRUSH没有义务更新这些前瞻性陈述中的任何一项，以使这些陈述与实际结果或修订后的预期相符。