(千美元,每股金额或注明除外)(未经审计) | 截至三个月 9月30日, | % 变化 | 截至9个月 9月30日, | % 变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
财务指标: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
净收入 | $ | 131,512 | $ | 84,306 | 56% | $ | 361,761 | $ | 202,096 | 79% | |||||||||||||||||||||||||
毛利 | $ | 59,074 | $ | 35,282 | 67% | $ | 155,906 | $ | 81,461 | 91% | |||||||||||||||||||||||||
毛利率 | 45 | % | 42 | % | 3PPS | 43 | % | 40 | % | 3PPS | |||||||||||||||||||||||||
净损失 | $ | (45,730) | $ | (12,298) | 272% | $ | (127,122) | $ | (33,935) | 275% | |||||||||||||||||||||||||
净亏损率 | (35) | % | (15) | % | (20)缴费计划 | (35) | % | (17) | % | (18)缴费计划 | |||||||||||||||||||||||||
每股净亏损-基本和稀释后1 | $ | (0.08) | $ | (0.10) | (20)% | $ | (0.42) | $ | (0.28) | 50% | |||||||||||||||||||||||||
关键运营指标和非GAAP财务指标2: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
总处理量(TPV)(单位:百万) | $ | 27,569 | $ | 17,250 | 60% | $ | 78,087 | $ | 41,327 | 89% | |||||||||||||||||||||||||
调整后的EBITDA 3 | $ | (4,939) | $ | 686 | (820)% | $ | (13,929) | $ | (12,754) | 9% | |||||||||||||||||||||||||
调整后的EBITDA利润率3 | (4) | % | 1 | % | (5)缴费计划 | (4) | % | (6) | % | (2)缴费计划 |
2021年第四季度 | |||||
净收入 | 1.34亿至1.39亿美元 | ||||
调整后的EBITDA(1) | $(10)-$(700万) | ||||
(1)有关调整后EBITDA的定义和关于不可用远期对账的信息,请参阅“关于非GAAP计量的信息”。 |
截至9月30日的三个月, | 截至9月30日的9个月, | ||||||||||||||||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||
净收入 | $ | 131,512 | $ | 84,306 | $ | 361,761 | $ | 202,096 | |||||||||||||||
收入成本 | 72,438 | 49,024 | 205,855 | 120,635 | |||||||||||||||||||
毛利 | 59,074 | 35,282 | 155,906 | 81,461 | |||||||||||||||||||
运营费用: | |||||||||||||||||||||||
薪酬和福利 | 81,219 | 38,231 | 221,262 | 89,114 | |||||||||||||||||||
专业服务 | 7,947 | 2,132 | 20,590 | 6,957 | |||||||||||||||||||
技术 | 9,299 | 3,432 | 22,494 | 8,531 | |||||||||||||||||||
入住率 | 1,091 | 1,100 | 3,084 | 3,267 | |||||||||||||||||||
折旧及摊销 | 786 | 901 | 2,567 | 2,608 | |||||||||||||||||||
市场营销和广告 | 490 | 371 | 1,480 | 1,052 | |||||||||||||||||||
其他运营费用 | 3,880 | 1,287 | 8,705 | 3,914 | |||||||||||||||||||
总运营费用 | 104,712 | 47,454 | 280,182 | 115,443 | |||||||||||||||||||
运营亏损 | (45,638) | (12,172) | (124,276) | (33,982) | |||||||||||||||||||
其他收入(费用),净额 | (57) | (83) | (2,705) | 117 | |||||||||||||||||||
所得税费用前亏损 | (45,695) | (12,255) | (126,981) | (33,865) | |||||||||||||||||||
所得税费用 | (35) | (43) | (141) | (70) | |||||||||||||||||||
净损失 | $ | (45,730) | $ | (12,298) | $ | (127,122) | $ | (33,935) | |||||||||||||||
普通股股东应占每股基本亏损和摊薄净亏损 | $ | (0.08) | $ | (0.10) | $ | (0.42) | $ | (0.28) | |||||||||||||||
加权平均股数,用于计算普通股股东应占每股基本净亏损和稀释后每股净亏损 | 538,896,513 | 124,225,475 | 302,967,155 | 120,931,681 |
9月30日, 2021 | 十二月三十一日, 2020 | ||||||||||
(未经审计) | |||||||||||
资产 | |||||||||||
流动资产: | |||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 1,260,220 | $ | 220,433 | |||||||
受限现金 | 7,800 | 7,800 | |||||||||
有价证券 | 408,954 | 149,903 | |||||||||
应收账款净额 | 7,338 | 8,420 | |||||||||
应收帐款净额 | 15,451 | 12,867 | |||||||||
应收网络奖励 | 40,024 | 20,022 | |||||||||
预付费用和其他流动资产 | 19,859 | 11,461 | |||||||||
流动资产总额 | 1,759,646 | 430,906 | |||||||||
财产和设备,净值 | 10,191 | 9,477 | |||||||||
经营性租赁使用权资产净额 | 11,832 | 13,411 | |||||||||
其他资产 | 1,473 | 3,886 | |||||||||
总资产 | $ | 1,783,142 | $ | 457,680 | |||||||
负债、可赎回可转换优先股和股东权益(赤字) | |||||||||||
流动负债 | |||||||||||
应付帐款 | $ | 2,717 | $ | 2,362 | |||||||
应付收入份额 | 88,183 | 78,191 | |||||||||
应计费用和其他流动负债 | 97,606 | 60,545 | |||||||||
流动负债总额 | 188,506 | 141,098 | |||||||||
可赎回可转换优先股认股权证负债 | — | 2,517 | |||||||||
营业租赁负债,扣除当期部分后的净额 | 13,218 | 15,449 | |||||||||
其他负债 | 8,078 | 10,452 | |||||||||
总负债 | 209,802 | 169,516 | |||||||||
可赎回可转换优先股 | — | 501,881 | |||||||||
股东权益(赤字): | |||||||||||
优先股 | — | — | |||||||||
普通股 | 54 | 13 | |||||||||
额外实收资本 | 1,954,315 | 39,769 | |||||||||
累计其他综合收益(亏损) | (383) | 25 | |||||||||
累计赤字 | (380,646) | (253,524) | |||||||||
股东权益合计(亏损) | 1,573,340 | (213,717) | |||||||||
总负债、可赎回可转换优先股和股东权益(赤字) | $ | 1,783,142 | $ | 457,680 |
截至9月30日的9个月, | |||||||||||
2021 | 2020 | ||||||||||
经营活动的现金流: | |||||||||||
净损失 | $ | (127,122) | $ | (33,935) | |||||||
对净亏损与经营活动提供的现金净额进行调整: | |||||||||||
折旧及摊销 | 2,567 | 2,608 | |||||||||
基于股份的薪酬费用 | 105,893 | 18,620 | |||||||||
非现金经营租赁费用 | 1,579 | 1,519 | |||||||||
有价证券溢价摊销 | 974 | 231 | |||||||||
坏账拨备 | 108 | 44 | |||||||||
其他 | 2,891 | 1,053 | |||||||||
营业资产和负债变动情况: | |||||||||||
应收账款 | 974 | (2,944) | |||||||||
应收结算 | (2,584) | 137 | |||||||||
应收网络奖励 | (20,002) | (3,426) | |||||||||
预付费用和其他资产 | (6,089) | (1,439) | |||||||||
应付帐款 | 282 | (314) | |||||||||
应付收入份额 | 9,992 | 26,559 | |||||||||
应计费用和其他负债 | 34,037 | 20,751 | |||||||||
经营租赁负债 | (2,147) | (890) | |||||||||
经营活动提供的净现金 | 1,353 | 28,574 | |||||||||
投资活动的现金流: | |||||||||||
购置物业和设备 | (2,251) | (2,151) | |||||||||
购买有价证券 | (375,089) | (183,367) | |||||||||
出售有价证券 | — | 71,981 | |||||||||
有价证券的到期日 | 114,688 | 72,190 | |||||||||
用于投资活动的净现金 | (262,652) | (41,347) | |||||||||
融资活动的现金流: | |||||||||||
首次公开发行(IPO)收益,扣除承销商的折扣和佣金 | 1,319,809 | — | |||||||||
发行可赎回可转换优先股所得款项,扣除发行成本 | — | 166,942 | |||||||||
行使股票期权的收益,包括提前行使的股票期权 | 2,872 | 1,744 | |||||||||
限制性股票单位净结算费 | (18,448) | — | |||||||||
延期发售费用的支付 | (3,134) | (1,231) | |||||||||
回购提前行使的未归属期权 | (73) | (66) | |||||||||
融资活动提供的现金净额 | 1,301,086 | 167,389 | |||||||||
现金、现金等价物和限制性现金净增加 | 1,039,787 | 154,616 | |||||||||
现金、现金等价物和限制性现金-期初 | 228,233 | 68,144 | |||||||||
现金、现金等价物和限制性现金-期末 | $ | 1,268,020 | $ | 222,760 |
2021 | 2020 | 同比变化-第三季度‘21与第三季度’20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三季度 | 第二季度 | 第一季度 | 第四季度 | 第三季度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营业绩: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
净收入 | $ | 131,512 | $ | 122,266 | $ | 107,983 | $ | 88,196 | $ | 84,306 | 56 | % | ||||||||||||||||||||||||||
收入成本 | 72,438 | 75,291 | 58,126 | 51,750 | 49,024 | 48 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
毛利 | 59,074 | 46,975 | 49,857 | 36,446 | 35,282 | 67 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
毛利率 | 45 | % | 38 | % | 46 | % | 41 | % | 42 | % | 3 | *PPS | ||||||||||||||||||||||||||
运营费用: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
薪酬和福利 | 81,219 | 95,204 | 44,839 | 37,747 | 38,231 | 112 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
专业服务 | 7,947 | 6,382 | 6,261 | 3,172 | 2,132 | 273 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
技术 | 9,299 | 7,569 | 5,626 | 4,708 | 3,432 | 171 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
入住率和设备 | 1,091 | 907 | 1,086 | 1,070 | 1,100 | (1) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
折旧及摊销 | 786 | 874 | 907 | 890 | 901 | (13) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
市场营销和广告 | 490 | 495 | 495 | 618 | 371 | 32 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
其他运营费用 | 3,880 | 3,530 | 1,295 | 1,346 | 1,287 | 201 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
总运营费用 | 104,712 | 114,961 | 60,509 | 49,551 | 47,454 | 121 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
运营亏损 | (45,638) | (67,986) | (10,652) | (13,105) | (12,172) | 275 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
其他收入(费用),净额 | (57) | (481) | (2,167) | (638) | (83) | (31) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
所得税费用前亏损 | (45,695) | (68,467) | (12,819) | (13,743) | (12,255) | 273 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
所得税费用 | (35) | (87) | (19) | (17) | (43) | (19) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
**净亏损 | $ | (45,730) | $ | (68,554) | $ | (12,838) | $ | (13,760) | $ | (12,298) | 272 | % | ||||||||||||||||||||||||||
每股亏损-基本和摊薄 | $ | (0.08) | $ | (0.29) | $ | (0.10) | $ | (0.11) | $ | (0.10) | (20) | % | ||||||||||||||||||||||||||
冠捷(百万) | $ | 27,569 | $ | 26,520 | $ | 23,998 | $ | 18,748 | $ | 17,250 | 60 | % | ||||||||||||||||||||||||||
调整后的EBITDA | $ | (4,939) | $ | (10,637) | $ | 1,647 | $ | (2,624) | $ | 686 | (820) | % | ||||||||||||||||||||||||||
调整后的EBITDA利润率 | (4) | % | (9) | % | 2 | % | (3) | % | 1 | % | (5) | *PPS | ||||||||||||||||||||||||||
财务状况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 1,260,220 | $ | 1,579,287 | $ | 247,630 | $ | 220,433 | $ | 214,960 | 486 | % | ||||||||||||||||||||||||||
受限现金 | $ | 7,800 | $ | 7,800 | $ | 7,800 | $ | 7,800 | $ | 7,800 | — | % | ||||||||||||||||||||||||||
有价证券 | $ | 408,954 | $ | 105,053 | $ | 140,145 | $ | 149,903 | $ | 134,328 | 204 | % | ||||||||||||||||||||||||||
总资产 | $ | 1,783,142 | $ | 1,780,324 | $ | 481,803 | $ | 457,680 | $ | 424,661 | 320 | % | ||||||||||||||||||||||||||
总负债 | $ | 209,802 | $ | 194,338 | $ | 193,497 | $ | 169,516 | $ | 133,922 | 57 | % | ||||||||||||||||||||||||||
可赎回优先股 | $ | — | $ | — | $ | 501,881 | $ | 501,881 | $ | 501,881 | (100) | % | ||||||||||||||||||||||||||
股东权益(亏损) | $ | 1,573,340 | $ | 1,585,986 | $ | (213,575) | $ | (213,717) | $ | (211,142) | (845) | % |
截至9月30日的三个月, | 截至9月30日的9个月, | ||||||||||||||||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||
GAAP净收入 | $ | 131,512 | $ | 84,306 | $ | 361,761 | $ | 202,096 | |||||||||||||||
GAAP净亏损 | $ | (45,730) | $ | (12,298) | $ | (127,122) | $ | (33,935) | |||||||||||||||
GAAP净亏损利润率 | (35) | % | (15) | % | (35) | % | (17) | % | |||||||||||||||
GAAP净亏损 | $ | (45,730) | $ | (12,298) | $ | (127,122) | $ | (33,935) | |||||||||||||||
折旧及摊销费用 | 786 | 901 | 2,567 | 2,608 | |||||||||||||||||||
基于股份的薪酬费用 | 38,965 | 11,957 | 105,893 | 18,620 | |||||||||||||||||||
与股票薪酬相关的工资税支出 | 614 | — | 1,553 | — | |||||||||||||||||||
收购相关费用 | 334 | — | 334 | — | |||||||||||||||||||
其他收入(费用),净额 | 57 | 83 | 2,705 | (117) | |||||||||||||||||||
所得税费用 | 35 | 43 | 141 | 70 | |||||||||||||||||||
调整后的EBITDA | $ | (4,939) | $ | 686 | $ | (13,929) | $ | (12,754) | |||||||||||||||
调整后的EBITDA利润率 | (4) | % | 1 | % | (4) | % | (6) | % |