英格索尔兰特合计 | 2021年第二季度指导 | 修订后的指南 | ||||||
总收入 | 十几岁以上的青少年 | 高中生 | ||||||
有机食品 | 上行LDD | 上行LDD | ||||||
外汇影响 | LSD上升(~3%) | LSD上升(~3%) | ||||||
并购重组 | ~$60M | ~$135M | ||||||
调整后的EBITDA | 11.5亿-11.8亿美元 | 1.175-11.95亿美元 |
联系人: | |||||
媒体: | 投资者关系: | ||||
米丝蒂·泽伦特 | 克里斯托弗·米奥林 | ||||
邮箱:mzelent@irco.com | 邮箱:christopher.miorin@irco.com |
截至9月30日的三个月期间, | 截至9月30日的9个月期间, | ||||||||||||||||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||
收入 | $ | 1,325.0 | $ | 1,112.5 | $ | 3,733.6 | $ | 2,754.7 | |||||||||||||||
销售成本 | 810.7 | 682.5 | 2,254.5 | 1,812.8 | |||||||||||||||||||
毛利 | 514.3 | 430.0 | 1,479.1 | 941.9 | |||||||||||||||||||
销售和管理费用 | 252.6 | 218.6 | 772.1 | 567.1 | |||||||||||||||||||
无形资产摊销 | 80.3 | 97.0 | 244.8 | 240.1 | |||||||||||||||||||
无形资产减值 | — | 19.9 | — | 19.9 | |||||||||||||||||||
其他营业费用(净额) | 17.5 | 25.5 | 36.9 | 170.1 | |||||||||||||||||||
营业收入(亏损) | 163.9 | 69.0 | 425.3 | (55.3) | |||||||||||||||||||
利息支出 | 22.5 | 28.8 | 68.3 | 86.7 | |||||||||||||||||||
债务清偿损失 | 9.0 | — | 9.0 | 2.0 | |||||||||||||||||||
其他收入,净额 | (3.5) | (2.6) | (40.1) | (5.1) | |||||||||||||||||||
所得税前持续经营收益(亏损) | 135.9 | 42.8 | 388.1 | (138.9) | |||||||||||||||||||
所得税拨备 | 2.7 | 12.8 | 25.8 | 24.3 | |||||||||||||||||||
权益法投资损失 | (2.2) | — | (2.9) | — | |||||||||||||||||||
持续经营收入(亏损) | 131.0 | 30.0 | 359.4 | (163.2) | |||||||||||||||||||
非持续经营亏损,税后净额 | (4.2) | (0.1) | (88.1) | (20.3) | |||||||||||||||||||
净收益(亏损) | 126.8 | 29.9 | 271.3 | (183.5) | |||||||||||||||||||
减去:可归因于非控股权益的净收入 | 0.8 | 0.4 | 1.8 | 1.4 | |||||||||||||||||||
可归因于英格索尔·兰德公司的净收益(亏损) | $ | 126.0 | $ | 29.5 | $ | 269.5 | $ | (184.9) | |||||||||||||||
Ingersoll Rand Inc.普通股股东应占金额: | |||||||||||||||||||||||
持续经营收入(亏损),税后净额 | $ | 130.2 | $ | 29.6 | $ | 357.6 | $ | (164.6) | |||||||||||||||
非持续经营亏损,税后净额 | (4.2) | (0.1) | (88.1) | (20.3) | |||||||||||||||||||
可归因于英格索尔·兰德公司的净收益(亏损) | $ | 126.0 | $ | 29.5 | $ | 269.5 | $ | (184.9) | |||||||||||||||
普通股每股基本收益(亏损): | |||||||||||||||||||||||
持续经营的收益(亏损) | $ | 0.32 | $ | 0.07 | $ | 0.86 | $ | (0.44) | |||||||||||||||
停产损失 | (0.01) | — | (0.21) | (0.05) | |||||||||||||||||||
净收益(亏损) | 0.31 | 0.07 | 0.65 | (0.50) | |||||||||||||||||||
普通股每股摊薄收益(亏损): | |||||||||||||||||||||||
持续经营的收益(亏损) | $ | 0.31 | $ | 0.07 | $ | 0.84 | $ | (0.44) | |||||||||||||||
停产损失 | (0.01) | — | (0.21) | (0.05) | |||||||||||||||||||
净收益(亏损) | 0.30 | 0.07 | 0.64 | (0.50) |
2021年9月30日 | 2020年12月31日 | ||||||||||
资产 | |||||||||||
流动资产: | |||||||||||
现金和现金等价物 | $ | 2,033.0 | $ | 1,750.9 | |||||||
应收账款,扣除信贷损失准备金后的净额分别为4990亿美元和5090亿美元 | 927.0 | 861.8 | |||||||||
盘存 | 863.6 | 716.7 | |||||||||
其他流动资产 | 179.3 | 195.3 | |||||||||
非连续性业务的资产--流动资产 | 28.0 | 337.4 | |||||||||
流动资产总额 | 4,030.9 | 3,862.1 | |||||||||
房地产、厂房和设备,扣除累计折旧分别为343.1美元和291.1美元 | 619.2 | 609.0 | |||||||||
商誉 | 6,100.6 | 5,582.6 | |||||||||
其他无形资产,净额 | 3,695.8 | 3,797.2 | |||||||||
递延税项资产 | 21.3 | 15.6 | |||||||||
其他资产 | 455.0 | 329.3 | |||||||||
非连续性业务的资产--长期资产 | — | 1,862.8 | |||||||||
总资产 | $ | 14,922.8 | $ | 16,058.6 | |||||||
负债与股东权益 | |||||||||||
流动负债: | |||||||||||
短期借款和长期债务的当期到期日 | $ | 40.1 | $ | 40.4 | |||||||
应付帐款 | 632.9 | 536.4 | |||||||||
应计负债 | 932.4 | 708.9 | |||||||||
停产业务负债--流动负债 | 27.2 | 212.9 | |||||||||
流动负债总额 | 1,632.6 | 1,498.6 | |||||||||
长期债务,较少的当前到期日 | 3,422.2 | 3,859.1 | |||||||||
养老金和其他退休后福利 | 248.0 | 272.5 | |||||||||
递延所得税 | 596.0 | 702.4 | |||||||||
其他负债 | 301.2 | 343.7 | |||||||||
非持续经营的负债--长期负债 | — | 192.8 | |||||||||
总负债 | $ | 6,200.0 | $ | 6,869.1 | |||||||
股东权益: | |||||||||||
普通股,面值0.01美元;授权发行10亿股;截至2021年9月30日和2020年12月31日分别发行423,549,003股和420,123,978股 | 4.2 | 4.2 | |||||||||
超出票面价值的资本 | 9,386.5 | 9,310.3 | |||||||||
累计赤字 | 93.8 | (175.7) | |||||||||
累计其他综合损失 | (81.3) | 14.2 | |||||||||
按成本计算的库存股;截至2021年9月30日和2020年12月31日,分别为16,028,078股和1,496,169股 | (749.6) | (33.3) | |||||||||
英格索尔兰特股东权益总额 | $ | 8,653.6 | $ | 9,119.7 | |||||||
非控制性权益 | 69.2 | 69.8 | |||||||||
股东权益总额 | $ | 8,722.8 | $ | 9,189.5 | |||||||
总负债和股东权益 | $ | 14,922.8 | $ | 16,058.6 |
截至9月30日的9个月期间, | |||||||||||
2021 | 2020 | ||||||||||
来自持续经营活动的现金流: | |||||||||||
净收益(亏损) | $ | 271.3 | $ | (183.5) | |||||||
非持续经营亏损,税后净额 | (88.1) | (20.3) | |||||||||
持续经营的收入(亏损) | 359.4 | (163.2) | |||||||||
对持续经营的净收入(亏损)与持续经营的经营活动提供的现金净额进行调整: | |||||||||||
无形资产摊销 | 244.8 | 240.1 | |||||||||
折旧 | 65.5 | 56.0 | |||||||||
无形资产减值 | — | 19.9 | |||||||||
基于股票的薪酬费用 | 65.0 | 27.3 | |||||||||
外币交易损失(收益),净额 | (13.6) | 12.7 | |||||||||
后进先出存货账面价值的非现金调整 | — | 35.6 | |||||||||
其他非现金调整 | 11.5 | 2.0 | |||||||||
资产负债变动情况: | |||||||||||
应收账款 | (43.8) | 45.5 | |||||||||
盘存 | (126.6) | 90.3 | |||||||||
应付帐款 | 83.7 | (32.0) | |||||||||
应计负债 | (129.2) | 39.2 | |||||||||
其他资产和负债,净额 | (135.8) | 16.8 | |||||||||
持续经营活动提供的现金净额 | 380.9 | 390.2 | |||||||||
来自持续经营的投资活动的现金流: | |||||||||||
资本支出 | (41.2) | (29.1) | |||||||||
在企业合并中获得(支付)的净现金 | (809.3) | 9.4 | |||||||||
财产、厂房和设备的处置 | 9.5 | 1.5 | |||||||||
持续经营中用于投资活动的现金净额 | (841.0) | (18.2) | |||||||||
来自持续经营融资活动的现金流: | |||||||||||
长期债务的本金支付 | (425.7) | (1,609.2) | |||||||||
长期债务收益 | — | 1,980.1 | |||||||||
购买库存股 | (736.5) | (1.4) | |||||||||
行使股票期权所得收益 | 20.0 | 12.7 | |||||||||
支付或有对价 | — | (0.7) | |||||||||
债券发行成本的支付 | — | (47.4) | |||||||||
为英格索尔兰德工业收购发行股票所产生的费用的支付 | — | (1.0) | |||||||||
收购非控制性权益 | — | (14.9) | |||||||||
其他融资 | — | (0.3) | |||||||||
持续经营的融资活动提供(用于)的现金净额 | (1,142.2) | 317.9 | |||||||||
来自非持续经营的现金流: | |||||||||||
经营活动提供(用于)的现金净额 | (0.6) | 112.3 | |||||||||
投资活动提供(用于)的现金净额 | 1,902.5 | (4.3) | |||||||||
非持续经营提供的现金净额 | 1,901.9 | 108.0 | |||||||||
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | (17.5) | 9.9 | |||||||||
现金及现金等价物净增加情况 | 282.1 | 807.8 | |||||||||
期初现金和现金等价物 | 1,750.9 | 505.5 | |||||||||
期末现金和现金等价物 | $ | 2,033.0 | $ | 1,313.3 |
截至9月30日的三个月期间, | 截至9月30日的9个月期间, | ||||||||||||||||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||
净收益(亏损) | $ | 126.8 | $ | 29.9 | $ | 271.3 | $ | (183.5) | |||||||||||||||
减去:非持续经营的收入(亏损) | (7.6) | 5.3 | 73.1 | 10.6 | |||||||||||||||||||
减去:停产业务的所得税优惠(拨备) | 3.4 | (5.4) | (161.2) | (30.9) | |||||||||||||||||||
持续经营收入(亏损) | 131.0 | 30.0 | 359.4 | (163.2) | |||||||||||||||||||
另外: | |||||||||||||||||||||||
所得税拨备 | 2.7 | 12.8 | 25.8 | 24.3 | |||||||||||||||||||
与收购相关的无形资产摊销 | 76.1 | 95.0 | 232.0 | 235.0 | |||||||||||||||||||
无形资产减值 | — | 19.9 | — | 19.9 | |||||||||||||||||||
重组及相关业务转型成本 | 3.1 | 10.0 | 12.5 | 79.6 | |||||||||||||||||||
收购相关费用和非现金费用 | 14.4 | 14.7 | 39.2 | 194.5 | |||||||||||||||||||
基于股票的薪酬 | 29.8 | 11.9 | 72.9 | 26.8 | |||||||||||||||||||
外币交易损失(收益),净额 | 1.1 | 5.8 | (13.6) | 12.7 | |||||||||||||||||||
权益法投资损失 | 2.2 | — | 2.9 | — | |||||||||||||||||||
债务清偿损失 | 9.0 | — | 9.0 | 2.0 | |||||||||||||||||||
结算后收益 | — | — | (30.1) | — | |||||||||||||||||||
其他调整 | (3.6) | 1.0 | (3.8) | 3.4 | |||||||||||||||||||
减号: | |||||||||||||||||||||||
调整后的所得税拨备 | 27.2 | 48.8 | 104.8 | 104.9 | |||||||||||||||||||
调整后净收益 | $ | 238.6 | $ | 152.3 | $ | 601.4 | $ | 330.1 | |||||||||||||||
截至9月30日的三个月期间, | 截至9月30日的9个月期间, | ||||||||||||||||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||
每股摊薄净收益(亏损)(如报告)1 | $ | 0.30 | $ | 0.07 | $ | 0.64 | $ | (0.50) | |||||||||||||||
减去:每股非持续经营的摊薄净收益(亏损)(如报告)1 | (0.01) | — | (0.21) | (0.05) | |||||||||||||||||||
每股持续经营摊薄净收益(亏损)(如报告)1 | 0.31 | 0.07 | 0.84 | (0.44) | |||||||||||||||||||
另外: | |||||||||||||||||||||||
经调整的摊薄股份的效力 | — | — | — | 0.01 | |||||||||||||||||||
所得税拨备 | 0.01 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | |||||||||||||||||||
与收购相关的无形资产摊销 | 0.18 | 0.23 | 0.55 | 0.63 | |||||||||||||||||||
无形资产减值 | — | 0.05 | — | 0.05 | |||||||||||||||||||
重组及相关业务转型成本 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.21 | |||||||||||||||||||
收购相关费用和非现金费用 | 0.03 | 0.04 | 0.09 | 0.52 | |||||||||||||||||||
基于股票的薪酬 | 0.07 | 0.03 | 0.17 | 0.07 | |||||||||||||||||||
外币交易损失(收益),净额 | — | 0.01 | (0.03) | 0.03 | |||||||||||||||||||
权益法投资损失 | 0.01 | — | 0.01 | — | |||||||||||||||||||
债务清偿损失 | 0.02 | — | 0.02 | 0.01 | |||||||||||||||||||
收购后或有事项的结算收益 | — | — | (0.07) | — | |||||||||||||||||||
其他调整 | (0.01) | — | (0.01) | 0.01 | |||||||||||||||||||
减号: | |||||||||||||||||||||||
调整后的所得税拨备 | 0.06 | 0.12 | 0.24 | 0.28 | |||||||||||||||||||
调整后的每股稀释后持续经营净收益2 | $ | 0.57 | $ | 0.36 | $ | 1.42 | $ | 0.88 | |||||||||||||||
平均流通股: | |||||||||||||||||||||||
基本,如报道的那样 | 412.3 | 417.6 | 417.1 | 370.8 | |||||||||||||||||||
稀释,如报告所述3 | 418.5 | 422.0 | 423.7 | 370.8 | |||||||||||||||||||
调整后稀释2 | 418.5 | 422.0 | 423.7 | 375.0 |
截至9月30日的三个月期间, | 截至9月30日的9个月期间, | ||||||||||||||||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||
净收益(亏损) | $ | 126.8 | $ | 29.9 | $ | 271.3 | $ | (183.5) | |||||||||||||||
减去:非持续经营的收入(亏损) | (7.6) | 5.3 | 73.1 | 10.6 | |||||||||||||||||||
减去:非连续性业务的所得税优惠(拨备) | 3.4 | (5.4) | (161.2) | (30.9) | |||||||||||||||||||
持续经营收入(亏损),税后净额 | 131.0 | 30.0 | 359.4 | (163.2) | |||||||||||||||||||
另外: | |||||||||||||||||||||||
利息支出 | 22.5 | 28.8 | 68.3 | 86.7 | |||||||||||||||||||
所得税拨备 | 2.7 | 12.8 | 25.8 | 24.3 | |||||||||||||||||||
折旧费用 | 21.2 | 19.8 | 62.5 | 54.6 | |||||||||||||||||||
摊销费用 | 80.3 | 97.0 | 244.8 | 240.1 | |||||||||||||||||||
无形资产减值 | — | 19.9 | — | 19.9 | |||||||||||||||||||
重组及相关业务转型成本 | 3.1 | 10.0 | 12.5 | 79.6 | |||||||||||||||||||
收购相关费用和非现金费用 | 14.4 | 14.7 | 39.2 | 194.5 | |||||||||||||||||||
基于股票的薪酬 | 29.8 | 11.9 | 72.9 | 26.8 | |||||||||||||||||||
外币交易损失(收益),净额 | 1.1 | 5.8 | (13.6) | 12.7 | |||||||||||||||||||
权益法投资损失 | 2.2 | — | 2.9 | — | |||||||||||||||||||
债务清偿损失 | 9.0 | — | 9.0 | 2.0 | |||||||||||||||||||
收购后或有事项的结算收益 | — | — | (30.1) | — | |||||||||||||||||||
其他调整 | (3.6) | 1.0 | (3.8) | 3.4 | |||||||||||||||||||
调整后的EBITDA | $ | 313.7 | $ | 251.7 | $ | 849.8 | $ | 581.4 | |||||||||||||||
减号: | |||||||||||||||||||||||
利息支出 | 22.5 | 28.8 | 68.3 | 86.7 | |||||||||||||||||||
调整后的所得税拨备 | 27.2 | 48.8 | 104.8 | 104.9 | |||||||||||||||||||
折旧费用 | 21.2 | 19.8 | 62.5 | 54.6 | |||||||||||||||||||
非收购相关无形资产摊销 | 4.2 | 2.0 | 12.8 | 5.1 | |||||||||||||||||||
经调整的持续经营收入,税后净额 | $ | 238.6 | $ | 152.3 | $ | 601.4 | $ | 330.1 | |||||||||||||||
持续运营的自由现金流: | |||||||||||||||||||||||
持续经营的经营活动现金流 | 146.1 | 193.9 | 380.9 | 390.2 | |||||||||||||||||||
减号: | |||||||||||||||||||||||
资本支出 | 15.3 | 6.4 | 41.2 | 29.1 | |||||||||||||||||||
持续运营的自由现金流 | $ | 130.8 | $ | 187.5 | $ | 339.7 | $ | 361.1 |
截至9月30日的三个月期间, | 截至9月30日的9个月期间, | ||||||||||||||||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||
持续经营活动产生的现金流 | $ | 146.1 | $ | 193.9 | $ | 380.9 | $ | 390.2 | |||||||||||||||
另外: | |||||||||||||||||||||||
协同交付和站立相关成本 | 5.8 | 24.6 | 27.4 | 127.9 | |||||||||||||||||||
与SVT和HPS资产剥离相关的现金税 | 220.2 | — | 256.3 | — | |||||||||||||||||||
收购后或有事项的结算 | (49.5) | — | (49.5) | — | |||||||||||||||||||
调整后的经营活动现金流 | 322.6 | 218.5 | 615.1 | 518.1 | |||||||||||||||||||
减号: | |||||||||||||||||||||||
资本支出 | 15.3 | 6.4 | 41.2 | 29.1 | |||||||||||||||||||
调整后的自由现金流 | $ | 307.3 | $ | 212.1 | $ | 573.9 | $ | 489.0 |
截至9月30日的三个月期间, | 截至9月30日的9个月期间, | ||||||||||||||||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||
命令 | |||||||||||||||||||||||
工业技术和服务 | $ | 1,231.3 | $ | 902.1 | $ | 3,477.7 | $ | 2,257.5 | |||||||||||||||
精密与科学技术 | 266.3 | 194.4 | 779.7 | 526.5 | |||||||||||||||||||
订单总数 | $ | 1,497.6 | $ | 1,096.5 | $ | 4,257.4 | $ | 2,784.0 | |||||||||||||||
收入 | |||||||||||||||||||||||
工业技术和服务 | $ | 1,070.7 | $ | 902.6 | $ | 3,032.0 | $ | 2,236.2 | |||||||||||||||
精密与科学技术 | 254.3 | 209.9 | 701.6 | 518.5 | |||||||||||||||||||
总收入 | $ | 1,325.0 | $ | 1,112.5 | $ | 3,733.6 | $ | 2,754.7 | |||||||||||||||
分段调整后的EBITDA | |||||||||||||||||||||||
工业技术和服务 | $ | 272.9 | $ | 216.8 | $ | 743.0 | $ | 495.4 | |||||||||||||||
精密与科学技术 | 75.5 | 64.5 | 213.8 | 156.7 | |||||||||||||||||||
部门调整后EBITDA合计 | $ | 348.4 | $ | 281.3 | $ | 956.8 | $ | 652.1 | |||||||||||||||
将分段调整后的EBITDA与所得税前持续业务的收入(亏损)进行对账的项目减少: | |||||||||||||||||||||||
未分配给细分市场的公司费用 | $ | 34.7 | $ | 29.6 | $ | 107.0 | $ | 70.7 | |||||||||||||||
利息支出 | 22.5 | 28.8 | 68.3 | 86.7 | |||||||||||||||||||
折旧及摊销费用 | 101.5 | 116.8 | 307.3 | 294.7 | |||||||||||||||||||
无形资产减值 | — | 19.9 | — | 19.9 | |||||||||||||||||||
重组及相关业务转型成本 | 3.1 | 10.0 | 12.5 | 79.6 | |||||||||||||||||||
收购相关费用和非现金费用 | 14.4 | 14.7 | 39.2 | 194.5 | |||||||||||||||||||
基于股票的薪酬 | 29.8 | 11.9 | 72.9 | 26.8 | |||||||||||||||||||
外币交易损失(收益),净额 | 1.1 | 5.8 | (13.6) | 12.7 | |||||||||||||||||||
债务清偿损失 | 9.0 | — | 9.0 | 2.0 | |||||||||||||||||||
收购后或有事项的结算收益 | — | — | (30.1) | — | |||||||||||||||||||
其他调整 | (3.6) | 1.0 | (3.8) | 3.4 | |||||||||||||||||||
所得税前持续经营收益(亏损) | 135.9 | 42.8 | 388.1 | (138.9) | |||||||||||||||||||
所得税拨备 | 2.7 | 12.8 | 25.8 | 24.3 | |||||||||||||||||||
权益法投资损失 | (2.2) | — | (2.9) | — | |||||||||||||||||||
持续经营收入(亏损) | 131.0 | 30.0 | 359.4 | (163.2) | |||||||||||||||||||
非持续经营亏损,税后净额 | (4.2) | (0.1) | (88.1) | (20.3) | |||||||||||||||||||
净收益(亏损) | $ | 126.8 | $ | 29.9 | $ | 271.3 | $ | (183.5) |
截至2021年9月30日的三个月 | |||||||||||
命令 | 收入 | ||||||||||
英格索尔·兰德 | |||||||||||
有机生长 | 30.1 | % | 13.4 | % | |||||||
外币的影响 | 2.4 | % | 2.1 | % | |||||||
收购的影响 | 4.1 | % | 3.6 | % | |||||||
总订单和收入增长 | 36.6 | % | 19.1 | % | |||||||
工业技术与服务 | |||||||||||
有机生长 | 31.3 | % | 14.2 | % | |||||||
外币的影响 | 2.5 | % | 2.3 | % | |||||||
收购的影响 | 2.7 | % | 2.1 | % | |||||||
总订单和收入增长 | 36.5 | % | 18.6 | % | |||||||
精密与科学技术 | |||||||||||
有机生长 | 24.5 | % | 9.8 | % | |||||||
外币的影响 | 1.8 | % | 1.6 | % | |||||||
收购的影响 | 10.7 | % | 9.8 | % | |||||||
总订单和收入增长 | 37.0 | % | 21.2 | % | |||||||