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切萨皮克能源公司-补充表



目录：			页面

简明综合资产负债表			2
简明合并操作报表			3
现金流量表简明合并报表			5
石油、天然气和天然气产量及平均销售价格			7
毛利率			9
应计资本支出			11
石油和天然气套期保值头寸			12
非GAAP财务指标			13
可归因于切萨皮克公司的调整后净收益(亏损)的对账			14
调整后EBITDAX的对账			16
自由现金流			17
净债务			17


精简合并资产负债表(未经审计)


	后继者		前身
(百万美元)	9月30日， 2021		十二月三十一日， 2020
资产
流动资产：
现金和现金等价物	$	849	$	279
受限现金	9		—
应收账款净额	815		746
短期衍生资产	—		19
其他流动资产	61		64
流动资产总额	1,734		1,108
财产和设备：
石油和天然气属性，成功的努力方法
*已探明石油和天然气属性	5,163		25,734
*	421		1,550
*其他财产和设备。	492		1,754
总资产和设备	6,076		29,038
减去：累计折旧、损耗和摊销	(571)		(23,806)
持有待售财产和设备，净值	3		10
财产和设备合计(净额)	5,508		5,242

其他长期资产	84		234
总资产	$	7,326	$	6,584

负债和股东权益(赤字)
流动负债：
应付帐款	$	257	$	346
长期债务的当期到期日	—		1,929
应计利息	10		3
短期衍生负债	1,345		93
其他流动负债	898		723
流动负债总额	2,510		3,094
长期债务，净额	1,259		—
长期衍生负债	265		44
资产报废债务，扣除当期部分	244		139
其他长期负债	10		5
可能受到损害的负债	—		8,643
总负债	4,288		11,925
或有事项和承付款
股东权益(赤字)：
前身优先股，面值0.01美元，授权股份20,000,000股：0，流通股5,563,458股	—		1,631
前身普通股，面值0.01美元，授权股份22,500,000股：0股，已发行9,780,547股	—		—
前置追加实收资本	—		16,937
前身累计其他综合收益	—		45
后续普通股，面值0.01美元，授权股份4.5亿股：98,286,731股，已发行0股	1		—
继承人追加实收资本	3,594		—
累计赤字	(557)		(23,954)
股东权益合计(亏损)	3,038		(5,341)
总负债和股东权益(赤字)	$	7,326	$	6,584


简明合并业务报表(未经审计)


	后继者		前身
	截至三个月 2021年9月30日		截至三个月 2020年9月30日
(除每股数据外，以百万美元为单位)
收入和其他：
石油、天然气和天然气	$	1,170	$	672
营销	627		448
石油和天然气衍生品	(910)		(161)
出售资产的收益	3		1
总收入和其他	890		960
运营费用：
生产	80		82
采集、加工、运输	219		258
遣散费和从价税	41		37
探索	2		5
营销	625		450
一般事务和行政事务	30		52
离职和其他离职费用	—		16
折旧、损耗和摊销	228		170
减损	—		—
其他营业费用(净额)	3		1
总运营费用	1,228		1,071
运营亏损	(338)		(111)
其他收入(费用)：
利息支出	(17)		(25)

其他收入	—		2
重组项目，净额	—		(611)
其他费用合计	(17)		(634)
所得税前亏损	(355)		(745)
所得税优惠	(10)		—
净损失	(345)		(745)
可归因于非控股权益的净亏损	—		—
切萨皮克公司的净亏损	(345)		(745)
优先股股息	—		—


普通股股东可获得的净亏损	$	(345)	$	(745)
普通股每股亏损：
基本信息	$	(3.51)	$	(76.18)
稀释	$	(3.51)	$	(76.18)
加权平均已发行普通股(千股)：
基本信息	98,221		9,780
稀释	98,221		9,780


	后继者		前身
	2021年2月10日至2021年9月30日		2021年1月1日至2021年2月9日		截至9个月 2020年9月30日
(除每股数据外，以百万美元为单位)
收入和其他：
石油、天然气和天然气	$	2,615	$	398	$	2,006
营销	1,443		239		1,412
石油和天然气衍生品	(1,604)		(382)		573
出售资产的收益	9		5		1
总收入和其他	2,463		260		3,992
运营费用：
生产	194		32		295
采集、加工、运输	541		102		813
遣散费和从价税	106		18		116
探索	4		2		417
营销	1,440		237		1,438
一般事务和行政事务	69		21		229
离职和其他离职费用	11		22		43
折旧、损耗和摊销	579		72		931
减损	1		—		8,522
其他营业费用(收入)，净额	1		(12)		67
总运营费用	2,946		494		12,871
运营亏损	(483)		(234)		(8,879)
其他收入(费用)：
利息支出	(47)		(11)		(307)
购买或交换债务的收益	—		—		65
其他收入(费用)	31		2		(9)
重组项目，净额	—		5,569		(217)
其他收入(费用)合计	(16)		5,560		(468)
所得税前收入(亏损)	(499)		5,326		(9,347)
所得税优惠	(10)		(57)		(13)
净收益(亏损)	(489)		5,383		(9,334)
可归因于非控股权益的净亏损	—		—		16
切萨皮克公司的净收益(亏损)	(489)		5,383		(9,318)
优先股股息	—		—		(22)


普通股股东可获得的净收益(亏损)	$	(489)	$	5,383	$	(9,340)
普通股每股收益(亏损)：
基本信息	$	(4.99)	$	550.35	$	(955.99)
稀释	$	(4.99)	$	534.51	$	(955.99)
加权平均已发行普通股(千股)：
基本信息	98,040		9,781		9,770
稀释	98,040		10,071		9,770


简明合并现金流量表(未经审计)


	后继者		前身
	截至三个月 2021年9月30日		截至三个月 2020年9月30日
(百万美元)
经营活动的现金流：
净损失	$	(345)	$	(745)
对净亏损与经营活动提供的现金净额进行调整：
折旧、损耗和摊销	228		170

衍生工具损失，净额	910		161
衍生产品结算的现金收入(付款)，净额	(292)		10
基于股份的薪酬	2		7
出售资产的收益	(3)		(1)

非现金重组项目，净额	—		149
探索	—		3


其他	13		(24)
资产负债变动情况	(70)		652
经营活动提供的净现金	443		382
投资活动的现金流：
资本支出	(178)		(106)
剥离财产和设备所得收益	3		4
用于投资活动的净现金	(175)		(102)
融资活动的现金流：









债务发行和其他融资成本	—		(54)

普通股股息支付的现金	(33)		—

其他	1		(2)
用于融资活动的净现金	(32)		(56)
现金、现金等价物和限制性现金净增长	236		224
期初现金、现金等价物和限制性现金	622		82
期末现金、现金等价物和限制性现金	$	858	$	306

现金和现金等价物	$	849	$	304
受限现金	9		2
现金总额、现金等价物和限制性现金	$	858	$	306


	后继者		前身
	2021年2月10日至2021年9月30日		2021年1月1日至2021年2月9日		截至9个月 2020年9月30日
(百万美元)
经营活动的现金流：
净收益(亏损)	$	(489)	$	5,383	$	(9,334)
对净收益(亏损)与经营活动提供(用于)的现金净额进行调整：
折旧、损耗和摊销	579		72		931
递延所得税优惠	—		(57)		(10)
衍生(收益)损失，净额	1,604		382		(573)
衍生产品结算的现金收入(付款)，净额	(437)		(17)		890
基于股份的薪酬	5		3		16
出售资产的收益	(9)		(5)		(1)
减损	1		—		8,522
非现金重组项目，净额	—		(6,680)		(300)
探索	1		2		409
购买或交换债务的收益	—		—		(65)
其他	10		45		(23)
资产负债变动情况	(19)		851		693
经营活动提供(用于)的现金净额	1,246		(21)		1,155
投资活动的现金流：
资本支出	(404)		(66)		(973)
剥离财产和设备所得收益	9		—		15

用于投资活动的净现金	(395)		(66)		(958)
融资活动的现金流：
退出信贷安排的收益--A档贷款	30		—		—
退出信贷安排的付款--A档贷款	(80)		(479)		—
请愿前循环信贷贷款的收益	—		—		3,806
请愿前循环信贷安排借款的付款	—		—		(3,467)
DIP贷款的收益	—		—		60
DIP贷款的偿付	—		(1,179)		(60)
发行优先票据所得款项净额	—		1,000		—
发行普通股所得款项	—		600		—
行使认股权证所得收益	2		—		—
债务发行和其他融资成本	(3)		(8)		(109)
用于购买债务的现金	—		—		(95)
普通股股息支付的现金	(67)		—		—
优先股股息支付的现金	—		—		(22)
其他	(1)		—		(10)
融资活动提供(用于)的现金净额	(119)		(66)		103
现金、现金等价物和限制性现金净增(减)	732		(153)		300
期初现金、现金等价物和限制性现金	126		279		6
期末现金、现金等价物和限制性现金	$	858	$	126	$	306

现金和现金等价物	$	849	$	40	$	306
受限现金	9		86		—
现金总额、现金等价物和限制性现金	$	858	$	126	$	306


石油、天然气和天然气产量及平均销售价格(未经审计)


	后继者
	截至2021年9月30日的三个月
	油		天然气		NGL		总计
	Mbbl 每天一次	$/桶	MMCF 每天一次	$/Mcf	Mbbl 每天一次	$/桶	MBOE 每天一次	$/Boe
阿巴拉契亚	—	—	1,302	3.20	—	—	217	19.21
墨西哥湾沿岸	—	—	589	3.81	—	—	98	22.84
南得克萨斯州	34	70.96	107	4.46	15	34.60	66	51.02
布拉索斯山谷	25	69.54	33	2.82	3	27.41	34	56.88
粉河流域	9	69.31	53	4.33	3	44.53	21	47.48
总计	68	70.22	2,084	3.46	21	35.14	436	29.14

平均实现价格		49.69		2.61		35.14		21.88

	前身
	截至2020年9月30日的三个月
	油		天然气		NGL		总计
	Mbbl 每天一次	$/桶	MMCF 每天一次	$/Mcf	Mbbl 每天一次	$/桶	MBOE 每天一次	$/Boe
阿巴拉契亚	—	—	1,070	1.40	—	—	178	8.37
墨西哥湾沿岸	—	—	550	1.81	—	—	91	10.86
南得克萨斯州	51	39.79	132	2.08	22	12.81	95	27.31
布拉索斯山谷	36	38.45	43	0.80	5	6.69	49	29.82
粉河流域	10	38.69	41	1.79	3	15.94	20	25.98
中大陆	4	40.12	31	1.63	3	11.58	12	20.15
总计	101	39.31	1,867	1.57	33	11.94	445	16.40

平均实现价格		39.54		1.60		11.94		16.59


	后继者
	2021年2月10日至2021年9月30日
	油		天然气		NGL		总计
	Mbbl 每天一次	$/桶	MMCF 每天一次	$/Mcf	Mbbl 每天一次	$/桶	MBOE 每天一次	$/Boe
阿巴拉契亚	—	—	1,289	2.57	—	—	215	15.43
墨西哥湾沿岸	—	—	552	3.11	—	—	92	18.67
南得克萨斯州	36	67.02	108	3.85	15	28.88	69	47.25
布拉索斯山谷	27	65.60	34	3.74	4	20.91	36	54.37
粉河流域	10	65.02	55	3.94	3	36.91	22	43.45
总计	73	66.23	2,038	2.84	22	28.85	434	25.85

	前身
	2021年1月1日至2021年2月9日
	油		天然气		NGL		总计
	Mbbl 每天一次	$/桶	MMCF 每天一次	$/Mcf	Mbbl 每天一次	$/桶	MBOE 每天一次	$/Boe
阿巴拉契亚	—	—	1,233	2.42	—	—	206	14.49
墨西哥湾沿岸	—	—	543	2.44	—	—	90	14.62
南得克萨斯州	42	54.12	127	3.00	14	26.04	78	39.20
布拉索斯山谷	32	52.37	38	1.14	4	16.09	42	42.23
粉河流域	10	51.96	61	2.92	4	34.31	24	34.25
总计	84	53.21	2,002	2.45	22	25.92	440	22.63

	非GAAP合并
	截至2021年9月30日的9个月
	油		天然气		NGL		总计
	Mbbl 每天一次	$/桶	MMCF 每天一次	$/Mcf	Mbbl 每天一次	$/桶	MBOE 每天一次	$/Boe
阿巴拉契亚	—	—	1,281	2.55	—	—	213	15.30
墨西哥湾沿岸	—	—	551	3.01	—	—	92	18.09
南得克萨斯州	37	64.84	110	3.71	15	28.49	70	45.94
布拉索斯山谷	28	63.34	35	3.32	4	20.17	37	52.34
粉河流域	10	63.10	56	3.78	4	36.46	22	42.01
总计	75	64.06	2,033	2.79	23	28.42	434	25.37

平均实现价格		48.17		2.47		28.42		21.20

	前身
	截至2020年9月30日的9个月
	油		天然气		NGL		总计
	Mbbl 每天一次	$/桶	MMCF 每天一次	$/Mcf	Mbbl 每天一次	$/桶	MBOE 每天一次	$/Boe
阿巴拉契亚	—	—	1,032	1.57	—	—	172	9.43
墨西哥湾沿岸	—	—	536	1.66	—	—	89	9.95
南得克萨斯州	51	38.27	136	2.08	19	11.58	93	26.56
布拉索斯山谷	38	36.52	54	0.68	6	4.61	53	27.00
粉河流域	14	35.71	60	1.71	4	13.19	28	23.25
中大陆	4	37.49	39	1.85	3	11.44	14	19.43
总计	107	37.32	1,857	1.62	32	10.31	449	16.32

平均实现价格		61.20		1.97		10.31		23.46


毛利率(未经审计)


	后继者			前身
	截至三个月 9月30日，			截至三个月 9月30日，
	2021			2020
(百万美元，每单位除外)	$		$/Boe	$		$/Boe
阿巴拉契亚
石油、天然气和天然气销售	$	383	19.21	$	137	8.37
生产费用	9		0.47	8		0.49
采集费、加工费和运输费	83		4.14	73		4.39
遣散费和从价税	2		0.13	1		0.09
毛利率	$	289	14.47	$	55	3.40

墨西哥湾沿岸
石油、天然气和天然气销售	$	207	22.84	$	92	10.86
生产费用	13		1.42	10		1.20
采集费、加工费和运输费	28		3.09	46		5.42
遣散费和从价税	5		0.55	4		0.52
毛利率	$	161	17.78	$	32	3.72

南得克萨斯州
石油、天然气和天然气销售	$	312	51.02	$	241	27.31
生产费用	31		5.04	24		2.73
采集费、加工费和运输费	82		13.38	106		12.08
遣散费和从价税	17		2.72	16		1.79
毛利率	$	182	29.88	$	95	10.71

布拉索斯山谷
石油、天然气和天然气销售	$	175	56.88	$	133	29.82
生产费用	18		5.96	17		3.83
采集费、加工费和运输费	3		0.98	7		1.49
遣散费和从价税	8		2.63	10		2.05
毛利率	$	146	47.31	$	99	22.45

粉河流域
石油、天然气和天然气销售	$	93	47.48	$	47	25.98
生产费用	9		4.38	9		4.53
采集费、加工费和运输费	23		11.95	21		11.84
遣散费和从价税	9		4.59	5		2.65
毛利率	$	52	26.56	$	12	6.96

中大陆
石油、天然气和天然气销售	$	—	—	$	22	20.15
生产费用	—		—	14		13.11
采集费、加工费和运输费	—		—	5		5.10
遣散费和从价税	—		—	1		1.13
毛利率	$	—	—	$	2	0.81


	后继者			前身			非GAAP合并			前身
	2021年2月10日至 9月30日，			期间从 2021年1月1日至 2月9日，			截至9个月 9月30日，			截至9个月 9月30日，
	2021			2021			2021			2020
(百万美元，每单位除外)	$		$/Boe	$		$/Boe	$		$/Boe	$		$/Boe
阿巴拉契亚
石油、天然气和天然气销售	$	772	15.43	$	119	14.49	$	891	15.30	$	445	9.43
生产费用	23		0.47	4		0.50	27		0.47	24		0.51
采集费、加工费和运输费	204		4.07	34		4.17	238		4.08	217		4.60
遣散费和从价税	6		0.13	1		0.07	7		0.12	4		0.09
毛利率	$	539	10.76	$	80	9.75	$	619	10.63	$	200	4.23

墨西哥湾沿岸
石油、天然气和天然气销售	$	401	18.67	$	53	14.62	$	454	18.09	$	245	9.95
生产费用	30		1.39	4		1.12	34		1.35	32		1.30
采集费、加工费和运输费	64		2.98	11		2.93	75		2.98	137		5.59
遣散费和从价税	12		0.55	2		0.54	14		0.55	14		0.60
毛利率	$	295	13.75	$	36	10.03	$	331	13.21	$	62	2.46

南得克萨斯州
石油、天然气和天然气销售	$	761	47.25	$	122	39.20	$	883	45.94	$	675	26.56
生产费用	74		4.60	12		3.90	86		4.48	85		3.24
采集费、加工费和运输费	203		12.56	42		13.35	245		12.69	338		13.28
遣散费和从价税	42		2.56	8		2.53	50		2.55	43		1.68
毛利率	$	442	27.53	$	60	19.42	$	502	26.22	$	209	8.36

布拉索斯山谷
石油、天然气和天然气销售	$	456	54.37	$	71	42.23	$	527	52.34	$	394	27.00
生产费用	46		5.52	9		4.85	55		5.41	67		4.61
采集费、加工费和运输费	8		1.03	3		1.92	11		1.18	21		1.40
遣散费和从价税	25		3.03	5		2.99	30		3.03	33		2.23
毛利率	$	377	44.79	$	54	32.47	$	431	42.72	$	273	18.76

粉河流域
石油、天然气和天然气销售	$	225	43.45	$	33	34.25	$	258	42.01	$	175	23.25
生产费用	21		4.07	3		3.37	24		3.96	37		4.74
采集费、加工费和运输费	62		12.00	12		12.53	74		12.08	79		10.46
遣散费和从价税	21		4.15	2		2.88	23		3.95	18		2.37
毛利率	$	121	23.23	$	16	15.47	$	137	22.02	$	41	5.68

中大陆
石油、天然气和天然气销售	$	—	—	$	—	—	$	—	—	$	72	19.43
生产费用	—		—	—		—	—		—	50		13.69
采集费、加工费和运输费	—		—	—		—	—		—	21		5.83
遣散费和从价税	—		—	—		—	—		—	4		1.07
毛利率	$	—	—	$	—	—	$	—	—	$	(3)	(1.16)


应计资本支出(未经审计)


	后继者		前身
	截至三个月 2021年9月30日		截至三个月 2020年9月30日
(百万美元)
钻井和完井资本支出：
阿巴拉契亚	$	63	$	72
墨西哥湾沿岸	73		40
南得克萨斯州	26		—
布拉索斯山谷	9		1
粉河流域	9		2
钻井和完井资本支出总额	180		115
租赁和对其他PP&E的增建	2		3
资本化利息	3		2
资本支出总额	$	185	$	120


	后继者		前身		非GAAP合并		前身
	2021年2月10日至 2021年9月30日		期间从 2021年1月1日至 2021年2月9日		截至9个月 2021年9月30日		截至9个月 2020年9月30日
(百万美元)
钻井和完井资本支出：
阿巴拉契亚	$	167	$	30	$	197	$	192
墨西哥湾沿岸	147		22		169		102
南得克萨斯州	51		4		55		156
布拉索斯山谷	26		5		31		177
粉河流域	14		—		14		91

中大陆	—		—		—		2
钻井和完井资本支出总额	405		61		466		720
租赁和对其他PP&E的增建	5		—		5		22
资本化利息	6		1		7		13
资本支出总额	$	416	$	62	$	478	$	755


截至2021年11月2日的石油和天然气套期保值仓位(A)


原油掉期
	卷 (Mmbbls)	平均纽约商品交易所掉期价格
2021年第四季度(B)	4.3	$	42.62


总计2022年	11.2	$	44.30

总计2023年	1.9	$	47.17


油基保护掉期
	卷 (Mmbbls)	平均纽约商品交易所加/(减)
2021年第四季度(B)	3.5	$	0.50


总计2022年	6.0	$	0.34


天然气掉期
	卷 (Bcf)	平均纽约商品交易所掉期价格
2021年第四季度(B)	167	$	2.66


总计2022年	474	$	2.67

总计2023年	132	$	2.68

总计2024年	37	$	2.53

总计2025年	12	$	2.58


天然气双向接箍
	卷 (Bcf)	平均纽约商品交易所买入卖权价格		平均纽约商品交易所已售出通话价格
2021年第四季度(B)	12	$	2.73	$	3.18


总计2022年	205	$	2.86	$	3.96


天然气基础保护掉期
	卷 (Bcf)	平均纽约商品交易所加/(减)
2021年第四季度(B)	39	$	(0.28)


总计2022年	90	$	0.27

总计2023年	23	$	0.76

____________________________________________

(A)包括收购Vine Energy Inc.时承担的对冲。

(B)包括2021年10月和11月结算的金额。


非GAAP财务指标

作为根据美国公认会计原则编制的财务结果的补充，切萨皮克公司发布的季度收益报告包含某些没有按照美国公认会计原则编制或呈报的财务指标。这些非GAAP财务指标包括切萨皮克公司的调整后净收益(亏损)、调整后EBITDAX、自由现金流量和净债务。下表列出了每个财务指标与其最直接可比的GAAP财务指标的对账。

这些财务措施是非公认会计原则，不应被视为根据公认会计原则编制的经营活动提供的净收益(亏损)、每股普通股收益(亏损)或现金流量的替代品或更有意义。

切萨皮克公司认为，提出的非GAAP衡量标准与其根据GAAP制定的财务衡量标准相结合，提供了有用的信息，因为它们排除了管理层认为会影响经营结果可比性的某些项目。管理层认为，这些调整后的财务指标是根据GAAP计算的收益和现金流量的有意义的补充，因为(A)管理层使用这些财务指标来评估公司相对于其他石油和天然气生产公司的趋势和业绩，(B)这些财务指标与证券分析师提供的估计相当，(C)一般排除的项目是一次性项目或其时间或金额无法合理估计的项目。因此，该公司提供的任何指导意见一般都不包括有关这类项目的信息。

由于并非所有公司都使用相同的计算方法，切萨皮克的非GAAP指标可能无法与其他公司的类似标题指标相媲美。


可归因于切萨皮克公司的调整后净收益(亏损)对账(未经审计)


	后继者				前身
	截至三个月 2021年9月30日				截至三个月 2020年9月30日
	$		$/股		$		$/股
(百万美元，每股数据除外)
普通股股东可用净亏损(GAAP)	$	(345)	$	(3.51)	$	(745)	$	(76.18)
稀释证券的影响	—		—		—		—
普通股股东可摊薄亏损(GAAP)	$	(345)	$	(3.51)	$	(745)	$	(76.18)

调整：
石油和天然气衍生产品的未实现亏损	618		6.29		169		17.28
离职和其他离职费用	—		—		16		1.64
出售资产的收益	(3)		(0.03)		(1)		(0.10)
其他营业费用(净额)	6		0.06		2		0.20



重组项目，净额	—		—		611		62.47
其他	6		0.06		(1)		(0.10)

调整的税收影响(A)	(13)		(0.13)		—		—
稀释证券的影响	—		(0.36)		—		(0.15)
可归因于普通股股东的调整后净收入(非GAAP)	$	269	$	2.38	$	51	$	5.06


	后继者				前身
	期间从 2021年2月10日至 2021年9月30日				期间从 2021年1月1日至 2021年2月9日				截至9个月 2020年9月30日
	$		$/股		$		$/股		$		$/股
(百万美元，每股数据除外)
普通股股东可用净收益(亏损)(GAAP)	$	(489)	$	(4.99)	$	5,383	$	550.35	$	(9,340)	$	(955.99)
稀释证券的影响	—		—		—		(14.84)		—		—
普通股股东的摊薄收益(亏损)(GAAP)	$	(489)	$	(4.99)	$	5,383	$	534.51	$	(9,340)	$	(955.99)

调整：
石油和天然气衍生产品的未实现亏损	1,122		11.44		369		36.64		304		31.12
离职和其他离职费用	11		0.11		22		2.18		43		4.40
出售资产的收益	(9)		(0.09)		(5)		(0.50)		(1)		(0.10)
其他营业费用(收入)，净额	4		0.04		(12)		(1.19)		68		6.96
减损	1		0.01		—		—		8,522		872.26
勘探费用--未探明财产的减值	—		—		—		—		272		27.84
非控制性权益--未证实财产的减值	—		—		—		—		(16)		(1.64)
购买或交换债务的收益	—		—		—		—		(65)		(6.65)
并购重组费用	—		—		—		—		43		4.40
重组项目，净额	—		—		(5,569)		(552.97)		217		22.21
其他	(18)		(0.18)		—		—		21		2.15

调整的税收影响(A)	(13)		(0.13)		(57)		(5.66)		(11)		(1.13)
稀释证券的影响	—		(0.73)		—		—		—		(0.49)
普通股股东可获得的调整后净收入(非GAAP)	609		5.48		131		13.01		57		5.34

优先股股息	—		—		—		—		22		2.06
可归因于切萨皮克公司的调整后净收入(非GAAP)	$	609	$	5.48	$	131	$	13.01	$	79	$	7.40


(a)			2021年后续季度和2021年后续期间包括归因于2021年后续季度的税收影响，这些调整使用估计2%的年度有效税率进行调整。2021年以前的期间包括5700万美元的所得税优惠，归因于与以前积累的其他全面收入相关的递延所得税影响，在新的开始会计中消除了这些影响。2020年前一期间包括归因于使用估计0.14%的年度有效税率的对账调整的税收影响。


净收益(亏损)与调整后EBITDAX的对账(未经审计)


	后继者		前身
	截至三个月 2021年9月30日		截至三个月 2020年9月30日
(百万美元)
净亏损(GAAP)	$	(345)	$	(745)

调整：
利息支出	17		25
所得税优惠	(10)		—
折旧、损耗和摊销	228		170
探索	2		5
石油和天然气衍生产品的未实现亏损	618		169
离职和其他离职费用	—		16
出售资产的收益	(3)		(1)
其他营业收入，净额	6		2



重组项目，净额	—		611
其他	6		(1)
调整后的EBITDAX(非GAAP)	$	519	$	251


	后继者		前身		非GAAP合并		前身
	2021年2月10日至2021年9月30日		2021年1月1日至2021年2月9日		截至9个月 2021年9月30日		截至9个月 2020年9月30日
(百万美元)
净收益(亏损)(GAAP)	$	(489)	$	5,383	$	4,894	$	(9,334)

调整：
利息支出	47		11		58		307
所得税优惠	(10)		(57)		(67)		(13)
折旧、损耗和摊销	579		72		651		931
探索	4		2		6		417
石油和天然气衍生产品的未实现亏损	1,122		369		1,491		304
离职和其他离职费用	11		22		33		43
出售资产的收益	(9)		(5)		(14)		(1)
其他营业费用(收入)，净额	4		(12)		(8)		68
减损	1		—		1		8,522
购买或交换债务的收益	—		—		—		(65)
并购重组费用	—		—		—		43
重组项目，净额	—		(5,569)		(5,569)		217
其他	(18)		—		(18)		21
调整后的EBITDAX(非GAAP)	$	1,242	$	216	$	1,458	$	1,460


自由现金流


	后继者		前身
	截至三个月 2021年9月30日		截至三个月 2020年9月30日
(百万美元)
经营活动提供的净现金(GAAP)	$	443	$	382

为重组项目支付的现金，净额	—		63
资本支出	(178)		(106)
自由现金流(非GAAP)	$	265	$	339


	后继者		前身		非GAAP合并		前身
	2021年2月10日至2021年9月30日		2021年1月1日至2021年2月9日		截至9个月 2021年9月30日		截至9个月 2020年9月30日
(百万美元)
经营活动提供(用于)的现金净额(GAAP)	$	1,246	$	(21)	$	1,225	$	1,155
为重组项目支付的现金，净额	65		66		131		118
资本支出	(404)		(66)		(470)		(973)
自由现金流(非GAAP)	$	907	$	(21)	$	886	$	300


净债务


	后继者
	2021年9月30日
(百万美元)
总债务(GAAP)	$	1,259
债务的保费和发行成本	(38)
债务本金	1,221

现金和现金等价物	(849)
净债务(非公认会计准则)	$	372