第99号证物
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Regis®报告改善了2022年第一季度业绩并增强了流动性状况
名义销售额继续改善；2022年第一季度全系统同店销售额比2021年第一季度增长23.2%
通过在市场上发行股票筹集3700万美元，积极增强流动性
继续推出专有技术平台Opensalon®Pro；46%的美国特许经营沙龙现在正在运营或已签署安装合同
采取行动进一步减少每年约500万美元的并购支出
截至9月30日的三个月，
(千美元)20212020
合并收入$77,756 $111,396 
全系统收入(1)316,285 262,322 
全系统同店销售对比23.2 %(32.6)%
两年全系统同店销售对比(17.1)%不适用
营业亏损$(5,801)$(31,591)
净损失(10,378)(35,266)
稀释后每股净亏损(0.28)(0.98)
EBITDA(2)(5,088)(18,939)
收入占收入的百分比(6.5)%(17.0)%
调整后(2)
调整后的净亏损$(10,474)$(27,932)
经调整的稀释后每股净亏损(0.28)(0.78)
调整后的EBITDA(5,635)(18,644)
收入占收入的百分比(7.2)%(16.7)%
_______________________________________________________________________________
(1)代表系统内的总销售额。
(2)请参阅所附标题为“非GAAP对帐”的“GAAP对非GAAP对帐”。


明尼阿波利斯，2021年11月3日--主营科技美发沙龙的美发行业领军企业瑞吉斯公司(纽约证券交易所股票代码：RGS)今天公布，2022年第一季度净亏损1040万美元，每股摊薄亏损0.28美元，而2021年第一季度净亏损3530万美元，每股摊薄亏损0.98美元。不包括离散项目，该公司报告2022年第一季度调整后净亏损为1050万美元，或每股稀释后亏损0.28美元，而去年同期调整后净亏损为2790万美元，或每股稀释后亏损0.78美元。调整后净亏损的同比下降主要是由于公司退出亏损的公司所有的沙龙、特许权使用费的增加以及一般和行政费用的减少。
该季度总收入为7780万美元，同比减少3360万美元，降幅为30.2%，主要原因是该公司退出了公司所有的沙龙，这些沙龙产生了可观的收入，但处于亏损状态。部分抵消了公司自有收入下降的是，由于特许经营沙龙销售额增加和特许经营沙龙数量增加，特许权使用费收入增加。
第一季度调整后的EBITDA亏损为560万美元，减少了1300万美元，而去年同期调整后的EBITDA亏损为1860万美元。这一改善是由于公司在过去12个月中退出亏损的公司所有的沙龙、特许权使用费的增加以及一般和行政费用的减少所推动的。
里吉斯公司总裁兼首席执行官费利佩·阿萨伊德评论说：“这是瑞吉斯公司又一个季度的销售复苏，我们将继续利用我们掌握的一切手段，确保我们能够很好地发展公司。通过使用我们的自动取款机计划，我们的流动资金状况大大增强了3700万美元，并通过公司重组每年节省约500万美元。我们还把协助我们的特许经营商招募造型师作为首要任务，并与他们密切合作，加强他们的申请渠道，简化招聘程序。”



第一季度部门业绩
专营权
截至9月30日的三个月，增加(减少)
(百万美元)(1)20212020
收入
版税$16.6 $11.4 $5.2 
费用3.3 2.0 1.3 
向加盟商销售产品8.0 13.7 (5.7)
广告基金捐款8.1 4.5 3.6 
特许经营租金收入33.8 32.3 1.5 
特许经营总收入$69.8 $64.0 $5.8 
特许经营同店销售比较23.7 %(31.9)%
特许经营两年的同店销售比较(16.8)%不适用
调整后的EBITDA$(4.1)$(8.0)$3.9 
收入占收入的百分比(5.8)%(12.4)%
作为调整后收入的百分比(2)(14.6)%(29.3)%
总特许经营沙龙5,587 5,226 361 
作为总特许经营权和公司拥有的沙龙的百分比96.9 %80.0 %
_______________________________________________________________________________
(1)以百万为单位计算的差异可能会导致四舍五入的差异。
(2)调整后收入不包括非保证金收入。请参阅非GAAP对账。


第一季度特许经营收入为6980万美元，比去年同期增长580万美元，增幅为9.1%。特许权使用费为1660万美元，比去年同期增加了520万美元。这一增长是由于特许经营系统销售额的增加和特许经营沙龙的增加。对加盟商的产品销售额为800万美元，减少了570万美元。随着公司退出其批发产品销售业务，产品销售额的下降将继续下去。特许经营调整后的EBITDA亏损为410万美元，比去年同期增加了390万美元，增幅为48.7%，这主要是由于特许权使用费的增加以及包括坏账在内的一般和行政费用的减少。



公司拥有的沙龙
截至9月30日的三个月，(减少)增加
(百万美元)(1)20212020
公司拥有的沙龙总收入$8.0 $47.4 $(39.4)
公司拥有的同店销售比较6.5 %(34.8)%
公司拥有的两年同店销售额比较(32.1)%不适用
调整后的EBITDA$(1.6)$(10.7)$9.1 
收入占收入的百分比
(19.4)%(22.6)%
公司拥有的沙龙总数179 1,308 (1,129)
作为总特许经营权和公司拥有的沙龙的百分比3.1 %20.0 %
_______________________________________________________________________________
(1)以百万元为单位计算的差异可能会导致四舍五入的差异。

公司拥有的沙龙部门第一季度的收入比去年同期减少了3940万美元，降幅为83.1%，降至800万美元。收入同比下降的原因是，过去12个月出售并转换为该公司特许经营组合的692家沙龙净减少，过去12个月关闭了437家不盈利的沙龙。
第一季度调整后的EBITDA亏损比去年同期增加了910万美元，或85.4%，主要是由于消除了前一年同期因过去12个月关闭的437家净盈利沙龙而产生的EBITDA亏损。



非公认会计准则对账
有关GAAP与非GAAP对帐的信息，请参阅所附的标题为“非GAAP对帐”的章节。报告收益与调整后收益的完全对账包含在本新闻稿中，并可在公司网站www.regiscorp.com上查阅。
收益网络广播
雷吉斯公司将于2021年11月4日中部时间上午9点通过网络直播主持一次电话会议，讨论第一季度业绩。有兴趣的人士请登录www.regiscorp.com/Investors-relations.html注册，参加网络直播。演讲的重播将在我们的网站www.regiscorp.com/Investors-relations.html上收看。
关于瑞吉斯公司
瑞吉斯公司(纽约证券交易所市场代码：RGS)是美容院行业的领先者。截至2021年9月30日，该公司在全球5843个地点特许经营、拥有或持有所有权权益。瑞吉斯在SuperCuts®、SmartStyle®、Cost Cutters®、Roosters®和First Choice Haircuters®等概念下运营。瑞吉斯持有美国帝国教育集团的所有权权益。有关该公司的更多信息，包括某些非GAAP财务信息和某些补充财务信息的核对，请访问公司网站的投资者信息部分，网址是：www.regiscorp.com。

联系人：雷吉斯公司：
克斯滕·祖普费尔
邮箱：InvestorRelations@regiscorp.com



本新闻稿包含或可能包含联邦证券法所指的“前瞻性陈述”，包括有关非历史事实的预期未来事件和预期的陈述。这些前瞻性陈述是根据1995年“私人证券诉讼改革法”的安全港条款作出的。本文件中的前瞻性陈述反映了管理层在作出这些陈述时的最佳判断，但所有此类陈述都会受到许多风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性可能会导致实际结果与本文中表述或暗示的结果大不相同。这种前瞻性陈述在本文中通常通过使用包括但不限于“可能”、“相信”、“项目”、“预测”、“预期”、“估计”、“预期”、“预期”和“计划”等词语来标识。此外，下列因素可能会影响公司的实际结果，使这些结果与前瞻性陈述中表达的结果大不相同。这些因素包括由于新冠肺炎疫情持续时间和严重程度的不确定性对我们的业务和运营结果产生的潜在实质性不利影响，包括来自Delta变种的任何不利影响；新冠肺炎大流行对我们主要供应商的影响；消费者购物趋势和制造商分销渠道的变化；监管和成文法的变化，包括提高最低工资；法律法规可能要求我们修改当前的商业惯例并导致成本增加；经济状况的变化；消费者品味和时尚趋势的变化；公司实施其战略的持续能力。, 优先事项和计划，包括重新设计我们的公司和现场基础设施；新的销售战略；我们的特许经营商吸引、培训和留住有才华的造型师的能力；我们特许经营商的财务业绩；运营或销售从TBG转回的沙龙的能力；我们管理网络威胁和保护关于我们的客人和员工的潜在敏感信息的安全的能力, 这些因素包括：供应商或公司信息；公司与沃尔玛保持满意关系的能力；为吸引加盟商沙龙流量所做的营销努力；我们维持和提升品牌价值的能力；对信息技术系统的依赖；对外部供应商的依赖；社交媒体的使用；未能标准化品牌间的经营流程；面临未投保或不明风险的风险；Opensalon®Pro可能达不到预期的结果；遵守信贷安排契约以及使用现有循环信贷安排的能力；对我们现有的信贷安排进行再融资的能力。提前终止与我们的特许经营商的协议；帝国教育集团的财务表现；公司继续实施降低成本计划的能力；继续在我们的业务市场上竞争的能力；对我们管理团队和其他关键人员的依赖；对财务报告保持有效内部控制系统的持续能力；税收风险的变化；潜在的诉讼和其他法律或监管程序可能对我们的业务产生不利影响或其他上文未列出的因素。有关可能影响未来财务业绩的潜在因素的更多信息列在表格10-K的第(1A)项下。我们没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件或其他原因。然而，请您注意我们随后提交或提交给美国证券交易委员会的10-K、10-Q和8-K表格中的年度和定期报告以及附表14A中的委托书中所做的任何进一步披露。



瑞吉斯公司
简明综合资产负债表(未经审计)
(千美元，每股数据除外)
 
 9月30日，
2021		六月三十日，
2021
资产  
流动资产：  
现金和现金等价物$45,508 $19,191 
应收账款净额21,833 27,372 
盘存16,774 22,993 
其他流动资产16,049 17,103 
流动资产总额100,164 86,659 
财产和设备，净值22,588 23,113 
商誉229,007 229,582 
其他无形资产，净额3,604 3,761 
使用权资产573,475 611,880 
其他资产40,013 41,388 
总资产$968,851 $996,383 
负债和股东权益  
流动负债：  
应付帐款$20,784 $27,157 
应计费用48,099 54,857 
短期租赁负债113,585 116,471 
流动负债总额182,468 198,485 
长期债务，净额195,805 186,911 
长期租赁负债480,769 518,866 
其他非流动负债69,999 75,075 
总负债929,041 979,337 
承诺和或有事项
股东权益：  
普通股，面值0.05美元；分别于2021年9月30日和2021年6月30日发行和发行43,964,489股和35,795,844股普通股
2,198 1,790 
额外实收资本58,310 25,102 
累计其他综合收益9,069 9,543 
累计赤字(29,767)(19,389)
股东权益总额39,810 17,046 
总负债和股东权益$968,851 $996,383 


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瑞吉斯公司
精简合并业务报表(未经审计)
截至2021年和2020年9月30日的三个月
(美元和股票(以千计)，每股数据额除外)
 截至9月30日的三个月，
 20212020
收入：
版税$16,602 $11,405 
费用3,265 2,042 
向加盟商销售产品8,008 13,742 
广告基金捐款8,114 4,509 
特许经营租金收入33,762 32,283 
公司拥有的沙龙收入8,005 47,415 
总收入77,756 111,396 
运营费用：
向加盟商销售产品的成本8,112 10,678 
一般事务和行政事务21,789 26,148 
租金1,803 13,225 
广告费8,114 4,510 
特许经营权租金费用33,762 32,283 
公司自有美容院费用(1)7,945 42,943 
折旧及摊销1,869 7,376 
长期资产减值163 5,824 
总运营费用83,557 142,987 
营业亏损(5,801)(31,591)
其他(费用)收入：
利息支出(3,306)(3,762)
将沙龙资产出售给加盟商的损失，净额(1,080)(662)
利息收入和其他净额(239)114 
所得税前持续经营亏损(10,426)(35,901)
所得税优惠48 635 
净损失$(10,378)$(35,266)
每股净亏损：
基本和稀释：
每股基本和稀释后净亏损(2)$(0.28)$(0.98)
已发行股票的加权平均普通股和普通股等值：
基本的和稀释的36,850 35,908 
_______________________________________________________________________________
(1)包括在我们公司拥有的沙龙中销售给客人的服务和产品的成本。不包括与公司拥有的沙龙相关的一般和行政费用、租金和折旧以及摊销。
(2)合计是重新计算，由于四舍五入的原因，单独计算的行项目之和可能不等于合计。

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瑞吉斯公司
简明合并现金流量表(未经审计)
截至2021年和2020年9月30日的三个月
(千美元)
 截至9月30日的三个月，
 20212020
经营活动的现金流：  
净损失$(10,378)$(35,266)
调整以调节净亏损与经营活动中使用的现金： 
折旧及摊销1,574 6,087 
长期资产减值163 5,824 
递延所得税(258)(384)
将沙龙资产出售给加盟商的损失，净额1,080 662 
基于股票的薪酬1,678 (1,225)
债务折价摊销和融资成本460 438 
其他影响收益的非现金项目232 4 
经营性资产和负债变动，不包括资产出售的影响(6,805)(5,006)
用于经营活动的现金净额(12,254)(28,866)
投资活动的现金流： 
资本支出(1,524)(3,811)
向特许经营商出售资产所得收益— 3,735 
与将沙龙资产出售给特许经营商相关的成本— (125)
用于投资活动的净现金(1,524)(201)
融资活动的现金流： 
循环信贷借款10,000 — 
偿还循环信贷安排(1,106)— 
发行普通股所得收益(扣除发行成本)32,193 — 
为预扣股份支付的税款(255)(187)
配送中心租赁付款— (238)
融资活动提供(用于)的现金净额40,832 (425)
汇率变动对现金及现金等价物的影响(148)88 
增加(减少)现金、现金等价物和限制性现金26,906 (29,404)
现金、现金等价物和限制性现金： 
期初29,152 122,880 
期末$56,058 $93,476 


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瑞吉斯公司
同店销售额

全系统同店销售额(1)：
截至三个月
2021年9月30日2020年9月30日
服务零售总计服务零售总计
智能样式
22.6 %0.2 %17.0 %(35.2)%(30.7)%(33.9)%
超剪
32.6 (1.5)30.5 (33.9)(26.1)(33.4)
投资组合品牌20.9 0.9 18.5 (31.5)(19.4)(30.2)
总计
26.7 %— %23.2 %(33.4)%(26.2)%(32.6)%
_______________________________________________________________________________
(1)2022财年全系统同店销售额是根据当期和上一财年在一周中特定日期营业的门店的销售额变化来计算的。2021财年的全系统同店销售额是指当期和上一财年在一周中的特定一天营业的全系统特许经营和公司所有门店一年以上的总销售额变化。季度和年初至今的全系统同店销售额是按天计算的全系统同店销售额的总和。不报告日销售额的特许经营沙龙被排除在同店销售额之外。全系统同店销售额以当地货币计算，以消除计算中的外币波动。

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瑞吉斯公司
系统范围内的位置计数
9月30日，
2021		六月三十日，
2021
特许经营沙龙：
沃尔玛门店中的SmartStyle/成本切割器
1,676 1,666 
超剪
2,369 2,386 
投资组合品牌
1,391 1,357 
北美沙龙总数
5,436 5,409 
国际沙龙总数(1)
151 154 
总特许经营沙龙
5,587 5,563 
作为总特许经营权和公司拥有的沙龙的百分比
96.9 %95.3 %
公司拥有的沙龙：
沃尔玛门店中的SmartStyle/成本切割器67 91 
超剪24 35 
投资组合品牌88 150 
公司拥有的沙龙总数179 276 
作为总特许经营权和公司拥有的沙龙的百分比3.1 %4.7 %
所有权权益位置：
股权权益位置77 78 
总计，全系统5,843 5,917 
_______________________________________________________________________________
(1)加拿大和波多黎各沙龙包括在北美沙龙总数中。


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非GAAP调整：
我们相信，我们对非GAAP营业亏损、净亏损、稀释后每股净亏损和其他非GAAP财务指标的陈述，为我们持续的经营业绩提供了有意义的洞察力，并为我们的经营业绩提供了另一种视角。非GAAP措施的公布使投资者能够从与管理层和董事会相同的角度审查我们的核心持续经营业绩。这些非GAAP财务指标使投资者更好地了解我们的业务，便于投资者分析和比较我们目前和过去的经营业绩，并为我们未来业绩的前景提供洞察力。我们还认为，非GAAP衡量标准对投资者很有用，因为它们提供了研究分析师经常用来分析财务业绩的补充信息。
我们用于产生非GAAP结果的方法与美国GAAP不一致，可能与其他公司使用的方法不同。这些非GAAP结果不应被视为相应的美国GAAP指标的替代品，而应被用作评估我们业务的经营业绩的补充指标。非GAAP衡量标准确实有局限性，因为它们不反映可能对我们报告的财务结果产生实质性影响的某些项目。因此，这些非GAAP指标应与我们根据美国GAAP编制的财务报表结合起来看待。
截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月的非GAAP对账项目：
提供以下信息，以提供与影响可比性的项目相关的定性和定量信息。影响可比性的项目不是美国公认会计准则中定义的术语。因此，我们的非GAAP财务信息可能无法与其他公司报告的类似标题的指标相比较。我们根据管理层如何看待我们的业务、做出财务、运营和规划决策以及评估公司的持续业绩，确定要考虑的“影响可比性的项目”。以下项目已从我们的非GAAP结果中排除：
·CEO换届
·配送中心收尾费用(“配送中心费用”)
·专业费用
·七分
·租赁负债减少额超过以前减损的Roua的收益(“租赁负债收益”)
·租赁终止费
·房地产费用
·资产报废义务
·长期资产减值


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瑞吉斯公司
选定的美国GAAP财务指标与非GAAP财务指标的对账
(千美元，每股数据除外)
(未经审计)
美国GAAP营业亏损和美国GAAP净亏损与相当的非GAAP计量的对账
截至9月30日的三个月，
美国通用会计准则(GAAP)财务报告项目
20212020
美国公认会计准则收入
$77,756 $111,396 
美国公认会计准则营业亏损$(5,801)$(31,591)
非GAAP营业费用调整(1)
CEO换届一般事务和行政事务— (1,294)
配送中心费用一般事务和行政事务229 — 
专业费用一般事务和行政事务99 1,727 
遣散费一般事务和行政事务176 369 
租赁责任福利租金(2,431)(6,061)
租赁终止费租金1,340 5,554 
房地产费用租金40 — 
资产报废义务折旧及摊销287 1,289 
长期资产减值长期资产减值163 5,824 
非GAAP营业费用调整总额(97)7,408 
非GAAP营业亏损(1)$(5,898)$(24,183)
美国公认会计准则净亏损$(10,378)$(35,266)
非GAAP净收入调整：
非GAAP营业费用调整(97)7,408 
所得税对非GAAP调整的影响(2)所得税1 (74)
非GAAP净收入调整总额
(96)7,334 
非GAAP净亏损$(10,474)$(27,932)
_______________________________________________________________________________
(1)截至2021年和2020年9月30日的三个月，调整后营业利润率分别为(7.6%)和(21.7%)，计算方法为非GAAP营业亏损除以各自时期的美国GAAP收入。
(2)根据预计法定有效税率分析，对于所有非GAAP运营费用调整，截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月，非GAAP税金拨备计算为约1%。

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瑞吉斯公司
选定的美国GAAP财务指标与非GAAP财务指标的对账
(千美元，每股数据除外)
(未经审计)
美国GAAP每股摊薄净亏损与非GAAP每股摊薄净亏损的对账
截至9月30日的三个月，
20212020
美国公认会计准则稀释后每股净亏损$(0.282)$(0.982)
CEO换届(1)— (0.036)
配送中心费用(1)0.006 — 
专业费用(1)0.003 0.048 
遣散费(1)0.005 0.010 
租赁责任福利(1)(0.065)(0.167)
租赁终止费(1)0.036 0.153 
房地产费用(1)0.001 — 
资产报废义务(1)0.008 0.035 
长期资产减值(1)0.004 0.161 
非GAAP稀释后每股净亏损(2)$(0.284)$(0.778)
美国GAAP加权平均股票-基本股票和稀释股票36,850 35,908 
非GAAP加权平均股份-稀释36,850 35,908 
_______________________________________________________________________________
(1)根据预计法定有效税率分析，对于所有非GAAP运营费用调整，截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月，非GAAP税金拨备计算为约1%。
(2)合计是重新计算，由于四舍五入的原因，单独计算的行项目之和可能不等于合计。



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瑞吉斯公司
报告的美国GAAP净亏损与调整后EBITDA(非GAAP财务指标)的对账
(千美元)
(未经审计)

调整后的EBITDA
EBITDA代表不包括利息支出、所得税以及折旧和摊销费用的美国公认会计准则(GAAP)各个时期的净亏损。该公司将调整后的EBITDA定义为EBITDA，不包括各个时期影响可比性的已确定项目。截至2021年及2020年9月30日止三个月，影响可比性的项目包括于各期间的非GAAP协调项目中确认的项目。与上述项目相关的所得税拨备调整的影响已经包括在美国公认会计原则报告的EBITDA调整净亏损中，因此从EBITDA到调整后的EBITDA的调整不需要调整。
截至2021年9月30日的三个月
专营权
公司所有
综合(1)
报告的合并报告净亏损(美国公认会计准则)$(9,357)$(1,021)$(10,378)
利息支出，如报告的那样3,306 — 3,306 
所得税，如所报告的(48)— (48)
如报告的折旧和摊销1,623 246 1,869 
报告的长期资产减值— 163 163 
EBITDA(如上定义)$(4,476)$(612)$(5,088)
配送中心费用229 — 229 
专业费用99 — 99 
遣散费176 — 176 
租赁责任福利(86)(2,345)(2,431)
租赁终止费(21)1,361 1,340 
房地产费用— 40 40 
调整后的EBITDA，非GAAP财务指标$(4,079)$(1,556)$(5,635)
截至2020年9月30日的三个月
专营权
公司所有
综合(1)
报告的合并报告净亏损(美国公认会计准则)$(14,519)$(20,747)$(35,266)
利息支出，如报告的那样3,762 — 3,762 
所得税，如所报告的(635)— (635)
如报告的折旧和摊销2,294 5,082 7,376 
报告的长期资产减值610 5,214 5,824 
EBITDA(如上定义)$(8,488)$(10,451)$(18,939)
CEO换届(1,294)— (1,294)
专业费用1,727 — 1,727 
遣散费369 — 369 
租赁责任福利(267)(5,794)(6,061)
租赁终止费— 5,554 5,554 
调整后的EBITDA，非GAAP财务指标$(7,953)$(10,691)$(18,644)
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(1)截至2021年和2020年9月30日止三个月的综合EBITDA利润率分别为(6.5%)和(17.0%)，计算方法为EBITDA(如上定义)除以各个时期的美国GAAP收入。截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月，合并调整后EBITDA利润率分别为7.2%和16.7%，计算方法为调整后EBITDA除以美国GAAP收入。

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瑞吉斯公司
报告的特许经营EBITDA占美国公认会计准则收入的A%的对账
EBITDA占调整后收入的百分比
(千美元)
(未经审计)

截至9月30日的三个月，
20212020
作为调整后的EBITDA$(4,079)$(7,953)
*美国GAAP收入69,751 63,981 
调整后的EBITDA占美国GAAP收入的百分比(1)(5.8)%(12.4)%
非保证金收入调整：
特许经营租金收入(33,762)(32,283)
广告基金捐款(8,114)(4,509)
调整后的收入$27,875 $27,189 
调整后EBITDA占调整后收入的百分比(1)(14.6)%(29.3)%
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(1)合计是重新计算，由于四舍五入的原因，单独计算的行项目之和可能不等于合计。


-完-