OI S.A. -司法重组

CNPJ/MF 76.535.764/0001-43

NIRE 33.30029520-8

上市公司

2021年10月27日召开的第304次董事会会议纪要第5项节选 。

作为董事会秘书，兹证明第(5)项“Jupiter项目：BTCM的第四次增资，通过Oi S.A.和Oi Móvel S.A.的资产下降。“根据公司章程第29条第1款，在2021年10月27日上午9：30通过视频会议举行的司法重组中，OI S.A.董事会第304次会议记录如下：

作为议程项目(5)的 ，David Tavares Nunes先生根据《司法重组计划修正案》的规定，在组建UPI Infranco公司所需的公司重组的背景下，提出了一项新的增加其附属公司Brasil Telecom Comunicação Multimídia S.A.(“BTCM”)股本的建议，这将汇集与UPI Infrat公司相关的 资产、义务和权利。微型计算机设备、系统等，以及(Br)病毒容量、照明光纤和管道合同分期付款的应收账款余额，以及(Ii)Oi Móvel S.A.-通过FTTH光纤、ONT、OLT和外部网络资产会议进行司法重组(OI Móvel)的应收账款余额。根据公司基于公司和莫维尔公司最新可用资产负债表进行的估值 ，涉及将出资的资产和负债 ，通过发行210.612 (21万，612)普通股(公司将认购209股)，BTCM增资的总金额约为1,159,951,404.15雷亚尔(10亿，100 和5,900万，95.1万，404雷亚尔和1角5美分)，该公司将认购209股普通股，增资总额约为1,159,951,404.15雷亚尔(10亿，100 和5,900万，95.1万，404雷亚尔和15美分)。821(209， 821)普通股和Oi Móvel将认购791(791)股普通股。另外 根据可获得的最新财务信息，该公司与此次增资相关的BTCM资产金额约为1,155,595,522.53雷亚尔(10亿，1.55亿，5 19.5万雷亚尔, 522雷亚尔和53美分)，Oi Móvel的资产金额约为4355,881.62雷亚尔(400万雷亚尔，35.5万，881雷亚尔和62美分 )。

此类金额 对应于截至2021年9月计算的每项资产的账面价值，并将(I)更新至交易中要考虑的基准日期 ，以及(Ii)此类更新的价值将由专业公司Meden ConsulVictoria Empresarial Ltd.按账面价值编制的评估报告确认 。(“Meden ConsulVictoria”)最后，David Nunes先生指出，本次交易需要获得第一期简单债券的债券持有人的豁免，可转换为真实担保类型的股票，并从BTCM获得个人担保，用于私募。 在澄清了提出的疑虑后，董事会一致批准了BTCM的增资建议，并授权 公司认购部分股份。 在澄清了提出的疑虑后，董事会一致批准了BTCM的增资建议，并授权 本公司认购部分股份。 董事会澄清了提出的疑虑后，一致批准了BTCM的增资建议，并授权 公司认购部分股份。 董事会澄清了提出的疑虑后，一致通过了BTCM的增资建议，并授权 公司认购部分此外，还选择美登咨询公司以账面价值编制评估报告，以确认这些价值 ​​将贡献给BTCM资本的资产的 。董事会还授权并委托执行局采取必要措施 ，根据提出的条款，通过资产、义务和权利的出资来实施BTCM的增资。“。

董事会全体成员和签字成员Eleazar de Carvalho Filho先生(主席)、Marcos Grodezky先生、Roger SoléRafols先生、Henrique JoséFernandes Luz先生、Paulino do Rego Barros Fr.、Claudia Qustora Woods女士、Luís Maria Viana Palha da Silva先生、Armando Lins Netto先生、Mmando Lins Netto先生

里约热内卢， 2021年10月27日。

露西琳·谢丽克·安塔基

会议秘书