销售时间：美国东部时间下午4：45
根据第433条提交
注册号码333-260857
发行人免费发行招股说明书
补充初步招股说明书
日期：2021年11月10日
解释性说明
提交本免费写作招股说明书是为了更正Argo BlockChain PLC于2021年11月12日提交的免费写作招股说明书中的两个错误(FWP原件)。这份免费撰写的招股说明书包含正确的CUSIP/ISIN号码和承销团，这些在最初的FWP中陈述不准确。未对原始FWP中的信息进行其他更改。
Argo区块链PLC
$40,000,000
高级债券将于2026年到期，息率8.75%
最终条款说明书
2021年11月12日
本定价条款表中的信息与Argo BlockChain plc 2026年到期的8.75%高级债券的发售有关，并根据日期为2021年11月10日的初步招股说明书(初步招股说明书)进行了全面限定。本定价条款说明书中的信息是对初步招股说明书的补充，并在与初步招股说明书中的信息不一致的程度上更新和取代初步招股说明书中的信息。此处使用的术语和未定义的术语具有初步招股说明书中赋予的含义。
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发行人： |
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Argo区块链公司(The Issuer？) |
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证券： |
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2026年到期的8.75%优先债券(债券) |
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本金金额： |
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40,000,000美元(不包括行使承销商选择权) |
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承销商选项： |
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$6,000,000 |
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类型： |
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美国证券交易委员会注册 |
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交易日期： |
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2021年11月15日 |
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结算日期： |
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2021年11月17日 |
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列表： |
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纳斯达克(Nasdaq)阿尔伯克利(ARBKL) |
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面向公众的价格： |
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$25.00 |
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承销商折扣： |
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每张$0.875 |
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承销商从发行商处购买价格： |
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每张$24.125 |
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付给发行人的净收益(未扣除费用和其他费用)： |
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$3860万(假设没有行使承销商购买额外债券的选择权) |
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到期日： |
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2026年11月30日 |
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评级：* |
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这些债券获得了独立、独立的评级机构伊根-琼斯评级公司(Egan-Jones Ratings Co.)的B级评级。评级不是购买、持有或出售票据的建议，因为评级不会评论市场价格或对特定投资者的适宜性。评级基于发行人向评级机构提供的最新信息以及评级机构从其他来源获得的信息。评级只在其日期是准确的，可能会因该等资料的更改或不可用而更改、取代或撤回，因此有意购买债券的人士应在购买债券前核对现行评级。每个评级都应独立于任何其他评级进行评估。 |
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年券： |
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8.75%，按季支付欠款 |
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付息日期： |
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1月31日、4月30日、7月31日和10月31日，自2022年1月31日开始，到期 |
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天数： |
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30/360 |
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可选赎回： |
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债券可于2023年11月30日或之后及2024年11月30日前随时按发行人选择权赎回全部或部分现金，赎回价格相等于债券本金的102%，另加赎回日(不包括赎回日)的应计及未付利息；(Ii)于2024年11月30日或之后而在2025年11月30日前赎回，赎回价格相等于本金的101%，另加赎回日的应计利息及未付利息，但不包括2025年及到期前，价格相等于其本金的100%，另加赎回日(但不包括赎回日)的应计及未付利息。 |
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一旦发生某些控制权变更事件，发行人可随时选择全部(但不是部分)赎回债券，赎回价格相当于本金的100.5%，另加赎回日(但不包括赎回日)的应计和未付利息。 |
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最小面额/倍数： |
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$25.00/$25.00 |
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CUSIP/ISIN： |
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040126 203/US0401262037 |
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账簿管理经理： |
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B.Riley Securities，Inc.，D.A.Davidson&Co.，EF Hutton，Benchmark Investments，LLC，Ldenburg Thalmann&Co.Inc.，William Blair&Co.，L.L.C. |
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联席经理： |
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宙斯盾资本公司、Alexander Capital L.P.、Northland Securities，Inc.、Revere Securities LLC、韦德布什证券公司、B.C.Ziegler&Company |
本通信仅供发行人向其提供通信的人使用。
发行人已就与本通讯相关的发行向美国证券交易委员会(美国证券交易委员会)提交了F-1表格的注册说明书及其修正案以及初步招股说明书。在您投资之前，您应阅读经修订的注册说明书、发行人向美国证券交易委员会提交的初步招股说明书以及其他文件，以获取有关发行人和本次发行的更完整信息。
您可以通过访问美国证券交易委员会网站上的埃德加免费获得这些文档Www.sec.gov. 或者，如果您通过致电(703)312-9580或通过电子邮件proprotuses@brileysecurities.com向B.Riley Securities，Inc.索要初步招股说明书，发行人、任何承销商或任何参与发行的交易商都将安排向您发送初步招股说明书。
以下可能出现的任何免责声明或其他通知不适用于本通信，应不予理会。此类免责声明或其他通知是由于通过Bloomberg或其他电子邮件系统发送本通信而自动生成的。
禁止向欧洲经济区(EEA)散户投资者出售债券。债券不打算向欧洲经济区(EEA)的任何散户投资者提供、出售或以其他方式提供，也不应向欧洲经济区(EEA)的任何散户投资者提供、出售或以其他方式提供。就这些目的而言，散户投资者指属于以下一项(或多项)的人：(I)经修订的2014/65/EU指令第4(1)条第(11)点所界定的零售客户(MiFID II)；或(Ii)经修订的(EU)2016/97号指令(保险分销指令)所指的客户，而该客户不符合MiFID II第4(1)条第(10)点所界定的专业客户资格；或(Iii)不是(EU)2017/1129(欧盟)条例所界定的合格投资者
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招股章程规例)。因此，并无拟备经修订的(EU)第1286/2014号规例(欧盟PRIIPs规例)所需的关键资料文件，以供发售或出售债券或以其他方式向东亚经济区的散户投资者发售债券，因此，根据PRIIPs规例，发售或出售债券或以其他方式向东亚经济区的任何散户投资者提供债券可能是违法的。
禁止向英国散户投资者出售债券：债券不打算向英国任何散户投资者发售、出售或以其他方式出售，也不应向任何散户投资者发售、出售或以其他方式出售。就这些目的而言，散户投资者是指属于以下一项(或多项)的人：(I)根据《2020年欧盟(退出协定)法案》(The European Union(退出协定)Act 2020)构成英国国内法律一部分的(欧盟)第2017/565号条例第2条第(8)点所界定的零售客户；或(Ii)英国《2000年金融服务和市场法案》(FSMA)和根据FSMA为实施保险分销指令而制定的任何规则或条例的条款所指的客户，如果该客户不符合(EU)第600/2014号条例第2(1)条第(8)点所定义的专业客户资格，因为该客户凭借EUWA构成英国国内法律的一部分；或(Iii)不是(EU)2017/1129号条例第2条所界定的合资格投资者，因为根据EUWA(英国招股章程规例)，该投资者构成英国国内法律的一部分。因此，(EU)第1286/2014号规例所要求的关键资料文件，因为根据EUWA(英国PRIIPs规例)而构成英国国内法律的一部分，以供发售或出售债券或以其他方式向联合王国的散户投资者发售，因此根据英国PRIIPs规例，发售或出售债券或以其他方式向英国任何散户投资者提供债券可能是违法的。
本文件和与本文提及的票据发行有关的任何其他文件或材料未经授权人员按照FSMA第21条的规定进行传达，且此类文件和/或材料未获批准。因此，这些文件和/或材料不会分发给，也不能传递给联合王国的普通公众。作为金融促进的此类文件和/或材料仅向下列人员传达：(I)是英国招股说明书第2条所界定的合格投资者，以及(Ii)在与投资有关的事项上具有专业经验，并且属于经修订的“2005年金融服务和市场法令”(金融促进)令(金融促进令)第19(5)条所界定的投资专业人士，或符合“金融促进令”第49(2)(A)至(D)条的人士。或可根据财务促进令合法地向其作出通知的任何其他人士(所有此等人士合计称为相关人士)。在英国，本招股说明书所提供的债券只向有关人士发售，而与本招股章程有关的任何投资或投资活动只会与有关人士进行。任何在英国的非相关人士均不应行事或依赖本招股说明书或其任何内容。
*注：评级并非建议买入、卖出或持有证券，可能随时受到修订或撤回。以上每个评级都应独立于任何其他评级进行评估。
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