9月30日, 2021 | 2020年12月31日 | ||||||||||
(未经审计) | |||||||||||
资产 | |||||||||||
流动资产: | |||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 227,148 | $ | 194,868 | |||||||
应收贸易账款,扣除460美元和530美元的津贴后的净额 | 69,486 | 69,056 | |||||||||
应收所得税 | 652 | 632 | |||||||||
递延合同成本 | 11,673 | 8,284 | |||||||||
预付费用 | 18,677 | 13,283 | |||||||||
其他流动资产 | 3,592 | 1,113 | |||||||||
流动资产总额 | 331,228 | 287,236 | |||||||||
设备和租赁改进,净值 | 17,529 | 15,130 | |||||||||
商誉 | 846,057 | 541,480 | |||||||||
其他无形资产,净额 | 276,750 | 202,878 | |||||||||
递延合同成本,非流动 | 27,830 | 22,202 | |||||||||
其他资产 | 30,685 | 5,359 | |||||||||
总资产 | $ | 1,530,079 | $ | 1,074,285 | |||||||
负债和股东权益 | |||||||||||
流动负债: | |||||||||||
应付帐款 | $ | 12,717 | $ | 6,967 | |||||||
应计负债 | 98,598 | 31,916 | |||||||||
应付所得税 | 730 | 713 | |||||||||
递延收入 | 211,029 | 160,002 | |||||||||
流动负债总额 | 323,074 | 199,598 | |||||||||
递延收入,非流动收入 | 59,338 | 45,507 | |||||||||
递延税负净额 | 11,455 | 5,087 | |||||||||
可转换优先票据,净额 | 361,474 | — | |||||||||
其他负债 | 27,969 | 13,079 | |||||||||
总负债 | 783,310 | 263,271 | |||||||||
承诺和或有事项 | |||||||||||
股东权益: | |||||||||||
优先股 | — | — | |||||||||
普通股 | 119 | 117 | |||||||||
额外实收资本 | 898,428 | 903,116 | |||||||||
累计其他综合损失 | (8,120) | — | |||||||||
累计赤字 | (143,658) | (92,219) | |||||||||
股东权益总额 | 746,769 | 811,014 | |||||||||
总负债和股东权益 | $ | 1,530,079 | $ | 1,074,285 |
截至9月30日的三个月, | 截至9月30日的9个月, | ||||||||||||||||||||||
2021 | 2020 (1)(2) | 2021 | 2020 (1)(2) | ||||||||||||||||||||
(经修订) | (经修订) | ||||||||||||||||||||||
收入: | |||||||||||||||||||||||
订阅 | $ | 90,700 | $ | 65,634 | $ | 245,900 | $ | 178,438 | |||||||||||||||
服务 | 4,083 | 3,897 | 12,015 | 10,616 | |||||||||||||||||||
许可证 | 838 | 1,017 | 4,671 | 3,811 | |||||||||||||||||||
总收入 | 95,621 | 70,548 | 262,586 | 192,865 | |||||||||||||||||||
收入成本: | |||||||||||||||||||||||
认购成本(3)(4)(5)(6)(不包括如下所示的摊销费用) | 18,317 | 10,032 | 44,206 | 28,020 | |||||||||||||||||||
服务成本(3)(4)(5)(不包括如下所示的摊销费用) | 2,955 | 2,447 | 8,027 | 7,747 | |||||||||||||||||||
摊销费用 | 5,198 | 2,679 | 10,835 | 8,034 | |||||||||||||||||||
总收入成本 | 26,470 | 15,158 | 63,068 | 43,801 | |||||||||||||||||||
毛利 | 69,151 | 55,390 | 199,518 | 149,064 | |||||||||||||||||||
运营费用: | |||||||||||||||||||||||
销售和市场推广(3)(4)(5)(6) | 40,856 | 23,773 | 103,640 | 67,558 | |||||||||||||||||||
研发(3)(4)(5)(6) | 25,608 | 12,757 | 58,437 | 37,344 | |||||||||||||||||||
一般及行政(3)(4)(5)(6) | 25,536 | 13,845 | 69,288 | 31,588 | |||||||||||||||||||
摊销费用 | 7,025 | 5,633 | 18,275 | 16,941 | |||||||||||||||||||
总运营费用 | 99,025 | 56,008 | 249,640 | 153,431 | |||||||||||||||||||
运营亏损 | (29,874) | (618) | (50,122) | (4,367) | |||||||||||||||||||
利息支出,净额 | (1,386) | (1,207) | (1,608) | (10,675) | |||||||||||||||||||
债务清偿损失 | (449) | (5,213) | (449) | (5,213) | |||||||||||||||||||
外币交易损失 | (269) | (154) | (795) | (471) | |||||||||||||||||||
其他收入,净额 | — | — | — | 91 | |||||||||||||||||||
所得税优惠前亏损 | (31,978) | (7,192) | (52,974) | (20,635) | |||||||||||||||||||
所得税优惠 | 1,595 | 1,804 | 1,535 | 4,917 | |||||||||||||||||||
净损失 | $ | (30,383) | $ | (5,388) | $ | (51,439) | $ | (15,718) | |||||||||||||||
每股基本和稀释后净亏损 | $ | (0.26) | $ | (0.05) | $ | (0.44) | $ | (0.15) | |||||||||||||||
加权平均股数,用于计算基本和稀释后每股净亏损 | 118,640,565 | 113,203,074 | 117,983,463 | 106,333,836 |
截至9月30日的三个月, | 截至9月30日的9个月, | ||||||||||||||||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||
(单位:千) | |||||||||||||||||||||||
收入成本: | |||||||||||||||||||||||
订阅 | $ | 1,716 | $ | 314 | $ | 2,384 | $ | 390 | |||||||||||||||
服务 | 229 | 62 | 381 | 62 | |||||||||||||||||||
销售和市场营销 | 4,833 | 675 | 6,763 | 897 | |||||||||||||||||||
研发 | 5,145 | 523 | 7,076 | 821 | |||||||||||||||||||
一般事务和行政事务 | 3,913 | 754 | 6,170 | 1,733 | |||||||||||||||||||
$ | 15,836 | $ | 2,328 | $ | 22,774 | $ | 3,903 |
截至9月30日的三个月, | 截至9月30日的9个月, | ||||||||||||||||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||
(单位:万人) | |||||||||||||||||||||||
收入成本: | |||||||||||||||||||||||
订阅 | $ | 112 | $ | — | $ | 112 | $ | — | |||||||||||||||
服务 | 22 | — | 22 | — | |||||||||||||||||||
销售和市场营销 | 270 | — | 416 | — | |||||||||||||||||||
研发 | 174 | — | 291 | — | |||||||||||||||||||
一般事务和行政事务 | 148 | — | 501 | — | |||||||||||||||||||
$ | 726 | $ | — | $ | 1,342 | $ | — |
截至9月30日的三个月, | 截至9月30日的9个月, | ||||||||||||||||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||
(经修订) | (经修订) | ||||||||||||||||||||||
(单位:万人) | |||||||||||||||||||||||
收入成本: | |||||||||||||||||||||||
订阅 | $ | 302 | $ | 236 | $ | 814 | $ | 736 | |||||||||||||||
服务 | 43 | 49 | 124 | 156 | |||||||||||||||||||
销售和市场营销 | 608 | 454 | 1,706 | 1,452 | |||||||||||||||||||
研发 | 341 | 271 | 923 | 865 | |||||||||||||||||||
一般事务和行政事务 | 194 | 142 | 572 | 448 | |||||||||||||||||||
$ | 1,488 | $ | 1,152 | $ | 4,139 | $ | 3,657 |
截至9月30日的三个月, | 截至9月30日的9个月, | ||||||||||||||||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||
(单位:万人) | |||||||||||||||||||||||
收入成本: | |||||||||||||||||||||||
订阅 | $ | 17 | $ | — | $ | 17 | $ | — | |||||||||||||||
销售和市场营销 | 34 | — | 34 | — | |||||||||||||||||||
研发 | 549 | — | 590 | — | |||||||||||||||||||
一般事务和行政事务 | 1,859 | 1,092 | 4,143 | 4,328 | |||||||||||||||||||
$ | 2,459 | $ | 1,092 | $ | 4,784 | $ | 4,328 |
截至9月30日的9个月, | |||||||||||
2021 | 2020 (1) | ||||||||||
(经修订) | |||||||||||
经营活动的现金流 | |||||||||||
净损失 | $ | (51,439) | $ | (15,718) | |||||||
对净亏损与经营活动提供的现金进行调节的调整: | |||||||||||
折旧及摊销费用 | 33,249 | 28,632 | |||||||||
递延合同成本摊销 | 9,034 | 5,518 | |||||||||
债务发行成本摊销 | 573 | 700 | |||||||||
非现金租赁费用 | 3,705 | — | |||||||||
坏账费用和回报拨备 | (7) | 894 | |||||||||
债务清偿损失 | 449 | 5,213 | |||||||||
基于股份的薪酬 | 22,774 | 3,903 | |||||||||
递延税金优惠 | (2,568) | (5,169) | |||||||||
对或有对价的调整 | 4,837 | (3,100) | |||||||||
其他 | 1,144 | (277) | |||||||||
营业资产和负债变动情况: | |||||||||||
应收贸易账款 | 3,184 | (18,274) | |||||||||
应收/应付所得税 | (107) | (183) | |||||||||
预付费用和其他资产 | (8,129) | (4,200) | |||||||||
递延合同成本 | (18,052) | (13,970) | |||||||||
应付帐款 | 5,020 | 2,987 | |||||||||
应计负债 | 1,644 | (4,207) | |||||||||
递延收入 | 59,464 | 47,189 | |||||||||
其他负债 | 52 | 3,161 | |||||||||
经营活动提供的净现金 | 64,827 | 33,099 | |||||||||
投资活动的现金流 | |||||||||||
收购,扣除收购的现金后的净额 | (352,711) | — | |||||||||
设备采购和租赁改进 | (7,261) | (1,836) | |||||||||
出售设备和改进租赁的收益 | 35 | — | |||||||||
用于投资活动的净现金 | (359,937) | (1,836) | |||||||||
融资活动的现金流 | |||||||||||
可转换优先票据收益 | 373,750 | — | |||||||||
银行借款收益 | 250,000 | — | |||||||||
偿还银行借款 | (250,000) | (205,000) | |||||||||
购买被限制呼叫的付款 | (36,030) | — | |||||||||
发债成本 | (12,636) | (1,264) | |||||||||
清偿债务费用的支付 | — | (2,050) | |||||||||
首次公开发行(IPO)收益,扣除承销折扣和佣金后的净额 | — | 326,316 | |||||||||
为要约费用支付的现金 | (543) | (6,601) | |||||||||
私募收益 | — | 2,233 | |||||||||
支付给或有对价的现金 | (4,206) | — | |||||||||
行使股票期权所得收益 | 8,570 | 185 | |||||||||
融资活动提供的现金净额 | 328,905 | 113,819 | |||||||||
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 | (865) | — | |||||||||
现金、现金等价物和限制性现金净增长 | 32,930 | 145,082 | |||||||||
期初现金、现金等价物和限制性现金 | 194,868 | 32,375 | |||||||||
期末现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 227,798 | $ | 177,457 |
截至9月30日的9个月, | |||||||||||
2021 | 2020 | ||||||||||
将合并资产负债表内的现金、现金等价物和限制性现金与以上合并现金流量表所示金额进行对账: | |||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 227,148 | $ | 177,457 | |||||||
包括在其他流动资产中的受限现金 | 650 | — | |||||||||
现金总额、现金等价物和限制性现金 | $ | 227,798 | $ | 177,457 |
截至9月30日的三个月, | 截至9月30日的9个月, | ||||||||||||||||||||||
2021 | 2020 (1) | 2021 | 2020 (1) | ||||||||||||||||||||
(经修订) | (经修订) | ||||||||||||||||||||||
SaaS订阅以及支持和维护 | $ | 83,775 | $ | 57,785 | $ | 222,672 | $ | 160,279 | |||||||||||||||
内部部署订阅 | 6,925 | 7,849 | 23,228 | 18,159 | |||||||||||||||||||
订阅收入 | 90,700 | 65,634 | 245,900 | 178,438 | |||||||||||||||||||
专业服务 | 4,083 | 3,897 | 12,015 | 10,616 | |||||||||||||||||||
永久许可证 | 838 | 1,017 | 4,671 | 3,811 | |||||||||||||||||||
非订阅收入 | 4,921 | 4,914 | 16,686 | 14,427 | |||||||||||||||||||
总收入 | $ | 95,621 | $ | 70,548 | $ | 262,586 | $ | 192,865 |
截至9月30日的三个月, | 截至9月30日的9个月, | ||||||||||||||||||||||
2021 | 2020 (1) | 2021 | 2020 (1) | ||||||||||||||||||||
(经修订) | (经修订) | ||||||||||||||||||||||
运营费用 | $ | 99,025 | $ | 56,008 | $ | 249,640 | $ | 153,431 | |||||||||||||||
摊销费用 | (7,025) | (5,633) | (18,275) | (16,941) | |||||||||||||||||||
基于股票的薪酬 | (13,891) | (1,952) | (20,009) | (3,451) | |||||||||||||||||||
收购相关费用 | (2,442) | (1,092) | (4,767) | (4,328) | |||||||||||||||||||
收购相关溢价 | (600) | (600) | (4,837) | 3,100 | |||||||||||||||||||
报价成本 | — | — | (594) | — | |||||||||||||||||||
与股票薪酬相关的工资税 | (592) | — | (1,208) | — | |||||||||||||||||||
法定准备金 | — | — | (4,200) | — | |||||||||||||||||||
非GAAP运营费用 | $ | 74,475 | $ | 46,731 | $ | 195,750 | $ | 131,811 | |||||||||||||||
截至9月30日的三个月, | 截至9月30日的9个月, | ||||||||||||||||||||||
2021 | 2020 (1) | 2021 | 2020 (1) | ||||||||||||||||||||
(经修订) | (经修订) | ||||||||||||||||||||||
毛利 | $ | 69,151 | $ | 55,390 | $ | 199,518 | $ | 149,064 | |||||||||||||||
摊销费用 | 5,198 | 2,679 | 10,835 | 8,034 | |||||||||||||||||||
基于股票的薪酬 | 1,945 | 376 | 2,765 | 452 | |||||||||||||||||||
收购相关费用 | 17 | — | 17 | — | |||||||||||||||||||
与股票薪酬相关的工资税 | 134 | — | 134 | — | |||||||||||||||||||
非GAAP毛利 | $ | 76,445 | $ | 58,445 | $ | 213,269 | $ | 157,550 | |||||||||||||||
非GAAP毛利率 | 80% | 83% | 81% | 82% | |||||||||||||||||||
截至9月30日的三个月, | 截至9月30日的9个月, | ||||||||||||||||||||||
2021 | 2020 (1) | 2021 | 2020 (1) | ||||||||||||||||||||
(经修订) | (经修订) | ||||||||||||||||||||||
营业亏损 | $ | (29,874) | $ | (618) | $ | (50,122) | $ | (4,367) | |||||||||||||||
摊销费用 | 12,223 | 8,312 | 29,110 | 24,975 | |||||||||||||||||||
基于股票的薪酬 | 15,836 | 2,328 | 22,774 | 3,903 | |||||||||||||||||||
收购相关费用 | 2,459 | 1,092 | 4,784 | 4,328 | |||||||||||||||||||
收购相关溢价 | 600 | 600 | 4,837 | (3,100) | |||||||||||||||||||
报价成本 | — | — | 594 | — | |||||||||||||||||||
与股票薪酬相关的工资税 | 726 | — | 1,342 | — | |||||||||||||||||||
法定准备金 | — | — | 4,200 | — | |||||||||||||||||||
非GAAP营业收入 | $ | 1,970 | $ | 11,714 | $ | 17,519 | $ | 25,739 | |||||||||||||||
非GAAP营业收入利润率 | 2% | 17% | 7% | 13% |
截至9月30日的三个月, | 截至9月30日的9个月, | ||||||||||||||||||||||
2021 | 2020 (1) | 2021 | 2020 (1) | ||||||||||||||||||||
(经修订) | (经修订) | ||||||||||||||||||||||
净损失 | $ | (30,383) | $ | (5,388) | $ | (51,439) | $ | (15,718) | |||||||||||||||
摊销费用 | 12,223 | 8,312 | 29,110 | 24,975 | |||||||||||||||||||
基于股票的薪酬 | 15,836 | 2,328 | 22,774 | 3,903 | |||||||||||||||||||
外币交易损失 | 269 | 154 | 795 | 471 | |||||||||||||||||||
债务清偿损失 | 449 | 5,213 | 449 | 5,213 | |||||||||||||||||||
债务发行成本摊销 | 324 | — | 324 | — | |||||||||||||||||||
收购相关费用 | 2,459 | 1,092 | 4,784 | 4,328 | |||||||||||||||||||
收购相关溢价 | 600 | 600 | 4,837 | (3,100) | |||||||||||||||||||
报价成本 | — | — | 594 | — | |||||||||||||||||||
与股票薪酬相关的工资税 | 726 | — | 1,342 | — | |||||||||||||||||||
法定准备金 | — | — | 4,200 | — | |||||||||||||||||||
离散税目 | (13) | (1,389) | (64) | (1,666) | |||||||||||||||||||
所得税优惠(2) | (1,525) | (2,642) | (1,525) | (6,470) | |||||||||||||||||||
非GAAP净收入 | $ | 965 | $ | 8,280 | $ | 16,181 | $ | 11,936 | |||||||||||||||
每股净亏损: | |||||||||||||||||||||||
基本信息 | $ | (0.26) | $ | (0.05) | $ | (0.44) | $ | (0.15) | |||||||||||||||
稀释 | $ | (0.26) | $ | (0.05) | $ | (0.44) | $ | (0.15) | |||||||||||||||
用于计算每股净亏损的加权平均股份: | |||||||||||||||||||||||
基本信息 | 118,640,565 | 113,203,074 | 117,983,463 | 106,333,836 | |||||||||||||||||||
稀释 | 118,640,565 | 113,203,074 | 117,983,463 | 106,333,836 | |||||||||||||||||||
非GAAP每股净收益: | |||||||||||||||||||||||
基本信息 | $ | 0.01 | $ | 0.07 | $ | 0.14 | $ | 0.11 | |||||||||||||||
稀释 | $ | 0.01 | $ | 0.07 | $ | 0.13 | $ | 0.11 | |||||||||||||||
用于计算非GAAP每股净收入的加权平均股份: | |||||||||||||||||||||||
基本信息 | 118,640,565 | 113,203,074 | 117,983,463 | 106,333,836 | |||||||||||||||||||
稀释 | 121,974,161 | 116,688,193 | 121,006,865 | 109,188,051 |
截至9月30日的三个月, | 截至9月30日的9个月, | ||||||||||||||||||||||
2021 | 2020 (1) | 2021 | 2020 (1) | ||||||||||||||||||||
(经修订) | (经修订) | ||||||||||||||||||||||
经营活动提供的净现金 | $ | 26,805 | $ | 23,584 | $ | 64,827 | $ | 33,099 | |||||||||||||||
添加: | |||||||||||||||||||||||
支付利息的现金 | 938 | 3,385 | 944 | 12,647 | |||||||||||||||||||
为收购相关费用支付的现金 | 2,791 | 1,700 | 3,885 | 3,300 | |||||||||||||||||||
更少: | |||||||||||||||||||||||
设备采购和租赁改进 | (2,050) | (470) | (7,261) | (1,836) | |||||||||||||||||||
无杠杆自由现金流 | $ | 28,484 | $ | 28,199 | $ | 62,395 | $ | 47,210 | |||||||||||||||
无杠杆自由现金流保证金 | 30% | 40% | 24% | 24% |
截至9月30日的往绩12个月, | |||||||||||
2021 (1) | 2020 (1) | ||||||||||
(经修订) | (经修订) | ||||||||||
经营活动提供的净现金 | $ | 84,529 | $ | 39,578 | |||||||
添加: | |||||||||||
支付利息的现金 | 946 | 17,555 | |||||||||
为收购相关费用支付的现金 | 5,785 | 3,300 | |||||||||
更少: | |||||||||||
设备采购和租赁改进 | (9,793) | (2,862) | |||||||||
无杠杆自由现金流 | $ | 81,467 | $ | 57,571 | |||||||
总收入 | $ | 338,853 | $ | 250,438 | |||||||
无杠杆自由现金流保证金 | 24% | 23% |