美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549

表格6-K

外国私人发行人报告
根据规则13a-16或15d-16
根据1934年《证券交易法》

2021年11月

委托档案编号:001-39461

Nano-X影像有限公司

通信中心

内芙·伊兰(以色列),9085000
(主要执行机构地址)

用复选标记表示注册人是否提交或将提交表格20-F或表格40-F下的年度 报告。

表单20-F 表单40-F☐

用复选标记表示注册人是否按照S-T规则第101(B)(1)条所允许的纸质提交表格6-K :☐

注:S-T规则101(B)(1)只允许在仅为向证券持有人提供所附年度报告的情况下以 纸形式提交表格6-K。

用复选标记表示注册人是否按照S-T规则第101(B)(7)条允许的纸质提交表格6-K :☐

注:S-T规则101(B)(7)仅允许以 纸形式提交表格6-K,如果提交的是注册人外国私人发行人必须提供的报告或其他文件,并根据注册人注册成立、注册或合法组织的司法管辖区(注册人的 “母国”)的法律,或根据注册人的证券交易所在母国交易所的规则, 将该报告或其他文件公之于众。不需要也未分发给注册人的 证券持有人,如果讨论重大事件,则已提交Form 6-K或委员会在Edgar上提交的其他文件 。

2021年11月4日,创新医学成像公司Nano-X成像有限公司(“公司”)根据日期为2021年8月9日的协议和合并计划(经某些修订)完成了之前宣布的合并 ,公司、以色列公司斑马 医学视觉有限公司(“斑马”)和作为斑马股权代表的佩里昂有限公司 完成了合并 。成交时,本公司发行了3,249,142股公司普通股,并承诺向斑马的股权持有人发行133,207份员工期权和限制性 股,这代表(A)基本收购价为100,000,000美元;减去(B) 某些交易成本;加上(C)由于斑马在成交前签订了 指定商业协议,推迟成交对价3,333,333美元;加上(D)6,300,000美元,因为斑马实现了一个指定的里程碑, 其人口保健品获得了FDA的新批准。除为指定的 里程碑发行的股票外,所有股票的发行价均视为每股33.18美元,而为指定里程碑发行的股票的发行价为每股25.01美元。此外,如果斑马在交易完成后6个月内签订了两份额外的 指定商业协议中的任何一份,本公司将为每个协议支付 $3333,333的延期结算对价。延期成交对价将以相关分期付款的 金额除以截至适用协议签署日期的30个交易日的平均收盘价 支付给本公司股票。此外,如果斑马实现了与获得某些FDA许可和安全 认证相关的商定里程碑,则完成了某些技术集成, 如果在未来 三年内实现特定的收入和员工留任目标,公司将支付高达77,700,000美元的额外对价。每笔里程碑分期付款 将以公司股票的形式支付,支付金额除以相关分期付款金额除以截至适用里程碑实现日期的30个交易日的平均收盘价 。斑马更名为Nanox AI Ltd,并将以新名称 运营。

2021年11月2日,本公司完成了对特拉华州公司USARAD Holdings,Inc.(“USARAD”)100%股份的收购,这是根据本公司、USARAD、Michael Yuz博士、USARAD股本的其他持有人以及USARAD期权持有人之间于2021年10月25日的 购股协议的条款完成的。于交易完成时,本公司(透过全资附属公司)以现金7,300,000美元及本公司496,545股普通股,按每股23.16美元作价,按完全 摊薄基准购入USARAD 100%股份。此外, 在成功实现与盈利能力、EBITDA和其他运营业绩指标相关的某些里程碑后, 公司将支付高达2,000,000美元的额外现金对价和高达6,500,000美元的股票对价,每股价值由截至适用里程碑实现日期的30个交易日的平均收盘价确定 。

根据公司与MDWEB于2021年10月21日签订的资产购买协议 的条款,公司于2021年11月3日完成了对MDWEB,LLC(“MDWEB”)平台及其他资产的收购。截止交易时,本公司向MDWEB发行了61,487股普通股,每股价值被视为 $23.18。此外,在成功实现与MDW 平台与Nanox Cloud技术集成相关的某些里程碑并实现某些其他运营目标后,公司将按截至适用 里程碑实现日期的30个交易日的平均收盘价确定的每股价值支付高达1,500,000美元的额外股票对价。

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签名

根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式授权下列签名者代表其签署本报告。

Nano-X影像有限公司

由以下人员提供: /s/Ran Daniel
姓名: 冉丹尼尔
标题: 首席财务官

日期:2021年11月8日

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