展品99.2

补充财务信息

2021年第三季度


目录

Primerica,Inc.

财务补充资金

页面

前言,非公认会计准则财务计量的定义

3

简明资产负债表和资产负债表非GAAP与GAAP财务指标的对账

4

财务结果和其他统计数据

5

损益表

6

损益表GAAP与非GAAP财务指标的对账

7-8

分部经营业绩

定期人寿保险部门-财务结果、主要统计数据和财务分析

9-10

投资和储蓄产品部门-财务结果、财务分析和主要统计数据

11-12

高级健康部门-财务结果、财务分析和关键统计数据

13

公司和其他分布式产品部门-财务业绩

14

投资组合

15-17

五年历史重点统计数据

18

本文档可能包含前瞻性陈述和信息。在截至2020年12月31日的年度10-K表格中有其他可能导致实际结果与本文档中的任何前瞻性陈述或信息大不相同的信息和因素。

第2个,共16个


前言

Primerica,Inc.

财务补充资金

2021年第三季度

本文档是对我们发布的2021年第三季度收益的财务补充。*它旨在使用我们管理层评估业务以及做出战略和运营决策时使用的相同核心指标,对我们正在进行的业务进行全面分析。*在整个文档中,我们提供的财务信息源自我们的美国GAAP财务报表,并针对三个不同的目的进行了调整,如下所示:

 

营业调整不包括已实现投资收益/亏损的影响,包括信贷减值、按市值计价(MTM)投资调整、与购买e-TeleQuote保险公司和子公司(统称为“e-TeleQuote”)80%股份相关的交易费用,以及对业务合并中交换的股票的基于股票的薪酬支出的调整。我们在衡量调整后的营业收入时不包括已实现的投资收益/损失,包括信贷减值和MTM投资调整,以消除由于诸如确认收益和亏损的时间以及投资资产到期或出售之前的其他因素等与公司保险业务没有直接关联的项目而可能模糊经营业绩比较的期间波动。我们在非GAAP财务指标中不包括与e-TeleQuote交易相关的费用,因为此类费用是非经常性项目,会导致不同期间业绩之间的不可比较性。我们不包括对业务合并中交换的股票的基于股份的补偿费用的调整,以消除期间的波动,这些波动可能会模糊经营业绩的比较,这主要是由于股票在最终可以赎回的日期之前的公允价值变化的波动性。调整后的所得税前营业收入和调整后的净营业收入不包括可归因于非控制性权益的收入,而只显示可归因于公司股东的收入。

 

调整后的股东权益是指扣除未实现净损益对投资资产的影响。我们在衡量调整后的股东权益时不计入未实现投资损益,因为公司投资资产的未实现损益主要是由利率和信用利差的市场变动造成的,而这些变动与我们最终将在投资资产到期或出售时实现的现金流并不一定相关。

 

IPO共同保险交易调整与2010年第一季度的交易相关,我们将2009年年底有效的80%至90%的业务共同保险给当时与花旗集团(Citigroup Inc.)有关联的实体,这些实体与我们的首次公开募股(IPO)同时执行。我们在衡量经调整的直接保费及其他割让保费时,不计入首次公开发售共同保险交易项下放弃的金额,以便对本公司在经济上维持的实际保费作出有意义的比较。随着保单在这一业务块内终止,IPO共同保险交易下剥离的金额将随着时间的推移继续下降。

 

管理层利用这些非GAAP财务衡量标准来管理业务,并相信它们为评估正在进行的业务提供了相关且有意义的分析指标。本财务补充资料包括非GAAP财务衡量标准与GAAP财务衡量标准的调整。

由于四舍五入,本补充材料中的某些项目可能不会添加,因此可能不同意对相应项目的其他公开报告。*本补充材料中的某些项目标记为“NA”,表示不适用。-某些差异标记为“nm”,表示没有意义。*已对上期金额进行了某些重新分类,以符合本期报告分类。这些重新分类对净收入或股东权益总额没有影响。

第3次,共16次


简明资产负债表与资产负债表非GAAP与GAAP财务指标的对账

Primerica,Inc.

财务补充资金

(千美元)

十二月三十一日,

2019

3月31日,

2020

六月三十日,

2020

9月30日,

2020

十二月三十一日,

2020

3月31日,

2021

六月三十日,

2021

9月30日,

2021

浓缩资产负债表

资产:

投资和现金,不包括持有至到期的证券

$

2,730,715

$

2,626,043

$

2,805,065

$

2,861,883

$

3,096,703

$

3,133,860

$

3,431,825

$

3,056,395

持有至到期的证券

1,184,370

1,237,270

1,278,580

1,323,740

1,346,350

1,362,210

1,368,740

1,376,090

总投资和现金

3,915,085

3,863,313

4,083,645

4,185,623

4,443,053

4,496,070

4,800,565

4,432,485

应由再保险人支付

4,169,823

4,132,897

4,217,129

4,229,088

4,273,904

4,345,483

4,239,510

4,278,322

递延保单收购成本

2,325,750

2,346,656

2,434,462

2,532,409

2,629,644

2,712,169

2,808,347

2,877,921

商誉

224,180

其他资产

792,129

799,123

851,660

885,083

899,165

921,236

925,621

1,330,620

独立账户资产

2,485,745

2,128,924

2,377,654

2,468,328

2,659,520

2,638,901

2,745,827

2,672,606

总资产

$

13,688,532

$

13,270,912

$

13,964,550

$

14,300,532

$

14,905,286

$

15,113,858

$

15,519,871

$

15,816,135

负债:

未来的政策利益

$

6,446,569

$

6,472,397

$

6,567,169

$

6,664,061

$

6,790,557

$

6,885,115

$

6,984,272

$

7,057,599

其他保单负债

744,087

737,435

855,083

911,454

984,612

1,020,349

977,373

1,054,925

所得税

209,221

208,357

265,369

216,639

223,496

235,233

204,197

260,264

其他负债

563,931

554,014

574,426

573,254

618,874

633,719

641,025

668,643

债务义务

374,037

374,131

374,226

374,320

374,415

374,511

499,606

514,702

盈余票据

1,183,728

1,236,644

1,277,970

1,323,146

1,345,772

1,361,648

1,368,194

1,375,559

在证券借贷项下应付

28,723

28,896

29,973

48,883

72,154

87,190

80,613

105,264

单独账户负债

2,485,745

2,128,924

2,377,654

2,468,328

2,659,520

2,638,901

2,745,827

2,672,606

总负债

12,036,041

11,740,798

12,321,870

12,580,086

13,069,401

13,236,666

13,501,107

13,709,563

可赎回的非控股权益

7,631

股东权益:

普通股(面值0.01美元)(1)

412

405

397

394

393

394

394

395

实收资本

(0

)

(0

)

(0

)

(0

)

(0

)

8,138

12,880

17,454

留存收益

1,593,281

1,565,803

1,569,689

1,629,114

1,705,786

1,785,037

1,894,539

1,988,324

库存股

累计其他综合收益(亏损),净额:

未实现净收益(亏损)

64,564

(1,318

)

93,726

105,758

128,128

77,053

96,990

84,701

累计平移调整

(5,765

)

(34,776

)

(21,132

)

(14,820

)

1,578

6,570

13,960

8,068

股东权益总额(2)

1,652,492

1,530,114

1,642,680

1,720,446

1,835,885

1,877,192

2,018,764

2,098,941

总负债和股东权益

$

13,688,532

$

13,270,912

$

13,964,550

$

14,300,532

$

14,905,286

$

15,113,858

$

15,519,871

$

15,816,135

总股东权益与调整后股东权益的对账

股东权益总额

$

1,652,492

$

1,530,114

$

1,642,680

$

1,720,446

$

1,835,885

$

1,877,192

$

2,018,764

$

2,098,941

减去:未实现净收益(亏损)

64,564

(1,318

)

93,726

105,758

128,128

77,053

96,990

84,701

调整后股东权益

$

1,587,928

$

1,531,431

$

1,548,954

$

1,614,688

$

1,707,757

$

1,800,139

$

1,921,774

$

2,014,241

调整后股东权益前滚

期初余额

$

1,541,436

$

1,587,928

$

1,531,431

$

1,548,954

$

1,614,688

$

1,707,757

$

1,800,139

$

1,921,774

可归因于Primerica公司的净收入。

93,557

72,469

101,510

112,101

100,084

97,872

128,162

112,456

股东分红

(14,162

)

(16,530

)

(16,083

)

(15,882

)

(15,851

)

(18,620

)

(18,660

)

(18,671

)

股份及认股权证的退役

(44,137

)

(95,676

)

(86,513

)

(41,556

)

(13,426

)

(5,966

)

(521

)

(88

)

净外币换算调整

6,500

(29,011

)

13,645

6,312

16,398

4,992

7,390

(5,892

)

其他,净额

4,734

12,252

4,964

4,759

5,864

14,105

5,264

4,662

期末余额

$

1,587,928

$

1,531,431

$

1,548,954

$

1,614,688

$

1,707,757

$

1,800,139

$

1,921,774

$

2,014,241

延期保单购置成本前滚

期初余额

$

2,281,560

$

2,325,750

$

2,346,656

$

2,434,462

$

2,532,409

$

2,629,644

$

2,712,169

$

2,808,347

递延一般费用

8,608

9,726

9,205

9,702

9,510

10,558

10,055

9,248

递延佣金费用

97,538

104,793

120,967

130,719

128,084

134,188

136,085

129,287

递延保单收购成本摊销

(67,279

)

(70,311

)

(53,177

)

(47,491

)

(53,342

)

(66,105

)

(54,286

)

(62,214

)

外币影响和其他,净额

5,322

(23,302

)

10,812

5,017

12,984

3,884

4,324

(6,748

)

期末余额

$

2,325,750

$

2,346,656

$

2,434,462

$

2,532,409

$

2,629,644

$

2,712,169

$

2,808,347

$

2,877,921

(1)

已发行普通股不包括限制性股票单位。

(2)

反映公司的永久股东权益,不包括临时股东权益

第4次,共16次


财务结果和其他统计数据

Primerica,Inc.

财务补充资金

第三季度同比

YoY YTD

(千美元,每股数据除外)

Q1

2020

Q2

2020

Q3

2020

Q4

2020

Q1

2021

Q2

2021

Q3

2021

$/#

变化

%

变化

黄大仙

2020

黄大仙

2021

$/#

变化

%

变化

每股收益

基本每股收益:

加权平均普通股和完全既得股权奖励

41,131,200

40,131,877

39,587,978

39,420,628

39,455,948

39,530,691

39,560,786

(27,192

)

-0.1

%

40,281,146

39,516,193

(764,953

)

-1.9%

可归因于Primerica公司的净收入。

$

72,469

$

101,510

$

112,101

$

100,084

$

97,872

$

128,162

$

112,456

$

355

0.3

%

$

286,080

$

338,489

$

52,409

18.3%

可归因于未归属参与证券的收入减少

(310

)

(437

)

(493

)

(433

)

(417

)

(525

)

(458

)

35

7.0

%

(1,239

)

(1,403

)

(164

)

-13.3%

用于计算基本每股收益的净收入

$

72,159

$

101,073

$

111,608

$

99,651

$

97,455

$

127,636

$

111,997

$

390

0.3

%

$

284,841

$

337,086

$

52,245

18.3%

基本每股收益

$

1.75

$

2.52

$

2.82

$

2.53

$

2.47

$

3.23

$

2.83

$

0.01

0.4

%

$

7.07

$

8.53

$

1.46

20.6%

调整后净营业收入

$

85,047

$

98,480

$

110,718

$

97,339

$

97,129

$

129,355

$

118,708

$

7,990

7.2

%

$

294,245

$

345,193

$

50,948

17.3%

可归因于未归属参与证券的营业收入减少

(364

)

(424

)

(487

)

(421

)

(414

)

(530

)

(484

)

3

0.6

%

(1,274

)

(1,431

)

(157

)

-12.3%

用于计算基本营业每股收益的调整后营业净收入

$

84,682

$

98,056

$

110,231

$

96,918

$

96,715

$

128,825

$

118,224

$

7,993

7.3

%

$

292,971

$

343,762

$

50,791

17.3%

基本调整后每股营业收入

$

2.06

$

2.44

$

2.78

$

2.46

$

2.45

$

3.26

$

2.99

$

0.20

7.3

%

$

7.27

$

8.70

$

1.43

19.6%

稀释后每股收益:

加权平均普通股和完全既得股权奖励

41,131,200

40,131,877

39,587,978

39,420,628

39,455,948

39,530,691

39,560,786

(27,192

)

-0.1

%

40,281,146

39,516,193

(764,953

)

-1.9%

或有可发行股份的摊薄影响

107,361

114,090

122,097

133,544

124,505

121,595

117,923

(4,174

)

-3.4

%

114,516

121,341

6,825

6.0%

用于计算稀释每股收益的股票

41,238,561

40,245,967

39,710,075

39,554,172

39,580,453

39,652,286

39,678,709

(31,366

)

-0.1

%

40,395,662

39,637,534

(758,128

)

-1.9%

可归因于Primerica公司的净收入。

$

72,469

$

101,510

$

112,101

$

100,084

$

97,872

$

128,162

$

112,456

$

355

0.3

%

$

286,080

$

338,489

$

52,409

18.3%

可归因于未归属参与证券的收入减少

(310

)

(436

)

(492

)

(431

)

(416

)

(524

)

(457

)

35

7.0

%

(1,236

)

(1,399

)

(164

)

-13.2%

用于计算稀释每股收益的净收入

$

72,159

$

101,074

$

111,609

$

99,652

$

97,456

$

127,638

$

111,998

$

390

0.3

%

$

284,844

$

337,090

$

52,245

18.3%

稀释后每股收益

$

1.75

$

2.51

$

2.81

$

2.52

$

2.46

$

3.22

$

2.82

$

0.01

0.4

%

$

7.05

$

8.50

$

1.45

20.6%

调整后净营业收入

$

85,047

$

98,480

$

110,718

$

97,339

$

97,129

$

129,355

$

118,708

$

7,990

7.2

%

$

294,245

$

345,193

$

50,948

17.3%

可归因于未归属参与证券的营业收入减少

(364

)

(423

)

(486

)

(420

)

(413

)

(529

)

(483

)

3

0.6

%

(1,271

)

(1,427

)

(156

)

-12.3%

用于计算稀释营业每股收益的调整后净营业收入

$

84,683

$

98,057

$

110,232

$

96,919

$

96,717

$

128,827

$

118,225

$

7,993

7.3

%

$

292,974

$

343,766

$

50,791

17.3%

稀释后调整后每股营业收入

$

2.05

$

2.44

$

2.78

$

2.45

$

2.44

$

3.25

$

2.98

$

0.20

7.3

%

$

7.25

$

8.67

$

1.42

19.6%

第三季度同比

YoY YTD

Q1

2020

Q2

2020

Q3

2020

Q4

2020

Q1

2021

Q2

2021

Q3

2021

$/#

变化

%

变化

黄大仙

2020

黄大仙

2021

$/#

变化

%

变化

年化股本回报率

平均股东权益(1)

$

1,591,303

$

1,586,397

$

1,681,563

$

1,778,166

$

1,856,539

$

1,947,978

$

2,058,852

$

377,289

22.4

%

$

1,619,754

$

1,954,456

$

334,702

20.7

%

平均调整后股东权益(1)

$

1,559,680

$

1,540,193

$

1,581,821

$

1,661,222

$

1,753,948

$

1,860,956

$

1,968,007

$

386,186

24.4

%

$

1,560,564

$

1,860,971

$

300,406

19.2

%

可归因于Primerica,Inc.股东权益回报率的净收入

18.2

%

25.6

%

26.7

%

22.5

%

21.1

%

26.3

%

21.8

%

-4.8

%

NM

23.5

%

23.1

%

-0.5

%

NM

可归因于Primerica,Inc.的净收入调整后股东权益回报率

18.6

%

26.4

%

28.3

%

24.1

%

22.3

%

27.5

%

22.9

%

-5.5

%

NM

24.4

%

24.3

%

-0.2

%

NM

调整后净营业收入调整后股东权益回报率

21.8

%

25.6

%

28.0

%

23.4

%

22.2

%

27.8

%

24.1

%

-3.9

%

NM

25.1

%

24.7

%

-0.4

%

NM

资本结构

债务与资本比率(2)

19.6

%

18.6

%

17.9

%

16.9

%

16.6

%

19.8

%

19.7

%

1.8

%

NM

17.9

%

19.7

%

1.8

%

NM

债务与资本之比,不包括AOCI(2)

19.3

%

19.2

%

18.7

%

18.0

%

17.3

%

20.8

%

20.4

%

1.7

%

NM

18.7

%

20.4

%

1.7

%

NM

现金和投资资产与股东权益之比

2.5

x

2.5

x

2.4

x

2.4

x

2.4

x

2.4

x

2.1

x

(0.3

x)

NM

2.4

x

2.1

x

(0.3

x)

NM

现金和投资资产与调整后股东权益之比

2.5

x

2.6

x

2.6

x

2.6

x

2.5

x

2.5

x

2.2

x

(0.4

x)

NM

2.6

x

2.2

x

(0.4

x)

NM

股票计数,期末(3)

40,459,767

39,667,002

39,374,259

39,305,902

39,414,085

39,443,561

39,470,748

96,489

0.2

%

39,374,259

39,470,748

96,489

0.2

%

调整后每股股东权益

$

37.85

$

39.05

$

41.01

$

43.45

$

45.67

$

48.72

$

51.03

$

10.02

24.4

%

$

41.01

$

51.03

$

10.02

24.4

%

财务实力评级-Primerica人寿保险公司

穆迪(Moody‘s)

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

NM

NM

NM

NM

NM

NM

标普(S&P)

AA-

AA-

AA-

AA-

AA-

AA-

AA-

NM

NM

NM

NM

NM

NM

上午最佳

A+

A+

A+

A+

A+

A+

A+

NM

NM

NM

NM

NM

NM

控股公司高级债务评级

穆迪(Moody‘s)

Baa1

Baa1

Baa1

Baa1

Baa1

Baa1

Baa1

NM

NM

NM

NM

NM

NM

标普(S&P)

A-

A-

A-

A-

A-

A-

A-

NM

NM

NM

NM

NM

NM

上午最佳

a-

a-

a-

a-

a-

a-

a-

NM

NM

NM

NM

NM

NM

(1)

反映公司的永久股东权益,不包括临时股东权益

(2)

债务与资本之比仅指母公司的债务与资本之比。债务资本比率中的资本包括股东权益和应付票据。

(3)

股数反映已发行普通股,但不包括限制性股票单位(RSU)。

第5页,共16页


损益表

Primerica,Inc.

财务补充资金

第三季度同比

YoY YTD

(千美元)

Q1

2020

Q2

2020

Q3

2020

Q4

2020

Q1

2021

Q2

2021

Q3

2021

$

变化

%

变化

黄大仙

2020

黄大仙

2021

$

变化

%

变化

损益表

收入:

直接保费

$

702,637

$

717,088

$

736,606

$

750,818

$

762,227

$

780,299

$

296,622

$

48,672

6.6

%

$

2,156,331

$

2,327,804

$

171,473

8.0

%

让渡保费

(386,825

)

(402,549

)

(393,716

)

(397,676

)

(395,973

)

(413,850

)

(168,501

)

(7,579

)

-1.9

%

(1,183,090

)

(1,211,117

)

(28,027

)

-2.4

%

净保费

315,813

314,539

342,890

353,142

366,254

366,450

128,121

41,093

12.0

%

973,241

1,116,687

143,446

14.7

%

净投资收益

15,420

22,710

22,953

22,731

20,052

20,535

834

(2,953

)

-12.9

%

61,083

60,588

(495

)

-0.8

%

佣金及费用:

以销售为基础(1)

80,891

62,812

65,600

75,347

98,112

104,716

27,297

29,629

45.2

%

209,304

298,057

88,753

42.4

%

基于资产(2)

81,395

78,146

86,695

93,669

101,241

108,490

12,217

26,863

31.0

%

246,235

323,288

77,053

31.3

%

基于账户(3)

20,204

20,478

21,008

21,351

21,120

21,848

(260

)

448

2.1

%

61,690

64,424

2,734

4.4

%

其他佣金及费用

7,579

10,352

11,999

13,746

13,571

15,635

3,636

27,555

NM

29,930

68,759

38,829

129.7

%

已实现投资(亏损)收益

(10,030

)

1,742

642

2,650

1,766

701

(205

)

768

119.5

%

(7,645

)

3,876

11,522

NM

其他,净额

13,665

15,036

16,674

15,695

15,595

16,313

10,903

1,377

8.3

%

45,375

49,958

4,584

10.1

%

总收入

524,936

525,815

568,460

598,330

637,711

654,687

182,544

124,780

22.0

%

1,619,211

1,985,638

366,427

22.6

%

福利和费用:

福利及申索

134,813

139,646

160,166

180,945

183,789

168,347

183,425

23,259

14.5

%

434,625

535,561

100,937

23.2

%

DAC摊销

70,311

53,177

47,491

53,342

66,105

54,286

62,214

14,723

31.0

%

170,979

182,604

11,625

6.8

%

保险佣金

6,844

6,333

9,694

9,263

8,740

8,838

8,412

(1,281

)

-13.2

%

22,871

25,990

3,119

13.6

%

保险费

48,709

43,753

46,109

49,546

48,766

48,579

51,901

5,792

12.6

%

138,571

149,246

10,674

7.7

%

销售佣金:

以销售为基础(1)

56,561

44,834

46,821

52,931

68,594

73,629

67,745

20,924

44.7

%

148,217

209,969

61,752

41.7

%

基于资产(2)

36,323

35,673

39,349

43,227

46,866

50,488

53,233

13,884

35.3

%

111,345

150,587

39,243

35.2

%

其他销售佣金

3,723

4,985

5,779

6,430

6,434

7,185

8,290

2,510

43.4

%

14,487

21,908

7,421

51.2

%

利息支出

7,192

7,200

7,221

7,225

7,145

7,141

7,529

307

4.3

%

21,614

21,814

201

0.9

%

合同购置费用(4)

23,524

23,524

#DIV/0

!

23,524

23,524

#DIV/0

!

其他运营费用

65,914

56,152

59,348

63,781

72,964

66,730

79,866

20,518

34.6

%

181,414

219,559

38,145

21.0

%

福利和费用总额

430,391

391,753

421,978

466,690

509,403

485,222

546,138

124,160

29.4

%

1,244,122

1,540,763

296,642

23.8

%

所得税前收入

94,546

134,062

146,482

131,640

128,308

169,465

147,102

619

0.4

%

375,090

444,875

69,785

18.6

%

所得税

22,077

32,552

34,382

31,556

30,437

41,304

35,663

1,281

3.7

%

89,010

107,403

18,393

20.7

%

净收入

$

72,469

$

101,510

$

112,101

$

100,084

$

97,872

$

128,162

$

111,439

$

(662

)

-0.6

%

$

286,080

$

337,472

$

51,392

18.0

%

可归因于非控股权益的净收入

(1,017

)

(1,017

)

#DIV/0

!

(1,017

)

(1,017

)

#DIV/0

!

可归因于Primerica公司的净收入。

$

72,469

$

101,510

$

112,101

$

100,084

$

97,872

$

128,162

$

112,456

$

355

0.3

%

$

286,080

$

338,489

$

52,409

18.3

%

按部门划分的所得税前收入

定期寿命

$

82,892

$

94,903

$

105,316

$

89,440

$

88,236

$

116,778

$

107,589

$

2,273

2.2

%

$

283,111

$

312,602

$

29,491

10.4

%

投资储蓄产品

47,700

46,859

51,372

56,713

63,363

71,154

69,369

17,997

35.0

%

145,931

203,886

57,954

39.7

%

高级健康

(8,489

)

(8,489

)

#DIV/0

!

(8,489

)

(8,489

)

#DIV/0

!

公司和其他分布式产品

(36,046

)

(7,700

)

(10,206

)

(14,514

)

(23,290

)

(18,467

)

(21,367

)

(11,161

)

-109.4

%

(53,952

)

(63,124

)

(9,172

)

-17.0

%

所得税前收入

$

94,546

$

134,062

$

146,482

$

131,640

$

128,308

$

169,465

$

147,102

$

619

0.4

%

$

375,090

$

444,875

$

69,785

18.6

%

(1)

基于销售的收入或佣金支出,与共同基金和可变年金的销售有关。

(2)

基于资产的收入或佣金支出,与我们赚取持续服务、分销和其他费用的客户账户中的资产价值有关。

(3)

基于账户-与我们管理的产生费用的客户账户相关的收入。

(4)

合同获取成本(CAC)-包括通过内部和外部渠道获取高级保健产品线索所产生的直接营销成本,包括支付给Primerica代表的佣金,以及EtQ代理薪酬、培训和许可成本

第6次,共16次


损益表GAAP与非GAAP财务指标的对账

Primerica,Inc.

财务补充资金

第三季度同比

YoY YTD

(千美元)

Q1

2020

Q2

2020

Q3

2020

Q4

2020

Q1

2021

Q2

2021

Q3

2021

$

变化

%

变化

黄大仙

2020

黄大仙

2021

$

变化

%

变化

定期人寿直接保费与定期人寿调整后直接保费的对账

定期人寿直接保费

$

696,564

$

711,188

$

730,273

$

745,559

$

756,514

$

774,500

$

779,490

$

49,217

6.7

%

$

2,138,024

$

2,310,504

$

172,479

8.1

%

减少:保费让给IPO共同保险公司

260,076

257,529

254,938

253,039

249,944

246,874

241,439

(13,500

)

-5.3

%

772,543

738,257

(34,286

)

-4.4

%

经定期人寿调整的直接保费

$

436,488

$

453,659

$

475,335

$

492,520

$

506,570

$

527,626

$

538,051

$

62,716

13.2

%

$

1,365,482

$

1,572,247

$

206,765

15.1

%

定期人寿让出保费与定期人寿其他让出保费的对账

定期人寿让出保费

$

(385,232

)

$

(400,919

)

$

(392,004

)

$

(395,767

)

$

(394,550

)

$

(412,028

)

$

(399,835

)

$

(7,831

)

-2.0

%

$

(1,178,155

)

$

(1,206,413

)

$

(28,259

)

-2.4

%

减少:保费让给IPO共同保险公司

(260,076

)

(257,529

)

(254,938

)

(253,039

)

(249,944

)

(246,874

)

(241,439

)

13,500

5.3

%

(772,543

)

(738,257

)

34,286

4.4

%

定期人寿其他让渡保费

$

(125,156

)

$

(143,390

)

$

(137,066

)

$

(142,728

)

$

(144,606

)

$

(165,154

)

$

(158,397

)

$

(21,331

)

-15.6

%

$

(405,612

)

$

(468,156

)

$

(62,545

)

-15.4

%

从净投资收益到调整后投资净收益的对账

净投资收益

$

15,420

$

22,710

$

22,953

$

22,731

$

20,052

$

20,535

$

20,000

$

(2,953

)

-12.9

%

$

61,083

$

60,588

$

(495

)

-0.8

%

减去:MTM投资调整

(6,379

)

2,259

1,165

960

(793

)

(170

)

(640

)

NM

NM

(2,956

)

(1,603

)

NM

NM

调整后的净投资收益

$

21,799

$

20,451

$

21,788

$

21,771

$

20,845

$

20,705

$

20,640

$

(1,148

)

-5.3

%

$

64,038

$

62,191

$

(1,847

)

-2.9

%

其他营业费用对账调整后的其他营业费用

其他运营费用

$

65,914

$

56,152

$

59,348

$

63,781

$

72,964

$

66,730

$

79,866

$

20,518

34.6

%

$

181,414

$

219,559

$

38,145

21.0

%

减去:电子报价单交易相关成本

2,109

10,027

NM

NM

12,136

NM

NM

减去:股权补偿换取收购期间交换的奖励

(1,004

)

NM

NM

(1,004

)

NM

NM

调整后的其他运营费用

$

65,914

$

56,152

$

59,348

$

63,781

$

72,964

$

64,620

$

70,843

$

11,496

19.4

%

$

181,414

$

208,427

$

27,014

14.9

%

从总收入到调整后营业收入的对账

总收入

$

524,936

$

525,815

$

568,460

$

598,330

$

637,711

$

654,687

$

693,240

$

124,780

22.0

%

$

1,619,211

$

1,985,638

$

366,427

22.6

%

减去:已实现投资收益/(亏损)

(10,030

)

1,742

642

2,650

1,766

701

1,410

NM

NM

(7,645

)

3,876

NM

NM

减去:MTM投资调整

(6,379

)

2,259

1,165

960

(793

)

(170

)

(640

)

NM

NM

(2,956

)

(1,603

)

NM

NM

调整后的营业收入

$

541,346

$

521,813

$

566,653

$

594,720

$

636,738

$

654,156

$

692,470

$

125,817

22.2

%

$

1,629,812

$

1,983,365

$

353,553

21.7

%

所得税前收入与所得税前调整后营业收入的对账

所得税前收入

$

94,546

$

134,062

$

146,482

$

131,640

$

128,308

$

169,465

$

147,102

$

619

0.4

%

$

375,090

$

444,875

$

69,785

18.6

%

减去:已实现投资收益/(亏损)

(10,030

)

1,742

642

2,650

1,766

701

1,410

NM

NM

(7,645

)

3,876

NM

NM

减去:MTM投资调整

(6,379

)

2,259

1,165

960

(793

)

(170

)

(640

)

NM

NM

(2,956

)

(1,603

)

NM

NM

减去:电子报价单交易相关成本

(2,109

)

(10,027

)

NM

NM

(12,136

)

NM

NM

减去:股权补偿换取收购期间交换的奖励

1,004

NM

NM

1,004

NM

NM

减去:所得税前的非控股权益

(1,465

)

NM

NM

(1,465

)

NM

NM

调整后的所得税前营业收入

$

110,955

$

130,060

$

144,676

$

128,030

$

127,335

$

171,044

$

156,819

$

12,144

8.4

%

$

385,691

$

455,198

$

69,507

18.0

%

从净收入到调整后净营业收入的对账

净收入

$

72,469

$

101,510

$

112,101

$

100,084

$

97,872

$

128,162

$

111,439

$

(662

)

-0.6

%

$

286,080

$

337,472

$

51,392

18.0

%

减去:已实现投资收益/(亏损)

(10,030

)

1,742

642

2,650

1,766

701

1,410

NM

NM

(7,645

)

3,876

NM

NM

减去:MTM投资调整

(6,379

)

2,259

1,165

960

(793

)

(170

)

(640

)

NM

NM

(2,956

)

(1,603

)

NM

NM

减去:电子电话报价与交易相关的成本

(2,109

)

(10,027

)

NM

NM

(12,136

)

NM

NM

减去:股权补偿换取收购期间交换的奖励

1,004

NM

NM

1,004

NM

NM

减去:所得税前的非控股权益

(1,465

)

NM

NM

(1,465

)

NM

NM

减去:对帐项目的税收影响

3,832

(972

)

(424

)

(865

)

(231

)

385

2,449

NM

NM

2,436

2,602

NM

NM

调整后净营业收入

$

85,047

$

98,480

$

110,718

$

97,339

$

97,129

$

129,355

$

118,708

$

7,990

7.2

%

$

294,245

$

345,193

$

50,948

17.3

%

16次中的7次


损益表GAAP与非GAAP财务指标的对账

Primerica,Inc.

财务补充资金

第三季度同比

YoY YTD

(千美元)

Q1

2020

Q2

2020

Q3

2020

Q4

2020

Q1

2021

Q2

2021

Q3

2021

$

变化

%

变化

黄大仙

2020

黄大仙

2021

$

变化

%

变化

老年健康税前收入与老年健康调整后所得税前营业收入的对账

所得税前收入

北美

北美

北美

北美

北美

北美

$(8,489)

北美

北美

北美

$(8,489)

北美

北美

减去:电子电话报价与交易相关的成本

北美

北美

北美

北美

北美

北美

(417)

北美

北美

北美

(417)

北美

北美

减去:非控股权益

北美

北美

北美

北美

北美

北美

(1,465)

北美

北美

北美

(1,465)

北美

北美

调整后的所得税前营业收入

北美

北美

北美

北美

北美

北美

$(6,608)

北美

北美

北美

$(6,608)

北美

北美

所得税前C&O收入与所得税前C&O调整后营业收入的对账

所得税前收入

$(36,046)

$(7,700)

$(10,206)

$(14,514)

$(23,290)

$(18,467)

$(21,367)

$(11,161)

-109.4%

$(53,952)

$(63,124)

$(9,172)

-17.0%

减去:已实现投资收益/(亏损)

(10,030)

1,742

642

2,650

1,766

701

1,410

NM

NM

(7,645)

3,876

NM

NM

减去:MTM投资调整

(6,379)

2,259

1,165

960

(793)

(170)

(640)

NM

NM

(2,956)

(1,603)

NM

NM

减去:电子电话报价与交易相关的成本

(2,109)

(9,610)

NM

NM

(11,719)

NM

NM

减去:股权补偿换取收购期间交换的奖励

1,004

NM

NM

1,004

NM

NM

调整后的所得税前营业收入

$(19,637)

$(11,702)

$(12,013)

$(18,124)

$(24,263)

$(16,888)

$(13,531)

$(1,518)

-12.6%

$(43,351)

$(54,682)

$(11,331)

-26.1%

第8页,共16页


定期人寿保险--财务业绩与分析

Primerica,Inc.

财务补充资金

第三季度同比

YoY YTD

(千美元)

Q1

2020

Q2

2020

Q3

2020

Q4

2020

Q1

2021

Q2

2021

Q3

2021

$

变化

%

变化

黄大仙

2020

黄大仙

2021

$

变化

%

变化

定期人寿保险所得税前收入

收入:

直接保费

$

696,564

$

711,188

$

730,273

$

745,559

$

756,514

$

774,500

$

779,490

$

49,217

6.7

%

$

2,138,024

$

2,310,504

$

172,479

8.1

%

保费分给IPO共同保险公司(1)

(260,076

)

(257,529

)

(254,938

)

(253,039

)

(249,944

)

(246,874

)

(241,439

)

13,500

5.3

%

(772,543

)

(738,257

)

34,286

4.4

%

调整后的直接保费(2)

436,488

453,659

475,335

492,520

506,570

527,626

538,051

62,716

13.2

%

1,365,482

1,572,247

206,765

15.1

%

其他转让保费(3)

(125,156

)

(143,390

)

(137,066

)

(142,728

)

(144,606

)

(165,154

)

(158,397

)

(21,331

)

-15.6

%

(405,612

)

(468,156

)

(62,545

)

-15.4

%

净保费

311,332

310,269

338,269

349,792

361,964

362,472

379,654

41,386

12.2

%

959,870

1,104,090

144,221

15.0

%

分配的投资净收益

6,246

6,538

6,813

7,432

8,253

8,751

9,320

2,506

36.8

%

19,598

26,324

6,726

34.3

%

其他,净额

10,168

11,426

12,717

11,768

11,810

12,315

12,476

(241

)

-1.9

%

34,311

36,601

2,290

6.7

%

收入

327,747

328,233

357,799

368,992

382,028

383,537

401,450

43,651

12.2

%

1,013,779

1,167,016

153,237

15.1

%

福利和费用:

福利及申索

128,563

135,409

156,209

173,767

178,963

162,488

179,696

23,487

15.0

%

420,182

521,148

100,966

24.0

%

DAC摊销

65,840

52,730

45,529

52,109

62,584

52,235

59,287

13,758

30.2

%

164,099

174,106

10,007

6.1

%

保险佣金

3,286

2,884

5,946

5,477

4,869

4,785

4,345

(1,601

)

-26.9

%

12,115

13,999

1,884

15.6

%

保险费

47,165

42,306

44,800

48,199

47,375

47,252

50,534

5,734

12.8

%

134,272

145,160

10,888

8.1

%

福利和费用

244,855

233,330

252,483

279,551

293,792

266,760

293,862

41,379

16.4

%

730,668

854,414

123,746

16.9

%

所得税前收入

$

82,892

$

94,903

$

105,316

$

89,440

$

88,236

$

116,778

$

107,589

$

2,273

2.2

%

$

283,111

$

312,602

$

29,491

10.4

%

全定期人寿保险-财务分析

IPO后直接溢价(4)

$

336,921

$

352,353

$

372,852

$

388,303

$

401,106

$

420,865

$

431,022

$

58,170

15.6

%

$

1,062,125

$

1,252,993

$

190,868

18.0

%

IPO前直接溢价(5)

359,643

358,835

357,421

357,256

355,408

353,635

348,468

(8,953

)

-2.5

%

1,075,899

1,057,511

(18,389

)

-1.7

%

直接保费总额

$

696,564

$

711,188

$

730,273

$

745,559

$

756,514

$

774,500

$

779,490

$

49,217

6.7

%

$

2,138,024

$

2,310,504

$

172,479

8.1

%

保费被让给IPO共同保险公司

$

260,076

$

257,529

$

254,938

$

253,039

$

249,944

$

246,874

$

241,439

$

(13,500

)

-5.3

%

$

772,543

$

738,257

$

(34,286

)

-4.4

%

首次公开募股前直接溢价的百分比

72.3

%

71.8

%

71.3

%

70.8

%

70.3

%

69.8

%

69.3

%

NM

NM

71.8

%

69.8

%

NM

NM

福利和索赔,净额(6)

$

253,719

$

278,799

$

293,275

$

316,495

$

323,569

$

327,642

$

338,093

$

44,818

15.3

%

$

825,793

$

989,304

$

163,511

19.8

%

调整后直接保费的百分比

58.1

%

61.5

%

61.7

%

64.3

%

63.9

%

62.1

%

62.8

%

NM

NM

60.5

%

62.9

%

NM

NM

DAC摊销和保险佣金

$

69,126

$

55,614

$

51,474

$

57,585

$

67,454

$

57,020

$

63,632

$

12,158

23.6

%

$

176,214

$

188,106

$

11,891

6.7

%

调整后直接保费的百分比

15.8

%

12.3

%

10.8

%

11.7

%

13.3

%

10.8

%

11.8

%

NM

NM

12.9

%

12.0

%

NM

NM

保险费净额(7)

$

36,997

$

30,881

$

32,083

$

36,431

$

35,565

$

34,937

$

38,057

$

5,974

18.6

%

$

99,961

$

108,559

$

8,598

8.6

%

调整后直接保费的百分比

8.5

%

6.8

%

6.7

%

7.4

%

7.0

%

6.6

%

7.1

%

NM

NM

7.3

%

6.9

%

NM

NM

所得税前终身总收入

$

82,892

$

94,903

$

105,316

$

89,440

$

88,236

$

116,778

$

107,589

$

2,273

2.2

%

$

283,111

$

312,602

$

29,491

10.4

%

定期寿险营业利润率(8)

19.0

%

20.9

%

22.2

%

18.2

%

17.4

%

22.1

%

20.0

%

NM

NM

20.7

%

19.9

%

NM

NM

(1)

让给IPO共同保险公司的保费-根据IPO共同保险交易让给IPO共同保险公司的保费,不包括IPO共同保险公司对之前存在的再保险协议的任何报销。

(2)

调整后的直接保费-扣除转让给IPO共同保险公司的保费后的直接保费。

(3)

其他放弃的保费-在扣除IPO共同保险公司的任何适用报销后,向非IPO共同保险公司让出的保费。

(4)

IPO后直接保费-不受2010年IPO共同保险交易影响的直接保费。

(5)

IPO前直接保费-受2010年IPO共同保险交易影响的直接保费。

(6)

福利和索赔、净福利和索赔扣除其他让渡保费后的净额,这些保费主要是YRT。

(7)

保险费净额-扣除其他净收入后的保险费净额。

(8)

定期寿险营业利润率-定期寿险所得税前营业收入占调整后直接保费的百分比。

16次中的第9次


定期人寿保险-主要统计数据

Primerica,Inc.

财务补充资金

第三季度同比

YoY YTD

(除非特别注明,否则以千美元为单位)

Q1

2020

Q2

2020

Q3

2020

Q4

2020

Q1

2021

Q2

2021

Q3

2021

$/#

变化

%

变化

黄大仙

2020

黄大仙

2021

$/#

变化

%

变化

关键统计信息

持有人寿保险执照的销售队伍,期初

130,522

130,095

134,157

136,306

134,907

132,030

132,041

(2,116

)

-1.6

%

130,522

134,907

4,385

3.4

%

新寿险执照代表

10,599

12,250

13,138

12,119

10,833

10,112

9,381

(3,757

)

-28.6

%

35,987

30,326

(5,661

)

-15.7

%

不续签和终止的代表

(11,026

)

(8,188

)

(10,989

)

(13,518

)

(13,710

)

(10,101

)

(11,399

)

(410

)

-3.7

%

(30,203

)

(35,210

)

(5,007

)

-16.6

%

持有人寿保险执照的销售队伍,期末

130,095

134,157

136,306

134,907

132,030

132,041

130,023

(6,283

)

-4.6

%

136,306

130,023

(6,283

)

-4.6

%

估计年化已发行定期寿险保费($mills)(1):

新保单的保费

$

61.5

$

77.7

$

86.0

$

78.4

$

74.5

$

82.6

$

70.7

$

(15.3

)

-17.8

%

$

225.2

$

227.8

$

2.6

1.2

%

保费的增加及增加

15.0

17.8

17.9

18.1

18.0

20.3

19.5

1.6

9.1

%

50.7

57.9

7.2

14.1

%

估计年化已发行定期寿险保费总额

$

76.5

$

95.5

$

103.9

$

96.5

$

92.5

$

103.0

$

90.2

$

(13.7

)

-13.1

%

$

276.0

$

285.7

$

9.8

3.5

%

签发的定期寿险保单

71,318

94,044

100,199

87,307

82,667

90,071

75,914

(24,285

)

-24.2

%

265,561

248,652

(16,909

)

-6.4

%

每份保单的估计平均年化已发行定期人寿保险费(1)(2)

$

863

$

826

$

858

$

898

$

901

$

917

$

931

$

73

8.5

%

$

848

$

916

$

68

8.0

%

有效期限寿命面金额,期初($Mills)

$

808,262

$

804,512

$

821,998

$

840,227

$

858,818

$

869,643

$

886,519

$

64,522

7.8

%

$

808,262

$

858,818

$

50,556

6.3

%

已发行定期人寿面额(3)

23,221

27,754

30,104

28,357

26,643

29,981

26,219

(3,885

)

-12.9

%

81,079

82,843

1,764

2.2

%

终止期限寿命面金额

(18,294

)

(14,315

)

(13,733

)

(14,506

)

(17,240

)

(14,706

)

(16,241

)

(2,508

)

-18.3

%

(46,343

)

(48,187

)

(1,845

)

-4.0

%

外币影响,净额

(8,676

)

4,046

1,859

4,740

1,422

1,602

(2,480

)

(4,339

)

NM

(2,772

)

544

3,315

NM

有效期限年限面额,期末

$

804,512

$

821,998

$

840,227

$

858,818

$

869,643

$

886,519

$

894,018

$

53,791

6.4

%

$

840,227

$

894,018

$

53,791

6.4

%

(1)估计年化已发行定期人寿保费-估计为新保单及附加保单(免费看回前)每1,000元票面金额的平均保费乘以新保单、附加乘客及票面金额增加的实际票面金额。

(2)整美元。

(3)已发放的定期寿险票面金额-包括已发行的定期寿险保单的票面金额、在现有保单上添加的额外骑手,以及在福利增加的骑手下增加的面额。


第10次,共16次


投资和储蓄产品-财务结果和财务分析

Primerica,Inc.

财务补充资金

第三季度同比

YoY YTD

(除非特别注明,否则以千美元为单位)

Q1

2020

Q2

2020

Q3

2020

Q4

2020

Q1

2021

Q2

2021

Q3

2021

$

变化

%

变化

黄大仙

2020

黄大仙

2021

$

变化

%

变化

投资储蓄产品所得税前收入

收入:

佣金及费用:

以销售为基础

$

80,891

$

62,812

$

65,600

$

75,347

$

98,112

$

104,716

$

95,229

$

29,629

45.2

%

$

209,304

$

298,057

$

88,753

42.4

%

基于资产

81,395

78,146

86,695

93,669

101,241

108,490

113,558

26,863

31.0

%

246,235

323,288

77,053

31.3

%

基于帐户的

20,204

20,478

21,008

21,351

21,120

21,848

21,456

448

2.1

%

61,690

64,424

2,734

4.4

%

其他,净额

2,542

2,745

3,034

2,949

2,949

2,958

3,094

60

2.0

%

8,322

9,001

680

8.2

%

收入

185,033

164,180

176,338

193,316

223,422

238,012

233,337

57,000

32.3

%

525,551

694,772

169,221

32.2

%

福利和费用:

DAC摊销

4,305

100

1,667

982

3,275

1,786

2,580

913

54.7

%

6,072

7,641

1,568

25.8

%

保险佣金

3,201

3,106

3,377

3,500

3,572

3,747

3,747

370

10.9

%

9,684

11,065

1,381

14.3

%

销售佣金:

以销售为基础

56,561

44,834

46,821

52,931

68,594

73,629

67,745

20,924

44.7

%

148,217

209,969

61,752

41.7

%

基于资产

36,323

35,673

39,349

43,227

46,866

50,488

53,233

13,884

35.3

%

111,345

150,587

39,243

35.2

%

其他运营费用

36,942

33,608

33,751

35,963

37,752

37,207

36,664

2,913

8.6

%

104,302

111,623

7,322

7.0

%

福利和费用

137,332

117,321

124,966

136,603

160,060

166,858

163,968

39,003

31.2

%

379,619

490,886

111,266

29.3

%

所得税前收入

$

47,700

$

46,859

$

51,372

$

56,713

$

63,363

$

71,154

$

69,369

$

17,997

35.0

%

$

145,931

$

203,886

$

57,954

39.7

%

财务分析

根据客户资产价值支付的费用(1)

$

5,990

$

5,712

$

6,284

$

6,772

$

6,964

$

7,535

$

7,891

$

1,607

25.6

%

$

17,986

$

22,390

$

4,404

24.5

%

根据创收职位支付的费用(2)

10,248

9,094

8,747

9,547

10,451

10,021

9,128

380

4.3

%

28,090

29,600

1,510

5.4

%

其他运营费用

20,704

18,803

18,719

19,644

20,337

19,652

19,645

926

4.9

%

58,226

59,634

1,408

2.4

%

其他运营费用合计

$

36,942

$

33,608

$

33,751

$

35,963

$

37,752

$

37,207

$

36,664

$

2,913

8.6

%

$

104,302

$

111,623

$

7,322

7.0

%

基于销售的净收入占创收销售额的百分比(3)

美国

1.34

%

1.33

%

1.27

%

1.31

%

1.29

%

1.28

%

1.25

%

NM

NM

1.31

%

1.27

%

NM

NM

加拿大

1.06

%

0.87

%

0.93

%

0.95

%

1.05

%

0.96

%

0.92

%

NM

NM

0.97

%

0.98

%

NM

NM

总计

1.30

%

1.27

%

1.23

%

1.26

%

1.25

%

1.23

%

1.20

%

NM

NM

1.27

%

1.23

%

NM

NM

基于资产的净收入占平均资产价值的百分比(4)

美国

0.038

%

0.037

%

0.038

%

0.038

%

0.039

%

0.039

%

0.039

%

NM

NM

0.113

%

0.117

%

NM

NM

加拿大

0.098

%

0.133

%

0.119

%

0.124

%

0.103

%

0.112

%

0.106

%

NM

NM

0.349

%

0.321

%

NM

NM

总计

0.047

%

0.052

%

0.050

%

0.052

%

0.049

%

0.050

%

0.050

%

NM

NM

0.150

%

0.149

%

NM

NM

基于账户的每个平均收费产生职位的净收入(5)(6)

$

3.70

$

4.19

$

4.45

$

4.23

$

3.77

$

4.08

$

4.17

NM

NM

$

12.35

$

12.03

NM

NM

(1)

根据客户资产价值支付的费用-加拿大独立基金的管理费和管理账户的咨询费,这些费用与客户资产价值直接相关。

(2)

根据创收职位支付的费用-记录保管费随创费职位数量的不同而变化。

(3)

基于销售的净收入-佣金和手续费收入减去基于产品销售活动支付给销售人员的佣金。

(4)

基于资产的净收入-佣金和手续费收入减去支付给第三方提供商的行政和咨询费,以及支付给销售人员的佣金,这些佣金是根据产品账户价值赚取的,包括摊销独立基金的递延收购成本。

(5)

基于账户的净收入-手续费收入减去根据产生费用的头寸和某些直接一般费用支付给第三方提供商的记录费用。

(6)

是整美元的。

16次中11次


投资和储蓄产品-主要统计数据

Primerica,Inc.

财务补充资金

第三季度同比

YoY YTD

(除非特别注明,否则以千美元为单位)

Q1

2020

Q2

2020

Q3

2020

Q4

2020

Q1

2021

Q2

2021

Q3

2021

$/#

变化

%

变化

黄大仙

2020

黄大仙

2021

$/#

变化

%

变化

关键统计信息

产品销售额($Mills)

美国零售共同基金

$

921.0

$

758.4

$

874.1

$

945.5

$

1,261.9

$

1,336.1

$

1,247.8

$

373.7

42.8

%

$

2,553.5

$

3,845.8

$

1,292.3

50.6

%

加拿大零售共同基金

280.9

165.2

189.6

256.0

424.0

357.0

314.8

125.1

66.0

%

635.8

1,095.8

460.0

72.4

%

指数化年金

72.2

48.4

47.2

50.6

55.5

62.8

51.9

4.7

10.0

%

167.8

170.1

2.4

1.4

%

可变年金和其他

600.6

440.5

421.7

529.3

627.1

767.6

668.7

246.9

58.5

%

1,462.8

2,063.3

600.5

41.1

%

以销售为基础的创收产品销售总额

1,874.7

1,412.5

1,532.6

1,781.3

2,368.4

2,523.4

2,283.1

750.5

49.0

%

4,819.8

7,175.0

2,355.2

48.9

%

托管帐户

246.2

200.1

223.0

230.7

330.1

381.8

387.5

164.4

73.7

%

669.3

1,099.3

430.0

64.2

%

隔离基金和其他

124.8

73.9

85.3

57.3

154.9

135.0

119.8

34.5

40.4

%

284.0

409.8

125.8

44.3

%

产品总销售额

$

2,245.7

$

1,686.5

$

1,841.0

$

2,069.4

$

2,853.5

$

3,040.2

$

2,790.4

$

949.4

51.6

%

$

5,773.1

$

8,684.1

$

2,911.0

50.4

%

加拿大零售共同基金

$

280.9

$

165.2

$

189.6

$

256.0

$

424.0

$

357.0

$

314.8

$

125.1

66.0

%

$

635.8

$

1,095.8

$

460.0

72.4

%

隔离基金和其他

124.8

73.9

85.3

57.3

154.9

135.0

119.8

34.5

40.4

%

284.0

409.8

125.8

44.3

%

加拿大产品总销售额

405.7

239.2

274.9

313.3

579.0

492.0

434.6

159.6

58.1

%

919.8

1,505.6

585.8

63.7

%

美国产品总销售额

1,840.0

1,447.3

1,566.1

1,756.1

2,274.5

2,548.2

2,355.8

789.8

50.4

%

4,853.4

7,178.5

2,325.2

47.9

%

产品总销售额

$

2,245.7

$

1,686.5

$

1,841.0

$

2,069.4

$

2,853.5

$

3,040.2

$

2,790.4

$

949.4

51.6

%

$

5,773.1

$

8,684.1

$

2,911.0

50.4

%

客户资产价值,期初($Mills)

$

70,537

$

59,036

$

68,224

$

72,606

$

81,533

$

85,888

$

91,735

$

23,511

34.5

%

$

70,537

$

81,533

$

10,996

15.6

%

流入流量

2,246

1,686

1,841

2,069

2,853

3,040

2,790

949

51.6

%

5,773

8,684

2,911

50.4

%

流出(1)

(1,703

)

(1,074

)

(1,333

)

(1,427

)

(1,759

)

(1,826

)

(1,756

)

(422

)

-31.7

%

(4,110

)

(5,341

)

(1,231

)

-29.9

%

净流量

543

613

508

642

1,095

1,214

1,034

527

103.8

%

1,663

3,343

1,680

NM

外币影响,净额

(978

)

404

205

539

172

200

(323

)

(528

)

NM

(369

)

49

419

NM

市值、净值和其他的变动(2)

(11,065

)

8,171

3,669

7,745

3,088

4,433

(681

)

(4,350

)

-118.6

%

776

6,840

6,065

NM

客户资产价值,期末

$

59,036

$

68,224

$

72,606

$

81,533

$

85,888

$

91,735

$

91,765

$

19,159

26.4

%

$

72,606

$

91,765

$

19,159

26.4

%

年化净流量占期初资产价值的百分比

3.1

%

4.2

%

3.0

%

3.5

%

5.4

%

5.7

%

4.5

%

1.5

%

NM

3.1

%

5.5

%

2.3

%

NM

平均客户资产价值($Mills)

美国零售共同基金

$

32,693

$

31,586

$

35,204

$

37,562

$

41,161

$

44,398

$

46,113

$

10,908

31.0

%

$

33,161

$

43,890

$

10,729

32.4

%

加拿大零售共同基金

7,950

7,573

8,525

9,186

10,268

11,256

11,667

3,142

36.9

%

8,016

11,064

3,048

38.0

%

托管帐户

3,905

3,871

4,325

4,703

5,295

5,915

6,362

2,037

47.1

%

4,034

5,857

1,824

45.2

%

指数化年金

2,389

2,427

2,446

2,469

2,495

2,541

2,585

139

5.7

%

2,421

2,540

119

4.9

%

可变年金和其他

17,292

16,890

18,551

19,634

21,291

22,554

23,193

4,642

25.0

%

17,577

22,346

4,768

27.1

%

隔离基金

2,366

2,291

2,461

2,536

2,622

2,713

2,732

271

11.0

%

2,373

2,689

316

13.3

%

总计

$

66,595

$

64,638

$

71,512

$

76,090

$

83,131

$

89,378

$

92,652

$

21,140

29.6

%

$

67,582

$

88,387

$

20,805

30.8

%

加拿大零售共同基金

$

7,950

$

7,573

$

8,525

$

9,186

$

10,268

$

11,256

$

11,667

$

3,142

36.9

%

$

8,016

$

11,064

$

3,048

38.0

%

隔离基金

2,366

2,291

2,461

2,536

2,622

2,713

2,732

271

11.0

%

2,373

2,689

316

13.3

%

加拿大平均客户资产总额

10,316

9,864

10,986

11,722

12,890

13,969

14,399

3,413

31.1

%

10,389

13,753

3,364

32.4

%

美国平均客户总资产

56,279

54,775

60,526

64,368

70,241

75,409

78,252

17,727

29.3

%

57,193

74,634

17,441

30.5

%

平均客户总资产

$

66,595

$

64,638

$

71,512

$

76,090

$

83,131

$

89,378

$

92,652

$

21,140

29.6

%

$

67,582

$

88,387

$

20,805

30.8

%

平均创收职位数(THUS)(3)

纪录保存及保管

2,031

2,048

2,072

2,091

2,115

2,159

2,192

120

5.8

%

2,050

2,155

105

5.1

%

仅保留记录

658

671

685

697

714

741

762

77

11.2

%

672

739

67

10.0

%

总计

2,689

2,718

2,757

2,788

2,830

2,899

2,954

197

7.1

%

2,721

2,894

173

6.3

%

(1)

资产价值流出-包括(A)资产赎回,(B)流入销售数字的销售费用,以及(C)在公司记录保存平台上出售和赎回的货币市场基金的净流量。资产的赎回必须估计为账面价值的大约4%,因为这些数字不是现成的。实际赎回作为类似已知账户价值的账户价值的百分比被用来估计未知的赎回价值。

(2)

市场价值的变化,扣除费用和费用后的净市场价值波动。

(3)

产生手续费的头寸-我们收取记录保管费的共同基金头寸。个人客户账户可能包括多个共同基金头寸。我们还可能获得托管服务所赚取的费用,这些服务是我们为拥有退休计划账户的客户提供的,这些客户在这些共同基金中持有头寸。

16次中12次


高级健康-财务结果、财务分析关键统计数据

Primerica,Inc.

财务补充资金

(千美元)

Q1

2020

Q2

2020

Q3

2020

Q4

2020

Q1

2021

Q2

2021

Q3

2021

老年人所得税前健康收入

收入:

佣金和费用(1)

$21,558

其他,净额(2)

1,378

收入

22,937

福利和费用:

合同采购成本(3)

23,524

调整后的其他运营费用

7,485

调整后的营业福利和费用

31,009

调整后的所得税前营业收入

$(8,072)

所得税前非控股权益

(1,465)

调整后的可归因于Primerica公司的所得税前营业收入。

$(6,608)

高级健康EBITDA

调整后的所得税前营业收入(含NCI)

$(8,072)

减去:无形资产摊销

(2,900)

减去:折旧

(244)

调整后EBITDA(包括非控股权益)(4)

$(4,928)

财务分析和主要统计数据

老年人健康提交的保单(5)

20,867

高级健康认可保单(6)

18,276

Primerica代表获得高级健康认证

17,588

高级健康提交的保单由Primerica代表提供

319

根据批准的政策提供LTV(7)

$1,180

每项批准政策的CAC(7)

$1,287

LTV/CAC多个

0.9 x

(1)

佣金收入是根据相关期间获批保单的估计使用年限(LTV)估计收取的佣金收入,这些因素包括但不限于合同佣金率、承运商组合、预期保单营业额、历史按存储容量使用计费活动和适用的限制条件,这些因素包括但不限于合同佣金率、承运商组合、预期保单营业额、历史退款活动和适用的限制。当我们的现金收入与我们称为尾部收入的估计受限LTV不同时,将确认对LTV以外的收入进行的调整,这些调整是针对前期批准的保单进行的。

(2)

主要反映营销开发收入,这是从运营商那里获得的非佣金收入,用于支持营销努力和潜在客户的收购。

(3)

合同收购成本(CAC)-包括通过内部和外部渠道获得线索而产生的直接营销成本,包括支付给Primerica代表的佣金,以及EtQ代理薪酬、培训和许可成本。

(4)

调整后的EBITDA-扣除利息、税项、折旧、摊销和非现金或非经常性费用的某些调整前的收益,包括采购会计调整

(5)

高级健康已提交保单-代表申请人已授权我们向健康保险承保人提交的已完成的每个此类申请的数量。申请人可能需要采取其他行动,包括在医疗保险公司审查申请之前提供后续信息。

(6)

高级健康批准保单-代表健康保险承保人在指定期间批准的已提交保单的估计值。并非所有已获批准的政策都将生效

(7)

是整美元的。

第13次,共16次


公司其他分布式产品-财务业绩

Primerica,Inc.

财务补充资金

第三季度同比

YoY YTD

(千美元)

Q1

2020

Q2

2020

Q3

2020

Q4

2020

Q1

2021

Q2

2021

Q3

2021

$

变化

%

变化

黄大仙

2020

黄大仙

2021

$

变化

%

变化

公司及其他分销产品所得税前收入

收入:

直接保费

$6,074

$5,900

$6,333

$5,259

$5,713

$5,800

$5,788

$(545)

-8.6%

$18,307

$17,300

$(1,006)

-5.5%

让渡保费

(1,593)

(1,631)

(1,712)

(1,909)

(1,423)

(1,822)

(1,459)

253

14.8%

(4,935)

(4,704)

232

4.7%

净保费

4,480

4,270

4,621

3,350

4,290

3,978

4,328

(292)

-6.3%

13,371

12,596

(775)

-5.8%

分配的投资净收益

15,553

13,913

14,975

14,339

12,592

11,954

11,321

(3,654)

-24.4%

44,440

35,867

(8,574)

-19.3%

佣金及费用:

预付费法律服务

3,829

4,557

4,942

5,104

4,783

5,182

6,712

1,769

35.8%

13,328

16,676

3,348

25.1%

汽车和房主保险

1,672

2,263

1,985

2,194

1,787

2,101

2,436

452

22.8%

5,920

6,324

405

6.8%

按揭贷款

264

1,301

3,011

4,146

4,960

6,061

6,719

3,708

123.2%

4,576

17,740

13,164

NM

其他销售佣金

1,813

2,231

2,061

2,301

2,041

2,291

2,129

67

3.3%

6,106

6,461

355

5.8%

其他,净额

954

865

922

977

836

1,040

1,101

179

19.4%

2,742

2,977

235

8.6%

调整后的营业收入

28,566

29,400

32,516

32,412

31,288

32,607

34,746

2,229

6.9%

90,483

98,641

8,158

9.0%

福利和费用:

福利及申索

6,249

4,236

3,957

7,178

4,826

5,859

3,728

(229)

-5.8%

14,443

14,413

(30)

-0.2%

DAC摊销

166

346

295

251

246

264

347

53

17.8%

807

857

50

6.2%

保险佣金

357

343

371

286

299

306

320

(51)

-13.6%

1,072

925

(146)

-13.6%

保险费

1,544

1,447

1,309

1,347

1,391

1,327

1,367

58

4.5%

4,300

4,086

(214)

-5.0%

销售佣金

3,723

4,985

5,779

6,430

6,434

7,185

8,290

2,510

43.4%

14,487

21,908

7,421

51.2%

利息支出

7,192

7,200

7,221

7,225

7,145

7,141

7,529

307

4.3%

21,614

21,814

201

0.9%

调整后的其他运营费用

28,972

22,544

25,597

27,818

35,211

27,413

26,695

1,098

4.3%

77,112

89,319

12,207

15.8%

调整后的福利和费用

48,203

41,102

44,529

50,535

55,551

49,495

48,277

3,748

8.4%

133,834

153,323

19,489

14.6%

调整后的所得税前营业收入

$(19,637)

$(11,702)

$(12,013)

$(18,124)

$(24,263)

$(16,888)

$(13,531)

$(1,518)

-12.6%

$(43,351)

$(54,682)

$(11,331)

-26.1%

第14次,共16次


投资组合-持股摘要

Primerica,Inc.

财务补充资金

截至2021年9月30日或截至2021年9月30日的期间

占总数的百分比

平均

市场

摊销

未实现

市场

摊销

平均

(千美元)

价值

成本

G/(L)

价值

成本

产率

额定值

按资产类别划分的投资组合

现金、现金等价物和短期

$

365,615

$

365,615

$

-

12.1

%

12.5

%

固定收益:

财务处

21,848

21,344

504

0.7

%

0.7

%

1.78

%

AAA级

政府

245,569

235,679

9,891

8.1

%

8.1

%

2.94

%

AA-

免税市政

44,544

42,267

2,277

1.5

%

1.4

%

2.74

%

AA型

上市公司

1,514,525

1,438,766

75,758

50.1

%

49.3

%

3.42

%

BBB+

抵押贷款支持

333,703

327,487

6,215

11.0

%

11.2

%

2.50

%

AAA级

资产支持

107,390

106,258

1,133

3.6

%

3.6

%

2.63

%

A+

CMBS

151,047

146,278

4,769

5.0

%

5.0

%

2.99

%

AA-

私募

197,283

190,573

6,710

6.5

%

6.5

%

4.17

%

BBB

可赎回优先

5,848

5,447

400

0.2

%

0.2

%

5.47

%

BBB

固定收益总额

2,621,755

2,514,098

107,657

86.7

%

86.2

%

3.23

%

A

股票和其他:

永久优先

13,411

13,411

-

0.4

%

0.5

%

普通股

17,860

17,860

0

0.6

%

0.6

%

共同基金

5,960

5,960

-

0.2

%

0.2

%

衍生品

9

9

-

0.0

%

0.0

%

其他

-

-

-

0.0

%

0.0

%

总股本

37,240

37,240

0

1.2

%

1.3

%

总投资资产

$

3,024,610

$

2,916,953

$

107,657

100.0

%

100.0

%

按行业划分的公共企业投资组合

消费非周期性

$

182,750

$

174,408

$

8,342

12.1

%

12.1

%

保险

176,358

168,072

8,286

11.6

%

11.7

%

能量

161,004

150,923

10,081

10.6

%

10.5

%

房地产投资信托基金

141,964

134,305

7,659

9.4

%

9.3

%

消费周期性

119,463

114,141

5,322

7.9

%

7.9

%

技术

117,890

111,430

6,460

7.8

%

7.7

%

银行业

114,950

109,592

5,358

7.6

%

7.6

%

资本品

87,873

84,915

2,958

5.8

%

5.9

%

电式

85,042

80,900

4,142

5.6

%

5.6

%

基础产业

77,498

73,429

4,068

5.1

%

5.1

%

交通运输

64,473

61,746

2,727

4.3

%

4.3

%

通信

57,291

53,135

4,156

3.8

%

3.7

%

经纪

55,449

51,800

3,649

3.7

%

3.6

%

财务公司

42,229

40,666

1,563

2.8

%

2.8

%

金融其他

10,732

10,350

382

0.7

%

0.7

%

工业其他

7,962

7,634

328

0.5

%

0.5

%

其他公用事业

5,538

5,386

152

0.4

%

0.4

%

天然气

3,804

3,609

195

0.3

%

0.3

%

拥有者无担保

2,256

2,325

(69

)

0.1

%

0.2

%

公司总投资组合

$

1,514,525

$

1,438,766

$

75,758

100.0

%

100.0

%

固定期限证券-有效期限

有效成熟度

$

256,754

$

252,062

$

4,692

9.8

%

10.0

%

3.18

%

1-2年。

257,291

248,255

9,036

9.8

%

9.9

%

3.55

%

2-5岁。

914,879

867,471

47,408

34.9

%

34.5

%

3.36

%

5-10年。

907,086

873,601

33,485

34.6

%

34.7

%

3.01

%

>10年。

285,745

272,708

13,037

10.9

%

10.8

%

3.34

%

固定收益总额

$

2,621,755

$

2,514,098

$

107,657

100.0

%

100.0

%

3.23

%

持续时间

固定收益投资组合存续期

4.8

年份

注:本财务补充资料中的投资组合页面不包括资产负债表中持有至到期的资产。

第15次,共16次


投资组合-截至2021年9月30日的质量评级

Primerica,Inc.

财务补充资金

(千美元)

投资组合质量评级(1)

摊销成本

占总数的百分比

固定收益投资组合总额:

额定值

AAA级

$

453,451

18.0

%

AA型

277,258

11.0

%

A

593,750

23.6

%

BBB

1,078,570

42.9

%

低于投资级

102,746

4.1

%

北美

8,322

0.3

%

固定收益总额

$

2,514,098

100.0

%

摊销成本

占总数的百分比

摊销成本

占总数的百分比

公共企业资产类别:

私募资产类别:

额定值

额定值

AAA级

$

11,852

0.8

%

AAA级

$

-

AA型

71,037

4.9

%

AA型

5,479

2.9

%

A

362,515

25.2

%

A

24,906

13.1

%

BBB

907,734

63.1

%

BBB

147,312

77.3

%

低于投资级

84,678

5.9

%

低于投资级

12,876

6.8

%

北美

950

0.1

%

北美

-

公司总数

$

1,438,766

100.0

%

全部私有

$

190,573

100.0

%

CMBS资产类别:

抵押贷款支持资产类别:

额定值

额定值

AAA级

$

76,330

52.2

%

AAA级

$

301,290

92.0

%

AA型

2,933

2.0

%

AA型

25,843

7.9

%

A

66,947

45.8

%

A

234

0.1

%

BBB

-

BBB

-

低于投资级

68

0.0

%

低于投资级

87

0.0

%

北美

-

北美

33

0.0

%

CMBS总数

$

146,278

100.0

%

抵押贷款支持总额

$

327,487

100.0

%

资产支持资产类别:

财政部和政府资产类别:

额定值

额定值

AAA级

$

16,753

15.8

%

AAA级

$

45,520

17.7

%

AA型

6,280

5.9

%

AA型

133,657

52.0

%

A

71,850

67.6

%

A

62,189

24.2

%

BBB

1,895

1.8

%

BBB

12,758

5.0

%

低于投资级

2,139

2.0

%

低于投资级

2,898

1.1

%

北美

7,340

6.9

%

北美

0

0.0

%

总资产支持

$

106,258

100.0

%

国库和政府总额

$

257,022

100.0

%

NAIC名称

1

$

1,149,949

48.2

%

2

1,009,401

46.8

%

3

98,718

4.2

%

4

7,591

0.8

%

5

685

6

4,244

0.0

%

美国保险公司固定收益(2)

2,270,589

100.0

%

其他(3)

280,749

现金和现金等价物

365,615

总投资资产

$

2,916,953

(1)

拆分评级的评级方法:如果是2个NRSRO,则使用两个NRSRO中的较低者;如果是3个或更多NRSRO,则使用次低。

(2)

美国保险公司固定收益投资组合的NAIC评级。

(3)

其他包括我们的非寿险公司、加拿大保险公司持有的资产和未评级的股票。

注:本财务补充资料中的投资组合页面不包括资产负债表中持有至到期的资产。

16个,共16个


投资组合-补充数据和趋势

Primerica,Inc.

财务补充资金

第三季度同比

(千美元)

Q1

2020

Q2

2020

Q3

2020

Q4

2020

Q1

2021

Q2

2021

Q3

2021

$

变化

%

变化

按来源分列的净投资收益

固定期限证券(可供出售)

$

20,784

$

20,213

$

20,882

$

20,925

$

20,020

$

20,155

$

19,860

$

(1,022

)

-4.9%

固定期限证券(持有至到期)

13,472

14,074

14,704

15,223

15,146

15,495

15,741

1,037

7.1%

股权证券

451

461

433

406

391

411

413

(20

)

-4.6%

存款资产10%再保险条约

1,830

1,394

1,694

1,330

1,368

1,238

987

(707

)

-41.7%

存款资产-按市值计价

(6,379

)

2,259

1,165

960

(793

)

(170

)

(640

)

(1,805

)

-154.9%

政策性贷款及其他投资资产

189

541

242

272

231

98

289

47

19.4%

现金及现金等价物

843

143

114

103

119

156

96

(18

)

-15.8%

总投资收益

31,190

39,085

39,234

39,219

36,483

37,383

36,746

(2,488

)

-6.3%

投资费用

2,298

2,300

1,577

1,265

1,284

1,353

1,004

(573

)

-36.3%

盈余票据的利息支出

13,472

14,074

14,704

15,223

15,146

15,495

15,741

1,037

7.1%

净投资收益

$

15,420

$

22,710

$

22,953

$

22,731

$

20,052

$

20,535

$

20,001

$

(2,952

)

-12.9%

固定收益账面收益率,期末

3.55

%

3.54

%

3.45

%

3.44

%

3.30

%

3.31

%

新货币收益率

3.25

%

3.14

%

2.44

%

2.67

%

1.72

%

2.68

%

第三季度同比

Q1

2020

Q2

2020

Q3

2020

Q4

2020

Q1

2021

Q2

2021

Q3

2021

%Pt

变化

固定收益投资组合质量评级

额定值

AAA级

22.9

%

21.5

%

19.6

%

18.7

%

16.6

%

16.5

%

18.0

%

-1.6

%

AA型

12.1

%

11.6

%

12.8

%

12.7

%

12.2

%

11.6

%

11.0

%

-1.7

%

A

22.9

%

22.3

%

21.8

%

22.3

%

23.0

%

22.1

%

23.6

%

1.8

%

BBB

38.9

%

40.4

%

42.0

%

42.3

%

44.0

%

45.5

%

42.9

%

0.9

%

低于投资级

3.1

%

4.0

%

3.8

%

3.9

%

4.1

%

4.2

%

4.1

%

0.3

%

北美

0.1

%

0.1

%

0.1

%

0.1

%

0.1

%

0.1

%

0.3

%

0.2

%

固定收益总额

100.0

%

100.0

%

100.0

%

100.0

%

100.0

%

100.0

%

100.0

%

按摊销成本计算的平均评级

A

A

A

A

A-

A-

A

截至2021年9月30日

截至2021年9月30日

截至2021年9月30日

市场

价值

摊销

成本

信用

额定值

市场

价值

摊销

成本

市场

价值

摊销

成本

前25次曝光

国外暴露(1)

政府投资(1)

1

加拿大

$

15,769

$

15,306

AAA级

加拿大

$

84,505

$

78,714

AAA级

$

733

$

733

2

TC能源公司

12,925

12,597

BBB+

澳大利亚

32,044

30,483

AA型

8,881

8,642

3

康菲石油

12,449

11,057

A-

英国

27,120

25,942

A

8,641

8,374

4

安桥

12,009

11,650

BBB+

开曼群岛

13,340

13,219

BBB

11,749

11,317

5

加拿大阿尔伯塔省

11,766

11,377

A

法国

12,518

12,136

低于投资级

2,941

2,898

6

加拿大魁北克省

11,251

10,330

AA-

日本

10,770

10,281

北美

7

西部和南方互惠控股(Western&Southern Mutual Holdings)

10,417

9,641

AA-

墨西哥

10,453

10,152

总计

$

32,944

$

31,964

8

加拿大安大略省

10,389

10,024

A+

爱尔兰

10,165

10,497

9

第一资本信贷

10,280

9,874

BBB

百慕大群岛

9,387

8,900

10

费尔法克斯金融控股有限公司

10,122

9,880

BBB-

德国

8,926

8,796

民间投资(1)

11

富国银行

9,459

9,143

A-

荷兰

7,086

5,949

12

Entergy公司

9,285

9,069

BBB+

巴西

4,551

4,488

AAA级

$

2,999

$

2,999

13

艾伯维公司

8,825

8,683

BBB+

以色列

3,960

3,552

AA型

6,270

6,223

14

黑石集团(Blackstone Inc.)

8,420

8,274

A+

卢森堡

3,655

3,500

A

58,106

55,484

15

加拿大不列颠哥伦比亚省

8,223

7,987

AAA级

超国家

3,286

3,213

BBB

160,715

151,510

16

UDR Inc.

8,178

8,049

BBB+

新兴市场(2)

14,713

14,394

低于投资级

14,562

14,406

17

探索公司(Discovery Inc.)

8,086

6,973

BBB-

所有其他

19,118

18,370

北美

18

CI金融公司

8,038

7,804

BBB

总计

$

275,598

$

262,586

总计

$

242,653

$

230,621

19

东京世纪公司

8,027

7,975

BBB

20

CVS健康

7,994

7,930

BBB

21

西蒙地产集团有限公司

7,942

7,362

A

22

TRUIST FINANCIAL CORPORATION

7,933

7,498

A-

23

布鲁克菲尔德资产管理

7,891

7,238

A-

24

苹果

7,871

7,748

AA+

25

加拿大多伦多市

7,785

7,423

AA型

总计

$

241,335

$

230,894

占固定收益投资组合总额的百分比

8.0

%

7.9

%

(1)

基于风险国家对美国以外发行人的美元计价投资。

(2)

新兴市场是摩根士丹利资本国际公司(MSCI,Inc.)对新兴市场的定义,其中包括智利、印度、秘鲁、波兰和南非。

注:本财务补充资料中的投资组合页面不包括资产负债表中持有至到期的资产。

16人中17人


五年历史主要统计数据

Primerica,Inc.

财务补充资金

(百万美元)

2016

2017

2018

2019

2020

Q1

2020

Q2

2020

Q3

2020

Q4

2020

Q1

2021

Q2

2021

Q3

2021

新兵

262,732

303,867

290,886

282,207

400,345

84,762

133,123

101,861

80,599

94,633

89,285

91,884

持有人寿保险执照的销售队伍,期初

106,710

116,827

126,121

130,736

130,522

130,522

130,095

134,157

136,306

134,907

132,030

132,041

新寿险执照代表

44,724

48,535

48,041

44,739

48,106

10,599

12,250

13,138

12,119

10,833

10,112

9,381

不续签和终止的代表

(34,607

)

(39,241

)

(43,426

)

(44,953

)

(43,721

)

(11,026

)

(8,188

)

(10,989

)

(13,518

)

(13,710

)

(10,101

)

(11,399

)

持有人寿保险执照的销售队伍,期末

116,827

126,121

130,736

130,522

134,907

130,095

134,157

136,306

134,907

132,030

132,041

130,023

签发的定期寿险保单

298,244

312,799

301,589

287,809

352,868

71,318

94,044

100,199

87,307

82,667

90,071

75,914

已发行的定期寿命面金额

$

89,869

$

95,635

$

95,209

$

93,994

$

109,436

$

23,221

$

27,754

$

30,104

$

28,357

$

26,643

$

29,981

$

26,219

有效期限寿命面金额,期初

$

693,194

$

728,385

$

763,831

$

781,041

$

808,262

$

808,262

$

804,512

$

821,998

$

840,227

$

858,818

$

869,643

$

886,519

已发行的定期寿命面金额

89,869

95,635

95,209

93,994

109,436

23,221

27,754

30,104

28,357

26,643

29,981

26,219

终止期限寿命面金额

(57,238

)

(65,958

)

(70,291

)

(71,519

)

(60,848

)

(18,294

)

(14,315

)

(13,733

)

(14,506

)

(17,240

)

(14,706

)

(16,241

)

外币影响,净额

2,560

5,769

(7,708

)

4,746

1,968

(8,676

)

4,046

1,859

4,740

1,422

1,602

(2,480

)

有效的期限寿命面额,期限结束

$

728,385

$

763,831

$

781,041

$

808,262

$

858,818

$

804,512

$

821,998

$

840,227

$

858,818

$

869,643

$

886,519

$

894,018

估计年化已发行定期寿险保费

新保单的保费

$

237.9

$

255.4

$

250.8

$

244.8

$

303.6

$

61.5

$

77.7

$

86.0

$

78.4

$

74.5

$

82.6

$

70.7

保费的增加及增加

46.4

49.5

55.2

60.2

68.9

15.0

17.8

17.9

18.1

18.0

20.3

19.5

估计年化已发行定期寿险保费总额

$

284.3

$

304.9

$

306.0

$

305.0

$

372.5

$

76.5

$

95.5

$

103.9

$

96.5

$

92.5

$

103.0

$

90.2

投资储蓄产品销售

$

5,594.3

$

6,192.2

$

7,040.1

$

7,533.2

$

7,842.5

$

2,245.7

$

1,686.5

$

1,841.0

$

2,069.4

$

2,853.5

$

3,040.2

$

2,790.4

投资和储蓄平均客户资产价值

$

49,427

$

56,791

$

61,842

$

65,029

$

69,709

$

66,595

$

64,638

$

71,512

$

76,090

$

83,131

$

89,378

$

92,652

美国抵押贷款成交量(经纪)

$

$

$

$

31.1

$

442.5

$

12.9

$

65.8

$

160.0

$

203.8

$

262.3

$

298.6

$

337.6

16项中的第18项