美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
表格8-K
当前报告
根据1934年《证券交易法》第13条 或第15(D)条
报告日期(最早报告事件日期 ):2021年11月15日
SPIRIT AeroSystems Holdings,Inc.
(注册人的确切姓名载于其 章程)
(注册成立的州 或其他司法管辖区 ) | (佣金 文件号) | (IRS 雇主识别号) |
(主要行政办公室地址)(邮政编码)
注册人电话号码,包括
区号:(316)
不适用 | ||
(自上次报告以来如有更改,请填写以前的姓名或地址。) |
如果8-K备案表格 旨在同时满足注册人在下列任何条款下的备案义务(参见一般说明 A.2),请勾选下面相应的复选框。下图):
根据证券法(17 CFR 230.425)第425条规则 书面通信 |
根据交易法(17 CFR 240.14a-12)规则14a-12征集 材料 |
根据交易法(17 CFR 240.14d-2(B))规则第14d-2(B)条规定的开工前通信 |
根据交易法(17 CFR 240.13e-4(C))规则第13E-4(C)条规定的开工前通信 |
根据该法第 条第12(B)款登记的证券:
每个班级的标题: | 交易 个符号 | 注册的每个交易所的名称 | ||
用复选标记表示注册人是否为1933年证券法规则第405条(本章230.405节)或1934年证券交易法规则第12b-2条(本章第240.12b-2节)所定义的新兴成长型公司。
新兴的
成长型公司将投资银行、投资银行、投资银行和投资银行。
如果是新兴成长型 公司,请用复选标记表示注册人是否已选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第(13)(A)节提供的任何新的或 修订的财务会计准则。¨
项目1.01 | 将 输入材料最终协议。 |
信贷协议修正案
2021年11月15日,SPIRIT AeroSystems控股公司(“本公司”)、本公司的直接全资子公司SPIRIT AeroSystems,Inc.(“SPIRIT”) 和本公司的全资子公司SPIRIT AeroSystems北卡罗来纳州SPIRIT AeroSystems,Inc.就定期贷款信贷协议签订了第一份再融资、增量 假设和修订协议(“2021年11月修正案”)。 本公司 与SPIRIT AeroSystems North Carolina,Inc.(以下简称“SPIRIT”)就定期贷款信贷协议签订了第一份再融资、增量 假设和修订协议(“2021年11月修正案”)。 作为行政代理和抵押品代理 (“现有信贷协议”和经2021年11月修正案修订的“信贷协议”)。 本公司之前在2021年10月7日提交给美国证券交易委员会的当前表格8-K报告中宣布,它已于2021年10月1日完成了2021年11月修正案的辛迪加工作。 本公司之前在提交给美国证券交易委员会的当前表格8-K报告中宣布,它已于2021年10月1日完成了《2021年11月修正案》的辛迪加工作。
根据现有信贷协议, 某些贷款人提供了一笔B期定期贷款,初始本金总额为400,000,000美元。2021年11月修正案 规定,除其他事项外,(I)对紧接2021年11月修正案生效前根据 现有信贷协议未偿还的本金总额3.97亿美元的定期贷款(“现有定期贷款”) 进行再融资,提供本金金额相等、利率较低的定期贷款(“重新定价的定期贷款”),以及(Ii)提供本金总额为2.03亿美元、利率较低的增量 定期贷款安排。“定期贷款”)。定期贷款的收益将用于为现有定期贷款提供再融资,为支付给英国政府和/或一般企业用途提供资金, 包括偿还或赎回债务。
定期贷款将于2025年1月15日到期。 在2021年11月修正案生效后,定期贷款将根据SPIRIT的第一留置权担保总杠杆率按LIBOR加3.50%和LIBOR加3.75%(或基准利率加2.50%和基准利率加2.75%,视情况而定) 选项的利率计息。 根据SPIRIT的第一留置权担保总杠杆率,定期贷款的利率在LIBOR加3.50%和LIBOR加3.75%之间 。
本报告中的表格8-K对2021年11月修正案的描述并不完整,并通过参考《2021年11月修正案》全文 进行了限定,该修正案在本报告中作为附件10.1提交,并通过引用并入本文。
第2.03项。 | 创设 注册人的直接财务义务或表外安排下的义务 。 |
上文第1.01项中提出的信息通过引用并入本第2.03项中。
项目9.01 | 财务报表 和展品。 |
(d) 展品。
展品编号: | 描述 | |
10.1 | 首次 再融资,增量假设和修订协议,日期为2021年11月15日,在SPIRIT AeroSystems,Inc.中, 作为借款人,SPIRIT AeroSystems Holdings,Inc.和SPIRIT AeroSystems North Carolina,Inc.分别作为担保人,贷款人 方,以及北卡罗来纳州SPIRIT AeroSystems,Inc.作为行政代理。 | |
104 | 封面和交互式 数据文件-封面和XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中。 |
签名
根据1934年证券交易法的要求 ,注册人已正式授权以下签名人代表其签署本报告 。
SPIRIT AeroSystems Holdings,Inc. | ||
日期:2021年11月15日 | 由以下人员提供: | /s/ 马克·J·苏钦斯基 |
姓名:首席执行官马克·J·苏钦斯基(Mark J.Suchinski) | ||
职务:公司高级副总裁兼首席财务官 | ||