附件4

通用磨坊公司

高级船员证书

和

身份验证顺序

根据通用磨坊公司(General Mills，Inc.)和美国全国银行协会(前称伊利诺伊州第一信托公司，National Association)作为受托人(受托人)签署的日期为1996年2月1日的契约(修订后的契约)，以及公司董事会和公司董事会财务委员会通过的决议，现将本高级人员证书和认证令送交受托人，以设立 根据《契约》第201节建立该系列证券的格式，根据《契约》第303节要求认证和交付该系列证券，并遵守《契约》第102节的规定。

此处使用但未定义的大写术语和在本契约中定义的术语应 具有在本契约中赋予它们的各自含义。

A.根据义齿第301条 建立系列。兹根据本契约第301条设立一系列证券，其条款如下(以下列出的编号条款对应于本契约第301条 的编号子节)：

(1)被授权的证券系列应具有标题：2025年到期的0.125%债券 (债券)。

(2)债券的本金总额不受限制，该等债券可根据契约 认证及交付；但是，根据本高级人员证书和认证令在本契约项下认证和交付的票据的本金总额应 限于以下C节规定的金额(根据本契约第304、305、306、906或1107条进行认证和交付的票据除外，或者根据第304、305、306、906或1107条作为其他票据的替代票据进行认证和交付的票据除外)，并且根据本契约第303条被视为永远不会转让的票据除外。

(3)每张票据的利息将于 正常记录日期(定义见下文第5段)营业时间结束时支付予以其名义登记该票据的人士，但到期应付的利息将支付予获支付票据本金的人士。

(4)债券将于2025年11月15日到期，除非任何债券的本金或本金的任何分期在该日期前到期并应支付 。如票据到期日不是营业日(定义见下文)，则于该日到期的款项将于下一个营业日支付，从 到期日至下一个营业日期间不会产生额外利息。

本文中使用的营业日是指周六或周日以外的任何日子，也不是法律或行政命令授权或有义务关闭纽约市或伦敦的银行机构的日子，也不是跨欧自动实时毛汇快递系统(TARGET2系统)或其任何后继系统运行的日子。

(5)每份票据将自2021年11月16日起及 止，或自最近付息日期(定义见下文)起计的利息(或与该票据有关的任何前身证券)已支付或可供支付的利息，年利率为0.125%，直至该票据的本金已支付或可供支付为止。票据利息的每次支付将包括相关付息日期或到期日的利息，但不包括(视情况而定)相关付息日期或到期日。

票据的利息支付日期将是自2022年11月15日起每年的11月15日 ，定期记录日期将是该利息支付日期之前的下一个11月1日，无论是否为营业日。如果付息日不是营业日，应在下一个 营业日支付到期利息，从该付息日到下一个营业日不再产生额外利息。

债券的利息将根据计算利息期间的实际天数 天，以及自上次付息日期(或如债券并无付息，则为2021年11月16日)起至(但不包括)下一个预定付息日期的实际天数计算。按照国际资本市场协会(International Capital Market Association)规则手册的定义，这种支付约定称为实际/实际(ICMA)。

在符合以下规定的例外和限制的情况下，票据的额外利息将支付必要的额外 金额，以便在扣留或扣除美国或美国税务机关征收的任何当前或未来的任何税收、评估或其他政府费用后，向非美国人(或持有该票据的受益者)支付票据本金和利息的净额不低于该金额(定义如下)。 扣缴或扣除由美国或美国税务机关征收的任何当前或未来的任何税收、评估或其他政府费用后，票据本金和利息的净额将不低于但上述补缴义务不适用：

(I)因持有人(或持有人持有该票据的受益所有人)或持有人的受托人、财产授予人、受益人、成员或股东(如果持有人是遗产、信托、合伙企业或公司，或对信托持有人管理的遗产或信托拥有权力的人)而征收的任何税款、 评估或其他政府费用，视为：

(A)正在或曾经在美国从事贸易或业务，或在美国拥有或曾经拥有常设机构 ；

(B)现与美国或以前与美国有联系(但不包括纯粹因拥有纸币或收取任何款项或强制执行根据纸币而享有的任何权利而产生的联系)，包括现在或曾经是美国公民或居民；

(C)就美国联邦所得税而言，是或曾经是个人控股公司、被动外国投资公司或受管制外国公司，或为逃避美国联邦所得税而累积收益的公司；

(D)现为或曾经是经修订的“1986年美国国税法”(“税法”)第871(H)(3)条或任何后续条文所界定的公司的10%股东；或

(E)根据在其营商或业务的正常运作中所订立的贷款协议而接受信贷展期付款的银行；

(Ii)并非债券的唯一实益拥有人，或并非债券的一部分，或并非信托、合伙或有限责任公司的任何持有人，但仅限于持有人的实益拥有人、受信的受益人或财产授予人、或 合伙或有限责任公司的实益拥有人或成员假若受益人、财产授予人、实益拥有人或成员直接收取债券的实益或分派，则无权获支付额外款项

(Iii)若非持票人或 任何其他人未能遵守有关票据持有人或实益拥有人的国籍、住所、身份或与美国有关连的证明、识别或资料报告规定，如法规、美国或其任何税务当局的条例或适用的所得税条约(美国是该条约的缔约方)要求遵守，则本不会征收的任何税项、评税或其他政府收费，作为豁免该等税项、评税或其他政府的前提条件，则不会征收该等税项、评税或其他政府费用(br}如非持有者或 任何其他人士未能遵守有关持票人或实益拥有人的国籍、居所、身份或与美国有关连的证明、识别或资料报告的规定)，则不会征收任何税项、评税或其他政府收费

(Iv)除由 公司或适用的扣缴义务人扣缴款项以外征收的任何税款、评估或其他政府收费；

(V)任何税项、评税或其他政府收费，如非因法律、规例或行政或司法解释的更改，而该等税项、评税或其他政府收费是不会征收的，而该等法律、规例或行政或司法解释在付款到期或妥为规定后15天以上生效(以较迟发生者为准)，则不会征收该等税项、评税或其他政府收费；

(Vi)任何遗产、遗产、馈赠、销售、消费税、转让、财富、资本利得或个人物业税或相类税项、 评税或其他政府收费；

(Vii)规定任何付款代理人在支付任何票据的本金或利息时扣留的任何税项、评税或其他政府收费 ，但该等付款可在无须由最少一名其他付款代理人扣缴的情况下作出；

(Viii)任何税项、评税或其他政府收费，而该等税项、评税或其他政府收费如非因持有人出示任何纸币而本不会征收的，而该纸币须在到期及须支付的付款日期或妥为规定付款的日期(以较迟发生的日期为准)后30天后的日期付款，则不会征收该等税项、评税或其他政府收费；

(Ix)根据守则第1471 至1474条(或任何经修订或继承的条文)征收的任何税项、评税或其他政府收费、任何现行或未来的规例或其官方解释、根据守则第1471(B)条订立的任何协议、或根据与实施守则这些章节相关而订立的任何政府间协议而采纳的任何财政或监管法例、规则或做法；或

(Xii)第(I)、(Ii)、(Iii)、(Iv)、(V)、(Vi)、(Vii)、(Viii)及(Ix)项的任何组合。

票据在任何情况下均受适用于票据的任何税收、财政或其他法律或法规或行政或司法解释 的约束。除上文特别规定外，任何政府或政治分区或任何政府或政治分区的税务机关或其中的税务机关征收的任何税款、评估或其他政府费用均不需要支付。

如本文所用，术语“美利坚合众国”是指美利坚合众国、美利坚合众国各州和哥伦比亚特区，术语“美国人”指为美国联邦所得税目的是美国公民或居民的任何个人，在或根据美国、美国任何州或哥伦比亚特区的法律或法律创建或组织的公司、合伙企业或其他实体，或其收入应缴纳美国联邦所得税的任何财产或信托机构，无论其收入如何，均应缴纳美国联邦所得税。在此，术语“美国”指的是美利坚合众国、美国各州和哥伦比亚特区，术语“美国人”指为美国联邦所得税目的而属于美国公民或居民的任何个人、在或根据美国法律、美国任何州或哥伦比亚特区创建或组织的公司、合伙企业或其他实体，或其收入应缴纳美国联邦所得税的任何财产或信托。

(6)全球证券所代表的每张票据的本金、溢价(如有)及利息将支付予托管人(见下文第16段)或其代名人(视属何情况而定)，作为该债券的唯一登记拥有人及唯一持有人，而该等票据是该契约项下所有目的的唯一登记拥有人及唯一持有人。 该等票据的本金及溢价(如有)及利息将支付予托管人(见下文第16段)或其代名人(视属何情况而定)。

未获全球证券代表的每张票据的本金、溢价(如有)及利息将于本公司为此目的而设于伦敦的办事处或代理处出示及交回时 支付。希望收到即时可用资金付款的登记持有人必须在付款日期之前提供适当的书面电汇指示 并及时出示票据，以便付款一方按照其正常程序使用此类资金付款。付款方收到的任何电汇指令应保持有效，直到注册持有人撤销为止。根据登记持有人的书面电汇指示付款应被视为已支付的所有金额的全额和全部付款 。本公司可选择支付到期以外的利息，支付方式为支票邮寄至登记持有人于相关定期记录日期营业结束时的地址(该地址出现在证券登记册 )。

与票据有关的付款地点应为英国伦敦。

(7)公司可随时或不时选择赎回全部或部分债券。将于2025年10月15日之前的任何赎回日期(票面赎回日)赎回的债券的赎回价格 将等于(I)将赎回的债券本金的100%和(Ii)由本公司选定的 独立投资银行确定的较大者。假若票据于票面赎回日到期(不包括于赎回日应计利息的任何 部分)按适用的可比政府债券利率(定义见下文)每年贴现至赎回日(实际/实际(ICMA))，则须赎回的债券的剩余预定本金及利息的现值之和，加15个基点，在每种情况下，另加赎回的应计及未付利息将于面值赎回日期或之后的任何赎回日期赎回的债券的赎回价格，将相等于赎回日赎回的债券本金的100% ，另加赎回日的债券的应计未付利息。在任何情况下，部分赎回后剩余未偿还票据的本金应为100,000欧元或超过1,000欧元的整数倍 。

就《注释》而言：

*可比政府债券利率是指在赎回日期之前的第三个营业日，可比政府债券(定义如下)的到期收益率，以百分比(四舍五入至三位小数点 位，0.0005向上舍入)表示，以上午11：00 的可比政府债券的中间市场价格为基础。(伦敦时间)由本公司根据当时普遍接受的市场惯例选定的独立投资银行决定的营业日。

？可比政府债券指的是，就任何可比的 政府债券利率计算而言，由公司选定的独立投资银行酌情决定，其到期日最接近待赎回债券的到期日的德国政府债券(为此，假设票据 在面值赎回日到期)，或者如果该独立投资银行酌情确定不发行此类类似债券，则该独立投资银行可在三名经纪人 的建议下，确定适合于确定可比政府债券利率。

赎回通知将于赎回日期前不少于15天亦不超过45天 发给债券的登记持有人，赎回日期及适用的赎回价格将于通知内指明。一旦发出赎回通知，债券或任何部分被要求赎回的债券将于赎回日 到期并按适用的赎回价格支付，另加赎回日(但不包括赎回日)的应计和未付利息。于赎回日期及之后，须赎回的票据或其任何部分将停止计息(除非本公司拖欠赎回价格及应计利息)。于赎回日期或之前，本公司将向付款代理(或受托人)存入足够款项，以支付于该日赎回的债券或任何部分债券的赎回价格及 应计利息。尽管有上述规定，于赎回日期或之前的付息日期到期及应付的票据分期利息，将于付息日期 支付予持有人，并于相关定期记录日期营业时间结束时支付。

如果由于美国(或美国任何税务机关)的法律(或根据法律颁布的任何法规或裁决)的任何变更或修订，或由于关于该等法律、法规或裁决的适用或解释的官方立场的任何变更或修订，而这些变更或修订于2021年11月16日或之后宣布或生效，则本公司成为或将根据本公司选定的独立律师的书面意见，有义务支付则本公司可随时根据本公司的选择权，在不少于15天但不超过45天的通知日期赎回全部但不超过45天的票据，赎回价格相当于其本金的100%，连同截至(但不包括)赎回日期的票据的应计和未付利息 。

(8)如果发生控制权变更 触发事件(如附件A所附附注的定义)，则附注持有人可要求本公司按规定的方式回购全部或任何部分附注，并受附件附注(附件A)规定的限制的约束。

(9)该批债券可发行的面额为？100,000 及超过？1,000的整数倍。

(11)所有利息和本金的支付，包括在赎回纸币时支付的款项 ，都将以欧洲货币联盟成员国根据《建立欧洲共同体条约》(经《欧洲联盟条约》修订)采用或采用单一货币的硬币或货币支付，支付时应为支付公共和私人债务的法定货币。如果由于实施兑换 控制或公司无法控制的其他情况而无法获得该硬币或货币(欧元)，或者如果采用欧元作为其货币的当时的欧洲货币联盟成员国不再使用欧元，或者国际银行界的公共机构或国际银行界内的公共机构 不再使用欧元结算交易，则所有与票据有关的付款都将以美元支付，直到公司再次可以使用欧元或使用欧元为止。在任何日期以欧元支付的金额 将根据最近可用的欧元市场汇率转换为美元。就该等票据以美元支付的任何款项，不会构成该等票据或 契约项下的违约事件。最新可用的市场汇率将作为确定美利坚合众国货币等值欧元的基础，适用于本契约项下的任何目的，包括本契约第101节对未清偿债券的 定义。受托人和付款代理人对与上述有关的任何计算或转换均不承担任何责任。

(15)根据第1302节或印章第1303节或这两个节的规定，票据应全部或任何指定部分失效。就失效和契约失效条款而言，就票据上到期的欧元付款而言，应使用德国政府证券，而不是美国政府证券。

(16)票据可全部或部分以一只或多只以 托管人或其代名人名义登记的环球证券的形式发行。该等全球证券的托管人应为埃拉蒙金融服务DAC。全球证券应具有本合同所附附注格式(附件A)中所载的图例，以代替本契约第305节最后一段第(2)款中所述的 规定，此类全球证券不得全部或部分交换已登记的证券，且不得全部或部分转让此类全球证券 。 不得将该等全球证券全部或部分转让给注册的证券。 不得将该等全球证券全部或部分转让给注册的证券。 不得将该等全球证券全部或部分转让给注册的证券。

以该全球证券的托管人或其代名人以外的一个或多个人的名义登记，除非(I)托管人通知本公司它不愿意或 无法继续担任该全球证券的托管人，并且本公司在收到该通知或知道该托管人不再如此注册后90天内没有指定继任托管人，或者(Ii)本公司 执行并向受托人交付了一项公司命令，该命令要求该全球证券只要托管人或其代名人是任何全球证券的登记持有人，托管人或其代名人(视具体情况而定)将被视为该全球证券在票据和契约项下所代表的票据的唯一持有人。

B.根据本契约第201条设立证券形式。根据本契约第201条(br})，现将作为附件A的表格确定为代表附注的表格。

C.根据本契约第303条的规定 认证和交付证券的订单。根据本契约第303条，谨请阁下作为本契约的受托人，按照本契约规定的方式，认证以USB Nominees(UK)Limited的名义登记的票据的本金总额5亿澳元，该票据迄今已由公司的适当高级人员正式签立，并按照契约中规定的 交付给您，并将上述经认证的票据交付给Elevon Financial Services DAC，以支付相关费用

D.根据本契约第102条的规定进行认证。每位签字人均已阅读本契约的相关章节 ，包括本契约的第201、301和303节以及本契约中与此相关的定义，以及某些其他公司文件和记录。每名签署人认为，签署人已作出必要的 审查或调查，以使签署人就(I)设立(A)一系列证券和(B)该等证券的形式和(Ii)发行、认证和交付该契约所载的该系列证券的前提条件是否已得到遵守发表知情意见。(B)以下签署人已作出必要的 审查或调查，以使下文签署人能够就(I)设立(A)一系列证券和(B)该等证券的形式以及(Ii)发行、认证和交付该系列证券的前提条件是否已得到遵守表示知情意见。签署人认为，(X)设立 票据及票据格式及(Y)发行、认证及交付票据的所有先决条件均已符合。

本高级人员证书及认证令涉及法律事宜，其依据是本公司同时向受托人递交的大律师意见。

兹证明，下列签名人已代表本公司在本公司签名。

日期：2021年11月16日

认证

我，公司助理秘书Chris A.Rauschl，特此证明科菲·A·布鲁斯在本文件日期是正式当选或 任命的公司首席财务官，上述签名是他本人的真实签名，并进一步证明Edgar A.DeGuia在本文件日期是正式选举或任命的公司副总裁兼财务主管， 以上签名是他本人的真实签名。

附件A

注册号码		本金：约

通用磨坊公司

2025年到期的0.125厘票据

CUSIP 370334号CR3		ISIN编号XS2405467528

除非本证书由欧洲清算银行S.A./N.V. (欧洲清算银行)和法国兴业银行(与欧洲清算银行一起，欧洲清算/清算银行)的授权代表提交给发行人或其代理登记转账、兑换或付款， 并且所签发的任何证书均以USB Nominees(UK)Limited的名义或应欧洲清算银行授权代表的要求登记在其他名称下。 否则请出示本证书 给发行人或其代理人，以登记转账、兑换或付款。 且所签发的任何证书均以USB Nominees(UK)Limited的名义或应Euroclear/的授权代表的要求以其他名称登记在USB Nominees(UK)Limited的名下。任何人或向任何人转让、质押或以其他方式转让、质押或以其他方式使用本协议是错误的，因为本协议的注册所有者USB Nominees(UK)Limited在本协议中拥有权益 。

本票据是下文所指契约意义上的全球证券，并以A 托管人或其代名人的名义登记。本证券不得全部或部分交换已登记的证券，也不得以该托管人或其代理人以外的任何人的名义登记本证券的全部或部分转让，除非在契约所述的有限情况下。

通用磨坊公司是一家根据特拉华州法律正式成立并 存在的公司(本文称为通用磨坊公司，其术语包括下文所指的任何契约继承人)，根据收到的价值，承诺于2025年11月15日(到期日)向USB被指定(英国)有限公司或登记受让人支付本金欧元，并从2021年11月16日起(包括2021年11月16日或最多)支付利息。自2022年11月15日起，每年的11月15日(每个利息支付日)拖欠本金，年利率为0.125%，直至本金付清或正式可供支付为止。利息(包括部分期间的利息)将根据正在计算利息的期间内的实际天数以及从本票据上一次付息日期(或如果本票据未支付利息，则为2021年11月16日)起至但不包括下一次预定利息 付款日期的实际天数计算。按照国际资本市场协会(International Capital Market Association)规则手册的定义，这种支付约定称为实际/实际(ICMA)。本协议的每笔利息支付将包括相关付息日期或到期日的利息，但不包括(视情况而定) 相关付息日期或到期日。

在任何利息支付日应支付的利息，以及按时支付或可供支付的利息 按照契约的规定，将支付给本票据(或与本票据有关的一种或多种前身证券)在定期记录日期的营业结束时以其名义登记的人。 支付日期应为该利息支付日期之前的11月1日(无论是否为营业日(定义如下))；但到期日到期的利息将为未如期支付或可供支付的任何此类利息将立即停止支付给本票据(或与本票据有关的一个或多个前身证券)在定期记录日期营业结束时以其名义登记的人，并可在交易结束时支付给本票据(或一个或多个前身证券)在交易结束时以其名义登记的人，该特别记录日期将由受托人确定向 支付该违约利息的问题，并应向股东发出通知。或于任何其他合法方式(与债券可能上市的任何证券交易所的要求不抵触)的任何时间支付，并在该交易所可能要求的通知下支付，所有这些都在契约中得到更全面的规定。

如本文所述，在某些情况下，本公司将支付本票据的额外利息。

本票据的本金、溢价(如有)及利息将支付予USB Nominees(UK)Limited或其代名人(视属何情况而定) ，作为在此代表的票据的唯一登记拥有人及唯一持有人，就本契约项下的所有目的而言，本公司将向USB Nominees(UK)Limited或其代名人(视属何情况而定)支付本票据的本金、溢价及利息。

本票据的付款地点应为英国伦敦。

本票据的所有付款将以 已采用或采用单一货币的欧洲货币联盟成员国的硬币或货币支付，这些成员国已根据“建立欧洲共同体条约”(经“欧洲联盟条约”修订)在付款时成为支付 公共和私人债务的法定货币。如果由于实施外汇管制或本公司无法控制的其他情况而无法获得该硬币或货币(欧元)，或者如果当时采用欧元作为其货币的欧洲货币联盟成员国 不再使用欧元，或者国际银行界的公共机构或国际银行界内的公共机构不再使用欧元结算交易，则与本票据有关的所有付款将 以美元支付，直到本公司再次可以使用欧元或使用欧元为止。任何日期的欧元应付金额将根据最新的欧元市场汇率换算成美元。就本票据以美元支付的任何 款项不会构成本票据或本契约项下的违约事件。最新可用的市场汇率将作为根据本契约确定美利坚合众国货币等值欧元 的基础，适用于本契约下的任何目的，包括本契约第101节中未偿还债务的定义。受托人和付款代理人均不对与上述相关的任何计算或换算负有任何 责任。

本票据于非 营业日到期的任何款项将于下一个营业日支付，其效力及作用犹如于到期日支付一样，自该日期起及之后不会产生任何额外利息。

如本说明所用，营业日是指周六或周日以外的任何日子，也不是法律或行政命令授权或有义务关闭纽约市或伦敦的银行 机构的日子，也不是泛欧自动实时总结算快速转账系统(TARGET2系统)或其任何后续系统运行的日子。

兹参考本附注背面所载的本附注的进一步规定，这些进一步的规定应具有与本地方全面阐述的效力相同的 规定。

除非本附注的认证证书已由受托人或其代表以手签方式签立，否则本附注无权享有本契约项下的任何利益，亦不得为任何目的而具有效力或义务。

兹证明，本公司已促使本文书正式签立，并已 安排在本文件上加盖或印制其公司印章的复印件。

日期：2021年11月16日

受托人认证证书						通用磨坊公司
这是本文件中提及的在此指定的系列证券之一
契约。						由以下人员提供：
								埃德加·A·德圭亚
								其副总裁兼财务主管
美国银行全国协会作为受托人
						见证：
由以下人员提供：								克里斯·A·劳舍尔
获授权人员								它的助理秘书
或
						[封印]
作为受托人的身份验证代理
由以下人员提供：
获授权人员

[音符反转]

通用磨坊公司

2025年到期的0.125厘票据

本票据是本公司正式授权发行的证券之一(本文称其为证券)，由本公司与美国银行协会(简称：美国银行协会)于1996年2月1日起发行，并将根据一份日期为1996年2月1日的契约发行和 将分一个或多个系列发行(此处称为Indenture，该术语应具有此类文书中赋予该词的含义)。国家协会伊利诺伊州第一信托公司)，作为受托人(在此称为受托人，术语包括契约下的任何继任受托人)，特此参考契约及其补充契约，以说明公司、受托人和证券持有人根据该契约各自享有的权利、权利、义务和豁免权的限制，以及证券被认证和交付的条款 ，请参阅本契约和所有补充契约，以了解本公司、受托人和证券持有人各自的权利、权利、义务和豁免权的限制以及证券被认证和交付的条款(此处称为受托人，术语包括契约下的任何后续受托人)，请参阅契约及其补充的所有契约，以了解公司、受托人和证券持有人各自的权利、权利、义务和豁免的限制，以及证券被认证和交付的条款。根据该契约的条款，其他独立系列的额外证券可不限本金发行，该等证券可因日期、金额、所述期限、利率或计算利率的方法而有所不同，在其他方面亦如该等条款所规定 。本债券是指定为0.125%债券(2025年到期)的系列证券之一。

在下列例外和限制的规限下，票据将支付额外的利息，金额为 ，以便在扣留或 扣除美国或美国税务机关征收的任何当前或未来的任何税收、评估或其他政府费用后，向非美国人(或持有该票据的受益人)支付票据本金和利息的净额不低于以下金额但是， 但是，上述支付额外金额的义务不适用于：

(I)因持有人(或持有人持有该票据的受益所有人)，或持有人的受信人、财产授予人、受益人、成员或股东(如果持有人是遗产、信托、合伙企业或公司)或对受托持有人管理的遗产或信托拥有权力的人而征收的任何税款、评税或其他政府费用 ，视为：

A)正在或曾经 在美国从事贸易或业务，或在美国拥有或曾经拥有永久机构；

B)与美国有 当前或以前的联系(但不包括仅因拥有票据或收到任何付款或执行其中的任何权利而产生的联系)，包括是或曾经是美国公民或居民；

C)为或曾经是个人控股公司、被动外国投资公司或受美国联邦所得税控制的外国公司，或为逃避美国联邦所得税而积累收益的公司；

D)现在或曾经是《1986年美国国税法》(经修订的《美国国税法》)第 871(H)(3)节或任何后续条款所界定的公司的10%股东；或

E)根据在其正常贸易或业务过程中签订的贷款协议接受信贷延期付款的银行；

(Ii)并非票据的唯一实益拥有人或部分票据的持有人，或并非信托、合伙或有限责任公司的持有人，但仅限于持有人的实益拥有人、受信的受益人或财产授予人、或合伙或有限责任公司的实益拥有人或成员在受益人、财产授予人、实益拥有人或成员直接收取其实益或分派的情况下，即无权获得额外的款项

(Iii)如非持有者或任何其他 个人未能遵守有关票据持有人或实益拥有人的国籍、住所、身份或与美国有关连的证明、识别或资料申报规定，而法规、美国或其任何税务当局的条例或适用的所得税条约(美国是该条约的缔约方)要求遵守， 则不会征收的任何税项、评税或其他政府收费，作为豁免该等税项、评税或其他政府的先决条件的 人或任何其他 人未能遵守有关的证明、识别或资料申报规定的情况下，本不会征收的任何税项、评税或其他政府费用，须以法规、美国或其任何税务当局的条例或适用的所得税条约为豁免该等税项、评税或其他政府的先决条件

(Iv)除本公司或适用的扣缴义务人扣缴款项外征收的任何税款、评估或其他政府收费；

(V)任何税项、评税或其他政府收费，如非因法律、规例或行政或司法解释的改变而在付款到期或妥为规定后15天以上生效(以较迟发生者为准)，该等税项、评税或其他政府收费是不会征收的；

(Vi)任何遗产、遗产、馈赠、销售、消费税、转让、财富、资本利得税或个人物业税或类似的税项、评税或 其他政府收费；

(Vii)规定任何付款代理人无须就任何票据的本金或利息支付 的任何税项、评税或其他政府收费，但该等付款须由最少一名其他付款代理人在无须扣留的情况下作出；

(Viii)任何税项、评税或其他政府收费，而该等税项、评税或其他政府收费如非因持有人出示任何纸币而本不会征收 ，而该纸币须在到期付款及须支付的日期或妥为规定付款的日期(以较迟发生者为准)后30天后付款，则不适用于 ；

(Ix)根据守则第1471至1474条(或任何 经修订或继承的条文)征收的任何税项、评税或其他政府收费、任何现行或未来的规例或对其的正式解释、根据守则第1471(B)条订立的任何协议或根据守则第1471(B)条订立的任何财政或监管法例、规则或做法 根据与实施守则这些章节相关而订立的任何政府间协议而采纳的任何税项、评税或其他政府收费；或

(X)第(I)、(Ii)、(Iii)、(Iv)、(V)、(Vi)、(Vii)、(Viii)及(Ix)项的任何组合。

票据在任何情况下均须缴纳适用于票据的任何税收、 财政或其他法律或法规或行政或司法解释。除上文特别规定外，任何政府或任何政府或政治部门或其税务机关或任何政府或政治部门征收的任何税款、评估或其他政府收费均不需要支付任何税款、评估或其他政府费用 或任何政府或政治分区内的税务机关或税务机关征收的任何税款、评估或其他政府费用。

如本文所用，术语“美国”是指美利坚合众国、美国各州和哥伦比亚特区，术语“美国人”是指在美国联邦所得税方面属于美国公民或居民的任何个人、在或根据美国、美国任何州或哥伦比亚特区的法律创建或组织的公司、合伙企业或其他实体，或其收入受美国联邦收入影响的任何财产或信托基金。{br>美国联邦所得税是指在美国联邦所得税中属于美国公民或居民的任何个人、在或根据美国、美国任何州或哥伦比亚特区的法律创建或组织的公司、合伙企业或其他实体，或其收入受美国联邦收入限制的任何财产或信托基金。

如果与票据有关的违约事件已经发生并仍在继续，则可声明未付本金，并在声明后到期并按本契约规定的方式到期和应付，并受契约规定的条件的约束和影响。(br}如果与票据有关的违约事件已经发生并仍在继续，则本债券的未付本金可被声明，并应按本契约规定的方式到期和支付。

本公司有权按以下规定的赎回价格全部或不时赎回本票据；但在部分赎回后，本票据的本金金额应为100,000欧元或超过1,000欧元的整数倍。本公司可于赎回日期前最少15天(但不超过45天)邮寄或安排受托人邮寄 赎回通知，以行使该选择权。如果本票据仅部分赎回，则在本票据注销时，将以本票据持有人的名义发行一张或多张新票据，用于赎回本票据的未赎回部分 。若赎回期限及条款与本票据相同的证券少于全部，则受托人应以受托人认为公平及 适当的方法选择拟赎回的证券。公司应在赎回价格计算后及时通知受托人，受托人不负计算责任。

将于2025年10月15日之前的任何赎回日期(即票面价格 日期)赎回的债券的赎回价格将等于(1)将赎回的债券本金的100%和(2)由本公司选定的独立投资银行确定的较大者。按适用的可比政府债券利率(定义见下文)按年(实际/实际(ICMA))折现至赎回日的剩余预定 到期债券本金和利息(不包括赎回日到期的应计利息支付的任何部分)的现值总和，加15个基点，每种情况下加赎回的应计利息和未偿还利息将于面值赎回日期或之后的任何赎回日期赎回的票据的赎回价格 将相等于在赎回日赎回的票据本金的100%，另加赎回日的票据的应计未付利息。

*可比政府债券利率是指在赎回日期之前的第三个营业日，可比政府债券(定义如下)的到期收益率，以百分比(四舍五入到小数点后三位， 0.0005向上舍入)表示，以上午11：00的可比政府债券的中间市场价格为基础。(伦敦 时间)，由本公司根据当时普遍接受的市场惯例选定的独立投资银行决定。

？可比政府债券指的是，就任何可比政府债券利率计算而言，由公司选定的 独立投资银行酌情决定，其到期日最接近待赎回债券到期日的德国政府债券(为此，假设票据在面值赎回日到期)，或者如果该独立投资银行酌情确定不发行此类类似债券，则该独立投资银行可以在三名经纪人和/或市场的建议下，作为该独立投资银行的其他德国政府债券确定适合于确定可比政府债券利率。

如果由于美国(或美国任何税务机关)的法律(或根据法律颁布的任何法规或裁决)的任何变更或修订，或由于对申请或对该等法律、法规或裁决的解释的官方立场的任何变更或修订(br}于2021年11月16日或之后宣布或生效)，本公司将成为，或根据本公司选定的独立律师的书面意见， 则本公司可随时由本公司选择赎回全部(但非部分)不少于15天但不超过45天的通知 提前通知的票据，赎回价格相当于其本金的100%，连同截至(但不包括)赎回日期的票据的应计未付利息。

除非本公司拖欠赎回价格，否则于赎回日及之后，本票据的本金将停止计息 。

如果发生控制权变更触发事件，本票据持有人可 要求公司以相当于拟购买票据(或其部分)本金的101%的购买价格回购本票据的全部或任何部分(相当于1,000镑的整数倍)，另加应计未付利息(如有)(除非本公司已在控制权变更触发后30天内邮寄或安排邮寄赎回通知但 部分回购后本票据的未偿还本金应为$100,000，或超出$1,000的整数倍。在控制权变更触发事件发生后30天内，公司应邮寄 或促使受托人邮寄通知，说明构成控制权变更触发事件的一项或多项交易，并提出回购票据。此类回购必须不早于通知邮寄之日起30天且不迟于通知寄出之日起60天 。

在回购债券的指定日期，公司应在合法的范围内：

接受根据购回债券要约适当投标的所有债券或部分债券接受付款；

向付款代理存入根据回购债券的要约适当投标的所有债券或部分债券所需的款项；以及

将购回的票据交予受托人，并附上高级职员证明书，列明根据要约购回票据而购回的票据本金总额 。

公司应遵守修订后的1934年证券交易法第14e-1条的要求，以及适用于回购票据的任何其他证券法律和法规。如果此等证券法律法规与本附注中规定在控制权变更触发事件时回购票据的规定相冲突，本公司应遵守此等证券法律法规而非本附注的回购条款，本公司将 不被视为违反其回购票据的义务。此外，如果契约项下存在与本票据的回购条款无关的违约事件，包括与其他 期证券发行有关的违约事件，则尽管有本票据的回购条款，本公司仍无需回购票据。

如果 第三方履行了有关在控制权变更触发事件时回购票据的义务，则本公司无需履行该等义务。

控制变更是指发生以下任何情况：(A)任何交易(包括但不限于任何合并或合并)的完成，导致任何人(修订后的1934年《证券交易法》第13(D)(3)节使用该词)( 公司或其子公司除外)成为受益所有人(定义见1934年《证券交易法》修订后的第13d-3和13d-5条规则)，直接{超过50%的公司有表决权股票或公司有表决权股票被重新分类、合并、交换或变更的其他有表决权股票，以投票权而不是股份数量衡量； (B)在一次交易或一系列相关交易中，将本公司及其附属公司的全部或实质所有资产作为整体直接或间接出售、转让、转让或其他处置(合并或合并以外的方式)给一人或多人(本公司或其一家附属公司除外)；或(C)公司董事会多数成员不是留任董事的第一天。 尽管如上所述，如果(A)公司成为控股公司的直接或间接全资子公司，以及(B)(Y)紧随交易之后，控股公司的表决权股票的直接或间接持有人与紧接交易之前或(Z)的公司表决权股票持有人实质上相同，则交易不被视为控制权变更。控股公司50%以上的表决权股份。

？控制权变更 触发事件是指控制权变更和评级事件的同时发生。

？留任董事是指，截至 任何决定日期，任何(A)于2021年11月16日担任董事会成员或(B)经 提名、选举或任命为董事会成员的本公司董事会成员，经在提名、选举或任命时已是董事会成员的大多数留任董事(通过特定投票或本公司委托书批准)被提名、选举或任命为董事会成员(以特定投票方式或通过公司委托书的方式提名)。 成员被提名、选举或任命为董事会成员时，经 大多数董事提名、选举或任命为董事会成员(通过特定投票或本公司委托书的批准，该 成员在委托书中被提名)。

？惠誉？意味着惠誉评级。

？投资级评级是指惠誉的BBB级评级(或等同于)、穆迪的Baa3级(或等同于 级)和标普的BBB级(或等价物)评级，以及公司选择的任何一个或多个替代评级机构的等同投资级信用评级。

？穆迪是指穆迪投资者服务公司(Moody‘s Investors Service，Inc.)。

评级机构是指(A)惠誉、穆迪和标普；以及(B)如果惠誉、穆迪或标普中的任何一家因公司无法控制的原因而停止对债券进行评级或未能公开提供债券的评级，则由公司选择的全国认可的统计评级机构(如1934年证券交易法(修订)第3(A)(62)节所界定的)作为前一家评级机构的替代评级机构。(B)如果惠誉、穆迪或标普中的任何一家因公司无法控制的原因而停止对债券进行评级或未能公开提供对债券的评级，则由公司选择一个国家认可的统计评级机构(见1934年证券交易法第3(A)(62)节的定义)作为前一家评级机构的替代评级机构。

？评级事件？是指在(A)控制权变更和(B)控制权变更或本公司公告发生变更后的60天内的任何一天(只要债券的评级低于 任何评级机构公开宣布的可能被任何评级机构下调评级的考虑)，在60天期限内的任何一天，债券的评级都被每个评级机构下调至低于投资级评级 。 债券的评级将在60天内的任何一天被评级机构延长(br}任何评级机构公开宣布可能下调债券评级)(以较早者为准)，(B)在控制权变更或公司发生变更的公告发生后的任何一天，债券被评级机构评级低于投资级评级 (只要债券的评级低于 任何评级机构公布的可能降级的考虑)如果每家降低评级的评级机构不应公司要求公开宣布或确认或书面通知受托人，则评级事件不会被视为就特定控制权变更发生的评级事件(因此，就控制权变更触发事件的定义而言，评级事件也不会被视为评级事件)(无论是由控制权变更构成或引起的事件或 情况的全部或部分结果，还是与控制权变更相关的事件或情况的结果)(无论是否由控制变更引起)，则评级事件不会被视为已就特定控制权变更而发生(因此，就控制权变更 触发事件的定义而言，评级事件将不会被视为评级事件

？标普？是指标普全球评级公司(S&P Global Inc.)旗下的标普全球评级公司(S&P Global Ratings)及其 继任者。

？对于任何特定人士(如1934年证券交易法(经修订)第13(D)(3)节中使用的那样)，投票权股票是指在任何日期有权在该特定人士的董事会选举中普遍投票的该人的股本(如1934年修订的《证券交易法》第13(D)(3)节所述)。

本公司可无须债券持有人同意，以与债券相同的排名、相同的利率、到期日及其他条款(发行价及发行日期除外，在某些情况下亦包括首次付息日期除外)增发证券。任何具有相同条款的额外证券，连同这些票据，将构成本契约项下的单一系列票据 ；前提是，如果出于美国联邦所得税的目的，这些额外证券不能与这些票据互换，则额外证券将具有不同的ISIN和CUSIP编号。如果该等票据 发生违约事件，则不得发行与该等票据具有相同排名及相同利率、到期日及其他条款(发行价及发行日期除外，在某些情况下，首次付息日期除外)的额外证券 。

本契约载有在本公司遵守本契约规定的某些条件后，在任何时候使票据的全部本金或与票据有关的某些 契约和违约事件失效的条款。就失效和契约失效条款而言，就票据上到期的欧元付款而言，应使用德国政府证券，而不是美国政府证券。

代替本契约第305节最后一段第(2)款中规定的 ，只有在以下情况下，本全球证券才可兑换为最终票据：(I)托管人通知本公司它不愿意或无法继续作为本全球证券的托管人，并且本公司在收到该通知或意识到托管人不再如此注册后90天内没有指定继任托管人，或者(Ii)本公司签立和 在这种情况下，本全球证券应可兑换成面额仅为100,000欧元且超过1,000欧元的整数倍的票据。面额不得少于10万欧元的纸币不得发行。如果本全球证券可根据前述句子进行兑换，则可兑换为具有相同发行日期、赎回条款、规定到期日和其他注册形式、不同面值且合计金额相同的最终票据，利息相同的最终票据 。

如本契约所规定，并受本契约及本契约所载限制的规限，本票据的转让可在本票据交回本票据以登记转让时，在本票据本金及任何溢价及利息须予支付、经本票据持有人或持有人正式授权的书面转让文书以令本公司及证券注册处正式签立的 本票据本金及任何溢价及利息须予支付、由本票据持有人或持有人的书面授权代理人正式签立的公司办事处或代理机构登记时，可在证券登记处登记， 本票据的转让须由本票据持有人或持有人的书面授权代表正式签立，并由本公司及证券注册处处长以令本公司及证券注册处处长满意的形式妥为签署。一张或多张本金总额相同的核准 面额的新票据将随即发行予指定的一名或多名受让人。

债券 只以登记形式发行，不含面额100,000欧元及其以上1,000欧元整数倍的息票。面额少于10万卢比的债券将不能发行。如本契约及 所规定，在本章程及本章程所载限制的规限下，债券可按持有人交出债券的要求，兑换面额为100,000卢比及超过1,000卢比1,000整数倍的同等本金金额及相同基期的债券。 若持有人要求交出债券，则债券可兑换为同等总额的债券本金金额及相同期限的债券，面额为100,000英镑及以上1,000英镑的整数倍。

任何此类转让或交换登记均不收取服务费，但 公司可要求支付足以支付与此相关的任何税款或其他政府费用的款项。

本附注或本附注的任何条文均不会改变或减损本公司绝对及无条件的义务，即按本附注或本附注的规定于 个地点、时间及利率支付本票据的本金及利息的责任。 本附注及本附注的任何条文均不会改变或损害本公司绝对及无条件的义务，即按本附票所订的地点、时间及利率支付本票据的本金及利息。

除其中规定的若干例外情况外，本公司及受托人允许本公司及受托人经 持有人同意，随时修订 及修订本公司的权利及义务，以及受影响的各系列证券持有人的权利， 经 持有人同意，本公司及受托人可随时修订受影响的证券的本金总额，但不少于当时受影响的各系列证券本金总额的较多部分，则本公司及受托人可随时修订该等修订 ，以及修订本公司的权利及义务及各系列证券持有人的权利， 须征得 持有人的同意。本契约亦载有条文，容许持有指定百分比本金总额 当时尚未清偿的各系列证券的持有人，代表该系列的所有证券持有人，豁免本公司遵守本公司本契约的若干条文及本契约过往的某些违约及其 后果。本票据持有人所作的任何该等同意或放弃，对该持有人及本票据及本票据登记转让时发出的任何票据的所有未来持有人或作为本票据的交换或代替本票据的 ，均为最终同意或放弃，不论该等同意或放弃是否已在本票据上作出批注。

根据本契约的规定及在符合本契约条文的规定下，本票据持有人无权就该契约提起任何诉讼，或就委任接管人或受托人或根据该等诉讼提出任何其他补救，除非该持有人事先 已就债券持续违约事件向受托人发出书面通知，当时持有不少于25%本金的债券持有人应已向受托人提出书面请求，要求设立 而受托人在收到该通知、要求及弥偿要约后的60天内，不得从过半数债券持有人处收到与该要求不一致的指示 ，亦不得提起任何该等法律程序。前述规定不适用于本票据持有人就强制执行本票据本金或本票据溢价或利息在本票据所述的各自到期日或之后的 支付而提起的任何诉讼。

在正式出示本票据以登记转让之前，本公司、受托人 和本公司的任何代理人或受托人可将以其名义登记为本票据的人视为并将其视为本票据的绝对拥有人，地址为证券登记册上的持有人地址(不论本票据是否逾期)，以收取本票据的付款或支付本票据的款项以及所有其他目的，而本公司、受托人或任何该等代理人均不受发给向该登记持有人或根据该登记持有人的订单 支付的所有款项，在已支付的一笔或多笔款项的范围内，应有效地清偿并解除对本票据应付款项的责任。

根据任何法律、法规或宪法规定，或通过任何法律、法规或宪法规定，或通过任何法律、法规或宪法规定，不得直接或通过本公司或任何继承公司直接或通过本公司或任何继承公司，根据或基于契约或其补充契约或任何 票据中所载的任何义务、契诺或协议，或由于由此证明的任何负债，向本公司或任何继承公司的任何发起人、过去、现在或将来的股东、高级管理人员或董事追讨任何追索权，或根据任何法律、法规或宪法规定，或通过强制执行任何评估或任何法律或衡平法程序，向本公司或任何继承公司的任何过去、现在或将来的股东、高级管理人员或董事追索权。作为发行本票据的条件和对价的一部分，以接受本票据的方式明示放弃和解除。

本文中使用的未在本文中定义的大写术语应具有在本契约中赋予的相应含义。

本附注受纽约州法律管辖，并按照纽约州法律解释。

缩略语

以下 缩写用于本文书正面的铭文时，应按照适用的法律或法规将其全部写出：

十点半		作为共有租户		Unif Transan Min ACT等于_托管人_
十个耳鼻喉科		作为整体租户		(客户)(小调)
JT 10		以联名承租人的身份享有权利		根据《统一转移给未成年人法案》
		生存能力，而不是
		共有租户
				(州)

也可以使用其他缩写，但不在上面的列表中。

对于收到的价值，签字人特此出售、转让和转让给

请插入社保或

受理人的其他识别号码

/________________/________________________________________________________________________________________

请打印或打印名称和地址，包括受让人的邮政编码

通用磨坊公司(General Mills，Inc.)且 特此不可撤销地组成并委任_

日期：_

注意：本转让书上的签名必须与 内文书面上所写的名称相符，不得有任何改动或放大或任何更改。