附件99.1

OpenText宣布高级无担保固定利率债券定价,赎回2026年未偿还债券

滑铁卢,2021年11月9日-开放文本公司(纳斯达克:otex)(多伦多证券交易所股票代码:otex)(开放文本或开放文本公司) 今天宣布,它已经为开放文本和开放文本控股公司(OpenText和开放文本控股公司)发行的高级无担保固定利率票据定价,本金总额为15亿美元。开放文本控股公司是开放文本 (OTHI)的全资间接美国子公司。此次发行的本金总额从此前宣布的10亿美元上调。

OpenText打算将发行所得净额的很大一部分用于(I)全额赎回2026年到期的OpenText 5.875%债券(2026年债券)的未偿还本金总额8.5亿美元,并支付与赎回2026年债券相关的全部溢价2,500万美元,以及(Ii)支付相关费用和开支;OpenText预计将所得净收益的余额用于一般公司用途,包括

发行包括本金总额8.5亿美元及本金总额3.875的OpenText将于2029年到期的优先无抵押票据 (场外票据),最初由OpenText的现有全资附属公司根据其现有的优先信贷安排借入或担保本公司的债务,作为优先无抵押票据的担保,以及本金总额6.5亿美元 将于2031年到期的4.125%的优先无抵押票据(场外票据及与场外票据合计)的本金总额为6.5亿美元 。根据 惯例成交条件,此次发行预计将于2021年11月24日结束。

票据和相关担保将不会根据修订后的1933年证券法(证券法 )登记。票据和相关担保不得在美国境内或为美国人的账户或利益而提供或销售,除非合理地相信是根据证券法第144A条规定的豁免注册的合格机构买家,以及根据证券法的S条在离岸交易中向某些人提供或销售的票据和相关担保。票据和相关担保将根据 可获得的招股说明书豁免条款在加拿大提供。

本新闻稿不构成出售或邀请购买票据及相关 担保的要约。有关票据及相关担保的任何要约,只会透过有关该等票据及相关担保的非公开发售备忘录作出。

本新闻稿不构成根据日期为2016年5月31日的2026年债券契约发出的赎回通知。2021年11月9日,OpenText向2026年债券持有人递交了一份赎回通知(该通知),公司已决定于2021年12月9日全额赎回2026年债券的未偿还本金总额8.5亿美元 。该通知是以上述OpenText和OTHI的发行结束为条件的。

关于OpenText

OpenText,信息公司™,使组织能够通过由OpenText Cloud Edition提供支持的市场领先的 信息管理解决方案获得洞察力。

关于前瞻性陈述的警告性声明

根据适用的证券法,本新闻稿中的某些陈述可能包含被视为前瞻性陈述或信息的词语。这些 陈述基于OpenText对此次发行和拟议赎回的当前预期、估计、预测和预测,以及公司运营所处的运营环境、经济和市场。这些陈述 受到难以预测的重要假设、风险和不确定性的影响,实际结果可能大不相同。OpenText的假设虽然在本新闻稿发布之日被公司认为是合理的 ,但可能被证明是不准确的,因此其实际结果可能与本文所述的预期大相径庭。有关可能发生的风险和其他因素的更多信息,请参阅OpenText的Form 10-K年度报告、Form 10-Q季度报告以及提交给美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)和其他证券监管机构的其他证券备案文件。除非 适用的证券法另有要求,否则OpenText不会因为新信息、未来事件或其他原因而更新或修改任何前瞻性陈述,也不承担任何义务。

OTEX-F

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