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美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区:20549
表格10-Q
(标记一) | | | | | | | | | | | |
| ☒ | | 根据1934年“证券交易法”第13或15(D)条规定的季度报告 |
在截至本季度末的季度内2021年9月30日
或 | | | | | | | | | | | |
| ☐ | | 根据1934年证券交易所法令第13或15(D)条提交的过渡报告 |
由_
委员会档案号:000-22117
Silgan Holdings Inc..
(其章程所指明的注册人的确切姓名) | | | | | | | | | | | |
特拉华州 | | 06-1269834 |
(州或其他司法管辖区 | | (税务局雇主 |
指公司或组织) | | 识别号码) |
| | | |
地标广场4号 | | |
斯坦福德 | 康涅狄格州 | | 06901 |
(主要行政办公室地址) | | (邮政编码) |
(203) 975-7110
(注册人电话号码,包括区号)
不适用
(前姓名、前地址和前财政年度,如果自上次报告以来发生变化)
根据该法第12(B)条登记的证券:
| | | | | | | | |
每节课的标题 | 交易代码 | 注册的每个交易所的名称 |
普通股,每股面值0.01美元 | SLGN | 纳斯达克全球精选市场 |
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短期限内)提交了1934年《证券交易法》第13条或第15(D)条要求提交的所有报告,以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。是☒**编号:☐
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或注册人被要求提交和发布此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T规则405要求提交和发布的每个交互数据文件。是☒**编号:☐
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的申报公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中对“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小申报公司”和“新兴成长型公司”的定义。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
大型加速滤波器 | ☒
| | *加速文件管理器 | | ☐
| |
非加速文件服务器 | ☐
| | *较小的报告公司 | | ☐ | |
| | | *新兴成长型公司 | | ☐ | |
如果是一家新兴的成长型公司,用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易所法案第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如交易法第12b-2条所定义)。-是☐**编号:☒
截至2021年10月31日,注册人普通股流通股数量为110,410,229.
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Silgan Holdings Inc. |
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目录 |
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| 页码 |
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第一部分:财务信息 | 3 |
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项目1.编制财务报表 | 3 |
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2021年9月30日、2020年9月30日和2020年12月31日的压缩合并资产负债表 | 3 |
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截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月和九个月的简明综合收益表 | 4 |
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截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月和九个月的简明综合全面收益表 | 5 |
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截至2021年9月30日和2020年9月30日的9个月简明现金流量表 | 6 |
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截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月和九个月的股东权益简明合并报表 | 7 |
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简明合并财务报表附注 | 8 |
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第二项:公司管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析 | 20 |
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第三项:加强对市场风险的定量和定性披露 | 28 |
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项目4.管理控制和程序 | 28 |
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第二部分:其他信息 | 29 |
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项目6.所有展品 | 29 |
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签名 | 30 |
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第一部分金融信息
项目1.财务报表
Silgan Holdings Inc.
压缩合并资产负债表
(千美元)
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| 9月2021年3月30日 | | 9月30、2020 | | 2020年12月31日 |
| (未经审计) | | (未经审计) | | |
资产 | | | | | |
流动资产: | | | | | |
现金和现金等价物 | $ | 270,567 | | | $ | 193,759 | | | $ | 409,481 | |
贸易应收账款净额 | 1,033,680 | | | 865,436 | | | 619,535 | |
盘存 | 762,182 | | | 678,181 | | | 677,534 | |
预付费用和其他流动资产 | 114,945 | | | 84,715 | | | 92,643 | |
流动资产总额 | 2,181,374 | | | 1,822,091 | | | 1,799,193 | |
| | | | | |
财产、厂房和设备、净值 | 1,963,349 | | | 1,785,787 | | | 1,840,758 | |
商誉 | 2,039,033 | | | 1,702,463 | | | 1,741,496 | |
其他无形资产,净额 | 839,332 | | | 633,256 | | | 637,208 | |
其他资产,净额 | 524,752 | | | 508,982 | | | 492,931 | |
| $ | 7,547,840 | | | $ | 6,452,579 | | | $ | 6,511,586 | |
| | | | | |
负债与股东权益 | | | | | |
流动负债: | | | | | |
循环贷款和长期债务的当期部分 | $ | 934,246 | | | $ | 284,465 | | | $ | 28,036 | |
应付贸易账款 | 761,018 | | | 592,881 | | | 802,541 | |
应计工资总额和相关成本 | 110,452 | | | 119,369 | | | 130,088 | |
应计负债 | 235,372 | | | 245,626 | | | 230,955 | |
流动负债总额 | 2,041,088 | | | 1,242,341 | | | 1,191,620 | |
| | | | | |
长期债务 | 3,191,581 | | | 3,163,305 | | | 3,223,217 | |
递延所得税 | 383,154 | | | 371,966 | | | 355,995 | |
其他负债 | 475,311 | | | 456,104 | | | 487,881 | |
| | | | | |
股东权益: | | | | | |
普通股 | 1,751 | | | 1,751 | | | 1,751 | |
实收资本 | 320,132 | | | 301,463 | | | 306,363 | |
留存收益 | 2,622,401 | | | 2,348,728 | | | 2,395,395 | |
累计其他综合损失 | (291,158) | | | (272,352) | | | (260,953) | |
库存股 | (1,196,420) | | | (1,160,727) | | | (1,189,683) | |
股东权益总额 | 1,456,706 | | | 1,218,863 | | | 1,252,873 | |
| $ | 7,547,840 | | | $ | 6,452,579 | | | $ | 6,511,586 | |
请参阅随附的说明。
Silgan Holdings Inc.
简明合并损益表
截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月和九个月
(美元和股票(千美元和千股,每股除外)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 截至9个月 |
| 9月2021年3月30日 | | 9月30、2020 | | 9月2021年3月30日 | | 9月30、2020 |
| | | | | | | |
净销售额 | $ | 1,651,070 | | | $ | 1,488,499 | | | $ | 4,237,841 | | | $ | 3,695,353 | |
销货成本 | 1,402,836 | | | 1,230,148 | | | 3,533,257 | | | 3,027,809 | |
毛利 | 248,234 | | | 258,351 | | | 704,584 | | | 667,544 | |
销售、一般和行政费用 | 90,299 | | | 91,525 | | | 282,072 | | | 282,011 | |
合理化收费 | 2,315 | | | 2,505 | | | 13,026 | | | 7,247 | |
其他养老金和退休后收入 | (12,297) | | | (9,712) | | | (37,934) | | | (29,122) | |
息税前收入 | 167,917 | | | 174,033 | | | 447,420 | | | 407,408 | |
发生亏损前的利息和其他债务支出 中国希望提前清偿债务 | 27,039 | | | 27,725 | | | 79,868 | | | 77,051 | |
提前清偿债务损失 | — | | | — | | | 883 | | | 1,481 | |
利息和其他债务支出 | 27,039 | | | 27,725 | | | 80,751 | | | 78,532 | |
所得税前收入 | 140,878 | | | 146,308 | | | 366,669 | | | 328,876 | |
所得税拨备 | 34,586 | | | 33,457 | | | 92,620 | | | 80,253 | |
净收入 | $ | 106,292 | | | $ | 112,851 | | | $ | 274,049 | | | $ | 248,623 | |
| | | | | | | |
每股收益: | | | | | | | |
每股基本净收入 | $ | 0.96 | | | $ | 1.02 | | | $ | 2.48 | | | $ | 2.24 | |
稀释后每股净收益 | $ | 0.96 | | | $ | 1.01 | | | $ | 2.47 | | | $ | 2.23 | |
| | | | | | | |
加权平均股数: | | | | | | | |
基本信息 | 110,465 | | | 110,921 | | | 110,372 | | | 110,895 | |
稀释证券的影响 | 732 | | | 691 | | | 739 | | | 565 | |
稀释 | 111,197 | | | 111,612 | | | 111,111 | | | 111,460 | |
| | | | | | | |
请参阅随附的说明。
*Silgan Holdings Inc.
简明综合全面收益表
截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月和九个月
(千美元)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 截至9个月 |
| 9月2021年3月30日 | | 9月30、2020 | | 9月2021年3月30日 | | 9月30、2020 |
| | | | | | | |
净收入 | $ | 106,292 | | | $ | 112,851 | | | $ | 274,049 | | | $ | 248,623 | |
*其他综合收益(亏损),税后净额: | | | | | | | |
*前服务信贷净额和精算损失的变化 | 2,156 | | | 1,807 | | | 5,910 | | | 4,555 | |
*衍生品公允价值变动 | 1,071 | | | 681 | | | 2,540 | | | (1,670) | |
**外币折算 | (30,952) | | | 22,520 | | | (38,655) | | | (15,495) | |
其他综合(亏损)收入 | (27,725) | | | 25,008 | | | (30,205) | | | (12,610) | |
综合收益 | $ | 78,567 | | | $ | 137,859 | | | $ | 243,844 | | | $ | 236,013 | |
请参阅随附的说明。
*Silgan Holdings Inc.
简明合并现金流量表
截至2021年9月30日和2020年9月30日的9个月
(千美元)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 2021 | | 2020 |
经营活动提供(用于)的现金流: | | | |
净收入 | $ | 274,049 | | | $ | 248,623 | |
将净收入与净现金核对的调整 由经营活动提供(用于)的服务: | | | |
折旧及摊销 | 185,968 | | | 163,454 | |
合理化收费 | 13,026 | | | 7,247 | |
股票补偿费用 | 15,605 | | | 13,880 | |
提前清偿债务损失 | 883 | | | 1,481 | |
其他提供(使用)现金(扣除收购影响)的变化: | | | |
贸易应收账款净额 | (415,331) | | | (311,008) | |
盘存 | (78,738) | | | 2,435 | |
应付贸易账款 | 62,303 | | | (73,814) | |
应计负债 | (33,488) | | | 57,187 | |
| | | |
其他,净额 | (30,055) | | | 8,981 | |
经营活动提供的现金净额(用于) | (5,778) | | | 118,466 | |
| | | |
由投资活动提供(用于)的现金流: | | | |
购买企业,扣除收购的现金后的净额 | (718,430) | | | (940,875) | |
资本支出 | (172,994) | | | (165,163) | |
其他,净额 | 2,234 | | | 999 | |
用于投资活动的净现金 | (889,190) | | | (1,105,039) | |
| | | |
融资活动提供(用于)的现金流: | | | |
循环贷款项下的借款 | 1,155,199 | | | 993,406 | |
循环贷款项下的偿还 | (248,310) | | | (748,539) | |
发行长期债券所得款项 | 499,725 | | | 1,639,661 | |
偿还长期债务 | (500,000) | | | (766,170) | |
未付支票的变更-主要是供应商 | (84,216) | | | (79,006) | |
普通股支付的股息 | (47,030) | | | (40,432) | |
发债成本 | (4,909) | | | (10,265) | |
| | | |
普通股回购 | (8,573) | | | (13,155) | |
| | | |
| | | |
融资活动提供的现金净额 | 761,886 | | | 975,500 | |
| | | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | (5,832) | | | 1,008 | |
| | | |
现金和现金等价物: | | | |
净减少 | (138,914) | | | (10,065) | |
年初余额 | 409,481 | | | 203,824 | |
期末余额 | $ | 270,567 | | | $ | 193,759 | |
| | | |
已支付利息,净额 | $ | 79,107 | | | $ | 70,948 | |
已缴纳所得税,净额 | 79,812 | | | 91,378 | |
请参阅随附的说明。
Silgan Holdings Inc.
股东权益简明合并报表
截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月和九个月
(美元和股票(千美元和千股,每股除外)
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 截至9个月 |
| 9月2021年3月30日 | | 9月30、2020 | | 9月2021年3月30日 | | 9月30、2020 |
| | | | | | | |
普通股--已发行的普通股 | | | | | | | |
期初余额 | 110,408 | | | 110,886 | | | 110,057 | | | 110,780 | |
既得限制性股票单位库存股净发行 | 2 | | | — | | | 353 | | | 365 | |
普通股回购 | — | | | — | | | — | | | (259) | |
期末余额 | 110,410 | | | 110,886 | | | 110,410 | | | 110,886 | |
| | | | | | | |
普通股-面值 | | | | | | | |
期初和期末余额 | $ | 1,751 | | | $ | 1,751 | | | $ | 1,751 | | | $ | 1,751 | |
| | | | | | | |
实收资本 | | | | | | | |
期初余额 | 314,873 | | | 296,639 | | | 306,363 | | | 289,422 | |
股票补偿费用 | 5,268 | | | 4,824 | | | 15,605 | | | 13,880 | |
既得限制性股票单位库存股净发行 | (9) | | | — | | | (1,836) | | | (1,839) | |
期末余额 | 320,132 | | | 301,463 | | | 320,132 | | | 301,463 | |
| | | | | | | |
留存收益 | | | | | | | |
期初余额 | 2,531,783 | | | 2,249,391 | | | 2,395,395 | | | 2,141,302 | |
净收入 | 106,292 | | | 112,851 | | | 274,049 | | | 248,623 | |
普通股宣布的股息 | (15,674) | | | (13,514) | | | (47,043) | | | (40,532) | |
2020年采用与信贷损失相关的会计准则更新 | — | | | — | | | — | | | (665) | |
期末余额 | 2,622,401 | | | 2,348,728 | | | 2,622,401 | | | 2,348,728 | |
| | | | | | | |
累计其他综合损失 | | | | | | | |
期初余额 | (263,433) | | | (297,360) | | | (260,953) | | | (259,742) | |
其他综合(亏损)收入 | (27,725) | | | 25,008 | | | (30,205) | | | (12,610) | |
期末余额 | (291,158) | | | (272,352) | | | (291,158) | | | (272,352) | |
| | | | | | | |
库存股 | | | | | | | |
期初余额 | (1,196,394) | | | (1,160,727) | | | (1,189,683) | | | (1,149,411) | |
既得限制性股票单位库存股净发行 | (26) | | | — | | | (6,737) | | | (4,382) | |
普通股回购 | — | | | — | | | — | | | (6,934) | |
期末余额 | (1,196,420) | | | (1,160,727) | | | (1,196,420) | | | (1,160,727) | |
股东权益总额 | $ | 1,456,706 | | | $ | 1,218,863 | | | $ | 1,456,706 | | | $ | 1,218,863 | |
| | | | | | | |
宣布的每股普通股股息 | $ | 0.14 | | | $ | 0.12 | | | $ | 0.42 | | | $ | 0.36 | |
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请参阅随附的说明。
Silgan Holdings Inc.
简明合并财务报表附注
(2021年9月30日和2020年9月30日的信息,以及
(当时结束的三个月和九个月未经审计)
注1.日本、中国重大会计政策
陈述的基础。随附的Silgan Holdings Inc.(简称Silgan)未经审计的简明合并财务报表是根据美国公认会计原则(GAAP)编制的,用于中期财务信息,并符合表格10-Q和S-X规则第10条的说明。因此,它们不包括GAAP要求的完整财务报表所需的所有信息和脚注。管理层认为,随附的财务报表包括公允列报所需的所有调整(包括正常的经常性应计项目)。以及任何中期的运营结果
截至2020年12月31日的简明综合资产负债表是从我们在该日经审计的综合财务报表中得出的,但不包括GAAP为完成财务报表所要求的所有信息和脚注。
您应阅读随附的简明综合财务报表,以及我们的综合财务报表及其附注,这些报表包括在我们截至2020年12月31日的年度报告Form 10-K中。
从2021年第一季度起,我们将瓶盖部门更名为配药和特种瓶盖部门,将塑料容器部门更名为定制容器部门,这两种情况下都是为了更好地捕捉其产品的演变性质和我们持续的战略重点。这些数据段中的每一个都继续由与重命名前相同的操作组成。
商誉和其他无形资产。我们从每年7月1日起审查商誉和其他无限期无形资产的减值,如果情况表明可能出现减值,我们会更频繁地审查减值。我们确定,在第三季度进行的2021年年度评估中,我们的商誉和其他无限期无形资产没有受损。
注2.日本、中国收入
下表按可报告部门和地理位置列出了我们的收入,因为它们最好地描述了收入和现金流的性质、金额、时间和不确定性如何受到经济因素的影响。按部门划分的收入如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 截至9个月 |
| 9月2021年3月30日 | | 9月30、2020 | | 9月2021年3月30日 | | 9月30、2020 |
| (千美元) |
配药和专业关闭 | $ | 533,329 | | | $ | 475,105 | | | $ | 1,588,449 | | | $ | 1,242,725 | |
金属容器 | 942,125 | | | 856,660 | | | 2,120,740 | | | 1,962,370 | |
自定义容器 | 175,616 | | | 156,734 | | | 528,652 | | | 490,258 | |
| $ | 1,651,070 | | | $ | 1,488,499 | | | $ | 4,237,841 | | | $ | 3,695,353 | |
按地域划分的收入如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 截至9个月 |
| 9月2021年3月30日 | | 9月30、2020 | | 9月2021年3月30日 | | 9月30、2020 |
| (千美元) |
北美 | $ | 1,274,025 | | | $ | 1,143,562 | | | $ | 3,140,924 | | | $ | 2,858,561 | |
欧洲和其他地区 | 377,045 | | | 344,937 | | | 1,096,917 | | | 836,792 | |
| $ | 1,651,070 | | | $ | 1,488,499 | | | $ | 4,237,841 | | | $ | 3,695,353 | |
Silgan Holdings Inc.
简明合并财务报表附注
(2021年9月30日和2020年9月30日的信息,以及
(当时结束的三个月和九个月未经审计)
我们的合同资产主要由与随着时间的推移收入确认相关的未开单应收账款组成,为#美元。94.6百万,$80.2百万美元,以及$83.0分别截至2021年9月30日和2020年9月30日和2020年12月31日。未开单的应收账款计入贸易应收账款,净额计入我们的合并资产负债表。
注3.日本、中国收购
Gateway Plastic收购
2021年9月20日,我们收购了Gateway Plastic LLC或Silgan Specialty Packaging,这是一家主要面向食品和饮料市场的消费品产品公司生产和销售点胶封口和集成点胶包装解决方案的公司,例如组合式容器和封口或100%可回收的点胶饮料吊舱。此次收购的收购价为$483.8根据我们修订和重述的优先担保信贷安排(经修订)或信贷协议,扣除所获得现金后的净额由循环贷款借款提供资金。收购价格受营运资金、净负债和卖方交易费用的调整。初始收购价已按包括收入、成本及市场法在内的估值方法,主要采用第3级投入(定义见附注9),按收购日期的估计公允价值分配予收购的资产及承担的负债。对于本次收购,我们采用了会计收购法,于收购日已确认收购的资产和按公允价值假设的负债,确认商誉为#美元。200.780万美元,预计可从所得税中扣除,客户关系无形资产为#166.01000万美元,估计剩余寿命为22年限和技术诀窍为$3.41000万美元,估计剩余寿命为5好几年了。收购价格分配是初步的,在资产和负债(包括财产、厂房和设备以及无形资产)最终估值之前可能会发生变化。Silgan Specialty Packaging的经营业绩从收购之日起就包含在我们的配药和特种包装部门中,自收购之日起就不再重要了。
UNICEP包装采购
2021年9月30日,我们收购了UNICEP Packaging LLC(UNICEP),这是一家专业合同制造商和开发商(SCMD),主要为医疗保健、诊断、动物保健、口腔护理和个人护理市场开发、配方、制造和销售精确配料包装解决方案,如诊断测试组件、口腔护理应用和护肤产品。此次收购的收购价为$236.9根据信贷协议,扣除所获得现金后的净额为3.6亿美元,资金来自循环贷款借款。收购价格受营运资金、净负债和卖方交易费用的调整。初始收购价已按包括收入、成本及市场法在内的估值方法,主要采用第3级投入(定义见附注9),按收购日期的估计公允价值分配予收购的资产及承担的负债。对于本次收购,我们采用了会计收购法,于收购日已确认收购的资产和按公允价值假设的负债,确认商誉为#美元。142.880万美元,预计可从所得税中扣除,客户关系无形资产为#72.01000万美元,估计剩余寿命为18几年,技术诀窍为$4.01000万美元,估计剩余寿命为10年份,商品名称为$3.71000万美元,估计剩余寿命为10好几年了。收购价格分配是初步的,在资产和负债(包括财产、厂房和设备以及无形资产)最终估值之前可能会发生变化。UNICEP的经营结果从收购之日起就包含在我们的配药和特产关闭部分中,自该日起就不再重要了。
Silgan Holdings Inc.
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(2021年9月30日和2020年9月30日的信息,以及
(当时结束的三个月和九个月未经审计)
注4.日本、中国合理化收费
我们不断评估我们每个细分市场的成本降低机会,包括通过关闭工厂和缩减规模来合理化我们现有的设施。我们使用一种有纪律的方法来识别产生诱人现金回报的机会。各细分市场的合理化费用如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三个月 | | 截至9个月 |
| | 9月2021年3月30日 | | 9月30、2020 | | 9月2021年3月30日 | | 9月30、2020 |
| | (千美元) |
配药和专业关闭 | | $ | 406 | | | $ | 787 | | | $ | 5,704 | | | $ | 2,229 | |
金属容器 | | 1,822 | | | 1,639 | | | 7,068 | | | 4,755 | |
自定义容器 | | 87 | | | 79 | | | 254 | | | 263 | |
| | $ | 2,315 | | | $ | 2,505 | | | $ | 13,026 | | | $ | 7,247 | |
我们合理化计划的准备金活动如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 员工 遣散费 和其他福利 | | 种 出口 费用 | | 非现金 资产 写下 | | 总计 |
| | (千美元) |
2020年12月31日的余额 | | $ | 41,005 | | | $ | 555 | | | $ | — | | | $ | 41,560 | |
已记入费用 | | 7,262 | | | 1,210 | | | 4,554 | | | 13,026 | |
使用率和货币换算 | | (5,253) | | | (1,638) | | | (4,554) | | | (11,445) | |
2021年9月30日的余额 | | $ | 43,014 | | | $ | 127 | | | $ | — | | | $ | 43,141 | |
非现金资产减记乃使用估计未来贴现现金流量(第3级公允价值计量)将若干生产相关资产的账面价值与其公允价值进行比较的结果(有关第3级公允价值计量的资料,请参阅附注9)。
截至2021年9月30日的合理化准备金在我们的简明综合资产负债表中记录为应计负债#美元。7.1百万美元和其他负债$36.0百万美元。不包括我们金属集装箱部门的足迹优化计划,以及我们因此退出2019年宣布的中部各州、东南和西南部地区养老金计划,或中部各州养老金计划,我们合理化计划的剩余费用和现金支出预计为$1.2百万美元和$5.9分别为百万美元。与中部各州养恤金计划有关的提款负债利息增加的剩余费用预计平均约为#美元。1.1每年1500万美元,到2040年每年确认一次,与中部各州养老金计划相关的提取负债的剩余现金支出预计约为#美元3.1到2040年,每年有300万人。
Silgan Holdings Inc.
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(2021年9月30日和2020年9月30日的信息,以及
(当时结束的三个月和九个月未经审计)
注5:日本、中国累计其他综合损失
累计其他全面亏损在我们的股东权益简明合并报表中报告。计入累计其他综合亏损的税后净额如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 无法识别的网络 确定的优势 计划成本 | | 公平中的变化 的价值 衍生品 | | 外国 货币 翻译 | | 总计 |
| (千美元) |
2020年12月31日的余额 | $ | (168,604) | | | $ | (4,656) | | | $ | (87,693) | | | $ | (260,953) | |
改分类前的其他综合损失 | — | | | 1,022 | | | (38,655) | | | (37,633) | |
从累计其他金额重新分类的金额 *全面亏损 | 5,910 | | | 1,518 | | | — | | | 7,428 | |
*其他全面亏损 | 5,910 | | | 2,540 | | | (38,655) | | | (30,205) | |
2021年9月30日的余额 | $ | (162,694) | | | $ | (2,116) | | | $ | (126,348) | | | $ | (291,158) | |
在截至2021年9月30日的三个月和九个月,重新分类为未确认净固定收益计划成本部分和累计其他全面亏损的收益的金额为净(亏损)$(2.9)百万元及(8.1)分别为3.8亿美元,不包括#美元的所得税优惠0.8百万美元和$2.2分别为百万美元。截至2021年9月30日的三个月和九个月,这些净亏损包括摊销净精算(亏损)$(3.3)百万元及(9.3)百万美元,摊销先前服务信贷净额#美元0.4百万美元和$1.2分别为百万美元。精算损失净额和离职前净贷方摊销在我们的简明综合收益表的其他养老金和退休后收入中记录。有关详细信息,请参阅附注11。
在截至2021年9月30日的三个月和九个月,从累计其他综合亏损的衍生品部分公允价值变化中重新分类为收益的金额并不显著。
截至2021年9月30日的三个月和九个月与外币换算相关的重新分类前的其他全面亏损包括:(I)与使用美元以外的功能货币换算外国子公司季度末财务报表有关的外币(亏损)(40.5)百万元及(63.1)分别为:(2)与实体内外币交易有关的长期投资性质的外币(损失)收益(2)$1,000,000(2)(2)与长期投资性质的实体内外币交易有关的外币(损失)收益0.1)百万元及$0.8和(Iii)与我们的净投资对冲相关的外币收益#美元。12.6百万美元和$30.9百万美元,不包括所得税(准备金)$(3.0)百万元及(7.3)分别为100万。有关详细讨论,请参阅注释9。
注6.日本、中国盘存
库存包括以下内容:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月2021年3月30日 | | 9月30、2020 | | 2020年12月31日 |
| (千美元) |
原料 | $ | 333,202 | | | $ | 294,896 | | | $ | 270,066 | |
在制品 | 152,429 | | | 154,157 | | | 167,100 | |
成品 | 370,134 | | | 370,406 | | | 335,346 | |
其他 | 16,005 | | | 15,217 | | | 14,610 | |
| 871,770 | | | 834,676 | | | 787,122 | |
后进先出法对按成本计价存货的调整 | (109,588) | | | (156,495) | | | (109,588) | |
| $ | 762,182 | | | $ | 678,181 | | | $ | 677,534 | |
Silgan Holdings Inc.
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(2021年9月30日和2020年9月30日的信息,以及
(当时结束的三个月和九个月未经审计)
注7.日本、中国商誉和其他无形资产
商誉账面金额变动情况如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 配药和专业关闭 | | 金属容器 | | 习惯 集装箱 | | 总计 |
| (千美元) |
2020年12月31日的余额 | $ | 1,396,191 | | | $ | 117,938 | | | $ | 227,367 | | | $ | 1,741,496 | |
收购 | 346,916 | | | — | | | — | | | 346,916 | |
货币换算 | (46,610) | | | (2,869) | | | 100 | | | (49,379) | |
2021年9月30日的余额 | $ | 1,696,497 | | | $ | 115,069 | | | $ | 227,467 | | | $ | 2,039,033 | |
| | | | | | | |
关于我们收购Silgan Specialty Packaging和UNICEP(如附注3所述),我们确认商誉为#美元。343.52000万。
其他无形资产净额构成如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月2021年3月30日 | | 2020年12月31日 |
| 总金额 | | 累计摊销 | | 总金额 | | 累计摊销 |
| (千美元) |
确实存在的无形资产: | | | | | | | |
客户关系 | $ | 926,566 | | | $ | (163,998) | | | $ | 711,065 | | | $ | (147,014) | |
其他 | 81,339 | | | (36,715) | | | 72,689 | | | (31,672) | |
| 1,007,905 | | | (200,713) | | | 783,754 | | | (178,686) | |
无限期的无形资产: | | | | | | | |
商品名称 | 32,140 | | | — | | | 32,140 | | | — | |
| $ | 1,040,045 | | | $ | (200,713) | | | $ | 815,894 | | | $ | (178,686) | |
| | | | | | | |
关于我们收购Silgan Specialty Packaging和UNICEP(如附注3所述),我们为客户关系确认了无形资产$238.02000万美元,技术诀窍为$7.41000万美元,商号为$3.72000万。
摊销费用为$10.5300万美元和300万美元31.1截至2021年9月30日的三个月和九个月分别为4.5亿美元和10.4300万美元和300万美元25.4截至2020年9月30日的三个月和九个月分别为2.5亿美元。摊销费用预计为#美元。45.11000万,$52.81000万,$52.71000万,$52.7300万美元和300万美元48.7在截至2021年12月31日至2025年的几年中,分别为600万美元。
Silgan Holdings Inc.
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(2021年9月30日和2020年9月30日的信息,以及
(当时结束的三个月和九个月未经审计)
注8:日本、中国长期债务
长期债务包括以下内容:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9月2021年3月30日 | | 9月30、2020 | | 2020年12月31日 |
| (千美元) |
银行债务 | | | | | |
银行循环贷款 | $ | 910,000 | | | $ | 246,000 | | | $ | — | |
美国定期贷款 | 400,000 | | | 900,000 | | | 900,000 | |
| | | | | |
其他外国银行循环贷款和定期贷款 | 36,003 | | | 39,825 | | | 30,407 | |
银行债务总额 | 1,346,003 | | | 1,185,825 | | | 930,407 | |
| | | | | |
| | | | | |
4.7%高级债券 | 300,000 | | | 300,000 | | | 300,000 | |
3.4%高级债券 | 753,285 | | | 762,223 | | | 795,307 | |
4⅛%高级债券 | 600,000 | | | 600,000 | | | 600,000 | |
2.4%高级债券 | 579,450 | | | 586,325 | | | 611,775 | |
1.4%高级担保票据 | 500,000 | | | — | | | — | |
融资租赁 | 69,061 | | | 35,035 | | | 34,480 | |
总债务-本金 | 4,147,799 | | | 3,469,408 | | | 3,271,969 | |
减少未摊销债务发行成本和债务贴现 | 21,972 | | | 21,638 | | | 20,716 | |
债务总额 | 4,125,827 | | | 3,447,770 | | | 3,251,253 | |
较少电流部分 | 934,246 | | | 284,465 | | | 28,036 | |
| $ | 3,191,581 | | | $ | 3,163,305 | | | $ | 3,223,217 | |
截至2021年9月30日,长期债务的当前部分包括#美元。910.0信贷协议项下的银行循环贷款百万美元21.6百万美元的其他外国银行循环和定期贷款以及2.6数以百万计的融资租赁。
2021年2月1日,我们和我们的某些子公司签订了修订和重新签署的信贷协议的第二修正案,或第二修正案,与某些贷款方和富国银行全国协会(Wells Fargo Bank,National Association)签订了信贷协议下的行政代理。第二修正案修订了信贷协议,为我们提供了额外的灵活性,使我们可以发行新的优先担保票据,并由我们的美国子公司提供相关担保,新的优先担保票据和相关担保可以与美国抵押品(各自定义见第二修正案)在同等基础上由美国抵押品进行担保。第二修正案还做了一些技术上的小改动,并允许进行某些额外的公司内部重组。
1.4% 高级担保票据
2021年2月10日,我们发行了美元500.0本公司本金总额为700万美元。1.42026年到期的高级担保票据的百分比,或1.4%的债券,利率为99.945根据修订后的1933年证券法,根据第144A条和S条,以私募方式支付本金的30%。发售面息率为1.4%的债券所得款项为1,400万元。499.72000万。我们用出售1.4%债券所得款项预付$500.0根据信贷协议,我们的未偿还定期贷款中有600万美元。我们用手头的现金支付了最初购买者的折扣和与出售1.4%债券有关的发售费用。由于这笔预付款,我们记录了提前清偿债务损失的税前费用#美元。0.92021年第一季度用于冲销未摊销债务发行成本的费用为1.2亿美元。
1.4%的票据由我们为信贷协议提供担保的美国子公司在优先担保的基础上提供担保。1.4%的票据不由我们任何不担保信贷协议的子公司、我们的任何外国子公司或我们的任何非全资子公司提供担保。1.4%的票据和相关担保由我们和每个附属担保人拥有的股权或抵押品质押,这些股权是为保证美国借款人在信贷协议下的义务而承诺的相同股权。1.4%的债券将与信贷协议平分抵押品。每名该等附属担保人的担保将会发放给
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(2021年9月30日和2020年9月30日的信息,以及
(当时结束的三个月和九个月未经审计)
在该附属公司不再为“信贷协议”提供担保的情况下,以及在某些其他情况下,该附属担保人所担保的抵押品也将在该附属担保人的担保解除后解除。
1.4%的票据及相关担保为吾等及附属担保人的优先担保债务。1.4厘债券及相关担保与吾等及附属担保人现有及未来的所有优先债务(包括根据信贷协议及吾等于2025年到期的4.75厘优先票据、或4.2%的优先票据、2025年到期的3.%优先票据、或3.2%的票据、2028年到期的4%⅛%的优先票据或4⅛%的票据、以及于2028年到期的2.25%的优先票据或2/4%的票据)享有同等的偿债权利,对吾等及附属公司的所有公司及附属公司均享有优先偿付权。在抵押品价值的范围内,对所有吾等及附属担保人现有及未来的优先担保债务(包括信贷协议项下的债务)享有同等的偿付权;实际上优先于所有吾等及附属担保人现有及未来的无担保债务及以初级基础担保的债务(以抵押品的价值为限);实际上优先于由留置权担保的所有现有及未来债务。在结构上从属于我们每一家现有和未来子公司的所有现有和未来债务以及不为1.4%债券提供担保的其他负债。
由于1.4%债券的附属担保人的担保,该等附属公司亦须担保,并已按照优先无抵押基准,根据4.75%债券及3.4%债券的契据、4⅛%债券的契据及2.4%债券的契据的补充契据,担保4.3%债券、3.4%债券、4%⅛%债券及2.4%债券的契据,而该等附属公司现已按优先无抵押基准担保该等债券。
1.4%的债券没有,也不需要根据修订后的1933年证券法注册。
该批面息率为1.4%的债券将於2026年4月1日期满。债券息率为1.4厘,由2021年10月1日起,每半年以现金支付一次,分别於每年4月1日及10月1日支付。1.4%债券是由Silgan、我们的某些美国子公司和作为受托人和抵押品代理的全国协会富国银行之间根据一份契约发行的,该契约包含的契约一般比信贷协议中的契约限制较少,与4.75%票据和3.25%票据的契约中的契约、4⅛%票据的契约和2.25%票据的契约大体相似,而这些契约是由Silgan、我们的某些美国子公司和全国协会作为受托人和抵押品代理发行的,该契约包含的契约通常比信贷协议中的契约限制较少,与4.75%票据和3.25%票据的契约中的契约基本相似。
在2026年3月1日前(即1.4%债券到期日或票面赎回日前一个月),该批1.4%债券可按相等于(I)较大者的赎回价格赎回100将赎回的1.4%债券的本金金额及(Ii)1.4%债券的本金金额另加“补全”金额,另加截至赎回日止的应计及未付利息。在票面赎回日或之后,1.4%的债券将可按相等于以下的赎回价格赎回100任何正被赎回的1.4%债券的本金总额的百分比,另加到赎回日应计和未赎回的利息。
我们将被要求以相当于以下价格的回购价格回购1.4%的债券101利率为1.4%的债券的契约所规定的控制权变更回购事件发生时,再加上回购日的应计和未付利息。
Silgan Holdings Inc.
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(2021年9月30日和2020年9月30日的信息,以及
(当时结束的三个月和九个月未经审计)
注9.日本、中国金融工具
本公司简明综合资产负债表所记录的金融工具包括现金及现金等价物、贸易应收账款、应付贸易账款、债务及掉期协议。*由于短期到期日,应收贸易账款及应付贸易账款的账面价值与其公平市场价值相若。下表汇总了截至2021年9月30日我们其他金融工具的账面金额和估计公允价值:
| | | | | | | | | | | |
| 携带 金额 | | 公平 价值 |
| (千美元) |
资产: | | | |
现金和现金等价物 | $ | 270,567 | | | $ | 270,567 | |
| | | |
| | | |
负债: | | | |
银行债务 | $ | 1,346,003 | | | $ | 1,346,003 | |
| | | |
4.7%注释 | 300,000 | | | 304,140 | |
3.4%注释 | 753,285 | | | 760,291 | |
4⅛%注释 | 599,172 | | | 616,500 | |
2.25%注释 | 579,450 | | | 584,607 | |
1.4%的债券 | 499,758 | | | 492,000 | |
| | | |
公允价值计量
GAAP将公允价值定义为在测量日期在市场参与者之间的有序交易中出售资产或支付转移负债的价格(退出价格)。GAAP将用于衡量公允价值的投入分为三个层次。第一级投入代表相同资产或负债在活跃市场的未调整报价。第二级投入代表活跃市场中类似资产或负债的未调整报价,或非活跃市场中相同或类似资产或负债的未调整报价。或资产或负债的可观察到的报价以外的投入。第三级投入代表资产或负债的不可观察的投入。*金融资产和负债的整体分类基于对公允价值计量有重要意义的最低投入水平。
按公允价值计量的金融工具
2021年9月30日在经常性基础上计量的金融资产和负债包括我们的现金和现金等价物以及衍生工具。我们使用一级投入来衡量现金和现金等价物的公允价值。我们使用收益法来衡量我们衍生工具的公允价值。我们的衍生工具的公允价值反映了我们将支付或收到的估计金额,这是基于从市场利率和价格派生的预期现金流的现值。因此,这些衍生工具被归类在第二级。
非公允价值计量的金融工具
我们的银行债务,4.4%票据,3.4%票据,4⅛%票据,2.4%票据和1.4%票据在我们的简明综合资产负债表中以历史金额记录,因为我们没有选择以公允价值衡量它们。我们使用基于二级投入的市场法来衡量我们可变利率银行债务的公允价值。*4.75%票据,3.25%票据,4⅛%票据,2.25%票据和1.4%票据的公允价值是根据市场报价估计的,一级投入。
衍生工具与套期保值活动
我们的衍生金融工具按公允价值记录在简明综合资产负债表中。衍生工具的公允价值变动在每个期间的收益或全面收益中记录,这取决于衍生品是否被指定为对冲交易的一部分,如果是,对冲交易的类型。
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简明合并财务报表附注
(2021年9月30日和2020年9月30日的信息,以及
(当时结束的三个月和九个月未经审计)
我们利用某些衍生金融工具来管理我们的部分利率、外币汇率和天然气成本敞口。“我们一般将衍生金融工具的使用限于利率、外币汇率和天然气互换协议。”我们不从事这些金融工具的交易或其他投机用途。一种金融工具要符合套期保值资格,我们必须面临利率、外币汇率或价格风险,该金融工具必须降低风险敞口并被指定为套期保值。符合套期保值会计资格的金融工具必须保持套期保值工具与被套期保值项目之间的高度相关性,无论是在开始时还是在整个套期保值期间都是如此。截至2021年9月30日,外币汇率协议和天然气互换协议下未偿还的名义本金金额并不显著。
此外,我们还利用某些内部对冲策略将我们的外币汇率风险降至最低。符合对冲会计条件的净投资对冲导致将外币损益(扣除税收)确认为累计的其他综合亏损。
利率互换协议
我们已经签订了两项美元利率互换协议,每项协议金额为1美元。50.0百万名义本金,以管理我们对利率波动的一部分敞口。这些协议有固定的利率2.878利率,2023年3月24日到期。我们的利率互换协议支付或收到的金额之间的差额记录在我们的简明综合收益表中的利息和其他债务支出中,在截至2021年9月30日的三个月和九个月内并不显著。这些协议是与一家金融机构签订的,预计该金融机构将在协议条款下全面履行。我们在2021年9月30日生效的利率互换协议的总公允价值并不大。
外币汇率风险
为了将我们的外币汇率风险降至最低,除了有限的外币汇率衍生金融工具外,我们主要通过以欧元和加元计价的借款为收购海外业务提供资金。此外,在可能的情况下,我们借入了当地货币资金或实施了某些内部对冲策略,以将与海外业务相关的外币汇率风险降至最低,包括与欧元计价的3.25%债券相关的净投资对冲。截至2021年9月30日的三个月和九个月,计入累计其他综合亏损的与我们的净投资对冲相关的外币收益为$12.6百万美元和$30.9分别为百万美元。
注10.日本、中国承诺和或有事项
德国的一个竞争主管部门于2015年开始了一项反垄断调查,涉及德国金属包装行业协会及其成员,包括我们在德国的金属关闭和金属容器子公司。2018年4月底,欧盟委员会启动了一项涉及欧洲金属包装行业的反垄断调查,包括我们的金属关闭和金属容器子公司,这应该会有效地结束在德国的调查。鉴于调查的现阶段,我们不能合理地评估这些调查可能导致的行动,也不能估计我们可能因此而付出的代价。
我们是正常业务过程中出现的其他法律诉讼、合同纠纷和索赔的当事人。我们不是任何可能对我们的业务或财务状况产生重大不利影响的未决法律程序的当事人,我们的任何物业也不会受到任何未决法律程序的影响。
Silgan Holdings Inc.
简明合并财务报表附注
(2021年9月30日和2020年9月30日的信息,以及
(当时结束的三个月和九个月未经审计)
注11.日本、中国退休福利
定期养恤金净额抵免的构成如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 截至9个月 |
| 9月2021年3月30日 | | 9月30、2020 | | 9月2021年3月30日 | | 9月30、2020 |
| (千美元) |
服务成本 | $ | 3,177 | | | $ | 2,983 | | | $ | 10,754 | | | $ | 9,958 | |
利息成本 | 4,579 | | | 5,816 | | | 13,288 | | | 17,236 | |
计划资产的预期回报率 | (19,892) | | | (18,104) | | | (59,590) | | | (54,091) | |
摊销先前服务费用 | 67 | | | 43 | | | 183 | | | 154 | |
精算损失摊销 | 3,464 | | | 2,993 | | | 9,518 | | | 8,862 | |
| | | | | | | |
定期福利净额抵免 | $ | (8,605) | | | $ | (6,269) | | | $ | (25,847) | | | $ | (17,881) | |
净定期其他退休后福利抵免的组成部分如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 截至9个月 |
| 9月2021年3月30日 | | 9月30、2020 | | 9月2021年3月30日 | | 9月30、2020 |
| (千美元) |
服务成本 | $ | 25 | | | $ | 18 | | | $ | 81 | | | $ | 66 | |
利息成本 | 82 | | | 142 | | | 272 | | | 425 | |
摊销先前服务信用 | (460) | | | (487) | | | (1,373) | | | (1,454) | |
精算收益摊销 | (137) | | | (115) | | | (232) | | | (254) | |
定期福利净额抵免 | $ | (490) | | | $ | (442) | | | $ | (1,252) | | | $ | (1,217) | |
注12.日本、中国所得税
Silgan及其子公司提交美国联邦所得税申报单,以及各州和外国司法管辖区的所得税申报单。美国国税局(IRS)已经完成了对2019年纳税年度的审查,我们提交的联邦所得税申报单没有变化。我们已被接受参加2020和2021年纳税年度的合规保证计划,该计划规定美国国税局在提交纳税申报单之前对与我们的纳税申报单相关的税务事项进行审查。
注13.日本、中国库存股
2016年10月17日,我们的董事会批准了我们的回购,总额高达$300.0到2021年12月31日(包括2021年12月31日),我们的普通股将不时以各种方式增加100万美元。在截至2021年9月30日的9个月里,我们没有根据这一授权回购任何普通股。在2021年9月30日,我们大约有76.6在此授权下剩余的百万美元用于回购我们的普通股。
在2021年的前9个月,我们发布了576,232平均成本为$$的库存股3.19根据Silgan Holdings Inc.修订和重新制定的2004年股票激励计划,我们回购了223,030我们普通股的平均成本为$38.44以满足因授予此类限制性股票单位而产生的最低员工预扣税要求。
我们使用先进先出(FIFO)成本法核算库存股。截至2021年9月30日,64,702,267我们的普通股是以国库形式持有的。
Silgan Holdings Inc.
简明合并财务报表附注
(2021年9月30日和2020年9月30日的信息,以及
(当时结束的三个月和九个月未经审计)
注14.日本、中国基于股票的薪酬
我们目前有一个有效的基于股票的薪酬计划,根据该计划,我们向我们的高级管理人员、其他关键员工和外部董事发放了期权和限制性股票单位。*在2021年的前9个月,364,769我们的某些高级职员、其他主要雇员和外部董事获授限制性股票单位。这些限制性股票单位在授予日的公允价值为$。14.1百万美元,这笔资金将在授予日起的相应归属期间按比例摊销。
注15.日本、中国段信息
可报告的细分市场信息如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 配药和专业关闭 | | 金属 集装箱 | | 习惯 集装箱 | | 公司 | | 总计 |
| (千美元) |
截至2021年9月30日的三个月 | | | | | | | | | |
净销售额 | $ | 533,329 | | | $ | 942,125 | | | $ | 175,616 | | | $ | — | | | $ | 1,651,070 | |
折旧及摊销(1) | 30,830 | | | 21,231 | | | 10,072 | | | 38 | | | 62,171 | |
合理化收费 | 406 | | | 1,822 | | | 87 | | | — | | | 2,315 | |
分部收入 | 60,090 | | | 94,271 | | | 22,704 | | | (9,148) | | | 167,917 | |
| | | | | | | | | |
截至2020年9月30日的三个月 | | | | | | | | | |
净销售额 | $ | 475,105 | | | $ | 856,660 | | | $ | 156,734 | | | $ | — | | | $ | 1,488,499 | |
折旧及摊销(1) | 27,777 | | | 21,008 | | | 9,207 | | | 39 | | | 58,031 | |
合理化收费 | 787 | | | 1,639 | | | 79 | | | — | | | 2,505 | |
分部收入 | 64,161 | | | 94,497 | | | 21,887 | | | (6,512) | | | 174,033 | |
| | | | | | | | | |
截至2021年9月30日的9个月 | | | | | | | | | |
净销售额 | $ | 1,588,449 | | | $ | 2,120,740 | | | $ | 528,652 | | | $ | — | | | $ | 4,237,841 | |
折旧及摊销(1) | 88,821 | | | 63,809 | | | 29,077 | | | 119 | | | 181,826 | |
合理化收费 | 5,704 | | | 7,068 | | | 254 | | | — | | | 13,026 | |
分部收入 | 199,571 | | | 198,520 | | | 74,434 | | | (25,105) | | | 447,420 | |
| | | | | | | | | |
截至2020年9月30日的9个月 | | | | | | | | | |
净销售额 | $ | 1,242,725 | | | $ | 1,962,370 | | | $ | 490,258 | | | $ | — | | | $ | 3,695,353 | |
折旧及摊销(1) | 69,927 | | | 62,034 | | | 28,046 | | | 120 | | | 160,127 | |
合理化收费 | 2,229 | | | 4,755 | | | 263 | | | — | | | 7,247 | |
分部收入 | 167,971 | | | 213,757 | | | 66,918 | | | (41,238) | | | 407,408 | |
_____________
(1)折旧和摊销不包括债务折价摊销和债务发行成本#美元。1.4百万美元和$1.2截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月分别为百万美元和4.1300万美元和300万美元3.3截至2021年9月30日和2020年9月30日的9个月分别为3.5亿美元。
Silgan Holdings Inc.
简明合并财务报表附注
(2021年9月30日和2020年9月30日的信息,以及
(当时结束的三个月和九个月未经审计)
分部收入总额与所得税前收入核对如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至三个月 | | 截至9个月 |
| | 9月2021年3月30日 | | 9月30、2020 | | 9月2021年3月30日 | | 9月30、2020 |
| | (千美元) |
部门总收入 | | $ | 167,917 | | | $ | 174,033 | | | $ | 447,420 | | | $ | 407,408 | |
利息和其他债务支出 | | 27,039 | | | 27,725 | | | 80,751 | | | 78,532 | |
所得税前收入 | | $ | 140,878 | | | $ | 146,308 | | | $ | 366,669 | | | $ | 328,876 | |
我们部分配药和特产封口部门以及金属容器部门的销售和部门收入在一定程度上取决于水果和蔬菜的收成。这些收成的大小和质量每年都有所不同,这在很大程度上取决于适用地区的天气条件。*由于收成的季节性,我们历来在本财年第三季度经历了较高的单位销售量,并在该季度产生了不成比例的年度部门收入。
注16.日本、中国后续事件
EasyTech完成收购
2021年10月1日,我们收购了EasyTech Closure S.p.A.或EasyTech,这是一家生产和销售易开且卫生的金属端子的公司,该公司主要在欧洲与金属容器一起使用,主要用于食品应用。此次收购的收购价为$28.5根据信贷协议,扣除所获得现金后的净额为3.6亿美元,资金来自循环贷款借款。EasyTech的运营结果将包括在我们的金属容器部门。
第二项。
管理层对企业经营状况的探讨与分析
财务状况和经营业绩
“管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析”以及本季度报告Form 10-Q中其他非历史事实的表述均为根据1995年“私人证券诉讼改革法”和经修订的1934年证券交易法的安全港条款作出的“前瞻性表述”。这些前瞻性表述是基于管理层对影响我们的未来事件的预期和信念作出的,因此涉及许多不确定因素和风险,包括但不限于我们在Form 10年度报告中描述的那些不确定因素和风险。这类前瞻性表述是基于管理层对影响我们的未来事件的预期和信念而作出的,因此涉及许多不确定因素和风险,包括但不限于我们在Form 10年度报告中描述的那些不确定因素和风险。因此,我们业务的实际结果或我们的财务状况可能与这些前瞻性陈述中明示或暗示的内容大不相同。
一般信息
我们是消费品可持续刚性包装解决方案的领先制造商。*我们目前生产食品、饮料、医疗保健、花园、家居、个人护理和美容产品的点胶和专用封口;人类和宠物食品和一般系列产品的钢和铝容器;我们是用于个人护理、食品、医疗保健、制药、家用和工业化学品、宠物食品和护理、农业、汽车和海洋化学产品的容器和定制设计容器的全球领先制造商,是北美和欧洲领先的金属容器制造商,也是北美各种市场(包括个人护理、食品、医疗保健以及家用和工业化学品市场)定制塑料容器的领先制造商。
我们的目标是通过有效地配置资本和管理资源来增长我们的业务,降低运营成本,建立可持续的竞争地位或特许经营,并完成产生有吸引力的现金回报的收购,从而增加股东价值。*我们主要通过收购,但也通过内部增长,增加了我们的净销售额和运营收入,我们继续评估消费品包装市场的收购机会。即使在更长一段时间内找不到收购机会,我们也可以利用现金流偿还债务,回购普通股,或增加向股东或股东的股息。*如果在更长一段时间内找不到收购机会,我们可能会用现金流偿还债务,回购普通股,或增加向股东或公司的股息
行动结果
下表列出了某些未经审计的损益表数据,这些数据以所述期间净销售额的百分比表示:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 截至9个月 |
| 9月2021年3月30日 | | 9月30、2020 | | 9月2021年3月30日 | | 9月30、2020 |
净销售额 | | | | | |
配药和专业关闭 | 32.3 | % | | 31.9 | % | | 37.5 | % | | 33.6 | % |
金属容器 | 57.1 | | | 57.6 | | | 50.0 | | | 53.1 | |
自定义容器 | 10.6 | | | 10.5 | | | 12.5 | | | 13.3 | |
整合 | 100.0 | | | 100.0 | | | 100.0 | | | 100.0 | |
销货成本 | 85.0 | | | 82.6 | | | 83.4 | | | 81.9 | |
毛利 | 15.0 | | | 17.4 | | | 16.6 | | | 18.1 | |
销售、一般和行政费用 | 5.5 | | | 6.2 | | | 6.6 | | | 7.7 | |
合理化收费 | 0.1 | | | 0.2 | | | 0.3 | | | 0.2 | |
其他养老金和退休后收入 | (0.8) | | | (0.7) | | | (0.9) | | | (0.8) | |
息税前收入 | 10.2 | | | 11.7 | | | 10.6 | | | 11.0 | |
利息和其他债务支出 | 1.7 | | | 1.9 | | | 1.9 | | | 2.1 | |
所得税前收入 | 8.5 | | | 9.8 | | | 8.7 | | | 8.9 | |
所得税拨备 | 2.1 | | | 2.2 | | | 2.2 | | | 2.2 | |
净收入 | 6.4 | % | | 7.6 | % | | 6.5 | % | | 6.7 | % |
下文提供了本报告所述期间未经审计的业务结果摘要。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 | | 截至9个月 |
| 9月2021年3月30日 | | 9月30、2020 | | 9月2021年3月30日 | | 9月30、2020 |
| (百万美元) |
净销售额 | | | | | | | |
配药和专业关闭 | $ | 533.4 | | | $ | 475.1 | | | $ | 1,588.4 | | | $ | 1,242.7 | |
金属容器 | 942.1 | | | 856.7 | | | 2,120.7 | | | 1,962.4 | |
自定义容器 | 175.6 | | | 156.7 | | | 528.7 | | | 490.3 | |
整合 | $ | 1,651.1 | | | $ | 1,488.5 | | | $ | 4,237.8 | | | $ | 3,695.4 | |
| | | | | | | |
分部收入 | | | | | | | |
配药和专业关闭(1) | $ | 60.1 | | | $ | 64.2 | | | $ | 199.6 | | | $ | 168.0 | |
金属容器 (2) | 94.3 | | | 94.5 | | | 198.5 | | | 213.8 | |
自定义容器(3) | 22.7 | | | 21.9 | | | 74.4 | | | 66.9 | |
公司(4) | (9.2) | | | (6.6) | | | (25.1) | | | (41.3) | |
整合 | $ | 167.9 | | | $ | 174.0 | | | $ | 447.4 | | | $ | 407.4 | |
(1) 包括截至2021年和2020年9月30日的三个月的合理化费用分别为40万美元和80万美元,以及截至2021年和2020年9月30日的九个月的合理化费用分别为570万美元和220万美元。包括在截至2021年9月30日的3个月和9个月因收购Silgan Specialty Packaging而产生的90万美元的采购存货减记费用,以及在截至2020年9月30日的9个月因收购Albéa集团的配药业务而产生的350万美元的费用。
(2) 包括截至2021年和2020年9月30日的三个月的合理化费用分别为180万美元和160万美元,以及截至2021年和2020年9月30日的九个月的合理化费用分别为710万美元和470万美元。
(3) 包括截至2021年和2020年9月30日的三个月每月10万美元的合理化费用,以及截至2021年和2020年9月30日的九个月分别为20万美元和30万美元的合理化费用。
(4) 包括截至2021年和2020年9月30日的三个月分别为410万美元和70万美元的已宣布收购的成本,以及截至2021年和2020年9月30日的九个月分别为410万美元和190万美元的成本。
截至2021年9月30日的三个月与截至2020年9月30日的三个月
概述*2021年第三季度合并净销售额为16.5亿美元,比2020年第三季度增长10.9%,主要原因是原材料和其他制造成本上升,配药和专业封口以及金属容器部门的单位销量增加,定制容器部门销售的产品组合更有利,以及有利的外币兑换的影响,部分抵消了定制容器部门销量下降以及分配和专业部门销售的产品组合不太有利的影响2021年第三季度息税前收入为1.679亿美元,与2020年同期相比减少了610万美元,主要是因为树脂成本大幅上升的延迟传递对本年度产生了不利影响,销售的产品组合不那么有利,分配和专业关闭以及金属容器部门的劳动力和供应链挑战导致成本上升,定制容器部门的销量下降,成本上升归因于已宣布的收购,以及本年度与收购Silgan Specialty Packaging相关的采购会计存货减记费用的负面影响,但因配药和特种包装以及金属容器部门单位容量增加、定制容器部门强劲的经营业绩和成本控制、转移配药和特种包装部门的其他成本增加和生产率提高以及养老金收入增加,部分抵消了这一负面影响。在本年度期间,与Silgan Specialty Packaging相关的采购会计的库存减记产生的负面影响被配药和特种包装及金属容器部门的单位容量增加、定制容器部门强劲的经营业绩和成本控制、配售和特种包装部门的其他成本增加和生产率提高以及养老金收入的增加部分抵消。2021年和2020年第三季度的业绩包括230万美元和250万美元的合理化费用, 分别为。2021年和2020年第三季度的业绩还包括分别为410万美元和70万美元的已宣布收购的成本。2021年第三季度的净收入为1.063亿美元,而2020年同期为1.129亿美元。2021年第三季度的稀释后每股净收入为0.96美元,而2020年同期为1.01美元。
净销售额美国表示,与2020年第三季度相比,2021年第三季度合并净销售额增加1.626亿美元,这是所有细分市场净销售额增加的结果。
与2020年同期相比,配药和特种瓶盖部门2021年第三季度的净销售额增加了5830万美元,增幅为12.3%。这一增长主要是由于原材料和其他制造成本上升,单位销量增加约2%,以及有利的外币兑换约400万美元的影响,部分被销售的不太有利的产品组合所抵消。单位数量的增加主要是由于美容、香水、饮料和食品市场的销量增加,以及最近收购的Silgan Specialty Packaging的加入,但被卫生和家居清洁产品销量的下降部分抵消,这主要是由于整个供应链对这些产品进行持续的库存管理,在2020年大流行期间这些产品的库存激增。
与2020年同期相比,金属容器部门2021年第三季度的净销售额增加了8540万美元,增幅为10.0%。这一增长主要是由于原材料和其他制造成本的上升,单位产量增加了约6%,部分被较小罐的较高百分比所抵消。单位货量上升,主要是由於宠物食品及季节性蔬菜市场的货量增加。
与2020年同期相比,2021年第三季度定制集装箱部门的净销售额增加了1890万美元,增幅为12.1%。这一增长主要是由于原材料成本大幅上升、销售的产品组合更加有利以及大约200万美元的有利外币兑换的影响,但与去年同期由流行病引起的创纪录数量相比,数量减少了约14%,部分抵消了这一影响。销量的下降主要是由于某些消费者健康以及个人和家居护理产品的减少,但宠物食品产品的增长部分抵消了这一下降。
毛利2021年第三季度,与2020年同期相比,2021年第三季度的毛利率下降了2.4个百分点,降至15.0%,原因见下文《扣除利息和所得税前的收入》。
销售、一般和行政费用2021年第三季度,销售、一般和行政费用占合并净销售额的百分比降至5.5%,而2020年同期为6.2%。与2020年同期的9150万美元相比,2021年第三季度的销售、一般和行政费用减少了120万美元,降至9030万美元。
息税前收入与2020年第三季度相比,2021年第三季度息税前利润减少了610万美元,利润率从同期的11.7%降至10.2%。扣除利息和所得税前的收入减少主要是由于已宣布的收购导致成本上升,以及配药和专业封口部门收入下降,但海关集装箱部门的收入增加部分抵消了这一影响。
与2020年同期相比,2021年第三季度的配药和特种关闭部门的部门收入减少了410万美元,部门收入利润率从同期的13.5%下降到11.3%,这主要是由于树脂成本大幅上升的延迟传递对本年度产生的不利影响,销售的产品组合不那么有利,与劳动力和供应链挑战相关的成本上升,以及与收购Silgan Specian相关的2021年采购会计库存减记90万美元的负面影响工厂生产力的提高和更高的单位体积。
与2020年同期相比,金属容器部门2021年第三季度的部门收入减少了20万美元,部门收入利润率从同期的11.0%下降到10.0%。分部收入的下降主要是由于劳动力和供应链挑战以及较小罐头销售的混合效应导致的运营效率低下和成本上升,主要被更高的单位产量和更高的养老金收入所抵消。2021年第三季度和2020年第三季度的合理化费用分别为180万美元和160万美元。
与2020年同期相比,2021年第三季度定制集装箱部门的部门收入增加了80万美元,而部门收入利润率从同期的14.0%下降到12.9%。部门收入的增加主要是由于强劲的经营业绩和成本控制,但与去年同期创纪录的疫情驱动的数量相比,销量的下降以及销售的产品组合不太有利,部分抵消了这一增长。
利息和其他债务支出。2021年第三季度的利息和其他债务支出减少了70万美元,降至2700万美元,而2020年同期为2770万美元。这一下降主要是由于可变市场利率下降导致本季度加权平均利率下降。
所得税拨备。2021年第三季度和2020年第三季度的有效税率分别为24.6%和22.9%。2020年第三季度的有效税率受到审计期到期的有利影响。
截至2021年9月30日的9个月与截至2020年9月30日的9个月
概述*2021年前9个月的合并净销售额为42.4亿美元,比2020年前9个月增长14.7%,这主要是由于分配和专业封口以及金属容器部门的单位销量增加,原材料和其他制造成本上升的转嫁,有利的外币兑换的影响,以及在定制集装箱部门销售的产品组合更有利的影响,部分被海关集装箱部门的较低数量和较小罐头的销售比例增加所抵消与2020年同期相比,2021年前9个月的利息和所得税前收入增加了4000万美元,这主要是因为配药和特种包装以及金属容器部门的单位销量增加,所有部门的经营表现强劲,公司费用降低,养老金收入增加,定制集装箱部门销售的产品组合更有利,Albéa集团或Albéa集团的配药业务收购库存的购买会计减记费用对上一年的负面影响,Albéa Group或Albéa Group的配药业务的收购库存的购买会计减记的费用,或Albéa Group,或Albéa Group的收购库存的购买会计减记费用对上一年的负面影响以及在上一年期间将与前几年有关的非商业性法律纠纷的费用计入海关集装箱部分。这些增长部分被本年度的不利影响所抵消,原因是树脂成本大幅上升,运营成本上升,主要是劳动力和供应链挑战导致的运营成本上升,定制集装箱部门的销量下降,合理化费用上升,金属容器部门销售的小罐比例较高, 外币交易损失和收购Silgan Specialty Packaging相关存货的购买会计减记费用的负面影响。2021年和2020年前9个月的业绩分别包括1300万美元和720万美元的合理化费用,以及90万美元和150万美元的提前清偿债务亏损。2021年和2020年前9个月的业绩还分别包括410万美元和1900万美元的收购成本。2021年前9个月的净收入为2.74亿美元,而2020年同期为2.486亿美元。2021年前9个月的稀释后每股净收入为2.47美元,而2020年同期为2.23美元。
净销售额美国表示,与2020年前9个月相比,2021年前9个月合并净销售额增加5.424亿美元,这是所有细分市场净销售额增加的结果。
与2020年同期相比,2021年前9个月,配药和特种瓶盖部门的净销售额增加了3.457亿美元,增幅为27.8%。这一增长主要是由于单位销量增加了约6%,原材料和其他制造成本上升的转嫁,以及约3100万美元有利外币兑换的影响。单位体积的增加主要是由于计入了体积
来自于2020年6月收购的Albéa配药业务,以及饮料、美容和香水产品的强劲销量。
与2020年同期相比,金属容器部门在2021年前9个月的净销售额增加了1.583亿美元,增幅为8.1%。这一增长主要是由于原材料和其他制造成本的上升,单位产量增加了约4%,以及有利的外币兑换的影响,约1200万美元,部分被较小罐的较高比例所抵消。单位产量的增长主要是由于消费者对食品罐头的需求水平持续高企,但这部分被整个供应链的原材料和劳动力供应挑战对产量短缺的负面影响所抵消。
与2020年同期相比,2021年前9个月定制集装箱部门的净销售额增加了3840万美元,增幅为7.8%。这一增长主要是由于更高的原材料成本的转嫁、更有利的销售产品组合以及大约700万美元的有利外币兑换的影响,但部分被数量减少约9%所抵消。销量下降的主要原因是某些消费者健康以及个人和家庭护理产品的减少,这主要是由于上一年为应对新出现的流行病而填满了食品储藏室,但部分被宠物食品产品的增长所抵消。
毛利与2020年同期相比,2021年前9个月的毛利率下降了1.5个百分点,降至16.6%,原因见下文《扣除利息和所得税前的收入》。
销售、一般和行政费用2021年前9个月,销售、一般和行政费用占合并净销售额的百分比降至6.6%,而2020年同期为7.7%。2021年前9个月的销售、一般和行政费用为2.821亿美元,而2020年同期为2.82亿美元。计入2020年6月收购的Albéa配药业务的销售、一般和行政费用以及本年度宣布收购410万美元的成本,主要被上年同期计入宣布收购的1900万美元成本、一次性工厂员工激励付款以及海关集装箱部门与前几个时期相关的非商业性法律纠纷费用280万美元所抵销。在本年度期间,Albéa配药业务的销售、一般和行政费用以及本年度宣布收购410万美元的成本大部分被计入上年同期宣布收购的1900万美元、一次性工厂员工激励付款和海关集装箱部门与前几年相关的非商业性法律纠纷费用280万美元所抵消。
息税前收入与2020年前9个月相比,2021年前9个月的净利息和所得税前收入增加了4000万美元,而同期利润率从11.0%下降到10.6%。扣除利息和所得税前的收入增加,主要是因为配药和专业封口以及定制集装箱部门的收入增加,公司支出减少,主要是由于上一年同期宣布的收购导致的成本增加,但金属集装箱部门的收入下降和合理化费用增加部分抵消了这一增长。2021年和2020年前9个月的合理化费用分别为1300万美元和720万美元。
与2020年同期相比,2021年前9个月的配药和特种包装部门的部门收入增加了3160万美元,而部门收入利润率从同期的13.5%下降到12.6%。部门收入的增加主要是因为单位产量增加,强劲的经营业绩,其他成本增加的转嫁,以及在上一年同期计入了350万美元的费用,用于购买会计减记Albéa配药业务的库存。这些增长部分被本年度树脂成本大幅上升、劳动力和供应链挑战相关成本上升、合理化费用上升、外币交易损失以及本年度与收购Silgan Specialty Packaging相关的90万美元费用延迟所产生的不利影响所部分抵消。2021年和2020年的前9个月,合理化费用分别为570万美元和220万美元。
与2020年同期相比,2021年前9个月金属集装箱部门的部门收入减少了1530万美元,部门收入利润率从同期的10.9%下降到9.4%。分部收入下降的主要原因是生产成本上升、制造流程效率降低以及生产水平下降,这主要是由于劳动力和供应链挑战、较小罐头的销售比例较高以及合理化费用增加,但部分被单位产量增加和养老金收入增加所抵消。2021年和2020年的前9个月,合理化费用分别为710万美元和470万美元。
与2020年同期相比,定制集装箱部门2021年前9个月的部门收入增加了750万美元,部门收入利润率从同期的13.6%增加到14.1%。部门收入的增加主要是由于强劲的经营业绩和成本控制,销售的产品组合更有利,以及去年同期包括了280万美元的非商业性法律纠纷费用,部分抵消了较低的销量和较高的树脂成本的延迟转嫁。
利息和其他债务支出。与2020年同期的7710万美元相比,2021年前9个月因提前清偿债务而亏损的利息和其他债务支出增加了280万美元,达到7990万美元,这主要是由于主要与2020年6月收购Albéa配药业务有关的加权平均未偿借款增加,部分被可变市场利率下降导致的加权平均利率下降所抵消。2021年2月,我们发行了1.4%的债券,并将所得资金用于预付信贷协议项下的未偿还定期贷款。连同这笔预付款,我们在2021年第一季度确认了提前清偿债务的损失90万美元。于二零二零年首九个月,吾等确认因提前清偿债务及提前偿还信贷协议项下定期贷款而录得亏损150万美元。
所得税拨备。2021年和2020年前9个月的有效税率分别为25.3%和24.4%。2020年前9个月的有效税率受到审计期到期的有利影响。
资本资源和流动性
我们的主要流动性来源是经营活动的净现金和我们债务工具(包括我们的高级担保信贷安排)下的借款。我们的流动性需求来自我们在收购和债务再融资相关债务下的义务、对新设备和现有设备的资本投资、季节性营运资本需求的资金以及其他一般公司用途。
我们在2021年2月10日发行了本金总额为500.0元的1.4厘债券,息率为本金的99.945%。发售1.4%债券所得款项为499.7-100万美元。我们用出售1.4厘债券所得款项预付信贷协议项下未偿还定期贷款500.0,000万元。我们用手头的现金支付了最初购买者的折扣和与出售1.4%债券有关的发售费用。由于这笔预付款,我们记录了2021年第一季度提前清偿债务亏损90万美元的税前费用,用于注销未摊销的债务发行成本。
我们于2021年9月收购了Silgan Specialty Packaging and UNICEP,并于2021年10月1日收购了EasyTech。根据信贷协议,我们通过循环贷款借款为每笔收购的收购价格提供资金。您还应该阅读本季度报告中其他部分包含的截至2021年9月30日的三个月和九个月的简明综合财务报表的附注3、8和16。
截至2021年9月30日的9个月,我们使用循环贷款净借款9.069亿美元、发行1.4%债券4.997亿美元以及现金和现金等价物1.389亿美元为7.184亿美元的收购提供资金,偿还长期债务5.0亿美元,净资本支出和其他投资活动1.708亿美元,未偿还支票减少8420万美元,普通股股息4700万美元,我们的普通股回购运营中使用的现金为580万美元,债务发行成本为490万美元,汇率变化对现金和现金等价物的负面影响为580万美元。
截至二零二零年九月三十日止九个月,我们使用发行2%债券及额外4⅛%债券所得款项净额、根据信贷协议借入的增量定期贷款所得款项净额16.397亿美元、循环贷款净借款2.449亿美元、营运部门提供的现金1.185亿美元以及现金及现金等价物1,000万美元(不包括汇率变动的正面影响),以9.44亿美元收购Albéa配药业务及眼镜蛇塑胶公司。净资本支出和其他投资活动减少1.642亿美元,未偿还支票减少7900万美元,普通股分红4040万美元,普通股回购1310万美元,债务发行成本1030万美元。
截至2021年9月30日,我们在信贷协议项下有9.1亿美元的未偿还循环贷款。在计入未偿还信用证后,截至2021年9月30日,信贷协议项下循环贷款的可用部分为2.589亿美元和1,500万加元。
因为我们销售水果和蔬菜包装加工中使用的金属容器和封口,所以我们有季节性销售。正如行业中常见的那样,我们必须利用营运资金建立库存,然后在包装季节结束后为一些客户结清应收账款。*由于我们的季节性需求通常在夏季或初秋的某个时候达到顶峰,我们可能会招致短期债务来资助我们的营运资金需求。我们的季节性营运资金需求的峰值历史上平均约为3.5亿美元。我们通过信贷协议项下的循环贷款、其他外国银行贷款和手头现金为季节性营运资金需求提供资金。我们可以使用
在考虑我们的季节性需要和未偿还信用证后,信贷协议项下循环贷款的可用部分将用于其他一般企业用途,包括收购、资本支出、股息、股票回购以及再融资或回购其他债务。
我们相信,在可预见的未来,根据信贷协议可获得的运营产生的现金和借款以及其他外国银行贷款产生的现金将足以满足我们的预期运营需求、计划资本支出、偿债、纳税义务、养老金福利计划缴款、股票回购和普通股股息。*我们继续评估消费品包装市场的收购机会,并可能产生额外的债务,包括信贷协议下的债务,为任何此类收购提供资金。
我们遵守了我们的融资协议中包含的所有财务和运营公约,并相信我们将在2021年继续遵守所有这些公约。
担保证券
4/4%债券、3/4%债券、4⅛%债券、2/4%债券及1.4%债券均由Silgan发行,并由Silgan的若干全资附属公司(统称为债务人集团)担保。
以下是截至2021年9月30日和2020年12月31日以及截至2021年9月30日的9个月与债务人集团有关的财务信息摘要。债务人集团内部的公司间交易、股权投资和其他公司间活动已从汇总的财务信息中删除。截至2021年9月30日和2020年12月31日,对Silgan子公司的投资不属于义务人集团的21.8亿美元和14.6亿美元,不包括在下表中的非流动资产中。
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| | | 9月2021年3月30日 | | 2020年12月31日 | | | | |
| | | (百万美元) |
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流动资产 | | | $1,338.0 | | $1,104.1 | | | | |
非流动资产 | | | 3,346.1 | | 3,324.0 | | | | |
流动负债 | | | 1,699.4 | | 891.1 | | | | |
非流动负债 | | | 3,707.6 | | 3,744.6 | | | | |
于2021年9月30日及2020年12月31日,债务人集团分别持有应付其他附属公司的本期应收账款3,800万美元及5,480万美元;应付其他附属公司的长期票据分别为815.5及818.9美元;应付其他附属公司的本期应付款项分别为680万美元及1,340万美元。
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| | | | 截至9个月 9月2021年3月30日 |
| | | | (百万美元) |
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净销售额 | | | | $3,123.8 |
毛利 | | | | 449.4 | |
净收入 | | | | 208.1 | |
截至2021年9月30日的9个月,上表中的净收入不包括其他子公司6,590万美元的权益法投资收入。截至2021年9月30日止九个月,债务人集团与其他附属公司录得以下交易:向该等其他附属公司销售3,000万美元;来自该等其他附属公司的净信贷2,140万美元;以及来自该等其他附属公司的净利息收入1,500万美元。截至2021年9月30日的9个月,债务人集团从其他子公司获得股息1,600万美元。
合理化收费
我们不断评估我们每个细分市场的成本降低机会,包括通过关闭工厂和缩减规模来合理化我们现有的设施。我们使用一种有纪律的方法来识别产生诱人现金回报的机会。根据我们的合理化计划,在截至2021年和2020年9月30日的9个月里,我们分别支付了690万美元和770万美元的现金。不包括我们金属集装箱部门的足迹优化计划以及我们因此而退出2019年宣布的中部各州养老金计划,我们合理化计划的剩余支出和现金支出预计分别为120万美元和590万美元。预计到2040年,与中部各州养恤金计划相关的提取负债的利息增加的剩余支出平均每年约为110万美元,并在2040年之前每年确认,与中部州养恤金计划相关的提取负债的剩余现金支出预计在2040年之前每年约为310万美元。
您还应该阅读本季度报告中其他部分包含的截至2021年9月30日的三个月和九个月的简明综合财务报表注释4。
项目3.协议关于市场风险的定量和定性披露
与我们业务相关的市场风险主要来自利率的变化,就我们的国际业务而言,来自外币汇率。*在正常的业务过程中,我们也有与天然气等商品价格变化相关的风险。*我们采用既定的政策和程序来管理我们对这些风险的敞口。利率、外币和商品定价交易仅在达到我们的目标所需的范围内使用。*我们不会将衍生金融工具用于交易或其他投机目的。
关于我们的利率风险、外币汇率风险和商品定价风险的信息已在我们截至2020年12月31日的财政年度的Form 10-K年度报告中披露。自从这样提交以来,除了本季度报告中其他地方包括的我们截至2021年9月30日的三个月和九个月的合并财务报表附注8和9中讨论的变化外,我们的利率风险、外币汇率风险或商品定价风险或我们管理这些风险敞口的政策和程序没有实质性变化
项目4.协议控制和程序
根据修订后的1934年证券交易法第13a-15(E)条或交易法的要求,我们在管理层(包括我们的首席执行官和首席财务官)的监督和参与下,对我们的披露控制和程序的有效性进行了评估。根据评估,截至本季度报告涵盖的期间结束,我们的首席执行官和首席财务官得出结论,披露控制和程序是有效的,以确保我们提交的报告中要求披露的信息或我们的信息披露控制和程序包括但不限于控制和程序,旨在确保我们根据“交易法”提交或提交的报告中需要披露的信息被累积并传达给我们的管理层(包括首席执行官和首席财务官)或履行类似职能的人员(视情况而定),以便及时做出有关所需披露的决定。
在本季度报告所涵盖期间,我们对财务报告的内部控制没有发生重大影响或合理地可能对这些内部控制产生重大影响的变化。
2020年6月1日,我们收购了Albéa配药业务。我们目前正在将Albéa配药业务的内部控制和程序整合到我们的财务报告内部控制中。根据2002年的萨班斯-奥克斯利法案和美国证券交易委员会的适用规则和条例,我们将把Albéa配药业务的内部控制和程序纳入我们对2021财年财务报告内部控制有效性的年度评估中。“
我们于2021年9月收购了Silgan Specialty Packaging和UNICEP。您应该阅读本季度报告中其他部分包含的截至2021年9月30日的三个月和九个月的简明综合财务报表附注3,以了解更多信息。我们目前正在将两家收购实体的内部控制和程序整合到我们对财务报告的内部控制中。根据2002年的萨班斯-奥克斯利法案和美国证券交易委员会的适用规则和条例,我们将把Silgan Specialty Packaging和UNICEP的内部控制和程序纳入我们对2022财年财务报告内部控制有效性的年度评估中。
第二部分:其他信息
项目6.所有展品
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展品编号 | | 描述 |
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22 | | 担保证券的附属担保人和发行人(通过参考我们提交给我们的截至2021年3月31日的季度报告Form 10-Q的附件22,委员会文件第000-22117号)。 |
| | |
*31.1 | | 首席执行官根据萨班斯-奥克斯利法案第302条的规定所作的证明。 |
| | |
*31.2 | | 首席财务官根据萨班斯-奥克斯利法案第302条出具的证明。 |
| | |
*32.1 | | 首席执行官根据萨班斯-奥克斯利法案第906条颁发的证书。 |
| | |
*32.2 | | 首席财务官根据萨班斯-奥克斯利法案第906条出具的证明。 |
| | |
101.INS: | | XBRL实例文档-实例文档不会显示在交互式数据文件中,因为它的XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中。 |
| | |
101.SCH | | 内联XBRL分类扩展架构文档。 |
| | |
101.CAL | | 内联XBRL分类扩展计算链接库文档。 |
| | |
101.DEF | | 内联XBRL分类扩展定义Linkbase文档。 |
| | |
101.LAB | | 内联XBRL分类扩展标签Linkbase文档。 |
| | |
101.PRE | | 内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档。 |
| | |
104 | | 封面交互数据文件(格式为内联XBRL,包含在附件101中)。 |
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___________________
*现送交存档。
签名
根据1934年证券交易法的要求,注册人已正式促使本季度报告由正式授权的签名人代表注册人签署。
| | | | | | | | |
| Silgan Holdings Inc. |
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日期:2021年11月4日 | /s/罗伯特·B·刘易斯(Robert B.Lewis):他说,他说他说了算。 | |
| 罗伯特·B·刘易斯 |
| 执行副总裁兼 |
| 首席财务官 |
| (主要财务及 |
| (会计主任) |