附件4.2
菲利普斯66

3.300厘高级债券,2052年到期

完全和无条件地保证
菲利普斯66公司

兹根据截至2020年4月9日的“契约”第2.01节(“契约”)设立一系列证券,其中Phillips 66为发行人(“公司”),Phillips 66 Company为担保人(“担保人”),美国银行全国协会为受托人(“受托人”),如下:
1.此处使用但未定义的每个大写术语应具有本契约中赋予该术语的含义。
2.2052年到期的3.300厘优先债券的标题为“2052年到期的3.300厘优先债券”(以下简称“债券”)。
3.根据本契约可认证及交付的票据(根据本契约第2.08、2.09、2.12、2.17、3.07或9.05节在登记转让时认证及交付的票据除外,或作为其他票据的交换或替代票据,以及根据本契约第2.04或2.17节被当作从未认证及交付的任何票据除外)的本金总额上限为1,000,000,000元,而根据本契约第2.08、2.09、2.12、2.17、3.07或9.05节可认证及交付的票据则不在此限,而根据本契约第2.08、2.09、2.12、2.17、3.07或9.05节被视为从未认证及交付的票据,则不在此限;然而,在发行任何债券之前或之后,可以通过董事会决议(或根据董事会决议采取行动)增加债券的授权本金总额;然而,进一步的条件是,只有在出于美国联邦所得税的目的,额外发行的债券可以与原始债券互换的情况下,债券的授权本金金额才可以增加。
4.票据应在原始发行时以一种或多种环球证券(以下简称“环球票据”)的形式整体发行。现指定存托信托公司和受托人分别担任本契约项下全球票据的托管人和证券托管人。
5.附注及受托人认证证明书实质上须采用本协议附件A的形式(“附注格式”)。
6.票据本金的应付日期为2052年3月15日。
7.该批债券的利息年息率为3.300厘。该批债券的利息将按一年360天加12个30天月计算。债券的付息日期为每年三月十五日及九月十五日,由二零二二年三月十五日起生效。债券在任何付息日应付利息的纪录日期,须为该付息日之前的下一个3月1日及9月1日(视属何情况而定)。




8.无需支付与票据有关的额外金额。债券的计息日期为二零二一年十一月十五日(或自最近支付或提供利息的付息日起计)。
9.应付票据本金、溢价(如有)及利息的一个或多个地点为本公司为此设立的办事处或办事处,最初为休斯顿市的受托人办事处,地址为格林威广场8号Greenway Plaza,Suite1100,Texas 77046,以及本公司为此目的而设的任何其他办事处或办事处。有关全球票据的付款(包括本金、溢价(如果有的话)和利息)应通过电汇立即可用资金到该票据持有人指定的账户进行。在所有其他情况下,本公司可选择以邮寄至有权享有该地址的人士的地址的支票支付利息,该地址应出现在注册处处长备存的票据登记册上。
10.票据的付款代理人及注册处处长最初应为受托人。
11.在2051年9月15日之前,债券可根据契约第III条全部或部分赎回,由公司不时选择,本金金额为2,000元,并须按契约规定的不少于15天但不超过60天的提前通知赎回1,000元,赎回价格由公司厘定,相当于(I)须赎回债券本金的100%,及(Ii)赎回价格由公司厘定,相当于(I)须赎回的债券本金的100%及(Ii)须赎回的债券的本金总额的100%及(Ii)赎回价格由公司厘定,相当于(I)须赎回债券本金的100%及(Ii)赎回价格由公司厘定,相当于(I)须赎回的债券本金的100%及(Ii)为此,假设债券将於2052年3月15日到期,每半年贴现至赎回日一次(假设一年由12个30天月组成),按库务署利率加25个基点计算,超过将赎回的债券本金,另加赎回日(但不包括赎回日)的应计及未付利息。在2051年9月15日或之后,根据契约第III条的规定,该批债券可由本公司不时选择全部或部分赎回,本金为2,000美元,高于该金额1,000美元的整数倍,赎回价格相当于将赎回的债券本金的100%,另加到(但不包括)赎回日的应计利息和未赎回利息。
“国库券利率”是指就任何赎回日期而言,相当于可比国库券的半年等值到期收益率的年利率,使用与该赎回日的可比国库券价格相等的可比国库券价格(以本金的百分比表示)计算。库房利率由本公司于赎回日前第三个营业日计算。
“可比国库券”是指由独立投资银行挑选的美国国库券,它将在挑选时并按照惯例用于为与债券剩余期限相当的新发行的公司债务证券定价(为此,假设债券于2052年3月15日到期)。“可比国库券”指的是由独立投资银行家挑选的美国国库券,它将在挑选时并按照惯例用于为与债券剩余期限相当的新发行的公司债券定价(为此,假设债券于2052年3月15日到期)。
    2




“独立投资银行家”是指本公司委任的参考库房交易商之一。
“可比库藏价”就任何赎回日期而言,是指(I)剔除该等参考库房交易商报价中最高和最低者后,该赎回日该参考库房交易商报价的平均值,或(Ii)如本公司获得少于5个该等参考库房交易商报价,则为所有该等参考库房交易商报价的平均值。
“参考国库交易商”指(I)道明证券(美国)有限责任公司、(Ii)法国巴黎银行证券公司、(Iii)三菱UFG证券美洲公司选定的一级国库交易商、(Iv)Scotia Capital(USA)Inc.、(V)J.P.Morgan Securities LLC和(Vi)SMBC Nikko Securities America,Inc.及其各自的后继者和附属公司;但是,如果上述任何一项不再是美国政府证券一级交易商,本公司将以另一家国家认可的美国政府证券交易商取代。

“参考国库券交易商报价”指,就每个参考国库券交易商及任何赎回日期而言,指该参考国库券交易商在赎回日期前的第三个营业日下午3:30,该参考国库券交易商以书面向本公司报价的可比国库券的平均买入价和要价(在每种情况下均以本金的百分比表示)。
“剩余定期付款”指就每张将赎回的票据而言,在有关赎回日期后到期的本金及其利息的剩余定期付款;但如该赎回日期并非该票据的利息支付日期,则该票据的下一次预定利息支付的款额将减去到该赎回日期应累算的利息款额。
12.本公司没有义务根据任何偿债基金或类似的规定或根据其持有人的选择赎回、购买或偿还票据。
13.每张全球纸币应印有纸币形式面额上的图例。
    3




14.为了遵守外国金融机构、发行人、受托人、付款代理人、持有人或其他机构与本公司和票据相关的或已同意受其约束的不时有效的适用税法、规则和法规(包括主管部门颁布的指令、指导方针和解释)(以下简称“适用税法”),本公司与担保人同意(I)向受托人提供与该契约及票据有关的持有人或其他适用人士及/或交易的足够资料(包括对该等交易条款的任何修改),以便受托人可决定其是否根据适用税法承担与税务有关的义务;(Ii)受托人有权在遵守适用税法所需的范围内扣缴或扣除该契约下的任何款项,而受托人对此毋须承担任何责任及(Iii)持有无害的财产本条款在本契约终止后继续有效。
    4





附件A

[保证面的格式]

[除非证券全部或部分交换为最终形式的证券,否则本证券不得转让,除非由托管机构整体转让给托管机构的代名人,或由托管机构的一名代名人转让给托管机构或另一名托管机构,或由托管机构或任何此类后续托管机构或该继任托管机构的代名人转让。存托信托公司(纽约沃特街55号,纽约州),纽约A公司(“DTC”),应作为托管人行事,直到公司和登记员指定继任者为止。除非本证书由DTC的授权代表向公司或其代理人出示,以登记转让、兑换或付款,并且所发出的任何证书都是以CEDE&CO的名义注册的。或以DTC授权代表要求的其他名称(且任何付款均支付给CELDE&CO)。或DTC授权代表要求的其他实体),任何人或向任何人转让、质押或以其他方式使用本文件的任何转让、质押或其他用途都是错误的,因为本文件的注册所有者,CEDE&CO.,在本文件中有利害关系。] 1


菲利普斯66

2052年到期的3.300厘优先债券

完全和无条件地保证

菲利普斯66公司


CUSIP编号_____________
ISIN编号_____________

编号_

特拉华州菲利普斯66公司(以下简称“公司”)承诺向_[,
1仅在安全是全球安全的情况下才包括在内
    A-1







或本证券交易所附表所列数额较大或较少者,]2 2052年3月15日。

付息日:3月15日和9月15日。

记录日期:北京,3月1日和9月1日。


兹参考本保函背面的进一步规定,这些进一步规定在任何情况下均具有与此地规定相同的效力。




2只有在安全是全球安全的情况下才包括在内
    A-2







兹证明,公司已安排本保函由其正式授权人员以手工或传真方式签署。
日期:
菲利普斯66

作者:英国航空公司,英国航空公司,美国航空公司,英国航空公司,英国航空公司,美国航空公司。
他的名字是:
他的头衔是:


作者:英国航空公司,英国航空公司,美国航空公司,英国航空公司,英国航空公司,美国航空公司。
他的名字是:
他的头衔是:


担保

菲利普斯66公司是特拉华州的一家公司,它无条件地向本证券持有人提供以下担保:(A)在本证券的本金和溢价到期时(无论是在规定的到期日,通过加速、赎回或其他方式)以加速、赎回或其他方式无条件地向本证券持有人提供担保:(A)在任何适用的宽限期内,当本证券的本金和任何溢价到期时,该证券的本金和任何溢价都将得到全额和迅速的支付;以及(B)在任何适用的宽限期内,当本证券的本金和任何溢价到期时,将以加速、赎回或其他方式无条件地向其持有人提供全额和迅速支付本证券的本金和任何溢价。

菲利普斯66公司


作者:英国航空公司,英国航空公司,美国航空公司,英国航空公司,英国航空公司,美国航空公司。
他的名字是:
他的头衔是:












    A-3







认证证书:

这是该系列的证券之一
其中所指定的在以下范围内所提述的-
提到了假牙。

美国银行全国协会,
作为受托人


由以下人员提供:中国*
授权签字人



日期:











    A-4







[抵押品倒卖的形式]

菲利普斯66

2052年到期的3.300厘优先债券

完全和无条件地保证

菲利普斯66公司

本证券是特拉华州菲利普斯66公司(“本公司”)正式授权发行的2052年到期的3.300%优先债券(“证券”)之一。

1.有趣。本公司承诺支付本证券本金的利息,年利率为3.300%,自2021年11月15日起至到期。本公司将于每年3月15日及9月15日(各为“付息日”)每半年付息一次,或如任何该等日期不是营业日,则于下一个营业日付息。本证券的利息应自最近支付利息的付息日起计,或如未支付利息,则自2021年11月15日起计;但若本证券目前并无利息支付违约,且本证券已于本证券票面所指的记录日期(每个“记录日期”)与下一个随后的付息日期之间通过认证,则应自该下一个随后的付息日期起计息;此外,首个付息日期须为2022年3月15日,则本证券的利息应自该下一个付息日期起计;此外,首个付息日期须为2022年3月15日,则本证券的利息应自下一个付息日期起计;此外,首个付息日期须为2022年3月15日,惟首次付息日期须为2022年3月15日。公司应不时支付逾期本金和保费(如有)的利息,利率等于当时的利率;公司应不时按合法范围内相同的利率支付逾期利息分期付款的利息(不考虑任何适用的宽限期)。利息将按一年360天,12个30天月计算。
2.支付方式。本公司应于付息日前一记录日营业结束时,向证券登记持有人支付证券利息(违约利息除外),即使该证券在该记录日之后及该付息日或该日之前被注销,本公司亦须支付该证券的利息(违约利息除外)。持有人必须将本保证金交予付款代理人以收取本金付款。本公司应支付在付款时是用于支付公共和私人债务的法定货币的美利坚合众国货币证券的本金、溢价(如果有)和利息。该等款项须在受托人的办事处(定义见下文)支付,但公司可选择(1)就环球证券以电汇方式支付,或(2)以邮寄至持有人注册地址的支票就任何证券支付该等款项。(2)该等款项须在受托人的办事处(定义见下文)支付,但公司可选择(1)就环球证券以电汇方式支付,或(2)就任何证券以邮寄至持有人注册地址的支票支付。
3.支付代理和注册处处长。最初,美国银行全国协会(“受托人”),也就是契约下的受托人,将担任支付代理和注册人。本公司可以更换任何付费代理人、注册人、副登记员或额外的付费代理人,而无需通知任何持有人。本公司、担保人或本公司的任何附属公司均可以任何该等身分行事。
    A-5







4.担保人。菲利普斯66公司,特拉华州的一家公司(“担保人”),根据契约(定义如下)中规定的条款和条件,不时无条件地向证券持有人提供担保,(A)在证券本金和任何溢价到期时(无论是在规定的到期日,通过加速、赎回或其他方式)全额和迅速支付证券本金和任何溢价,以及(B)当证券本金和溢价到期时,以加速、赎回或其他方式全额和迅速支付证券的任何利息;以及(B)在证券本金和溢价到期时,通过加速、赎回或其他方式,全面和迅速支付证券本金和溢价;以及(B)在证券本金和任何溢价到期时,通过加速、赎回或其他方式,全面和迅速支付证券的任何利息保函是付款的保证,而不是托收的保证。在证券本金或溢价到期时(无论是在规定的到期日)发生违约时,通过加速赎回或其他方式,或在证券利息到期时违约时,在任何适用的宽限期的规限下,受托人和证券持有人均有权首先直接向本公司的担保人提起诉讼,而不首先对本公司提起诉讼,也不会用尽任何其他补救措施,除非首先对本公司提起诉讼或用尽任何其他补救措施,否则受托人和证券持有人有权在不首先对本公司提起诉讼或用尽任何其他补救措施的情况下,直接向本公司的保证人提起诉讼,但须受任何适用的宽限期的规限,不得首先对本公司提起诉讼或以其他方式要求赎回或以其他方式赎回或用尽任何其他补救措施,但须遵守任何适用的宽限期
5.义齿。本公司根据本公司、担保人及受托人之间的一份日期为2020年4月9日的契约(“契约”)发行证券。证券的条款包括在契约中陈述的条款,以及根据1939年修订的信托契约法案(“信托契约法案”)(“信托契约法案”)在契约签立之日生效而成为契约一部分的条款。证券受制于所有此类条款,持有人请参考契约和TIA,以获得该等条款的声明以及本文中使用但未定义的大写术语的定义。该等证券为本公司的无抵押一般债务,本金总额以1,000,000,000美元为限;但条件是,该等证券的授权本金总额可在任何证券发行之前或之后藉董事会决议案(或根据董事会决议案采取的行动)予以增加;但进一步的条件是,仅当额外发行的证券可与美国联邦所得税的原有证券互换时,该等证券的授权本金总额才可增加。本契约规定发行其项下的其他系列债务证券(包括证券,“债务证券”)。
6.面额、转让、兑换。该等证券为登记形式,无最低面值2,000元及以上1,000元的任何整数倍的息票。证券转让可以按照本契约的规定进行登记和证券交易。注册处处长及受托人除其他事项外,可要求持有人提供适当的批注及转让文件,以及缴付法律规定或契约所准许的任何税项及费用。本公司、信托人或注册处处长均毋须登记以下各项的转让或交换:(A)任何选定赎回的证券全部或部分(部分赎回任何证券的未赎回部分除外)的转让或交换,或(B)在邮寄赎回证券通知前15个营业日开始并于邮寄当日营业时间结束时结束的期间内的任何证券的转让或交换。
    A-6







7.被当作拥有人的人。证券的登记持有人在任何情况下都应被视为其所有人。
8.赎回。于二零五一年九月十五日前,根据契约第III条,本公司可不时选择赎回全部或部分证券,本金金额为2,000美元,高于该数额1,000美元的整数倍,赎回价格由本公司厘定,相当于(I)赎回证券本金的100%及(Ii)赎回价格由本公司厘定,赎回日期为不少于15天但不超过60天的提前通知,赎回金额为本金2,000美元及高于该金额1,000美元的整数倍。该赎回价格由本公司厘定,赎回价格由本公司厘定,相当于(I)赎回证券本金的100%及(Ii)赎回证券本金总额的100%及(Ii)赎回价格由本公司厘定。为此目的,假设证券将于2052年3月15日到期,每半年贴现至赎回日期(假设一年360天,由12个30天月组成),按国库利率加25个基点计算,超过将赎回的证券本金金额,加上赎回日(但不包括赎回日)的应计和未付利息。于2051年9月15日或之后,该等证券可根据“公司契约”第III条,不时由本公司选择全部或部分赎回,本金金额为2,000美元,高于该金额1,000美元的整数倍,赎回价格相当于将赎回的证券本金的100%,另加(但不包括)到赎回日的应计利息和未支付利息。
“国库券利率”是指就任何赎回日期而言,相当于可比国库券的半年等值到期收益率的年利率,使用与该赎回日的可比国库券价格相等的可比国库券价格(以本金的百分比表示)计算。库房利率由本公司于赎回日前第三个营业日计算。
“可比国库券”是指由独立投资银行家选定的美国国库券,在选定时,根据惯例,将用于为与该证券剩余期限相当的新发行的公司债务证券定价(为此,假设该证券于2052年3月15日到期)。“可比国库券”指的是由独立投资银行家选定的美国国库券,该证券在选定时将用于为与该证券剩余期限相当的新发行的公司债券定价(为此,假设该证券于2052年3月15日到期)。
“独立投资银行家”是指本公司委任的参考库房交易商之一。
“可比库藏价”就任何赎回日期而言,是指(I)剔除该等参考库房交易商报价中最高和最低者后,该赎回日该参考库房交易商报价的平均值,或(Ii)如本公司获得少于5个该等参考库房交易商报价,则为所有该等参考库房交易商报价的平均值。
“参考国库交易商”指(I)道明证券(美国)有限责任公司、(Ii)法国巴黎银行证券公司、(Iii)三菱UFG证券美洲公司选定的一级国库交易商、(Iv)Scotia Capital(USA)Inc.、(V)J.P.Morgan Securities LLC和(Vi)SMBC Nikko Securities America,Inc.及其各自的后继者和附属公司;
    A-7







但是,如果上述任何一项不再是美国政府证券一级交易商,本公司将以另一家国家认可的美国政府证券交易商取代。

“参考国库券交易商报价”指,就每个参考国库券交易商及任何赎回日期而言,指该参考国库券交易商在赎回日期前的第三个营业日下午3:30,该参考国库券交易商以书面向本公司报价的可比国库券的平均买入价和要价(在每种情况下均以本金的百分比表示)。
“剩余预定付款”是指,就每个待赎回的证券而言,在相关赎回日期之后到期的本金及其利息的剩余预定付款;但是,如果该赎回日期不是该证券的利息支付日期,则其下一次预定利息支付的金额将减去到该赎回日期应计的利息金额中的金额。(B)“剩余预定付款”指的是在相关赎回日期之后应支付的本金及其利息的剩余预定付款;但是,如果该赎回日期不是该证券的利息支付日期,则下一次预定利息支付的金额将减去到该赎回日期应计利息的金额。
9.修订和豁免。在符合某些例外和限制的情况下,经当时未偿还证券中所有受该修订或补充影响的系列(作为一个类别)中至少过半数本金的持有人同意,可对该契约或证券进行修改或补充,并且根据该契约的任何规定或遵守该条款的任何现有或过去的违约或违约事件可被免除(任何持续的违约或拖欠本金的事件除外)。任何系列或所有系列(作为一个类别)的当时已发行证券的最少过半数本金的持有人(如有)的溢价(如有)或利息(如有),按照契约条款。未经任何持有人同意,本公司、担保人和受托人可修改或补充本公司或本证券,或放弃以下任何一项的规定:(I)纠正任何含糊、遗漏、缺陷或不一致之处;(Ii)如有需要,规定在合并、合并或出售、租赁、转让、转让或以其他方式处置本公司或担保人的全部或实质所有资产的情况下,承担本公司或担保人在本公司或担保人的所有或实质上所有资产的义务;(Ii)在合并、合并或出售、租赁、转让、转让或以其他方式处置本公司或担保人的全部或实质全部资产的情况下,规定承担本公司或担保人在本公司或担保人的全部或实质全部资产的情况下的义务;(Iii)就不记名证券的发行(连同息票或不连息票)订定条文,以补充或取代具证证券;。(Iv)为该等证券或有关担保提供任何保证,或为该等证券或有关担保增加任何担保或额外的义务人;。(V)遵守任何规定,以根据“信托投资协定”订立或维持该企业的资格;。(Vi)为该等证券的持有人的利益,在本公司或担保人的契诺中加入该等规定;。(Vi)加入本公司或担保人的契诺,使该等证券持有人的利益受益;。(V)遵守任何规定,以使该等证券或有关担保生效或维持其资格;。(Vi)为证券持有人的利益,在本公司或担保人的契诺中加入该等规定。, 或放弃契约赋予本公司或担保人的任何权利或权力;(Vii)就债务证券的全部或任何系列增加任何额外的违约事件;(Viii)更改或取消契约的任何条文,但未偿还证券不得在任何重大方面受到不利影响;(Ix)设立任何系列的证券的形式或条款;(X)补充本契约的任何条文,以容许或便利证券依据本契约失效及解除所需的程度,但任何证券持有人的利益不得在任何重大方面受到不利影响;或。(Xi)提供证据,并就继任受托人接受根据本契约委任一事提供证据及作出规定。
    A-8







根据该契约的规定,就该证券作出任何必要的增补或更改,以规定或方便多於一名受托人管理该等信托的规定或修改该契约的任何条文。
任何持有人参与根据契约任何条文所要求或寻求的任何同意的权利(以及本公司或担保人以其他方式要求该持有人取得任何该等同意的义务)可能须受以下要求所规限:该持有人须于本公司或担保人在根据该契约条款向持有人提交的通知中指明的日期,已是任何证券的记录持有人,而该证券须为该证券的记录持有人,而该等证券是本公司或担保人根据该契约条款向持有人提交的通知所指明的日期。
未经各受影响持有人同意,本公司不得(I)减少其持有人必须同意作出修订、补充或豁免的债务证券的金额;(Ii)降低任何证券的利息(包括违约利息)的利率或更改支付时间;(Iii)降低任何证券的本金、溢价或任何强制性偿债基金付款,或更改任何证券的声明到期日;或减少原始发行的贴现证券的本金金额,该等本金将于宣布加快到期时到期应付。(Iv)降低赎回任何证券时须支付的保费(如有),或更改任何证券可赎回或须赎回的时间;。(V)改变发行人或担保人就任何证券支付额外款项的任何义务;。(Vi)更改支付任何证券的硬币或货币,或有关该等证券的任何溢价、利息或额外款项;。(Vii)损害就强制执行任何证券的本金或溢价(如有)或利息而提起诉讼的权利,但下列条文另有规定者除外。(Viii)对债务证券本金的百分比作出任何更改,以免除遵守该契约的若干条文,或对修订条文作出任何更改;或(Ix)放弃在支付该证券的本金或溢价(如有)或利息方面的持续违约或违约事件(两者均定义见该契约)。
任何补充契据如更改或取消任何契诺或契约的其他条文,而该契诺或其他条文已明确列入该契约项下的一个或多个特定系列债务证券,或修改该系列债务证券持有人对该契诺或其他条文的权利,则该补充契约应视为不影响任何其他系列债务证券持有人在该契约或其他条文下的权利。
10.缺陷和补救措施。违约事件在契约中有定义,一般包括:(I)违约30天以支付证券的任何利息;(Ii)在到期和应付时违约证券的本金或溢价(如果有的话)的任何付款;(I)违约事件包括:(I)在支付证券利息时违约30天;(Ii)在到期和应付时违约证券的本金或溢价(如有);(Iii)公司或担保人没有遵守其在证券或契约中的任何其他契诺或协议或条文的规定,而在受托人或当时未偿还证券本金最少25%的持有人发出书面通知后90天内仍未获补救(如根据契约发行的其他债务证券亦受该项失责影响,则须为所有受影响的未偿还债务证券本金的25%);或。(Iv)如发生某些涉及破产的事件,则不能在90天内补救;或。(Iii)公司或担保人没有遵守证券或契约中任何其他契诺或协议或条文的规定,而该失责行为在受托人或当时未偿还证券本金最少25%的持有人发出书面通知后90天内仍未获补救;或。(Iv)如某些涉及破产的事件,
    A-9







或公司或担保人的重组。如发生并持续发生违约事件,受托人可向本公司及担保人发出通知,或向本公司、担保人及受托人发出通知,通知本公司、担保人及受托人,或当时受该违约事件影响的系列未偿还证券本金最少25%的持有人(或如属上文第(Iii)款所述的违约事件,则其他系列的未偿还债务证券受该违约事件影响,则当时未偿还债务证券的本金最少25%)可宣布其本金及利息。但如因本公司或担保人的某些破产、无力偿债或重组事件而发生违约事件,则本公司或担保人的所有未偿还债务证券将立即到期及应付,无须采取进一步行动或发出通知。加速任何证券的到期和应付金额等于其本金的100%加上到付款之日的应计利息。除本契约另有规定外,持有人不得强制执行本契约或本证券。受托人在强制执行契约或证券之前,可要求其满意的赔偿。在某些限制下,当时未偿还证券本金占多数的持有人可指示受托人行使任何信托或权力。如果受托人确定扣留通知符合持有人的利益,则受托人可以不向持有人发出任何持续的违约通知(本金、保费或利息的拖欠除外)。公司和担保人必须向受托人提供年度合规证书。
11.提前卸货。与证券有关的契约应在所有证券支付后解除和注销,除某些义务不可撤销地存入受托人后,任何资金组合和足以支付此类款项的美国政府债务均应解除。
12.受托人与公司和担保人的交易。受托人可以个人或任何其他身分成为证券的拥有人或质押人,并可向本公司、担保人或其各自的任何联属公司贷款、接受存款及为其提供服务,并可以其他方式与本公司、担保人或任何该等联属公司打交道,犹如其并非受托人一样。
13.不能向别人追索。本公司的董事、高级管理人员、雇员、股东、合伙人或其他拥有人、担保人或受托人(作为董事、高级管理人员、雇员、股东、合伙人或其他拥有人)不对本公司在证券下的任何义务、担保人在担保下的任何义务或本公司、担保人或受托人在契约下的任何义务或基于、关于或由于该等义务或其产生而提出的任何申索承担任何责任。每个持有人通过接受担保放弃并免除所有此类责任。豁免和免除应当是发行证券的对价的一部分。
14.身份验证。只有经受托人或认证代理手动签名认证后,本担保才有效。
15.CUSIP号码。根据统一保安识别程序委员会公布的建议,本公司已安排在证券上印上CUSIP编号,以方便证券持有人。不是
    A-10







对于印制在证券上的该等号码的准确性作出陈述,只能依赖印制在其上的其他识别号码。
16.缩写。通常缩写可以用在持有者或受让人的名字中,例如:Ten COM(=共有租户),ten ENT(=整体租户),JT ten(=有生存权的联名租户,而不是作为共有租户),CUST(=托管人),U/G/M/A(=统一赠与未成年人法案)。
如有书面要求,本公司将免费向任何持有人提供一份本契约副本。您可以向以下人员提出请求:
菲利普斯66
城西大道2331号
德克萨斯州休斯顿,邮编:77042
电话:(281)293-6600
注意:财务主管



    A-11







证券交易日程表*

本全球证券的一部分进行了以下交换,以换取其他证券:






*兑换日期:

数量
减少
本金金额
全球安全

数量
增加
本金金额
全球安全
本金金额
在此全球范围内
以下是安全措施
这样的下降
或增加

签名:
获授权人员
受托人或
安全保管员





























*仅在安全是全球安全的情况下才包括在内
    A-1







分配表格

要分配此安全性,请填写下表:(I)或(我们)将此安全性分配并转移到

    
(填上受让人的社保或税务身份证号码)
    
    
    
(打印或键入受让人姓名、地址和邮政编码)

并不可撤销地任命他为首席执行官。
作为代理人将本证券转移到公司账簿上。代理人可以由他人代为代理。


日期:*
*
(*

签字担保:签字人、签字人
签名者(认可签名的参与者
(《担保奖章计划》(Guaranty Medallion Program))




    A-2