附件99.1

对于立即发布的数据，请注意：第一个数据是第二个数据，第二个数据是第二个数据，第二个数据是第二个数据。

    

        

江森自控报告第四季度和全年业绩稳健；启动22财年指导

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▪第四季度公认会计准则每股收益为0.38美元；调整后每股收益为0.88美元，同比增长16%；全年公认会计准则每股收益为2.1美元；调整后每股收益为2.65美元，同比增长18%

▪报告第四季度销售额同比增长7%；有机产品销售额增长5%

▪第四季度订单同比增长9%，潜在增长势头强劲；101亿美元的积压订单同比有机增长10%

▪第四季度和全年由经营活动提供的现金分别为5亿美元和26亿美元；第四季度和全年调整后的自由现金流分别为3亿美元和20亿美元，相当于全年105%的转换率

▪在第四季度完成了约3亿美元的股票回购计划；全年为13亿美元

▪启动2022年财年调整后每股收益指引为3.22美元至3.32美元，同比增长22%至25%；第一财年调整后每股收益指引为0.52%至0.54美元，同比增长21%至26%

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爱尔兰科克，2021年11月5日-智能、健康和可持续建筑领域的全球领先企业江森自控国际公司(Johnson Controls International Plc)(纽约证券交易所股票代码：JCI)今天公布，2021年第四财季包括特殊项目在内的持续业务每股收益(“EPS”)为0.38美元。不包括这些项目，持续经营业务的调整后每股收益为0.88美元，比上年同期增长16%(见附注，用于非GAAP对账)。

在报告的基础上，64亿美元的销售额比上年增长了7%，有机增长了5%。GAAP持续业务的净收入为2.69亿美元。调整后的持续业务净收入为6.28亿美元，比上一年增长了12%。息税前利润(EBIT)为8.53亿美元，EBIT利润率为13.3%。调整后的EBIT为8.27亿美元，调整后的EBIT利润率为12.9%，与上年业绩一致。

江森自控董事长兼首席执行官乔治·奥利弗(George Oliver)表示：“2021财年是江森自控转型的关键一年，从传统的建筑系统集成商转变为智能建筑解决方案的领先者。”奥利弗继续说：“我们的团队渡过了一个极具挑战性的环境，在继续推进我们的战略承诺的同时，实现了稳健的财务业绩。”

“尽管供应链中断和通胀逆风预计将在近期持续，但我们许多终端市场的需求速度和创纪录的积压令我感到兴奋和鼓舞，这两者都为我们在2022财年做好了准备。”展望未来，我们将更加注重加快我们的增长能力，利用创新技术，提高对经常性服务的依存度，并利用我们的增长载体。我们的OpenBlue数字平台正在改变我们与客户的接触，以及我们解决建筑史上最紧迫的问题-净零碳排放和健康环境的能力。此外，我们的成本计划进行得很顺利，随着情况正常化，我们的成本计划将有助于提高盈利能力。“奥利弗补充说。

江森自控普通股股东应占收入和每股收益

(百万美元，不包括每股金额)

除非另有说明，下表中列出的财务重点均符合公认会计原则。所有的比较都是与2020财年第四季度和整个财年进行的。

有机销售额、调整后的销售额、总部门EBITA、调整后的部门EBITA、调整后的公司开支、EBIT、调整后的EBIT、调整后的持续业务净收入、调整后的持续业务每股收益、自由现金流量和自由现金流量转换都是非GAAP财务衡量标准。有关这些非GAAP措施的对账和特殊项目的详细信息，请参阅所附的脚注。有关业绩的幻灯片演示文稿可在江森自控公司网站的投资者关系栏目中找到，网址是：http://investors.johnsoncontrols.com.。

细分结果

建筑解决方案北美

该季度销售额为23亿美元，同比增长5%。有机销售比前一年增长了4%，这主要得益于服务的个位数高增长，以及暖通空调和控制、消防和安全以及性能基础设施的稳步增长。

该季度不包括并购的订单(经外币调整)同比增长11%。本季度末的积压订单为65亿美元，与去年同期相比增加了10%，不包括并购，并经外币调整。

调整后的分部EBITA为3.57亿美元，比上年增长3%。调整后的分部EBITA利润率为15.2%，较上年下降20个基点，这是因为数量杠杆、有利的组合和今年采取的SG&A行动的好处被前一年采取的临时成本缓解行动的不再发生所抵消。

建筑解决方案EMEA/LA(欧洲、中东、非洲/拉丁美洲)

该季度销售额为9.62亿美元，同比增长6%。有机产品销售额比上一年增长了3%，这主要得益于服务活动的持续强劲需求。增长由消防和安全以及

工业制冷。按地区划分，欧洲和拉丁美洲经历了强劲增长，而中东地区仍面临压力。

该季度不包括并购的订单(经外币调整)同比增长7%。该季度末的积压订单为19亿美元，不包括并购，经外币调整后同比增长15%。

调整后的分部EBITA为1.07亿美元，比上年增长4%。调整后的分部EBITA利润率为11.1%，比上年下降了30个基点，因为前一年包括了与销售收益相关的有利利益。撇除这项利益，基本利润率表现较去年同期有所改善，因有利的组合及今年采取的SG&A行动足以抵销前一年度采取的其他暂时性成本缓解行动不再重现的影响。

建筑解决方案亚太地区

该季度销售额为7.24亿美元，同比增长10%。在商用暖通空调和控制领域强劲增长的推动下，有机销售同比增长7%，服务和项目安装都实现了稳步增长。中国仍然是主要的增长来源，由于许多地区持续的封锁限制，亚洲其他国家喜忧参半。

该季度不包括并购的订单(经外币调整)同比增长4%。季度末18亿美元的积压订单同比增长4%，不包括并购，并经外币调整。

调整后的分部EBITA为1.12亿美元，比上年增长15%。在有利的准备金调整的推动下，调整后的部门EBITA利润率为15.5%，比上年扩大了80个基点。不包括这一好处，潜在利润率同比下降，因为产量杠杆和净生产率被不利的组合和价格/成本所抵消。

全球产品

该季度销售额为24亿美元，同比增长10%。在商用和住宅暖通空调以及消防和安全产品强劲增长的推动下，有机销售同比增长7%。

调整后的分部EBITA为4.42亿美元，比上年增长16%。调整后的分部EBITA利润率为18.7%，较上年增长90个基点，这是由于交易量杠杆、正组合、股权收入增加以及今年采取的SG&A行动的好处抵消了前一年采取的临时成本缓解行动的不再重现以及价格成本压力。

公司

本季度调整后的公司开支为8300万美元，比上一年增长43%，主要是由于上一年采取的临时降低成本行动不再发生。

其他项目

▪本季度持续经营活动提供的现金为5亿美元，资本支出为2亿美元，持续经营的自由现金流为3亿美元。

▪全年，持续经营活动提供的现金为26亿美元，资本支出为6亿美元，持续经营的自由现金流为20亿美元，转化率为105%。

▪本季度，公司以3.06亿美元的价格回购了大约420万股票。就全年而言，该公司以13亿美元回购了2350万股票。

▪在9月份成立了一个综合的可持续融资框架，并发行了第一只与可持续发展挂钩的债券，与温室气体减排目标保持一致，发行了5亿美元的10年期优先票据。

▪本季度，公司记录的税费为4.17亿美元，与实体内部出售公司某些知识产权的税收影响有关，以及与估值津贴调整有关的3,900万美元的税收优惠。

▪本季度，公司录得按市值计价的税前净收益1.06亿美元，主要与公司养老金和退休后福利计划的重新计量有关。

▪本季度，公司记录的税前重组和减值成本为6,700万美元，与收购相关的费用为1,300万美元。

第一季度指引

该公司宣布了2022财年第一季度的指导方针：

▪有机收入同比增长中位数至个位数

▪调整后的部门EBITA利润率同比增长40至50个基点

▪调整后每股收益在0.52美元至0.54美元的特殊项目前；同比增长21%至26%

全年指导

该公司启动了2022财年全年指导：

▪有机收入同比中高个位数增长

▪调整后的部门EBITA利润率同比增长70至80个基点

▪调整后未计特殊项目的每股收益为3.22美元至3.32美元；同比增长22%至25%

电话会议和网络广播信息

江森自控将于上午8：30主持电话会议，讨论本季度业绩。今天的美国东部时间，可以通过拨打888-324-9610(美国境内)或630-395-0255(美国境外)或通过网络直播收听。密码是“江森自控”。准备好的讲稿将附有幻灯片演示文稿，并已张贴在江森自控网站(https://investors.johnsoncontrols.com/news-and-events/events-and-presentations.)的投资者关系部分。电话会议结束后大约两个小时将重播。

关于江森自控公司：

在江森自控(纽约证券交易所股票代码：JCI)，我们改变了人们生活、工作、学习和娱乐的环境。作为智能、健康和可持续建筑的全球领导者，我们的使命是重新想象建筑的性能，为人、为地方和为地球服务。

凭借135多年的创新历史，江森自控通过其全面的数字产品OpenBlue为医疗保健、学校、数据中心、机场、体育场、制造业等行业描绘了未来的蓝图。江森自控在150多个国家拥有10万名专家组成的全球团队，提供世界上最大的建筑技术、软件和服务解决方案组合，拥有业内一些最值得信赖的品牌。欲了解更多信息，请访问www.johnsoncontrol s.com或在Twitter上关注us@johnsonControls。

Johnson Controls联系人：

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约翰逊自控国际公司关于前瞻性陈述的告诫声明

江森自控国际公司在此次通信中发表声明称，这些公司具有前瞻性，因此受到风险和不确定性的影响。本文件中除历史事实陈述外的所有陈述都是，或可能是1995年“私人证券诉讼改革法案”所指的“前瞻性陈述”。在本新闻稿中，有关江森自控公司未来财务状况、销售额、成本、收益、现金流、其他运营结果指标、协同效应和整合机会、资本支出和债务水平的表述均为前瞻性表述。诸如“可能”、“将”、“预期”、“打算”、“估计”、“预期”、“相信”、“应该”、“预测”、“项目”或“计划”等词汇以及类似含义的术语通常也是为了识别前瞻性陈述。然而，没有这些话并不意味着声明没有前瞻性。江森自控告诫说，这些陈述会受到许多重要风险、不确定因素、假设和其他因素的影响，其中一些因素是它无法控制的，这些因素可能导致其实际结果与此类前瞻性陈述明示或暗示的结果大不相同，这些风险包括但不限于以下风险：江森自控管理总体经济、商业、资本市场和地缘政治状况的能力，包括影响原材料和零部件供应的全球价格上涨和短缺；江森自控管理自然灾害、气候变化、流行病和传染性爆发的影响的能力。

其他风险因素，例如新冠肺炎疫情；美国或其他经济体的实力；影响江森自控业务运营或税务地位的法律、法规、利率、政策或解释的变化或不确定性；开发或获得获得市场认可并符合适用监管要求的新产品和技术的能力；管理对外贸易的法律或政策的变化，包括提高关税或贸易限制；保持江森自控企业信息技术基础设施的能力、可靠性和安全性；管理江森自控数字平台和服务开发、部署和运营中的生命周期网络安全风险的能力。知识产权受到侵犯或到期的风险；江森自控在最近的投资组合交易中出现的任何延迟或无法实现预期收益和协同效应的情况；诉讼和政府诉讼的结果；聘用和留住高级管理人员和其他关键人员的能力；最近投资组合交易的税务处理；与此类交易相关的重大交易成本和/或未知负债；货币汇率的波动；劳动力短缺、停工、工会谈判、劳资纠纷和其他与劳动力相关的事项；以及取消或改变商业安排。与江森自控业务相关的风险的详细讨论包括在江森自控公司于2020年11月16日提交给美国证券交易委员会的2020财年10-K表格年度报告中题为“风险因素”的一节，该报告可在www.sec.gov和www.johnsoncontrol s.com的“投资者”选项卡下查阅。股东, 潜在投资者和其他人在评估前瞻性陈述时应考虑这些因素，不应过度依赖此类陈述。除非另有说明，本新闻稿中包含的前瞻性陈述仅在本文件发表之日作出，并且，除法律另有要求外，江森自控不承担任何义务更新此类陈述，以反映本通讯之日之后发生的事件或情况。

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非GAAP财务信息

本新闻稿包含有关调整后每股收益的财务信息，这是一项非公认会计准则的业绩衡量标准。调整项目包括重组和减值成本、整合成本、与收购相关的补偿费用、按市值计价净调整、Silent-Aire交易成本和其他非经常性成本、Power Solutions剥离准备金调整和离散税项。有关有机销售、调整后的销售额、EBIT、EBIT利润率、调整后的EBIT、调整后的EBIT利润率、部门EBITA总额、调整后的部门EBITA、调整后的部门EBITA利润率、调整后的公司费用、自由现金流、自由现金流量转换和调整后的持续业务净收入的财务信息也被列报，这些都是非GAAP业绩衡量标准。调整后的分部EBITA不包括特殊项目，如整合成本、与收购相关的补偿费用、Silent-Aire交易成本和其他非经常性成本，因为这些成本被认为与其业务部门的基本经营业绩没有直接关系。管理层认为，当与未经调整的金额一起考虑时，这些非GAAP衡量标准有助于投资者了解公司的逐期经营业绩和业务趋势。管理层还可以在预测、预算和长期计划过程中使用这些指标作为指导，并用于薪酬目的。这些指标应该被认为是对最具可比性的GAAP指标的补充，而不是替代。有关非GAAP计量的计算和这些非GAAP计量的对账的更多信息，请参阅所附脚注。

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脚注

1.财务汇总

该公司主要根据扣除利息、税项和摊销前的部门收益(EBITA)来评估其业务部门的业绩，EBITA代表持续业务在所得税和非控制权益前的收入，不包括一般公司开支、无形资产摊销、融资费用净额、重组和减值成本，以及与限制性石棉投资以及养老金和退休后计划相关的按市值计价的净调整。下面显示的财务结果是持续运营的，不包括Power Solutions业务。

(1)公司的新闻稿包含有关调整后的净销售额、分部EBITA、调整后的分部EBITA和调整后的分部EBITA利润率的财务信息，这些都是非GAAP业绩衡量标准。该公司对调整后净销售额和调整后分部EBITA的定义不包括特殊项目，因为这些项目被认为与其业务的基本经营业绩没有直接关系。管理层相信，这些非公认会计准则的衡量标准有助于投资者了解公司正在进行的业务和业务趋势。

本脚注前面显示了分部EBITA与持续经营收入的对账。以下是截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月的净销售额、部门EBITA和部门EBITA利润率(报告为调整后的净销售额)、调整后的部门EBITA和调整后的部门EBITA利润率(未经审计)：

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以下是截至2021年9月30日和2020年9月30日的12个月的净销售额、部门EBITA和部门EBITA利润率(报告为调整后的净销售额、调整后的部门EBITA和调整后的部门EBITA利润率(未经审计))的对账：

(2)调整后的公司费用不包括特殊项目，因为这些成本被认为与公司业务的基本经营业绩没有直接关系。截至2020年9月30日的三个月，调整后的公司费用不包括1000万美元的整合成本。截至2020年9月30日的12个月，调整后的公司费用不包括1.02亿美元的整合成本。

(3)截至2021年9月30日的三个月，调整后的无形资产摊销不包括与Silent-Aire购买会计有关的700万美元的非经常性资产摊销。在截至2021年9月30日的12个月中，调整后的无形资产摊销不包括与Silent-Aire收购会计相关的1000万美元的非经常性资产摊销。

(4)截至2021年9月30日的三个月，不包括1.06亿美元的限制性投资以及养老金和退休后计划的按市值计算的净调整。截至2021年9月30日的12个月不包括4.02亿美元的限制性投资以及养老金和退休后计划的按市值计算的净调整。截至2020年9月30日的三个月，不包括1.2亿美元的限制性投资以及养老金和退休后计划的按市值计算的净调整。在截至2020年9月30日的12个月中，不包括2.74亿美元的限制性投资以及养老金和退休后计划的按市值计算的净调整。

(5)截至2021年9月30日的三个月，6700万美元的重组和减值成本不包括在调整后的非GAAP结果中。截至2021年9月30日的12个月的2.42亿美元的重组和减值成本不包括在调整后的非GAAP结果中。截至2020年9月30日的12个月的7.83亿美元的重组和减值成本不包括在调整后的非GAAP结果中。重组行动和减值成本主要与裁员、工厂关闭和资产减值有关。

(6)管理层将息税前收益(EBIT)定义为扣除净融资费用、所得税和非控制性权益之前持续经营的收入。息税前利润是一项非公认会计准则的业绩衡量标准。管理层相信，这一非公认会计原则的衡量标准有助于投资者了解公司正在进行的业务和业务趋势。本脚注前面显示了息税前利润与持续经营收入的对账。

(7)截至2021年9月30日的三个月，调整后的所得税拨备不包括4.17亿美元的实体内出售部分公司知识产权的税收拨备和1800万美元的按市值计价净调整，部分被3900万美元的估值津贴调整相关的税收优惠、900万美元的重组和减值成本以及200万美元的Silent-Aire非经常性购买会计所抵消。截至2021年9月30日的12个月，调整后的所得税拨备不包括4.17亿美元的实体内出售公司某些知识产权的税收拨备，1.05亿美元的墨西哥估值津贴调整，以及9300万美元的按市值计价调整净额，部分被与其他估值津贴调整相关的税收优惠3900万美元，重组和减值成本3900万美元，以及Silent-Aire非经常性购买会计300万美元所抵消。截至2020年9月30日的三个月，调整后的所得税拨备不包括2700万美元的按市值计价净调整、2600万美元的估值津贴调整、900万美元的收购相关补偿费用和300万美元的整合成本中的税收优惠。截至2020年9月30日的12个月，调整后的所得税拨备不包括6500万美元的按市值计价调整净额、4800万美元的重组和减值成本、4400万美元的税务审计准备金调整、2600万美元的估值津贴调整、1800万美元的整合成本和900万美元的收购相关补偿费用，部分被与瑞士税制改革相关的3000万美元的税收拨备所抵消。

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2.稀释后每股收益对账

该公司的新闻稿包含有关调整后每股收益的财务信息，这是一项非公认会计准则的业绩衡量标准。调整项目包括整合成本、按市值计价的净调整、与收购相关的补偿费用、重组和减值成本、Silent-Aire交易成本和其他非经常性成本、Power Solutions剥离准备金调整和离散税项。本公司不计入这些项目，因为它们被认为与本公司的基本经营业绩没有直接关系。管理层相信，这些非公认会计准则的衡量标准有助于投资者了解公司正在进行的业务和业务趋势。

各时期报告的稀释后每股收益与调整后稀释后每股收益的对账如下(未经审计)：

*由于四舍五入，可能不会得出总和

下表协调了用于计算JCI plc基本和稀释后每股收益的分母(单位：百万；未经审计)：

该公司已就调整后的公司开支、调整后的每股收益、有机收入、调整后的EBITA利润率和自由现金流量转换等非GAAP财务指标提交了前瞻性陈述。这些非GAAP财务计量是通过从根据GAAP确定的相应财务计量中剔除某些金额、费用、收入或现金流量而得出的。不计入这些非GAAP财务指标的金额的确定取决于管理层的判断，并取决于特定时期确认的基本费用或收入金额的性质，包括但不限于按市值计价的净调整的高度可变性和外汇汇率波动的影响。我们对2022财年全年和第一季度有机收入的指引也不包括收购、资产剥离和外汇的影响。我们无法提供前述前瞻性非GAAP财务指标与其最直接可比的GAAP财务指标的数量调整，因为此类信息不可用，管理层无法可靠地预测此类GAAP指标的所有必要组成部分，而不会付出不合理的努力或费用。无法获得的信息可能会对该公司2022年GAAP全年和第一季度的财务业绩产生重大影响。

3.有机增长对账

截至2021年9月30日的三个月调整后净销售额与截至2020年9月30日的三个月相比的变化部分，包括有机增长，如下(未经审计)：

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截至2021年9月30日的12个月调整后净销售额与截至2020年9月30日的12个月相比的变化部分，包括有机增长，如下(未经审计)：

4.自由现金流换算

该公司的新闻稿包含有关自由现金流、调整后的自由现金流和调整后的自由现金流转换的财务信息，这些都是非GAAP业绩衡量标准。自由现金流的定义是经营活动提供的现金减去资本支出。2020财年调整后的自由现金流不包括下表所列的特殊项目，因为这些现金流被认为与其基础业务没有直接关系。对于2021财年，调整后的自由现金流的计算没有排除任何项目。调整后自由现金流换算定义为调整后自由现金流除以JCI应占调整后净收入。管理层相信，这些非公认会计准则的衡量标准有助于投资者了解公司的实力及其产生现金的能力。这一非GAAP衡量标准还可以用来评估我们从运营中产生现金流的能力，以及这些现金流对我们流动性的影响。

以下是截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月和十二个月对持续运营的自由现金流、调整后的自由现金流和调整后的自由现金流转换的对账(未经审计)：

5.净债务与EBITDA之比

该公司向调整后的EBITDA提供有关净债务的财务信息。调整后的EBITDA是一项非公认会计准则(GAAP)的业绩衡量标准。该公司认为，总净债务与调整后的EBITDA比率有助于了解公司的财务状况，因为它提供了对公司资金依赖外部债务融资程度的审查，是对股东风险的衡量。以下是2021年9月30日净债务与调整后EBITDA之比的计算(未经审计)：

以下是截至2021年9月30日的过去12个月持续运营收入与调整后息税前利润(EBIT)和调整后息税前利润(EBITDA)的对账，这些都是非GAAP业绩衡量标准(未经审计)：

(1)公司对调整后息税前利润和调整后息税前利润的定义不包括特殊项目，因为这些成本被认为与其业务的基本经营业绩没有直接关系。管理层相信，这些非公认会计准则的衡量标准有助于投资者了解公司正在进行的业务和业务趋势。

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6.营运资本占净销售额的百分比

该公司提供有关贸易营运资本占净销售额的百分比的财务信息，这是一种非GAAP业绩衡量标准。贸易营运资本的定义是流动资产减去流动负债，不包括现金和现金等价物、短期债务、长期债务的流动部分、持有待售资产和负债的流动部分、应计薪酬和福利以及其他流动资产和负债。管理层认为，这一非GAAP衡量标准不包括与融资相关的项目、与贸易无关的项目和要剥离的业务，是衡量公司经营业绩的更有用的衡量标准。以下为2021年9月30日和2020年9月30日贸易营运资金占净销售额的计算(未经审计)：

7.所得税

在截至2021年9月30日和2020年9月30日的3个月和12个月里，在考虑交易/整合成本、按市值计价的净调整、Silent-Aire非经常性购买会计、重组和减值成本、收购相关补偿费用以及独立税目之前，公司持续经营的实际税率约为13.5%。

8.重组及减值成本

截至2021年9月30日的三个月包括6700万美元的重组和减值成本，主要与裁员、资产减值和其他相关成本有关。截至2021年9月30日的12个月包括2.42亿美元的重组和减值成本，主要与裁员、资产减值和其他相关成本有关。截至2020年9月30日的12个月包括7.83亿美元的重组和减值成本，主要与裁员、工厂关闭、资产减值以及主要与公司零售业务相关的无限期无形资产和商誉减值有关。

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