目录
美国
美国证券交易委员会
华盛顿特区，20549
表格：
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节规定的季度报告 |
在截至本季度末的季度内
或
根据1934年“证券交易法”第13或15(D)节提交的过渡报告 |
在从中国到日本的过渡期内，中国将从中国过渡到中国。
佣金档案编号
(注册人的确切姓名载于其章程)
(述明或其他司法管辖权 公司或组织) | (税务局雇主 识别号码) |
(主要行政办公室地址) | (邮政编码) |
(
(注册人电话号码，包括区号)
不适用
(前姓名、前地址和前会计年度，如果自上次报告以来发生更改)
根据该法第12(B)条登记的证券：
每节课的标题 | 交易代码 | 注册的每个交易所的名称 |
用复选标记表示注册人(1)是否已在过去12个月内(或在要求注册人提交此类报告的较短期限内)提交了1934年证券交易法第(13)或15(D)节要求提交的所有报告，以及(2)在过去的90天里一直受到这样的备案要求的约束。
用复选标记表示注册人是否已经以电子方式提交了根据规则要求提交的每个互动数据文件。第405条(本章232.405节)在过去12个月内(或在注册人被要求提交此类文件的较短期限内)。
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》规则第312b-2条中“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小报告公司”和“新兴成长型公司”的定义。
加速文件管理器☐ | |
非加速文件服务器☐ | 规模较小的报告公司 |
新兴成长型公司 |
如果是新兴成长型公司，用勾号表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易所法案第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
用复选标记表示注册人是否为空壳公司(如规则所定义)《交易法》第12B-2条)。是
截至2021年9月30日已发行普通股数量：
目录
Matson，Inc.和子公司
目录
| 页面 | ||
第一部分-财务信息 | 1 | ||
第一项。 | 财务报表(未经审计) | 1 | |
简明合并收益表和全面收益表 | 1 | ||
简明综合资产负债表 | 2 | ||
现金流量表简明合并报表 | 3 | ||
股东权益简明合并报表 | 4 | ||
简明合并财务报表附注 | 5 | ||
第二项。 | 管理层对财务状况和经营成果的探讨与分析 | 15 | |
第三项。 | 关于市场风险的定量和定性披露 | 23 | |
第四项。 | 管制和程序 | 23 | |
第二部分-其他资料 | 24 | ||
第一项。 | 法律程序 | 24 | |
项目1A。 | 风险因素 | 24 | |
第二项。 | 未登记的股权证券销售和收益的使用 | 24 | |
第三项。 | 高级证券违约 | 24 | |
第四项。 | 煤矿安全信息披露 | 24 | |
第五项。 | 其他信息 | 24 | |
第6项。 | 陈列品 | 25 | |
签名 | 26 | ||
目录
第一部分：财务信息
项目1.财务报表
Matson，Inc.和子公司
简明合并收益表和全面收益表
(未经审计)
截至三个月 | 截至9个月 | |||||||||||
9月30日-- | 9月30日-- | |||||||||||
(单位：百万，每股除外) |
| 2021 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2020 | ||||
营业收入： | ||||||||||||
远洋运输 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
物流 |
| |
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营业总收入 |
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成本和费用： | ||||||||||||
运营成本 |
| ( |
| ( |
| ( |
| ( | ||||
SSAT的收入 |
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销售、一般和行政 |
| ( |
| ( |
| ( |
| ( | ||||
总成本和费用 |
| ( |
| ( |
| ( |
| ( | ||||
营业收入 |
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利息支出 |
| ( |
| ( |
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| ( | ||||
其他收入(费用)，净额 |
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所得税前收入 |
| |
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所得税 |
| ( |
| ( |
| ( |
| ( | ||||
净收入 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
扣除所得税后的其他全面收益(亏损)： | ||||||||||||
净收入 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
其他全面收益(亏损)： | ||||||||||||
摊销先前服务费用 |
| ( |
| ( |
| ( |
| ( | ||||
净亏损摊销 |
| |
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其他调整 |
| ( |
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| ( |
| ( | ||||
其他全面收益(亏损)合计 |
| ( |
| ( |
| ( |
| ( | ||||
综合收益 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
基本每股收益 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
稀释后每股收益 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
加权平均未发行股数： | ||||||||||||
基本信息 |
| |
| |
| |
| | ||||
稀释 |
| |
| |
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| | ||||
请参阅精简合并财务报表附注。
1
目录
Matson，Inc.和子公司
简明综合资产负债表
(未经审计)
9月30日-- | 2011年12月31日 | ||||||
(单位：百万) |
| 2021 |
| 2020 |
| ||
资产 | |||||||
流动资产： | |||||||
现金和现金等价物 | $ | | $ | | |||
应收账款，扣除信贷损失准备金#美元 |
| |
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预付费用和其他资产 |
| |
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流动资产总额 |
| |
| | |||
长期资产： | |||||||
对SSAT的投资 |
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财产和设备，净值 |
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经营性租赁使用权资产 | | | |||||
商誉 |
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无形资产，净额 | | | |||||
递延干船坞费用(净额) | | | |||||
其他长期资产 |
| |
| | |||
长期资产总额 | | | |||||
总资产 | $ | | $ | | |||
负债和股东权益 | |||||||
流动负债： | |||||||
债务的当期部分 | $ | | $ | | |||
应付帐款和应计项目 |
| |
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经营租赁负债 | | | |||||
其他负债 |
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流动负债总额 |
| |
| | |||
长期负债： | |||||||
扣除递延贷款费用后的长期债务 |
| |
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长期经营租赁负债 | | | |||||
递延所得税 |
| |
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其他长期负债 | | | |||||
长期负债总额 |
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承诺和或有事项 | |||||||
股东权益： | |||||||
普通股 |
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额外实收资本 |
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累计其他综合亏损净额 |
| ( |
| ( | |||
留存收益 |
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股东权益总额 |
| |
| | |||
总负债与股东权益 | $ | | $ | | |||
请参阅精简合并财务报表附注。
2
目录
Matson，Inc.和子公司
现金流量表简明合并报表
(未经审计)
截至9月30日的9个月： | |||||||
(单位：百万) |
| 2021 |
| 2020 |
| ||
经营活动的现金流： | |||||||
净收入 | $ | | $ | | |||
协调调整： | |||||||
折旧及摊销 |
| |
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经营性租赁使用权资产摊销 | | | |||||
递延所得税 |
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基于股份的薪酬费用 |
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SSAT的收入 |
| ( |
| ( | |||
来自SSAT的分发 | | | |||||
其他 | ( | | |||||
资产负债变动情况： | |||||||
应收账款净额 |
| ( |
| ( | |||
延期干船坞付款 |
| ( |
| ( | |||
延期干船坞摊销 |
| |
| | |||
预付费用和其他资产 |
| ( |
| | |||
应付账款、应计项目和其他负债 |
| |
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经营租赁负债 | ( | ( | |||||
其他长期负债 |
| ( |
| ( | |||
经营活动提供的净现金 |
| |
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投资活动的现金流： | |||||||
资本化船舶建造支出 | — | ( | |||||
其他资本支出 |
| ( |
| ( | |||
处置财产和设备所得收益 |
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向基本建设基金缴存现金 |
| ( |
| ( | |||
从基建基金中提取资金 | | | |||||
用于投资活动的净现金 |
| ( |
| ( | |||
融资活动的现金流： | |||||||
发行债券所得款项 |
| — |
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偿还债务 |
| ( |
| ( | |||
循环信贷融资收益 | | | |||||
偿还循环信贷安排 |
| ( |
| ( | |||
融资成本的支付 | ( | ( | |||||
发行股本所得款项 | — | | |||||
支付的股息 | ( |
| ( | ||||
马特森普通股回购 | ( |
| — | ||||
与限制性股票单位股份净结算有关的预扣税款 | ( | ( | |||||
用于融资活动的净现金 |
| ( |
| ( | |||
现金、现金等价物和限制性现金净增(减) |
| |
| ( | |||
期初现金、现金等价物和限制性现金 |
| |
| | |||
期末现金、现金等价物和限制性现金 | $ | | $ | | |||
现金、现金等价物和限制性现金的对账，期末： | |||||||
现金和现金等价物 | $ | | $ | | |||
受限现金 | | | |||||
现金总额、现金等价物和受限现金，期末 | $ | | $ | | |||
补充现金流信息： | |||||||
支付的利息，扣除资本化利息后的净额 | $ | | $ | | |||
所得税支付和(退还)，净额 | $ | | $ | ( | |||
非现金信息： | |||||||
资本支出包括在应付帐款、应计项目和其他负债中 | $ | | $ | | |||
请参阅精简合并财务报表附注。
3
目录
Matson，Inc.和子公司
股东权益简明合并报表
(未经审计)
累计 | |||||||||||||||||
普通股 | 其他内容 | 其他 | |||||||||||||||
陈述 | 已付现金 | 全面 | * | ||||||||||||||
(单位：百万，每股除外) |
| 股票 |
| 价值 |
| 资本 |
| 收益(亏损) |
| 收益 |
| * | |||||
2020年12月31日的余额 |
| | $ | |
| $ | | $ | ( | $ | | $ | | ||||
净收入 |
| — |
| — |
|
| — |
| — |
| |
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其他综合收益(亏损)，税后净额 |
| — |
| — |
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| — |
| ( |
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| ( | ||||
基于股份的薪酬 |
| — |
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| — |
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已发行股票，扣除因员工税扣缴的股票后的净额 |
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| ( |
| — |
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股息($ |
| — |
| — |
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| — |
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| ( |
| ( | ||||
2021年3月31日的余额 |
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| | ( | | | |||||||||
净收入 |
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| — |
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| — |
| — |
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其他综合收益(亏损)，税后净额 | — |
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基于股份的薪酬 |
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|
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| — |
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已发行股票，扣除因员工税扣缴的股票后的净额 |
| |
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| ( |
| — |
| — |
| ( | ||||
股息($ | — |
| — |
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| — |
| — |
| ( |
| ( | |||||
2021年6月30日的余额 |
| | |
| | ( | | | |||||||||
净收入 |
| — |
| — |
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| — |
| — |
| |
| | ||||
其他综合收益(亏损)，税后净额 |
| — |
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| — |
| ( |
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| ( | ||||
基于股份的薪酬 |
| — |
| — |
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| |
| — |
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已发行股票，扣除因员工税扣缴的股票后的净额 |
| — | — |
| ( |
| — |
| |
| — | ||||||
回购股份 |
| ( | ( | ( | — | ( | ( | ||||||||||
2021年9月30日的余额 |
| | $ | |
| $ | | $ | ( | $ | | $ | | ||||
累计 | |||||||||||||||||
普通股 | 其他内容 | 其他 | |||||||||||||||
陈述 | 已付现金 | 全面 | * | ||||||||||||||
(单位：百万，每股除外) |
| 股票 |
| 价值 |
| 资本 |
| 收益(亏损) |
| 收益 |
| * | |||||
2019年12月31日的余额 |
| | $ | |
| $ | | $ | ( | $ | | $ | | ||||
净收入 |
| — |
| — |
|
| — |
| — |
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其他综合收益(亏损)，税后净额 |
| — |
| — |
|
| — |
| ( |
| — |
| ( | ||||
基于股份的薪酬 |
| — |
| — |
|
| |
| — |
| — |
| | ||||
已发行股票，扣除因员工税扣缴的股票后的净额 |
| |
| |
|
| ( |
| — |
| — |
| ( | ||||
SSAT的股权 | — |
| — | — | — | | | ||||||||||
股息($ |
| — |
| — |
|
| — |
| — |
| ( |
| ( | ||||
2020年3月31日的余额 |
| | |
| | ( | $ | | | ||||||||
净收入 |
| — |
| — |
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| — |
| — |
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其他综合收益(亏损)，税后净额 | — |
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基于股份的薪酬 |
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| — |
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| |
| — |
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已发行股票，扣除因员工税扣缴的股票后的净额 |
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| — |
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| ( |
| — |
| — |
| ( | ||||
股息($ |
| — |
| — |
|
| — |
| — |
| ( |
| ( | ||||
2020年6月30日的余额 |
| | |
| | ( | | | |||||||||
净收入 |
| — |
| — |
|
| — |
| — |
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| | ||||
其他综合收益(亏损)，税后净额 |
| — |
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| — |
| ( |
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| ( | ||||
基于股份的薪酬 |
| — |
| — |
|
| |
| — |
| — |
| | ||||
已发行股票，扣除因员工税扣缴的股票后的净额 |
| — | — |
| ( |
| — |
| — | ( | |||||||
2020年9月30日的余额 | | $ | |
| $ | | $ | ( | $ | | $ | | |||||
请参阅精简合并财务报表附注。
4
目录
Matson，Inc.和子公司
简明合并财务报表附注
(未经审计)
1、该公司的业务描述如下：该公司的业务描述为：该公司的业务描述为该公司的业务。
马特森公司是一家在夏威夷州注册成立的控股公司，其子公司(“马特森”或“公司”)是海运和物流服务的领先提供商。该公司由以下人员组成
海洋运输：马特森的远洋运输业务是通过马特森的全资子公司马特森导航公司(“MatNav”)进行的。MatNav成立于1882年，为夏威夷、阿拉斯加和关岛等国内非毗连经济体以及密克罗尼西亚其他岛屿经济体提供重要的海运服务生命线。MatNav还经营从中国到加利福尼亚州长滩的优质快速服务，提供到日本冲绳和南太平洋各岛屿的服务，并经营从荷兰港到亚洲的国际出口服务。此外，MatNav的子公司还为MatNav和夏威夷瓦胡岛、夏威夷、毛伊岛和考艾岛以及阿拉斯加安克雷奇、科迪亚克和荷兰港等地的MatNav和其他远洋运输公司提供装卸、冷藏货物服务、内陆运输和其他码头服务。
马特森有一个
物流：Matson的物流业务是通过Matson物流公司开展的。马特森物流公司(“马特森物流”)，是马特纳夫公司的全资子公司。Matson物流成立于1987年，将Matson的运输网络扩展到整个北美地区，是一家为客户提供各种物流服务的轻资产企业，包括：(I)国内和国际铁路联运服务、长途和地区性公路卡车服务、专业拖车、平板和项目服务、零担服务和快速货运服务(统称为“运输经纪”服务)的多式联运经纪公司；(Ii)集装箱以下货物运输服务(“运输经纪”服务)。(Iii)仓储及分销服务；及(Iv)供应链管理、无船营运共同承运人(“无船承运人”)货运代理及其他服务。
2.美国财政部公布了重大会计政策。
演示基础：简明综合财务报表未经审计，且包括Matson，Inc.和所有全资子公司的账户，在剔除公司间金额和交易后，包括Matson，Inc.和所有全资子公司的账户。对企业、合伙企业和有限责任公司的重大投资，本公司在这些公司中没有控股权，但有能力施加重大影响，均按权益法入账。本公司在SSAT的投资采用权益会计方法核算。
由于公司经营的性质，中期业绩不一定代表本年度的预期业绩。这些简明综合财务报表反映了管理层认为公平展示中期业绩所必需的所有正常经常性调整，并不包括美国公认的完整综合财务报表会计原则所要求的所有信息和注脚。
简明综合财务报表应与综合财务报表及其附注一并阅读，该综合财务报表及其附注包含在公司于2021年2月26日提交给美国证券交易委员会(以下简称“美国证券交易委员会”)的截至2020年12月31日的年度报告Form 10-K中。
5
目录
财务期：本报告涵盖的Matson的期末是9月。30,2021年。本报告涵盖的MatNav及其子公司的期末发生在2021年9月24日的最后一个星期五。
重要会计政策：本公司的重要会计政策载于本公司截至2020年12月31日止年度的Form 10-K年报第II部分第8项所载的综合财务报表附注2。
预算的使用：按照美国公认的会计原则编制中期简明合并财务报表要求管理层作出影响报告金额的估计和假设。估计和假设用于但不限于：投资减值；长期资产、无形资产和商誉减值；资本化利息；坏账准备；法定或有事项；保险准备金和其他相关负债；权责发生制估计；养老金和退休后估计；多雇主退出负债；经营租赁资产和负债；以及所得税。如果实际结果与这些估计和假设不同，未来的结果可能会受到重大影响。
收入和费用的确认：公司简明综合财务报表中的收入是扣除公司间交易后的净额列报。以下是公司按部门划分的主要创收活动的描述，以及公司在所述时期内每项活动的收入确认政策：
截至三个月 |
| 截至9个月 | ||||||||||
9月30日-- |
| 9月30日-- | ||||||||||
远洋运输(百万)(1) | 2021 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2020 | |||||
海运服务 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
航站楼及其他相关服务 | | | | | ||||||||
燃料销售 | | | | | ||||||||
船舶管理及相关服务 | | | | | ||||||||
总计 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
| (1) | 海洋运输收入交易主要以美元计价，但以下金额除外 |
| ◾ | 海洋运输服务收入根据每个报告期内完成的相对过境时间在航程期间按比例确认。船舶运营成本和其他海洋运输运营成本，如码头运营管理费用和销售、一般和行政费用，在发生时计入运营成本。 |
| ◾ | 终端和其他相关服务收入在执行服务时确认。相关成本确认为已发生。 |
| ◾ | 燃料销售收入和相关成本在公司按照合同条款和条件完成向客户交付产品时确认。 |
| ◾ | 船舶管理及相关服务收入按完成服务的比例确认。相关成本确认为已发生。 |
截至三个月 |
| 截至9个月 | ||||||||||
9月30日-- |
| 9月30日-- | ||||||||||
物流(百万)(1) | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||||||
运输经纪和货运代理服务 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
仓库和配送服务 | | | | | ||||||||
供应链管理和其他服务 |
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| | ||||
总计 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
| (1) | 物流收入交易主要以美元计价，但低于 |
| ◾ | 运输经纪和货运代理服务收入包括支付给客户的所提供服务的金额。主要成本包括第三方购买的运输服务、代理佣金、人工和设备。收入和相关购买的第三方运输成本在交货期间根据每个报告期内完成的相对运输时间确认。人工、代理佣金和其他运营成本在发生时计入费用。该公司以毛收入为基础报告收入为 |
6
目录
| 该公司在这些交易中担任委托人，因为它负责履行与客户的合同安排，并在制定价格方面有一定的自由度。 |
| ◾ | 仓储和配送服务收入包括支付给客户的存储、搬运和增值包装客户商品的金额。存储收入在向客户提供服务的月份确认。与存储相关的成本确认为已发生。其他仓储和配送服务收入及相关成本按所提供服务的比例确认。 |
| ◾ | 供应链管理和其他服务收入以及相关成本按所提供服务的比例确认。 |
公司通常在开始航行或提供运输服务时，或在执行其他服务时向客户开具发票。当服务预先向客户开具发票时，收入就会递延。本公司的应收账款被归类为短期，因为收款期限不到一年。本公司支出已发生的销售佣金和合同收购成本，因为这些金额通常不重要。该等开支计入简明综合收益表及全面收益表的销售、一般及行政开支。
基本建设基金： 本公司的基建基金(“CCF”)载于本公司截至十二月底止年度的Form 10-K年报第II部分第8项所载的综合财务报表附注7。31, 2020. 截至2021年9月30日和2020年12月31日，美元
对SSAT的投资：截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月和九个月的SSAT简明损益表信息包括：
截至三个月 |
| 截至9个月 |
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9月30日-- |
| 9月30日-- |
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(单位：百万) | 2021 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2020 |
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营业收入 | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||
运营成本和费用 | ( | ( | ( | ( | |||||||||
营业收入 | | | | | |||||||||
净收入(1) | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||
公司在SSAT净收入中的份额(2) | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||
| (1) | 包括SSAT持有的权益法投资收益减去分配给非控股权益的收益。 |
| (2) | 由于SSAT业务的性质，公司将SSAT的净收入份额记录在成本和费用中，并将其记录在简明综合收益和全面收益表中。 |
该公司对SSAT的投资为#美元。
意外事件： 环境问题：本公司的远洋运输业务存在某些风险，可能导致环境治理支出。本公司相信，根据其掌握的所有信息，本公司目前在所有重大方面都符合适用的环境法律法规。
其他事项：本公司及其附属公司是或可能对其正常业务过程中出现的其他法律行动负有或有责任，而管理层在咨询律师后认为，这些法律行动的结果不会对本公司的财务状况、经营业绩或现金流产生实质性影响。
分红：公司2021年第三季度现金股息为$
7
目录
3、中国政府和可报告的细分市场
可报告分部是企业的组成部分，从事可能产生收入和支出的业务活动，其经营结果由首席运营决策者定期审查，以就分配给该分部的资源作出决定，并评估其业绩，并可获得离散的财务信息。该公司的首席运营决策者是其首席执行官。
该公司由以下人员组成
公司的海运部门为物流部门提供海运服务，物流部门在某些交易中为海运部门提供物流服务。因此，部门间收入为$
截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月和九个月的可报告部门财务信息如下：
截至三个月 | 截至9个月 | ||||||||||||
9月30日-- | 9月30日-- | ||||||||||||
(单位：百万) |
| 2021 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2020 |
| ||||
营业收入： | |||||||||||||
远洋运输(1) | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||
物流(2) |
| |
| |
| |
| | |||||
营业总收入 | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||
营业收入： | |||||||||||||
远洋运输(三) | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||
物流 |
| |
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营业总收入 |
| |
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利息支出，净额 |
| ( |
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| ( |
| ( | |||||
其他收入(费用)，净额 |
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所得税前收入 |
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| |
| |
| | |||||
所得税 |
| ( |
| ( |
| ( |
| ( | |||||
净收入 | $ | | $ | | $ | | $ | | |||||
| (1) | 海运营业收入不包括部门间收入$ |
| (2) | 物流运营收入不包括部门间收入$ |
| (3) | 海运部门信息包括$ |
8
目录
4、建筑、物业和设备。
截至2021年9月30日和2020年12月31日的财产和设备包括：
9月30日-- | 2011年12月31日 | ||||||
(单位：百万) |
| 2021 |
| 2020 | |||
成本： | |||||||
船舶 | $ | | $ | | |||
集装箱和设备 | | | |||||
航站楼设施和其他财产 | | | |||||
在建工程正在进行中 | | | |||||
总资产和设备 | | | |||||
减去：累计折旧 | ( | ( | |||||
财产和设备合计(净额) | $ | | $ | | |||
5.中国的企业需要更多的商誉和无形资产，才能获得更多的商誉和无形资产。
截至2021年9月30日和2020年12月31日按部门划分的商誉包括以下内容：
海洋 |
| |||||||||
(单位：百万) |
| 交通运输 |
| 物流 |
| 总计 |
| |||
商誉 | $ | | $ | | $ | | ||||
截至9月份的无形资产。2021年30日和2020年12月31日包括以下内容：
9月30日-- | 2011年12月31日 | ||||||
(单位：百万) |
| 2021 |
| 2020 | |||
客户关系： | |||||||
远洋运输 | $ | | $ | | |||
物流 | | | |||||
总计 | | | |||||
减去：累计摊销 | ( | ( | |||||
客户关系总数，净额 | | | |||||
商品名称-物流 | | | |||||
无形资产总额(净额) | $ | | $ | | |||
本公司评估其商誉及无形资产于第四季度可能减值，或当事件或环境变化显示其公允价值较可能少于其账面价值时评估其商誉及无形资产。该公司在海洋运输和物流可报告部门中设有报告单位。公司考虑了新冠肺炎疫情造成的总体经济和市场状况及其对公司各报告单位业绩的影响。根据本公司在2020年年度减值测试中对其市值、未来预测以及公允价值超过报告单位账面价值的金额的评估，本公司得出结论，截至2021年9月30日的季度没有发生减值触发事件。
该公司将监测可能对确定公允价值时使用的关键假设产生负面影响的事件和环境变化，包括报告单位产生的估计未来现金流量的数量和时间、长期增长和贴现率、可比公司市场估值以及行业和经济趋势。这种情况的未来变化，包括更长时间和/或更严重的新冠肺炎疫情，或未来评估报告单位公允价值时使用的假设和估计的变化，都可能要求公司记录非现金减值费用。
9
目录
6、债务问题。
截至2021年9月30日和2020年12月31日，公司债务构成如下：
9月30日-- | 2011年12月31日 | ||||||
(单位：百万) |
| 2021 |
| 2020 |
| ||
私募定期贷款： | |||||||
$ | $ | ||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
第十一条债务： | |||||||
|
| ||||||
|
| ||||||
循环信贷安排，到期日为2026年3月31日 |
| — |
| ||||
债务总额 |
| |
| | |||
减：当前部分 |
| ( |
| ( | |||
长期债务总额 | | | |||||
减去：递延贷款费用 | ( |
| ( | ||||
长期债务总额，扣除递延贷款费用 | $ | | $ | | |||
除下文所述外，本公司的债务在本公司截至2020年12月31日的年度报告Form 10-K中的综合财务报表附注8以及本公司截至2021年3月31日的三个月的Form 10-Q季度报告中的简明综合财务报表附注6中说明。
循环信贷安排：截至2021年9月30日，公司拥有$
债务担保和担保：截至2021年9月30日，公司和MatNav的所有债务(包括相关担保)都是无担保的，除了Title XI债务。
债务到期日：截至2021年9月30日，未来五年及以后的债务到期日如下：
自.起 | |||
年份(百万) |
| 2021年9月30日 | |
2021年剩余时间 | $ | | |
2022 |
| | |
2023 |
| | |
2024 |
| | |
2025 |
| | |
此后 |
| | |
债务总额 | $ | | |
10
目录
7、租赁权、租赁权。
本公司的租赁载于本公司截至2020年12月31日止年度的Form 10-K年报第II部分第8项所载的综合财务报表附注9。
租赁成本构成：在公司截至2021年和2020年9月30日的三个月和九个月的简明综合收益表和全面收益表中记录的租赁成本构成如下：
截至三个月 | 截至9个月 | |||||||||||
9月30日-- | 9月30日-- | |||||||||||
(单位：百万美元) |
| 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||
经营租赁成本 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
短期租赁成本 |
| |
| |
| |
| | ||||
可变租赁成本 |
| |
| |
| |
| | ||||
总租赁成本 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
设备的出售和回租：有几个
租船合同终止：2021年7月7日，本公司一家全资子公司签订协议，终止该船的光船租船协议(以下简称“租船协议”)。毛纳雷，以$
8、财务报表、财务报表、累计其他综合收益(亏损)
截至2021年9月30日的9个月，按组成部分(税后)划分的累计其他全面收益(亏损)的变化情况如下：
累计 | ||||||||||||||||
后- | 非- | 其他 | ||||||||||||||
养老金 | 退休 | 合格 | 全面 | |||||||||||||
(单位：百万) |
| 优势 |
| 优势 |
| 平面图 |
| 其他 |
| 收益(亏损) |
| |||||
2020年12月31日的余额 | $ | ( | $ | | $ | ( | $ | ( | $ | ( | ||||||
摊销先前服务费用 | ( | ( | — | — | ( | |||||||||||
净亏损摊销 | | | | — | | |||||||||||
外币兑换 | — | — | — | ( | ( | |||||||||||
2021年3月31日的余额 | ( | | ( | ( | ( | |||||||||||
摊销先前服务费用 | ( | ( | ( | — | ( | |||||||||||
净亏损摊销 | | | — | — | | |||||||||||
外币兑换 | — | — | — | ( | ( | |||||||||||
其他调整 | — | — | — | | | |||||||||||
2021年6月30日的余额 | ( | | ( | ( | ( | |||||||||||
摊销先前服务费用 | ( | ( | — | — | ( | |||||||||||
净亏损摊销 | | — | — | — | | |||||||||||
外币兑换 | — | — | — | ( | ( | |||||||||||
2021年9月30日的余额 | $ | ( | $ | | $ | ( | $ | ( | $ | ( | ||||||
11
目录
截至2020年9月30日的9个月，按组成部分(税后)划分的累计其他全面收益(亏损)的变化情况如下：
累计 | ||||||||||||||||
后- | 非- | 其他 | ||||||||||||||
养老金 | 退休 | 合格 | 全面 | |||||||||||||
(单位：百万) |
| 优势 |
| 优势 |
| 平面图 |
| 其他 |
| 收益(亏损) |
| |||||
2019年12月31日的余额 | $ | ( | $ | | $ | ( | $ | ( | $ | ( | ||||||
摊销先前服务费用 | ( | ( | ( | — | ( | |||||||||||
净亏损摊销 | | | | — | | |||||||||||
外币兑换 | — | — | — | ( | ( | |||||||||||
其他调整 | — | — | — | ( | ( | |||||||||||
2020年3月31日的余额 | ( | | ( | ( | ( | |||||||||||
摊销先前服务费用 | ( | ( | — | — | ( | |||||||||||
净亏损摊销 | | | | — | | |||||||||||
外币兑换 | — | — | — | | | |||||||||||
其他调整 | — | — | — | ( | ( | |||||||||||
2020年6月30日的余额 | ( | | ( | ( | ( | |||||||||||
摊销先前服务费用 | ( | ( | — | — | ( | |||||||||||
净亏损(收益)摊销 | | | ( | — | | |||||||||||
外币兑换 | — | — | — | | | |||||||||||
其他调整 | — | — | — | | | |||||||||||
2020年9月30日的余额 | $ | ( | $ | | $ | ( | $ | ( | $ | ( | ||||||
9、评估金融工具的公允价值。
本公司根据公允价值计量估值技术的公允价值等级对其金融工具进行估值。第1级投入是指在计量日期相同资产或负债在活跃市场的未经调整的报价。第2级投入包括活跃市场中类似资产和负债的报价，以及资产或负债的可观察到的报价以外的投入。3级投入是资产或负债的不可观察的投入。如果用于计量公允价值的技术包括来自公允价值层次的多个层次的投入，则重要投入的最低水平决定整个公允价值计量在层次中的位置。
该公司对其现金、现金等价物和限制性现金的公允价值使用1级投入，对其浮动和固定利率债务使用2级投入。由于工具的性质，现金、现金等价物和限制性现金以及浮动利率债务的公允价值接近其账面价值。固定利率债务的公允价值是根据与本公司现有债务安排类似的期限和到期日的债务的可用利率计算的。
本公司金融工具截至2021年9月30日和2020年12月31日的账面价值和公允价值如下：
中国报价： | 意义重大 | 意义重大 | ||||||||||||||
总计 | 活跃的房地产市场 | 可观察到的 | 看不见的。 | |||||||||||||
| * |
| * |
| (一级) |
| 投入(二级) |
| 投入(第三级) | |||||||
(单位：百万) | 2021年9月30日 | 公允价值用于计量，截至2021年9月30日 | ||||||||||||||
现金和现金等价物 | $ | | $ | | $ | | $ | — | $ | — | ||||||
受限现金 | $ | | $ | | $ | | $ | — | $ | — | ||||||
可变利率债务 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | $ | — | ||||||
固定利率债务 | $ | | $ | | $ | — | $ | | $ | — | ||||||
(单位：百万) |
| 2020年12月31日 | * | |||||||||||||
现金和现金等价物 | $ | | $ | |
| $ | | $ | — | $ | — | |||||
受限现金 | $ | | $ | | $ | | $ | — | $ | — | ||||||
可变利率债务 | $ | | $ | | $ | — | $ | | $ | — | ||||||
固定利率债务 | $ | | $ | | $ | — | $ | | $ | — | ||||||
12
目录
10、*
每股基本收益是通过净收入除以当期已发行的加权平均普通股来确定的。稀释每股收益的计算包括未行使的非限制性股票期权和非既得限制性股票单位的稀释效应。在计算加权平均已发行普通股时，不包括截至2021年9月30日和2020年9月30日的每个时期的反稀释非合格股票期权的名义金额。
截至2021年9月30日和2020年9月30日的三个月和九个月的基本每股收益和稀释后每股收益的计算如下：
截至2021年9月30日的三个月 | 截至2021年9月30日的9个月 | |||||||||||||||
|
| 加权 |
| 人均 |
|
| 加权 |
| 人均 | |||||||
平均值 | 普普通通 | 平均值 | 普普通通 | |||||||||||||
网络 | 普普通通 | 分享 | 网络 | 普普通通 | 分享 | |||||||||||
(单位：百万，每股除外) | 收入 | 股票 | 金额 | 收入 | 股票 | 金额 | ||||||||||
基本信息 | $ | |
| | $ | | $ | |
| | $ | | ||||
中国稀释性金融证券的效果评价 |
| | ( |
| | ( | ||||||||||
稀释 | $ | | | $ | | $ | | | $ | | ||||||
| 截至2020年9月30日的三个月 | 截至2020年9月30日的9个月 | ||||||||||||||
| 加权 |
| 人均 |
|
| 加权 |
| 人均 | ||||||||
平均值 | 普普通通 | 平均值 | 普普通通 | |||||||||||||
网络 | 普普通通 | 分享 | 网络 | 普普通通 | 分享 | |||||||||||
(单位：百万，每股除外) | 收入 | 股票 | 金额 | 收入 | 股票 | 金额 | ||||||||||
基本信息 | $ | |
| | $ | | $ | |
| | $ | | ||||
中国稀释性金融证券的效果评价 |
| | ( |
| | ( | ||||||||||
稀释 | $ | | | $ | | $ | | | $ | | ||||||
11.不同的公司，不同的人，以股份为基础的薪酬
于截至2021年9月30日止三个月及九个月内，本公司授予约
在简明综合损益表和全面收益表中确认为销售、一般和行政费用组成部分的以股份为基础的薪酬成本总额为#美元。
13
目录
12.退休后的养老金和退休后计划。
本公司的退休金及退休后计划载于本公司截至2020年12月31日止年度的Form 10-K年报第II部分第8项的综合财务报表附注11。。截至2021年9月30日和2020年9月30日的3个月和9个月，合格养老金计划和退休后福利计划的定期福利净成本和在其他全面收益(亏损)中确认的其他金额的组成部分如下：
养老金和福利 | 退休后福利 | |||||||||||
截至9月30日的三个月： | 截至9月30日的三个月： | |||||||||||
(单位：百万) |
| 2021 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2020 | ||||
净定期收益成本(收益)的组成部分： | ||||||||||||
服务成本 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
利息成本 |
| |
| |
| |
| | ||||
计划资产的预期回报率 |
| ( |
| ( |
| — |
| — | ||||
净亏损摊销 |
| |
| |
| |
| | ||||
摊销先前服务信用 |
| ( |
| ( |
| ( |
| ( | ||||
定期收益净成本(收益) | $ | ( | $ | ( | $ | ( | $ | ( | ||||
养老金和福利 | 退休后福利 | |||||||||||
截至9月30日的9个月： | 截至9月30日的9个月： | |||||||||||
(单位：百万) |
| 2021 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2020 | ||||
净定期收益成本(收益)的组成部分： | ||||||||||||
服务成本 | $ | | $ | | $ | | $ | | ||||
利息成本 |
| |
| |
| |
| | ||||
计划资产的预期回报率 |
| ( |
| ( |
| — |
| — | ||||
净亏损摊销 |
| |
| |
| |
| | ||||
摊销先前服务信用 |
| ( |
| ( |
| ( |
| ( | ||||
定期收益净成本(收益) | $ | ( | $ | | $ | ( | $ | ( | ||||
******
14
目录
项目2.管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析
以下讨论和分析应与简明综合财务报表和相关附注以及本季度报告(Form 10-Q)中其他地方的其他财务信息一起阅读。
前瞻性陈述
除历史资料外，本季度报告中所作的陈述均以表格形式提供。10-Q是根据1995年“私人保安诉讼改革法”的安全港条款作出的前瞻性陈述。这些前瞻性陈述可能包含在证券交易委员会的文件中，例如10-K、10-Q和8-K表格的报告、给股东的年度报告、公司发布的新闻稿、公司的互联网网站(包括其子公司的网站)以及公司管理人员的口头陈述。
这份报告以及公司可能作出的其他陈述可能包含有关公司未来财务、业务或ESG业绩、战略或预期的前瞻性陈述。前瞻性陈述通常由诸如“趋势”、“潜力”、“机会”、“流水线”、“相信”、“舒适”、“预期”、“预期”、“当前”、“意图”、“估计”、“立场”、“假设”、“展望”、“继续”、“继续”、“维持”、“维持”、“寻求”、“实现”“设计”、“目标”、“计划”或类似的表达，或将来或条件动词，如“将”、“将”、“应该”、“可能”、“可能”或类似表达。
本公司告诫，前瞻性陈述会受到许多假设、风险和不确定因素的影响，这些假设、风险和不确定因素会随着时间的推移而变化，包括但不限于第I部分所述的风险因素。Matson截至2020年12月31日的Form 10-K年度报告中的第1A项“风险因素”。前瞻性陈述仅在前瞻性陈述发表之日发表，公司对前瞻性陈述的更新不承担任何责任和义务。实际结果可能与前瞻性陈述中预期的大不相同，未来的结果可能与历史表现大不相同。
概述
管理层对公司财务状况和经营业绩的讨论和分析(“MD&A”)旨在从管理层的角度对公司的财务状况、经营业绩、流动性和其他可能影响公司未来业绩的因素进行讨论。下面的讨论旨在提供有助于了解公司财务报表在不同时期的变化、导致这些变化的主要因素以及某些会计原则、政策和估计如何影响公司财务报表的信息。MD&A是对本简明合并财务报表和附注的补充，应与本公司的截至2020年12月31日的年度Form 10-K年报、公司关于Form 10-Q和8-K的报告以及其他可公开获得的信息。
2021年第三季度关于业务状况的讨论和更新
海洋运输：2021年第三季度，该公司在夏威夷服务中的集装箱吞吐量为11.5。比去年同期增长了2%。这一增长主要是由于与大流行减少的客运量相比，旅游业和夏威夷经济持续反弹，导致与零售和酒店业相关的需求增加。在一年前的一段时间里。2020年第三季度的交易量受到了国家新冠肺炎缓解措施的负面影响，包括对旅游的限制。在2021年第三季度的大部分时间里，前往该州的国内游客出行一直保持强劲，直到季度末，该州应对新冠肺炎三角洲变体传播的努力，包括州长要求推迟旅行计划，导致航空公司客运量疲软。因此，我们在本季度末经历了货运需求的温和负面影响。在短期内，夏威夷经济可能会经历短暂的放缓，原因是该州对新冠肺炎三角洲变体的回应及其对旅游趋势的相关影响。10月下旬，州长宣布，该州的非必要旅行可以在2021年11月1日恢复。
在中国，该公司2021年第三季度的集装箱吞吐量同比增长21.7%。这一增长主要是由于中国-加州快递(CCX)服务的运量和额外装载机的运量造成的。中国航线的东航总航次比去年同期增加了6次，其中5次来自CCX
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目录
还有一次是从额外的装载机运来的。该季度的批量需求是由电子商务、服装和其他商品推动的。Matson在2021年第三季度继续实现显着的费率溢价，并实现了比去年同期高得多的平均运费。目前，跨太平洋贸易区的供应链拥堵仍在继续，消费趋势持续上升，库存补充，以及海上和陆上运输关键点的瓶颈。我们预计，至少到2022年年中，这些条件将在很大程度上保持不变。
在关岛，该公司2021年第三季度的集装箱吞吐量增长了14.6%。与去年同期相比，主要是由于与零售相关的需求增加，大流行导致销量下降。关岛的经济复苏轨迹仍然不确定，因为经济复苏缓慢，旅游业仍然受到限制。
在阿拉斯加，该公司2021年第三季度的集装箱吞吐量同比增长10.7%，原因是。
(I)阿拉斯加-亚洲快线的客运量有所增加；。(Ii)北行客运量增加，主要是因为增加了航行和与零售有关的需求；及。(Iii)南行客运量增加。在短期内，我们预计阿拉斯加的经济趋势会有所改善，但复苏的轨迹仍在继续不确定。
2021年第三季度，该公司SSAT合资投资的贡献为1300万美元，或530万美元。比2020年第三季度高出100万。这一增长主要是由较高的升降量推动的。
物流：2021年第三季度，该公司的物流部门为1600万美元，比去年同期增加了410万美元在2020年第三季度实现。这一增长主要是由于较高的由于我们核心市场的商品消费增加、库存补充以及有利的供需基本面，供应链管理和运输经纪业务做出了贡献。
综合经营成果
合并结果-截至2021年9月30日的三个月与2020年相比：
截至9月30日的三个月： |
| |||||||||||
(美元，单位：百万美元，不包括每股金额) | 2021 | 2020 | 变化 |
| ||||||||
营业收入 |
| $ | 1,071.6 |
| $ | 645.2 |
| $ | 426.4 |
| 66.1 | % |
运营成本和费用 |
| (693.7) |
| (546.8) |
| (146.9) |
| 26.9 | % | |||
营业收入 |
| 377.9 |
| 98.4 |
| 279.5 |
| 284.0 | % | |||
利息支出 |
| (5.1) |
| (5.7) |
| 0.6 |
| (10.5) | % | |||
其他收入(费用)，净额 |
| 1.8 |
| 2.4 |
| (0.6) |
| (25.0) | % | |||
所得税前收入 |
| 374.6 |
| 95.1 |
| 279.5 |
| 293.9 | % | |||
所得税 |
| (91.4) |
| (24.2) |
| (67.2) |
| 277.7 | % | |||
净收入 | $ | 283.2 | $ | 70.9 | $ | 212.3 |
| 299.4 | % | |||
基本每股收益 | $ | 6.60 | $ | 1.65 | $ | 4.95 |
| 300.0 | % | |||
稀释后每股收益 | $ | 6.53 | $ | 1.63 | $ | 4.90 |
| 300.6 | % | |||
营业收入、营业成本和费用的变化将在下面的营业收入和收入分部分析中进一步说明。
与截至2020年9月30日的三个月相比，截至2021年9月30日的三个月的利息支出减少是由于同期未偿债务减少。
其他收入(费用)涉及与公司养老金和退休后计划相关的净定期福利成本或收益的某些部分的摊销。
截至2021年9月30日的三个月，所得税支出为9140万美元，占所得税前收入的24.4%，而截至9月30日的三个月，所得税支出为2420万美元，占所得税前收入的25.4%。30,2020年。2021年9月30日止三个月的有效税率低于2020年9月30日止三个月的实际税率，因受降低当期有效税率的州税影响。
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目录
合并结果-与2020年相比，截至2021年9月30日的9个月：
截至9月30日的9个月： |
| |||||||||||
(美元，单位：百万美元，不包括每股金额) | 2021 | 2020 | 变化 |
| ||||||||
营业收入 |
| $ | 2,658.3 |
| $ | 1,683.2 |
| $ | 975.1 |
| 57.9 | % |
运营成本和费用 |
| (1,946.3) |
| (1,520.6) |
| (425.7) |
| 28.0 | % | |||
营业收入 |
| 712.0 |
| 162.6 |
| 549.4 |
| 337.9 | % | |||
利息支出 |
| (17.9) |
| (22.5) |
| 4.6 |
| (20.4) | % | |||
其他收入(费用)，净额 |
| 4.7 |
| 4.5 |
| 0.2 |
| 4.4 | % | |||
所得税前收入 |
| 698.8 |
| 144.6 |
| 554.2 |
| 383.3 | % | |||
所得税 |
| (165.9) |
| (37.1) |
| (128.8) |
| 347.2 | % | |||
净收入 | $ | 532.9 | $ | 107.5 | $ | 425.4 |
| 395.7 | % | |||
基本每股收益 | $ | 12.31 | $ | 2.50 | $ | 9.81 |
| 392.4 | % | |||
稀释后每股收益 | $ | 12.19 | $ | 2.48 | $ | 9.71 |
| 391.5 | % | |||
营业收入、营业成本和费用的变化将在下面的营业收入和收入分部分析中进一步说明。
与截至2020年9月30日的9个月相比，截至2021年9月30日的9个月的利息支出减少，原因是同期未偿债务减少。
其他收入(费用)涉及与公司养老金和退休后计划相关的净定期福利成本或收益的某些部分的摊销。
截至2021年9月30日的9个月，所得税支出为165.9美元，占所得税前收入的23.7%，而截至9月30日的9个月，所得税支出为3710万美元，占所得税前收入的25.7%。30,2020年。截至2021年9月30日的9个月的实际税率低于截至2020年9月30日的9个月的实际税率，这是因为它受益于与公司外国所得税净营业亏损和股票补偿发放相关的离散调整，从而降低了当期的有效税率。
营业收入和分部门收入分析
远洋运输经营业绩-截至2021年9月30日的三个月与2020年相比：
截至9月30日的三个月： |
| |||||||||||
(美元，单位：亿美元) |
| 2021 |
| 2020 |
| 变化 |
| |||||
海运收入 | $ | 863.5 | $ | 498.3 | $ | 365.2 | 73.3 | % | ||||
运营成本和费用 |
| (501.6) |
| (411.8) |
| (89.8) | 21.8 | % | ||||
营业收入 | $ | 361.9 | $ | 86.5 | $ | 275.4 | 318.4 | % | ||||
营业利润率 | 41.9 | % | 17.4 | % | ||||||||
体积(40英尺当量单位(FEU)，汽车除外)(1) | ||||||||||||
夏威夷集装箱 |
| 40,600 |
| 36,400 |
| 4,200 | 11.5 | % | ||||
夏威夷汽车公司 |
| 12,600 |
| 12,900 |
| (300) | (2.3) | % | ||||
阿拉斯加集装箱 |
| 21,800 |
| 19,700 |
| 2,100 | 10.7 | % | ||||
中国集装箱 |
| 46,500 | 38,200 |
| 8,300 | 21.7 | % | |||||
关岛集装箱 |
| 5,500 |
| 4,800 |
| 700 | 14.6 | % | ||||
其他容器(2) |
| 5,400 |
| 4,600 |
| 800 | 17.4 | % | ||||
| (1) | 该期间的大致运量是根据航次出发日期计算的，但收入和营业收入进行了调整，以反映报告期间每个报告期结束时过境航次的收入和营业收入所占的百分比。 |
| (2) | 包括来自密克罗尼西亚、南太平洋和日本冲绳多个岛屿服务的集装箱。 |
与截至9月30日的三个月相比，截至2021年9月30日的三个月，海洋运输收入增加了3.652亿美元，增幅为73.3%。30,2020年。这一增长主要是由于中国的收入增加，与燃料相关的附加费收入增加，以及夏威夷和阿拉斯加的收入增加。
17
目录
与去年同期相比，夏威夷集装箱吞吐量同比增长11.5%，主要原因是与去年同期相比，旅游业和夏威夷经济持续反弹导致零售和酒店业相关需求增加，而这受到该州“新冠肺炎”缓解措施(包括对旅游的限制)的负面影响；阿拉斯加集装箱吞吐量增长10.7%，主要是由于增加了阿拉斯加-亚洲快车的运量，主要是由于增加了航程和与零售相关的需求，以及南向运量增加。关岛货运量增长14.6%，主要是由于与零售相关的需求增加；其他集装箱货运量增长17.4%，主要是由于冲绳的货运量增加。
与截至9月30日的三个月相比，截至2021年9月30日的三个月，海洋运输运营收入增加了2.754亿美元。30,2020年。这一增长主要是由于来自中国的更高贡献。
在截至2021年9月30日的三个月里，该公司的SSAT终端合资企业投资贡献了1300万美元，而截至9月30日的三个月贡献了770万美元。30,2020年。这一增长主要是由较高的升降量推动的。
海运经营业绩-截至2021年9月30日的9个月与2020年相比：
截至9月30日的9个月： |
| |||||||||||
(美元，单位：亿美元) |
| 2021 |
| 2020 |
| 变化 |
| |||||
海运收入 | $ | 2,106.9 | $ | 1,310.0 | $ | 796.9 | 60.8 | % | ||||
运营成本和费用 |
| (1,429.9) |
| (1,173.3) |
| (256.6) | 21.9 | % | ||||
营业收入 | $ | 677.0 | $ | 136.7 | $ | 540.3 | 395.2 | % | ||||
营业利润率 |
| 32.1 | % |
| 10.4 | % | ||||||
体积(40英尺当量单位(FEU)，汽车除外)(1) | ||||||||||||
夏威夷集装箱 |
| 116,100 |
| 108,100 |
| 8,000 | 7.4 | % | ||||
夏威夷汽车公司 |
| 36,000 |
| 34,400 |
| 1,600 | 4.7 | % | ||||
阿拉斯加集装箱 |
| 58,800 |
| 55,000 |
| 3,800 | 6.9 | % | ||||
中国集装箱 |
| 131,200 |
| 78,500 |
| 52,700 | 67.1 | % | ||||
关岛集装箱 |
| 16,200 |
| 13,900 |
| 2,300 | 16.5 | % | ||||
其他容器(2) |
| 14,600 |
| 12,600 |
| 2,000 | 15.9 | % | ||||
| (1) | 该期间的大致运量是根据航次出发日期计算的，但收入和营业收入进行了调整，以反映报告期间每个报告期结束时过境航次的收入和营业收入所占的百分比。 |
| (2) | 包括来自密克罗尼西亚、南太平洋和日本冲绳多个岛屿服务的集装箱。 |
与截至9月30日的9个月相比，截至2021年9月30日的9个月，海洋运输收入增加了7.969亿美元，增幅为60.8%。30,2020年。这一增长主要是由于中国和夏威夷的收入增加，与燃料相关的附加费收入增加，以及阿拉斯加的收入增加。
与去年同期相比，夏威夷集装箱吞吐量同比增长7.4%，主要原因是夏威夷经济重新开放导致的零售和酒店业相关需求增加，而去年同期由于大流行病和该州“新冠肺炎”缓解措施的负面影响，夏威夷集装箱吞吐量被去年第二季度与竞争对手船只干坞相关的吞吐量部分抵消；阿拉斯加的客运量增长6.9%，主要是由于与零售相关的需求增加，与去年同期受负面影响的客运量相比，这主要是由于大流行和该州的新冠肺炎缓解努力，南行客运量增加，以及阿拉斯加-亚洲快递服务客运量的增加；中国客运量增长67.1%，主要是由于CLX+服务的客运量增加，CLX服务的客运量因贸易专线容量的增加而增加，以及CCX服务客运量的增加；关岛的货运量增长16.5%，主要原因是与零售相关的需求增加，而去年同期由于大流行和该岛采取的新冠肺炎缓解措施而受到负面影响；其他集装箱货运量增长15.9%，主要是由于冲绳的货运量增加。
与截至9月30日的9个月相比，截至2021年9月30日的9个月，海洋运输运营收入增加了540.3美元。30,2020年。增加的主要原因是来自中国。
18
目录
在截至2021年9月30日的9个月里，该公司的SSAT终端合资企业投资贡献了3500万美元，而截至9月30日的9个月贡献了1540万美元。30,2020年。这一增长主要是由较高的升降量推动的。
物流经营业绩：截至2021年9月30日的三个月，与2020年相比：
截至9月30日的三个月： |
| |||||||||||
(美元，单位：亿美元) |
| 2021 |
| 2020 |
| 变化 |
| |||||
物流收入 | $ | 208.1 | $ | 146.9 |
| $ | 61.2 | 41.7 | % | |||
运营成本和费用 |
| (192.1) |
| (135.0) |
|
| (57.1) | 42.3 | % | |||
营业收入 | $ | 16.0 | $ | 11.9 |
| $ | 4.1 | 34.5 | % | |||
营业利润率 | 7.7 | % | 8.1 | % | ||||||||
与截至9月30日的三个月相比，截至2021年9月30日的三个月，物流收入增加了6120万美元，增幅为41.7%。30,2020年。这一增长主要是由于运输经纪和供应链管理收入增加。
与截至9月30日的三个月相比，截至2021年9月30日的三个月，物流运营收入增加了410万美元，增幅为34.5%。30,2020年。这一增长主要是由于供应链管理和运输经纪业务的贡献增加。
物流经营业绩：截至2021年9月30日的9个月，与2020年相比：
截至9月30日的9个月： |
| |||||||||||
(美元，单位：亿美元) |
| 2021 |
| 2020 |
| 变化 |
| |||||
物流收入 | $ | 551.4 | $ | 373.2 |
| $ | 178.2 | 47.7 | % | |||
运营成本和费用 |
| (516.4) |
| (347.3) |
|
| (169.1) | 48.7 | % | |||
营业收入 | $ | 35.0 | $ | 25.9 |
| $ | 9.1 | 35.1 | % | |||
营业利润率 |
| 6.3 | % |
| 6.9 | % | ||||||
与截至9月30日的9个月相比，截至2021年9月30日的9个月，物流收入增加了1.782亿美元，增幅为47.7%。30,2020年。这一增长主要是由于运输经纪和供应链管理收入增加。
与截至9月30日的9个月相比，截至2021年9月30日的9个月，物流运营收入增加了910万美元，增幅为35.1%。30,2020年。增加的主要原因是运输经纪、供应链管理和货运代理的贡献增加。
19
目录
流动性和资本资源
与2020年12月31日相比，截至2021年9月30日，公司可获得的流动性来源如下：
现金、现金等价物、限制性现金和应收账款：截至2021年9月30日与2020年12月31日相比，现金和现金等价物、限制性现金和应收账款如下：
| 9月30日-- | 2011年12月31日 | |||||||
(单位：百万美元) |
| 2021 |
| 2020 |
| 变化 | |||
现金和现金等价物 | $ | 75.9 | $ | 14.4 | $ | 61.5 | |||
受限现金 | $ | 5.3 | $ | 5.3 | $ | — | |||
应收账款，净额(1) | $ | 328.6 | $ | 253.4 | $ | 75.2 | |||
| (1) | 截至2021年9月30日和2020年12月31日，分别向CCF分配了180万美元和170万美元的合格应收账款。 |
与截至2020年9月30日的9个月相比，公司截至2021年9月30日的9个月的现金、现金等价物和限制性现金的变化如下：
截至9月30日的9个月： | |||||||||
(单位：百万美元) |
| 2021 |
| 2020 |
| 变化 | |||
经营活动提供的现金净额(1) | $ | 583.3 | $ | 270.8 | $ | 312.5 | |||
用于投资活动的现金净额(2) |
| (242.5) |
| (95.6) |
| (146.9) | |||
用于融资活动的现金净额(3) |
| (279.3) |
| (187.9) |
| (91.4) | |||
现金、现金等价物和限制性现金净增(减) |
| 61.5 |
| (12.7) |
| 74.2 | |||
期初现金、现金等价物和限制性现金 |
| 19.7 |
| 28.4 |
| (8.7) | |||
期末现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 81.2 | $ | 15.7 | $ | 65.5 | |||
(一)经营活动提供的现金净额变化：
与截至2020年9月30日的9个月相比，截至2021年9月30日的9个月经营活动提供的净现金发生变化，原因如下：
(单位：百万美元) |
| 变化 | |
净收入 | $ | 425.4 | |
经营性租赁使用权资产摊销 | 20.8 | ||
折旧及摊销 |
| 16.4 | |
非现金递延所得税 | (3.2) | ||
其他非现金相关变动，净额 | 0.6 | ||
来自SSAT的收入和分配，净额 | (10.6) | ||
应收账款净额 |
| (46.3) | |
预付费用和其他资产 |
| (66.3) | |
应付账款、应计项目和其他负债 |
| 6.2 | |
经营租赁负债 |
| (18.4) | |
延期干船坞付款 |
| (14.7) | |
延期干船坞摊销 | 0.2 | ||
其他长期负债 |
| 2.4 | |
总计 | $ | 312.5 | |
截至2021年9月30日的9个月，SSAT的收入和现金分配分别为3500万美元和4690万美元，相比之下，分别为1540万美元和3790万美元。截至2020年9月30日的9个月为100万美元。收入和现金分配的变化是由于SSAT在截至9月的9个月中产生了更高水平的营业利润。302021年与上年同期相比。应收账款的变化主要是由于收入水平的增加以及与这些应收账款相关的收款时间的安排。预付费用和其他资产的变化主要是由于预付燃料和其他与运营相关的成本增加，主要是因为运营水平提高，以及预付所得税，主要是由于截至9月份的9个月的收益水平增加。2021年30日，与去年同期相比。应付账款、应计项目和其他负债的变化主要是由于业务成本水平上升和
20
目录
与这些负债相关的付款。截至2021年9月30日的9个月，延期干码头付款为2,580万美元，而截至9月30日的9个月为1,110万美元。30,2020年。延期干船坞付款的增加是因为截至9月的9个月，干船坞相关活动增加。302021年与上年同期相比。
(二)投资活动中使用的现金净额变动情况：
与截至2020年9月30日的9个月相比，截至2021年9月30日的9个月投资活动中使用的净现金发生变化，原因如下：
(单位：百万美元) |
| 变化 | |
现金存入CCF | $ | 65.9 | |
从CCF提款 | (65.9) | ||
其他资本支出 | (191.2) | ||
资本化船舶建造支出 | 57.8 | ||
处置财产和设备所得收益净额 |
| (13.5) | |
总计 | $ | (146.9) | |
截至9月的9个月，资本化船舶建造支出(包括资本化利息)为5780万美元。30,2020年。在截至9月份的9个月里，没有资本化的船舶建造支出。2021年30日，由于公司的船队更新计划将于2020年完成。存入CCF的现金和从CCF提取现金的变化主要涉及向CCF存入现金的时间，以及随后从CCF提取资金用于船舶建造进度付款的时间。截至2021年9月30日的9个月，其他资本支出支付为244.7美元，而截至9月30日的9个月为5,350万美元。30,2020年。在截至9月的9个月中，2021年3月30日，与去年同期相比，公司增加了对集装箱、底盘和其他码头设备的采购，这主要是由于经营活动水平的增加。其他资本开支付款增加，也是因为回购毛纳雷9580万美元与2020年相比，2021年期间发生的某些基本建设项目活动的时间安排、回购其他租赁设备、在某些船只上安装洗涤器以及某些基本建设项目活动的时间安排。出售财产和设备所得收益减少，主要是由于在截至9月的9个月内出售和回租底盘和集装箱设备，净收益为1,430万美元。30,2020年。在截至2021年9月30日的9个月里，没有销售和回租交易。
(三)融资活动使用的现金净额变动情况：
与截至2020年9月30日的9个月相比，截至2021年9月30日的9个月融资活动中使用的净现金发生了变化，原因如下：
(单位：百万美元) |
| 变化 | |
发行固息债券所得收益 | $ | (325.5) | |
偿还固定利息债务 | 163.1 | ||
循环信贷安排项下的偿还和借款，净额 | 184.3 | ||
马特森普通股回购 | (115.7) | ||
融资成本的支付 |
| 15.5 | |
与限制性股票单位股份净结算有关的预扣税款 |
| (8.8) | |
支付的股息 | (4.2) | ||
其他付款变动，净额 | (0.1) | ||
总计 | $ | (91.4) | |
在截至2021年9月30日的9个月中，该公司支付了4,110万美元的预定固定债务付款，相比之下，在截至9月30日的9个月中，该公司支付了3,470万美元的预定固定债务付款，并按面值169.5美元赎回了债务。30,2020年。在截至2021年9月30日的9个月中，该公司在循环信贷安排下的净借款减少了7,180万美元，而截至9月30日的9个月减少了256.1美元。30,2020年。在截至2021年9月30日的9个月中，该公司支付了300万美元的融资成本，而截至9月30日的9个月支付的融资成本为1850万美元。2020年30日，与其循环信贷安排、私募定期贷款和Title XI债务的修订有关。在截至2021年9月30日的9个月中，该公司支付了1440万美元与既有限制性股票单位相关的税款，而截至9月30日的9个月为560万美元。30,2020年。税收的增加主要是由于……的增加。
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目录
本公司截至限制性股票单位归属日期的股票价格。 在截至2021年9月30日的9个月中，该公司支付了3330万美元的股息，而截至9月30日的9个月的股息为2910万美元。30,2020年。股息支付的增加是因为公司宣布的普通股每股股息增加。在截至2021年9月30日的9个月内，该公司支付了115.7美元。100万美元用于回购Matson普通股。前一年没有股票回购活动。
债务：截至2021年9月30日和2020年12月31日的债务总额如下：
9月30日-- | 2011年12月31日 | ||||||||
(单位：百万美元) | 2021 | 2020 | 变化 | ||||||
循环信贷安排 | $ | — | $ | 71.8 | $ | (71.8) | |||
固定利息债务 | 647.2 | 688.3 | (41.1) | ||||||
债务总额 | $ | 647.2 | $ | 760.1 | $ | (112.9) | |||
在截至9月份的9个月里，总债务减少了1.129亿美元。30,2021年。这一数字的下降该公司未偿还的循环信贷借款主要是由于同期经营活动提供的净现金增加所致。固定利息债务的减少是由于在截至2021年9月30日的9个月内计划偿还私募定期贷款和Title XI债务。
截至2021年9月30日，该公司在循环信贷安排下有641.9美元的剩余借款可用，到期日为3月。2026年3月31日。本公司的债务载于上文第一部分第1项附注6。
营运资金：该公司的营运资金赤字为6560万美元，截至9月份的营运资金赤字为2.056亿美元。分别是2021年12月30日和2020年12月31日。本公司通过使用其循环信贷安排的借款来管理其营运资金需求，该借款可在短时间内收到。2021年9月30日营运资金赤字减少的主要原因是，与截至9月30日的9个月相比，截至2021年9月30日的9个月内经营活动产生的现金流增加。30,2020年。营运资金也受到与应收账款和其他资产相关的收款时间，以及与应收账款、应计项目、所得税和其他负债相关的付款时间。
合同义务、承付款、或有事项和表外安排
除下文所述外，本季度本公司的合同义务、承诺、或有事项和表外安排没有发生重大变化，这些都是本公司第二部分第7项所述的。截至2020年12月31日的Form 10-K年度报告其通过引用结合于此。
本公司的债务载于本公司的简明综合财务报表附注6。截至2021年3月31日的三个月Form 10-Q季度报告其通过引用结合于此。
2021年7月7日，本公司终止了上文第I部分第1项附注7所述的光船租赁经营协议。
关键会计估计
公司截至2020年12月31日的年度报告Form 10-K第II部分第7项中讨论的公司关键会计估计在本季度没有变化。
其他事项
该公司2021年第三季度每股0.30美元的现金股息于9月支付。2,2021年。2021年10月28日，公司董事会宣布派发现金股息每股0.3美元，于2021年12月2日支付。
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目录
从2021年10月1日到2021年11月2日，马特森额外回购了40万股票，总成本为3310万美元。截至2021年11月2日，该公司的股票回购计划剩余约110万股。
11月初，该公司宣布了短期、中期和长期目标，旨在通过减少公司的温室气体排放来显著降低其对气候变化的影响。为了帮助实现这些目标，公司计划在水箱、管道和其他设备上安装丹尼尔·K·井上，它的第一艘Aloha级船按照最初的设计使用液化天然气(LNG)作为双燃料发动机。安装预计需要大约五个月的时间才能完成，计划在2023年第一季度开始，估计成本约为35美元。百万美元。该公司正积极考虑在以下地点安装更多液化天然气凯马纳·希拉(Kaimana Hila)和两艘卡纳洛亚级船只(Lurline和马索尼亚)。此外，该公司计划重新启动发动机马努凯同时使用液化天然气和常规燃料，估计成本约为60美元。百万美元。该公司正在继续评估提高效率和降低排放的不同举措。欲了解与公司温室气体减排目标相关的风险和不确定性的更多信息，请参见第2项：管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析--前瞻性陈述。
项目3.关于市场风险的定量和定性披露
与公司截至2020年12月31日的年度报告第二部分第7A项“关于市场风险的定量和定性披露”项下提供的信息相比，公司的市场风险状况没有实质性变化。
项目4.控制和程序
信息披露控制和程序的评估。
公司管理层在公司首席执行官和首席财务官的参与下，评估了公司的披露控制和程序(如规则13a-15(E)和15d-15(E)所定义)的有效性。根据修订后的1934年“证券交易法”(以下简称“交易法”)，在本报告所涵盖的期间结束时。基于这样的评估，公司首席执行官和首席财务官得出结论，截至2021年9月30日，公司的披露控制和程序是有效的。
财务报告内部控制的变化。
除下文所述外，截至2021年9月30日止三个月内，本公司的财务报告内部控制(定义见交易法第13a-15(F)及15d-15(F)条规则)并无重大影响或合理地可能会对本公司财务报告的内部控制产生重大影响。
在截至6月的季度里，2021年3月30日，公司实施了新的企业资源规划(“ERP”)系统的财务模块，旨在提高运营效率并对其业务运营进行更有效的管理。公司完成了实施前的测试，目前正在对财务模块进行实施后的监测，以确保财务报告内部控制的持续有效性。作为这一实施的结果，对财务报告的某些内部控制已经自动化、修改或实施。虽然该公司相信ERP财务模块系统将加强其内部控制环境，但实施任何新系统都存在固有的风险。公司将继续评估这些内部控制变化，作为2021年全年财务报告内部控制评估的一部分。
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目录
第二部分：其他信息
项目1.法律诉讼
环境问题：该公司的海洋运输部门存在一定的风险，可能导致环境补救支出。本公司相信，根据其掌握的所有信息，本公司目前在所有重要方面都符合适用的环境法律和法规。
根据美国证券交易委员会的规则，关于涉及环境的行政或司法诉讼，该公司已决定，如果它合理地相信任何此类诉讼将导致不包括利息和费用的经济制裁，它将在未来的文件中披露任何此类诉讼，金额或超过1美元。百万美元。本公司相信，该门槛的合理设计可导致披露对其业务或财务状况有重大影响的环境程序。
其他事项：本公司及其附属公司是其正常业务过程中发生的其他法律诉讼的当事人，或可能对此承担或有责任，管理层在咨询律师后认为，这些诉讼的结果不会对本公司的财务状况、经营业绩或现金流产生实质性影响。
第1A项。危险因素
本公司在截至2020年12月31日的10-K表格年度报告第I部分第1A项“风险因素”中所描述的风险因素没有发生重大变化。
第二项未登记的股权证券销售和收益的使用
(C)发行人购买股票证券和关联购买。
以下为截至2021年9月30日止三个月根据公司股份回购计划回购的美盛股份摘要：
|
|
| 总人数： |
| 最大数量 |
| ||||
购买了股份 | 在那一年的五月，他们的股票 |
| ||||||||
总人数： | 作为公开讨论的一部分 | 可能会被收购 |
| |||||||
股票 | 平均价格 | 宣布了新的计划或 | 根据这一计划，该计划将继续实施。 |
| ||||||
期间 | 购得 | 每股支付股息 | 节目组(1) | 节目 |
| |||||
2021年7月1日至31日 | — |
| $ | — |
| — | — | |||
2021年8月1日至31日 | 964,446 | $ | 75.08 |
| 964,446 | 2,035,554 | ||||
2021年9月1日至30日 | 514,978 | $ | 83.94 |
| 514,978 | 1,520,576 | ||||
总计 |
| 1,479,424 | $ | 78.16 |
| 1,479,424 | ||||
| (1) | 2021年6月24日，该公司宣布，Matson董事会已经批准了一项从2021年8月3日至8月期间最多300万股普通股的股票回购计划。2,2024年。股票将不时在公开市场回购，并可能根据1934年证券交易法10b5-1规则的交易计划进行回购。 |
项目3.高级证券违约
没有。
项目4.矿山安全披露
没有。
第5项：其他信息
没有。
24
目录
项目6.展品
10.1* | 修订和重新制定了Matson，Inc.2016年激励薪酬计划(通过引用Matson公司日期为2021年7月30日的Form S-8表的附件99.1并入)。 |
31.1 | 根据1934年《证券交易法》第13a-14(A)条或第15d-14(A)条对首席执行官的认证。 |
31.2 | 根据1934年《证券交易法》第13a-14(A)条或第15d-14(A)条对首席财务官进行认证。 |
32 | 根据美国法典第18章第1350节对首席执行官和首席财务官的认证。 |
101.INS | XBRL实例文档-实例文档不会显示在交互式数据文件中，因为它的XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中。 |
101.SCH | XBRL分类扩展架构文档 |
101.CAL | XBRL分类扩展计算链接库文档 |
101.DEF | XBRL分类扩展定义Linkbase文档 |
101.LAB | XBRL分类扩展标签Linkbase文档 |
101.PRE | XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档 |
104 | 封面交互数据文件(格式为内联XBRL，包含在附件101中)。 |
*表示管理合约或补偿计划或安排。
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目录
签名
根据1934年证券交易法的要求，注册人已正式促使本报告由正式授权的签名人代表其签署。
Matson，Inc. | |
(注册人) | |
日期：2021年11月4日 | /s/Joel M.Wine |
乔尔·M·怀恩 | |
执行副总裁兼 | |
首席财务官 | |
日期：2021年11月4日 | /s/Kevin L.卡住 |
凯文·L·卡顿 | |
副总裁兼财务总监 | |
(首席会计官) |
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