根据第433条提交

发行人免费发行招股说明书

注册说明书第333-252359号

2021年11月15日

Tricida通过注册直接股权融资筹集4200万美元

亚洲网加利福尼亚州南旧金山11月15日电纳斯达克公司(Tricida，Inc.)今天宣布，它已经与某些投资者就购买和出售普通股达成了最终协议。该公司专注于其研究候选药物维维菌素的开发和商业化。维维莫尔是一种非吸收的口服聚合物，旨在减缓代谢性酸中毒患者和慢性肾脏病患者的病情进展，该公司已与某些投资者就购买和出售普通股和预先出资的认股权证达成了最终协议，维维菌素是一种非吸收的口服聚合物，旨在减缓代谢性酸中毒患者和慢性肾脏病患者的病情进展，该公司今天宣布，它已经与某些投资者就买卖普通股和预先出资的认股权证达成了最终协议。Tricida，Inc.(Tricida，Inc.)此次融资由Deep Track Capital牵头，弗雷泽生命科学公司(Frazier Life Sciences)、OrbiMed以及该公司管理团队的一名成员都参与了此次融资。根据惯例的成交条件，融资预计将在2021年11月15日左右完成。

此次融资包括以每股6.00美元的价格发行和出售总计4666,667股Tricida普通股，购买最多2333,333股普通股的预融资认股权证，以及发行购买700万股普通股的普通股认股权证。预筹资权证的发行价格为每股可购买普通股6美元，行权价为0.001美元。普通权证的行使价 为每股11.00美元。每股普通股和预融资认股权证的价格为6.00美元，每股普通权证的行权价为11.00美元，分别比公司30天成交量加权平均股价每股4.69美元溢价28%和134%，比2021年11月12日收盘价5.46美元分别溢价10%和101%。

普通股认股权证或在认股权证所述的特定情况下，可在发行日期后六个月至到期日之后的任何时间行使普通股认股权证，或在认股权证所述的特定情况下行使 预融资权证，到期日为以下日期中最早的一个：(A)发行日期三周年，(B)紧接某些基本交易结束前，或(C)在某些事件后书面通知后五个工作日，包括(I)向美国食品和药物管理局(FDA)提交公司针对维拉帕米的新药申请，或(Ii)在报道Valor-CKD试验初步分析结果的新闻稿发布后，(Aa)完成 普通股融资，以不低于每股13.50美元的发行价获得不低于7500万美元的毛收入，或(Bb)公司普通股的VWAP大于15.00美元

融资的净收益预计约为4140万美元。这些净收益将 用于公司运营，包括Valor-CKD肾脏结果试验，预计将把Tricida的财务跑道延长到2023年第一季度。Tricida估计， 额外的财政资源将使其能够在2022年第二季度进行之前宣布的Valor-CKD试验的行政停止，并使主要终点事件的应计 持续到2022年7月左右。根据Tricida每个月大约10到12个事件的主要端点事件的历史累计率，Tricida认为这个日期对应于大约240到255个主要端点事件。根据目前的估计，Tricida预计将在2022年第三季度报告Valor-CKD试验的主要结果，并相信，利用今天的融资收益，其财务资源 将在Valor-CKD试验的预期结果公布后延长约六个月。

-Deep Track的这项提议为我们提供了一种优雅的方式，在正确的条款下延长我们的财务跑道，并继续在Valor-CKD试验中执行，Tricida首席执行官兼总裁Gerrit Klaerner博士说。？我们现在有了一种方法来停止根据FDA的反馈开发的试验，这应该有助于我们实现在2022年第三季度提供顶级Valor-CKD数据的目标。

此次发售是根据提交给美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)的有效搁置登记声明(美国证券交易委员会)进行的。 证券只能通过招股说明书附录和随附的招股说明书进行发售，招股说明书是有效搁置登记声明的一部分。投资前，投资者应阅读注册说明书 中的招股说明书和注册说明书中以引用方式并入的文件，以及与此次发行相关的招股说明书附录。

关于Tricida

Tricida，Inc.是一家制药公司， 专注于其研究候选药物维维玛的开发和商业化，这是一种非吸收的口服聚合物，旨在减缓代谢性酸中毒和CKD患者的CKD进展。Tricida目前正在进行一项名为Valor-CKD的肾脏结果临床试验，以确定维拉帕米是否减缓了与CKD相关的代谢性酸中毒患者的CKD进展。代谢性酸中毒是一种通常由慢性肾脏病引起的疾病，据信会加速肾脏恶化的进程。目前还没有FDA批准的通过纠正CKD患者慢性代谢性酸中毒来减缓肾脏疾病进展的疗法。据估计，它会对美国大约300万CKD患者构成健康风险。

有关Tricida的更多 信息，请访问Tricida.com。

关于前瞻性陈述的警示说明

本新闻稿包括符合1933年“证券法”第27A节和1934年“证券交易法”第21E节的前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及对非历史事实事项的预期。项目、相信、预期、计划、期望、意图、可能、将会、可能、应该、将会、应该、将会、类似的词汇和表达旨在识别前瞻性陈述。“”。这些前瞻性 陈述包括但不限于有关公司对Valor-CKD试验的计划和预期的陈述，包括试验的提前终止、主要 终点事件的应计比率，以及有关Valor-CKD试验及其财务跑道上线日期宣布的潜在时间的预期。这些 前瞻性陈述涉及风险和不确定性，可能导致实际结果与此类前瞻性陈述中讨论的结果大不相同。此类风险和不确定因素包括但不限于，公司基于其与FDA的互动制定的计划和预期，包括可能重新提交维维莫的NDA；FDA批准维维莫的时间(如果有的话)；加速批准计划的可能性以及该计划下维维莫的可批准性；公司对Valor-CKD试验以及未来临床和产品开发里程碑的计划和预期；公司的 合同。

这些和其他可能影响公司未来业务前景、结果和运营的因素在 公司提交给美国证券交易委员会(SEC)的文件中进行了更详细的识别和描述，包括公司在Form 10-K中提交的最新年度报告以及随后提交的Form 10-Q中的季度报告。 公司在提交给美国证券交易委员会(SEC)的文件中详细介绍了这些因素和其他因素，包括公司在Form 10-K中提交的最新年度报告和随后在Form 10-Q中提交的 季度报告。您不应过分依赖这些前瞻性陈述，这些陈述仅说明截至本新闻稿发布之日的情况。除适用法律另有要求外，公司 不打算更新任何前瞻性陈述，以使这些陈述与实际结果、后续事件或情况相符，或反映意外事件的发生。

#####

联系方式：

杰基·科斯蒙(Jackie Cossmon)，IRC

Tricida，Inc.

公司高级副总裁

投资者关系和沟通

邮箱：ir@tricida.com