根据第433条提交
注册号码333-230004
2021年11月16日
定价条款说明书
2.800厘优先债券,2031年到期
发行人: | Primerica,Inc. | |
预期评级(穆迪/标普)*: | Baa1/A- | |
安全标题: | 2.800厘优先债券,2031年到期 | |
本金金额: | $600,000,000 | |
交易日期: | 2021年11月16日 | |
预计结算日**: | 2021年11月19日(T+3) | |
付息日期: | 5月19日和11月19日,2022年5月19日开始 | |
到期日: | 2031年11月19日 | |
优惠券: | 2.800% | |
基准财政部: | 1.375厘,2031年11月15日到期 | |
美国国债基准价格和收益率: | 97-20+ / 1.632% | |
利差至基准国库券: | +122个基点 | |
到期收益率: | 2.852% | |
面向公众的价格: | 本金的99.550% | |
Primerica公司的净收益(扣除费用前): | $593,400,000 | |
可选赎回: | -以T+20个基点整盘;2031年8月19日或之后的任何时间的平价看涨期权 | |
CUSIP/ISIN: | 74164M AB4/US74164MAB46 |
联合簿记管理经理: | 富国证券(Wells Fargo Securities),花旗集团全球市场有限责任公司(Citigroup Global Markets Inc.) 纽约梅隆资本市场有限责任公司 高盛公司 有限责任公司 加拿大皇家银行资本市场有限责任公司 Scotia Capital(USA) Inc. |
*注:证券评级不是购买、出售或持有证券的建议,可能随时会进行修订或 撤回。
**预期债券将于2021年11月19日或约于2021年11月19日 即本结算日期后的第三个营业日(此结算周期称为δT+3)交割。根据1934年证券交易法第15c6-1条,二级市场的交易一般要求在两个工作日内结算,除非交易各方另有明确约定。因此,希望在交割前两个工作日的任何一天交易债券的购买者将被要求在任何此类交易时 指定替代结算安排,以防止结算失败,并应咨询自己的顾问。
发行人已向美国证券交易委员会(SEC)提交了与本通信相关的发行登记声明(包括招股说明书)。在您 投资之前,您应该阅读该注册说明书中的招股说明书以及发行人提交给美国证券交易委员会的其他文件,以获取有关发行人和此次发行的更完整信息。您可以通过访问 美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的埃德加免费获取这些文档。或者,如果您要求招股说明书,发行人、任何承销商或参与发行的任何交易商都将安排向您发送招股说明书,方法是致电富国银行证券有限责任公司(Wells Fargo Securities,LLC),免费电话:1-800-645-3751;花旗全球市场公司(Citigroup Global Markets Inc.)免费电话:1-800-831-9146;或摩根大通证券有限责任公司(J.P.Morgan Securities LLC)在1-212-834-4533.
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