目录
美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
表格：
(标记一)
在截至本季度末的季度内
在从日本到日本的过渡期内，日本和日本之间的过渡期，日本和日本之间的过渡期，美国和日本之间的过渡期。
委员会档案号：
未来十年公司
(注册人的确切姓名载于其章程)
| |
| |
| (述明或其他司法管辖权 | (税务局雇主 | |
| 公司或组织) | 识别号码) |
(主要行政办公室地址)(邮政编码)
(
(注册人电话号码，包括区号)
根据该法第12(B)条登记的证券：
| 每个班级的标题是： |
| 商品代号 |
| 注册的每个交易所的名称： |
| | | 这个 |
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短时间内)提交了1934年《证券交易法》第(13)或15(D)节要求提交的所有报告，以及注册人(2)是否在过去90天内遵守了此类提交要求。
用复选标记表示注册人是否已在过去12个月内(或注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》规则第312b-2条中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小报告公司”和“新兴成长型公司”的定义。
| 大型加速滤波器 | ☐ | 加速文件管理器 | ☐ |
| | ☒ | 规模较小的报告公司 | |
|
| 新兴成长型公司 | ||
如果是新兴成长型公司，用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易所法案第2913(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。**☐
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如交易法规则第312b-2条所定义)。是
截至2021年11月8日，发行人拥有
未来十年公司
截至本季度的Form 10-Q2021年9月30日
目录
|
|
页面 |
| 组织结构 |
|
| 第一部分：财务信息 |
1 |
| 第一项：合并财务报表 |
1 |
| 合并资产负债表 |
1 |
| 合并业务报表 |
2 |
| 股东权益和可转换优先股合并报表 |
3 |
| 合并现金流量表 |
5 |
| 合并财务报表附注 |
6 |
| 第二项：管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析 |
11 |
| 第三项关于市场风险的定量和定性披露 |
16 |
| 项目4.控制和程序 |
16 |
| 第二部分：其他信息 |
17 |
| 第一项：法律诉讼 |
17 |
| 项目1A。风险因素 |
17 |
| 第二项未登记的股权证券销售和收益的使用 |
18 |
| 第三项高级证券违约 |
18 |
| 第294项矿山安全信息披露 |
18 |
| 项目5.其他信息 |
18 |
| 项目6.展品 |
19 |
| 签名 |
20 |
组织结构
下图描述了我们截至2021年9月30日的缩写组织结构，其中引用了本季度报告中在Form 10-Q中讨论的某些实体的名称。
除文意另有所指外，凡提及“未来十年”，“公司”、“我们”、“我们”和“我们”均指未来十年公司(纳斯达克股票代码：NEXT)及其合并子公司。
第一部分：金融信息
第一项财务报表。
未来十年公司
合并资产负债表
(单位为千，每股数据除外)
(未经审计)
| 9月30日， | 十二月三十一日， | |||||||
| 2021 | 2020 | |||||||
| 资产 | ||||||||
| 流动资产 | ||||||||
| 现金和现金等价物 | $ | $ | ||||||
| 预付费用和其他流动资产 | ||||||||
| 流动资产总额 | ||||||||
| 财产、厂房和设备、净值 | ||||||||
| 经营性租赁使用权资产净额 | ||||||||
| 其他非流动资产，净额 | ||||||||
| 总资产 | $ | $ | ||||||
| 负债、可转换优先股与股东权益 | ||||||||
| 流动负债 | ||||||||
| 应付帐款 | $ | $ | ||||||
| 基于股份的赔偿责任 | ||||||||
| 应计负债和其他流动负债 | ||||||||
| 当前普通股认股权证负债 | ||||||||
| 流动经营租赁负债 | ||||||||
| 流动负债总额 | ||||||||
| 非流动普通股认股权证负债 | ||||||||
| 非流动经营租赁负债 | ||||||||
| 其他非流动负债 | ||||||||
| 总负债 | ||||||||
| 承担和或有事项(附注13) | ||||||||
| A系列可转换优先股，已发行和未偿还的每股清算优先权：股票和股票分别于2021年9月30日和2020年12月31日 | ||||||||
| B系列可转换优先股，已发行和未偿还的每股清算优先权：股票和股票分别于2021年9月30日和2020年12月31日 | ||||||||
| C系列可转换优先股，已发行和未偿还的每股清算优先权：股票和股票分别于2021年9月30日和2020年12月31日 | ||||||||
| 股东权益 | ||||||||
| 普通股，授权的面值：2021年9月30日和2020年12月31日发行和发行的百万股：百万股和2021年9月30日和2020年12月31日分别为百万股 | ||||||||
| 库存股：股票和股票分别为2021年9月30日和2020年12月31日，按成本计算 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 优先股，授权的面值：百万美元，在指定已发行和已发行的可转换优先股后：2021年9月30日和2020年12月31日 | ||||||||
| 额外实收资本 | ||||||||
| 累计赤字 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 股东权益总额 | ||||||||
| 总负债、可转换优先股和股东权益 | $ | $ | ||||||
附注是这些未经审计的综合财务报表的组成部分。
未来十年公司
合并业务报表
(单位为千，每股数据除外)
(未经审计)
| 截至三个月 | 截至9个月 | |||||||||||||||
| 9月30日， | 9月30日， | |||||||||||||||
| 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||
| 收入 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 运营费用 | ||||||||||||||||
| 一般和行政费用 | ||||||||||||||||
| 土地选择权和租赁费 | ||||||||||||||||
| 折旧费用 | ||||||||||||||||
| 总运营费用 | ||||||||||||||||
| 总运营亏损 | ( | ) | ) | ( | ) | ( | ) | |||||||||
| 其他收入(费用) | ||||||||||||||||
| 普通股认股权证负债损益 | ) | ( | ) | |||||||||||||
| 投资证券赎回损失 | ( | ) | ||||||||||||||
| 利息收入，净额 | ||||||||||||||||
| 其他 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||
| 其他收入(费用)合计 | ) | ( | ) | |||||||||||||
| 可归因于下一个十年公司的净收益(亏损) | ) | ( | ) | ( | ) | |||||||||||
| 优先股股息 | ( | ) | ) | ( | ) | ( | ) | |||||||||
| A系列可转换优先股的等值股息 | ( | ) | ) | ( | ) | ( | ) | |||||||||
| 普通股股东应占净亏损 | $ | ( | ) | $ | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | |||||
| 普通股每股净亏损-基本亏损和摊薄亏损 | $ | ( | ) | $ | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | |||||
| 加权平均流通股-基本和稀释 | ||||||||||||||||
附注是这些未经审计的综合财务报表的组成部分。
未来十年公司
股东权益和可转换优先股合并报表
(单位：千)
(未经审计)
| 截至2021年9月30日的三个月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股 | 库存股 | 系列A | B系列 | C系列 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帕尔 | 其他内容 | 总计 | 敞篷车 | 敞篷车 | 敞篷车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 价值 | 实缴 | 累计 | 股东的 | 择优 | 择优 | 择优 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股票 | 金额 | 股票 | 金额 | 资本 | 赤字 | 权益 | 库存 | 库存 | 库存 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年6月30日的余额 | $ | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基于股份的薪酬 | — | — | — | — | ( | ) | — | ( | ) | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 限制性股票归属 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 与基于股份的薪酬相关的回购股份 | ( | ) | — | ( | ) | — | — | ( | ) | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股发行，净额 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股票分红 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股认股权证的行使 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行C系列可转换优先股 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 优先股股息 | — | — | — | — | ( | ) | — | ( | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 视为股息-增加受益转换功能 | — | — | — | — | ( | ) | — | ( | ) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净收入 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年9月30日的余额 | $ | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 截至2021年9月30日的9个月 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股 |
库存股 |
系列A |
B系列 |
C系列 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帕尔 |
其他内容 |
总计 |
敞篷车 |
敞篷车 |
敞篷车 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 价值 |
实缴 |
累计 |
股东的 |
择优 |
择优 |
择优 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股票 |
金额 |
股票 |
金额 |
资本 |
赤字 |
权益 |
库存 |
库存 |
库存 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020年12月31日的余额 |
$ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | $ | $ | $ | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 基于股份的薪酬 |
— | — | — | — | ( |
) | — | ( |
) | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 限制性股票归属 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 与基于股份的薪酬相关的回购股份 |
( |
) | — | ( |
) | — | — | ( |
) | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股发行，净额 |
— | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股票分红 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股认股权证的行使 |
— | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发行C系列可转换优先股 |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 优先股股息 |
— | — | — | — | ( |
) | — | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 视为股息-增加受益转换功能 |
— | — | — | — | ( |
) | — | ( |
) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| 净损失 |
— | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年9月30日的余额 |
$ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||||
附注是这些未经审计的综合财务报表的组成部分。
| 截至2020年9月30日的三个月 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股 |
库存股 |
系列A |
B系列 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帕尔 |
其他内容 |
总计 |
敞篷车 |
敞篷车 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 价值 |
实缴 |
累计 |
股东的 |
择优 |
择优 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 股票 |
金额 |
股票 |
金额 |
资本 |
赤字 |
权益 |
库存 |
库存 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 2020年6月30日的余额 |
$ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||
| 基于股份的薪酬 |
— | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 限制性股票归属 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 与基于股份的薪酬相关的回购股份 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 优先股股息 |
— | — | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 视为股息-增加受益转换功能 |
— | — | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 净损失 |
— | — | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020年9月30日的余额 |
$ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||||||
| 截至2020年9月30日的9个月 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股 |
库存股 |
系列A |
B系列 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帕尔 |
其他内容 |
总计 |
敞篷车 |
敞篷车 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 价值 |
实缴 |
累计 |
股东的 |
择优 |
择优 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 股票 |
金额 |
股票 |
金额 |
资本 |
赤字 |
权益 |
库存 |
库存 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 2019年12月31日的余额 |
$ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||||
| 基于股份的薪酬 |
— | — | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 限制性股票归属 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 与基于股份的薪酬相关的回购股份 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 优先股股息 |
— | — | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 视为股息-增加受益转换功能 |
— | — | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 净损失 |
— | — | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020年9月30日的余额 |
$ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||||||
附注是这些未经审计的综合财务报表的组成部分。
未来十年公司。
合并现金流量表
(单位：千)
(未经审计)
| 截至9个月 | ||||||||
| 9月30日， | ||||||||
| 2021 | 2020 | |||||||
| 经营活动： | ||||||||
| 未来十年公司应占净亏损 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||
| 调整以调节净亏损与经营活动中使用的净现金 | ||||||||
| 折旧 | | |||||||
| 基于股份的薪酬费用(没收) | ( | ) | ( | ) | ||||
| 普通股认股权证负债的损失(收益) | ( | ) | ||||||
| 投资证券已实现亏损 | ||||||||
| 使用权资产摊销 | ||||||||
| 其他非流动资产摊销 | ||||||||
| 营业资产和负债变动情况： | ||||||||
| 预付费用 | ( | ) | ||||||
| 应付帐款 | ( | ) | ||||||
| 经营租赁负债 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 应计费用和其他负债 | ( | ) | ||||||
| 用于经营活动的现金净额 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 投资活动： | ||||||||
| 购置房产、厂房和设备 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 收购其他非流动资产 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 出售投资证券所得收益 | ||||||||
| 购买投资证券 | ( | ) | ||||||
| 投资活动提供的净现金(用于) | ( | ) | ||||||
| 融资活动： | ||||||||
| 出售Rio Bravo的收益 | ||||||||
| 出售C系列可转换优先股所得款项 | ||||||||
| 出售普通股所得收益 | ||||||||
| 股票发行成本 | ( | ) | ||||||
| 优先股股息 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 与基于股份的薪酬相关的回购股份 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 融资活动提供的现金净额 | ||||||||
| 现金及现金等价物净增加情况 | ||||||||
| 现金和现金等价物-期初 | ||||||||
| 现金和现金等价物--期末 | $ | $ | ||||||
| 非现金投资活动： | ||||||||
| 购置房产、厂房和设备的应付帐款 | $ | $ | ||||||
| 购置财产、厂房和设备的应计负债 | ||||||||
| 以管道资产换取其他非流动负债 | ||||||||
| 非现金融资活动： | ||||||||
| 可转换优先股的实物支付股息 | ||||||||
| A系列可转换优先股的等值股息增值 | ||||||||
| 股票发行成本的应付帐款 | ||||||||
| 股权发行成本的应计负债 | ||||||||
附注是这些未经审计的综合财务报表的组成部分。
未来十年公司
合并财务报表附注
(未经审计)
注：1--陈述的背景和基础
未来十年公司从事与液化天然气(LNG)的液化和销售以及降低CO有关的开发活动2排放。我们已经并将继续把开发活动的重点放在德克萨斯州南部布朗斯维尔港的Rio Grande LNG终端设施(“码头”)和码头的一个碳捕获和封存项目(“CCS项目”)上。
陈述的基础
随附的未经审计综合财务报表是根据美国中期财务信息公认会计原则(“GAAP”)和规则编制的。10-01规例S-X.因此，他们确实这样做了。不包括GAAP要求的完整财务报表所需的所有信息和披露，阅读时应与我们的年度报告表格中包含的综合财务报表和附注一起阅读10-截至本年度的K2020年12月31日。我们认为，所有仅由正常经常性项目组成的调整都已包括在内，这些项目被认为是公平列报未经审计的综合财务报表所必需的。的操作结果三截至的月份2021年9月30日是不必须反映全年的经营业绩。
注：2预付费用和其他流动资产
预付费用和其他流动资产包括以下内容(以千计)：
| 9月30日， |
十二月三十一日， |
|||||||
| 2021 |
2020 |
|||||||
| 预付费订阅 |
$ | $ | ||||||
| 预付保险 |
||||||||
| 预付费营销和赞助 |
||||||||
| 其他 |
||||||||
| 预付费用和其他流动资产总额 |
$ | $ | ||||||
注意事项3*-出售里约热内卢布拉沃(Rio Bravo)的股权
在……上面2020年3月2日，下一个十年有限责任公司完成了日期为#年的某一综合协议所设想的交易(“结束”)。2020年2月13日，与安桥(“买方”)的全资子公司Spectra Energy Transport II，LLC(“买方”)，根据该协议，未来十年有限责任公司出售
根据RBPL先例协议，Rio Bravo同意在管道上向Rio Grande Gas Supply提供稳固的天然气运输服务，数量足以与码头每列拟议液化列车的全部运营能力相匹配。里约热内卢布拉沃石油公司建造、安装、拥有、运营和维护这条管道的义务是以收到该管道为条件的。不是晚于2023年12月31日谨此通知，Rio Grande Gas Supply或其联营公司已发出全面通知，要求工程、采购和建筑承包商(“EPC承包商”)承建码头。根据RBPL先例协议，考虑到提供这样的公司运输服务，Rio Bravo将以按美元计价、按需或付费的方式获得报酬，但有一定的调整，期限至少为几年来，所有这些都符合与管道相关的联邦和州授权。
根据VCP先例协议，VCP同意在Valley Crossing管道上向Rio Grande Gas Supply提供天然气运输服务，数量足以满足码头每列拟建液化列车的投产要求。VCP建造、安装、拥有、运营和维护与码头和管道的必要互联的义务以收到为条件。不是晚于2023年12月31日请注意，Rio Grande Gas Supply或其关联公司已发出全面通知，要求EPC承包商承建该码头。VCP将自费负责建造、安装、拥有、运营和维护水龙头、立管和阀门设施(“VCP输送设施”)，这些设施应连接到Rio Grande Gas Supply的保管转移表以及终端从VCP输送设施接收天然气所需的其他设施(“Rio Grande天然气供应设施”)。Rio Grande Gas Supply将负责建造、安装、拥有、运营和维护Rio Grande Gas供应设施，并承担全部成本和费用。根据VCP先例协议，考虑到提供试运运输服务，VCP将在此类试运服务期间按照RBPL先例协议中规定的每分钱、按需付费的方式获得报酬，所有这些都符合与Valley Crossing管道相关的联邦和州授权。
如果力拓或其附属公司未能在以下日期或之前向EPC承包商发出全面通知2023年12月31日买方有权将股权卖回给Nextten LLC，Nextten LLC有权向买方回购股权，每种情况下都有权以价格回购股权不超过$
注意事项4房地产、厂房和设备
房产、厂房和设备由以下部分组成(以千计)：
| 9月30日， |
十二月三十一日， |
|||||||
| 2021 |
2020 |
|||||||
| 固定资产 |
||||||||
| 电脑 |
$ | $ | ||||||
| 家具、固定装置和设备 |
||||||||
| 租赁权的改进 |
||||||||
| 固定资产总额 |
||||||||
| 减去：累计折旧 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 固定资产总额，净额 |
||||||||
| 项目资产(未投入使用) |
||||||||
| 终端 |
||||||||
| 管道 |
||||||||
| 终端和管道资产总额 |
||||||||
| 财产、厂房和设备合计，净额 |
$ | $ | ||||||
折旧费用为$
注意事项5租约
我们的租赁资产主要由办公场所和土地组成。
经营性租赁使用权资产如下(单位：千)：
| 9月30日， | 十二月三十一日， | |||||||
| 2021 | 2020 | |||||||
| 写字楼租约 | $ | $ | ||||||
| 经营租赁使用权资产总额(净额) | $ | $ | ||||||
经营租赁负债如下(以千计)：
| 9月30日， | 十二月三十一日， | |||||||
| 2021 | 2020 | |||||||
| 写字楼租约 | $ | $ | ||||||
| 流动租赁负债总额 | $ | $ | ||||||
| 非现行写字楼租约 | ||||||||
| 租赁总负债 | $ | $ | ||||||
经营租赁费用如下(单位：千)：
| 截至9月30日的三个月， | 截至9月30日的9个月， | |||||||||||||||
| 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||
| 写字楼租约 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 土地契约 | ||||||||||||||||
| 经营租赁总费用 | ||||||||||||||||
| 短期租赁费用 | ||||||||||||||||
| 土地期权费用 | ||||||||||||||||
| 土地选择权和租赁费合计 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
经营租赁负债到期日2021年9月30日具体如下(单位：千，租期和贴现率除外)：
| 2021年(剩余) | $ | |||
| 2022 | ||||
| 2023 | ||||
| 2024 | ||||
| 2025 | ||||
| 此后 | ||||
| 未贴现的租赁付款总额 | ||||
| 折现现值 | ( | ) | ||
| 租赁负债现值 | $ | |||
| 加权平均剩余租赁年限 | ||||
| 加权平均贴现率-百分比 |
与我们的经营租赁相关的其他信息如下(以千为单位)：
| 截至9月30日的9个月， | ||||||||
| 2021 | 2020 | |||||||
| 为计入经营租赁负债的金额支付的现金： | ||||||||
| 经营活动的现金流 | $ | $ | ||||||
| 计入经营租赁负债的非现金使用权资产： | ||||||||
| 以换取期内新的经营租赁负债 | ||||||||
注意事项6*-其他非流动资产
其他非流动资产包括以下内容(以千计)
| 9月30日， |
十二月三十一日， |
|||||||
| 2021 |
2020 |
|||||||
| 准许费(1) |
$ | $ | ||||||
| 企业资源规划系统 |
||||||||
| 格兰德河地块租赁初期直接成本 |
||||||||
| 其他非流动资产合计，净额 |
$ | $ | ||||||
| (1) |
许可费用主要是与向美国陆军工程兵部队和美国鱼类和野生动物服务局申请缓解措施对湿地和栖息地的潜在影响有关的许可费用。可能这是由于码头和管道的建设造成的。 |
注意事项7应计负债和其他流动负债
应计费用和其他流动负债包括以下内容(以千计)：
| 9月30日， | 十二月三十一日， | |||||||
| 2021 | 2020 | |||||||
| 员工薪酬费用 | $ | $ | ||||||
| 码头成本 | ||||||||
| 应计法律服务 | ||||||||
| 其他应计负债 | ||||||||
| 应计负债和其他流动负债总额 | $ | $ | ||||||
注意事项8非优先股和普通股认股权证
优先股
在……里面2018年8月我们总共卖出了
在……里面2018年9月我们总共卖出了
在……里面2019年5月我们总共卖出了
在……里面2021年3月我们总共卖出了
在……里面2021年4月我们卖出了
在……里面2021年7月我们卖出了
可供公司普通股行使的认股权证与可转换优先股股票(统称为“普通股认股权证”)一起发行。
可转换优先股股票的股息率为
自.起2021年9月30日A系列优先股、B系列优先股和C系列优先股的股票可转换为公司普通股，加权平均转换价格为#美元。
初始公允价值分配
出售C系列优先股的净收益按公允价值分配给与C系列优先股股票一起发行的认股权证，并按相对公允价值分配给C系列优先股。出售C系列优先股的现金收益净额分配如下(单位：千)：
| 收益的分配 | ||||||||||||
| C系列 | ||||||||||||
| C系列 | 择优 | |||||||||||
| 认股权证 | 库存 | |||||||||||
| 毛收入 | $ | |||||||||||
| 股票发行成本 | ( | ) | ||||||||||
| 净收益-初始公允价值分配 | $ | $ | $ | |||||||||
| 发行时的每张资产负债表 | $ | $ | ||||||||||
普通股认股权证
本公司于每个资产负债表日重估普通股认股权证，并确认收益$。
该公司使用蒙特卡洛模拟模型来估算普通股认股权证的公允价值，其假设如下：
| 9月30日， | 十二月三十一日， | |||||||
| 2021 | 2020 | |||||||
| 股票价格 | $ | $ | ||||||
| 行权价格 | $ | $ | ||||||
| 无风险利率 | % | % | ||||||
| 波动率 | % | % | ||||||
| 期限(年) | ||||||||
受益转换功能
ASC470-20-20-债务-带转换和其他选项的债务(“ASC470-20”)将受益转换特征(“BCF”)定义为在发行日货币中存在的不可拆卸的转换特征。本公司是ASC要求的470-20将A系列优先股收益中相当于BCF内在价值的一部分分配给额外的实收资本。该公司正在记录美元的增长
附注9-股东权益
普通股购买协议
在……上面2019年10月24日本公司与穆巴达拉投资公司PJSC(“买方”)的附属公司第十九投资公司有限责任公司订立普通股购买协议。三和九截至的月份2021年9月30日该公司已额外发布了一份
市场计划
在……里面2021年8月本公司与Virtu America LLC(“Virtu”)订立市场销售协议，据此，本公司可能不时通过Virtu担任销售代理出售公司普通股，总收益最高可达$
普通股认股权证
在.期间三截至的月份2021年9月30日普通股认股权证是由A系列优先股和B系列优先股的某些持有人行使的。*关于普通股认股权证的行使，公司总共发行了大约
注意事项10-每股净亏损
下表(以千为单位，每股亏损除外)核对了以下每个公司的基本普通股和稀释后加权平均普通股三和九截至的月份2021年9月30日和2020:
| 截至三个月 | 截至9个月 | |||||||||||||||
| 9月30日， | 9月30日， | |||||||||||||||
| 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||
| 加权平均已发行普通股： | ||||||||||||||||
| 基本信息 | ||||||||||||||||
| 稀释未归属股、可转换优先股、普通股认股权证和IPO认股权证 | ||||||||||||||||
| 稀释 | ||||||||||||||||
| 普通股股东每股基本和稀释后净亏损 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||
潜在稀释证券不包括在稀释每股净亏损计算中，因为它们的影响是反稀释的，如下所示(以千为单位)：
| 截至三个月 | 截至9个月 | |||||||||||||||
| 9月30日， | 9月30日， | |||||||||||||||
| 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||
| 未归属股票(1) | ||||||||||||||||
| 可转换优先股 | ||||||||||||||||
| 普通股认股权证 | ||||||||||||||||
| IPO认股权证(2) | ||||||||||||||||
| 潜在稀释性普通股总数 | ||||||||||||||||
| (1) | 会吗？不包括 |
| (2) | 新股认股权证是与我们于年首次公开发售(IPO)有关的认股权证。2015.首次公开发售认股权证可行使，价格为$。 |
注：11以股份为基础的薪酬
我们已经将公司普通股、限制性公司普通股和限制性股票单位的股份授予了我们的员工、顾问和非雇员董事。2017经修订的综合奖励计划(“2017计划“)。
基于股份的总薪酬包括以下内容(以千为单位)：
| 截至三个月 | 截至9个月 | |||||||||||||||
| 9月30日， | 9月30日， | |||||||||||||||
| 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||
| 基于股份的薪酬： | ||||||||||||||||
| 股权奖励 | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||||
| 责任赔偿 | ||||||||||||||||
| 基于股份的总薪酬 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||
| 资本化股份薪酬 | ( | ) | ||||||||||||||
| 以股份为基础的薪酬费用总额 | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||||
注：12个人所得税
由于我们的累计亏损状况，我们已经为我们的递延税项资产建立了全额估值准备金，2021年9月30日和2020年12月31日。由于我们的全额估价津贴，我们有记录了联邦或州所得税拨备三和九截至的月份2021年9月30日或2020.
为了应对与COVID相关的全球大流行-19,年，特朗普总统签署了“冠状病毒援助、救济和经济安全法案”(“CARE法案”)，使之成为法律。2020年3月27日和综合拨款法案，2021(“民航局”)2020年12月27日。CARE法案和CAA为公司纳税人提供了许多救济条款，包括修改NOL的使用限制，有利地扩大了国内收入法典部分对商业利息费用的扣除额163(J)，以及加快可退还替代最低税收抵免的时间安排的能力。三和九截至的月份2021年9月30日，这里有不是CARE法案、CARA或其他COVID对我们合并财务报表的实质性税收影响-19措施。*公司继续监测美国财政部、美国国税局和其他机构发布的额外指导。
注：13--承付款和或有事项
格兰德河地块租赁
在……上面2019年3月6日格兰德河与德克萨斯州卡梅伦县布朗斯维尔航海区(“BND”)签订租赁协议(“格兰德河地块租赁”)，租赁格兰德河约
在……上面2020年4月30日，RIO Grande和BND修订了RIO Grande Site Lease(“RIO Grande Site Lease修正案”)，将RIO Grande Site Lease租赁的生效日期延长至2021年5月6日(“生效日期”)。里奥格兰德场地租赁修正案进一步规定，里奥格兰德有权将生效日期延长至2022年5月6日通过向BND提供其选举的书面通知不是晚于生效日期的营业时间收盘。2021年4月28日里奥格兰德向布朗斯维尔港递交通知，选择将里奥格兰德地块租赁修正案的生效日期延长至2022年5月6日。
关于里奥格兰德地块租赁修正案，里奥格兰德承诺支付大约#美元
液化天然气买卖协议规定的义务
在……里面2019年3月我们进入了一个20-与壳牌NA LNG LLC(“壳牌”)签订一年买卖协议(“SPA”)，供应约200万每年从码头排出的液化天然气吨数。根据SPA，壳牌将在离岸价(FOB)的基础上购买液化天然气，从第一可商业运营的码头液化列车，大约三-购买的液化天然气数量的四分之一与布伦特原油挂钩，其余的与美国国内天然气指数挂钩，包括Henry Hub。
在第一四分之一2020,根据SPA的条款，SPA在满足或放弃SPA中的先决条件后生效。SPA有义务在FOB交货点向壳牌交付合同量的液化天然气，但须遵守第一码头的液化列车可以进行商业运营。
法律程序
公司时不时地可能受到在正常业务过程中出现的各种索赔和法律诉讼的影响。截止日期：2021年9月30日，管理是不知悉任何单独或合计可能对公司的财务状况、经营业绩或现金流产生重大不利影响的索赔或法律行动，尽管公司不能保证重大不利影响将不发生。
注：14-最近的会计声明
下表简要介绍了具有以下特点的最新会计准则不已被本公司采用，日期为2021年9月30日:
| 标准 |
| 描述 |
| 预计采用日期 |
| 对我们的合并财务报表或其他重大事项的影响 |
| ASU2020-06,债务-带转换和其他选项的债务(副主题470-20)、衍生工具和对冲-实体自有权益的合约(副主题815-40)：可转换票据和合同在实体自有权益中的会计 |
| 本标准简化了可转换工具的会计核算，主要是取消了子主题中现有的现金转换和收益转换模式470-20,这将导致较少的嵌入式转换选项独立于主机进行核算。该标准还修正和简化了与可转换工具相关的每股收益的计算。 |
| 2022年1月1日 |
| 我们计划采用修改后的追溯法采用这一标准。初步，我们预计ASU将被采用。2020-06将要不对我们的合并财务报表有影响。 |
注：15*-后续活动
公司通过以下途径对后续事件进行评估2021年11月10日财务报表发布的日期。在此期间发生的任何重大后续事件均已在这些财务报表中正确确认和/或披露。
第二项：管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析。
前瞻性陈述
这份关于Form 10-Q的季度报告包括符合1933年“证券法”(修订后)第27A节和“1934年证券交易法”(下称“交易法”)第21E节含义的前瞻性陈述。除本季度报告(Form 10-Q)中包含的有关历史事实的陈述外，其他所有陈述，包括有关我们未来的经营结果和财务状况、战略和计划以及我们对未来经营的预期的陈述，均为前瞻性陈述。“预期”、“考虑”、“估计”、“预期”、“项目”、“计划”、“打算”、“相信”、“可能”、“可能”、“将会”、“可能”、“应该”、“可能”、“继续”、“设计”以及其他类似表述的词语和术语旨在识别前瞻性表述。
这些前瞻性陈述主要基于我们目前对未来事件和趋势的预期和预测，我们认为这些事件和趋势可能会影响我们的财务状况、运营结果、战略、短期和长期业务运营以及目标和财务需求。
尽管我们认为我们的前瞻性陈述中反映的预期是合理的，但实际结果可能与我们的前瞻性陈述中表达的结果不同。我们未来的财务状况和经营结果以及任何前瞻性陈述都会受到变化以及固有风险和不确定因素的影响，包括我们最新的10-K表格年度报告中“风险因素”一节所描述的那些风险和不确定因素。您应该根据可能导致实际结果与前瞻性陈述不同的多种因素来考虑我们的前瞻性陈述，这些因素包括但不限于：
| ● |
我们在发展液化天然气(“液化天然气”)液化和出口项目方面的进展，以及进展的时间； |
| ● |
我们在德克萨斯州南部布朗斯维尔港(“码头”)建设和运营液化天然气终端的最终投资决定(“FID”)以及该决定的时间； |
| ● |
第三方承包商成功完成码头和第三方正在开发的向码头供应天然气的管道； |
| ● |
我们开发航站楼碳捕获和封存项目(“CCS项目”)以减少航站楼碳排放的能力； |
| ● |
我们有能力在未来获得额外的债务和股权融资，以完成码头的建设； |
| ● |
我们有能力在未来获得额外的债务和股权融资，以完成CCS项目(如果实施)； |
| ● |
码头估算成本的准确性； |
| ● |
CCS项目估算成本的准确性； |
| ● |
说明码头和CCS项目建成后将具有一定的特性，包括液化能力和CO含量2还原； |
| ● |
适用于码头、CCS项目和第三方管道建设和运营活动的开发风险、运营风险和监管审批； |
| ● |
技术创新，可能会削弱我们预期的竞争优势； |
| ● |
全球液化天然气需求和价格； |
| ● |
全球液化天然气船的供应情况； |
| ● |
与液化天然气行业相关的立法和法规的变化，包括规定重大合规成本和责任的环境法律和法规； |
| ● |
全球大流行，包括2019年新型冠状病毒(“新冠肺炎”)大流行，及其对我们的业务和经营业绩的直接影响，包括对我们终端的运营或开发、我们员工的健康和安全以及对我们的客户、全球经济和液化天然气需求的任何中断； |
| ● |
在国外做生意和在国外有交易对手的风险； |
| ● |
我们维持证券在证券交易所或报价媒介上市的能力； |
| ● |
对我们所从事的业务产生不利影响的变化； |
| ● |
增长管理； |
| ● |
一般经济状况； |
| ● |
我们产生现金的能力； |
| ● |
遵守环境法律法规；以及 |
| ● |
未来融资努力和习惯税收优惠申请的结果。 |
如果一个或多个前述风险或不确定性以负面影响的方式出现，或者基本假设被证明是不正确的，我们的实际结果可能与我们的前瞻性陈述中预期的大不相同，我们的业务、财务状况和运营结果可能会受到实质性的不利影响。
本季度报告中关于Form 10-Q的前瞻性陈述是截至本季度报告Form 10-Q之日作出的。你不应该依赖前瞻性陈述作为对未来事件的预测。此外，我们或任何其他人都不对这些前瞻性陈述的准确性和完整性承担责任。
除非适用法律另有要求，否则我们不承担公开更正或更新任何前瞻性陈述的任何义务。可归因于我们的所有前瞻性声明都明确地受到这些警告性声明以及我们在最近的Form 10-K年度报告以及我们已经和将提交给美国证券交易委员会(“美国证券交易委员会”)的其他文件以及我们的公共沟通中所作的其他警示声明的限制。您应该在这些风险和不确定性的背景下评估我们所作的所有前瞻性陈述。
概述
未来十年公司从事与液化天然气液化和销售相关的开发活动，并致力于降低CO2排放在一定程度上是通过CCS项目实现的。我们已经并将继续将我们的开发活动集中在码头上，最近还宣布了我们计划开发的CCS项目(下文进一步介绍了这一计划)。最新发展动态我们已经并将继续采取各种措施来评估、设计和设计码头和CCS项目，我们预计这些措施将导致码头对液化天然气供应的需求，这将使我们能够寻求建设融资来发展码头和CCS项目。我们相信，该码头在几个重要领域拥有竞争优势，包括工程、设计、商业、监管、减排和天然气供应。我们于2015年3月向联邦能源管理委员会(FERC)提交了终端的预备案申请，并于2016年5月向FERC提交了正式申请。2019年11月，FERC发布了一项命令，授权该航站楼的选址、建设和运营。我们也相信，我们拥有强大的商业承接和天然气供应战略。
除文意另有所指外，所指的“下一个十年”、“本公司”、“我们”、“我们”和“我们”均指下一个十年公司及其合并子公司。
最新发展动态
新冠肺炎疫情及其对我国企业的影响
我们经营的商业环境受到最近能源市场低迷以及新冠肺炎爆发和2020年3月演变为大流行的影响。*我们已经并可能继续修改某些业务和劳动力做法，以保护员工的安全和福利。此外，我们已经并可能继续实施某些缓解措施，以确保业务连续性。我们将继续积极监控情况，并可能采取进一步行动改变我们的业务运营，我们认为这符合我们的员工、客户、合作伙伴、供应商和利益相关者的最佳利益，或者符合联邦、州或地方当局的要求。目前尚不清楚任何此类改变或修改可能对我们的业务产生什么潜在影响，包括对我们的客户、员工和前景的影响，或对我们2021财年或以后的财务业绩的影响。
下一个碳排放解决方案
2021年3月18日，我们宣布成立Next Carbon Solutions，预计将(I)在航站楼开发北美最大的CCS项目之一，(Ii)推进专有流程，以降低利用CCS技术的成本，(Iii)帮助其他能源公司减少与天然气生产、运输和使用相关的温室气体(GHG)排放，以及(Iv)产生高质量、可验证的碳补偿，以支持公司实现净零排放。Next Carbon Solutions的CCS项目预计将减少许可的CO2在不对航站楼进行重大设计改变的情况下，航站楼的排放量减少了90%以上。
C系列可转换优先股发行
于2021年3月、4月及7月，我们按每股1,000美元出售了总计39,500股C系列可转换优先股，每股票面价值0.0001美元(“C系列优先股”)，总购买价为3,950万美元，并额外发行了总计790股C系列优先股作为发起费。认股权证是与C系列优先股的首次发行一起发行的。
有关C系列优先股的进一步说明，请参阅附注8-优先股和普通股认股权证，有关C系列优先股发行和相关交易的更多细节，请参阅我们目前提交给美国证券交易委员会的8-K表格报告，这些表格分别于2021年3月18日、2021年3月29日和2021年8月2日提交给美国证券交易委员会(Sequoia Capital)。
CCS项目
2021年3月25日，我们宣布与西方石油公司(Occidental Petroleum Corporation)的子公司Oxy Low Carbon Ventures(OLCV)签署了一份条款说明书，用于CO的承购和储存2 从码头捕获。-根据协议条款，OLCV将卸货和运输CO2从码头中开采出来，并将其永久封存在里约热内卢格兰德河谷的地下地质构造中，那里据信有大量的CO2根据CO确定的存储容量2“承购协议”和“封存和监测协议”将由各方协商。
我们与经验丰富的燃烧后碳捕获技术开发商三菱重工(Mitsubishi Heavy Industries)合作，协助规划中的码头CCS项目。
终端
2021年4月，我们宣布与金丝雀项目开展联合试点，对终端销售的液化天然气的温室气体强度进行监测、报告和独立的第三方测量和认证。
格兰德河地块租赁
2019年3月6日，Rio Grande与德克萨斯州卡梅伦县Brownsville航海区(“BND”)签订租赁协议(“Rio Grande Site Lease”)，由Rio Grande租赁位于德克萨斯州卡梅伦县Brownsville的约984英亩土地，用于建设、运营和维护(I)液化天然气设施和出口终端，以及(Ii)天然气处理和天然气管道设施。
2020年4月30日，Rio Grande和BND修订了Rio Grande Site Lease(“RIO Grande Site Lease修正案”)，将RIO Grande Site Lease租赁的生效日期延长至2021年5月6日(“生效日期”)。Rio Grande Site Lease修正案进一步规定，Rio Grande有权通过向BND提供不迟于2022年5月6日的书面选举通知，将生效日期延长至2022年5月6日。
2021年4月28日，里奥格兰德将生效日期延长至2022年5月6日。
市场计划
2021年8月，公司与Virtu America LLC(“Virtu”)签订了一项市场销售协议，根据该协议，公司可不时通过担任销售代理的Virtu出售公司普通股，总收益最高可达5000万美元。
流动性与资本资源
资本资源
我们已经并继续通过手头的现金以及发行股权和基于股权的证券的收益，为终端、CCS项目的开发和一般营运资金需求提供资金。截至2021年9月30日，我们的资本资源包括大约3670万美元的现金和现金等价物。
现金的来源和用途
下表汇总了所列期间我们现金的来源和用途(以千为单位)：
| 截至9个月 |
||||||||
| 9月30日， |
||||||||
| 2021 |
2020 |
|||||||
| 营运现金流 |
$ | (12,252 | ) | $ | (22,746 | ) | ||
| 投资现金流 |
(13,056 | ) | 23,306 | |||||
| 融资现金流 |
39,443 | 14,637 | ||||||
| 现金及现金等价物净增加情况 |
14,135 | 14,197 | ||||||
| 现金和现金等价物-期初 |
22,608 | 15,736 | ||||||
| 现金和现金等价物--期末 |
$ | 36,743 | $ | 29,933 | ||||
营业现金流
截至2021年9月30日和2020年9月30日的前九个月，运营现金流出分别为1,230万美元和2,270万美元。与截至2020年9月30日的前九个月相比，截至2021年9月30日的前九个月运营现金流出减少，原因是员工成本和租赁成本降低，以及为应对新冠肺炎疫情而采取的其他行动。
投资现金流
截至2021年9月30日的前9个月，投资现金流出为1,310万美元，截至2020年9月30日的前9个月，投资现金流入为2,330万美元。截至2021年9月30日的前9个月，投资现金流出的主要原因是用于终端和CCS项目开发的现金为1310万美元。截至2020年9月30日的前9个月的投资现金流入主要是出售了约6200万美元的投资证券，部分抵消了用于开发航站楼的3950万美元的现金。
融资现金流
在截至2021年9月30日和2020年9月30日的9个月里，融资现金流入分别为3940万美元和1460万美元。截至9月30日的前9个月，2021年融资现金流入主要是出售C系列优先股收益的结果。截至9月30日的9个月，2020年融资现金流入主要是出售Rio Bravo的1500万美元收益的结果。
FID前的流动性
2021年，我们预计FID前的开发活动将产生3900万美元，以支持航站楼和CCS项目。其中约1000万美元和2700万美元的成本分别发生在截至2021年9月30日的三个月和九个月中。
资本发展活动
我们主要从事航站楼和CCS项目的开发，这可能需要额外的资金来支持进一步的项目开发、工程、监管审批和合规，以及在FID融资和建设航站楼和CCS项目之前的商业活动。即使成功完工，航站楼至少要到几年后才会开始运营并产生可观的现金流。除了项目融资的其他要求外，终端和CCS项目的建设要等到所有必要的联邦、州和地方许可都获得之后才能开始。因此，我们的业务成功在很大程度上将取决于我们是否有能力获得必要的资金，以建设码头和CCS项目，使它们在商业上可行的基础上投入运营，并在此过程中为我们的人员配备、运营和扩展成本提供资金。
我们已聘请SG America Securities，LLC(法国兴业银行的一个业务部门)和麦格理资本(美国)有限公司为我们提供建议，并协助我们为FID后的建设活动筹集资金。
我们目前预计，码头和CCS项目的长期资本需求将主要通过项目融资以及我们未来发行债券和股票的收益来筹集。不能保证我们将来会成功地获得额外的债务和/或股权融资，以完成码头和CCS项目，或者，如果成功，我们筹集的资本不会对股东造成昂贵或稀释。此外，如果无法获得这些类型的融资，我们将被要求寻求其他融资来源，这些融资来源可能无法以我们可以接受的条款(如果有的话)获得。
合同义务
与我们在截至2020年12月31日的财年的Form 10-K年度报告中披露的合同义务相比，我们的合同义务没有实质性变化。
经营成果
下表汇总了所示期间的成本、费用和其他收入(以千为单位)：
| 在截至的三个月内 |
在过去的9个月里 |
|||||||||||||||||||||||
| 9月30日， |
9月30日， |
|||||||||||||||||||||||
| 2021 |
2020 |
变化 |
2021 |
2020 |
变化 |
|||||||||||||||||||
| 收入 |
$ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | ||||||||||||
| 一般和行政费用 |
2,937 | 5,069 | (2,132 | ) | 10,840 | 16,582 | (5,742 | ) | ||||||||||||||||
| 土地选择权和租赁费 |
240 | 423 | (183 | ) | 678 | 1,281 | (603 | ) | ||||||||||||||||
| 折旧费用 |
43 | 65 | (22 | ) | 136 | 146 | (10 | ) | ||||||||||||||||
| 营业亏损 |
(3,220 | ) | (5,557 | ) | 2,337 | (11,654 | ) | (18,009 | ) | 6,355 | ||||||||||||||
| 普通股认股权证负债损益 |
4,442 | (1,627 | ) | 6,069 | (2,363 | ) | 6,147 | (8,510 | ) | |||||||||||||||
| 投资证券赎回损失 |
— | — | — | — | (412 | ) | 412 | |||||||||||||||||
| 利息收入，净额 |
— | 7 | (7 | ) | 2 | 241 | (239 | ) | ||||||||||||||||
| 其他 |
— | (1 | ) | 1 | (1 | ) | (17 | ) | 16 | |||||||||||||||
| 可归因于下一个十年公司的净收益(亏损) |
1,222 | (7,178 | ) | 8,400 | (14,016 | ) | (12,050 | ) | (1,966 | ) | ||||||||||||||
| 优先股股息 |
(5,264 | ) | (3,613 | ) | (1,651 | ) | (13,015 | ) | (10,565 | ) | (2,450 | ) | ||||||||||||
| A系列可转换优先股的等值股息 |
(16 | ) | (16 | ) | — | (47 | ) | (113 | ) | 66 | ||||||||||||||
| 普通股股东应占净亏损 |
$ | (4,058 | ) | $ | (10,807 | ) | $ | 6,749 | $ | (27,078 | ) | $ | (22,728 | ) | $ | (4,350 | ) | |||||||
截至2021年9月30日的三个月，我们的合并净亏损为410万美元，或每股普通股(基本和稀释后)亏损0.03美元，而截至2020年9月30日的三个月，我们的净亏损为1080万美元，或每股普通股(基本和稀释后)净亏损0.09美元。大约670万美元的净亏损减少主要是由于普通股认股权证负债的增加以及一般和行政费用的减少，部分被优先股股息的增加所抵消。
截至2021年9月30日的9个月，我们的合并净亏损为2710万美元，或每股普通股(基本和稀释后)亏损0.23亿美元，而截至2020年9月30日的9个月，我们的净亏损为2270万美元，或每股普通股(基本和稀释后)净亏损0.19亿美元。净亏损增加440万美元主要是由于普通股认股权证负债和优先股股息的净亏损增加，部分被一般和行政费用的减少所抵消。
在截至2021年9月30日的三个月里，与2020年同期相比，一般和行政费用减少了210万美元，主要是因为基于股份的薪酬支出减少了350万美元，但部分被工资和工资、专业费用、差旅费用以及IT和通信费用的增加所部分抵消。工资和工资、专业费用、差旅费用以及IT和通信费用的增加主要是由于2021年增加了员工人数。
在截至2021年9月30日的9个月中，与2020年同期相比，一般和行政费用减少了570万美元，主要是因为基于股份的薪酬费用、专业费用、差旅费用以及IT和通信费用总共减少了700万美元，部分被工资和工资增加120万美元所抵消。
截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月和九个月普通股认股权证负债的收益(亏损)主要是由于公司普通股股价的变化，以及发行C系列优先股而发行的普通股认股权证数量增加。
截至2021年9月30日的三个月的优先股股息为530万美元，包括额外发行2,089股A系列可转换优先股的实物股息，每股面值0.0001美元(“A系列优先股”)，以及1,993股B系列可转换优先股的额外股票，每股面值0.0001美元(“B系列优先股”)，以及1,159股C系列优先股的额外股票，相比之下，优先股股息为360万美元。2020年包括实物股息，分别增发1,789股A系列优先股和1,757股B系列优先股。
截至2021年9月30日的9个月的优先股股息为1,300万美元，其中实物股息包括额外发行6,045股A系列优先股，5,761万股B系列优先股和1,159股C系列优先股，相比之下，截至2020年9月30日的9个月的优先股股息为1,060万美元，其中包括实物股息，A系列优先股额外发行5,389股，C系列优先股额外发行5,135股。
截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月和九个月，A系列优先股的视为股息代表与2018年第三季度发行的A系列优先股相关的受益转换功能的增加。
表外安排
截至2021年9月30日，我们没有任何表外安排。
关键会计估算摘要
根据美国公认会计原则(“GAAP”)编制我们的综合财务报表要求管理层作出某些估计和假设，这些估计和假设会影响综合财务报表及其附注中报告的金额。与我们在截至2020年12月31日的年度报告Form 10-K中披露的那些相比，我们的关键会计估计没有重大变化。
第三项关于市场风险的定量和定性披露
不适用。
项目4.控制和程序
信息披露控制和程序的评估
披露控制和程序旨在确保我们在“交易法”报告中要求披露的信息在美国证券交易委员会规则和表格中指定的时间段内被记录、处理、汇总和报告，并且这些信息被积累并传达给我们的管理层，包括我们的首席执行官和首席财务官或履行类似职能的人员，以便及时做出关于所需披露的决定。管理层认识到，任何控制和程序，无论设计和操作得多么好，都只能为实现其目标提供合理的保证，管理层在评估可能的控制和程序的成本-效益关系时必须运用其判断。
在我们管理层(包括首席执行官和首席财务官)的监督和参与下，我们对截至2021年9月30日的财政季度末，我们根据《交易法》第13a-15(E)和15d-15(E)条规则定义的“披露控制和程序”的有效性进行了评估。基于这一评估，我们的首席执行官和首席财务官得出结论，截至2021年9月30日，我们的披露控制和程序是有效的。
财务报告内部控制的变化
在最近一个财政季度，我们对财务报告的内部控制没有任何变化，这些变化已经或合理地可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响。
第二部分--其他信息
项目1.提起法律诉讼
没有。
项目11A.风险因素
以下信息更新了公司在截至2020年12月31日的财政年度的Form 10-K年度报告中披露的风险因素，应与之一并阅读。*除以下陈述外，公司之前在截至2020年12月31日的财政年度的Form 10-K年度报告中披露的风险因素没有变化。
技术创新、竞争或其他因素可能会对我们预期的竞争优势或我们的流程产生负面影响。
我们的成功将取决于我们在天然气液化行业创造和保持竞争地位的能力。我们对我们将使用的任何液化天然气技术都没有任何专有权。此外，由于其他公司或解决方案的技术进步，我们预计在码头使用的液化天然气技术可能面临竞争，包括更高效、更具成本效益的工艺，或者由我们的一个或多个竞争对手或其他公司开发的完全不同的方法。
我们打算在码头的碳捕获和储存项目中使用的技术，以减少码头预期的二氧化碳排放量，可能达不到预期的效果。
第二项：未登记的股权证券销售和收益使用
非注册证券的发行
2021年7月7日，根据本公司与第十九投资公司(“第十九”)之间于2019年10月24日签订的普通股购买协议的条款，本公司向第十九投资公司发行了398,725股公司普通股。
在截至2021年9月30日的三个月内，本公司向根据认股权证的无现金行使条款行使已发行认股权证的权证持有人发行了总计1,485,198股公司普通股。这些认股权证的行权价为每股0.01美元。这些认股权证最初是在2018年8月和9月向我们的A系列优先股和B系列优先股的购买者发行的。
本项目2中描述的所有公司普通股都是在不受1933年美国证券法(修订)第4(A)(2)节规定的登记要求的交易中发行的，作为不涉及任何公开发行的发行人的交易。
发行人购买股权证券
下表汇总了截至2021年9月30日的三个月的股票回购情况：
| 期间 |
购买的股份总数(1) |
每股平均支付价格(2) |
作为公开宣布的计划的一部分购买的股份总数 |
根据该计划可购买的最大单位数目 |
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| 2021年7月 |
13,696 | $ | 4.00 | — | — | |||||||||||
| 2021年8月 |
— | — | — | — | ||||||||||||
| 2021年9月 |
30,270 | 2.76 | — | — | ||||||||||||
| (1) |
代表2017计划参与者向我们交出的公司普通股股份，以了结因2017计划授予参与者的股份限制失效而导致的参与者的个人纳税义务。 |
| (2) |
公司普通股每股支付的价格是基于我们根据2017年计划从参与者手中回购公司普通股的日期该股票的收盘价。 |
第三项高级证券的债务违约
没有。
第(4)项：煤矿安全信息披露
不适用。
第五项：其他信息
没有。
项目6.展品
| 展品编号： |
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描述 |
| 3.1(1) |
2017年7月24日第二次修订和重新发布的《下一个十年公司注册证书》。 |
|
| 3.2(2) |
2017年7月24日修订并重新修订的Next100年公司章程。 |
|
| 3.3(3) |
A系列可转换优先股指定证书，日期为2018年8月9日。 |
|
| 3.4(4) |
B系列可转换优先股指定证书，日期为2018年9月28日。 |
|
| 3.5(5) | C系列可转换优先股指定证书，日期为2021年3月17日。 | |
| 3.6(6) | 2019年7月12日A系列可转换优先股指定证书修订证书。 | |
| 3.7(7) | B系列可转换优先股指定证书修正案证书，日期为2019年7月12日。 | |
| 3.8(8) | 2019年7月15日发行的NEXTERFEO公司A系列可转换优先股指定证书增持证书。 | |
| 3.9(9) | 2019年7月15日下旬公司B系列可转换优先股指定证书增持证书。 | |
| 3.10(10) | 修订后的《下一个十年公司章程》第1号修正案。 | |
| 31.1* |
|
根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302节颁发首席执行官证书。 |
| 31.2* |
|
根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第302节对首席财务官进行认证。 |
| 32.1** |
|
根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第906节颁发首席执行官证书。 |
| 32.2** |
|
根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第906节对首席财务官进行认证。 |
| 101.INS |
|
内联XBRL实例文档(该实例文档不会出现在交互式数据文件中，因为它的XBRL标签嵌入在内联XBRL文档中)。 |
| 101.SCH* | 内联XBRL分类扩展架构文档。 | |
| 101.CAL* | 内联XBRL分类扩展计算链接库文档。 | |
| 101.LAB* | 内联XBRL分类扩展标签Linkbase文档。 | |
| 101.PRE* | 内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档。 | |
| 101.DEF* | 内联XBRL分类扩展定义Linkbase文档。 | |
| 104 |
|
封面交互数据文件(格式为内联XBRL，包含在附件101中)。 |
| (1) |
通过引用注册人于2017年7月28日提交的8-K表格当前报告的附件3.1并入本文。 |
| (2) |
通过引用注册人于2017年7月28日提交的8-K表格当前报告的附件3.2并入本文。 |
| (3) |
通过引用注册人于2018年12月20日提交的S-3表格的注册说明书附件4.3并入。 |
| (4) |
通过引用注册人于2018年11月9日提交的Form 10-Q季度报告的附件3.4并入本文。 |
| (5) | 通过引用注册人于2021年3月18日提交的8-K表格当前报告的附件3.1并入。 |
| (6) | 通过引用注册人于2019年7月15日提交的8-K表格当前报告的附件3.1并入本文。 |
| (7) | 通过引用注册人于2019年7月15日提交的8-K表格当前报告的附件3.2并入本文。 |
| (8) | 通过引用注册人于2019年8月6日提交的Form 10-Q季度报告的附件3.7并入本文。 |
| (9) | 通过引用注册人于2019年8月6日提交的Form 10-Q季度报告的附件3.8并入本文。 |
| (10) | 通过引用注册人于2021年3月4日提交的8-K表格当前报告的附件3.1并入。 |
| * |
谨此提交。 |
| ** |
随信提供。 |
签名
根据1934年证券交易法的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的签名人代表其签署。
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未来十年公司 |
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| 日期：2021年11月10日 |
由以下人员提供： |
/s/马修·K·沙兹曼(Matthew K.Schatzman) |
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马修·K·沙兹曼 |
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董事会主席兼首席执行官 |
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(首席行政主任) |
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| 日期：2021年11月10日 |
由以下人员提供： |
/s/布伦特·E·瓦尔(Brent E.Wahl) |
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布伦特·E·瓦尔 |
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首席财务官 |
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(首席财务官) |