Eat-202109290000703351六月二十九日2022Q1错误真的错误0.7511111621.0——————00007033512021-07-012021-09-29Xbrli:共享00007033512021-10-29Iso4217:美元0000703351Eat:CompanySales Member2021-07-012021-09-290000703351Eat:CompanySales Member2020-06-252020-09-230000703351餐饮:法兰西和其他收入成员2021-07-012021-09-290000703351餐饮:法兰西和其他收入成员2020-06-252020-09-2300007033512020-06-252020-09-23Iso4217:美元Xbrli:共享00007033512021-09-2900007033512021-06-3000007033512020-06-2400007033512020-09-23就餐:餐厅0000703351US-GAAP:EntityOperatedUnitsMember2021-09-290000703351US-GAAP:FranchisedUnitsMember2021-09-29吃:国家/地区0000703351就餐:Chilis 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美国证券交易委员会
华盛顿特区20549
表格10-Q
根据1934年“证券交易法”第13或15(D)条规定的季度报告
截至本季度的季度报告2021年9月29日
佣金档案编号1-10275
布林克国际公司。
(注册人的确切姓名载于其章程)
| | | | | | | | | | | | | | |
德 | | | 75-1914582 |
(述明或其他司法管辖权 公司或组织) | | | (税务局雇主 识别号码) |
| | | | |
奥林巴斯大道3000号 | | | |
达拉斯 | TX | | | 75019 |
(主要行政办公室地址) | | | (邮政编码) |
| | (972) | 980-9917 | |
(注册人电话号码,包括区号) |
| | | | | | | | | | | | | | |
每节课的标题 | | 交易代码 | | 注册的交易所名称 |
普通股,面值0.10美元 | | 吃 | | 纽交所 |
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短期限内)提交了1934年《证券交易法》(Securities Exchange Act)第13或15(D)节要求提交的所有报告,以及(2)在过去90天内是否一直符合此类提交要求。是**☒*☐
用复选标记表示注册人是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据S-T条例第405条(本章232.405节)要求提交的每个交互数据文件。是**☒*☐
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。见“交易法”第12b-2条对“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小报告公司”和“新兴成长型公司”的定义。
| | | | | | | | | | | | | | |
大型加速滤波器 | ☒ | | 加速文件管理器 | ☐ |
非加速文件服务器 | ☐ | | 规模较小的报告公司 | ☐ |
| | | 新兴成长型公司 | ☐ |
如果是新兴成长型公司,用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据交易法第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。-☐
用复选标记表示注册人是否是空壳公司(如《交易法》第12b-2条所定义)。☐*☒
注明截至2021年10月29日,注册人所属的每一类普通股的流通股数量:45,417,512股票
布林克国际公司。
表格10-Q季度报告
目录
| | | | | |
| 页面 |
第一部分财务信息 | 3 |
第一项:财务报表 | 3 |
综合全面收益表(未经审计)-截至2021年9月29日和2020年9月23日的13周期间 | 3 |
合并资产负债表-2021年9月29日(未经审计)和2021年6月30日 | 4 |
合并现金流量表(未经审计)-截至2021年9月29日和2020年9月23日的13周期间 | 5 |
合并财务报表附注(未经审计) | 6 |
第二项:管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析 | 20 |
第三项关于市场风险的定量和定性披露 | 32 |
项目4.控制和程序 | 32 |
第二部分:其他信息 | 33 |
第一项:法律诉讼 | 33 |
项目1A。风险因素 | 33 |
第二项未登记的股权证券销售和收益的使用 | 33 |
项目5.其他信息 | 34 |
项目6.展品 | 34 |
签名 | 35 |
第一部分财务信息
第一项:财务报表
布林克国际公司。
综合全面收益表(未经审计)
(单位:百万,每股除外)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 十三周的经期结束了 |
| | | | | 9月29日, 2021 | | 九月二十三日, 2020 |
收入 | | | | | | | |
公司销售额 | | | | | $ | 859.6 | | | $ | 728.2 | |
特许经营和其他收入 | | | | | 16.8 | | | 11.9 | |
总收入 | | | | | 876.4 | | | 740.1 | |
运营成本和费用 | | | | | | | |
食品和饮料成本 | | | | | 234.3 | | | 193.5 | |
餐饮业劳动力 | | | | | 304.9 | | | 248.0 | |
餐饮费 | | | | | 231.3 | | | 202.5 | |
折旧及摊销 | | | | | 39.3 | | | 37.4 | |
一般事务和行政事务 | | | | | 36.5 | | | 30.5 | |
其他(收益)和费用 | | | | | 4.5 | | | 3.8 | |
总运营成本和费用 | | | | | 850.8 | | | 715.7 | |
营业收入 | | | | | 25.6 | | | 24.4 | |
利息支出 | | | | | 12.5 | | | 14.6 | |
其他收入,净额 | | | | | (0.3) | | | (0.4) | |
所得税前收入 | | | | | 13.4 | | | 10.2 | |
所得税拨备(福利) | | | | | 0.2 | | | (0.5) | |
净收入 | | | | | $ | 13.2 | | | $ | 10.7 | |
| | | | | | | |
每股基本净收入 | | | | | $ | 0.29 | | | $ | 0.24 | |
| | | | | | | |
稀释后每股净收益 | | | | | $ | 0.28 | | | $ | 0.23 | |
| | | | | | | |
基本加权平均流通股 | | | | | 45.9 | | | 45.1 | |
| | | | | | | |
稀释加权平均流通股 | | | | | 47.0 | | | 45.7 | |
| | | | | | | |
其他综合收益(亏损) | | | | | | | |
外币折算调整 | | | | | $ | (0.4) | | | $ | 0.3 | |
其他综合收益(亏损) | | | | | (0.4) | | | 0.3 | |
综合收益 | | | | | $ | 12.8 | | | $ | 11.0 | |
布林克国际公司。
合并资产负债表
(单位:百万,每股除外)
| | | | | | | | | | | |
| 未经审计 | | |
| 9月29日, 2021 | | 六月三十日, 2021 |
资产 | | | |
流动资产 | | | |
现金和现金等价物 | $ | 31.2 | | | $ | 23.9 | |
应收账款净额 | 59.5 | | | 65.2 | |
盘存 | 29.5 | | | 28.9 | |
餐厅用品 | 53.4 | | | 52.6 | |
预付费用 | 18.1 | | | 13.6 | |
应收所得税净额 | 25.6 | | | 23.0 | |
流动资产总额 | 217.3 | | | 207.2 | |
财产和设备,按成本价计算 | | | |
土地 | 38.3 | | | 33.1 | |
建筑物和租赁权的改进 | 1,623.6 | | | 1,595.2 | |
家具和设备 | 836.7 | | | 818.1 | |
在建工程 | 15.9 | | | 14.9 | |
| 2,514.5 | | | 2,461.3 | |
减去累计折旧和摊销 | (1,715.1) | | | (1,686.5) | |
净资产和设备 | 799.4 | | | 774.8 | |
其他资产 | | | |
经营性租赁资产 | 1,041.0 | | | 1,007.4 | |
商誉 | 188.1 | | | 188.2 | |
递延所得税,净额 | 42.6 | | | 50.9 | |
无形资产,净值 | 25.3 | | | 21.1 | |
其他 | 25.7 | | | 25.3 | |
其他资产总额 | 1,322.7 | | | 1,292.9 | |
总资产 | $ | 2,339.4 | | | $ | 2,274.9 | |
负债和股东赤字 | | | |
流动负债 | | | |
应付帐款 | $ | 112.4 | | | $ | 127.7 | |
礼品卡责任 | 102.2 | | | 106.4 | |
应计工资总额 | 97.6 | | | 122.4 | |
经营租赁负债 | 109.3 | | | 97.7 | |
其他应计负债 | 125.7 | | | 117.4 | |
| | | |
流动负债总额 | 547.2 | | | 571.6 | |
长期债务和融资租赁,较少的本期分期付款 | 999.7 | | | 917.9 | |
长期经营租赁负债,减去流动部分 | 1,037.2 | | | 1,006.7 | |
其他负债 | 80.8 | | | 82.0 | |
承付款和或有事项(附注14) | | | |
股东亏损 | | | |
普通股(250.0百万股授权股份;$0.10票面价值;70.3发行百万股;以及45.42021年9月29日发行的百万股,以及45.92021年6月30日已发行的百万股) | 7.0 | | | 7.0 | |
额外实收资本 | 679.4 | | | 685.4 | |
累计其他综合损失 | (5.1) | | | (4.7) | |
累计赤字 | (252.9) | | | (266.1) | |
库存股,按成本计算(24.92021年9月29日,百万股,以及24.42021年6月30日,百万股) | (753.9) | | | (724.9) | |
股东赤字总额 | (325.5) | | | (303.3) | |
总负债和股东赤字 | $ | 2,339.4 | | | $ | 2,274.9 | |
布林克国际公司。
合并现金流量表(未经审计)
(单位:百万)
| | | | | | | | | | | |
| 十三周的经期结束了 |
| 9月29日, 2021 | | 九月二十三日, 2020 |
经营活动的现金流 | | | |
净收入 | $ | 13.2 | | | $ | 10.7 | |
将净收入与经营活动提供的净现金进行调整: | | | |
折旧及摊销 | 39.3 | | | 37.4 | |
基于股票的薪酬 | 4.3 | | | 3.9 | |
重组和减值费用 | 1.9 | | | 0.5 | |
处置资产净亏损 | 0.7 | | | 0.4 | |
其他 | 1.5 | | | 0.8 | |
资产负债变动情况: | | | |
应收账款净额 | 12.7 | | | 0.6 | |
盘存 | (0.3) | | | 1.4 | |
餐厅用品 | (0.3) | | | — | |
预付费用 | (4.6) | | | 0.4 | |
经营租赁资产,扣除负债后的净额 | 8.1 | | | (2.2) | |
递延所得税,净额 | 8.2 | | | (0.9) | |
其他资产 | 0.1 | | | — | |
应付帐款 | (12.7) | | | (4.9) | |
礼品卡责任 | (4.8) | | | (2.7) | |
应计工资总额 | (24.8) | | | (1.9) | |
其他应计负债 | 7.7 | | | 16.2 | |
现行所得税 | (9.1) | | | 2.4 | |
其他负债 | (0.9) | | | 20.7 | |
经营活动提供的净现金 | 40.2 | | | 82.8 | |
投资活动的现金流 | | | |
财产和设备的付款 | (37.3) | | | (13.6) | |
特许经营餐厅收购的付款 | (47.5) | | | — | |
出售回租交易的收益,扣除相关费用 | 20.5 | | | — | |
| | | |
应收票据收益 | — | | | 0.6 | |
| | | |
用于投资活动的净现金 | (64.3) | | | (13.0) | |
融资活动的现金流 | | | |
循环信贷借款 | 285.0 | | | 28.4 | |
循环信贷安排付款 | (205.0) | | | (75.0) | |
购买库存股 | (39.6) | | | (3.9) | |
偿还长期债务 | (5.5) | | | (4.6) | |
支付发债成本 | (3.0) | | | (1.5) | |
股息的支付 | (0.8) | | | (1.3) | |
发行库存股所得款项 | 0.3 | | | 3.0 | |
融资活动提供(用于)的现金净额 | 31.4 | | | (54.9) | |
现金和现金等价物净变化 | 7.3 | | | 14.9 | |
期初现金及现金等价物 | 23.9 | | | 43.9 | |
期末现金和现金等价物 | $ | 31.2 | | | $ | 58.8 | |
布林克国际公司。
合并财务报表附注(未经审计)
脚注索引
| | | | | | | | | | | | | | |
备注# | | 描述 | | 页面 |
注1 | | 陈述的基础 | | 7 |
注2 | | Chili‘s Restaurant Acquisition | | 8 |
附注3 | | 收入确认 | | 9 |
注4 | | 其他收益和费用 | | 10 |
注5 | | 所得税 | | 11 |
注6 | | 每股净收益 | | 11 |
注7 | | 段信息 | | 11 |
注8 | | 公允价值计量 | | 13 |
注9 | | 租契 | | 14 |
注10 | | 债务 | | 16 |
注11 | | 应计负债和其他负债 | | 17 |
注12 | | 股东亏损 | | 17 |
注13 | | 补充现金流信息 | | 19 |
附注14 | | 偶然事件 | | 19 |
注15 | | 后续事件 | | 20 |
1.陈述依据
10-Q表格中提及的“Brinker”、“公司”、“我们”、“我们”和“我们”是指Brinker International,Inc.及其子公司和Brinker International,Inc.的任何前身公司。我们截至2021年9月29日和2021年6月30日的合并财务报表(未经审计),以及截至2021年9月29日和2020年9月23日的13周期间,是根据美国证券交易委员会(Securities And Exchange Commission)的规章制度编制的(
我们主要从事智利餐厅的所有权、经营权、开发权和特许经营权。®烧烤酒吧(“Chili‘s”)和马吉亚诺的“小意大利”®(“Maggiano‘s”)餐厅品牌,以及包括It’s Just Wings在内的虚拟品牌® 还有马吉亚诺的意大利古典曲目™。在2021年9月29日,我们拥有、运营或特许经营1,650餐厅,包括1,145公司拥有的餐厅和505位于美国的特许经营餐厅,28国家/地区和二美国领土。
财年
我们有52或53周的财政年度在6月的最后一个星期三结束。我们将13周的会计期用于季度报告,但在包含53周的年份除外,当第四季度包含14周时。2022财年为期52周,将于2022年6月29日结束。2021财年于2021年6月30日结束,包含53周。
预算的使用
综合财务报表的编制符合美国公认会计原则(“GAAP”),并要求管理层作出某些估计和假设,这些估计和假设会影响综合财务报表(未经审计)日期的或有资产和负债的披露,以及报告期内收入和成本及费用的报告金额。实际结果可能与这些估计不同。
本文提供的信息反映了所有调整(仅包括正常经常性应计和调整),我们认为,这些调整对于公平陈述各个时期的中期经营业绩、财务状况和现金流量是必要的。然而,这些经营业绩并不一定代表整个会计年度的预期业绩。根据美国证券交易委员会规则和规定,某些通常包括在根据公认会计原则编制的年度财务报表中的信息和脚注披露已被省略。合并财务报表附注(未经审计)应与我们2021年6月30日Form 10-K中包含的合并财务报表附注一起阅读。我们相信,这些披露足以满足中期财务报告的需要。除非另有说明,合并财务报表附注(未经审计)中的所有金额均以百万计。
外币折算
包括在综合全面收益表(未经审计)的全面收益中的外币换算调整代表了将我们加拿大餐厅的财务报表从加元换算成美元的未实现影响。这一金额不包括在净收入中,只有在出售我们的加拿大餐厅后才能实现。相关累计其他综合亏损列示于综合资产负债表(未经审计)。
新冠肺炎大流行的影响
2020年3月,一种新的冠状病毒株(“新冠肺炎”)被宣布为全球大流行和国家突发公共卫生事件。新冠肺炎的传播促使消费者行为和社会疏远偏好发生变化,联邦、州和地方政府强制或鼓励关闭餐厅和限制餐厅容量。开放餐厅的数量和餐厅容量限制在大流行过程中根据州和地方的授权而波动,这导致了显著的
对我们的客流量和销售的影响。在2022财年第一季度末,我们公司拥有的所有餐厅餐厅或露台都在一定程度上开放了。
随着我们服务的社区的情况不断发展,我们一直在仔细评估新冠肺炎对我们业务的影响。目前,由于病毒传播范围和持续时间的不确定性,新冠肺炎的最终影响无法合理估计,可能会导致销售额进一步下降、产能限制、餐厅关闭、供应链延误或相应地削弱我们的员工能力,这可能会对我们的财务业绩产生不利影响。
新会计准则在2022年会计年度实施
我们审阅了所有最近发布的会计声明,确定它们要么不适用,要么预计不会对综合财务报表(未经审计)产生重大影响。
2.收购Chili的餐厅
2021年9月2日,我们完成了与以下相关的某些资产和负债的收购23此前在美国大西洋中部地区经营的Chili‘s餐厅。由于被收购餐厅的财务结果在综合财务报表(未经审计)中有重大影响,本次收购的预计财务信息未予列报。
总购买价格为$48.0除成交后调整外,百万美元的资金来自我们现有信贷安排的借款及与收购同时完成的销售回租交易所得款项(有关销售回租交易的进一步详情,请参阅附注9-租赁)。我们把这次收购当做是一次业务合并。该等餐厅的资产及负债按其初步公允价值入账,随着更详细的分析完成及获得有关收购资产及承担负债的公允价值的额外资料,该等资产及负债可能会作出修订。最终的采购价格分配预计将在2022财年第二季度完成。这些餐厅的经营结果以及资产和负债自收购之日起计入综合财务报表(未经审计)。
收购的有形和无形资产的公允价值主要基于在活跃的市场中无法观察到的重大投入,包括对重置成本、未来现金流和贴现率的估计。这些投入代表GAAP定义的第3级公允价值计量。收购日按收购资产和负债公允价值计入的初步金额如下:
| | | | | |
| 公允价值2021年9月2日 |
流动资产 | $ | 1.4 | |
| |
财产和设备(2) | 46.2 | |
经营性租赁资产(2) | 23.6 | |
重新获得特许经营权(1) | 4.7 | |
| |
| |
流动负债 | (1.4) | |
| |
融资租赁负债,减去流动部分 | (3.7) | |
经营租赁负债,减去流动部分(2) | (23.1) | |
| |
取得的净资产(3) | $ | 47.7 | |
(1)重新获得的特许经营权的加权平均摊销期限约为15好几年了。
(2)有关详情,请参阅附注9-租约。
(3)以公允价值收购的净资产等于总收购价#美元。48.0百万,少了$0.3百万美元的收盘调整。
3.收入确认
递延特许经营费和开发费
我们递延的特许经营费和开发费包括从加盟商那里收到的未经确认的费用。在随后的期间确认这些费用的基础是履行与特许经营商签订的现行合同的合同履行义务。我们还希望赚取与我们的特许经营合同相关的后续时期的版税和广告费;然而,由于基于销售的这些未来收入的变异性和不确定性,这些未来收入还无法评估,因为业绩义务仍未得到履行。
递延特许经营权和发展费用被归类为预计在未来12个月内确认的当前部分的其他应计负债,以及综合资产负债表(未经审计)中长期部分的其他应计负债。
下表反映了2021年6月30日至2021年9月29日期间递延特许经营费和开发费的变动情况:
| | | | | | | |
| 递延特许经营费和开发费 |
| | | |
截至2021年6月30日的余额 | $ | 11.4 | | | |
加法 | 0.5 | | | |
Chili收购餐厅的确认金额(1) | (0.3) | | | |
确认为特许经营和其他收入的金额 | (0.4) | | | |
| | | |
截至2021年9月29日的余额 | $ | 11.2 | | | |
(1) 剩余的递延专营权和开发费用余额与23被收购的Chili餐厅于收购日期在综合全面收益表(未经审核)的其他(收益)和费用中确认。有关详细信息,请参阅注释2-Chili‘s Restaurant Acquisition。
下表说明了与截至2021年9月29日未履行或部分未履行的绩效义务相关的未来预计将确认的特许经营费和开发费:
| | | | | |
财年 | 特许经营和开发费收入确认 |
2022年剩余时间 | $ | 0.7 | |
2023 | 0.9 | |
2024 | 0.9 | |
2025 | 0.9 | |
2026 | 0.8 | |
此后 | 7.0 | |
| $ | 11.2 | |
递延礼品卡收入
与我们礼品卡相关的递延收入包括未兑换礼品卡余额的全部价值,减去已确认的破损和第三方费用的未摊销部分。下表反映了礼品卡负债在2021年6月30日至2021年9月29日期间的变化情况:
| | | | | | | |
| 礼品卡责任 |
| | | |
截至2021年6月30日的余额 | $ | 106.4 | | | |
礼品卡销售 | 21.2 | | | |
礼品卡兑换确认为公司销售额 | (23.4) | | | |
礼品卡破损确认为特许经营和其他收入 | (2.4) | | | |
其他 | 0.4 | | | |
截至2021年9月29日的余额 | $ | 102.2 | | | |
4.其他收益及收费
综合全面收益表(未经审计)中的其他(收益)和费用包括:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 十三周的经期结束了 |
| | | | | 9月29日, 2021 | | 九月二十三日, 2020 |
与重塑相关的成本 | | | | | $ | 1.5 | | | $ | 0.2 | |
自然灾害损失,扣除(保险赔偿) | | | | | 0.6 | | | — | |
企业系统实施 | | | | | 0.6 | | | — | |
新冠肺炎相关费用 | | | | | 0.3 | | | 1.2 | |
食肆停业收费 | | | | | 0.2 | | | 1.5 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
其他 | | | | | 1.3 | | | 0.9 | |
| | | | | $ | 4.5 | | | $ | 3.8 | |
2022财年
•与正在进行的Chili‘s和Maggiano的改造项目相关的现有固定资产注销相关的改造费用。
•自然灾害损失(保险赔偿)净额主要包括团队成员救济金和与飓风艾达有关的库存损坏。
•企业系统实施主要包括与正在进行的企业系统实施相关的咨询费和订阅费。
•新冠肺炎相关费用主要包括员工援助费用和某些团队成员的相关工资税,部分抵消了作为2021年新墨西哥州参议院法案1的一部分获得的抵免。
2021财年
•新冠肺炎相关费用包括以下与Chili‘s和Maggiano’s相关的费用:
–某些团队成员的员工援助和相关工资税,
–最初购买的餐厅和个人防护用品,如口罩和洗手液,需要继续重新开放餐厅。
•餐厅关闭费用主要与2021财年第一季度与某些Chili餐厅关闭相关的关闭成本有关。
5.所得税
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 十三周的经期结束了 |
| | | | | 9月29日, 2021 | | 九月二十三日, 2020 |
有效所得税率 | | | | | 1.5 | % | | (4.9) | % |
所示期间的联邦法定税率为21.0%。在截至2021年9月29日的13周期间,我们的有效所得税税率低于联邦法定税率,主要是因为FICA小费税收抵免和与股票薪酬相关的额外税收意外之财的有利影响。
报告的所得税拨备(福利)与通过对所得税前收入适用法定联邦所得税税率计算的金额之间的对账如下:
| | | | | |
| 十三周期满 |
| 9月29日, 2021 |
法定税率下的所得税费用-21.0% | $ | 2.8 | |
FICA小费税收抵免 | (1.8) | |
基于股票的薪酬超额税收优惠 | (0.5) | |
州所得税,扣除联邦福利后的净额 | 0.8 | |
| |
其他 | (1.1) | |
所得税拨备(福利)-1.5% | $ | 0.2 | |
在截至2020年9月23日的13周期间,我们的有效所得税税率低于联邦法定税率,原因是FICA小费税收抵免和与股票薪酬相关的额外税收意外之财的有利影响。
6.每股净收益
每股基本净收入的计算方法是净收入除以报告期内已发行的基本加权平均股份。每股摊薄净收入反映了如果证券或其他发行普通股的合同被行使或转换为普通股可能发生的摊薄。在计算每股摊薄净收益时,基本加权平均流通股因股票期权和限制性股票奖励的稀释效应而增加。具有反摊薄效应的股票期权和限制性股票奖励不包括在稀释后每股净收益的计算中。基本加权平均流通股与稀释加权平均流通股的对账如下:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 十三周的经期结束了 |
| | | | | 9月29日, 2021 | | 九月二十三日, 2020 |
基本加权平均流通股 | | | | | 45.9 | | | 45.1 | |
稀释股票期权 | | | | | 0.4 | | | 0.1 | |
稀释性限制性股票 | | | | | 0.7 | | | 0.5 | |
总稀释影响 | | | | | 1.1 | | | 0.6 | |
稀释加权平均流通股 | | | | | 47.0 | | | 45.7 | |
| | | | | | | |
因反稀释效应而被排除的奖项 | | | | | 0.0 | | | 1.6 | |
7.细分市场信息
我们的经营部门是Chili‘s和Maggiano’s。Chili‘s部门包括我们公司拥有的Chili’s餐厅的结果,这些餐厅主要位于美国,属于该行业提供全方位服务的休闲餐饮部门。Chili‘s细分市场在加拿大也有公司拥有的餐厅,并拥有特许经营权
在美国的地点,28国家/地区和二美国领土。马吉亚诺的部分包括我们公司在美国拥有的马吉亚诺餐厅的业绩,以及我们国内特许经营业务的业绩。另一部分包括与我们为Chili‘s和Maggiano品牌的餐厅支持团队相关的成本,包括运营、财务、特许经营、营销、人力资源和烹饪创新。另一部分还包括与共同和共享基础设施有关的费用,包括会计、信息技术、采购、客户关系、法律和餐厅开发。
每个细分市场的公司销售额包括公司拥有的餐厅运营产生的收入,包括礼品卡兑换和我们的It‘s Just Wings和Maggiano的意大利古典虚拟品牌的收入。每个经营部门的特许经营和其他收入包括特许权使用费、送货费收入、礼品卡破损、马吉亚诺宴会服务费收入、数字娱乐收入、特许经营广告费、特许经营和开发费、礼品卡均衡化、商品收入和第三方礼品卡销售的礼品卡折扣成本。
我们不依赖任何大客户作为销售来源,我们运营部门的客户和长期资产主要位于美国。我们的运营部门之间没有重大交易。
我们的首席运营决策者使用营业收入作为评估我们部门业绩的标准。营业收入包括直接归因于部门级经营业绩的收入和支出。报告所列期间的餐厅费用主要包括餐厅租金、用品、物业和设备维护、水电费、送货费、信用卡手续费、物业税和广告。
下表使我们的部门业绩与根据GAAP报告的综合业绩相一致:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年9月29日的13周期间 |
| 辣椒店(1) | | 马吉亚诺氏病 | | 其他 | | 整合 |
公司销售额 | $ | 773.3 | | | $ | 86.3 | | | $ | — | | | $ | 859.6 | |
版税 | 9.0 | | | 0.1 | | | — | | | 9.1 | |
特许经营费和其他收入 | 5.3 | | | 2.4 | | | — | | | 7.7 | |
特许经营和其他收入 | 14.3 | | | 2.5 | | | — | | | 16.8 | |
总收入 | 787.6 | | | 88.8 | | | — | | | 876.4 | |
| | | | | | | |
食品和饮料成本 | 213.4 | | | 20.9 | | | — | | | 234.3 | |
餐饮业劳动力 | 273.5 | | | 31.4 | | | — | | | 304.9 | |
餐饮费 | 204.6 | | | 26.6 | | | 0.1 | | | 231.3 | |
折旧及摊销 | 33.0 | | | 3.4 | | | 2.9 | | | 39.3 | |
一般事务和行政事务 | 8.0 | | | 2.0 | | | 26.5 | | | 36.5 | |
其他(收益)和费用 | 2.8 | | | 0.2 | | | 1.5 | | | 4.5 | |
总运营成本和费用 | 735.3 | | | 84.5 | | | 31.0 | | | 850.8 | |
营业收入(亏损) | 52.3 | | | 4.3 | | | (31.0) | | | 25.6 | |
利息支出 | 1.4 | | | 0.1 | | | 11.0 | | | 12.5 | |
其他收入,净额 | (0.1) | | | — | | | (0.2) | | | (0.3) | |
所得税前收入(亏损) | $ | 51.0 | | | $ | 4.2 | | | $ | (41.8) | | | $ | 13.4 | |
| | | | | | | |
细分资产 | $ | 1,973.0 | | | $ | 227.0 | | | $ | 139.4 | | | $ | 2,339.4 | |
分部商誉 | 149.7 | | | 38.4 | | | — | | | 188.1 | |
财产和设备的付款 | 33.7 | | | 1.9 | | | 1.7 | | | 37.3 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2020年9月23日的13周期间 | | | |
| 辣椒店 | | 马吉亚诺氏病 | | 其他 | | 整合 | | | |
公司销售额 | $ | 675.0 | | | $ | 53.2 | | | $ | — | | | $ | 728.2 | | | | |
版税 | 6.6 | | | 0.0 | | | — | | | 6.6 | | | | |
特许经营费和其他收入 | 4.9 | | | 0.4 | | | — | | | 5.3 | | | | |
特许经营和其他收入 | 11.5 | | | 0.4 | | | — | | | 11.9 | | | | |
总收入 | 686.5 | | | 53.6 | | | — | | | 740.1 | | | | |
| | | | | | | | | | |
食品和饮料成本 | 180.8 | | | 12.7 | | | — | | | 193.5 | | | | |
餐饮业劳动力 | 228.2 | | | 19.8 | | | — | | | 248.0 | | | | |
餐饮费 | 181.4 | | | 20.8 | | | 0.3 | | | 202.5 | | | | |
折旧及摊销 | 30.6 | | | 3.6 | | | 3.2 | | | 37.4 | | | | |
一般事务和行政事务 | 5.4 | | | 1.3 | | | 23.8 | | | 30.5 | | | | |
其他(收益)和费用 | 3.6 | | | 0.1 | | | 0.1 | | | 3.8 | | | | |
总运营成本和费用 | 630.0 | | | 58.3 | | | 27.4 | | | 715.7 | | | | |
营业收入(亏损) | 56.5 | | | (4.7) | | | (27.4) | | | 24.4 | | | | |
利息支出 | 1.4 | | | — | | | 13.2 | | | 14.6 | | | | |
其他收入,净额 | (0.1) | | | — | | | (0.3) | | | (0.4) | | | | |
所得税前收入(亏损) | $ | 55.2 | | | $ | (4.7) | | | $ | (40.3) | | | $ | 10.2 | | | | |
| | | | | | | | | | |
财产和设备的付款 | $ | 11.6 | | | $ | 0.5 | | | $ | 1.5 | | | $ | 13.6 | | | | |
(1)Chili公司2022财年的部门信息包括运营结果和与以下方面相关的资产的初步公允价值23在收购日期后从前特许经营商购买的餐厅。详情请参阅附注2-Chili‘s Restaurant Acquisition。
8.公允价值计量
公允价值是在计量日市场参与者之间的有序交易中为资产收到的价格或为转移负债而支付的价格,或退出价格。公允价值计量根据使用的重要投入类型分为三个级别,如下所示:
| | | | | |
1级 | 相同资产或负债在活跃市场的未调整报价 |
2级 | 在测量日期可观察到的输入,而不是包括在级别1中的报价 |
3级 | 无法用可观察到的市场数据证实的不可观察到的输入 |
按非经常性基础计量的非金融资产
吾等每半年或当事件或情况显示公允价值可能不会大幅超过账面值时,检讨长期物业及设备(包括融资租赁资产、经营租赁资产、重新收购的特许经营权及可转让酒牌)的账面值。我们为账面价值超过公允价值的部分记录减值费用。
综合资产负债表(未经审计)中的无形资产净额既包括可转让酒类许可证等无限期无形资产,也包括重新获得的特许经营权和商标等有限期无形资产。无形资产,净额包括与2021年9月29日和2021年6月30日与定期无形资产相关的累计摊销,为美元10.1百万美元和$9.6分别为百万美元。
确定的固定资产减值
固定居住资产包括财产和设备,包括融资租赁资产、经营租赁资产和重新获得的特许经营权。在截至2021年9月29日和2020年9月23日的13周期间,没有发现任何损害指标。
无限期固定资产减值
可转让酒牌的公允价值基于相同或相似司法管辖区牌照的公开市场价格,被归类为2级。在截至2021年9月29日和2020年9月23日的13周期间,没有发现任何减值指标。
商誉
吾等每年或当事件或情况显示账面值可能无法收回时,检讨商誉之账面值。如果账面金额无法收回,我们将就账面金额超过商誉隐含公允价值的部分计入减值费用。在截至2021年9月29日的13周内,管理层得出结论,没有发生任何触发事件。
我们有能力运营餐厅和宴会厅,并在我们的餐厅创造异地销售,这对于避免未来随着新冠肺炎疫情的影响而引发的事件至关重要。随着事态的进一步发展,管理层对大流行影响的判断可能会发生变化。我们将在未来继续监测和评估我们的结果,以确定是否有必要进行更详细的评估。
Chili‘s Restaurant Acquisition
在2022财年第一季度,我们完成了对23前加盟商开的辣椒餐厅。为这些餐厅收购的资产和承担的负债的初步公允价值采用了第3级投入。收购无形资产的公允价值主要基于活跃市场中无法观察到的重大投入,包括对重置成本、未来现金流和贴现率的估计。有关详细信息,请参阅注释2-Chili‘s Restaurant Acquisition。
其他金融工具
我们的金融工具包括现金和现金等价物、应收账款、应付账款和长期债务。由于现金及现金等价物、应收账款和应付账款的到期日较短,其公允价值与账面价值相近。
长期债务
与我们的循环信贷安排相关的未偿债务的账面金额接近公允价值,因为该工具的利率接近当前市场利率(第2级)。的公允价值3.875%和5.000%票据基于报价的市场价格,被认为是第二级公允价值计量。
的账面价值和公允价值3.875%注释和5.000扣除未摊销债务发行成本和折扣后的%票据如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年9月29日 | | 2021年6月30日 |
| 账面金额 | | 公允价值 | | 账面金额 | | 公允价值 |
3.875%注释 | $ | 299.4 | | | $ | 308.3 | | | $ | 299.3 | | | $ | 309.0 | |
5.000%注释 | 347.6 | | | 369.3 | | | 347.5 | | | 369.3 | |
9.租契
我们通常通过土地租赁(我们只租赁土地,但建造建筑和改善设施)或零售租赁(我们租赁土地/零售空间和建筑)来租赁我们的餐厅设施。除了我们的餐厅设施外,我们还租赁了公司总部的位置和某些设备。
综合全面收益表所列租赁额(未经审计)
综合全面收益表(未经审计)包括的租赁费用构成如下:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 十三周的经期结束了 |
| | | | | 9月29日, 2021 | | 九月二十三日, 2020 |
经营租赁成本 | | | | | $ | 41.4 | | | $ | 41.7 | |
可变租赁成本 | | | | | 15.1 | | | 14.0 | |
融资租赁摊销 | | | | | 5.6 | | | 4.0 | |
融资租赁利息 | | | | | 1.6 | | | 1.5 | |
短期租赁成本 | | | | | 0.1 | | | 0.1 | |
转租收入 | | | | | (1.1) | | | (1.0) | |
总租赁成本(净额) | | | | | $ | 62.7 | | | $ | 60.3 | |
生效日期前契约
在2022财年第一季度,我们执行了16新Chili分店的租约,初始期限为$,固定付款未打折24.7百万美元。这些租约预计在未来12个月内开始,预计经济租赁期为20好几年了。这些租约将在业主将物业提供给我们用于建造新餐厅时开始。我们将在租约开始日评估合理确定的租期。
期内租约的重大变动
在2022财年的第一季度,作为Chili餐厅收购的一部分,我们假设11新的房地产经营租赁包括在2021年9月29日的余额中。这些租赁是在收购日扣除预付租金后入账的。截至2021年9月29日,综合资产负债表(未经审计)中与这些新租赁相关的余额包括经营租赁资产#美元。23.6百万美元,经营租赁负债为$0.6百万美元,以及长期经营租赁负债,减去流动部分$23.0百万美元。这些租赁是在扣除购买价格、会计调整和预付租金后入账的。有关详细信息,请参阅注释2-Chili‘s Restaurant Acquisition。
酒楼物业回租交易
在2022财年第一季度,在收购23家Chili‘s餐厅的同时,我们完成了六被收购的餐厅。这些物业以其购置成本出售,所得收益为#美元。20.5一百万美元,没有得也没有失。
作为销售回租交易的一部分,我们签订的所有租赁的初始条款为15数年,外加我们自行决定的续订选项。所有的租约都被确定为经营性租约。与该等营运租约相关的租金开支按ASC 842的租赁条款以直线方式确认。截至2021年9月29日,综合资产负债表(未经审计)中与这些新租赁相关的余额包括经营租赁资产#美元。18.2百万美元,经营租赁负债为$0.4百万美元,以及长期经营租赁负债,减去流动部分$17.8百万美元。
10.债项
长期债务由以下部分组成:
| | | | | | | | | | | |
| 9月29日, 2021 | | 六月三十日, 2021 |
循环信贷安排 | $ | 251.3 | | | $ | 171.3 | |
5.000%债券 | 350.0 | | | 350.0 | |
3.875%债券 | 300.0 | | | 300.0 | |
融资租赁义务 | 124.8 | | | 121.3 | |
长期债务和融资租赁总额 | 1,026.1 | | | 942.6 | |
减去:未摊销债务发行成本和折扣 | (3.0) | | | (3.2) | |
长期债务总额,减去未摊销债务发行成本和贴现 | 1,023.1 | | | 939.4 | |
减去:长期债务的本期分期付款(1) | (23.4) | | | (21.5) | |
长期债务和融资租赁,较少的本期分期付款 | $ | 999.7 | | | $ | 917.9 | |
(1)长期债务的当期分期付款仅包括列示期间的融资租赁,并在综合资产负债表(未经审计)的其他应计负债中记录。详情请参阅附注11-应计负债及其他负债。
循环信贷安排
2021年8月18日,我们将现有的10亿美元循环信贷安排修订为美元。800.0百万循环信贷安排,以延长到期日并提供额外的灵活性。在截至2021年9月29日的13周期间,净借款为$80.0从循环信贷安排中提取了100万美元。截至2021年9月29日,美元548.7在新的循环信贷安排下,有100万美元的信贷可用。
$800.0百万循环信贷安排将于2026年8月18日并对……感兴趣伦敦银行间同业拆借利率加上适用的利润率1.500%至2.250%和未提取的承诺费0.250%至0.350%,两者都是基于我们的债务与现金流比率的函数。截至2021年9月29日,我们的利率为1.875%由伦敦银行间同业拆借利率(LIBOR)0.125%加上适用的利润率1.750%.
在截至2021年9月29日的13周内,我们产生并资本化了$3.0与新左轮手枪相关的债务发行成本为100万欧元,计入综合资产负债表(未经审计)的其他资产。
金融契约
我们的债务协议包含各种金融契约,其中包括要求维持一定的杠杆率和固定费用覆盖率。截至2021年9月29日,根据8,000万美元的循环信贷安排,以及管理我们3.875%和5.000%票据的契约条款,我们遵守了我们的契约。。我们预计在2022财年剩余时间内将继续遵守我们的公约。
11.应累算负债及其他负债
其他应计负债包括以下内容:
| | | | | | | | | | | |
| 9月29日, 2021 | | 六月三十日, 2021 |
物业税 | $ | 27.7 | | | $ | 22.4 | |
本期融资租赁分期付款 | 23.4 | | | 21.5 | |
保险 | 21.4 | | | 21.7 | |
销售税 | 17.2 | | | 23.2 | |
利息 | 13.5 | | | 6.9 | |
公用事业和服务 | 8.7 | | | 8.4 | |
| | | |
| | | |
其他(1) | 13.8 | | | 13.3 | |
| $ | 125.7 | | | $ | 117.4 | |
(1)其他主要包括马吉亚诺宴会的客人押金、与租金相关的应计费用、某些与退出相关的租赁应计费用、递延特许经营费和开发费、慈善捐款和其他各种应计费用。
其他负债包括:
| | | | | | | | | | | |
| 9月29日, 2021 | | 六月三十日, 2021 |
保险 | $ | 35.4 | | | $ | 35.0 | |
递延工资税(1) | 27.2 | | | 27.2 | |
递延特许经营费和开发费 | 10.2 | | | 10.4 | |
未确认的税收优惠 | 2.7 | | | 3.5 | |
其他 | 5.3 | | | 5.9 | |
| $ | 80.8 | | | $ | 82.0 | |
(1) 递延工资税包括根据CARE法案允许的雇主部分递延某些工资相关税收的第二期,该部分将于2022年12月31日到期。第一期$27.22021年12月31日到期的600万美元计入综合资产负债表(未经审计)的应计工资总额。
12.股东亏损
截至2021年9月29日和2020年9月23日的13周期间,股东赤字总额的变化情况如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年9月29日的13周期间 |
| 普通股 | | 其他内容 实缴 资本 | | 累计赤字 | | 财务处 库存 | | 累计 其他 全面 损失 | | 总计 |
2021年6月30日的余额 | $ | 7.0 | | | $ | 685.4 | | | $ | (266.1) | | | $ | (724.9) | | | $ | (4.7) | | | $ | (303.3) | |
净收入 | — | | | — | | | 13.2 | | | — | | | — | | | 13.2 | |
其他综合损失 | — | | | — | | | — | | | — | | | (0.4) | | | (0.4) | |
分红 | — | | | — | | | 0.0 | | | — | | | — | | | 0.0 | |
基于股票的薪酬 | — | | | 4.3 | | | — | | | — | | | — | | | 4.3 | |
购买库存股 | — | | | (2.0) | | | — | | | (37.6) | | | — | | | (39.6) | |
库存股发行 | — | | | (8.3) | | | — | | | 8.6 | | | — | | | 0.3 | |
2021年9月29日的余额 | $ | 7.0 | | | $ | 679.4 | | | $ | (252.9) | | | $ | (753.9) | | | $ | (5.1) | | | $ | (325.5) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
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| 截至2020年9月23日的13周期间 |
| 普通股 | | 其他内容 实缴 资本 | | 累计赤字 | | 财务处 库存 | | 累计 其他 全面 损失 | | 总计 |
2020年6月24日的余额 | $ | 7.0 | | | $ | 669.4 | | | $ | (397.5) | | | $ | (751.8) | | | $ | (6.2) | | | $ | (479.1) | |
| | | | | | | | | | | |
净收入 | — | | | — | | | 10.7 | | | — | | | — | | | 10.7 | |
其他综合收益 | — | | | — | | | — | | | — | | | 0.3 | | | 0.3 | |
分红 | — | | | — | | | 0.0 | | | — | | | — | | | 0.0 | |
基于股票的薪酬 | — | | | 3.9 | | | — | | | — | | | — | | | 3.9 | |
购买库存股 | — | | | (1.1) | | | — | | | (2.8) | | | — | | | (3.9) | |
库存股发行 | — | | | (9.0) | | | — | | | 12.0 | | | — | | | 3.0 | |
2020年9月23日的余额 | $ | 7.0 | | | $ | 663.2 | | | $ | (386.8) | | | $ | (742.6) | | | $ | (5.9) | | | $ | (465.1) | |
| | | | | | | | | | | |
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股份回购
我们的股票回购计划用于向股东返还资本,并将股票期权和其他基于股票的奖励的稀释影响降至最低。根据我们的计划,我们根据几个因素评估潜在的股票回购,包括我们的现金状况、股价、运营流动性、资产剥离收益、借款以及计划的投资和融资需求。回购股份在综合资产负债表(未经审计)中反映为股东赤字中的库存股增加。
在2020财年第四季度,我们的股票回购计划暂停,以应对新冠肺炎疫情导致的业务低迷。2021年8月,我们的董事会恢复了股票回购计划,允许总回购权限为$300.0百万美元。在截至2021年9月29日的13周内,我们回购了0.8百万股我们的普通股,价值$39.6百万美元,包括0.7作为我们股票回购计划的一部分购买了2000万股,0.1从团队成员手中购买了2000万股,以履行授予限售股的预扣税款义务。截至2021年9月29日,约为$265.0根据我们的股份回购授权,有100万美元可用。
基于股票的薪酬
下表列出了授予的限制性股票奖励和相关的加权平均每股公允价值金额。
| | | | | | | | | | | |
| 十三周的经期结束了 |
| 9月29日, 2021 | | 九月二十三日, 2020 |
限制性股票奖励 | | | |
授予限制性股票奖励 | 0.4 | | | 0.5 | |
加权平均每股公允价值 | $ | 53.76 | | | $ | 39.76 | |
分红
2020财年第四季度,我们的董事会投票决定暂停季度现金分红,以应对新冠肺炎疫情带来的流动性需求。于截至二零二一年九月二十九日及二零二零年九月二十三日止十三周期间,所派股息仅与停牌前授予并归属该期间的限制性股份奖励的应计股息有关。限制性股票奖励股息将在12个月内计入当前部分的其他应计负债,以及一年后归属的部分的其他负债。
13.补充现金流信息
支付所得税和利息的现金如下:
| | | | | | | | | | | |
| 十三周的经期结束了 |
| 9月29日, 2021 | | 九月二十三日, 2020 |
所得税,扣除(退税)后的净额 | $ | 1.9 | | | $ | (2.1) | |
利息,扣除资本化金额后的净额 | 3.1 | | | 5.5 | |
非现金经营、投融资活动如下: | | | | | | | | | | | |
| 十三周的经期结束了 |
| 9月29日, 2021 | | 九月二十三日, 2020 |
经营租赁增加(1) | $ | 60.0 | | | $ | 14.5 | |
融资租赁增加 | 8.9 | | | 3.5 | |
应计资本支出 | 6.2 | | | 6.4 | |
全额折旧资产的报废 | 7.9 | | | 2.5 | |
| | | |
(1)截至2021年9月29日的13周期间主要包括与23从前加盟商手中购买的餐厅。详情请参阅附注2-Chili的餐厅收购和附注9-租约。
14.或有事项
租赁承诺额
在某些情况下,我们已经将品牌剥离或将餐厅出售给特许经营商,而相关餐厅的租约担保尚未解除。截至2021年9月29日和2021年6月30日,我们有未偿还的租赁担保或次要责任估计为$28.4百万美元和$29.2分别为百万美元。这些金额代表已知的根据租约支付未来租金的潜在责任。这些租约已分配给买家,并在各自的租期结束时到期,租期从2022财年到2027财年。如果特许经营商或被剥离品牌的所有者在租赁中违约,我们与该第三方的协议中的赔偿和违约条款以及适用的法律制约着我们追索和收回我们可能代表该第三方支付的金额的能力。
我们已收到违约通知,并在现有承租人没有支付租金义务的情况下,被指定为与其中一些租约有关的诉讼的一方。这些承租人正在与房东沟通,以推迟或解决付款问题。我们将继续密切关注这一情况。
信用证
我们向不同的保险公司提供信用证,以担保未决索赔的义务。截至2021年9月29日,我们拥有5.9未开立的备用信用证金额为百万美元。所有备用信用证在未来12个月内均可续期。
网络安全诉讼
在2018财年,我们在Chili的某些餐厅发现了恶意软件,这些软件可能导致未经授权访问或获取客户支付卡数据。我们已经解决了与这一事件相关的所有支付卡公司的索赔,预计未来不会有实质性的索赔。该公司还被列为美国佛罗里达州中区地区法院(下称“诉讼”)与这一事件有关的可能的集体诉讼(“诉讼”)的被告。在诉讼中,原告在公司的Chili‘s餐厅提出了涉及客户支付卡信息的各种索赔,并要求超过$5.0百万美元,禁令和宣告性救济,以及律师费和费用。
2021年4月14日,地区法院发布了一项命令,部分批准和部分推迟原告的等级认证动议。法院认证了一个关于原告疏忽索赔的类别和一个关于原告加利福尼亚州不公平竞争法索赔的单独类别。2021年9月16日,第十一巡回上诉法院批准了布林克要求立即酌情审查地区法院的认证命令的请愿书。
我们相信我们有辩护理由,并打算继续为诉讼辩护。因此,截至2021年9月29日,我们得出的结论是,此事造成的损失或损失范围无法确定,因此,我们没有记录与诉讼相关的责任。一旦获得新的信息,我们将继续根据新的信息对此事进行评估。
法律程序
评估与诉讼相关的或有事件是一个过程,涉及对未来事件的潜在结果的判断,诉讼索赔的最终解决方案可能与我们目前的分析不同。因此,我们在咨询法律顾问后,每季度审查与诉讼事项有关的应计项目和披露的充分性,并评估综合财务报表中与潜在应计项目或有相关的可能亏损的可能性和范围。
我们正在进行各种法律诉讼,还有一些悬而未决的索赔。责任的确定是基于我们对某些事项潜在责任的最佳估计。根据与法律顾问的协商,管理层认为不是预期将个别或整体对综合财务状况或经营业绩产生重大不利影响的待决或威胁事项。
15.随后发生的事件
Chili‘s Restaurant Acquisition
2021年10月31日,我们获得了36位于美国五大湖和东北部的一家加盟商拥有的Chili‘s餐厅。购买价格为$552000万美元,不包括交易结束后的调整,资金来自我们现有循环信贷安排下的可用资金。这些餐厅的经营结果将从2022财年第二季度开始,从收购之日起包括在合并财务报表中。我们将通过内部研究和第三方估值评估被收购餐厅的资产和负债的公允价值,我们预计在2022财年第二季度完成初步收购价格分配。
第二项:管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析
一般信息
以下管理层对财务状况和运营结果的讨论和分析(“MD&A”)旨在帮助您了解我们的公司、我们的运营以及我们目前的运营环境。为了解在截至2021年9月29日和2020年9月23日的13周内影响我们业绩的重要因素,MD&A应与本季度报告中包括的综合财务报表(未经审计)和综合财务报表相关注释(未经审计)一起阅读。除非另有说明,MD&A内的所有金额均以百万为单位表示。
概述
我们主要从事智利餐厅的所有权、经营权、开发权和特许经营权。®烧烤酒吧(“Chili‘s”)和马吉亚诺的“小意大利”®(“Maggiano‘s”)餐厅品牌,以及包括It’s Just Wings在内的虚拟品牌® 还有马吉亚诺的意大利古典曲目™。截至2021年9月29日,我们拥有、经营或特许经营1650家餐厅,其中包括位于美国的1145家公司所有的餐厅和505家特许经营餐厅,28两个国家和两个美国领土。我们的餐饮品牌,Chili‘s和Maggiano’s,都是经营部门和报告单位。
新冠肺炎大流行的影响
2020年3月,一种新的冠状病毒株(“新冠肺炎”)被宣布为全球大流行和国家突发公共卫生事件。新冠肺炎的传播促使消费者行为和社会疏远偏好发生变化,联邦、州和地方政府强制或鼓励关闭餐厅和限制餐厅容量。开放餐厅的数量和餐厅容量限制在大流行期间根据州和地方的规定而波动,这对我们的客人流量和销售造成了重大影响。在2022财年第一季度末,我们公司拥有的所有餐厅餐厅或露台都在一定程度上开放了。
在新冠肺炎疫情期间,Chili‘s和Maggiano能够继续为客人提供服务,这是我们做出战略决定的结果,我们投资于技术、虚拟品牌和异地能力,包括在线订购、移动应用订购、路边服务和第三方送货。
在我们的供应链和运营餐厅的劳动力供应方面,我们经历了有限的材料短缺和服务中断。在2022财年第一季度,我们还经历了员工流动率的增加。我们认识到对人才的巨大需求,并正在积极努力保护、吸引和留住我们的员工。在2022财年,随着对商品、运输和劳动力的需求增加,短缺或中断可能会增加。
对财务前景的影响
由于病毒传播的程度和持续时间、预防性疫苗的可获得性、接受度和有效性、新冠肺炎新变种的出现和影响以及政府限制措施的变化等方面的不确定性,无法合理估计新冠肺炎大流行的最终影响。对业务的其他影响可能会出现,我们目前还不知道。我们将继续密切关注和适应形势的发展。
运营战略
我们致力于战略和公司文化,我们相信这将改善客户流量,增加销售和利润,并吸引团队成员。我们的战略和文化旨在使我们的品牌在竞争中脱颖而出,并专注于客人体验。我们正在有效和高效地管理我们的餐厅,以便在世界各地的关键市场为我们的品牌建立持久的存在。我们的主要战略是通过优质的食物和优质的服务让我们的客人感到特别,这样他们就会回到我们的餐厅。
通过技术实现客户参与度- 随着越来越多的客人选择外卖和送货,我们对我们的技术和场外选择进行了投资。Chili与DoorDash的合作伙伴关系有助于发展场外业务,并在新冠肺炎疫情期间为我们的客人提供持续服务。我们利用技术,将DoorDash订单直接发送到我们的销售点系统,提高了效率,并建立了一个使我们能够更好地为客人服务的系统。我们相信,客人将继续偏爱便利和场外选择。我们计划继续对我们的技术系统进行投资,以支持我们的随身携带和交付能力。
在餐厅里,我们使用桌面设备来吸引客人就餐。这些设备允许客人在餐桌上付款、重新点餐、数字娱乐、客人反馈以及与我们的My Chili‘s Rewards计划互动。我们的My Chili‘s奖励忠诚度计划根据会员的访问频率向他们提供免费的薯片和萨尔萨或不含酒精的饮料。我们根据这些客人的购买行为为他们定制产品,并继续将更多的总体营销支出转移到这些定制的渠道和促销上。我们相信,与独立餐厅和大多数竞争对手相比,这一战略使我们获得了持续的竞争优势。
辣椒的- Chili的战略是在午餐和晚餐提供灵活的超值服务平台,以区别于我们的竞争对手,并通过我们的My Chili‘s Rewards忠诚度计划与我们的客人建立联系。我们致力于以吸引客人的价格提供一致、高质量的产品。我们的超值平台允许客人以折扣价混合搭配精选菜单项,作为每日基本菜单的一部分。此外,我们继续我们的月度玛格丽塔促销活动,以优质白酒玛格丽塔为特色。
每个月,每天价值5美元。我们的大部分价值主张可供客人在我们的餐厅或酒店外享用。
Chili的店外餐饮选择,包括我们的虚拟品牌It‘s Just Wings和Maggiano’s Italia Classics,也是我们战略的关键部分。在2022财年第一季度,Chili的非现场销售(包括外卖和外卖)约占公司销售额的35%,其中约55%来自外卖,45%来自外卖。我们定期评估我们在Chili‘s的流程和菜单,以确定我们可以改进服务质量和食物的机会。我们继续专注于我们的核心股权,并通过改善运营标准的执行来提高客人对我们食物和服务的满意度。
马吉亚诺的-在Maggiano‘s,我们相信我们对运营基本面和技术的关注为未来的效率和增长奠定了基础。例如,Maggiano与DoorDash的送货合作伙伴关系使第三方送货对品牌的运营更具可持续性和效率。除了DoorDash平台,我们的客人还可以直接通过Maggiano的网站订购送货服务。在大流行期间,Maggiano‘s利用包括It’s Just Wings在内的非酒店餐饮选择来维持收入。马吉亚诺餐厅历史上很大一部分宴会都是在本财年第二季度和第三季度的假日季节举办的。
虚拟品牌- 我们正在投资虚拟品牌,即类似餐厅的菜单产品,只有通过数字方式才能购买,以推动餐厅流量和销售增长。我们预计,我们的虚拟品牌将使我们能够利用异地就餐的增长,并利用我们现有餐厅基础设施中的过剩厨房容量,同时将我们餐厅厨房的复杂性降至最低。
It‘s Just Wings于2020年6月23日推出,是一款朴实无华的产品,包括各种不同调味汁和磨砂的鸡翅、卷曲薯条、牧场调味汁、油炸奥利奥和手工派,价格实惠。Maggiano‘s Italia Classics提供从Maggiano’s Little Italia的完整菜单中精选的一组菜,包括几种开胃菜、沙拉、意大利面、主菜、通心粉和芝士和手饼。
它们可以通过DoorDash、谷歌食品订购和各自的网站-itsust wings.com和maggianosclassics.com购买。虚拟品牌的运营结果包括在我们的Chili‘s和Maggiano品牌的结果中,这是基于准备和处理食品订单的餐厅。我们计划在未来继续测试和战略性推出更多的虚拟品牌,以进一步推动我们的增长。
特许经营伙伴关系-我们的加盟商继续在世界各地发展我们的品牌,在截至2021年9月29日的13周内开设了3家餐厅,并签订了一项新的开发协议。我们计划通过与新的和现有的特许经营合作伙伴签订开发协议,从战略上寻求智利的国际扩张。我们还为我们的特许经营合作伙伴提供通过我们的虚拟品牌产品扩大销售的机会。
公司发展- 下表详细说明了分别截至2021年9月29日和2020年9月23日的13周期间的餐厅开业数量、2022财年预计全年开业总数以及每个期间末的开业餐厅总数:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 在此期间的洞口 | | 全年预计开业数 | | |
| | | 十三周的经期结束了 | | 营业餐厅总数为 |
| | | | | 2021年9月29日 | | 2020年9月23日 | | 2022财年 | | 2021年9月29日 | | 2020年9月23日 |
公司拥有的餐厅 | | | | | | | | | | | | | |
辣椒的国内 | | | | | 1 | | | 3 | | | 8 | | | 1,088 | | | 1,059 | |
辣椒国际 | | | | | — | | | — | | | — | | | 5 | | | 5 | |
马吉亚诺的国内 | | | | | — | | | — | | | — | | | 52 | | | 52 | |
公司拥有的全部股份 | | | | | 1 | | | 3 | | | 8 | | | 1,145 | | | 1,116 | |
特许经营餐厅 | | | | | | | | | | | | | |
辣椒的国内 | | | | | — | | | 1 | | | 3 | | | 146 | | | 172 | |
辣椒国际 | | | | | 3 | | | 3 | | | 9-12 | | 357 | | | 371 | |
马吉亚诺的国内 | | | | | — | | | — | | | — | | | 2 | | | 1 | |
总特许经营权 | | | | | 3 | | | 4 | | | 12-15 | | 505 | | | 544 | |
餐厅总数 | | | | | | | | | | | | | |
辣椒的国内 | | | | | 1 | | | 4 | | | 11 | | | 1,234 | | | 1,231 | |
辣椒国际 | | | | | 3 | | | 3 | | | 9-12 | | 362 | | | 376 | |
马吉亚诺的国内 | | | | | — | | | — | | | — | | | 54 | | | 53 | |
总计 | | | | | 4 | | | 7 | | | 20-23 | | 1,650 | | | 1,660 | |
在截至2021年9月29日的13周内,我们收购了位于美国大西洋中部地区的23家Chili‘s餐厅,由一家加盟商拥有。对这些餐厅的收购没有反映在截至2021年9月29日的13周内的开业数量或全年预计开业数量,因为它们是正在转移所有权的现有餐厅地点。这些被收购的餐厅包括在2021年9月至29日的Total Open Restaurants中,包括在Chili的国内公司所有餐厅的总数中。
截至2021年9月29日,我们拥有1145家公司拥有的餐厅中的46家。与这些餐厅相关的账面净值包括3830万美元的土地和1320万美元的建筑。
收入
截至2021年9月29日的13周期间与2020年9月23日相比
收入在综合全面收益表(未经审计)中以两个不同的标题列示,以便更清楚地了解公司拥有的餐厅收入和运营费用趋势:
•公司销售额包括公司自营餐厅的营业收入,包括礼品卡兑换,以及我们的It‘s Just Wings和Maggiano的意大利经典虚拟品牌的收入。
•特许经营和其他收入包括特许权使用费、送货费收入、礼品卡破损、马吉亚诺宴会服务费收入、数字娱乐收入、特许经营广告费、特许经营和开发费、礼品卡均衡化、商品收入和第三方礼品卡销售的礼品卡折扣成本。
以下是总收入变化的摘要:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 总收入 |
| 辣椒店 | | 马吉亚诺氏病 | | 总收入 |
截至2020年9月23日的13周期间 | $ | 686.5 | | | $ | 53.6 | | | $ | 740.1 | |
更改自: | | | | | |
可比餐厅销售额 | 87.7 | | | 33.1 | | | 120.8 | |
餐厅开业 | 5.4 | | | — | | | 5.4 | |
收购餐饮企业(1) | 4.1 | | | — | | | 4.1 | |
餐厅关门(2) | 0.6 | | | — | | | 0.6 | |
餐厅搬迁 | 0.5 | | | — | | | 0.5 | |
| | | | | |
公司销售额 | 98.3 | | | 33.1 | | | 131.4 | |
版税(3) | 2.4 | | | 0.1 | | | 2.5 | |
特许经营费和其他收入 | 0.4 | | | 2.0 | | | 2.4 | |
特许经营和其他收入 | 2.8 | | | 2.1 | | | 4.9 | |
截至2021年9月29日的13周期间 | $ | 787.6 | | | $ | 88.8 | | | $ | 876.4 | |
(1)2021年9月2日,我们从一家加盟商手中收购了23家Chili‘s餐厅。这些餐厅自收购之日起产生的收入包括在截至2021年9月29日的13周期间的公司销售额中。
(2)餐厅关闭包括过去18个月中连续14天以上的临时关闭导致的公司销售额的变化,部分被永久关闭的门店所抵消。
(3)我们的特许经营商在截至2021年9月29日的13周内的销售额约为2.119亿美元,而在截至2020年9月23日的13周内的销售额为1.635亿美元。
下表显示了截至2021年9月29日的13周内,与2020年9月23日相比,可比餐厅销售额和餐厅容量的百分比变化:
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| 截至2021年9月29日的13周期间与2020年9月23日相比的百分比变化 |
| 可比餐厅销售额(1) | | 价格影响 | | 混合换档影响(2) | | 交通影响 | | 餐厅容量(3) |
公司所有 | 17.0 | % | | 0.6 | % | | 5.6 | % | | 10.8 | % | | 2.1 | % |
辣椒店 | 13.4 | % | | 0.6 | % | | 3.4 | % | | 9.4 | % | | 2.2 | % |
马吉亚诺氏病 | 62.6 | % | | 0.2 | % | | 23.3 | % | | 39.1 | % | | 0.0 | % |
辣椒专营权(4) | 23.1 | % | | | | | | | | |
美国 | 17.8 | % | | | | | | | | |
国际 | 32.0 | % | | | | | | | | |
辣椒的国内(5) | 13.8 | % | | | | | | | | |
系统范围内(6) | 17.8 | % | | | | | | | | |
(1)可比餐厅销售额包括所有经营超过18个月的餐厅,但收购的餐厅除外,这些餐厅在拥有12个月后被包括在内。暂时关闭14天或更长时间的餐厅不包括在可比餐厅的销售额中。百分比金额是根据可比期间同比计算的。
(2)混合班次是根据客人点菜项目的变化导致的公司销售额的同比百分比变化来计算的。
(3)餐厅容量以销售周数衡量,并根据可比时期同比计算,其中包括2022财年第一季度收购23家Chili餐厅的影响。
(4)CHILI由加盟商产生的特许经营权销售额不包括在综合全面收益表(未经审计)的总收入中;但是,在适用的情况下,我们根据加盟商的收入产生特许权使用费收入和广告费。我们相信,展示Chili的特许经营可比餐厅销售额为投资者提供了有关整体品牌表现的相关信息。
(5)Chili在美国国内可比餐厅的销售额百分比来自公司所有和特许经营的Chili餐厅的销售额。
(6)全系统可比餐厅销售额来自公司所有的Chili‘s和Maggiano’s餐厅的销售额以及特许经营的Chili‘s餐厅的销售额。
成本和开支
截至2021年9月29日的13周期间与2020年9月23日相比
以下为成本和费用变动情况摘要:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十三周的经期结束了 | | 有利(不利)差异 |
| 2021年9月29日 | | 2020年9月23日 | |
| 美元 | | 占公司销售额的百分比 | | 美元 | | 占公司销售额的百分比 | | 美元 | | 占公司销售额的百分比 |
食品和饮料成本 | $ | 234.3 | | | 27.2 | % | | $ | 193.5 | | | 26.6 | % | | $ | (40.8) | | | (0.6) | % |
餐饮业劳动力 | 304.9 | | | 35.5 | % | | 248.0 | | | 34.0 | % | | (56.9) | | | (1.5) | % |
餐饮费 | 231.3 | | | 26.9 | % | | 202.5 | | | 27.8 | % | | (28.8) | | | 0.9 | % |
折旧及摊销 | 39.3 | | | | | 37.4 | | | | | (1.9) | | | |
一般事务和行政事务 | 36.5 | | | | | 30.5 | | | | | (6.0) | | | |
其他(收益)和费用 | 4.5 | | | | | 3.8 | | | | | (0.7) | | | |
利息支出 | 12.5 | | | | | 14.6 | | | | | 2.1 | | | |
其他收入,净额 | (0.3) | | | | | (0.4) | | | | | (0.1) | | | |
占公司销售额的百分比:
•食品和饮料成本增长0.6%,包括由于供应链限制和通胀压力导致家禽和其他商品成本上升而导致的不利商品定价的1.0%,部分被有利的菜单定价的0.2%和有利的菜单项目组合的0.2%所抵消。
•餐饮业劳动力增长1.5%,其中餐厅劳动力成本上升4.0%,主要包括工资率、培训和加班,以及其他劳动力成本上升0.3%,但部分被2.8%的销售杠杆所抵消。
•餐饮费下降0.9%,其中销售杠杆率下降3.2%,送货费和随身用品下降0.8%,但部分被维修和维护费用增加1.4%,公用事业费用增加0.6%,广告费用增加0.3%,餐厅用品增加0.3%和其他餐厅费用增加0.5%所抵消。
折旧和摊销增加190万美元如下:
| | | | | |
| 折旧及摊销 |
截至2020年9月23日的13周期间 | $ | 37.4 | |
更改自: | |
退休和餐厅资产全额折旧 | (4.1) | |
融资租赁 | 1.5 | |
增加现有和新餐厅资产 | 3.9 | |
收购Chili‘s餐厅(1) | 0.2 | |
企业资产 | 0.4 | |
| |
截至2021年9月29日的13周期间 | $ | 39.3 | |
(1)代表2021年9月2日收购的23家Chili‘s餐厅的资产和融资租赁的递增折旧和摊销。
一般和行政费用社会保障部门增加了600万美元,具体如下:
| | | | | |
| 一般事务和行政事务 |
截至2020年9月23日的13周期间 | $ | 30.5 | |
更改自: | |
固定供款计划雇主费用(1) | 2.9 | |
专业费用 | 1.5 | |
工资相关费用 | 1.0 | |
差旅费和娱乐费 | 0.4 | |
基于股票的薪酬 | 0.2 | |
绩效薪酬 | (1.0) | |
其他 | 1.0 | |
截至2021年9月29日的13周期间 | $ | 36.5 | |
(1)从2020年5月到2020年12月,由于暂停雇主与公司401(K)计划相关的匹配缴款,固定缴款计划的雇主费用增加。雇主的等额缴费从2021年1月1日开始恢复。
其他(收益)和费用包括以下内容(详情请参阅附注4-其他收益和费用):
| | | | | | | | | | | |
| 十三周的经期结束了 |
| 9月29日, 2021 | | 九月二十三日, 2020 |
与重塑相关的成本 | $ | 1.5 | | | $ | 0.2 | |
企业系统实施 | 0.6 | | | — | |
自然灾害损失,扣除(保险赔偿) | 0.6 | | | — | |
新冠肺炎相关费用 | 0.3 | | | 1.2 | |
食肆停业收费 | 0.2 | | | 1.5 | |
其他 | 1.3 | | | 0.9 | |
| $ | 4.5 | | | $ | 3.8 | |
由于2022财年我们循环信贷安排的利率和平均借款余额下降,利息支出减少了210万美元。
所得税
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 十三周的经期结束了 | | |
| | | | | | | 9月29日, 2021 | | 九月二十三日, 2020 | | 有利/(不利)差异 |
有效所得税率 | | | | | | | 1.5 | % | | (4.9) | % | | (6.4) | % |
截至2021年9月29日和2020年9月23日的13周期间,联邦法定税率为21.0%。
在截至2021年9月29日的13周期间,有效所得税税率比截至2020年9月23日的13周期间有所上升,这主要是因为FICA小费税收抵免的有利影响减少,以及2022财年第一季度与股票薪酬相关的额外税收优惠。
细分结果
辣椒(氏)段
截至2021年9月29日的13周期间与2020年9月23日相比
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十三周的经期结束了 | | 有利(不利)差异 | | 以百分比表示的差异 |
| 9月29日, 2021 | | 九月二十三日, 2020 | | |
公司销售额 | $ | 773.3 | | | $ | 675.0 | | | $ | 98.3 | | | 14.6 | % |
版税 | 9.0 | | | 6.6 | | | 2.4 | | | 36.4 | % |
特许经营费和其他收入 | 5.3 | | | 4.9 | | | 0.4 | | | 8.2 | % |
特许经营和其他收入 | 14.3 | | | 11.5 | | | 2.8 | | | 24.3 | % |
总收入 | $ | 787.6 | | | $ | 686.5 | | | $ | 101.1 | | | 14.7 | % |
Chili的总收入增长了14.7%,主要是由于餐厅客人销售额和客流量增加,6家餐厅开业,以及2021年9月2日收购了Chili的23家餐厅,但部分被场外销售额的下降所抵消。有关Chili的收入变化的更多详细信息,请参阅上面的“收入”部分。
以下是Chili的运营成本和费用变动情况摘要:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十三周的经期结束了 | | 有利(不利)差异 |
| 2021年9月29日 | | 2020年9月23日 | |
| 美元 | | 占公司销售额的百分比 | | 美元 | | 占公司销售额的百分比 | | 美元 | | 占公司销售额的百分比 |
食品和饮料成本 | $ | 213.4 | | | 27.6 | % | | $ | 180.8 | | | 26.8 | % | | $ | (32.6) | | | (0.8) | % |
餐饮业劳动力 | 273.5 | | | 35.3 | % | | 228.2 | | | 33.8 | % | | (45.3) | | | (1.5) | % |
餐饮费 | 204.6 | | | 26.5 | % | | 181.4 | | | 26.9 | % | | (23.2) | | | 0.4 | % |
折旧及摊销 | 33.0 | | | | | 30.6 | | | | | (2.4) | | | |
一般事务和行政事务 | 8.0 | | | | | 5.4 | | | | | (2.6) | | | |
其他(收益)和费用 | 2.8 | | | | | 3.6 | | | | | 0.8 | | | |
占公司销售额的百分比:
•辣椒的食品和饮料成本增加了0.8%,包括由于供应链限制和通胀压力导致家禽和其他商品成本上升而导致的不利商品定价的0.9%,以及不利的菜单项目组合的0.1%,部分被菜单价格上涨的0.2%所抵消。
•Chili餐厅的劳动力增加了1.5%,其中3.6%的餐厅劳动力成本主要包括工资率、培训和加班,以及0.2%的其他劳动力支出,但2.3%的销售杠杆部分抵消了这一增长。
•Chili的餐厅费用下降了0.4%,其中销售杠杆下降了2.5%,送货费和随身用品下降了0.6%,但维修和维护费用增加了1.3%,公用事业费用增加了0.6%,其他餐厅费用增加了0.8%,这部分抵消了这一下降。
Chili公司的折旧和摊销增加了240万美元,具体如下:
| | | | | |
| 折旧及摊销 |
截至2020年9月23日的13周期间 | $ | 30.6 | |
更改自: | |
增加现有和新餐厅资产 | 3.8 | |
融资租赁 | 1.4 | |
收购Chili‘s餐厅(1) | 0.2 | |
退休和餐厅资产全额折旧 | (3.0) | |
| |
截至2021年9月29日的13周期间 | $ | 33.0 | |
(1)代表2021年9月2日收购的23家Chili‘s餐厅的资产和融资租赁的递增折旧和摊销。
Chili的一般和行政部门增加了260万美元,具体如下:
| | | | | |
| 一般事务和行政事务 |
截至2020年9月23日的13周期间 | $ | 5.4 | |
更改自: | |
固定供款计划雇主费用(1) | 2.1 | |
专业费用 | 0.3 | |
基于股票的薪酬 | 0.3 | |
差旅费和娱乐费 | 0.1 | |
| |
绩效薪酬 | (0.3) | |
其他 | 0.1 | |
截至2021年9月29日的13周期间 | $ | 8.0 | |
(1)从2020年5月到2020年12月,由于暂停雇主与公司401(K)计划相关的匹配缴款,固定缴款计划的雇主费用增加。雇主的等额缴费从2021年1月1日开始恢复。
马吉亚诺段
截至2021年9月29日的13周期间与2020年9月23日相比
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十三周的经期结束了 | | 有利(不利)差异 | | 以百分比表示的差异 |
| 9月29日, 2021 | | 九月二十三日, 2020 | | |
公司销售额 | $ | 86.3 | | | $ | 53.2 | | | $ | 33.1 | | | 62.2 | % |
版税 | 0.1 | | | 0.0 | | | 0.1 | | | 100.0 | % |
特许经营费和其他收入 | 2.4 | | | 0.4 | | | 2.0 | | | 500.0 | % |
特许经营和其他收入 | 2.5 | | | 0.4 | | | 2.1 | | | 525.0 | % |
总收入 | $ | 88.8 | | | $ | 53.6 | | | $ | 35.2 | | | 65.7 | % |
| | | | | | | |
马吉亚诺公司的总收入增长了65.7%,主要原因是餐饮和宴会厅的销售和流量增加,以及包括虚拟品牌在内的送货销售增加,但部分被外卖销售的减少所抵消。有关Maggiano的收入变化的更多详细信息,请参阅上面的“收入”部分。
以下是马吉亚诺运营成本和支出变化的摘要:
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| 十三周的经期结束了 | | 有利(不利)差异 |
| 2021年9月29日 | | 2020年9月23日 | |
| 美元 | | 占公司销售额的百分比 | | 美元 | | 占公司销售额的百分比 | | 美元 | | 占公司销售额的百分比 |
食品和饮料成本 | $ | 20.9 | | | 24.2 | % | | $ | 12.7 | | | 23.9 | % | | $ | (8.2) | | | (0.3) | % |
餐饮业劳动力 | 31.4 | | | 36.4 | % | | 19.8 | | | 37.2 | % | | (11.6) | | | 0.8 | % |
餐饮费 | 26.6 | | | 30.8 | % | | 20.8 | | | 39.1 | % | | (5.8) | | | 8.3 | % |
折旧及摊销 | 3.4 | | | | | 3.6 | | | | | 0.2 | | | |
一般事务和行政事务 | 2.0 | | | | | 1.3 | | | | | (0.7) | | | |
其他(收益)和费用 | 0.2 | | | | | 0.1 | | | | | (0.1) | | | |
占公司销售额的百分比:
•Maggiano的食品和饮料成本增加了0.3%,其中包括0.6%的不利商品定价,原因是供应链限制和通胀压力导致海鲜和其他商品成本上升,但部分被有利的菜单项目组合的0.3%所抵消。
•Maggiano的餐厅劳动力减少了0.8%,其中包括9.0%的销售杠杆,部分被餐厅劳动力成本上升的7.0%(主要包括工资率、培训和加班)、1.1%的经理奖金支出和0.1%的其他劳动力支出的增加所抵消。
•Maggiano‘s餐厅费用下降8.3%,包括12.5%的销售杠杆和0.9%的送货费和随身用品费用下降,部分被2.2%的维修和维护费用增加,1.4%的广告费用增加,1.4%的监督费用增加和0.1%的其他餐厅费用增加所抵消。
流动性与资本资源
“新冠肺炎”对流动性的影响
经营活动产生的现金流是我们的主要流动性来源,我们用这些现金流来资助资本支出,如改建、维护现有餐厅和建造新餐厅,支付股息,并在获得授权时回购我们普通股的股票。与其他行业竞争对手相比,我们加强场外业务的战略决策使我们能够在此次流行病期间方便地为数量明显更多的场外客人提供服务。
从2020财年新冠肺炎疫情开始到2021年初,我们采取了积极的预防措施,保持流动性,降低成本,暂停对当前运营没有重大影响的非关键项目。在2021财年下半年,我们的运营业绩和流动性恢复到大流行前的水平。从2022财年第一季度开始,我们采取或计划采取以下行动:
•修订了我们在2022财年第一季度的循环信贷安排,以延长到期日并提供额外的灵活性;
•恢复了Chili‘s和Maggiano的改造计划和新餐厅的建设;
•有选择地增加营销和餐饮费用
•恢复股份回购计划;以及
•将在2021年12月31日和2022年12月31日分两次等额偿还根据CARE法案递延的5450万美元的工资税。
现金流
经营活动的现金流
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十三周的经期结束了 | | 有利(不利)差异 |
| 9月29日, 2021 | | 九月二十三日, 2020 | |
经营活动提供的净现金 | $ | 40.2 | | | $ | 82.8 | | | $ | (42.6) | |
经营活动提供的净现金减少的主要原因是本年度基于绩效的补偿和奖金的支付增加,以及前一年CARE法案允许推迟支付工资税的影响。
投资活动的现金流
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十三周的经期结束了 | | 有利(不利)差异 |
| 9月29日, 2021 | | 九月二十三日, 2020 | |
投资活动的现金流 | | | | | |
财产和设备的付款 | $ | (37.3) | | | $ | (13.6) | | | $ | (23.7) | |
特许经营餐厅收购的付款 | (47.5) | | | — | | | (47.5) | |
出售回租交易的收益,扣除相关费用 | 20.5 | | | — | | | 20.5 | |
应收票据收益 | — | | | 0.6 | | | (0.6) | |
| | | | | |
用于投资活动的净现金 | $ | (64.3) | | | $ | (13.0) | | | $ | (51.3) | |
用于投资活动的净现金增加,主要是因为从一家加盟商手中购买23家Chili‘s餐厅支付了4750万美元的现金对价。在收购的同时,我们完成了六家被收购餐厅的回租交易,获得了2050万美元的收益。此外,2022财年的资本支出增加,主要用于购买设备和加快智利的改造计划的步伐。
在2022财年第一季度末之后,我们收购了位于美国五大湖和东北部地区的36家Chili‘s餐厅,这些餐厅都是由一家加盟商拥有的。5500万美元的收购价格,不包括成交后的调整,是由我们现有的循环信贷安排下的可用资金提供的。
融资活动的现金流
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十三周的经期结束了 | | 有利(不利)差异 |
| 9月29日, 2021 | | 九月二十三日, 2020 | |
融资活动的现金流 | | | | | |
循环信贷借款 | $ | 285.0 | | | $ | 28.4 | | | $ | 256.6 | |
循环信贷安排付款 | (205.0) | | | (75.0) | | | (130.0) | |
购买库存股 | (39.6) | | | (3.9) | | | (35.7) | |
偿还长期债务 | (5.5) | | | (4.6) | | | (0.9) | |
支付发债成本 | (3.0) | | | (1.5) | | | (1.5) | |
股息的支付 | (0.8) | | | (1.3) | | | 0.5 | |
发行库存股所得款项 | 0.3 | | | 3.0 | | | (2.7) | |
融资活动提供(用于)的现金净额 | $ | 31.4 | | | $ | (54.9) | | | $ | 86.3 | |
融资活动的净现金增加,主要是因为2022财年净借款活动为8000万美元,而2021财年循环信贷安排的净偿还活动为4660万美元,这部分被2021年8月恢复股票回购计划后股票回购的增加所抵消。
循环信贷安排
2021年8月18日,我们将现有的10亿美元循环信贷安排修订为8.0亿美元循环信贷安排。在截至2021年9月29日的13周内,循环信贷安排净借款8000万美元。截至2021年9月29日,根据新的循环信贷安排,可获得5.487亿美元的信贷。
这笔8.0亿美元的循环信贷安排将于2026年8月18日到期,利息为伦敦银行同业拆借利率外加1.500%至2.250%的适用保证金和0.250%至0.350%的未提取承诺费,两者均基于我们的债务与现金流比率的函数。截至2021年9月29日,我们的利率为1.875%,其中包括0.125%的伦敦银行同业拆借利率加上1.750%的适用保证金。在截至2021年9月29日的13周内,我们产生了300万美元与新左轮手枪相关的债务发行成本并将其资本化,这些成本包括在综合资产负债表(未经审计)的其他资产中。
截至2021年9月29日,根据8.0亿美元的循环信贷安排以及管理我们3.875%票据和5.000%票据的契约条款,我们遵守了我们的契约。有关我们的票据和循环信贷安排的详细信息,请参阅附注10-债务。
股票回购计划
我们的股票回购计划用于向股东返还资本,并将股票期权和其他基于股票的奖励的稀释影响降至最低。根据我们的计划,我们根据几个因素评估潜在的股票回购,包括我们的现金状况、股价、运营流动性、资产剥离收益、借款以及计划的投资和融资需求。回购股份在综合资产负债表(未经审计)中反映为股东赤字中的库存股增加。
在2020财年第四季度,我们的股票回购计划暂停,以应对新冠肺炎疫情导致的业务低迷。2021年8月,我们的董事会恢复了股票回购计划,允许总计3.00亿美元的可用回购授权。在截至2021年9月29日的13周内,我们以3960万美元回购了80万股普通股,其中包括作为我们股票回购计划一部分购买的70万股,以及为履行授予限制性股票的预扣税义务而从团队成员手中购买的10万股。截至2021年9月29日,根据我们的股份回购授权,约有2.65亿美元可用。
分红计划
2020财年第四季度,我们的董事会投票决定暂停季度现金分红,以应对新冠肺炎疫情带来的流动性需求。于截至2021年9月29日及2020年9月23日止13周期间,支付的股息与停牌前授予并归属于该期间的限制性股票奖励先前应计股息有关。限制性股票奖励股息将在12个月内计入当前部分的其他应计负债,以及一年后归属的部分的其他负债。
现金流前景展望
我们相信,我们的各种资本来源,包括未来经营活动的现金流和现有信贷安排下的可获得性,足以为运营提供资金,并在明年偿还当前债务。我们继续通过我们的餐厅和场外服务为我们所有地点的客人提供服务,并根据州和地方的规定恢复了正常的业务运营。
我们不知道有任何其他事件或趋势可能会对我们的流动性产生重大影响。如果这种趋势发展,我们相信我们的信贷安排和内部现金产生能力有足够的资金可用来充分管理我们正在进行的业务。
表外安排
表外安排是指涉及未合并实体的任何交易、协议或其他合同安排,根据这些安排,本公司已:(1)提供担保,(2)转让资产的保留权益或或有权益,(3)归类为股权的衍生工具项下的义务,或(4)因向吾等提供融资、流动性、市场风险或信用风险支持的未合并实体的重大可变权益而产生的任何义务,或与吾等从事租赁、对冲或研发安排的任何义务。吾等已订立若干生效前租赁(如附注9-租赁所披露),并对本10-Q表第一部分第1项所载综合财务报表附注(未经审核)所披露的附注14-或有事项所披露的若干租赁协议及信用证负有担保责任。除了这些项目,我们没有任何表外安排。
近期会计公告
最近会计声明的影响可以在本10-Q报表第一部分第1项所列综合财务报表附注(未经审计)中的附注1-列报基准中找到。
项目3.关于市场风险的定量和定性披露
在截至2021年6月30日的财政年度的Form 10-K年度报告中,我们的定量和定性市场风险在第二部分第7A项“关于市场风险的定量和定性披露”中没有实质性变化。
项目4.控制和程序
对披露控制和程序的评价
根据他们对我们的披露控制和程序(根据1934年证券交易法规则13(A)-15(E)和15(D)-15(E)的定义)的评估,截至本报告所述期间结束时,我们的首席执行官和首席财务官得出结论,我们的披露控制和程序是有效的。
财务报告的内部控制
在截至2021年9月29日的13周期间,我们对财务报告的内部控制没有发生重大影响或合理地可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响的变化。
前瞻性陈述
本10-Q表格、我们提交给美国证券交易委员会的其他文件或非历史事实的书面和口头交流中包含的信息和陈述,均属前瞻性陈述,符合1933年“证券法”第27A节和1934年“证券交易法”第21E节的定义。前瞻性陈述通常伴随着“相信”、“预期”、“估计”、“预测”、“预期”、“计划”、“打算”、“项目”、“继续”等表达未来事件或结果的不确定性。前瞻性陈述基于我们目前的计划和预期,涉及风险和不确定因素,这些风险和不确定因素可能导致实际结果与我们的历史结果或前瞻性陈述中预测的结果大不相同。在许多情况下,这些风险和不确定性是我们无法控制的。我们想提醒您,由于这些风险和不确定性,不要过度依赖前瞻性陈述。除法律另有要求外,我们明确表示不承担任何更新或修改任何前瞻性陈述的义务,无论是由于新信息、未来事件或其他原因。
本10-Q表年报中包含的前瞻性陈述会受到本公司截至2021年6月30日的10-K表年报第I部分“风险因素”及以下第II部分本10-Q表年报第1A项“风险因素”所述的风险和不确定因素的影响,以及一般适用于所有企业的风险和不确定因素。我们进一步提醒,不可能确定所有风险和不确定因素,您不应将已确定的因素视为所有风险和不确定因素的完整列表。
可能导致实际结果大不相同的因素包括:新冠肺炎疫情造成的干扰、竞争的影响、消费者偏好的变化、消费者对食品安全的看法、可支配收入减少、不利的宣传、提高最低工资、政府法规、公司实现其商业战略计划的能力、第三方交付风险、关键管理人员的流失、未能聘用和保留高质量的餐厅管理、社交媒体的影响、未能保护我们客人和团队成员的数据安全、产品供应、地区商业和经济状况、诉讼、加盟商的成功。这些因素包括但不限于信用评级下调、通货膨胀、零售行业的变化、技术故障、未能保护我们的知识产权、外包、商誉或资产减值、未能对财务报告保持有效的内部控制、维权股东的行为、不利天气条件、恐怖主义行为、卫生流行病或流行病(如新冠肺炎)、税制改革、金融和信贷市场的变化、保险覆盖范围不足以及我们的信用协议施加的限制。
这可能会对我们与新冠肺炎相关的收入、运营结果和现金流产生实质性的不利影响。在美国,完全接种疫苗的人口仍然只占不到明显多数,疫苗接种率只在以渐进的速度增长。如果公众不能继续接受这些疫苗,它们的持续效力以及新冠肺炎新变种的出现可能会对这种情况产生不利影响。因此,可能会出现我们目前不知道的对业务的其他影响。我们无法预测新冠肺炎周围的情况是否会、何时或以何种方式发生变化,包括限制和餐厅关闭要求的持续时间或重新出现、重新开放餐厅的员工数量、供应链中断以及客户重新与我们的品牌打交道。
第二部分:其他信息
项目1.法律诉讼
有关法律诉讼的信息通过引用纳入本10-Q报表第一部分第1项所列综合财务报表附注(未经审计)的附注14-或有事项。
第1A项。危险因素
除本Form 10-Q报告中的其他信息外,您还应仔细考虑本公司截至2021年6月30日的Form 10-K年度报告第I部分第1A项“风险因素”中讨论的因素,这些因素可能会对我们的业务、财务状况或运营结果产生重大影响。不可能预测或识别所有风险因素。我们目前不知道或我们目前认为无关紧要的其他风险和不确定因素也可能损害我们的业务、财务状况或经营结果。因此,确定的风险并不是对所有潜在风险或不确定性的完整讨论。
在截至2021年9月29日的13周内,我们在截至2021年6月30日的财政年度的Form 10-K年度报告第I部分第1A项“风险因素”中列出的风险因素没有实质性变化。
第二项未登记的股权证券销售和收益的使用
在2020财年第四季度,我们的股票回购计划暂停,以应对新冠肺炎疫情导致的业务低迷。2021年8月,我们的董事会恢复了股票回购计划,允许总计3.00亿美元的可用回购授权。
在截至2021年9月29日的13周内,我们回购了股票 具体情况如下(除非另有说明,否则以百万为单位,每股金额除外):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 购买的股份总数(1) | | 每股平均支付价格 | | 作为公开宣布的计划的一部分购买的股票总数 | | 根据本计划可能尚未购买的近似美元价值(2) |
2021年7月1日至2021年8月4日 | — | | | $ | — | | | — | | | $ | 166.8 | |
2021年8月5日至2021年9月1日 | 0.1 | | | 51.42 | | | — | | | 300.0 | |
2021年9月2日至2021年9月29日 | 0.7 | | | 52.21 | | | 0.7 | | | 265.0 | |
总计 | 0.8 | | | 52.12 | | | 0.7 | | | |
(1)这些金额包括作为我们公开宣布的计划的一部分购买的股票,以及团队成员为履行授予限制性股票奖励而预扣税款的义务而拥有和投标的股票,这些股票不会从根据公开宣布的计划可购买的股票中扣除。除非另有说明,否则团队成员为履行预扣税款义务而拥有和投标的股票是按照归属日期公司股票的高价和低价的平均值购买的。在截至2021年9月29日的13周内,90,332 团队成员以平均价格$51.42.
(2)显示的最终金额是截至2021年9月29日。
第五项:其他信息
没有。
项目6.展品
| | | | | | | | |
展品 | | 描述 |
3.1 | | 经修订的注册人注册证书(1) |
3.2 | | 注册人的附例(2) |
10(a) | | 信贷协议第一次修正案日期为2021年10月27日* |
31(a) | | 注册公司总裁兼首席执行官兼Chili‘s Grill&Bar总裁怀曼·T·罗伯茨(Wyman T.Roberts)根据17 CFR 240.13a-14(A)或17 CFR 240.15d-14(A)*的规定进行认证 |
31(b) | | 注册人执行副总裁兼首席财务官Joseph G.Taylor根据17 CFR 240.13a-14(A)或17 CFR 240.15d-14(A)*进行的认证 |
32(a) | | 注册公司总裁兼首席执行官兼Chili‘s Grill&Bar总裁怀曼·T·罗伯茨(Wyman T.Roberts)根据美国法典第18编第1350条的规定,根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第906条通过的证书* |
32(b) | | 注册人执行副总裁兼首席财务官约瑟夫·G·泰勒(Joseph G.Taylor)根据美国法典第18编第1350条(根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第906条通过)提供的证明* |
101.INS | | XBRL实例文档-实例文档不会显示在交互数据文件中,因为它的XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中 |
101.SCH | | XBRL架构文档 |
101.CAL | | XBRL计算链接库文档 |
101.DEF | | XBRL定义链接库文档 |
101.LAB | | XBRL标签链接库文档 |
101.PRE | | XBRL演示文稿链接库 |
104 | | 注册人截至2021年9月29日的13周的Form 10-Q季度报告的封面采用内联XBRL格式。 |
* 谨此提交。
(1)作为截至1995年6月28日的财政年度Form 10-K年度报告的证物提交,并通过引用并入本文。
(2)作为截至2018年6月27日的财政年度Form 10-K年度报告的证物提交,并通过引用并入本文。
签名
根据1934年《证券交易法》第13或15(D)节的要求,注册人已正式授权下列签名者代表其签署本报告。
| | | | | | | | | | | |
| Brinker International,Inc., 特拉华州一家公司 |
|
日期:2021年11月3日 | 由以下人员提供: | | /S/怀曼·T·罗伯茨 |
| | | 怀曼·T·罗伯茨 |
| | | 总裁兼首席执行官 |
| | | 布林克国际公司(Brinker International,Inc.) |
| | | 也是Chili‘s Grill&Bar的总裁 |
| | | (首席行政主任) |
|
日期:2021年11月3日 | 由以下人员提供: | | /S/约瑟夫·G·泰勒 |
| | | 约瑟夫·G·泰勒 |
| | | 执行副总裁兼首席财务官 |
| | | (首席财务会计官) |