根据修订后的1933年证券法根据第433条规则提交的文件
注册说明书第333-229882号
补充初步招股说明书补编，日期为2021年11月15日
(至招股说明书，日期为2019年2月26日)
齐默尔生物科技控股公司(Zimmer Biomet Holdings，Inc.)
定价条款说明书
$8.5亿美元债券，利率1.450%，2024年到期
$750,000,000 2.600%债券，2031年到期
2021年11月15日
本定价条款说明书(定价条款说明书)中的信息 补充了Zimmer Biomet Holdings，Inc.日期为2021年11月15日的初步招股说明书附录(初步招股说明书) 中的信息，并在与初步招股说明书中的信息不一致的程度上取代了初步招股说明书中的信息。否则，本定价条款说明书将参考初步招股说明书进行整体限定。 未在此另行定义的大写术语应具有初步招股说明书中赋予它们的含义。
| 发行人： |
Zimmer Biomet Holdings，Inc.(The Company) | |||
| 2024年笔记 | 2031年票据 | |||
| 证券名称： |
$8.5亿美元2024年到期的1.450%债券(2024年债券) | 2031年到期的7.5亿美元2.600%的债券(2031年的债券，以及2024年的债券，以及2024年的债券) | ||
| 本金金额： |
$850,000,000 | $750,000,000 | ||
| 面向公众的价格： |
100.000% | 99.974% | ||
| 毛收入合计： |
$850,000,000 | $749,805,000 | ||
| 承保折扣： |
0.350% | 0.650% | ||
| 净收益合计(未计费用)： |
$847,025,000 | $744,930,000 | ||
| 到期日： |
2024年11月22日 | 2031年11月24日 | ||
| 优惠券： |
1.450% | 2.600% | ||
| 到期收益率： |
1.450% | 2.603% | ||
| 基准财政部： |
0.750%UST将于2024年11月15日到期 | 1.375%UST将于2031年11月15日到期 | ||
| 美国国债基准价格；收益率： |
99-20 5/8 / 0.870% | 97-23 / 1.623% | ||
| 利差至基准国库券： |
T+58个基点 | T+98个基点 | ||
| 付息日期： |
每年11月22日和5月22日每半年拖欠一次，自2022年5月22日开始 | 每年11月24日和5月24日每半年拖欠一次，自2022年5月24日开始 | ||
| 赎回条款： |
本公司可于2022年11月22日 (2024年票面赎回日)前随时及不时选择全部或部分赎回2024年债券，赎回价格相等于(I)正被赎回的2024年债券本金的100%及(Ii)剩余预定付款本金 及利息(不包括任何应计利息)的现值之和，为此目的，假设2024年债券的本金及利息(不包括任何应计利息)的现值较大者加上2024年债券的应计和未付利息 ，赎回日期(但不包括赎回日期)。
公司可在2024年票面赎回日或之后的任何时间或不时赎回全部或部分2024年债券，赎回价格相当于正在赎回的2024年债券本金的100%，另加赎回日(但不包括赎回日)的应计未付利息 。 |
本公司可在2031年8月24日 (票面赎回日期)前随时及不时选择全部或部分赎回2031年债券，赎回价格相等于(I)正被赎回的2031年债券本金的100%及(Ii)剩余预定付款本金 及利息(不包括任何应计利息)的现值之和，就此目的而言，假设该等2031年债券的本金及利息(不包括任何应计利息)的现值较大者另加该2031年期票据的应计及未付利息 至赎回日期(但不包括赎回日期)。
本公司可在2031年票面赎回日或之后的任何时间或不时赎回2031年债券，赎回价格相等于2031年债券本金的100%，另加赎回日(但不包括赎回日)的应计及未付利息 ，可选择全部或部分赎回2031年债券。 | ||
| 在控制权变更回购事件时，持有人可以选择回购： |
如果2024年债券发生控制权变更回购事件，公司将被要求以相当于本金101%的回购价格回购2024年债券，外加将回购的2024年债券截至回购日的应计未付利息 ，除非2024年债券之前已被赎回或被要求赎回。 | 如果2031年债券发生控制权变更回购事件，公司将被要求以相当于本金101%的回购价格回购2031年债券，外加将回购的2031年债券截至回购日的应计未付利息 ，除非2031年债券之前已被赎回或被要求赎回。 | ||
| CUSIP： |
98956P AU6 | 98956P AV4 | ||
| ISIN： |
US98956PAU66 | US98956PAV40 | ||
| 评级*： |
BaA3(稳定)/BBB(稳定)/BBB(稳定) | |||
| 交易日期： |
2021年11月15日 | |||
| 结算日**： |
2021年11月24日(T+7) | |||
| 联合全球协调员和联合簿记管理人： | 巴克莱资本公司(Barclays Capital Inc.) 花旗集团 全球市场公司 高盛有限责任公司 | |||
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| 联合簿记管理经理： |
法国巴黎银行证券公司 美国银行 证券公司 瑞穗证券美国有限责任公司 摩根士丹利有限责任公司 DNB Markets，Inc. 汇丰证券 (美国)公司 加拿大皇家银行资本市场有限责任公司 SMBC日兴证券(Br)美国公司 | |||
| 高级联席经理： |
瑞士信贷证券(美国)有限责任公司 道明证券(美国)有限责任公司 意大利联合信贷银行资本市场有限责任公司 美国班科普投资公司(U.S.Bancorp Investments，Inc.) | |||
| 联席经理： |
学院证券公司 DZ 金融市场有限责任公司 环路资本市场有限责任公司 R.Seelaus&Co.，LLC(R. Seelaus&Co.，LLC) Siebert Williams Shank&Co.，LLC | |||
| 附注格式： |
存放在存托信托公司的全球票据 | |||
| 面额： |
最低面额为2,000元，超过1,000元的整数倍 | |||
*证券评级不是买入、卖出或持有证券的建议，可能随时受到指定评级机构的修订或撤回 。每个评级都应独立于任何其他评级进行评估。
*根据1934年《证券交易法》(Securities Exchange Act)(经修订)下的第15c6-1条规则，二级市场的交易必须在两个工作日内结算，除非任何此类交易的各方另有明确约定。因此， 有意在债券交割前第二个营业日前交易债券的购买者，须指明其他交收安排，以防止交收失败。购买票据的人如希望在本协议规定的交割日期前交易票据 ，应咨询自己的顾问。
本定价条款说明书是对本公司于2021年11月15日发布的初步招股说明书的补充，该初步招股说明书涉及其日期为2019年2月26日的招股说明书，注册说明书第333-229882号。
公司已向美国证券交易委员会(The U.S.Securities and Exchange Commission)提交了与本通信相关的发行的注册声明(包括基本招股说明书)和初步招股说明书。在投资之前，您应阅读初步招股说明书、注册说明书中随附的基本招股说明书、本定价条款说明书以及公司提交给证券交易委员会的其他 文件，以了解有关公司和此次发行的更完整信息。你可以通过访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的埃德加免费获得这些文件。或者，本公司、任何 承销商或参与发行的任何交易商将安排向您发送初步招股说明书、最终招股说明书附录(如果可用)以及随附的基本招股说明书，如果您提出要求，请致电巴克莱资本公司(电话： (888)603-5847)、花旗全球市场公司(电话：(800)831-9146)、高盛有限责任公司(电话：(866)471-2526)、法国巴黎银行证券公司(电话：(866)471-2526)。
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