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注册号333-232256、333-255051和 333-255051-01

2021年11月10日

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所有金额均以美元计价

Brookfield基础设施合作伙伴和Brookfield 基础设施
公司宣布10亿美元股权发行

百慕大哈密尔顿，2021年11月10日-Brookfield Infrastructure Partners L.P.(以下简称“伙伴关系”)(纽约证券交易所代码：BIP；多伦多证券交易所代码：BIP.UN)和布鲁克菲尔德基础设施公司(纽约证券交易所代码：BIPC；多伦多证券交易所股票代码：BIPC)(以下简称“BIPC”，与合作伙伴一起，“Brookfield Infrastructure”)今天宣布，由加拿大皇家银行资本市场(RBC Capital Markets)、蒙特利尔银行资本市场(BMO Capital Markets)、加拿大帝国商业银行资本市场(CIBC Capital Markets)、国民银行金融公司(National Bank Financial Inc.)和富国银行证券加拿大有限公司(Wells Fargo Securities Canada，Ltd.)共同牵头的承销商(承销商)财团以买入交易的方式同时发行股票，总收益为6亿美元(以下简称“发行”) 。

发行将 由合伙有限合伙单位(“LP单位”)和BIPC A类可交换附属公司 有表决权股份(“可交换股份”)组成，金额由承销商确定。LP单位的发行价为每LP单位58.65 美元(“LP单位发行价”)，可交换股份的发行价为每股可交换 股62.70美元(“可交换股份发行价”)。此次发行中将发行的可交换股票和有限责任公司单位的数量 将于2021年11月11日开盘前确定。

同时，布鲁克菲尔德资产管理(纽约证券交易所/多伦多证券交易所代码：BAM)的一家子公司将以LP单位发行价 (扣除承销佣金)(“同时单位私募”)购买合伙企业控股有限责任合伙企业Brookfield Infrastructure L.P.的可赎回 合伙单位总额4亿美元和/或(Ii)按可交换股票发行价 购买可交换股票(扣除承销佣金)。

LP单位发行、可交换股票发行、同时单位私募和同时可交换 股票私募的总收益将为10亿美元。

Brookfield Infrastructure 打算使用LP Unit发售和可交换股票发售的净收益，以及同时进行的 单位私募和并发可交换股票私募的收益，为积极和先进的新投资机会(包括近期有机增长资本要求)提供资金，并用于一般营运资金目的。

LP单位发行、可交换股票发行、同时进行的单位私募和同时进行的可交换股份私募预计将于2021年11月17日左右结束 。

此外， 合伙企业和BIPC已授予承销商超额配售选择权，可在 发行结束后30天内全部或部分行使，以各自的发行价购买最多15%的额外LP单位或可交换股票。 如果超额配售选择权全部行使，总发行规模将增加到10.9亿美元。

报价文档

合伙企业和BIPC已向美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)提交了关于有限责任公司单位发售和可交换股票发售的F-3表格(包括招股说明书)的注册 声明 。在投资之前，您应阅读合作伙伴和BIPC向美国证券交易委员会提交的相关 注册声明和其他文件中的招股说明书，以获取有关Brookfield基础设施和LP Unit产品以及可交换股票发行的更完整信息。 合伙企业和BIPC还将分别向加拿大证券监管机构提交与LP单位发行和可交换股票发行相关的招股说明书 。您可以通过访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov或通过SEDAR免费获取其中任何文件。 此外，合伙企业、BIPC、任何承销商或任何参与此次发行的交易商将安排将招股说明书发送给您，或者 您可以在美国向加拿大皇家银行资本市场有限责任公司索要招股说明书，地址为纽约维西街200号8楼，邮编：NY 10281-8098.关注： 股权辛迪加注意：股权辛迪加部门，地址：151W第42 St，New York，NY 10036，电话：1-800-414-3627，电子邮件：bmoprospectus@bmo.com， 或加拿大帝国商业银行世界市场公司，地址：列克星敦大道425号，纽约，5楼，电话：(800)282-0822，电子邮件：USEPROSP东55街65号，8楼，New York，N.Y.10022，注意：ECM辛迪加，电话：2126328500，电子邮件：nbf-synding@nbc.ca，或来自富国银行证券有限责任公司，375Park Avenue，New York，New 纽约10152，注意：股权辛迪加部门, 电话：(800)326-5897，电子邮件：cmclientsupport@well sfargo.com；加拿大：加拿大：多伦多惠灵顿大街西180号8楼RBC Dominion Securities Inc.，电话：(416)842-5349，电话：(416)842-5349， 电子邮件：Distribution.RBCDS@rbccm.com，或来自BMO Capital Markets的BMO Nesbitt Burns Inc.，注意：Brampton配送中心C/O The Data Group of Companies，9195 Torbram Road或拨打电话1-905-791-3151转4312，或发电子邮件至 torbramWarehouse@datagroup.ca，或来自CIBC World Markets Inc.，请注意：Michelene Dougherty，michelene.dougherty@cibc.ca或416-956-3636， 或来自National Bank Financial Inc.，地址：130 King Street West，4 Fl。安大略省多伦多领奖台，M5X 1J9，注意：ECM辛迪加，电话： 416-869-6534，电子邮件：nbf-synding@nbc.ca，或来自富国银行加拿大证券有限公司(Wells Fargo Securities，Ltd.)，22 Adelaide St.W.，Suite 2200 Toronto on M5H 4E3，注意：Akshay Pattni，电话：416 775 2954，电子邮件：Akshay.Pattni@well sfarni

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本新闻稿不构成在任何司法管辖区出售或邀请购买Brookfield Infrastructure的任何证券的要约 ，在任何司法管辖区，此类要约、招揽或出售都是非法的。

Brookfield Infrastructure 是一家领先的全球基础设施公司，在北美、南美、亚太地区和欧洲的公用事业、运输、中游和数据领域拥有和运营高质量、长寿命的资产。我们专注于收缩且 可产生可预测和稳定现金流的受监管收入的资产。投资者可以通过总部设在百慕大的有限合伙企业Brookfield Infrastructure Partners L.P.(纽约证券交易所代码：BIP；多伦多证券交易所代码：BIP.UN)或加拿大公司Brookfield Infrastructure Corporation(纽约证券交易所代码：BIPC)或 加拿大公司Brookfield Infrastructure Corporation(纽约证券交易所代码：BIPC)访问其投资组合。

Brookfield Infrastructure Partners是布鲁克菲尔德资产管理公司(Brookfield Asset Management)的旗舰上市基础设施公司，Brookfield Asset Management是一家全球另类资产管理公司，管理着6500亿美元的资产。

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注：本新闻稿包含符合适用证券法的前瞻性 陈述和信息。“将”、“打算”和“预期” 或其派生词，以及预测或指示未来事件、趋势或前景的其他表述(与历史事项无关)均为前瞻性表述。本新闻稿中的前瞻性陈述包括有关有限合伙人单位发行、可交换股票发行、同时单位私募和同时可交换股票私募、有限合伙人单位发售收益的使用和成交、可交换股票发售、同时单位私募和同时可交换股票私募的陈述 。尽管Brookfield Infrastructure相信这些前瞻性 陈述和信息是基于合理的假设和预期，但读者不应过度依赖它们、 或本新闻稿中的任何其他前瞻性陈述或信息。Brookfield Infrastructure 的未来业绩和前景会受到许多已知和未知风险和不确定性的影响。布鲁克菲尔德基础设施公司提交给加拿大和美国证券监管机构的文件中描述了可能导致布鲁克菲尔德基础设施公司的实际结果与本新闻稿中预期或暗示的结果大不相同的因素，包括合伙企业和BIPC各自最新的Form 20-F年度报告中的“风险因素”项下，以及其中和合伙企业和BIPC的注册声明以及通过引用并入其中的其他风险和因素。 在该文件中和合作伙伴公司和BIPC公司的注册声明中和/或通过引用将这些风险和因素并入其中。 Brookfield Infrastructure在提交给加拿大和美国证券监管机构的文件中描述了可能导致Brookfield Infrastructure的实际结果与本新闻稿中预期或暗示的结果大不相同的因素, Brookfield Infrastructure不承担公开更新或修改任何前瞻性声明或信息的义务，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。