根据第433条提交
注册号码333-249475
阿莫林公司
定价条款说明书
2021年11月15日
发行: | 2027年到期的1.95厘优先债券(下称“债券”) |
本金金额: | $500,000,000 |
票息(利率): | 年息1.95% |
到期日: | 2027年3月15日 |
基准财政部: | 2026年10月31日到期,利率1.125% |
美国国债基准价格: | 99–12 ¼ |
基准国债收益率: | 1.254% |
利差至基准国库券: | +70个基点 |
再报价收益率: | 1.954% |
发行价(发行价): | 本金的99.981% |
付息日期: | 3月15日和9月15日,从2022年3月15日开始 |
可选赎回: | 于2027年2月15日(“票面赎回日”)前,在任何时间,以(1)本金的100%或(2)于票面赎回日到期的任何债券(假若该等债券于票面赎回日到期,则按经调整国库利率加12.5个基点贴现)的剩余预定本金及利息的现值之和,以及在面值赎回日或之后的任何时间,分别加应计及未付利息,以及在面值赎回日或之后的任何时间,以经调整的国库利率加12.5个基点折让,均可于面值赎回日或之后的任何时间,按本金的100%加本金的100%再加未付利息 |
预期评级 (穆迪/标准普尔)*: | Baa1(稳定)/BBB(稳定) |
交易日期: | 2021年11月15日 |
结算日期: | 2021年11月18日(T+3)** |
CUSIP/ISIN: | 023608 AL6/US023608AL60 |
联合簿记管理经理:
|
高盛有限责任公司 瑞穗证券美国有限责任公司 摩根士丹利股份有限公司 道明证券(美国)有限责任公司
|
联席经理: |
KeyBanc资本市场公司 德雷克塞尔·汉密尔顿有限责任公司 米切勒金融集团(Mischler Financial Group,Inc.) R.Seelaus&Co.,LLC |
“调整后国库券利率”一词的含义与发行人在日期为2021年11月15日的初步招股说明书副刊中赋予该术语的含义相同。
*安全评级不是购买、出售或持有证券的建议 ,应独立于任何其他评级进行评估。评级机构可随时修改或撤销评级 。
**预期债券将于上述指定的交收日期(即本合约日期后的第三个营业日)或约于支付 时交付。根据修订后的1934年证券交易法下的规则 15c6-1,二级市场的交易一般要求在两个营业日内结算,除非交易各方另有明确约定。因此,由于债券最初预计将于 T+3结算,希望在预定交收日期前两个业务 天以上交易债券的购买者将被要求在进行任何此类交易时指定替代结算安排,以防止结算失败。
发行人已就与本通信相关的发行向美国证券交易委员会提交了注册声明(包括招股说明书) 。在您投资之前,您应阅读注册声明中的招股说明书 以及发行人提交给美国证券交易委员会的其他文件,以获取有关发行人和本次发行的更完整信息。您 可以通过访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的埃德加免费获取这些文档。或者,发行人、任何承销商或参与发行的任何交易商都可以安排向您发送招股说明书,如果您提出要求,可以致电高盛公司(Goldman Sachs&Co.),免费拨打电话1-866-471-2526,拨打瑞穗证券美国有限责任公司(Mizuho Securities USA LLC),免费拨打电话1-866-271-7403,致电摩根士丹利公司(摩根士丹利&Co.LLC),免费拨打电话1-866-718-1649 或致电道明证券(美国)有限责任公司(TD Securities(USA)LLC),免费拨打电话:1-866-718-1649 或道明证券(美国)有限责任公司(TD Securities(USA)LLC)