附件1.1


执行版本



革命医药公司

$250,000,000


销售协议

2021年11月10日

考恩公司(Cowen and Company,LLC)

列克星敦大道599号

纽约州纽约市,邮编:10022

女士们、先生们:

特拉华州的革命医药公司(以下简称“公司”)确认其与考恩公司(“考恩”)的协议(本“协议”)如下:

1.公开发行和出售股份。本公司同意,在本协议期限内,本公司可不时根据本协议所载条款及本协议(定义见下文)的任何条款,作为代理及/或委托人,向或透过考恩发行及出售本公司普通股(“普通股”)的股份(“股份”),每股面值0.0001美元(“普通股”),总发行价最高可达250,000,000美元(“最高金额”)。尽管本协议有任何相反规定,双方同意遵守本条款1对根据本协议和任何条款协议发行和出售的普通股的数量或金额的限制,应由本公司独自负责,考恩没有义务遵守该限制。通过考恩公司发行和出售普通股将根据公司向美国证券交易委员会(以下简称“委员会”)提交的登记声明(定义见下文)生效,并在提交后自动生效,尽管本协议中的任何规定均不得解释为要求公司使用登记声明(定义见下文)发行普通股。

本公司已根据经修订的1933年证券法及其下的规则和条例(统称为《证券法》)的规定,向委员会提交了表格S-3的注册说明书(第333-253790号文件),其中包括与本公司不时发行的某些证券(包括普通股)有关的基本招股说明书,该招股说明书通过参考并入了本公司已经或将按照经修订的1934年《证券交易法》的规定提交的文件,以及本公司将根据经修订的《证券交易法》和《规则》提交的文件,其中包括一份基本招股说明书,该招股说明书涉及本公司不时发行的某些证券(包括普通股),并以参考方式并入了本公司已经或将根据经修订的1934年《证券交易法》的规定和规则提交的文件本公司已编制一份招股说明书补充文件,专门与股份有关(“招股说明书补充文件”),作为该等注册说明书的一部分。该公司已向考恩提供招股说明书副本,供考恩使用,招股说明书副本包括在该注册说明书中,并由招股说明书副刊补充,与股票有关。


除文意另有所指外,该注册说明书及其生效后经生效时修订的任何修正案,包括作为注册说明书一部分提交或以引用方式并入其中的所有文件,并包括随后根据证券法第424(B)条向证监会提交的招股说明书(定义如下)中所载的任何信息,或根据证券法第430B条被视为此类注册说明书一部分的任何信息,或根据证券法第415(A)(6)条提交的任何后续S-3表格注册说明书,或根据证券法第415(A)(6)条提交的任何随后的S-3表格注册说明书在这里被称为“注册声明”。基本招股说明书,包括通过引用并入其中的所有文件,包括可由招股说明书副刊补充的注册说明书,其形式为该招股说明书和/或招股说明书副刊最近由公司根据证券法第424(B)条向委员会提交的形式,以及证券法第433条(“第433条”)定义的任何“发行人自由撰写招股说明书”,该招股说明书和/或招股说明书副刊的形式是公司最近根据证券法第424(B)条向委员会提交的招股说明书和任何“发行人自由撰写招股说明书”(“第433条”)。有关(I)经考恩同意的股份(包括本公司仅为与特定条款协议拟进行的发售有关而拟备的任何自由写作招股说明书),以下称为“准许自由写作招股说明书”,(Ii)本公司须向证监会提交的文件,或(Iii)根据第433(D)(5)(I)条获豁免提交文件的表格,在每种情况下,均以向证监会提交或规定向证监会提交的表格提交,或(如无要求)以表格形式向证监会提交,或(Iii)根据第433(D)(5)(I)条豁免向证监会提交的表格,或(Iii)根据第433(D)(5)(I)条豁免向证监会提交的表格按照规则433(G)保留在公司记录中的格式,在此称为“招股说明书”。此处对注册声明的任何引用, 招股章程或其任何修订或补充文件应被视为指并包括以引用方式并入其中的文件,而本文中提及的关于注册说明书或招股说明书的“修订”、“修订”或“补充”一词应被视为指并包括在本章程签立后向证监会提交的任何文件,该等文件被视为以引用方式并入其中。就本协议而言,对注册声明、招股说明书或其任何修订或补充的所有提及应被视为包括根据电子数据收集分析和检索系统(“EDGAR”)向委员会提交的任何副本。

2.代理和委托人交易。(A)公司每次希望通过Cowen代理发行和出售本协议项下的股票(每次,“代理交易”)时,将通过电子邮件通知(或双方共同以书面同意的其他方式)(“配售通知”)通知Cowen,其中包含其希望出售的股份的参数,其中至少应包括要发行的股份的数量或金额、请求进行出售的时间段。对在任何一个交易日(如第3节所定义)出售的股票数量或金额的任何限制,以及不得在其以下出售的任何最低价格,其表格包含所需的最低销售参数,如附表1所示。配售通知应来自附表2所列公司的任何个人(并向该附表所列公司的其他个人各一份副本),并应寄给附表2所列的考恩公司的每一名个人,如附表2所列明的每一名考恩个人。配售通知应由附表2所列公司的任何个人发出,并应寄给附表2所列的考恩公司的每一名个人,如该附表2所列明的个人。配售通知应来自附表2所列公司的任何个人(连同该附表所列的公司其他个人的副本)。配售通知自考恩收到之日起生效,除非及直至(I)考恩根据第4节规定的通知要求,以任何理由(Ii)全部股份已售出,(Iii)根据第4节规定的通知要求,本公司暂停或终止配售通知,直至(I)考恩以任何理由拒绝接受其中包含的条款,(Iv)本公司发出后续配售通知,其参数取代先前注明日期的配售通知上的那些参数;(Iii)根据第4节规定的通知要求,本公司暂停或终止配售通知,除非及直至(I)考恩以任何理由拒绝接受其中所载的条款,(Ii)全部股份已售出,(Iii)本公司根据第4节规定的通知要求暂停或终止配售通知,其参数取代较早日期的配售通知上的参数。


本公司向考恩支付的与股票出售相关的佣金或其他补偿应按照附表3中规定的条款计算。双方明确承认并同意,本公司和考恩都不会对代理交易或任何股票承担任何义务,除非且直到本公司向考恩递交配售通知,并且考恩不会根据上述条款,然后仅根据其中和本合同中规定的条款拒绝该配售通知。如果本协议的条款与安置通知的条款发生冲突,则以安置通知的条款为准。

(B)本公司亦可提出将股份直接出售予Cowen(作为委托人),在此情况下,有关各方须根据本协议第3(B)节订立一份实质上采用本协议附表2(B)形式(经本公司与Cowen协定之修改后)的独立协议(双方均为“条款协议”),与出售有关(每项交易均称为“主要交易”)。

3.禁止考恩出售股份。(A)在符合本协议所述条款及条件的情况下,在本公司就代理交易递交配售通知时,除非所述股份的出售已根据本协议条款被拒绝、暂停或以其他方式终止,否则在配售通知指定的期间内,考恩将根据其正常的交易和销售惯例以及适用的州和联邦法律、规则和法规以及纳斯达克(以下简称纳斯达克)的规则,在商业上合理的努力将该等股票向上出售。而在其他情况下,则按照该安置通知书的条款办理。考恩公司将向公司提供书面确认(包括通过电子邮件向附表2规定的每个公司个人通信,如果收到通知的任何个人实际上已确认收到此类通信,而不是通过自动回复),不迟于紧接其出售股份的交易日之后的交易日(定义如下),其中列出了在该交易日出售的股份数量、出售的股票的成交量加权平均价格以及应支付的净收益(定义见下文)。在此之前,Cowen将向公司提供书面确认(包括通过电子邮件向附表2规定的每名公司个人发送通信,如果收到通知的任何个人确实收到了此类通信,则不迟于紧接其出售股票的交易日之后的交易日(定义见下文),并说明应支付的净收益(定义见下文)如果本公司与考恩进行代理交易,而该交易将构成交易法第10b-18(A)(5)条所指的“区块”(“大宗出售”),公司将应考恩的要求并在合理的提前通知本公司后,在结算日(定义见下文)当日或之前向考恩提供本协议第8节规定的大律师意见、会计师信函和高级职员证书,每一份的日期均为结算日(见下文)。在此情况下,本公司应考恩的要求,在结算日或之前,向考恩提供本协议第8节规定的大律师意见、会计师信函和高级职员证书(日期均为结算日)。, 以及考恩合理要求的其他文件和信息。考恩公司可以按照证券法第415条规定的被法律允许的任何“市场发售”的方式出售股票,包括但不限于在或通过纳斯达克或在普通股的任何其他现有交易市场上进行的销售。除非本公司在条款协议中明确授权,否则考恩不得以本金身份购买配售股票。本公司承认并同意:(I)不能保证Cowen将成功出售股票,(Ii)如果Cowen因任何原因不出售股票,除非Cowen未能按照本第3条的规定使用其商业上合理的努力出售该等股票,否则Cowen将不会对公司或任何其他个人或实体承担任何责任或义务。就本协议而言,“交易日”是指以本金购买和出售公司普通股的任何一天。(I)本公司确认并同意:(I)不能保证Cowen将成功出售股票;(Ii)如果Cowen不以任何理由出售股票,而不是由于Cowen未能按照本条款第3条的规定使用其商业上合理的努力出售股票,则Cowen不会对公司或任何其他个人或实体承担任何责任或义务。


(B)(I)如本公司希望根据本协议在主要交易中向考恩发行及出售股份,将通知考恩有关主要交易的建议条款。如作为委托人的考恩希望接受该等建议条款(其可全权酌情决定因任何理由拒绝接受),或在与本公司讨论后希望接受经修订的条款,本公司与考恩应订立一份条款协议,列明该等主要交易的条款。

(Ii)条款协议所载条款对本公司或考恩均无约束力,除非及直至本公司与考恩各自签署及交付该等条款协议,并接受该等条款协议的所有条款。如果本协议的条款与条款协议的条款发生冲突,则以该条款协议的条款为准。

(Iii)在主要交易中向考恩出售股份的每次交易均须根据本协议及条款协议的条款进行,该等条款协议将规定向考恩出售该等股份及由考恩购买该等股份。条款协议还可规定与考恩公司重新发行此类股票有关的某些条款。考恩根据任何条款协议购买股份的承诺应被视为已根据本公司的陈述、担保和协议作出,并应受本协议和该等条款协议所载条款和条件的约束。任何该等条款协议须列明考恩据此将购买的股份数目、就该等股份向本公司支付的价格、与考恩在股份再发售中的权利及失责有关的任何条文,以及该等股份的时间、日期(各有关时间及日期在此称为“主要结算日期”)及交割及付款地点。

(C)尽管本协议有任何其他规定,本公司不得根据本协议提供、出售或交付任何股份,或要求提供或出售任何股份(无论是在代理交易或主要交易中),并通过电话通知考恩(迅速通过电子邮件确认),取消任何股份要约或出售的指示,考恩没有义务提供或出售任何股份,(I)在公司拥有或可能被视为拥有重大非公开信息的任何期间。或(Ii)自本公司发布载有或以其他方式公开公布其盈利、收入或其他经营业绩(“盈利公告”)的新闻稿(“盈利公告”)之日起(包括该日在内)的任何时间,包括本公司提交Form 10-Q季度报告或Form 10-K年度报告(其中包括截至该盈利公告所涵盖的同期或多个期间(视属何情况而定)的综合财务报表)之日起的任何时间,或(Ii)包括该等盈利公告所涵盖的同一或多个期间(视属何情况而定)的综合财务报表的Form 10-Q季度报告或Form 10-K年度报告。

4、暂停销售。

(A)本公司或考恩公司在向另一方发出书面通知后(包括通过电子邮件与附表2所列每一方的个人通信,如果收到通知的任何个人实际上已确认收到此类通信,而不是通过自动回复)或通过电话(立即通过向附表2所列的每一方个人发送可核实的传真或电子邮件通信予以确认),可暂停出售任何股份;但该暂停应


不得影响或损害任何一方在收到该通知之前就本协议项下出售的任何股票所承担的义务。在暂停生效期间,第7(M)条、第7(N)条和第7(O)条关于向考恩交付证书、意见或慰问信的任何义务应自动放弃。双方均同意,除非根据本条款第4款发出的通知是向本合同附表2所列个人之一发出的,否则该通知对另一方无效,该附表可能会不时修订。

(B)如考恩或本公司有理由相信交易所法案下M规则第101(C)(1)条所载的豁免规定不符合普通股的规定,则考恩或本公司应迅速通知另一方,考恩或本公司可全权酌情暂停出售本协议项下的股份。

(C)尽管本协议有任何其他规定,但在注册声明根据证券法不再有效的任何期间,公司应立即通知考恩,公司不应要求出售任何股份,考恩也没有义务出售或要约出售任何股份。(C)尽管本协议有任何其他规定,但在登记声明根据证券法不再有效的任何期间,公司应立即通知考恩,公司不应要求出售任何股份,考恩也没有义务出售或要约出售任何股份。

5.协议和解。

(A)股份结算。除非在适用的配售通知中另有规定,代理交易中出售股份的结算将在第二(2)天进行发送)交易日(或正常交易的行业惯例中较早的交易日)在该等交易完成之日之后(分别为“代理结算日”和第一个此类代理结算日,即“第一个交割日”;任何代理结算日和主要结算日均称为“结算日”)。在结算日收到出售的股份后,将交付给公司的收益总额(“净收益”)将等于考恩出售该等股票时收到的销售总价,扣除(I)考恩的佣金、折扣或其他应由本公司根据本合同第2节或根据任何适用的条款协议支付的此类销售的补偿,(Ii)本公司根据本合同第7(G)条(费用)应支付给考恩的任何其他金额,以及(Iii)本公司根据本合同第7(G)条(费用)应支付给考恩的任何其他金额,以及(Iii)本公司根据本合同第7(G)条(费用)应支付给考恩的任何其他金额,以及(Iii)考恩根据本合同第2节或根据任何适用条款协议应支付的该等销售的佣金、折扣或其他补偿

(B)股份的交付。在每个结算日或之前,本公司将或将促使其转让代理通过存托信托公司的存管系统存取款或通过双方共同商定的其他交付方式(在任何情况下均应是可自由交易、可转让的记名股票),以电子方式将出售的股票转移到存托信托公司的Cowen或其指定人的账户(只要Cowen在结算日前已将该指定人的书面通知给本公司),或将促使其转让代理以电子方式转让出售的股票(只要Cowen在结算日期前已将该指定人的书面通知记入存托信托公司的账户),或通过双方共同商定的其他交付方式,在任何情况下,这些方式都应是可自由交易、可转让的记名股票,并以良好的交割方式交付。在每个结算日,考恩公司将在结算日或结算日之前将相关的净收益以当天资金的形式存入公司指定的账户。本公司同意,如果本公司或其转让代理(如适用)因考恩的过失而未能在结算日交付正式授权的股票的义务,本公司同意,除了且不以任何方式限制本协议第9(A)节(赔偿和出资)所载的权利和义务外,本公司将(I)使考恩不会对由此产生或与之相关的任何损失、索赔、损害或合理和有据可查的费用(包括合理和有据可查的法律费用和开支)造成损害。


(Ii)向考恩支付任何佣金、折扣或其他赔偿,如果没有此类违约,考恩将有权获得任何佣金、折扣或其他赔偿。

6.提供公司的陈述和保证。除注册声明或招股说明书中披露的情况外,本公司向考恩陈述、保证并同意,除非该陈述、保证或协议规定了不同的时间,否则自(I)本协议的日期、(Ii)本公司签署和交付条款协议的每个日期、(Iii)每次销售(定义如下)、(Iv)每个结算日期以及(V)每个交付日期(定义如下)(第(I)至(V)项中包含的每个该等日期)开始,本公司向考恩表示、保证并同意:(I)本协议的日期;(Ii)本公司签署和交付条款协议的每个日期;(Iv)每个销售时间(定义如下);以及(V)每个交付日期(定义如下)(第(I)至(V)项中包括的每个该等日期)

(A)遵守注册规定。注册声明在根据证券法向委员会提交文件后自动生效。本公司已遵守委员会的所有要求,使委员会满意,要求提供额外或补充资料。目前并无暂停注册声明效力的停止令生效,证监会亦无就此目的提起或待决诉讼,或据本公司所知,证监会并无考虑或威胁有关诉讼。本公司符合证券法规定的使用S-3表格的要求。本合同项下股份的出售符合表格S-3的一般指示I.B.1的要求。

(B)不得有任何失实陈述或遗漏。招股说明书在提交时符合并经修订或补充(如果适用),将在所有重要方面符合证券法。各注册声明、招股章程及其任何生效后修订或补充文件于生效时或其日期(如适用)均已遵守及将于各申述日期遵守证券法的所有重大方面,且于各申述日期并无、亦不会包含任何有关重大事实的失实陈述或遗漏陈述所需陈述的重大事实或使当中的陈述不具误导性。截至其日期,经修订或补充的招股章程没有、也不会在每个陈述日期包含对重大事实的任何不真实陈述,或遗漏陈述必要的重大事实,以根据作出该等陈述的情况作出不具误导性的陈述。前两句所载的陈述和保证不适用于注册说明书或其任何生效后的修订、招股章程或其任何修订或补充中的陈述或遗漏,该等陈述或遗漏是依据并符合与代理人信息(定义见下文)有关的信息而作出的。没有任何合同或其他文件需要在招股说明书中描述或作为证物提交到注册说明书中,而这些合同或文件没有按照要求进行描述或提交。在此使用的“出售时间”是指(I)就根据本协议进行的每一次股票发行而言,考恩与买方就出售该等股票首次订立合同的时间,以及(Ii)就根据任何相关条款协议进行的每一次股票发行而言, 将这些股份出售给考恩的时间。“代理人信息”仅指招股说明书中的以下信息:招股说明书中“分销计划”标题下的第五段和第九段第三句。

(C)向考恩提供的要约材料。本公司已向考恩交付一份完整的注册说明书副本和作为注册说明书一部分提交的每份同意书和专家证书的副本,并在考恩拥有的数量和地点向考恩交付经修订或补充的注册说明书(无证物)和招股说明书的一致副本


合理的要求。交付考恩与本协议拟公开发行股票或任何条款协议相关使用的注册说明书、招股说明书和任何允许自由写作招股说明书(在任何该等允许自由写作招股说明书被要求向证交会提交的范围内)一直并将与通过EDGAR传输至证监会存档的此类文件的版本相同,但S-T法规允许的范围除外。

(D)新兴成长公司。自本协议签署之日起,本公司即为“证券法”第2(A)节规定的“新兴成长型公司”。公司预计将于2021年12月31日停止作为新兴成长型公司。

(E)并非不合资格的发行人。根据证券法第405条的规定,该公司目前并不是“不符合条件的发行人”。公司同意在公司成为“不合格的发行人”时立即通知考恩。

(F)知名的经验丰富的发行商。(I)在提交注册说明书时,(Ii)为遵守证券法第10(A)(3)条的目的而对其进行最近一次修订时(无论该修订是通过生效后的修订、根据交易法第13条或第15(D)条提交的公司报告还是招股说明书的形式),以及(Iii)在本公司或代表其行事的任何人(仅就本条款而言)之时;及(Iii)本公司或代表本公司行事的任何人(仅就本条而言,该等修订是通过生效后的修订、根据交易所法第13条或第15(D)条提交的公司报告或招股说明书形式)。根据证券法第163(C)条的豁免,本公司(根据证券法第163(C)条的规定)提出任何与股份有关的要约,本公司为证券法第405条所界定的“知名经验丰富的发行人”。

(G)公司分发发售材料。在考恩完成股份分配之前,除招股章程或注册说明书外,本公司并无、亦不会派发任何与股份发售及出售有关的发售材料。

(H)在销售协议中;条款协议。本公司有公司权力和授权订立和履行本协议和任何条款协议项下的义务,并完成本协议和本协议中设想的交易。本协议已由本公司正式授权、签署和交付,是本公司的有效和具有约束力的协议,可根据其条款强制执行,除非本协议项下获得赔偿的权利可能受到适用法律的限制,除非本协议的执行可能受到破产、重组、暂缓执行或其他与债权人的权利和补救有关或影响债权人的权利和补救或一般衡平原则的类似法律的限制。任何条款协议将获本公司正式授权、签立及交付,并假设协议其他各方妥为授权、签立及交付,则该协议将为本公司可根据其条款强制执行的法律、有效及具约束力的协议,但受破产、无力偿债、重组、暂缓执行或影响债权人权利的类似法律及一般公平原则所限制者除外。

(一)普通股授权。该等股份在发行及交付时,将根据本协议及任何条款协议获正式授权发行及出售,而当本公司根据本协议发行及交付股份时,该等股份将获正式授权、有效发行、缴足股款及免评税,不受任何质押、留置权、产权负担、担保权益或其他索偿的影响,而发行及出售该等股份时,该等股份将获正式授权、有效发行、缴足及免评税,且不受任何质押、留置权、产权负担、担保权益或其他索偿的影响。


本公司持有的股份不受法律实施、本公司组织文件或本公司或其任何附属公司参与或以其他方式订立的任何协议所产生的优先认购权或其他类似权利的约束。

(J)没有适用的注册或其他类似权利。除已妥为放弃或遵守的权利外,概无任何人士拥有登记或其他类似权利,可根据登记声明登记出售任何股权或债务证券,或将任何股权或债务证券纳入本协议或任何条款协议拟进行的发售。

(K)没有实质性不利变化。自本公司最近一份以参考方式收录于招股章程的财务报表日期起,(I)本公司或其任何附属公司的股本(除行使购股权时发行普通股、归属股权奖励及行使认股权证外)、本公司或其任何附属公司的短期债务或长期债务、或任何股息或分派,以及根据招股章程中所述或以参考方式并入的股权激励计划授予股权奖励外,并无任何(A)变化(A)本公司或其任何附属公司的股本、短期债务或长期债务,或任何股息或分派,均未有任何变化。(A)本公司或其任何附属公司的短期债务或长期债务,或任何股息或分派,均未有任何变动(B)本公司就任何类别股本支付或作出的任何重大不利变化,或合理预期会导致或影响本公司及其附属公司的整体业务、物业、管理、财务状况、股东权益、经营业绩或前景的任何重大不利变化或任何发展;(B)本公司及其附属公司的整体业务、物业、管理、财务状况、股东权益、经营业绩或前景的任何重大不利变化,或任何合理预期会导致重大不利变化的发展;(Ii)本公司及其任何附属公司并无订立任何对本公司及其附属公司整体而言属重大的交易或协议(不论是否在通常业务过程中),或并无招致任何对本公司及其附属公司整体而言属重大的直接或或有债务或义务;及(Iii)本公司或其任何附属公司并无因火灾、爆炸、水灾或其他灾难(不论是否在保险范围内)或任何劳资纠纷或任何对本公司具司法管辖权的法院或仲裁员或政府或监管当局的任何诉讼、命令或法令而蒙受对本公司及其附属公司整体而言属重大的任何损失或干扰,除非招股章程另有披露。

(L)独立会计师。普华永道有限责任公司已根据证券法及交易法的规定,就本公司及其附属公司的财务报表(本协议中使用的词语包括相关附注)向证监会提交或以引用方式注册为注册声明的一部分并包括在招股说明书中,表达其对本公司及其附属公司的财务报表(本协议中使用的术语包括相关附注)的意见。

(M)编制财务报表。作为注册说明书一部分或以引用方式并入招股说明书并包括在招股说明书中的财务报表向证监会提交,在各重大方面公平地陈述本公司及其附属公司于指定日期及于指定日期的综合财务状况,以及其营运业绩及指定期间的现金流量。注册声明中包含或合并的支持明细表(如果有)在所有重要方面都公平地陈述了要求在其中陈述的信息。此类财务报表和辅助明细表(如有)是按照在美国适用的公认会计原则(“GAAP”)编制的,在其所涵盖的整个期间都是在一致的基础上适用的,但相关附注和未经审计的中期财务报表可能明确说明的情况除外,这些中期财务报表需要进行正常的年终调整,并且不包含某些脚注


在委员会适用规则允许的范围内。注册声明中不需要包括或纳入其他财务报表或支持明细表。

(N)XBRL。每份注册声明中包含或以引用方式并入的可扩展商业报告语言的互动数据公平地呈现了所有重要方面所要求的信息,并且在委员会的规则和指南所要求的范围内是按照适用于该语言的委员会的规则和准则编制的。

(O)成立为法团及信誉良好。本公司及其各附属公司已妥为组织,并根据其各自组织管辖区的法律有效存在及信誉良好(如有此概念),在其各自财产的所有权或租赁或其各自业务的经营所需的每个司法管辖区内均有适当资格做生意及信誉良好(如有此概念),并拥有拥有或持有各自的财产及经营其所从事的业务所需的一切权力及权力,但如未能具备上述资格或信誉(如有此概念)则除外。对公司及其子公司整体的业务、物业、管理、财务状况、股东权益、经营结果或前景,或对公司履行本协议项下义务的重大不利影响(“重大不利变化”)。本公司直接或间接拥有的每间附属公司的所有股本或其他股权已获正式及有效授权及发行,已缴足股款及无须评估,并由本公司直接或间接拥有,且无任何留置权、押记、产权负担、抵押权益、投票或转让限制或任何第三方的任何其他申索。本公司不直接或间接拥有或控制任何公司, (I)根据证券交易法S-K条例第601项规定不须于附表721.1上市的附属公司及(Ii)自最近终止的会计年度的最后一天起成立的附属公司以外的其他实体或协会或其他实体(不包括本公司最近截至的会计年度的年报附表10-K所列的附属公司),以及(Ii)自最近终止的会计年度的最后一天起成立的附属公司的附属公司,以及(I)根据交易法根据S-K规例第601项的规定而不须于附表21.1上市的附属公司。

(P)股本事项。普通股在所有重要方面均符合招股说明书中对普通股的描述。普通股的所有已发行和已发行股票均已得到正式授权和有效发行,已全额支付和不可评估,并且是按照联邦和州证券法发行的,不受任何未被适当放弃或满足的优先购买权或类似权利的约束。本公司或其任何附属公司并无任何授权或尚未行使之购股权、认股权证、优先购买权、优先购买权或其他购买权利,或可转换为本公司或其任何附属公司之任何股本或可交换或可行使之股本或债务证券,但招股章程在所有重大方面准确描述者除外。招股说明书中对本公司的股票期权、股票红利和其他股票计划或安排,以及据此授予的期权或其他权利的描述,在所有重要方面准确而公平地陈述了有关该等计划、安排、期权和权利所需展示的信息。

(Q)股票期权。就根据本公司及其附属公司的股权薪酬计划(“公司股权计划”)授出的股票期权(“股票期权”)而言,(I)根据守则第422条拟被视为“激励性股票期权”的每份股票期权均符合上述资格,(Ii)每份股票期权的授予均已正式生效。


(I)不迟于授出购股权之日,根据其条款,授出之购股权可透过所有必要之企业行动生效,包括(视情况而定)获本公司董事会(或其正式组成及授权之委员会)批准及任何所需股东以所需票数或书面同意批准,而管限该授出之授出协议(如有)已由授出各方妥为签立及交付,(Iii)每项授出均根据公司股权计划之条款、交易所法令之任何适用条文及所有其他适用条文而作出;及(Iii)所有该等授出乃根据本公司股权计划之条款、交易所法令之任何适用条文及所有其他适用条文而作出;及(Iii)每项授出均符合本公司股权计划之条款、交易所法令之任何适用条文及所有其他适用条文及(Iv)每项该等拨款均根据公认会计原则在本公司的财务报表(包括相关附注)中妥善入账,并在本公司提交予证监会的文件中根据交易所法令及所有其他适用法律披露。本公司并非明知而授出,且本公司在发布或以其他方式公开公布有关本公司或其附属公司或其经营业绩或前景的重大资料前,或以其他方式协调授出购股权之前,并无、亦无任何政策或做法授予购股权。

(R)没有违规或违约行为;不需要进一步授权或批准。本公司或其任何子公司均未(I)违反公司章程、章程或类似的组织文件;(Ii)本公司或其任何附属公司为当事一方,或本公司或其任何附属公司受其约束,或本公司或其任何附属公司的任何财产或资产受其约束的任何契据、按揭、信托契据、贷款协议或其他协议或文书中所载的任何条款、契诺或条件在妥为履行或遵守的情况下,在发出通知或经过一段时间后或两者兼而有之的情况下,并无发生会构成该等违约(“失责”)的事件(每项及“现有文书”或(Iii)违反任何法律或法规,或违反对本公司拥有管辖权的任何法院或仲裁员或政府或监管机构的任何判决、命令、规则或法规,但在上述第(Ii)及(Iii)条的情况下,任何该等失责或违规行为不会个别或整体造成重大不利变化,则属例外。本公司签署、交付和履行本协议和任何条款协议以及根据招股说明书(X)拟进行的交易均已获得所有必要的公司行动的正式授权,不会导致违反本公司或其任何子公司的章程或章程的任何规定,(Y)不会与本公司或其任何子公司的任何财产或资产发生冲突或构成违约,也不会导致对公司或其任何子公司的任何财产或资产产生或施加任何留置权、押记或产权负担;(Y)不会导致本公司或其任何附属公司的任何财产或资产产生或施加任何留置权、押记或产权负担;(Y)不会与本公司或其任何子公司的任何财产或资产发生冲突或构成违约,或导致产生或施加任何留置权、押记或产权负担任何现有的文书和(Z)不会导致任何违反任何法律的行为。, 适用于本公司或其任何附属公司的行政法规或行政或法院法令,但上述(Y)和(Z)条除外,因为这不会单独或整体产生重大不利变化。本公司签署、交付和履行本协议以及完成本协议或任何条款协议和招股说明书中预期的交易,不需要任何法院或其他政府或监管机构的同意、批准、授权或其他命令,也不需要向任何法院或其他政府或监管机构登记或备案,但本公司已获得或作出并根据证券法、适用的州证券或蓝天法律以及金融业监管局(“FINRA”)完全有效的交易除外。

(S)没有实质性的行动或诉讼。没有法律、政府或监管部门的调查、行动、要求、索赔、诉讼、仲裁、调查或诉讼。


(“行动”)本公司或其任何附属公司正在或可能合理地预期将成为一方或本公司或其任何附属公司的任何财产是或可能是标的,而如果个别或整体决定对本公司或其任何附属公司不利,则合理地预期将会有重大不利变化;据本公司所知,任何政府或监管当局并未威胁或打算采取该等行动,或其他人亦未威胁采取该等行动;及(I)并无根据证券法须于注册声明或招股章程中描述的现行或待决诉讼,而该等诉讼未于注册声明及招股章程中如此描述;及(Ii)并无根据证券法规定须作为注册声明证物或在注册声明或招股章程中描述的法规、规例或合约或其他文件,而该等法律、法规或合约或其他文件并无如此提交作为注册声明证物或在注册声明及招股章程中描述。

(T)无劳动争议。本公司或其任何附属公司的雇员并不存在劳资纠纷,或据本公司所知,本公司并无考虑或威胁任何现有或即将发生的劳资纠纷,本公司亦不知悉其或其附属公司的任何主要供应商、承包商或客户的雇员有任何现有或即将发生的劳资纠纷,除非不会有重大不利变化。本公司或其任何附属公司均不参与任何集体谈判协议。

(U)领取执照和许可证。公司及其子公司拥有所有许可证、次级许可证、证书、许可证和其他授权,并已向适当的联邦、州、地方或外国政府或监管机构作出所有声明和备案,这些都是注册声明和招股说明书中描述的各自物业的所有权或租赁或各自业务行为所必需的,包括但不限于来自美国食品和药物管理局(FDA)的许可、次级许可、证书、许可和其他授权,除非未能单独或总体拥有或制造这些许可和文件将不会有任何实质性的信息。在此情况下,本公司及其子公司拥有注册声明和招股说明书中描述的各自物业的所有权或租赁权或各自的业务行为所需的所有许可证、次级许可证、证书、许可证和其他授权,并已向相应的联邦、州、地方或外国政府或监管机构作出所有声明和备案。本公司或其任何附属公司均未收到任何有关撤销或修改任何该等许可证、分许可证、证书、许可证或授权的通知,或有任何理由相信任何该等许可证、分许可证、证书、许可证或授权将不会在正常过程中续期,除非该等事件的发生(不论个别或整体)不能合理预期会导致重大不利变化。

(五)提高税法合规性。公司及其子公司已经提交了所有需要提交的联邦、州、地方和外国纳税申报单,并已支付了截至本文件日期需要缴纳的所有联邦、州、地方和外国税款,但在每一种情况下,合理预期不会导致重大不利变化的情况除外;除非合理预期不会导致重大不利变化,否则不存在针对公司或其任何子公司或其任何各自财产或资产的税项不足之处。本公司账面上有关任何未最终厘定年度的任何所得税及公司税负债的费用、应计项目及准备金,均符合公认会计原则,足以应付任何未最终厘定年度的额外所得税评估或重估,但如有任何不足之处而合理地预期不会导致重大不利变化,则属例外。


(W)该公司并非“投资公司”。在收到普通股付款后,本公司不会,也不会立即被要求注册为1940年修订后的“投资公司法”所指的“投资公司”。

(十)保险。除招股说明书中另有描述外,本公司及其子公司均由具有公认财务责任的保险公司承保,其保单金额和免赔额以及承保的风险通常被认为是审慎和惯常的,包括但不限于承保本公司及其子公司拥有或租赁的不动产和个人财产的保单,包括盗窃、损坏、毁坏、破坏行为和地震。本公司无理由相信本公司或其任何附属公司不能(I)于该等保单到期时续期其现有保险范围,或(Ii)以不会导致重大不利变化的成本,从类似机构取得开展其现时业务所需或适当的可比承保范围。

(Y)没有价格稳定或操纵。本公司并无、亦不会直接或间接采取任何旨在或可合理预期导致或导致稳定或操纵本公司任何证券价格的行动,以方便出售或转售股份。

(Z)遵守交易所法案。在招股章程中纳入或被视为以引用方式并入招股说明书的文件,在提交给证监会时或此后已提交给证监会,符合并将在所有重要方面符合《交易法》的要求,当与招股说明书中的其他信息一起阅读时,在结算日,将不包含对重大事实的不真实陈述,或遗漏陈述必须在招股说明书中陈述的重要事实,或说明要求在招股说明书中陈述的事实或在招股说明书中陈述所需的事实或作出陈述所需的重要事实的必要陈述,这些文件在结算日与招股说明书中的其他信息一起阅读时,不会包含对重大事实的不真实陈述,也不会遗漏陈述需要在招股章程中陈述的重要事实。

(Aa)不得非法捐款或其他付款。本公司或其任何附属公司、本公司或其任何附属公司的任何董事、高级职员或雇员,或据本公司所知,与本公司或其任何附属公司有联系或代表本公司或其任何附属公司行事的任何代理人、附属公司或其他人士均未(I)使用任何公司资金进行任何与政治活动有关的非法捐款、礼物、娱乐或其他非法开支;(Ii)作出或作出作为,以促进向任何外国或国内政府官员或雇员,包括任何政府拥有或控制的实体或国际公共组织,或任何以官方身分代表或代表任何前述任何人的人,或任何政党或政党官员或政治职位候选人,提供、承诺或授权任何直接或间接非法付款或利益;(Iii)违反或违反1977年“反海外腐败法”(经修订)的任何条款,或实施“经合组织关于在国际商业交易中打击贿赂外国公职人员公约”的任何适用法律或法规,或犯有英国2010年“反贿赂法”或任何其他适用的反贿赂或反腐败法所规定的罪行;或(Iv)为促进任何非法贿赂或其他非法利益,包括但不限于任何回扣、回扣、影响力付款、回扣或其他非法利益而作出、提供、同意、要求或采取任何行为。本公司及其子公司已经制定、维持和执行政策和程序,并将继续维持和执行旨在促进和确保遵守所有适用的反贿赂和反腐败法律的政策和程序。


(Bb)遵守反洗钱法。本公司及其子公司的业务在任何时候都符合适用的财务记录和报告要求,包括经修订的1970年《货币和外国交易报告法》的要求、本公司或其任何子公司开展业务的所有司法管辖区的适用洗钱法规、据此制定的规则和条例以及由任何政府机构(统称为反洗钱法)发布、管理或执行的任何相关或类似的规则、法规或指导方针,并且不会由任何法院或政府机构或在任何法院或政府机构提起诉讼、诉讼或诉讼。涉及本公司或其任何子公司的反洗钱法律的权威机构或机构或任何仲裁员正在等待或据本公司所知受到威胁。

(Cc)没有与制裁法律冲突。本公司或其任何子公司、董事、高级职员或员工,或据本公司所知,与本公司或其任何子公司有联系或代表本公司或其任何子公司行事的任何代理人、附属公司或其他人士目前都不是美国政府(包括但不限于美国财政部或美国国务院外国资产控制办公室,包括但不限于被指定为“特别指定的国民”或“被封锁的人”)实施或执行的任何制裁的对象或目标。联合国安全理事会、欧盟、英国财政部或其他相关制裁机构(统称为“制裁”),本公司或其任何子公司也不位于、组织或居住在作为制裁对象或目标的国家或地区,包括但不限于克里米亚、古巴、伊朗、朝鲜和叙利亚(每个国家均为“受制裁国家”);此外,本公司不会直接或间接使用本协议项下发售股份所得款项,或借出、出资或以其他方式向任何附属公司、合营伙伴或其他人士或实体提供该等所得款项:(I)资助或便利在提供资金或便利时属制裁对象或目标的任何人士的任何活动或与任何人士的业务;(Ii)资助或便利任何受制裁国家的任何活动或业务;或(Iii)以任何其他方式导致任何人(包括参与交易的任何人士,不论是否参与交易)违反规定。投资者或其他方面)的制裁。自成立以来, 本公司及其附属公司在知情的情况下不会、现在也不会知情地与任何人士进行任何交易或交易,而该等交易或交易在交易或交易进行时是或曾经是制裁对象或目标,或与任何受制裁国家或任何受制裁国家进行交易或交易。

(Dd)公司的会计系统。本公司维持一套“财务报告内部控制”制度(该词的定义见“交易法”下的一般规则及条例第13a-15(F)条),该制度符合交易法的适用要求,且(I)由本公司主要行政人员及主要财务官设计或在其监督下,就财务报告的可靠性及根据公认会计原则编制对外财务报表提供合理保证,及(Ii)旨在提供合理保证(I)交易是按照公认会计原则进行的;及(Ii)旨在提供合理保证(I)交易是按照公认会计原则进行的,以及(Ii)旨在提供合理保证(I)交易是按照公认的会计原则进行的,或在他们的监督下进行;及(Ii)旨在提供合理保证(I)交易是按照公认会计原则进行的(Ii)按需要记录交易,以便按照公认会计原则编制财务报表,并维持对资产的问责;(Iii)只有根据管理层的一般或特别授权,才允许查阅资产;及(Iv)记录的资产问责与现有资产每隔一段合理的时间进行比较,并就任何差异采取适当行动。发送到


根据对本公司的了解,本公司的财务报告内部控制是有效的。除招股说明书中所述外,自公司最近经审计的会计年度结束以来,(A)公司对财务报告的内部控制没有重大缺陷(无论是否得到补救)(不言而喻,本款不要求公司早于适用法律要求其遵守2002年萨班斯-奥克斯利法案第404(B)条),以及(B)公司对财务报告的内部控制没有发生重大和不利影响的变化,或公司财务报告的内部控制。

(Ee)信息披露控制。公司及其子公司保持有效的“披露控制和程序”制度(如“交易法”第13a-15(E)条所定义),该系统符合“交易法”的要求,旨在确保公司根据“交易法”提交或提交的报告中要求披露的信息在委员会规则和表格规定的期限内得到记录、处理、汇总和报告,包括旨在确保该等信息被积累并酌情传达给公司管理层的控制和程序,以便及时做出关于所需披露的决定。本公司及其子公司已根据交易所法案第13a-15条的要求对其披露控制和程序的有效性进行了评估。

(Ff)遵守ERISA。(I)经修订的1974年“雇员退休收入保障法”(“ERISA”)第3(3)节所指的每个雇员福利计划,公司或其“受控集团”的任何成员(定义为ERISA第4001(A)(14)节所指的与本公司共同控制的任何实体(不论是否注册成立),或根据“雇员退休收入保障法”第414(B)、(C)、(M)或(O)条被视为与本公司为单一雇主的任何实体经修订(“守则”))将有任何责任(每个“计划”)已按照其条款和任何适用的法规、命令、规则和条例的要求进行维护,包括但不限于ERISA和本守则;(Ii)除依据法定或行政豁免而进行的交易外,并无就任何计划发生任何ERISA第406节或本守则第4975节所指的被禁止交易;(Iii)对于受本守则第412节或ERISA第302节的供资规则约束的每个计划,没有任何计划未能(不论是否放弃)或合理地预期不能满足适用于该等计划的最低供资标准(即ERISA第302节或本守则第412节所指的标准);或(Iii)对于受ERISA第412节或ERISA第302节或ERISA第302节或本守则第412节所指的最低资助标准适用的每个计划,没有任何计划未能(不论是否放弃)或被合理预期未能达到适用于该等计划的最低资助标准(Iv)没有计划,或合理地预期没有计划, 处于“风险状态”(ERISA第303(I)条所指),且ERISA第4001(A)(3)条所指的“多雇主计划”不处于“濒危状态”或“危急状态”(ERISA第304条和305条所指)(V)每个计划的资产的公平市场价值超过该计划下所有应计福利的现值(根据为该计划提供资金的假设而确定);(Vi)未发生或合理预期将会发生的“应报告事件”(ERISA第4043(C)节及其下颁布的条例所指的事件);(Vii)根据“守则”第401(A)节拟获得资格的每一份计划均具有这样的资格,且未发生任何会导致丧失此类资格的事件,无论是采取行动还是不采取行动;(Viii)本公司或受控集团任何成员公司均不曾或合理地预期将会根据ERISA第四章承担任何法律责任(在正常过程中对本计划的供款或向退休金福利担保公司支付的保费除外)


在无违约的情况下)就一项计划(包括ERISA第4001(A)(3)节所指的“多雇主计划”)而言;及(Ix)以下事件均未发生或合理地可能发生:(A)本公司及其受控集团关联公司本会计年度对所有计划的缴款总额与本公司及其受控集团关联公司最近完成的会计年度的缴款总额相比大幅增加;(B)在本财年,本公司及其受控集团关联公司对所有计划的缴款总额均未发生或很可能发生:(A)本公司及其受控集团关联公司本会计年度对所有计划的缴款总额与本公司及其受控集团关联公司最近完成的会计年度的缴款总额相比大幅增加;或(B)与本公司及其子公司最近结束的会计年度的此类债务金额相比,本公司及其子公司的“退休后累积福利债务”(符合会计准则编纂主题715-60的含义)大幅增加,但与本协议第(I)至(Ix)项所述事件或条件有关的情况除外,这些事件或条件不会单独或总体上产生重大不利变化。(B)与本公司及其子公司最近结束的会计年度的此类债务金额相比,本公司及其子公司的“退休后累积福利债务”(定义见会计准则编纂题目715-60)大幅增加。

(Gg)遵守环境法。(I)公司及其附属公司(X)遵守且没有违反任何适用的联邦、州、地方和外国法律、规则、条例、要求、决定、判决、法令、命令以及与污染或保护人类健康或安全、环境、自然资源、危险或有毒物质或废物、污染物或污染物(统称为“环境法”)有关的其他可法律强制执行的要求;(I)公司及其子公司(X)遵守且没有违反任何适用的联邦、州、地方和外国法律、规则、条例、要求、决定、判决、法令、命令和其他可依法强制执行的要求(统称为“环境法”);(Y)已收到并遵守所有许可证、执照、证书或任何环境法要求其开展各自业务的其他授权或批准,且没有违反任何该等许可证、执照、证书或其他授权或批准;及(Z)未收到任何根据或与任何环境法有关的任何实际或潜在责任或义务,或任何实际或潜在违反任何环境法的通知,包括就任何危险或有毒物质或废物、污染物或污染物的处置或排放进行调查或补救,且对可合理预期会导致任何该等通知的任何事件或情况一无所知,及(Ii)除上文第(I)及(Ii)项的情况外,并无与本公司或其附属公司的环境法有关或有关的任何成本或责任就个别或整体而言,合理地预期不会有重大不利改变的任何事宜;及(Iii)(X)除本公司合理地相信不会对本公司或其任何附属公司处以10万元或以上罚款的诉讼外,并无任何根据任何环境法(政府实体亦为其中一方)而针对本公司或其任何附属公司的诉讼待决,或本公司已知拟根据该等法律对本公司或其任何附属公司提起诉讼, (Y)本公司及其附属公司并不知悉有关遵守环境法、或环境法下的责任或其他义务,或有关危险或有毒物质或废物、污染物或污染物的任何事实或问题,可合理预期会产生重大不利变化,及(Z)本公司或其附属公司概无预期与任何环境法有关的重大资本开支。

(Hh)知识产权。据本公司所知,(I)本公司及其附属公司拥有或有权使用所有专利、商标、服务商标、商标、域名和其他来源指标、版权、可版权作品、专有技术、商业秘密、系统、程序、专有或机密信息和所有其他知识产权、工业产权、专有权利和类似权利,以及在各自情况下进行上述任何项目(统称“知识产权”)所需的所有注册和注册申请,以及与上述任何项目相关的所有商誉。(Ii)本公司及其附属公司目前处理各自业务的情况,以及


如注册声明和招股说明书中所述,没有也不会侵犯、挪用或以其他方式违反、也不会侵犯、挪用或以其他方式违反任何第三方的任何知识产权,除非合理预期个别或总体不会有重大不利变化;(Iii)任何第三方没有未决或威胁的诉讼、诉讼、诉讼或索赔:(X)挑战本公司或其任何子公司对其拥有或许可的任何知识产权的权利;(Y)指控本公司或其任何子公司侵犯、挪用或以其他方式侵犯任何第三方的知识产权;或(Z)质疑本公司或其任何子公司拥有或许可给本公司或其任何子公司的任何知识产权的所有权、有效性、范围或可执行性,以及本公司不知道有任何事实可构成任何该等诉讼、诉讼、法律程序或索偿的合理基础;及(Iv)除个别或整体而言,合理预期不会出现重大不利变化外,本公司或其任何附属公司拥有或获授权使用的所有知识产权均属有效及可强制执行,本公司或其任何附属公司拥有且无任何留置权、产权负担、瑕疵及其他限制,或本公司或其任何附属公司获授权或共同获授权使用,且无任何第三方侵犯、挪用或以其他方式侵犯由本公司或其任何附属公司拥有或独家或联名获授权予本公司或其任何附属公司的任何知识产权,且无任何第三方侵犯、挪用或以其他方式侵犯由本公司或其任何附属公司拥有或独家或共同获授权予本公司或其任何附属公司的任何知识产权。但个别或整体而言,合理地预期不会有重大不利变化的除外, 本公司及其附属公司一直按照正常行业惯例采取合理步骤,对所有知识产权保密,其对本公司或其子公司的价值取决于对其保密,包括要求获得该知识产权的员工、承包商、顾问和其他第三方签署适当的保密协议。据本公司所知,所有现任及前任雇员、顾问及其他参与本公司或其附属公司知识产权开发的人士已与本公司或其附属公司签署协议,据此,本公司或其附属公司(A)已取得该等知识产权的拥有权,或有权或选择权取得该等知识产权并成为该等知识产权的独家拥有者,或(B)已取得有效的知识产权使用权,足以按注册声明或招股章程所载的现行或拟进行的方式经营其各自的业务。

(二)上市。本公司在所有重要方面均须遵守交易所法案第13节或第15(D)节的报告要求。普通股根据证券交易法第12(B)条或第12(G)条登记,并在纳斯达克上市,本公司尚未或合理地可能采取任何行动来根据交易所法终止普通股登记或将普通股从交易所摘牌,本公司也没有收到任何关于证监会或纳斯达克正在考虑终止该等登记或上市的通知。所有根据本协议及任何条款协议已出售或可能出售的股份已获批准在纳斯达克上市,惟须待正式发行通知生效;本公司已采取一切必要行动,以确保在纳斯达克批准股份上市时及之后的任何时间,均符合当时有效的纳斯达克上市规则所载的所有适用企业管治要求。

(JJ)经纪人。除考恩外,没有任何经纪人、发现人或其他方有权因本协议或任何条款协议预期的任何交易而从公司收取任何经纪或发现人费用或其他费用或佣金。


(KK)-没有未偿还贷款或其他债务。除招股章程所述外,本公司并无未偿还贷款、垫款(正常业务开支垫款除外)或为本公司任何高级职员或董事或其任何成员的利益而提供的担保或债务。

(Ll)不信任。公司没有依赖考恩或考恩的法律顾问提供与股票发行和出售相关的任何法律、税务或会计建议。

(毫米)[已保留].

(NN)遵守法律。本公司并未获告知,亦无理由相信本公司及其各附属公司并未遵守其开展业务所在司法管辖区的所有适用法律、规则及法规,除非未能遵守有关规定不会导致重大不利变化。

(Oo)网络安全;数据保护。据本公司所知,本公司或其附属公司(统称“IT系统”)拥有或使用的信息技术资产及设备、计算机、系统、网络、硬件、软件、网站、应用程序及数据库,在与本公司及其附属公司目前进行的业务运作有关的所有重大方面均足以满足本公司及其附属公司业务运作的需要,并在各方面运行和执行,没有任何重大缺陷、错误、缺陷、特洛伊木马、定时炸弹、恶意软件和其他腐败因素。本公司及其子公司已实施并保持商业上合理的控制、政策、程序和保障措施,以维护和保护其重要机密信息以及与其业务相关收集、使用、存储或处理的所有IT系统和数据(包括所有个人、个人身份、敏感、机密或受监管的数据(“个人数据”))的完整性、连续性、冗余性和安全性,据本公司所知,本公司未发生违反、违规、中断或未经授权使用或访问这些信息系统和数据的情况。但已得到补救而没有实质性费用或责任或通知任何其他人或实体的义务,以及与此相关的任何内部审查或调查的事件除外。除非不合理地预计个别或总体上会发生重大不利变化,否则本公司及其子公司目前遵守所有适用的法律或法规,以及任何法院或仲裁员或政府或监管机构的所有适用的判决、命令、规则和规定,以及本公司或其子公司适用的内部政策和合同义务。在此情况下,本公司及其子公司应遵守所有适用的法律或法规,以及任何法院或仲裁员或政府或监管机构的所有适用的判决、命令、规则和条例,以及公司或其子公司的适用的内部政策和合同义务, 有关IT系统和个人数据的隐私和安全,以及保护此类IT系统和个人数据不受未经授权使用、访问、挪用或修改的影响。

(PP)临床试验。由本公司或其任何附属公司或由本公司或其任何附属公司进行或赞助,或本公司或其任何附属公司参与的临床和临床前试验,如注册说明书和招股说明书所述,或其结果在注册说明书和招股说明书(视何者适用而定)中所述,在所有重要方面均按照标准医学和科学研究标准以及FDA和其他适用监管机构(统称“注册条例”)的所有适用法规、规则和法规进行,如果仍悬而未决,则按照FDA和其他适用监管机构(统称“法规”)的所有适用法规、规则和法规进行。注册说明书和招股说明书中对此类研究和测试结果的描述是准确的


本公司或其任何附属公司均不知道任何其他试验的结果与注册声明或招股章程所述或所指的结果不一致或令人质疑;本公司及其各附属公司一直在运作,目前在所有重大方面均遵守监管当局的所有适用法规、规则和规定;(B)本公司或其任何附属公司均不知道任何其他试验的结果与注册声明或招股说明书中所述或提及的结果不一致或令人质疑;本公司及其各附属公司一直在运营,目前在所有重大方面均遵守监管机构的所有适用法规、规则和规定;本公司或其任何附属公司概无接获监管当局或任何其他政府机构发出的任何书面通知、函件或其他通讯,要求或威胁终止、重大修改或暂停注册说明书及招股章程所述或其结果于注册说明书及招股章程所述的任何临床或临床前试验,而据本公司及其附属公司所知,并无合理理由作出该等通知、函件或其他通讯。

(QQ)监管备案。本公司或其任何附属公司均未有向适用监管当局提交任何重大文件、声明、上市、注册、报告或提交文件;所有该等文件、声明、上市、注册、报告或提交文件在提交时均符合适用法律;任何适用监管当局均未就任何该等文件、声明、上市、注册、报告或提交文件断言有任何重大缺陷。

(Rr)进出口法律。本公司及其附属公司,以及据本公司所知,其每一联属公司及与本公司有联系或代表本公司行事的任何董事、高级管理人员、代理人或雇员,在任何时候均遵守适用的进出口法律(定义见下文),且本公司或其任何附属公司与任何政府当局之间并无任何索赔、投诉、指控、调查或法律程序待决或预期,或据本公司所知,根据任何进出口法律,本公司或其任何附属公司与任何政府当局之间并无任何索赔、投诉、指控、调查或法律程序。“进出口法律”一词是指“武器出口管制法”、“国际武器贩运条例”、经修订的1979年“出口管理法”、“出口管理条例”以及美国政府管理向非美国方提供服务或向美利坚合众国进出口物品或信息的所有其他法律和条例,以及管理向外国以外的各方提供服务或从外国向外国向非外国方进出口物品和信息的任何外国政府的所有类似法律和条例。“进出口法律”一词是指“武器出口管制法”、“国际武器贩运条例”、经修订的1979年“出口管理法”、“出口管理条例”和美国政府管理向非美国方提供服务或向非外国方进出口物品或信息的所有其他法律和条例。

根据本协议或任何条款协议或与本协议或任何条款协议相关的规定,由公司高级管理人员签署并交付给考恩或考恩的律师的任何证书,应被视为本公司就其中所述事项向考恩作出的陈述和保证。

公司承认,考恩和(就根据本条款第7节将提交的意见而言)公司的律师和考恩的律师将依赖前述陈述的准确性和真实性,并特此同意这种信赖。

7.公司的三个契诺。本公司与考恩约定并同意:

(A)修订注册说明书。在本协议日期之后,以及在考恩根据本协议规定须交付与任何股份有关的招股说明书的任何期间内


根据证券法(包括在根据证券法第172条规则可满足该要求的情况下),(I)本公司将迅速通知考恩,登记声明的任何后续修订(以引用方式并入的文件除外)已向证监会提交和/或已生效或招股说明书的任何后续补充已提交,以及证监会对注册声明或招股说明书的任何修订或补充或要求提供更多信息的任何请求,(Ii)本公司将在收到Cowen的通知后,立即准备并向证监会提交。根据考恩的合理意见,对注册声明或招股说明书的任何修改或补充可能是必要的或可取的,与考恩的股份分配有关(但是,(X)考恩未能提出此类要求并不解除本公司在本协议或任何条款协议中所承担的任何义务或责任,或影响考恩依赖本协议或任何条款协议中的陈述和担保的权利。以及(Y)考恩对公司未能提交此类申请的唯一补救措施(考恩在本协议第9条下的权利除外)应停止根据本协议或任何条款协议进行销售;(Iii)本公司不会提交与股份或可转换为股份的证券有关的登记声明或招股章程的任何修订或补充(以引用方式纳入的文件除外),除非其副本已在提交前的一段合理时间内提交给考恩,而考恩并未合理地反对(然而,只要考恩没有提出反对并不解除本公司在此项下的任何义务或责任, 或影响考恩依赖公司在本协议或任何条款协议中作出的陈述和保证的权利),公司将在提交文件时向考恩提供一份任何文件的副本,该文件在提交时被视为通过引用并入注册声明或招股说明书中,但通过EDGAR获得的文件除外;(Iv)本公司将根据证券法第424(B)条的适用段落,安排招股章程的每项修订或补充(以引用方式并入的文件除外)提交给证监会;及(V)在本协议有效期内,如果在任何时间,如果根据证券法第415条或其他规定,注册声明因时间流逝而不再有效,本公司将通知Cowen。(V)本公司将根据证券法第424(B)条的适用段落向证监会提交修订或补充文件,以及(V)在本协议有效期内,如果根据证券法第415条或其他规定,注册声明因时间推移而不再有效,本公司将通知考恩。

(B)监察委员会停止令通知书。在收到通知或获知后,本公司将立即通知考恩,证监会发出或威胁发出任何停止令,暂停注册声明的效力,暂停在任何司法管辖区发售或出售股票的资格,或为任何该等目的而启动或威胁启动任何法律程序;本公司将立即使用其商业上合理的努力阻止任何停止令的发出,或在应发出该等停止令的情况下撤回该停止令。

(C)招股章程的交付;其后的更改。在根据证券法规定考恩公司必须就待完成的股份出售提交招股说明书的任何期间内(包括根据证券法第172条可满足该要求的情况),本公司将遵守证券法不时对其施加的所有要求,并在各自的到期日或之前提交本公司根据第13(A)、13(C)条要求向委员会提交的所有报告和任何最终委托书或信息声明。15(D)或交易所法案或其下的任何其他规定。如果在此期间发生任何事件,而当时经修订或补充的招股章程将包括


对重大事实的不真实陈述或遗漏陈述作出陈述所需的重大事实,根据当时存在的、不具误导性的情况,或者在此期间为遵守证券法需要修改或补充注册说明书或招股说明书的,本公司将立即通知考恩暂停在此期间发行股票,本公司将立即修改或补充注册说明书或招股说明书(费用由本公司承担),以纠正该陈述或遗漏或使其符合证券法;但如本公司合理判断,因与本公司有关的未决交易或其他发展而符合本公司的最佳利益,本公司可延迟提交任何该等修订或补充文件,在此期间,考恩无义务根据本协议出售任何股份。

(D)股份上市。在根据证券法规定考恩公司必须就尚未完成的股份销售交付招股说明书的任何期间(包括根据证券法第172条可能满足该要求的情况),公司将尽其商业上合理的努力促使股份在纳斯达克上市,并根据考恩合理指定的司法管辖区的证券法律使股份符合出售资格,并只要股份分配需要,公司将继续有效的此类资格;但本公司无须就此而取得外国法团或证券交易商的资格,或提交在任何司法管辖区送达法律程序文件的一般同意书。

(E)递交注册说明书及招股章程。本公司将向考恩及其律师(费用由本公司承担)提供注册说明书、招股章程(包括所有以引用方式纳入其中的文件)的副本,以及在根据证券法规定必须交付与股票有关的招股说明书的任何期间内提交给证监会的对注册说明书或招股说明书的所有修订和补充(包括在此期间提交给证监会的所有被视为通过引用纳入其中的所有文件),在每种情况下,均应在合理切实可行的范围内尽快提交,数量按考恩可能的数量而定。亦会向各交易所或市场提供招股章程副本,供出售股份之用;但是,只要在Edgar上可以获得的文件范围内,公司不需要向考恩提供任何文件(招股说明书除外)。

(F)损益表。公司将在实际可行的情况下尽快(但无论如何不迟于公司当前会计季度结束后15个月)向其证券持有人提供一份涵盖12个月的收益报表,该报表符合证券法第11(A)节和第158条的规定。

(G)费用。不论本协议项下拟进行的交易是否已完成或本协议是否根据本协议第11节的规定而终止,本公司将支付与履行本协议项下义务有关的下列费用,包括但不限于:(I)编制、印刷和提交登记声明及其各项修订和补充文件、每份招股说明书及其各项修订和补充文件、(Ii)股份的准备、发行和交付、(Iii)根据证券法根据证券法律根据招股说明书的规定取得股份资格的费用。但是,考恩的律师与此相关的任何费用或费用应由考恩支付,除非另有规定。


(V)与股票在纳斯达克上市或获得在纳斯达克交易的资格相关的费用和开支,(Vi)证监会的备案费用和开支(如果有),(Vii)考恩的外部律师就向FINRA公司融资部备案而支付的备案费用和相关的书面法律费用,此类法律费用的报销金额不超过$200839(见下文第(Vii)段),(Iv)考恩的外部律师就向FINRA公司融资部提交的备案文件的副本,以及本协议和任何条款协议的副本和交付给考恩,(V)与股票在纳斯达克上市或获得交易资格相关的费用和开支,(Vi)证监会的备案费用和相关的有文件记录的法律费用(Viii)考恩的律师与本协议预期的要约有关的合理和有文件记录的费用和支出,金额不超过50,000美元。

(H)收益的使用。该公司将使用招股说明书中题为“收益的使用”一节中所述的净收益。

(I)其他销售通知。在本协议项下发出的任何配售通知悬而未决期间,公司应在提出出售、签订合同出售、出售、授予出售或以其他方式处置任何普通股(根据本协议或任何条款协议的规定提供的股份除外)或可转换为普通股或可交换为普通股、认股权证或任何购买或收购普通股的任何权利之前,尽快发出考恩通知;但(I)发行、授予或出售普通股、购买普通股或普通股的期权,或根据招股说明书中所述的任何股票期权、股票红利或其他股票计划或安排行使期权或其他股权奖励后可发行的普通股或普通股,(Ii)与收购、合并或出售或购买资产有关的证券发行,(Iii)根据本公司可能不时采取的任何股息再投资计划发行或出售普通股,只要执行情况符合以下条件,则无须发出该通知。(Iv)因交换、转换或赎回证券或行使有效或已发行认股权证、期权或其他权利而发行的任何普通股股份,或(V)普通股或可转换为或可行使普通股的证券,以私下协商的交易方式向卖方、客户、战略合作伙伴或潜在战略合作伙伴提供及出售,并以其他方式进行,以不与据此发售普通股合并的方式进行;或(V)普通股股份或可转换为或可行使普通股股份的证券,以私下协商交易方式向卖方、客户、战略合作伙伴或潜在战略合作伙伴提供及出售,并以其他方式进行,以免与发售普通股股份整合。

(J)情况的改变。本公司将于根据条款协议发出配售通知或出售股份待决期间的任何时间,于收到通知或知悉有关情况后,立即通知考恩有关任何资料或事实,而该等资料或事实会在任何重大方面改变或影响根据本协议或任何条款协议向考恩提供的任何意见、证明书、函件或其他文件,而该等资料或事实将会在任何重大方面改变或影响考恩根据本协议或任何条款协议提供予考恩的任何意见、证明书、函件或其他文件。

(K)开展尽职调查合作。本公司将配合考恩或其代理人就拟进行的交易或根据任何条款协议进行的任何合理尽职审查,包括但不限于,在正常营业时间内以及在考恩可能合理要求的情况下,在公司主要办事处提供信息和提供文件以及高级公司高管。

(L)与出售股份有关的规定备案。本公司同意,在证券法规定的日期,本公司将(I)根据证券法第424(B)条的适用条款向证监会提交招股说明书补充文件(根据第424(B)条的每次提交,“提交日期”),以及(Ii)将每份该等招股说明书补充文件的副本数量交付给进行该等出售的每个交易所或市场(视情况而定)。


是该交易所或市场的规则或规定所要求的。公司应在其Form 10-Q季度报告和Form 10-K年度报告中披露根据本协议和任何条款协议通过Cowen出售的股份数量,以及在相关季度或在Form 10-K年度报告中,在该年度报告所涵盖的会计年度和该会计年度的第四季度期间,出售股份给公司的毛收入和净收益,以及公司根据本协议就出售股票支付的补偿。在此期间,公司应在Form 10-Q季度报告和Form 10-K年度报告中披露根据本协议和任何条款协议通过Cowen出售的股份数量,以及在相关季度或在Form 10-K年度报告所涵盖的会计年度和本会计年度第四季度期间出售股份给公司的毛收入和净收益。

(M)带下日期;证明书。于首个交割日或之前,且每次本公司(I)以生效后的修订、贴纸或补充方式(但非以纳入文件的方式)修订或补充与股份有关的登记声明或招股章程(根据本协议第7(L)条提交的招股说明书附录除外)时;(Ii)根据交易所法令以10-K表格提交年报;(Iii)本公司提交季度报告;(Ii)于第一个交割日或之前,本公司参照与股份有关的登记声明或招股章程修订或补充与股份有关的登记声明或招股章程(根据本协议第7(L)条提交的招股说明书附录除外);(Iii)本公司提交季度报告或(Iv)提交包含根据“交易法”修订的财务信息(收益披露除外)的8-K表格报告(第(I)至(Iv)款中提到的一个或多个文件的每个提交日期应为“下台日期”);如果Cowen提出要求,公司应在任何下架日期的三个交易日内向Cowen提交一份证书,其格式为本文件所附的证据7(M)。本第7(M)条规定的提供证书的要求在没有代理交易悬而未决的情况下发生的任何降价日期均应免除,该豁免应持续到公司根据本合同交付安置通知之日(该日历季度应视为降价日期)和下一个降价日期中较早发生的日期为止。尽管如上所述,如果本公司随后决定在本公司依据该豁免的下降日期后的代理交易中出售股票,并且没有根据第7(M)条向Cowen提供证书,则在本公司交付配售通知或Cowen根据该代理交易出售任何股票之前,本公司应向Cowen提供证书, 本表格所附附件为附件7(M),注明安置通知书日期。就根据条款协议进行的任何主要交易而言,以附件7(M)形式提供的证书应在主要结算日交付。

(N)法律意见。在第一个交货日或之前,在公司有义务以附件7(M)的形式交付一份不适用于豁免的证书的第一个交货日或之前的三(3)个交易日内,公司应安排向考恩提交Latham&Watkins LLP(“公司律师”)或其他合理地令考恩满意的律师的书面意见和负面保证书,其格式和实质内容令考恩及其律师满意。但是,律师可以向Cowen提供一封信函(“信任函”),表明Cowen可以依赖根据本第7(N)条提交的先前意见,就像它的日期是该信函日期一样(但该先前意见中的陈述应被视为与在该下调日期修订或补充的注册声明和招股说明书有关),以代替随后的撤销日期的该意见(以下简称“信任函”)的大意是:Cowen可以依赖根据本条款第7(N)条提交的先前意见,就像它的日期是在该信件的日期一样(但该先前意见中的陈述应被视为与在该撤销日期修订或补充的注册声明和招股说明书有关)。对于根据条款协议进行的任何主要交易,公司应在主要结算日向考恩提交公司律师或其他合理地令考恩满意的律师的书面意见


和令考恩及其律师合理满意的实质内容,日期为主要结算日。

(O)慰问信。在第一个交货日或之前,在公司有义务以附件7(M)的形式交付一份不适用于豁免的证书的每个下降日期的三(3)个交易日内,公司应促使其独立会计师提供日期为慰问函交付日期的考恩信函(“慰问函”),格式和实质均合理地令考恩满意,(I)确认他们是考恩的独立注册会计师事务所,(I)确认他们是Cowen的独立注册会计师事务所;(I)确认他们是Cowen公司的独立注册会计师事务所;(I)确认他们是Cowen公司的独立注册会计师事务所;(I)确认他们是Cowen公司内部的独立注册会计师事务所;(I)确认他们是Cowen公司的独立注册会计师事务所;(I)确认他们是Cowen公司该事务所就会计师致考恩的与注册公开发行相关的财务信息和其他事项的结论和调查结果(第一封此类信函,“初步安慰函”)和(Iii)用初始安慰函中所包含的任何信息更新初始安慰函,如果最初安慰函在该日期给出,并对其进行必要的修改,以涉及注册声明和招股说明书,并在该信的日期进行修订和补充。就根据条款协议进行的任何主要交易而言,本公司须安排其独立会计师以令Cowen满意的形式及实质,在出售时及主要结算日期提供Cowen于销售时及主要结算日期的安慰函件。

(P)促进市场活动。公司不会直接或间接(I)采取任何旨在导致或导致、或构成或将合理预期构成稳定或操纵公司任何证券价格的行动,以促进股份的出售或再出售;或(Ii)出售、竞购或购买将根据本协议或任何条款协议发行和出售的普通股,或向任何人支付任何索要购买考恩公司以外的股份的补偿;但条件是,公司可以在以下情况下竞购其普通股

(Q)中国保险。本公司及其附属公司须维持或安排维持其所从事业务合理及惯常承保的金额及风险的保险。

(R)遵守法律。本公司及其各附属公司须维持或安排维持联邦、州及当地法律所需的所有重大环境许可、许可证及其他授权,以进行招股章程所述的业务,而本公司及其各附属公司的业务应大致符合该等许可、许可及授权及适用的环境法,但如未能维持或遵守该等许可、许可及授权不会合理地预期会导致重大不利变化,则不在此限。

(S)“投资公司法”。本公司将以合理的方式处理其事务,以合理确保在本协议终止之前的任何时间,本公司或其子公司都不会或不会成为“投资公司法”中定义的“投资公司”,前提是委员会目前对不被视为投资公司的实体的解释不变。


(T)证券法和交易法。本公司将尽其合理最大努力遵守不时生效的证券法及交易所法施加于本公司的所有规定,只要有需要,以容许继续出售或买卖本章程及招股章程所预期的股份或买卖股份,本公司将尽其合理的最大努力遵守不时生效的证券法及交易所法施加于本公司的所有规定,以容许本章程条文及招股章程所预期的股份继续出售或交易。

(U)没有出售要约。除允许自由撰写的招股说明书外,考恩公司和公司(包括其代理人和代表,但以考恩的身份除外)都不会作出、使用、准备、授权、批准或提及要求提交给证券交易委员会的任何书面通信(如证券法第405条所界定的),构成本文规定的出售或征求购买普通股要约的任何书面通信。

(V)萨班斯-奥克斯利法案。公司及其子公司将尽其合理的最大努力遵守萨班斯-奥克斯利法案的所有有效适用条款。

(W)非宗教式誓词。本公司向考恩交付的每份配售通知以及本公司签署和交付的每一份条款协议应被视为(I)确认根据本协议交付给考恩的任何证书中所载和包含的本公司陈述、担保和协议在交付该配售通知时或该等条款协议的日期(视属何情况而定)是真实和正确的,以及(Ii)保证该等陈述、保证和协议在任何适用的销售和结算时间都是真实和正确的保证及协议应与注册声明及招股章程有关,并于配售通知接纳或条款协议(视乎情况而定)发出时予以修订及补充。

8.向考恩的义务提出条件。考恩在本协议项下就配售通知或根据任何条款协议承担的义务将取决于本公司在本协议中作出的陈述和担保的持续准确性和完整性、本公司在本协议和本协议项下的义务的妥善履行、考恩在其合理判断下完成令考恩满意的尽职调查审查,以及考恩是否继续满足(或考恩在其全权酌情决定下放弃)以下附加条件:

(A)注册声明有效。登记说明书应有效,并适用于(I)根据所有先前配售通知或任何条款协议发行的所有股份的出售及(Ii)根据配售通知或任何条款协议拟发行的所有股份的出售。

(B)没有重大通知。以下事件不会发生,也不会继续发生:(I)公司或其任何子公司在注册声明有效期内收到委员会或任何其他联邦或州政府机构提出的任何提供额外信息的请求,对此请求的回应将需要对注册声明或招股说明书进行任何生效后的修订或补充;(Ii)委员会或任何其他联邦或州政府机构发布任何停止令,暂停注册声明的有效性或为此启动任何诉讼程序;(Ii)公司或其任何其他子公司在注册声明有效期内收到任何要求提供额外信息的请求,而对此请求的回应将需要对注册声明或招股说明书进行任何生效后的修订或补充;(Ii)委员会或任何其他联邦或州政府机构发布任何停止令,暂停注册声明的有效性,或为此启动任何诉讼程序;(Iii)本公司接获有关在任何司法管辖区暂停任何待售股份的资格或豁免资格的通知,或为此目的而展开或威胁提起任何法律程序的通知;或。(Iv)任何事件的发生。


使注册说明书或招股章程所作的任何具关键性的陈述,或以引用方式纳入或当作纳入其中的任何具关键性的文件在任何具关键性的方面不真实,或要求对注册声明、有关的招股章程或该等文件作出任何更改,以致就注册声明而言,该陈述不会包含对具关键性事实的任何重大失实陈述,或遗漏须在其内述明或为使其内的陈述不具误导性而需要述明的任何具关键性的事实,而就招股说明书而言,它不会包含对重大事实的任何重大失实陈述,也不会遗漏陈述任何必须在其内陈述或在其内作出陈述所需的重大事实,但鉴于该等陈述是在何种情况下作出的,该陈述不得误导。

(C)不得有任何失实陈述或重大遗漏。考恩不得告知公司,注册说明书或其任何修正案包含关于考恩认为重要的事实的不真实陈述,或遗漏陈述考恩认为重要的事实,或遗漏陈述考恩认为重要的事实,或使其中的陈述不具误导性所必需的事实,或招股说明书或其任何修正案或附录包含考恩的合理意见是重要的事实的不真实陈述,或遗漏陈述考恩认为重要的事实,以及

(四)重大变更。除招股章程预期或本公司向证监会提交的报告所披露外,本公司的法定股本在综合基础上不会有任何重大不利变化,或任何重大不利变化或任何合理预期会导致重大不利变化的发展。

(E)公司律师法律意见。Cowen应在根据第7(N)条要求提交公司律师意见的日期或之前收到根据第7(N)条要求提交的公司律师的意见。

(F)考恩律师的法律意见。Cowen应在根据第7(N)条规定必须就Cowen可能合理要求的事项提交公司律师法律意见之日或之前,收到Cowen的律师Davis Polk&Wardwell LLP的意见,公司应已向该等律师提供其要求的文件,使其能够传递该等事项。

(G)慰问信。Cowen应在根据第7(O)节要求交付慰问函的日期或之前收到根据第7(O)节要求交付的慰问函。

(H)代表证。考恩应在根据第7(M)节要求交付该证书的日期或之前收到根据第7(M)节要求交付的证书。

(I)秘书证书。在第一个交货日或之前以及每个主要结算日,考恩应已收到一份由公司秘书代表公司签署的证书,其形式和实质均令考恩及其律师满意。


(J)不得停职。普通股在纳斯达克上不应停牌。

(K)其他材料。在根据第7(M)条要求本公司交付证书的每个日期,本公司应向Cowen提供Cowen可能合理要求的适当的进一步信息、证书和文件。所有这些意见、证明、信函和其他文件均应符合本条例的规定。本公司将向考恩提供考恩合理要求的意见、证书、信件和其他文件的符合要求的副本。

(L)提交的证券法备案文件。根据证券法第424条的规定,所有提交给证监会的文件必须在根据本条例发布任何配售通知之前或在任何主要结算日之前提交,均应在第424条规定的适用时间内提交。本公司须于规则第424条就任何主要交易提交招股章程补充文件或招股章程补充文件的适用期限内,根据条款协议提交该等文件。

(M)批准上市。该等股份须已(I)获批准于纳斯达克上市,惟须受发行通知所规限,或(Ii)本公司应已于任何配售公告发出当日或之前提交股份于纳斯达克上市申请。

(N)无终止事件。不应发生任何允许考恩根据第11(A)条终止本协议的事件。

9.完善赔偿和出资。

(A)公司弥偿。公司同意赔偿考恩、考恩的董事、高级管理人员、合作伙伴、雇员和代理人以及(I)控制考恩的证券法第15条或交易法第20条所指的考恩,或(Ii)由考恩控制或与考恩共同控制的任何和所有损失、索赔、债务、费用和损害(包括但不限于任何和所有合理和有文件记录的调查、法律和其他费用),并使其不受损害,这些损失、索赔、责任、费用和损害包括但不限于任何和所有合理和有案可查的调查、法律和其他费用,这些费用与下列各项有关:(I)根据证券法第15条或交易法第20条的规定控制考恩;或(Ii)由考恩控制或与考恩共同控制。以及(按照第9(C)条)任何受补偿方与任何补偿方之间或任何受补偿方与任何第三方之间的任何诉讼、诉讼或法律程序,或任何受补偿方与任何第三方之间的任何诉讼、诉讼或法律程序,或任何其他方面所支付的任何及所有款项(或任何声称的索赔),而考恩或任何上述人士根据证券法、交易法或其他联邦或州成文法或法规,在普通法或其他情况下,可能会根据证券法、交易法或其他联邦或州成文法或法规,在收到补偿方的书面文件费用后30天内支付的任何及所有和解款项费用或损害直接或间接地产生于或直接或间接基于(X)登记声明或招股章程或登记声明或招股章程的任何修订或补充,或任何自由书面招股说明书,或由本公司或其代表签立的任何申请或其他文件中,或基于本公司或其代表在任何司法管辖区提交以符合普通股资格或提交给证监会的书面资料所载的对重大事实的任何不真实或被指称的不真实陈述或指称的不真实陈述;或(X)在注册说明书或招股章程,或在任何自由撰写的招股说明书,或由本公司或其代表签立的任何申请或其他文件中,所载对重大事实的任何不真实陈述或指称的不真实陈述。, 或(Y)遗漏或指称遗漏或指称遗漏在任何该等文件中述明为使其中的陈述不具误导性而须在该文件中陈述的重要事实;但本赔偿协议不适用于根据本协议或任何其他协议出售股份而产生的损失、索偿、责任、费用或损害。


本协议不适用于本协议,而直接或间接是由于依赖并符合代理人信息而作出的不真实陈述或遗漏造成的。本赔偿协议将是本公司可能承担的任何责任之外的额外赔偿协议。

(B)考恩赔偿。考恩同意赔偿公司及其董事和签署注册声明的每一名公司高级管理人员,以及(I)按照证券法第15条或交易法第20条的含义控制公司或(Ii)受公司控制或与公司共同控制第9(A)条所载赔偿中所述的任何和所有损失、责任、索赔、损害和费用,并使其不受损害,但仅限于不真实的陈述或遗漏,或(I)根据证券法第15条或交易法第20条的规定控制公司或与公司共同控制所发生的任何和所有损失、责任、索赔、损害和费用,但仅限于不真实的陈述或遗漏,或(Ii)由公司控制或与公司共同控制所发生的任何和所有损失、责任、索赔、损害和费用,但仅限于不真实的陈述或遗漏,或在注册声明(或对其进行的任何修订)或招股说明书(或对其进行的任何修订或补充)中依据并符合代理的信息作出的。

(C)程序。任何一方如拟主张根据本条第9条获得弥偿的权利,须在接获针对根据本第9条须向一名或多于一名弥偿一方提出申索的针对该一方的诉讼展开通知后,立即将该诉讼的展开通知该弥偿一方,并附上所送达的所有文件的副本。但是,遗漏通知该补偿方并不解除补偿方(I)除根据本第9条以外可能对任何被补偿方承担的任何责任,以及(Ii)根据本第9条的前述规定它可能对任何被补偿方承担的任何责任,除非且仅在这种遗漏导致补偿方丧失实质权利或抗辩的范围内。如果对任何受补偿方提起此类诉讼,并将诉讼开始通知给补偿方,则补偿方有权在收到被补偿方发出的诉讼开始通知后,与任何其他接到类似通知的其他补偿方一起,有权参与并选择在收到被补偿方发出的诉讼开始通知后立即向被补偿方送达书面通知,以在律师合理满意的情况下为诉讼进行抗辩,并在收到被补偿方发出的通知后立即向被补偿方递交书面通知,以承担诉讼的抗辩责任,律师合理地满意于被补偿方,并在收到来自补偿方的通知后立即向被补偿方递交书面通知,以承担诉讼的抗辩责任,并使被补偿方合理地满意,并在收到补偿方的通知后立即向被补偿方送达书面通知,以承担诉讼的抗辩责任。除以下规定以及被补偿方随后发生的与辩护相关的合理且有据可查的调查费用外,补偿方将不向被补偿方承担任何法律或其他费用。受赔偿的一方有权在任何此类诉讼中聘请自己的律师,但合理和有文件记录的费用, 该律师的费用和其他费用将由该受补偿方承担,除非(1)受补偿方已以书面授权雇用律师,(2)受补偿方已(根据律师的意见)合理地得出结论,即它或其他受补偿方可能有不同于受补偿方的法律抗辩,或不同于受补偿方的法律抗辩,或不同于受补偿方的法律抗辩。(3)被补偿方与被补偿方之间存在冲突或潜在冲突(基于被补偿方的律师的意见)(在这种情况下,被补偿方将无权代表被补偿方指示为该诉讼进行抗辩)或(4)被补偿方事实上没有在收到诉讼开始通知后的合理时间内聘请律师为该诉讼辩护,在每一种情况下,合理和有文件记录的费用、支出和费用、费用、费用和费用、费用、支出和其他费用、支出和费用都是合理的和有文件记录的,并没有在收到诉讼开始通知后的一段合理时间内承担该诉讼的抗辩。(3)在这种情况下,被补偿方和被补偿方之间存在冲突或潜在冲突(在这种情况下,补偿方将无权代表被补偿方指示为该诉讼进行抗辩)。据了解,在同一司法管辖区内的任何诉讼或相关诉讼中,赔偿一方或多方不应对以下各项的合理和有文件记录的费用、支出和其他费用负责?


多于一间独立的律师行在同一时间为所有该等获弥偿一方或各方承认在该司法管辖区执业。所有此类费用、支出和其他费用将由补偿方在收到书面记录的费用后30天内退还。在任何情况下,赔偿一方都不对未经其书面同意而进行的任何诉讼或索赔的任何和解负责。未经受补偿方事先书面同意,任何补偿方不得就与本第9条所述事项有关的任何未决或受威胁的索赔、诉讼或诉讼中的任何判决达成和解、妥协或同意,除非此类和解、妥协或同意包括无条件免除每一受补偿方因该索赔、诉讼或诉讼而产生或可能产生的所有责任。

(D)供款。为了在本第9条以上各段规定的赔偿根据其条款适用,但由于任何原因被认为无法从公司或考恩获得赔偿的情况下,公司和考恩将分担全部损失、索赔、债务、费用和损害(包括与任何诉讼、诉讼或诉讼或任何索赔合理相关的任何调查、法律和其他费用,以及为了结任何诉讼、诉讼或诉讼或任何索赔而支付的任何金额),但在扣除公司从以下方面收到的任何费用后,公司和考恩将对总损失、索赔、债务、费用和损害(包括与任何诉讼、诉讼或诉讼或任何索赔达成和解而合理招致的任何调查、法律和其他费用,以及为了结任何诉讼、诉讼或诉讼或任何索赔而支付的任何金额)作出贡献。如证券法所指的控制本公司的人士、签署注册声明的本公司高级人员及本公司董事(他们亦可能须承担出资责任),本公司及考恩可能须按适当比例受制于该等利益,以反映本公司及考恩所收取的相对利益。本公司和考恩公司获得的相对利益应被视为与本公司从出售股份中获得的总净收益(扣除费用前)与考恩公司代表本公司出售股份所获得的总补偿的比例相同。如果但仅当适用法律不允许前款规定的分配时,出资的分配应按适当的比例进行,既能反映前款所指的相对利益,也能反映公司和考恩公司在导致上述损失、索赔、责任、费用或损害的陈述或遗漏方面的相对过错,或与此有关的行动。(2)如果但仅在适用法律不允许的情况下,出资的分配应以适当的比例进行,既能反映前述语句所指的相对利益,也能反映公司和考恩公司在导致上述损失、索赔、责任、费用或损害或与此有关的行动方面的相对过错。, 以及与此类发行有关的任何其他相关的公平考虑。相关过错应根据(其中包括)重大事实或遗漏或被指控遗漏陈述重大事实的不真实或被指控的不真实陈述是否与本公司或考恩提供的信息有关、各方的意图及其相关知识、获取信息的途径以及纠正或防止该陈述或遗漏的机会来确定。本公司和考恩公司一致认为,如果按照第9(D)条的规定,通过按比例分配或不考虑本文提到的公平考虑的任何其他分配方法来确定捐款,将是不公正和公平的。因上述第9(D)条所述的损失、索赔、责任、费用或损害或与之有关的诉讼而支付或应付的金额,应被视为包括,就本第9(D)条的目的而言,该受补偿方在与本第9(C)条一致的范围内因调查或抗辩任何此类诉讼或索赔而合理招致的任何法律或其他费用。尽管有此第9(D)条的前述规定,Cowen不应被要求提供超过其根据本协议收到的佣金的任何金额,任何被判犯有欺诈性失实陈述罪(根据证券法第11(F)条的含义)的人都无权从任何未被判有罪的人那里获得捐款。


犯有这种欺骗性的虚假陈述罪。就本第9(D)条而言,任何控制本协议一方或证券法所指的任何条款协议的人,以及考恩的任何高级管理人员、董事、合伙人、雇员或代理人,将与该方享有同等的出资权,签署注册声明的每名公司董事和高级管理人员都将拥有与公司相同的出资权,但在每种情况下均受本条款的约束。任何有权获得出资的一方,在收到根据第9(D)条可就其提出出资申索的针对该方的诉讼开始通知后,应立即通知可要求出资的一方或多於一方,但未如此通知并不解除该一方或多於一方根据本第9(D)条可能承担的任何其他义务,但未能如此通知该另一方严重损害被要求出资的一方的实质权利或抗辩的情况除外。除根据本协议第9(C)条最后一句达成的和解协议外,如果根据本协议第9(C)条的要求,任何一方在未经其书面同意的情况下就任何诉讼或索赔达成和解,任何一方均不承担分担费用的责任。

10.寻求陈述和协议,以在交付中幸存下来。本协议第9条中包含的赔偿和出资协议以及本公司在本协议或根据本协议交付的证书中的所有陈述和保证在各自的日期仍然有效,无论(I)考恩、任何控制人或公司(或他们各自的高级管理人员、董事或控制人)或代表考恩、任何控制人或公司(或他们各自的高级管理人员、董事或控制人)进行的任何调查,(Ii)股份的交付和接受及其付款,或(Iii)本协议的任何终止。

11.解除劳动合同。

(A)在下列情况下,考恩有权随时发出通知终止本协议:(I)根据考恩的合理判断,发生了任何重大不利变化,或任何可合理预期会导致重大不利变化的事态发展,可能严重损害考恩出售本协议项下股份的能力;(Ii)本公司未能、拒绝或无法履行其在本协议项下履行的任何协议;但是,如果公司未能交付(或导致他人交付)第7(M)、7(N)或7(O)条规定的任何证明、意见或信件,则考恩终止交易的权利不会产生,除非该未能交付(或导致交付)自要求交付之日起持续三十(30)天以上,(Iii)考恩根据本条款承担义务的任何其他条件未得到履行,或(Iv)考恩股票的任何暂停或限制交易。任何此类终止均不对任何其他方承担任何责任,除非本协议第7(G)节(费用)、第9节(赔偿和出资)、第10节(交付后的陈述和协议)、第16节(适用法律;同意管辖权)和第17节(放弃陪审团审判)的规定在终止后仍保持完全效力和效力。如果考恩选择按照第11(A)条的规定终止本协议,考恩应按照第12条(通知)的规定提供所需的通知。

(B)在考恩根据条款协议进行任何购买的情况下,考恩根据该条款协议承担的义务应在主要结算日之前或在主要结算日之前的任何时间由考恩终止,条件是:(A)自签订条款协议之日起或自登记中提供信息的相应日期起,考恩应在主要结算日之前的任何时间或在主要结算日终止考恩根据该条款协议承担的义务


(I)公司高级管理层发生任何重大不利变动或重大变动,无论是否发生在正常业务过程中;或(Ii)发生任何敌对行动的爆发或升级,或其他国家或国际灾难或危机,或发生任何经济、政治或其他条件的变化,其对美国或国际金融市场的影响在考恩看来,使其无法销售股票或执行出售股票的合同;(Ii)根据考恩的判断,公司的高级管理层是否有任何重大不利变动或重大变动,无论是否发生在正常业务过程中;或(Ii)敌对行动的爆发或升级,或其他国家或国际灾难或危机的发生,或经济、政治或其他条件的变化,对美国或国际金融市场的影响,使考恩判断,将股票推向市场或执行股票出售合同是不可行的;或(Iii)如果证监会或纳斯达克已暂停本公司任何证券的交易,或纳斯达克场外交易市场或纽约证券交易所的一般交易已被暂停(包括根据市场下跌触发因素自动停止交易,但仅限程序交易的交易除外),或已确定交易价格限制(交易小时数或天数限制除外),或已要求证券价格的最高区间,或(Iii)如果本公司的任何证券已被证监会或纳斯达克暂停交易,或已普遍暂停纳斯达克场外交易市场或纽约证券交易所的交易(包括根据市场下跌触发因素自动停止交易,但仅根据程序暂停交易的交易除外),或已确定交易价格限制(交易小时数或天数限制除外),或已要求证券价格的最高区间,由该交易所或FINRA或场外交易市场,或根据委员会或任何其他政府当局的命令;或(Iv)任何“国家认可的统计评级机构”(根据“交易法”第3(A)(62)条的定义)下调了公司的任何债务证券或优先股的评级;或(V)任何法院或其他政府机构制定、公布、颁布或以其他方式颁布的任何联邦、州、地方或外国法规、法规、规则或命令,考恩认为有理由预计会导致重大不利变化;或(Vi)已采取任何行动。, 当地或外国政府或机构的货币或财政事务,考恩认为有理由预计会对美国证券市场产生重大不利影响。如果考恩公司选择根据第11(B)条终止其义务,应及时以书面形式通知公司。

(C)公司有权在本协议日期后的任何时间,按照下文指定的方式发出五(5)天的通知,自行决定终止本协议。任何此类终止均不对任何其他方承担任何责任,除非本合同第7(G)条、第9条、第10条、第16条和第17条的规定在终止后仍具有完全效力和作用。

(D)Cowen有权在本协议日期之后的任何时间,按照下文规定提前十(10)天发出通知,自行决定终止本协议。任何此类终止均不对任何其他方承担任何责任,除非本合同第7(G)条、第9条、第10条、第16条和第17条的规定在终止后仍具有完全效力和作用。

(E)除非根据本第11条较早前终止,否则本协议在通过考恩按本协议所载条款及条件发行及出售所有股份时自动终止;但即使终止,本协议第7(G)条、第9条、第10条、第16条及第17条的规定仍将保持十足效力。

(F)除非根据上文第11(A)、(B)、(C)、(D)或(E)条终止或经双方协议终止,否则本协议应保持完全效力和效力;但在任何情况下,双方协议终止应被视为规定第7(G)条、第9条、第10条、第16条和第17条应保持完全效力。


(G)本协议的任何终止应在该终止通知中指定的日期生效;但该终止应在Cowen或本公司(视情况而定)收到该通知之日营业结束后才生效。(G)本协议的任何终止应在该终止通知中指定的日期生效;但该终止应在Cowen或本公司(视情况而定)收到该通知之日营业结束后才生效。如果该终止发生在任何股份出售的结算日之前,则该等股份应按照本协议的规定进行结算。

12.取消告示。除非本协议另有规定,否则任何一方根据本协议或任何条款协议的条款要求或允许向任何其他任何一方发出的所有通知或其他通信均应以书面形式发出,如果发送给考恩,应送达考恩,地址为Cowen and Company,LLC,599 Lexington Avenue,New York,NY 10022,注意:总法律顾问,电子邮件:#;或者,如果寄给公司,应寄给革命药品公司,地址是加利福尼亚州雷德伍德城萨吉诺大道700号,邮编:94063。注意:总法律顾问,并附上一份副本给莱瑟姆·沃特金斯有限责任公司,地址:加利福尼亚州门洛帕克斯科特大道140号,邮编:94025,电子邮件:马克·罗德,电子邮件:#。本协议的每一方均可为此目的向本协议的各方发送书面通知,以更改通知的地址。任何此类通知或其他通信均应视为(I)在纽约市时间下午4:30、营业日(定义见下文)下午4:30或之前亲自递送或通过可核实的传真(附原件)送达,或者,如果该日不是下一个营业日,(Ii)在及时送达全国认可的夜间快递后的下一个营业日,以及(Iii)在寄往美国邮件(挂号信或挂号信、要求退回收据、邮寄)的实际收到的营业日(挂号信或挂号信、要求退回收据、邮寄)的情况下,视为已送达(I)当面送达或通过可核实的传真(随后附上原件)递送,或(Ii)在寄往美国邮件(挂号信或挂号信、要求回执、邮寄就本协议而言,“营业日”指纳斯达克和纽约市商业银行营业的任何一天。

13.任命继承人和受让人。本协议和任何条款协议对本公司、考恩及其各自的继承人、本协议第9节提及的关联公司、控制人、高级管理人员和董事有利,并对其具有约束力。本协议或任何条款协议中对任何一方的提及应被视为包括该方的继承人和允许的受让人。本协议或任何条款协议,无论是明示的还是默示的,都不打算授予本协议双方或其各自的继承人以外的任何一方任何权利、补救、义务或责任,除非本协议或条款协议中有明确规定,否则允许受让方根据或因本协议或任何此类条款协议而享有或承担任何权利、补救、义务或责任。未经另一方事先书面同意,任何一方均不得转让其在本协议或任何条款协议项下的权利或义务;但是,只要考恩公司未经本公司同意,即可将其在本协议或任何条款协议项下的权利和义务转让给考恩的关联公司。

14.股票拆分的主要调整。双方承认并同意,本协议或任何条款协议中包含的所有与股票相关的数字应进行调整,以考虑到与普通股有关的任何股票拆分、股票股息或类似事件。

15.修订整个协议;修正案;可分割性。本协议(包括本协议所附的所有时间表和附件以及根据本协议发布的配售通知),连同任何条款协议,构成完整的协议,并取代双方之间关于本协议标的的所有其他先前和当时的书面和口头协议和承诺。除非根据公司签署的书面文书,否则本协议、任何条款协议或本协议的任何条款均不得修改,


考恩。如果本协议中包含的任何一项或多项条款或其在任何情况下的应用被有管辖权的法院以书面形式裁定为无效、非法或不可执行,则该条款应在其有效、合法和可执行的最大可能范围内获得充分的效力和效力,并且本条款和条款的其余部分应被解释为如同该无效、非法或不可执行的条款或条款不在本文中包含一样,但仅限于该条款和本协议的其余部分的实施。

16.适用法律;同意管辖。本协议和任何条款协议应受纽约州国内法律管辖,并按照纽约州国内法律解释,而不考虑法律冲突原则。每一方在此不可撤销地接受位于曼哈顿区纽约市的州法院和联邦法院的非专属管辖权,以裁决本协议项下的任何争议或与本协议或任何条款协议拟进行的任何交易有关的任何争议,并在此不可撤销地放弃并同意不在任何诉讼、诉讼或程序中主张其本人不受任何此类法院的管辖权管辖,或该诉讼、诉讼或程序是在不方便的法院提起的,或该诉讼、诉讼或程序的地点是在不方便的法庭上提起的,且双方同意不在任何诉讼、诉讼或程序中主张其本人受任何此类法院管辖,或该诉讼、诉讼或程序是在不方便的法院提起的,或该诉讼、诉讼或程序的地点不受任何此类法院的管辖每一方特此不可撤销地放弃面交送达程序文件,并同意在任何此类诉讼、诉讼或诉讼程序中通过将其副本(挂号信或挂号信、要求的回执)邮寄到根据本协议向其发出通知的有效地址向该方邮寄程序文件副本,并同意该送达应构成对程序文件和有关通知的良好和充分的送达。本文件所载任何内容均不得视为以任何方式限制以法律允许的任何方式送达法律程序文件的任何权利。

17.免除陪审团审讯。本公司和考恩公司在此均不可撤销地放弃其对基于或产生于本协议、任何条款协议或由此或由此预期的任何交易的任何索赔进行陪审团审判的任何权利。

18.没有信托关系。本公司承认并同意:

(A)仅保留考恩作为公司与本协议拟出售股份及任何条款协议相关的独立合同交易对手,且本公司与考恩之间未就本协议或任何条款协议所拟进行的任何交易建立受托、咨询或代理关系,无论考恩是否曾就其他事项向本公司提供咨询或正在为本公司提供咨询;

(B)公司是否有能力评估和理解并理解和接受本协议或任何条款协议拟进行的交易的条款、风险和条件;

(C)本公司是否已获告知,考恩及其联属公司从事的交易范围广泛,可能涉及与本公司不同的权益,考恩并无义务因任何受信、谘询或代理关系而向本公司披露该等权益及交易;及

(D)在法律允许的最大范围内,公司放弃其可能因违反受托责任或被指控违反受托责任而对考恩提出的任何索赔,并同意


考恩不对公司或代表公司或以公司名义主张受托责任索赔的任何人(包括公司股东、合作伙伴、员工或债权人)承担任何责任(无论直接或间接)。

19.不同的对口单位。本协议和任何条款协议可以两份或两份以上的副本签署,每份副本应被视为正本,但所有副本一起构成一份相同的文书。一方可通过传真或电子邮件(包括美国联邦2000年ESIGN法案、统一电子交易法案、电子签名和记录法案或其他适用法律(如www.docusign.com)所涵盖的任何电子签名)或其他传输方式向另一方交付已签署的协议或任何条款协议,如此交付的任何副本应被视为已正式且有效地交付,并且在任何情况下均有效。

[页面的其余部分故意留空]


如果上述内容正确阐述了本公司与考恩之间的谅解,请在下面提供的空白处注明,因此,本信函应构成本公司与考恩之间具有约束力的协议。

非常真诚地属于你,

考恩公司(Cowen and Company,LLC)

发信人:/s/Michael Murphy_

姓名:迈克尔·墨菲(Michael Murphy)

职务:常务董事

截止日期已接受

上面第一个写的是:

革命医药公司

作者:/s/玛格丽特·A·霍恩_

姓名:玛格丽特·A·霍恩,J.D.

职务:首席运营官

销售协议的签字页


附表1

安置通知书的格式

出发地:

[                              ]

CC:

[                              ]

致:

[]

主题:考恩在市场发售-配售通知

它可能关注的对象:

根据革命医药公司(“本公司”)与考恩有限责任公司(“考恩”)于2021年11月10日签订的销售协议(“该协议”)所载条款及条件,本人谨代表本公司要求考恩向[●]公司普通股,每股票面价值0.0001美元,最低市场价格为$。[●]每股。销售应自本通知之日开始,并持续至[●][所有股票均已出售].


附表2

通知方

公司

马克·A·戈德史密斯(Mark A.Goldsmith)总裁兼首席执行官

玛格丽特·A·霍恩首席运营官

杰克·安德斯(Jack Anders)副总裁,财务和首席会计官

杰夫·西斯利尼(Jeff Cislini)副总统、副总法律顾问

考恩

迈克尔·J·默里董事总经理

威廉·福利斯董事总经理



附表2(B)

革命药物。公司

[_________________]股份


条款协议

____, 20__

考恩公司(Cowen and Company,LLC)

列克星敦大道599号

纽约州纽约市,邮编:10022

女士们、先生们:

特拉华州一家公司(以下简称“公司”)革命医药公司提议,在遵守本文所述的条款和条件的前提下,以及公司与考恩有限责任公司(“考恩”)于2021年11月10日签订的销售协议(“销售协议”)中,向考恩发行和出售本合同附表中规定的证券(“购买的证券”)。除非下文另有定义,否则销售协议中定义的术语在本协议中使用时应具有相同的含义。

销售协议中与作为公司代理人的考恩征集购买证券要约无关的每一项条款在此全文引用,并应被视为本条款协议的一部分,其程度与该等条款已在本协议中完整阐述的程度相同。本协议中规定的每一项陈述、保证和协议均应视为在本条款协议之日和本协议附表规定的结算日期作出。

关于所购买证券的注册说明书或招股说明书附录(视具体情况而定)的修正案现已提交给考恩公司,其格式与考恩公司之前提交的表格相同,现建议提交给证券交易管理委员会(SEC)。

在符合本文规定的条款和条件以及通过引用纳入本文的销售协议中,公司同意向考恩公司发行和出售所购买的证券,考恩公司同意在本合同附表规定的时间、地点和购买价格从公司购买所购买的证券。

2


尽管销售协议或本条款协议中有任何相反的规定,本公司同意在根据本条款协议出售购买的证券的同时,为考恩自己及其客户的账户进行考恩普通股交易。

如果上述内容符合您的理解,请签署本协议副本并将其返回给我们,据此,本条款协议,包括通过引用纳入本协议的销售协议的条款,将构成考恩与本公司之间具有约束力的协议。

革命医药公司

由:_

姓名:

标题:

接受并同意截至

上面第一个写的日期:

考恩公司(Cowen and Company,LLC)

由:_

姓名:

标题:

3


条款协议附表

申购证券名称:

普通股,每股票面价值0.0001美元

申购证券股数:

[●]股票

考恩应支付的采购价格:

$[●]每股

支付购进价款的方式及具体资金:

[电汇至公司指定的当日资金银行账户。]

交付方式:

[通过DWAC转到考恩的账户或考恩指定的人在存托信托公司的账户,以换取购买价款的支付。]

结算日期:

[●], 20[●]

关闭位置:

[●]

要交付的文件:

(1)第8(E)条所指的意见及负面保证函件;

(2)第8(F)条所指的意见及负面保证函件

(3)第8(G)条所指的“慰问信”;

(4)第8(H)条所指的代表证;

(5)第8(I)条所提述的秘书证明书

(6)考恩合理要求的其他文件。

4


销售时间:[●][上午/下午](纽约市时间)[●], [●]

销售时间信息:

上述购买证券的股数。

5


附表3

补偿

根据本协议的条款,考恩将获得最高3%(3.0%)的补偿,这是根据本协议的条款在代理交易中出售股票所得的毛收入的3%(3.0%)。


6


证物7(M)

高级船员证书

(i)

本公司在《销售协议》第6条中所作的陈述和保证(A)受其中包含的有关重大或重大不利变化的限制和例外的限制和例外的限制,在本协议之日和截至本协议之日是真实和正确的,其效力和效力与在本协议之日明确作出的相同,但仅在特定日期作出且在该日期是真实和正确的陈述和保证除外,以及(B)该等陈述和保证不受任何限制或例外的限制或例外的限制和影响。(B)在销售协议第6节中,公司的陈述和保证在与重大或重大不利变化有关的限制和例外情况下是真实和正确的,并具有与在本协议日期明示作出的相同的效力和效力,但仅在特定日期作出并且在该日期是真实和正确的除外在本协议日期的所有重要方面均真实和正确,犹如在本协议的日期和截至本协议的日期作出一样,其效力和效力与在本协议的日期和截至本协议的日期明确作出的相同,但仅说明某一具体日期的陈述和保证除外,该声明和保证在该日期是真实和正确的;和

(Ii)

本公司已遵守所有协议,并满足其根据销售协议在本合同日期或之前履行或满足的所有条件。

由以下人员提供:

姓名:

标题:

日期:

7