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3D系统公司宣布完成扩大发售价值4.6亿美元的2026年到期的0%可转换优先债券，包括全面行使初始购买者购买额外债券的6000万美元选择权

环球通讯社南卡罗来纳州罗克希尔2021年11月16日电3D系统公司(纽约证券交易所市场代码：DDD)今天宣布，它已经完成了本金总额为4.6亿美元、2026年到期的0%可转换优先票据(以下简称“票据”)的扩大发售，其中包括6000万美元的票据，这些票据是在初始购买者完全行使购买额外票据的选择权后发行的。

这些票据是3D系统公司的优先无担保债务，不会产生常规利息，票据的本金也不会产生共生。该批票据将于2026年11月15日到期，除非根据票据条款提前赎回、回购或转换。在紧接2026年8月15日前一个营业日交易结束前的任何时间，票据持有人只有在满足某些条件和某些时期内才可以选择转换票据，此后，在紧接到期日之前的第二个预定交易日交易结束之前的任何时间，票据都可以转换。转换时，3D系统公司将支付不超过待转换票据本金总额的现金，并在3D系统公司的选择下，支付或交付(视情况而定)现金、3D系统公司普通股股份(“普通股”)或现金和普通股股票的组合，以支付或交付超过被转换票据本金总额的3D系统公司转换义务的剩余部分(如果有的话)。

这些票据的初始兑换率为每1,000美元票据本金兑换27.8364股普通股(在某些情况下可能会进行调整)。这相当于初始转股价格约为每股35.92美元，较3D Systems公司普通股2021年11月11日在纽约证券交易所最后报出的每股25.21美元的售价溢价约42.5%。

票据持有者有权要求3D系统公司在发生根本变化(如与票据有关的契约中的定义)时，以现金方式回购其全部或部分票据，回购金额为其本金的100%，外加任何应计和未支付的特别利息。3D Systems还被要求提高持有者的转换率，这些持有者在到期日之前转换与某些基本变化相关的票据，或转换需要赎回的票据(视情况而定)。这些票据可以在任何时候、任何时候、2024年11月20日或之后以及紧接到期日之前的第41个预定交易日之前，以3D系统公司的选择权全部或部分赎回现金，但前提是最后报告的普通股每股销售价格在特定时期内至少是当时有效转换价格的130%。

扣除最初购买者的折扣和佣金以及3D系统公司应支付的估计发售费用后，此次发售的净收益约为4.46亿美元。

3D Systems打算将此次发行的净收益用于一般企业目的，其中可能包括潜在的收购、投资和战略交易。3D系统公司不时评估涉及业务、技术或产品的潜在收购、投资和战略交易。然而，3D系统公司没有指定此次发行收益的任何具体用途，除了公开披露的情况外，目前还没有关于任何重大收购、投资或战略交易的协议。

根据经修订的1933年证券法(下称“证券法”)第144A条，票据以私募方式发售和出售给合理地相信为合资格机构买家的人士。

本公告既不是出售要约，也不是要约购买任何此类证券(包括票据在某些情况下可转换为普通股的普通股(如果有的话))，也不构成任何司法管辖区的要约、要约要约或出售，在任何司法管辖区，此类要约、要约要约或出售都是非法的。任何票据的要约都将仅通过非公开发售备忘录的方式提出。

这些票据和转换票据后可发行的任何普通股尚未根据该法或任何州证券法进行登记，如果没有登记或没有获得此类登记要求的适用豁免，不得在美国发售或出售。

前瞻性陈述

本新闻稿中的某些不是历史或当前事实的陈述属于前瞻性陈述，符合1995年“私人证券诉讼改革法”的含义。前瞻性陈述涉及已知和未知的风险、不确定因素和其他因素，这些风险、不确定因素和其他因素可能导致3D系统公司的实际结果、表现或成就与历史结果或此类前瞻性陈述明示或暗示的任何未来结果或预测大不相同。在许多情况下，前瞻性陈述可以通过诸如“相信”、“相信”、“预期”、“可能”、“将”、“估计”、“打算”、“预期”或“计划”等术语或这些术语或其他类似术语的否定来识别。前瞻性陈述基于管理层的信念、假设和当前预期，可能包括对3D系统公司对影响其业务的未来事件和趋势的信念和预期的评论，这些陈述必然会受到不确定性的影响，其中许多不确定性不在3D系统公司的控制范围之内。3D系统公司向证券交易委员会提交的定期报告中“前瞻性陈述”和“风险因素”标题下描述的因素以及其他因素可能导致实际结果与前瞻性陈述中反映或预测的结果大不相同。尽管管理层认为前瞻性陈述中反映的预期是合理的，但前瞻性陈述不是、也不应该依赖于作为未来业绩或结果的保证。, 它们也不一定能准确地表明达到这种业绩或结果的时间。其中的前瞻性陈述仅在陈述发表之日作出。3D系统公司没有义务更新或审查管理层或其代表所作的任何前瞻性陈述，无论是由于未来的发展、后续事件或情况或其他原因。

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