附件10.1
执行版本

定期贷款信用证和担保协议的第一修正案
对截至2021年11月4日的定期贷款信用和担保协议的第一次修订(“本协议”)由特拉华州的一家2U,Inc.(“借款人”)、作为担保人的借款方的某些子公司(“担保人”)、作为行政代理人的Alter Domus(US)LLC(“Alter Domus”)、作为行政代理人(以该身份,即“行政代理人”)的2U,Inc.和构成所需贷款人的贷款方之间签署。
独奏会:
鉴于,兹提及日期为2021年6月28日的定期贷款信贷和担保协议(经不时修订、重述、补充或以其他方式修改的“信贷协议”;此处使用但未定义的大写术语具有信贷协议中所规定的含义),借款人、借款人的某些子公司(作为担保人)、不时的几个贷款人(各自为“贷款人”和统称为“贷款人”)和更改Domus,作为借款人、借款人的某些子公司(各自为“贷款人”,统称为“贷款人”),以及更改Domus,作为借款人、借款人的某些子公司(作为担保人)、不时的贷款人(各自为“贷款人”和统称为“贷款人”)和更改Domus

鉴于借款方、行政代理方和贷款方(构成所需贷款方)均希望根据本协议规定的条款和条件修改信贷协议。
因此,现在,考虑到本协议所载的前提和协议、条款和契诺,本协议各方同意如下:
1.修订。在遵守本协议中规定的条款和条件的前提下,现将信贷协议第2.22(A)节修订如下:(X)将“(I)(X)$50,000,000”的全部条款替换为“(I)(X)$100,000,000”的条款;(Y)以“(X)$100,000,000中的较大者”代替其中的第二个但书,但借款人可以重新指定任何此类债务(金额在任何时候不得超过(X)$50,000,000和(X)$50,000,000);以及(Y)以“(X)$100,000,000中的较大者”代替其中的第二个但书,条件是借款人可以重新指定任何此类债务(其数额在任何时候不得超过(X)$50,000,000和(X)$50,000,000根据第5.1(A)或(B)节交付财务报表的期间)最初指定为根据上述第(I)款发生的,如果,在重新指定时,借款人将获准根据第(Iii)条承担被如此重新指定的债务本金总额(为清楚起见,任何此类重新指定的效果是,根据上述第(I)条,借款人根据上述第(I)款招致债务的能力会在重新指定之日按如此重新指定的债项数额增加),而第(Iii)款则允许借款人承担如此重新指定的债务的本金总额(为清楚起见,任何此类重新指定的债务的效果是使借款人根据上述第(I)款产生债务的能力,自重新指定之日起增加);“。
2.借阅者认证。借款人签署本协议后,以下签署的高级职员仅以借款人高级职员的身份而非其个人身份证明:
A.任何信用证方在信用证单据中或根据信用证单据作出的每项陈述和担保,在以下第3节规定的所有条件得到满足之日(该日期,“修改日期”)当日和截至该日期时,在所有实质性方面均为真实和正确的(除非受重要性限制,在这种情况下,应全面真实和正确),如同在该日期并截至该日期作出的一样(但在截至特定日期作出的范围内除外,在这种情况下,该陈述和担保应在所有实质性方面均真实和正确(除非受重要性限制,在这种情况下,它们应在所有方面真实和正确)在该特定日期并截至该特定日期);和



B.本协议的执行不会发生违约事件,也不会发生违约事件,也不会发生违约事件。
3.效力的先例条件。本协议自满足下列各项条件之日起生效:
A.行政代理应收到借款人、担保人和被要求贷款人代表该方签署的本协议副本;
B.借款人应已向行政代理支付(I)根据信贷协议必须支付的所有费用和开支,以及(Ii)向Searman&Sterling LLP支付与本协议的准备、谈判、执行和交付相关的所有合理费用和合理且有文件记录的费用和费用;以及(Ii)向Searman&Sterling LLP支付与本协议的准备、谈判、执行和交付相关的所有合理费用和费用;以及
以上第二节规定的证明应真实无误。
4.修订、修改和豁免。除非由代表本协议各方签署和交付的一份或多份书面文书签署,否则不得修改、修改或放弃本协议。
5.最终协议。本协议、信贷协议和其他信贷文件构成双方之间关于本协议及其标的的完整协议,并取代各方之间或其中任何一方之前就本协议标的达成的所有其他书面和口头协议和谅解。
6.信用证协议和信用证单据的参照和效力。
A.在信用证协议和信用证文件中,凡提及“本协议”、“本协议”、“本协议”或涉及信用证协议的类似词语,以及在其他信用证文件中提及“信贷协议”、“本协议下的”、“其”或提及信贷协议的同类词语,均被视为包括提及经本协议修订的信贷协议(“经修订的信贷协议”)。
经本协议具体修订的信用证协议和其他信用证文件现在和将来都是完全有效的,并在此得到各方面的批准和确认。在不限制前述规定的一般性的情况下,其中所述的抵押品文件和所有抵押品在每种情况下都将保证信用证各方在经本协议修订的信用证文件项下的所有义务得到偿付。
C.除非本协议有明确规定,否则本协议的执行、交付和效力不应视为放弃任何贷款人或任何行政代理在任何信用证文件项下的任何权利、权力或补救措施,也不构成放弃任何信用证文件的任何规定。在本协议生效之日及之后,本协议在所有目的下均应构成信用证文件。
D.在签署和交付本协议时,(I)每个担保人在此同意本协议的签署、交付和履行,包括修改后的信贷协议的效力,并同意在修改日期及之后,信用证文件中对信贷协议的每一次提及均应被视为
    2


对经修订的信贷协议的引用;(Ii)各担保人在此确认并同意,在本协议和经修订的信贷协议生效后,其在其所属的信贷文件项下的所有义务和责任(因该等义务和责任已被本协议和经修订的信贷协议修订)被重申,并继续完全有效;和(Iii)在本协议生效后,每名担保人重申(A)每份抵押品文件将保持十足效力,并将继续构成相关担保人根据其条款可强制执行的法律、有效和有约束力的义务,以及(B)担保人根据其所属的每份信贷文件为担保当事人的利益授予的每项留置权,这些留置权应在经修订的信贷协议期限内继续完全有效,并应继续担保担保债务(在给予担保债务之后遵守本协议和修订后的信贷协议以及其他信贷文件中规定的条款和条件。本协议和修订后的信贷协议不构成信贷协议或任何信贷文件的更新。
7.改革法律。本协议及双方在本协议项下的权利和义务应受纽约州法律管辖,并应根据纽约州法律进行解释。
8.等待陪审团审判。本协议的每一方在适用法律允许的最大限度内,在因本协议或任何其他信用证文件或本协议或本协议拟进行的交易(无论是基于合同、侵权行为或任何其他理论)直接或间接引起或与之相关的任何法律程序中,不可撤销地放弃其在任何法律程序中可能有的由陪审团审判的任何权利。本协议的每一方(A)证明,没有任何其他人的代表、代理人或律师明确或以其他方式表示,在发生诉讼的情况下,该其他人不会寻求强制执行前述豁免,(B)承认IT和本协议的其他各方是受本协议和其他信用文件的引诱而签订本协议和其他信用文件的,除其他事项外,本节中的相互放弃和证明。
9.司法;同意送达法律程序文件。信贷协议第10.15条中关于提交司法管辖和同意送达法律程序文件的条款在此作必要的修改后并入本合同,双方同意该等条款。?
10.可维护性。如果本信用证单据或任何其他信用证单据中的任何规定或义务在任何司法管辖区无效、非法或不可执行,则其余规定或义务或该等规定或义务在任何其他司法管辖区的有效性、合法性和可执行性不应因此而受到任何影响或损害。
11.对口支援。本协议可以一式两份(以及由本协议的不同当事人在不同的副本中)签署,每一份都构成一份正本,但当所有副本合在一起时,将构成一份单一的合同。以传真或电子(即“pdf”或“tif”)格式交付本协议签字页的已签署副本应与交付手动签署的本协议副本一样有效。本协议中或与本协议相关的“签署”、“交付”等词语以及类似含义的词语应被视为包括电子邮件、电子邮件、电子邮件等。
    3


签署、交付或保存电子形式的记录,在任何适用法律(包括《全球和国家商务联邦电子签名法》、《纽约州电子签名和记录法》或基于《统一电子交易法》的任何其他州法律)规定的范围内,每个电子形式记录的法律效力、有效性或可执行性均与手动签署、实物交付或使用纸质记录保存系统(视情况而定)具有相同的法律效力、有效性或可执行性,双方同意进行本协议项下设想的交易
12.信用证单据。本协议为信用证单据。

[签名页如下]
    4


兹证明,自上文首次规定的日期起,每一位签字人均已促使其正式授权的官员签署并交付本协议。
2U,Inc.,作为借款人

作者:/s/Paul S.Lalljie
姓名:保罗·S·拉杰(Paul S.Lalljie)
职位:首席财务官


三部曲教育服务有限责任公司作为担保人

作者:/s/Paul S.Lalljie
姓名:保罗·S·拉杰(Paul S.Lalljie)
职位:首席财务官


CRITIQUEIT,Inc.作为担保人

作者:/s/Paul S.Lalljie
姓名:保罗·S·拉杰(Paul S.Lalljie)
职务:财务主管


2U Harkins Road LLC,作为担保人

发信人:2U,Inc.,其唯一成员

作者:/s/Paul S.Lalljie
姓名:保罗·S·拉杰(Paul S.Lalljie)
职位:首席财务官


2U NYC,LLC,作为担保人

作者:/s/Paul S.Lalljie
姓名:保罗·S·拉杰(Paul S.Lalljie)
职务:财务主管


2U GETSMARTER,LLC,作为担保人

作者:/s/Paul S.Lalljie
姓名:保罗·S·拉杰(Paul S.Lalljie)
职务:财务主管






    [第1号修正案的签名页]

        
2U GETSMARTER(美国)有限责任公司,作为担保人

作者:/s/Paul S.Lalljie
姓名:保罗·S·拉杰(Paul S.Lalljie)
职务:财务主管


2U Keih Holdco,LLC,作为担保人
发信人:2U,Inc.,其唯一成员

作者:/s/Paul S.Lalljie
姓名:保罗·S·拉杰(Paul S.Lalljie)
职位:首席财务官

    [第1号修正案的签名页]


Alter Domus(US)LLC,
作为管理代理

作者:/s/Matthew Trybula
昵称:马修·特雷布拉(Matthew Trybula)
职位:助理法律顾问

    [第1号修正案的签名页]


战神资本公司,
作为2021年的新定期贷款机构

作者:/s/Penni Roll
昵称:彭尼·罗尔(Penni Roll)
标题:授权签字人


Cadex Credit Finding,LLC,
作为2021年的新定期贷款机构

作者:/s/Penni Roll
昵称:彭尼·罗尔(Penni Roll)
标题:授权签字人


战神中心街合伙公司,L.P.
作为2021年的新定期贷款机构
作者:Ares Centre Street GP,Inc.作为普通合伙人

作者:/s/Penni Roll
昵称:彭尼·罗尔(Penni Roll)
标题:授权签字人


Ares Jasper Fund Holdings,LLC
作为2021年的新定期贷款机构
作者:Ares Capital Management LLC,作为服务商

作者:/s/Penni Roll
昵称:彭尼·罗尔(Penni Roll)
标题:授权签字人


Ares ND CSF Holdings LLC
作为2021年的新定期贷款机构
作者:Ares Capital Management LLC,作为服务商

作者:/s/Penni Roll
昵称:彭尼·罗尔(Penni Roll)
标题:授权签字人
    [第1号修正案的签名页]


战神CSIDF控股有限责任公司
作为2021年的新定期贷款机构
作者:Ares Capital Management LLC,作为服务商

作者:/s/Penni Roll
昵称:彭尼·罗尔(Penni Roll)
标题:授权签字人

指定Ares高级直接贷款总基金
活动公司
作为2021年的新定期贷款机构
作者:Ares Capital Management LLC,其投资
经理

作者:/s/Penni Roll
昵称:彭尼·罗尔(Penni Roll)
标题:授权签字人


Ares高级直接贷款平行基金(L),L.P.
作为2021年的新定期贷款机构
作者:Ares Capital Management LLC,其投资
经理

作者:/s/Penni Roll
昵称:彭尼·罗尔(Penni Roll)
标题:授权签字人


Ares高级直接贷款平行基金(U),L.P.
作为2021年的新定期贷款机构
作者:Ares Capital Management LLC,其投资
经理

作者:/s/Penni Roll
昵称:彭尼·罗尔(Penni Roll)
标题:授权签字人


Ares SDL Holdings(U)Inc.
作为2021年的新定期贷款机构
作者:Ares Capital Management LLC,其投资
经理

作者:/s/Penni Roll
昵称:彭尼·罗尔(Penni Roll)
标题:授权签字人

    [第1号修正案的签名页]


Ares高级直接贷款平行基金(U)II,L.P.
作为2021年的新定期贷款机构
作者:Ares SDL II Capital Management LLC,ITS
经理

作者:/s/Penni Roll
昵称:彭尼·罗尔(Penni Roll)
标题:授权签字人


SDL II财务1 LP
作为2021年的新定期贷款机构
作者:Ares SDL II Capital Management LLC,ITS
服务商

作者:/s/Penni Roll
昵称:彭尼·罗尔(Penni Roll)
标题:授权签字人


SDL II Finance 2 LP
作为2021年的新定期贷款机构
作者:Ares SDL II Capital Management LLC,ITS
服务商

作者:/s/Penni Roll
昵称:彭尼·罗尔(Penni Roll)
标题:授权签字人


Ares SFers Holdings LLC
作为2021年的新定期贷款机构
作者:Ares Capital Management LLC,其服务商

作者:/s/Penni Roll
昵称:彭尼·罗尔(Penni Roll)
标题:授权签字人

    [第1号修正案的签名页]


烟囱顶贷款基金有限责任公司
作为2021年的新定期贷款机构
作者:Ares Capital Management LLC,其账户
经理

作者:/s/Penni Roll
昵称:彭尼·罗尔(Penni Roll)
标题:授权签字人


ADF I控股有限责任公司
作为2021年的新定期贷款机构
作者:Ares Capital Management LLC,作为服务商

作者:/s/Penni Roll
昵称:彭尼·罗尔(Penni Roll)
标题:授权签字人


AC American Fixed Income IV,L.P.
作为2021年的新定期贷款机构
作者:Ares Capital Management LLC,其投资
经理

作者:/s/Penni Roll
昵称:彭尼·罗尔(Penni Roll)
标题:授权签字人


AO中端市场信贷融资L.P.
作为2021年的新定期贷款机构
作者:AO中间市场信贷融资GP有限公司,其
普通合伙人

作者:/s/K.Patel
姓名:K·帕特尔(K.Patel)
头衔:导演
作者:/s/Jeremy Ehrlich
姓名:杰里米·埃尔利希(Jeremy Ehrlich)
头衔:导演

联邦保险公司
作为2021年的新定期贷款机构
作者:Ares Capital Management LLC,其投资
经理

作者:/s/Penni Roll
昵称:彭尼·罗尔(Penni Roll)
标题:授权签字人
    [第1号修正案的签名页]

        
SC ACM私人债务基金L.P.
作为2021年的新定期贷款机构
作者:Ares Capital Management LLC,其投资
经理

作者:/s/Penni Roll
昵称:彭尼·罗尔(Penni Roll)
标题:授权签字人

全国人寿保险公司
作为2021年的新定期贷款机构
作者:Ares Capital Management LLC,其投资
经理

作者:/s/Penni Roll
昵称:彭尼·罗尔(Penni Roll)
标题:授权签字人


全国相互保险公司
作为2021年的新定期贷款机构
作者:Ares Capital Management LLC,其投资
经理

作者:/s/Penni Roll
昵称:彭尼·罗尔(Penni Roll)
标题:授权签字人


弓头IMC LP
作为2021年的新定期贷款机构
作者:Ares Capital Management LLC,其投资
经理

作者:/s/Penni Roll
昵称:彭尼·罗尔(Penni Roll)
标题:授权签字人

    [第1号修正案的签名页]


瑞士再保险美国公司
作为2021年的新定期贷款机构
作者:Ares Capital Management LLC,其投资
经理

作者:/s/Penni Roll
昵称:彭尼·罗尔(Penni Roll)
标题:授权签字人


VG ACM私人债务基金L.P.
作为2021年的新定期贷款机构
作者:Ares Capital Management LLC,其投资
经理

作者:/s/Penni Roll
昵称:彭尼·罗尔(Penni Roll)
标题:授权签字人
    [第1号修正案的签名页]


战神资本管理有限责任公司,
作为必需的贷款人

作者:/s/David Schwartz
绰号:大卫·施瓦茨(David Schwartz)
原标题:授权签字人

    [第1号修正案的签名页]


*
作为必需的贷款人

作者:/s/Vali Shokrgozar
姓名:瓦利·肖克尔戈扎尔(Vali Shokrgozar)
头衔:常务董事

    [第1号修正案的签名页]


JLK Portfolio,Ltd.,JLK Portfolio,Ltd.
作为必需的贷款人
作者:HG Vora Capital Management,LLC,作为抵押品
经理

作者:/s/Mandy Lam
昵称:林曼迪(Mandy Lam)
原标题:授权签字人
    [第1号修正案的签名页]


GEM1贷款融资有限责任公司,
发信人:花旗银行(Citibank N.A.)
作为必需的贷款人

作者:/s/Mitesh Bhakta
英文名:Mitesh Bhakta
**头衔:导演

    [第1号修正案的签名页]