根据第433条提交
注册档案第333-246087号
定价条款说明书
定价条款 表
李尔公司
$350,000,000 2.600厘优先债券，2032年到期
$350,000,000 3.550厘优先债券，2052年到期
2021年11月4日
本定价条款说明书中的信息 补充了李尔公司日期为2021年11月4日的初步招股说明书附录(初步招股说明书附录)，并在与初步招股说明书附录中的信息不一致的程度上取代了初步招股说明书 附录中的信息。在所有其他方面，本定价条款说明书在参考初步招股说明书补充资料时是有保留的。此处使用但未在此处定义的术语应具有初步招股说明书附录中规定的相应含义。
| 发行人： | 李尔公司 | |||
| 2032年票据 | 2052年票据 | |||
| 保安职称： | 2.600厘高级债券，2032年到期 | 3.550厘高级债券，2052年到期 | ||
| 产品格式： | 美国证券交易委员会注册 | 美国证券交易委员会注册 | ||
| 预期评级*： | Baa2/BBB- | Baa2/BBB- | ||
| 交易日期： | 2021年11月4日 | 2021年11月4日 | ||
| 结算日期： | 2021年11月8日(T+2) | 2021年11月8日(T+2) | ||
| 本金总额： | $350,000,000 | $350,000,000 | ||
| 到期日： | 2032年1月15日 | 2052年1月15日 | ||
| 优惠券： | 2.600% | 3.550% | ||
| 基准财政部： | UST 1.250%将于2031年8月15日到期 | UST 2.375%将于2051年5月15日到期 | ||
| 美国国债基准价格和收益率： | 97-16+ / 1.524% | 109-10 / 1.958% | ||
| 利差至基准国库券： | +110个基点 | +160个基点 | ||
| 到期收益率： | 2.624% | 3.558% | ||
| 面向公众的价格： | 本金总额的99.782% | 本金总额的99.845% | ||
| 给发行人的净收益(未计费用和承保折扣)： | $349,237,000 | $349,457,500 | ||
| 付息日期： | 1月15日和7月15日，从2022年7月15日开始 | 1月15日和7月15日，从2022年7月15日开始 | ||
| 可选赎回： | 在2031年10月15日之前(2032年债券到期日前3个月)，我们可以选择赎回部分或全部2032年债券，赎回价格相当于2032年债券本金的100%，外加应计未付利息，到赎回日再加UST+20个基点的整体溢价(如果有)。
在2031年10月15日或之后的任何时间，我们可以选择赎回部分或全部2032年债券，赎回价格相当于2032年债券本金的100%，另加赎回日(但不包括赎回日)的应计未付利息。 |
在2051年7月15日之前(2052年债券到期日前6个月)，我们可以选择赎回部分或全部2052年 债券，赎回价格相当于2052年债券本金的100%，外加应计和未付利息，到赎回日再加UST+25个基点的整体溢价(如果有)。
在2051年7月15日或之后的任何时间，我们可以选择赎回部分或全部2052年债券，赎回价格相当于2052年债券本金的100%，另加赎回日(但不包括赎回日)的应计未付利息。 | ||
| 控制变更触发事件： | 如果我们经历控制权变更和评级下降，每个持有人将有权要求我们以本金101%的购买价购买所有2032年债券，外加截至购买日的应计和未支付的 利息(如果有的话)。 | 如果我们经历控制权变更和评级下降，每个持有人将有权要求我们以本金101%的购买价购买所有2052年债券，外加截至购买日的应计和未支付的 利息(如果有的话)。 | ||
| CUSIP/ISIN： | 521865 BC8/US521865BC87 | 521865 BD6/US521865 BD60 | ||
| 联合簿记管理经理： | 美国银行证券公司
花旗全球市场公司(Citigroup Global Markets Inc.)
汇丰证券(美国)有限公司
巴克莱资本公司(Barclays Capital Inc.)
摩根大通证券有限责任公司 |
美国银行证券公司
花旗全球市场公司(Citigroup Global Markets Inc.)
汇丰证券(美国)有限公司
巴克莱资本公司(Barclays Capital Inc.)
摩根大通证券有限责任公司 | ||
| 高级联席经理： | 法国巴黎银行证券公司
三菱UFG证券美洲公司
PNC资本市场有限责任公司
加拿大皇家银行资本市场有限责任公司
SG America Securities，LLC
SMBC日兴证券美国公司 |
法国巴黎银行证券公司
三菱UFG证券美洲公司
PNC资本市场有限责任公司
加拿大皇家银行资本市场有限责任公司
SG America Securities，LLC
SMBC日兴证券美国公司 | ||
| 联席经理： | 公民资本市场公司
中国工商银行标准银行股份有限公司
意大利联合信贷银行资本市场有限责任公司
美国班科普投资公司(U.S.Bancorp Investments，Inc.) |
公民资本市场公司
中国工商银行标准银行股份有限公司
意大利联合信贷银行资本市场有限责任公司
美国班科普投资公司(U.S.Bancorp Investments，Inc.) | ||
| * | 注：证券评级不是购买、出售或持有证券的建议，可能随时受到 修订、暂停或撤回的影响。每个信用评级都应独立于任何其他信用评级进行评估。 |
发行人已向SEC提交了与此次发行相关的注册声明(包括招股说明书和相关的初步招股说明书附录)。在投资之前，您应阅读初步招股说明书附录、随附的 招股说明书以及发行人提交给美国证券交易委员会的其他文件，以获取有关发行人和此次发行的更完整信息。你可以通过访问美国证券交易委员会网站www.sec.gov上的埃德加免费获得这些文件。或者，也可以 联系(I)美国银行证券公司，地址：1-800-294-1322,(Ii)花旗环球市场有限公司(Citigroup Global Markets Inc.)1-800-831-9146及(Iii)汇丰证券(美国)有限公司1-866-811-8049.
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