附件5.1
威尔逊·桑西尼·古德里奇和罗萨蒂专业公司
佩奇磨坊路650号
加利福尼亚州帕洛阿尔托,邮编:94304
O: 650.493.9300 |
2021年11月2日
ESS Tech,Inc.
公园大道西南132426440号。83号楼
威尔逊维尔,或97070
回复: | 表格S-1上的注册声明 |
女士们、先生们:
本意见是针对特拉华州的ESS Tech,Inc.(F/k/a ACON S2 Acquisition Corp.)向美国证券交易委员会(SEC)提交的S-1表格注册表(注册表)向美国证券交易委员会(SEC)提交的,涉及根据经修订的1933年证券法(证券法)(证券法)注册最多125,952,180股本公司股票。 本意见就此向您提交。ESS Tech,Inc.(F/k/a ACON S2 Acquisition Corp.)是特拉华州的一家公司(The ACON S2 Acquisition Corp.),该公司是一家特拉华州公司(The ACON S2 Acquisition Corp.)。
根据注册声明发售的证券 包括(I)合共111,489,068股本公司普通股流通股(流通股),将由 注册声明中点名的证券持有人出售),(Ii)根据合并协议(定义见 注册声明)实现若干交易价格目标后可发行的最多13,638,114股普通股(溢价股票),以及(
我们担任本公司与证券注册有关的法律顾问。作为此类律师,我们已进行了我们认为必要或适宜的法律和 事实审查和调查,以便提出以下意见和陈述。在发表以下意见和声明时,吾等已审核我们认为为发表本意见所需的文件、公司记录、公职人员证书及其他文书的正本或副本,并经 核证或以其他方式确认,令吾等满意。
此外,吾等已审阅本公司该等公司纪录的正本或副本、公职人员证书、 本公司高级人员有关事实事宜的证书,以及吾等认为就陈述下述意见而言属必需或适宜的其他文件。我们没有独立地证实其中所述的事实。
在我们的审查中,我们假定所有签名的真实性、所有作为原件提交给我们的单据的真实性和完整性、与作为副本提交给我们的所有单据的原件相符、该等单据的正本的真实性以及该等单据的所有签字人的法律效力。我们还承担了这样的 人的权力
奥斯汀北京波士顿布鲁塞尔香港(Br)伦敦洛杉矶纽约帕洛阿尔托
旧金山,旧金山,西雅图,上海,华盛顿,德州威尔明顿
ESS Tech,Inc.
2021年11月1日
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代表本公司以外的各方签署,并由本公司以外的各方适当授权、签署和 交付所有文件。我们假设代表该证券的证书已由本公司转让代理的授权人员签名进行适当认证 。我们还假定,除必要的EDGAR格式更改外,通过电子数据收集、分析和检索系统提交给委员会的文件符合提交给我们审查的纸质副本 ,并且没有任何证据表明双方之间的书面协议条款的含义与这些条款表达的含义相反。
除美利坚合众国联邦法律和特拉华州公司法总则外,我们不对任何司法管辖区的法律相关事宜发表意见。
基于并受制于前述限制、假设和 限制以及下面列出的进一步限制,我们认为:
1. | 关于根据注册说明书将发行的未偿还股票,该等未偿还股票已获得正式授权,并已有效发行、已缴足股款且无需评估; |
2. | 就根据登记声明拟发售的溢价股份而言,当该等股份根据合并协议的条款发行时,该等溢价股份已有效发行、已缴足股款及无须评估;及 |
3. | 就根据登记声明将发售的股权奖励股份而言,当该等股份 于归属该等股权奖励后发行时,该等股权奖励股份将已有效发行、缴足股款及不可评估。 |
我们认为任何文件都是合法、有效和具有约束力的,在以下方面是有限制的:
(A)破产、无力偿债、重组、安排、欺诈性转让、暂缓执行或其他与债权人权利有关或一般影响债权人权利的类似法律施加的限制;
(B)获得赔偿和分担的权利,可能受到适用法律 或公平原则的限制;和
(C)衡平法一般原则的效力,包括但不限于重要性、合理性、诚实信用和公平交易等概念,以及可能无法获得具体履行或强制令救济,无论是在衡平法诉讼中还是在法律上考虑。
本意见是在提交注册声明时向您提供的,不得用于、传阅、引用或 以其他方式依赖于任何其他目的。
我们特此同意将本意见作为上述注册声明的证物提交,并同意在注册声明、招股说明书、任何招股说明书附录及其任何修正案或补充文件中出现的任何地方使用我们的名称。在给予 此类同意时,我们并不因此而承认我们属于证券法第7节或其下的委员会规则和法规要求我们同意的那类人。
非常真诚地属于你,
/s/Wilson Sonsini Goodrich& Rosati
威尔逊·桑西尼·古德里奇和罗萨蒂
专业公司