根据1934年“证券交易法”第13或15(D)条规定的季度报告 |
根据1934年证券交易所法令第13或15(D)条提交的过渡报告 |
(述明或其他司法管辖权 公司或组织) |
(税务局雇主 识别号码) |
每节课的标题 |
交易 符号 |
每个交易所的名称 在其上注册的 | ||
大型加速文件管理器 | ☐ | 加速的文件管理器 | ☐ | |||
非加速 文件服务器 |
☒ | 规模较小的新闻报道公司 | ||||
新兴市场成长型公司 |
第一部分-财务信息 |
5 |
|||
第一项财务报表。 |
5 |
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第二项:管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析。 |
28 |
|||
第三项关于市场风险的定量和定性披露。 |
43 |
|||
项目4.控制和程序 |
44 |
|||
第二部分-其他资料 |
45 |
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第一项:法律诉讼。 |
45 |
|||
项目1A。风险因素。 |
45 |
|||
第二项股权证券的未登记销售和所得款项的使用。 |
47 |
|||
第三项高级证券违约。 |
47 |
|||
第294项矿山安全信息披露 |
47 |
|||
第五项其他资料。 |
47 |
|||
项目6.展品。 |
48 |
|||
签名 |
49 |
• |
我们实现盈利增长和管理增长的能力; |
• |
我们与原始设备制造商签订具有约束力的合同的能力 或者是一流的 供应商,以执行我们的商业计划; |
• |
我们执行业务模式的能力,包括市场对我们计划的产品和服务的接受度; |
• |
我们的扩张计划和机遇; |
• |
我们对未来支出的预期; |
• |
我们未来筹集资金的能力; |
• |
吸引和留住合格员工和关键人员的能力; |
• |
我们可能受到其他经济、商业或竞争因素的不利影响; |
• |
我们维持A类普通股在纽约证券交易所上市的能力,每股票面价值0.00001美元(“A类普通股”); |
• |
适用法律、法规的变更; |
• |
任何已知和未知的诉讼和监管程序的结果; |
• |
这种可能性 这就是新冠肺炎 可能对我们的经营业绩、财务状况和现金流产生不利影响;以及 |
• |
本报告中描述的其他因素,包括标题为“ 风险因素 10-K/A 截至2020年12月31日的年度,美国证券交易委员会于2021年5月17日提交给美国证券交易委员会(SEC),并以季度报告形式补充10-Q 并向美国证券交易委员会提交了申请。 |
自.起 9月30日, 2021 |
自.起 12月31日, 2020 |
|||||||
资产 |
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流动资产: |
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现金和现金等价物 |
$ | $ | ||||||
预付费用和其他流动资产 |
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流动资产总额 |
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非电流 资产: |
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财产和设备,净值 |
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无形资产 |
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使用权 |
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其他 非电流 资产 |
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|
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总计 非电流 资产 |
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总资产 |
$ |
$ |
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负债和股东权益 |
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流动负债: |
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应付帐款 |
$ | $ | ||||||
应计费用 |
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租赁负债 |
||||||||
|
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流动负债总额 |
||||||||
|
|
|
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|||||
非电流 负债: |
||||||||
客户存款 |
||||||||
担保责任 |
||||||||
租赁负债 |
||||||||
可转换优先票据 |
||||||||
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总计 非电流 负债 |
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|
|
|
|||||
总负债 |
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承担和或有事项(附注13) |
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股东权益: |
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优先股,$ |
||||||||
A类普通股,$ |
||||||||
B类普通股,$ |
||||||||
其他内容 实缴 资本 |
||||||||
累计赤字 |
( |
) | ( |
) | ||||
行使认股权证的应收账款 |
( |
) | ||||||
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|
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股东权益总额 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
总负债和股东权益 |
$ |
$ |
||||||
|
|
|
|
截至9月30日的三个月合约, |
截至9月30日的9个月, |
|||||||||||||||
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
|||||||||||||
收入 |
$ | $ | ||||||||||||||
销货成本 |
||||||||||||||||
|
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毛利率 |
( |
) | ||||||||||||||
运营成本和费用: |
||||||||||||||||
一般事务和行政事务 |
$ | |||||||||||||||
研发 |
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总运营成本和费用 |
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|
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运营亏损 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
其他收入(费用): |
||||||||||||||||
其他收入(费用) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
利息收入 |
||||||||||||||||
利息支出 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
衍生工具公允价值变动 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
外币损益 |
||||||||||||||||
|
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|
|
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|
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其他收入(费用)合计 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
|
|
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净损失 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
|
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普通股每股净亏损 |
||||||||||||||||
A类和B类普通股股东应占每股净亏损-基本和稀释 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||
|
|
|
|
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|
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加权平均流通股 |
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加权平均A类和B类已发行普通股-基本和稀释 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
系列A 敞篷车优先考虑 |
系列B 敞篷车优先考虑 |
创建者 敞篷车优先考虑 |
A类 普通股 |
B类 普通股 |
其他内容 实缴 资本 |
应收账款 为 搜查令 习题 |
累计 赤字 |
股东的 赤字 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* |
金额 |
股票 |
金额 |
股票 |
金额 |
股票 |
金额 |
股票 |
金额 |
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2021年6月30日的余额 |
— |
$ |
— |
— |
$ |
— |
— |
$ |
— |
$ |
$ |
$ |
$ |
— |
$ |
( |
) |
$ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基于股票的薪酬 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行使股票期权及 发行限制性股票 单位奖,净额 法定扣缴税款 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
购买有上限的看涨期权 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | ( |
) |
— | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净亏损: |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ( |
) |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年9月30日的余额 |
— |
$ |
— |
— |
$ |
— |
— |
$ |
— |
$ |
$ |
$ |
$ |
— |
$ |
( |
) |
$ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系列A 敞篷车优先考虑 |
系列B 敞篷车优先考虑 |
创建者 敞篷车优先考虑 |
A类 普通股 |
B类 普通股 |
其他内容 实缴 资本 |
应收账款 为 搜查令 习题 |
累计 赤字 |
股东的 赤字 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* |
金额 |
股票 |
金额 |
股票 |
金额 |
股票 |
金额 |
股票 |
金额 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
余额为 12月31日, 2020 |
— |
$ |
— |
— |
$ |
— |
— |
$ |
— |
$ |
$ |
$ |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) |
$ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基于股票的 补偿 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股票的行使 选项和 发行 限制性股票单位 奖项,净额 法定税种 扣缴 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | ( |
) | — | — | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认股权证的行使 |
— | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已交出的股票 在行使 认股权证 |
— | — | — | — | — | — | ( |
) |
— | — | — | — | ( |
) | — | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
购买有上限的产品 呼叫选项 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ( |
) |
— | — | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股票发行成本 和赎回款项 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ( |
) | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
麦格纳的归属 认股权证 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
的应收账款 搜查令演习已收集 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净亏损 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ( |
) |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
余额为 9月30日, 2021 |
— |
$ |
— |
— |
$ |
— |
— |
$ |
— |
$ |
$ |
$ |
$ |
— |
$ |
( |
) |
$ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系列A 敞篷车优先考虑 |
系列B 敞篷车优先考虑 |
创建者 敞篷车优先考虑 |
A类 普通股 |
B类 普通股 |
其他内容 实缴 资本 |
应收账款 为 搜查令 习题 |
累计 赤字 |
股东的 赤字 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股票 |
其金额为美元。 |
股票 |
其金额为美元。 |
股票 |
其金额为美元。 |
股票 |
金额 |
股票 |
金额 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020年6月30日的余额 |
$ |
$ |
$ |
— |
$ |
— |
$ |
$ |
$ |
— |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基于股票的薪酬 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股票期权的行使 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净亏损 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020年9月30日的余额 |
$ |
$ |
$ |
— |
$ |
— |
$ |
$ |
$ |
— |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系列A 敞篷车优先考虑 |
系列B 敞篷车优先考虑 |
创建者 敞篷车优先考虑 |
A类 普通股 |
B类 普通股 |
其他内容 实缴 资本 |
应收账款 为 搜查令 习题 |
累计 赤字 |
股东的 赤字 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股票 |
其金额为美元。 |
股票 |
其金额为美元。 |
股票 |
其金额为美元。 |
股票 |
金额 |
股票 |
金额 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019年12月31日的余额 |
$ |
$ |
$ |
— |
$ |
— |
$ |
$ |
$ |
— |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基于股票的薪酬 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股票期权的行使 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净亏损 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020年9月30日的余额 |
$ |
$ |
$ |
— |
$ |
— |
$ |
$ |
$ |
— |
$ |
( |
) |
$ |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九点- 截至9月30日的几个月, |
||||||||
2021 |
2020 |
|||||||
经营活动的现金流: |
||||||||
净损失 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
将净亏损与经营活动中使用的净现金进行对账: |
||||||||
基于股票的薪酬 |
||||||||
折旧 |
||||||||
摊销 使用权 |
||||||||
债务发行成本的增加 |
||||||||
衍生负债公允价值变动 |
||||||||
支付给可转换证券安排人的费用付款的重新分类 |
||||||||
外币交易未实现亏损 |
( |
) | ||||||
营业资产和负债变动情况: |
||||||||
预付费用和其他资产 |
( |
) | ( |
) | ||||
应付账款和应计费用 |
( |
) | ||||||
客户存款 |
||||||||
经营租赁负债变动 |
( |
) | ( |
) | ||||
|
|
|
|
|||||
经营活动提供的现金净额(用于) |
( |
) | ( |
) | ||||
|
|
|
|
|||||
投资活动的现金流: |
||||||||
购置房产、设备和无形资产 |
( |
) | ( |
) | ||||
|
|
|
|
|||||
用于投资活动的净现金 |
( |
) | ( |
) | ||||
|
|
|
|
|||||
融资活动的现金流: |
||||||||
发行过桥票据所得款项 |
||||||||
发行可转换票据所得款项 |
||||||||
支付发债成本 |
( |
) | ||||||
有上限的呼叫选项的付款 |
( |
) | ||||||
延期发行费用的支付 |
( |
) | ||||||
行使认股权证所得收益 |
||||||||
赎回未行使认股权证的付款 |
( |
) | ||||||
向税务机关缴纳法定扣缴税款 |
( |
) | ||||||
行使股票期权所得收益 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
融资活动提供的现金净额 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
现金及现金等价物净增(减) |
||||||||
期初现金和现金等价物 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
期末现金和现金等价物 |
$ | $ | ||||||
|
|
|
|
|||||
补充披露现金流量信息 |
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支付利息的现金 |
$ | $ | ||||||
|
|
|
|
|||||
缴纳所得税的现金 |
$ | $ | ||||||
|
|
|
|
截至2021年9月30日计量的公允价值: |
||||||||||||||||
1级 |
二级 |
3级 |
总计 |
|||||||||||||
资产包括在: |
||||||||||||||||
包括在现金和现金等价物中的货币市场基金 |
$ | $ | — | $ | — | $ | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
总公允价值 |
$ | $ | — | $ | — | $ | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
截至2020年12月31日计量的公允价值: |
||||||||||||||||
1级 |
二级 |
3级 |
总计 |
|||||||||||||
资产包括在: |
||||||||||||||||
包括在现金和现金等价物中的货币市场基金 |
$ | |
$ | — | $ | — | $ | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
总公允价值 |
$ | $ | — | $ | — | $ | ||||||||||
|
|
|
|
|
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|
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以下项目中包括的负债: |
||||||||||||||||
担保责任 |
$ | $ | — | $ | $ | |||||||||||
|
|
|
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|
|
|
|||||||||
总公允价值 |
$ | $ | — | $ | $ | |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
截至2020年12月31日的余额 |
$ | |||
公允价值变动 |
||||
认股权证的无现金行使 |
( |
) | ||
|
|
|||
截至2021年9月30日的余额 |
$ | |||
|
|
截至2021年9月30日 |
||||||||||||||||
摊销 期间 |
毛收入 携带 金额 |
累计 摊销 |
网络 |
|||||||||||||
资本化成本制造 |
$ | $ | $ | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
$ | $ | $ | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
截至2020年12月31日 |
||||||||||||||||
摊销 期间 |
毛收入 携带 金额 |
累计 摊销 |
网络 |
|||||||||||||
资本化成本制造 |
$ | $ | $ | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
$ | |
$ | $ | |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
9月30日, 2021 |
12月31日, 2020 |
|||||||
机器设备 |
$ | $ | ||||||
家具和固定装置 |
||||||||
IT硬件和软件 |
||||||||
租赁权的改进 |
||||||||
在建工程正在进行中 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
总资产和设备 |
||||||||
减去:累计折旧和摊销 |
( |
) | ( |
) | ||||
|
|
|
|
|||||
财产和设备,净值 |
$ | |||||||
|
|
|
|
9月30日, 2021 |
12月31日, 2020 |
|||||||
客户预订押金 |
$ | $ | ||||||
客户SUV选项 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
客户存款总额 |
$ | $ | ||||||
|
|
|
|
公众 认股权证 |
私 认股权证 |
总计 |
||||||||||
2020年12月31日 |
||||||||||||
为行使现金而发行的股票 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
为无现金演习发行的股票 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
股票因无现金行使而交出 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
被公司赎回的股票换取现金 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
2021年9月30日 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
9月30日, 2021 |
12月31日, 2020 |
|||||||
应计工资总额 |
$ | $ | ||||||
应计专业费用 |
||||||||
应计其他 |
||||||||
应计供应商费用 |
||||||||
应计法律费用 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
应计费用总额 |
$ | $ | ||||||
|
|
|
|
• | 在2021年9月30日结束的日历季度之后开始的任何日历季度内(且仅在该日历季度期间),如果A类普通股的最后一次报告销售价格至少 |
• | 在此期间 -任何时间之后的工作日期间 连续交易日期间(“测算期”),在此期间,每美元的交易价格 |
• | 如果我们在紧接赎回日期前的预定交易日交易结束前的任何时间赎回该等2026年期票据,但只限于已赎回(或被视为已赎回)的票据;或 |
• | 关于特定公司事件的发生。 |
校长 |
$ | |||
未摊销债务发行成本 |
( |
) | ||
|
|
|||
净账面金额 |
$ | |||
|
|
截至9月30日的三个月, |
||||||||
2021 |
2020 |
|||||||
分子: |
||||||||
净损失 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
分母: |
||||||||
加权平均A类已发行普通股 |
||||||||
加权平均已发行B类普通股 |
||||||||
加权平均A类和B类已发行普通股-基本和稀释 |
||||||||
A类和B类普通股股东应占每股净亏损-基本和稀释 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
截至9月30日的9个月, |
||||||||
2021 |
2020 |
|||||||
分子: |
||||||||
净损失 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
分母: |
||||||||
加权平均A类已发行普通股 |
||||||||
加权平均已发行B类普通股 |
||||||||
加权平均A类和B类已发行普通股-基本和稀释 |
||||||||
A类和B类普通股股东应占每股净亏损-基本和稀释 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
截至9月30日, |
||||||||
2021 |
2020 |
|||||||
A系列可转换优先股 |
— | |||||||
B系列可转换优先股 |
— | |||||||
创始人可转换优先股 |
— | |||||||
桥梁笔记 |
— | |||||||
可转换股权证券 |
— |
|||||||
可转换优先票据 |
— |
|||||||
股票期权及认股权证 |
||||||||
总计 |
||||||||
截至9月30日的三个月合约, |
||||||||
2021 |
2020 |
|||||||
一般和行政费用 |
$ | $ | ||||||
研发 |
||||||||
总计 |
||||||||
截至9月30日的9个月, |
||||||||
2021 |
2020 |
|||||||
一般和行政费用 |
$ | $ | ||||||
研发 |
||||||||
总计 |
||||||||
选项 |
加权 平均值 锻炼 价格 |
加权 平均值 合同 术语(in 年) |
||||||||||
截至2021年1月1日的余额 |
||||||||||||
授与 |
||||||||||||
练习 |
( |
) | ||||||||||
没收 |
( |
) | ||||||||||
|
|
|||||||||||
截至2021年9月30日的余额 |
||||||||||||
|
|
九个月 截至2021年9月30日 | ||
预期期限(以年为单位) |
||
波动率 |
||
股息率 |
||
无风险利率 |
三个月 截至9月30日, |
||||||||||||||||
2021 |
2020 |
零钱美元 |
%的更改 |
|||||||||||||
(美元金额(千美元)) |
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收入 |
$ | 15 | — | $ | 15 | 新墨西哥州 | ||||||||||
销货成本 |
16 | — | 16 | 新墨西哥州 | ||||||||||||
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毛利率 |
(1 | ) | — | (1 | ) | 新墨西哥州 | ||||||||||
运营成本和费用: |
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一般事务和行政事务 |
10,273 | 6,521 | 3,752 | 新墨西哥州 | ||||||||||||
研发 |
99,291 | 3,402 | 95,889 | 新墨西哥州 | ||||||||||||
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总运营成本和费用 |
109,564 | 9,923 | 99,641 | 新墨西哥州 | ||||||||||||
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运营亏损 |
(109,565 | ) | (9,923 | ) | (99,642 | ) | 新墨西哥州 | |||||||||
其他收入(费用): |
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其他收入(费用) |
(84 | ) | 6 | (90 | ) | 新墨西哥州 | ||||||||||
利息收入 |
155 | 8 | 147 | 新墨西哥州 | ||||||||||||
利息支出 |
(2,147 | ) | (765 | ) | (1,382 | ) | 新墨西哥州 | |||||||||
衍生工具公允价值变动 |
— | (29,149 | ) | 29,149 | 新墨西哥州 | |||||||||||
外币损益 |
1,797 | 159 | 1,638 | 新墨西哥州 | ||||||||||||
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其他收入(费用)合计 |
(279 | ) | (29,741 | ) | 29,462 | 新墨西哥州 | ||||||||||
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净亏损 |
$ | (109,844 | ) | (39,664 | ) | (70,181 | ) | 新墨西哥州 | ||||||||
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九个月 截至9月30日, |
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2021 |
2020 |
零钱美元 |
%的更改 |
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(美元金额(千美元)) |
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收入 |
$ | 65 | — | $ | 65 | 新墨西哥州 | ||||||||||
销货成本 |
47 | — | 47 | 新墨西哥州 | ||||||||||||
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毛利率 |
18 | — | 18 | 新墨西哥州 | ||||||||||||
运营成本和费用: |
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一般事务和行政事务 |
24,012 | 8,056 | 15,956 | 新墨西哥州 | ||||||||||||
研发 |
171,807 | 3,963 | 167,844 | 新墨西哥州 | ||||||||||||
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总运营成本和费用 |
195,819 | 12,019 | 183,800 | 新墨西哥州 | ||||||||||||
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运营亏损 |
(195,801 | ) | (12,019 | ) | (183,782 | ) | 新墨西哥州 | |||||||||
其他收入(费用): |
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其他收入(费用) |
(98 | ) | 15 | (113 | ) | 新墨西哥州 | ||||||||||
利息收入 |
415 | 13 | 402 | 新墨西哥州 | ||||||||||||
利息支出 |
(2,147 | ) | (1,326 | ) | (821 | ) | 新墨西哥州 | |||||||||
衍生工具公允价值变动 |
(138,436 | ) | (29,409 | ) | (109,027 | ) | 新墨西哥州 | |||||||||
外币损益 |
3,158 | 122 | 3,036 | 新墨西哥州 | ||||||||||||
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其他收入(费用)合计 |
(137,108 | ) | (30,585 | ) | (106,523 | ) | 新墨西哥州 | |||||||||
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净亏损 |
$ | (332,909 | ) | (42,604 | ) | (290,305 | ) | 新墨西哥州 | ||||||||
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截至9月30日的9个月, |
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2021 |
2020 |
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(美元金额,单位: 数千人) |
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用于经营活动的现金净额 |
(160,377 | ) | (7,941 | ) | ||||
用于投资活动的净现金 |
(81,828 | ) | (224 | ) | ||||
融资活动提供的现金净额 |
651,458 | 51,283 |
截至9月30日的三个月合约, |
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2021 |
2020 |
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GAAP运营损失 |
$ | (109,565 | ) | $ | (9,923 | ) | ||
添加:基于股票的薪酬 |
1,043 | 264 | ||||||
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非GAAP 调整后的运营亏损 |
$ | (108,522 | ) | $ | (9,659 | ) | ||
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截至9月30日的9个月, |
||||||||
2021 |
2020 |
|||||||
GAAP运营损失 |
$ | (195,801 | ) | $ | (12,019 | ) | ||
添加:基于股票的薪酬 |
4,078 | 334 | ||||||
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非GAAP 调整后的运营亏损 |
$ | (191,723 | ) | $ | (11,685 | ) | ||
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• | 增加我们在不利经济和行业条件下的脆弱性; |
• | 限制我们获得额外融资的能力; |
• | 要求我们将运营现金流的很大一部分用于偿还债务,这将减少可用于其他目的的现金量; |
• | 限制我们计划或应对业务变化的灵活性; |
• | 由于在转换债券时发行我们的A类普通股,稀释了我们现有股东的利益;以及 |
• | 与杠杆率低于我们或更容易获得资本的竞争对手相比,我们可能处于竞争劣势。 |
• | 在截至2021年9月30日(且仅限于该日历季度)的日历季度之后开始的任何日历季度内,如果在截至(包括)上一个日历季度的最后一个交易日(包括前一个日历季度的最后一个交易日)的30个连续交易日内,至少20个交易日(无论是否连续)的A类普通股的最后报告销售价格大于或等于每个适用交易日的转换价格的130%; |
• | 在任一连续十个交易日后的五个营业日内(“测算期”),在测算期内每个交易日2026年债券每千美元本金的交易价低于本公司A类普通股在该交易日最后报告的销售价格和2026年债券适用转换率的乘积的98%;(2)2026年债券在该交易日的每千美元本金交易价低于本公司上次报告的A类普通股销售价格和2026年债券适用换算率的乘积; |
• | 如果我们在紧接赎回日期前的预定交易日交易结束前的任何时间赎回该等2026年期票据,但只限于已赎回(或被视为已赎回)的票据;或 |
• | 关于特定公司事件的发生。 |
通过引用并入本文 |
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展品编号: |
展品名称 |
表格 |
档案号: |
展品编号: |
提交日期 |
已提交或 陈设 特此声明 |
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4.1 |
契约,日期为2021年8月17日,由作为发行人的Fisker Inc.和作为受托人的美国银行全国协会(U.S.Bank National Association)签订 | 8-K |
001-38625 |
10.1 | 8/12/21 | |||||||||||||||||
31.1 |
按照规则核证行政总裁13A-14(A)和15D-14(A)《交易所法案》(Exchange Act) |
X |
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31.2 |
按照规则认证首席财务官13A-14(A)和15D-14(A)《交易所法案》(Exchange Act) |
X |
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32.1 |
按照“规则”核证行政总裁13A-14(B)根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第906节通过的《交易法》和《美国法典》第18编第1350条。 |
X |
||||||||||||||||||||
32.2 |
按照规则认证首席财务官13A-14(B)根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第906节通过的《交易法》和《美国法典》第18编第1350条。 |
X |
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101.INS |
XBRL实例文档。 |
X |
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101.SCH |
XBRL分类扩展架构文档。 |
X |
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101.CAL |
XBRL分类扩展计算链接库文档。 |
X |
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101.DEF |
XBRL分类扩展定义Linkbase文档。 |
X |
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101.LAB |
XBRL分类扩展标签Linkbase文档。 |
X |
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101.PRE |
XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档。 |
X |
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104 |
Coverpage交互式数据文件(格式为内联XBRL,包含在附件101中) |
X |
菲斯克公司 | ||
由以下人员提供: | /s/吉塔·古普塔-菲斯克(Geeta Gupta-Fisker)博士 | |
姓名: | 吉塔·古普塔-菲斯克博士(Dr.Geeta Gupta-Fisker) | |
标题: | 首席财务官兼首席运营官 |